Гражданские технологии, военное применение: вот почему Карлсруэ является одним из ведущих центров бурного развития технологий двойного назначения

Гражданская или оборонная промышленность? Почему немецкая промышленность переживает крупнейшую стратегическую перестройку

Вдали от основных публичных дебатов гражданское производство и технологии, имеющие отношение к безопасности, все чаще сливаются воедино. Новый «Атлас двойного назначения», подготовленный компаниями Prognos AG и Handelsblatt, впервые документирует огромные масштабы этого развития: около 3,5 миллионов человек в Германии работают в секторах, продукция которых – от простых датчиков до сложного программного обеспечения – может использоваться как в гражданских, так и в военных целях. В то время как традиционные экономические сектора находятся под давлением необходимости трансформации, так называемая экономика безопасности превращается в новую движущую силу промышленной политики. Всестороннее исследование не только показывает, как эта тихая трансформация влияет на всю страну, но и выявляет неожиданных региональных победителей. Технологические центры, такие как Карлсруэ, внезапно перемещаются в центр новой, стратегической экономической державы. Читайте дальше, чтобы узнать, почему сегодняшняя проблема завтра станет инфраструктурой безопасности – и как немецкий экономический ландшафт в настоящее время претерпевает необратимые изменения.

Незаметное вооружение гражданской промышленности Германии: когда гаечный ключ становится частью обороны, нравится нам это или нет

В настоящее время Германия переживает перестройку промышленной политики, значение которой трудно переоценить, даже если в публичных дебатах она до сих пор недооценивается. Новый Атлас двойного назначения от Prognos AG, разработанный в сотрудничестве с Handelsblatt, впервые представляет собой всеобъемлющий и методологически обоснованный обзор тех экономических секторов, продукция, технологии и опыт которых могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях или в сфере безопасности. Результат — это не просто академическая сноска: около 3,5 миллионов человек заняты в секторах, которые в принципе способны производить товары двойного назначения, что составляет почти половину всей занятости в промышленности Германии. Более 43 процентов немецкой промышленной продукции уже состоит из таких товаров, от компонентов для беспилотников и деталей робототехники до спутниковых систем связи. Эти цифры показывают, что граница между созданием гражданской добавленной стоимости и производством, имеющим отношение к безопасности, давно стерлась в значительной части немецкой промышленности, и этот факт еще не получил должного освещения в более широком экономическом дискурсе.

Значение этого события нельзя рассматривать изолированно, его необходимо понимать в контексте меняющейся глобальной архитектуры безопасности. После десятилетий, в течение которых немецкая промышленная политика была сосредоточена в основном на гражданских экспортных рынках, эффективности затрат и глобальных цепочках поставок, вопрос стратегической устойчивости выходит на первый план. Атлас показывает, что эту устойчивость не нужно создавать с нуля, она уже в значительной степени присутствует, хотя и неравномерно распределена по Германии, и ее экономическое значение еще не было систематически оценено.

Составление карты скрытой экономической структуры

Методологический подход исследования Prognos отличается исключительной детализацией, но при этом последовательной стандартизацией. Отправной точкой является Список товаров двойного назначения ЕС – всеобъемлющий свод правил, занимающий более двухсот страниц, который систематически регистрирует товары двойного назначения и регулируется Делегированным регламентом Европейского союза. Prognos расшифровал этот список товаров и, посредством нескольких промежуточных этапов, связал его с официальными классификациями в немецкой экономической статистике, начиная с товарных групп в статистике внешней торговли, переходя к статистике производства и, наконец, к классификации экономических секторов. Результатом этой интеграции является надежная оценка того, какая доля занятости в отдельных экономических секторах может быть отнесена к категории товаров двойного назначения.

В общей сложности были рассмотрены 19 секторов обрабатывающей промышленности и информационно-коммуникационных технологий, в то время как услуги, такие как логистика или некоторые сегменты культурной и креативной индустрии, были исключены из-за ограниченности доступных данных. В качестве пространственной точки отсчета использовались не 401 городской и сельский район, а 79 районов торгово-промышленных палат, поскольку они представляют собой функциональные экономические и трудовые зоны, выходящие за пределы административных границ и обеспечивающие привычную систему координат для компаний. Расчет основан на данных о работниках, подлежащих социальному страхованию по состоянию на 30 июня 2025 года, собранных в ходе специального анализа Федерального агентства по трудоустройству. Важно отметить, что атлас явно не является инструментом измерения фактического производства вооружений, а скорее потенциальным индикатором, показывающим, где уже существуют технологические и промышленные предпосылки для расширения производства, имеющего отношение к безопасности, без обязательного появления новых заказов, доходов или бизнес-моделей.

Две ключевые фигуры, общая картина экономической значимости

Для наглядного представления региональной значимости предприятий двойного назначения в исследовании используются два взаимодополняющих показателя. Региональная доля описывает, насколько сильно экономическая структура региона ориентирована на отрасли двойного назначения, то есть какую долю общей занятости в регионе занимают эти отрасли. Немецкая доля, с другой стороны, измеряет вклад отдельного региона в общий потенциал занятости в сфере двойного назначения в Германии, показывая, какой вес имеет тот или иной регион в национальной структуре. На основе обоих показателей рассчитывается невзвешенный арифметический индекс, который нормализуется по шкале от нуля до ста, при этом десять регионов с наивысшим рейтингом образуют высший эшелон.

Эта двойственная перспектива имеет решающее значение, поскольку высокие значения в обоих измерениях не обязательно совпадают. Некоторые регионы обладают огромным абсолютным объемом занятости и, таким образом, существенно влияют на общую национальную картину, даже несмотря на то, что развитие предприятий двойного назначения не является особенно доминирующим в их собственной широко диверсифицированной экономике. И наоборот, другие регионы сравнительно малы, но демонстрируют такую ​​высокую степень специализации в секторах, имеющих отношение к предприятиям двойного назначения, что их экономическая идентичность практически неотделима от этой связи. Только взаимодействие этих двух показателей показывает, какие регионы действительно относятся к структурно определяющим центрам новой экономики безопасности.

Юг, Запад, Восток, Север: четыре грани базы промышленной безопасности

Региональное распределение потенциала двойного назначения следует узнаваемым закономерностям, отражающим традиционные промышленные преимущества отдельных регионов, но представляющим их в новом свете с точки зрения политики безопасности. Южная Германия, особенно районы вокруг Штутгарта, Мюнхена и Нюрнберга, образует промышленное ядро, где машиностроение, автомобилестроение, аэрокосмическая техника и электроника все чаще объединяются с цифровыми технологиями. За пределами этих мегаполисов юг также демонстрирует значительный потенциал развития, простирающийся далеко за пределы известных флагманских регионов.

Западная часть страны, характеризующаяся экономическими регионами вдоль рек Рейн и Рур, а также в Вестфалии, в первую очередь обеспечивает массовый и крупномасштабный производственный процесс. Здесь широкая промышленная база с высокими показателями занятости по всей цепочке создания стоимости способствует национальному потенциалу двойного назначения, от производства основных материалов до машиностроения и промышленных услуг. Восточная Германия, с другой стороны, меньше преуспевает в массовом производстве и больше — в высокоспециализированных кластерах: такие регионы, как Дрезден, Хемниц и восточная Тюрингия, сочетают традиционные промышленные структуры с передовыми технологиями, например, в оптике или микроэлектронике, что делает эти места особенно привлекательными для будущей экономики безопасности. Наконец, север характеризуется концентрированными, а не широко распространенными отраслями промышленности, с такими центрами, как Гамбург, Бремен, Киль и юго-восточная Нижняя Саксония, где особое значение имеют автомобилестроение, аэрокосмическая техника и технологии морской безопасности. Примечательно также, что исследование выявило множество неожиданных моментов за пределами хорошо известных мегаполисов: регионы с сильными промышленными традициями, но менее заметные в масштабах всей страны, имеют важные, ранее малозаметные точки соприкосновения с экономикой двойного назначения.

Карлсруэ как недооцененный лидер в области экономики безопасности

В рамках общенационального индекса занятости в секторах двойного назначения регион Торгово-промышленной палаты Карлсруэ занимает позицию, которая, учитывая его общественное восприятие как довольно неприметного технологического центра, весьма удивительна. В общенациональном индексе двойного назначения регион занимает восьмое место среди всех 79 регионов Торгово-промышленной палаты, входя в десятку лучших в Германии. Что касается региональной доли, то есть степени ориентации экономической структуры региона на занятость в секторах двойного назначения, Карлсруэ занимает одиннадцатое место в стране с долей в 49,5 процента. Это означает, что практически каждое второе рабочее место в отрасли в регионе связано с технологиями, имеющими отношение к безопасности. По общенациональной доле, которая измеряет вклад в общую занятость в секторах двойного назначения в Германии, регион занимает 14-е место с 1,8 процента, демонстрируя, что Карлсруэ не только является высокоспециализированным региональным центром, но и имеет существенное значение в национальном масштабе.

Торгово-промышленная палата Карлсруэ является одним из наиболее перспективных регионов Германии, сочетающих в себе различные функциональные зоны:

• Занимает 11-е место в регионе по доле рабочих мест, позволяющих использовать недвижимость в двух сферах (49,5%)
• Занимает 14-е место по доле Германии (1,8%)
• Занимает 8-е место в общенациональном индексе двойного назначения

Сочетание высокой специализации и значительных размеров делает Карлсруэ одним из немногих городов Германии, демонстрирующих исключительные результаты по обоим направлениям. Экономическая основа этой силы заключается в сочетании традиционного промышленного производства и экспертных знаний в области цифровых систем, характерных для юго-западной Германии. Карлсруэ долгое время считался одним из ведущих научно-исследовательских центров Европы, отличающимся тесной интеграцией информационных технологий, машиностроения, электротехники и прикладных исследований. Именно это сочетание экспертных знаний в области аппаратного обеспечения и программного обеспечения/ИКТ становится решающим конкурентным преимуществом в новой экономике безопасности, поскольку современные технологии двойного назначения, такие как датчики, сетевая робототехника и спутниковые системы связи, возникают именно на этом стыке.

Центр безопасности и обороны — Изображение: Xpert.Digital

Центр безопасности и обороны предоставляет экспертные консультации и актуальную информацию для эффективной поддержки компаний и организаций в укреплении их роли в европейской политике безопасности и обороны. Тесно сотрудничая с рабочей группой SME Connect Defence, он особенно активно продвигает малые и средние предприятия (МСП), стремящиеся к дальнейшему развитию своего инновационного потенциала и конкурентоспособности в оборонном секторе. Таким образом, являясь центральным контактным пунктом, Центр создает важнейший мост между МСП и европейской оборонной стратегией.

В связи с этим:

• Рабочая группа SME Connect Defence – Укрепление позиций малых и средних предприятий в европейской обороне

От модульного проектирования систем до стратегических возможностей системы

Для полного понимания значимости результатов исследования в Карлсруэ стоит изучить отраслевую логику, лежащую в основе Атласа двойного назначения. В масштабах всей страны наибольший потенциал занятости в секторе двойного назначения сосредоточен в машиностроении, электротехнике, автомобилестроении и информационных и коммуникационных технологиях. Эти сектора объединяют ключевые области знаний, такие как сенсорные технологии, программное обеспечение, автоматизация, робототехника, коммуникационные технологии и приводные технологии, которые одновременно служат технологической основой для многочисленных других цепочек создания стоимости. Таким образом, они формируют истинную основу немецкой экономики двойного назначения, и регионы, где несколько из этих секторов широко представлены, получают выгоду от синергетического эффекта, который превышает сумму сильных сторон отдельных секторов.

Похоже, в Карлсруэ проявляется именно этот синергетический эффект. В регионе нет единой доминирующей отрасли двойного назначения, а скорее существует экосистема, где опыт промышленного производства сочетается с интеграцией цифровых систем. Датчик, используемый для контроля качества на промышленном предприятии, может иметь ту же базовую архитектуру, что и датчик для ликвидации последствий стихийных бедствий, защиты критической инфраструктуры или системы военной разведки. Эта технологическая совместимость, выходящая далеко за рамки узкой области традиционного производства вооружений, является самой сутью того, что в Атласе двойного назначения описывается как экономическая возможность. Компаниям не обязательно радикально менять свои бизнес-модели, чтобы воспользоваться этим; вместо этого они могут опираться на существующий опыт и развивать его для новых областей применения.

Экономика безопасности как перспективная область промышленной политики

Значение этого события для экономической политики трудно переоценить, особенно учитывая период структурной слабости, который значительная часть немецкой промышленности переживает уже несколько лет. Традиционные драйверы роста, такие как автомобильная промышленность, находятся под значительным давлением, требующим трансформации, в то время как международные цепочки поставок стали более уязвимыми из-за геополитической напряженности. В этих условиях экономика двойного назначения предлагает перспективу для защиты существующих промышленных и технологических преимуществ и одновременного развития новых областей роста, не требуя полного структурного разрыва.

Важно уточнить, что технологии двойного назначения никоим образом не являются синонимом милитаризации экономики и инноваций. Многие из соответствующих технологий изначально разрабатываются для гражданских рынков и лишь впоследствии адаптируются для применения в сфере безопасности. Поэтому основное внимание уделяется не столько тому, как создаются новые системы вооружений, сколько тому, как существующие технологические возможности могут способствовать повышению социальной и экономической устойчивости, будь то защита критической инфраструктуры, готовность к стихийным бедствиям или технологии гражданской безопасности. Именно это различие делает данную тему актуальной даже для компаний, которые традиционно не имели контактов с оборонной промышленностью, но тем не менее обладают опытом, который становится ценным в более широком контексте безопасности.

Ограничения рассмотрения и методологическая осторожность

Несмотря на информативную ценность Атласа двойного назначения, необходима трезвая оценка его ограничений. Исследование измеряет потенциал занятости, а не фактическое производство конкретных товаров, имеющих отношение к безопасности, реальные оборонные контракты или реальную выручку компаний в этом секторе. Поэтому высокий потенциал занятости в сфере двойного назначения не означает автоматически, что в краткосрочной перспективе в регионе произойдет создание новой добавленной стоимости или что новые бизнес-модели возникнут в одночасье. Фактический выход на рынки двойного назначения обычно требует значительных технологических изменений, развития экспертных знаний в области регулирования экспортного контроля, создания новых сетей и обеспечения надлежащего доступа к клиентам и рынкам. Это описывает среднесрочный и долгосрочный процесс развития, а не краткосрочный, автоматический процесс.

Кроме того, официальная статистика производства и занятости часто не различает гражданское, связанное с безопасностью и военное применение конкретного продукта. Таким образом, исследование может выявить секторы и регионы с соответствующим потенциалом, но не может указать, какие именно продукты фактически производят отдельные компании или для чего эти продукты фактически используются. Данные о региональной валовой добавленной стоимости, научно-исследовательской деятельности или фактической выручке компаний, связанных с безопасностью, не могли быть включены в анализ из-за отсутствия полной информации. Поэтому атлас явно предназначен для обоснованной оценки экономической значимости продуктов двойного назначения, а не для точного измерения фактического производства вооружений.

Что конкретно означает выгодное географическое положение для Карлсруэ?

Для экономического региона Карлсруэ его высокое место в общем индексе двойного назначения имеет ряд конкретных стратегических последствий. Во-первых, рейтинг обеспечивает надежную, основанную на данных основу для регионального экономического развития, позволяющую целенаправленно работать с компаниями из секторов двойного назначения, будь то устоявшиеся средние предприятия, ориентированные исключительно на гражданское сектор, или новые компании в секторе технологий безопасности и обороны. Во-вторых, тесная связь между промышленным производством и экспертизой в области цифровых систем открывает для компаний Карлсруэ доступ к растущему рынку приложений, имеющих отношение к безопасности, без необходимости отказа от существующей гражданской клиентской базы. В-третьих, рейтинг сигнализирует потенциальным инвесторам, поставщикам финансирования и закупочным агентствам, работающим в сфере безопасности, о том, что регион обладает критической массой технологического потенциала, выходящей далеко за рамки отдельных областей экспертизы.

В то же время региону следует серьезно отнестись к методологическим ограничениям исследования и не интерпретировать его результаты как автоматический экономический успех. Реальная задача сейчас заключается в преобразовании выявленного потенциала в конкретный доступ к рынку, например, посредством целенаправленного налаживания связей между компаниями и отраслью безопасности и обороны, путем развития экспертных знаний в области экспортного контроля или путем адаптации существующих продуктов к требованиям, связанным с безопасностью. Такие инициативы, как региональные платформы для установления контактов между компаниями и отраслью безопасности и обороны, а также публикации о выходе в этот сектор, свидетельствуют о том, что подобные усилия уже предпринимаются.

Более подробная информация, стоящая за рейтингом

Атлас двойного назначения вписывается в более широкую картину перестройки промышленной политики Германии, которая продолжается уже несколько лет. После десятилетий «дивидендов мира», в которых соображения безопасности играли второстепенную роль в экономическом планировании, вопрос стратегической устойчивости приобретает сейчас значительную важность, что сопровождается такими политическими решениями, как национальная стратегия экономической безопасности и повышенным общественным интересом как к гражданской, так и к военной безопасности. В этом контексте Атлас впервые предоставляет надежную, сопоставимую по всей Германии базу данных, демонстрирующую, что необходимая промышленная база для этой перестройки уже существует в значительной части страны, хотя и с очень неравномерным региональным распределением, и стратегическое значение которой еще не в достаточной мере признано.

Для таких регионов, как Карлсруэ, это представляет собой двойную возможность: с одной стороны, шанс использовать существующие промышленные и цифровые преимущества в новом, растущем сегменте рынка; с другой стороны, ответственность за ответственное развитие этих преимуществ в соответствии с правовой базой экспортного контроля и общественными дискуссиями о роли экономики безопасности. Ближайшие годы покажут, удастся ли регионам, подобным Карлсруэ, преобразовать статистический потенциал в реальную добавленную стоимость, новые рабочие места и укрепить промышленную устойчивость, или же выявленный потенциал останется неиспользованным из-за нормативных препятствий, отсутствия связей или недостаточной политической воли, мешающих необходимым преобразованиям. Атлас двойного назначения впервые предоставляет надежную карту, на которой можно отслеживать это развитие в ближайшие годы.

Маркус Беккер

Я с удовольствием стану вашим личным консультантом.

Руководитель отдела развития бизнеса

Председатель рабочей группы SME Connect по обороне

LinkedIn

Konrad Wolfenstein

Я с удовольствием стану вашим личным консультантом.

Вы можете связаться со мной по адресу wolfenstein∂xpert.digital или

Просто позвоните мне по номеру +49 7348 4088 965 .

LinkedIn