Опубликовано: 14 марта 2025 г. / Обновление с: 14 марта 2025 г. - Автор: Конрад Вольфенштейн
Экологическая трансформация и оцифровка в охлажденной логистической отрасли-Xpert.Digital
Обеспечьте цепочки охлаждения: инновационные подходы в современном поставке продуктов питания
Текущие события и будущие тенденции в охлаждении и свежей логистике
Охлаждение и свежая логистика представляют собой центральный компонент современного снабжения продуктов питания и в настоящее время сталкивается с глубокими изменениями. Эксперты промышленности наблюдают за быстрым развитием в различных областях этой специализированной логистической промышленности, которая характеризуется оцифровкой, устойчивостью и консолидацией рынка. Непрерывное расширение логистических возможностей отражает растущий рынок транспортов, управляемых температурой, в то же время существуют строгие требования для поддержания холодной цепи. Свежая логистика, в частности, зарекомендовала себя как независимая область роста с особыми требованиями и решениями. Этот отчет освещает текущие события и будущие перспективы отрасли, учитывая экономические, технологические и экологические аспекты.
Подходит для:
Основы охлаждения и свежей логистики
Охлаждающая логистика включает в себя все логистические процессы и действия, которые касаются транспорта, хранения и конверта температурно -чувствительных товаров. В отличие от обычной логистики, основное внимание уделяется поддержанию постоянной температуры, чтобы обеспечить качество и безопасность транспортируемых продуктов. В зависимости от группы продуктов определяются различные температурные диапазоны: замороженные продукты требуют температуры ниже -18 ° C, свежие продукты, такие как фрукты и овощи, обычно транспортируются между 2 ° C до 7 ° C, в то время как для фармацевтических препаратов точно определенные температурные окна часто должны выполняться.
Свежая логистика как подразделение охлаждающей логистики сосредоточена, особенно на скоропортящихся продуктах, таких как свежие фрукты, овощи, мясо и молочные продукты. В дополнение к температуре, другие факторы, такие как влажность воздуха, концентрация этилена и особенно короткое время транспорта, играют важную роль здесь. Особая проблема заключается в том, что долговечность этих продуктов сильно ограничена и что каждая задержка или прерывание холодной цепи немедленно влияют на качество продукта.
Цепочка охлаждения относится к постоянному температурному коридору от производителей до конечного потребителя. Любое прерывание может не только привести к экономическим потерям, но и вызывает серьезные риски для здоровья. Следовательно, охлаждение и свежая логистика подвержены особенно строгим юридическим требованиям. В Германии и Европейском Союзе, продовольствие, потребности и кормочный код (LFGB) и руководящие принципы HACCP (анализ опасности и критические контрольные точки) формируют правовую основу. Положения Конвенции АТФ (Конвенция о международных рекламных акциях легких продуктов питания), в которой указываются спецификации для транспортных средств и транспортных контейнеров, также применяются к транспортировке продуктов питания.
Экономическая важность охлаждения и свежей логистики постоянно растет. Изменили привычки потребления, растущий спрос на удобные продукты и растущая торговля в Интернете в области пищевых продуктов развивает рост рынка. В то же время отрасль предъявляет особые требования для инфраструктуры, от специализированных транспортных транспортных средств до холодных магазинов до интеллектуальных систем мониторинга. Эти факторы делают охлаждение логистики сектором капитала с высокими входными барьерами, что способствует концентрации рынка.
Оцифровка и автоматизация как инновационный драйвер
Оцифровка в корне революционизирует охлаждение и свежую логистику и открывает новые возможности для повышения эффективности и обеспечения качества. Искусственный интеллект (ИИ) играет все более важную роль. Например, такие компании, как EcoCool, используют алгоритмы ИИ для оптимизации энергопотребления систем охлаждения и достижения значительной экономии энергии. Эти системы непрерывно анализируют эксплуатационные данные, условия окружающей среды и профили нагрузки для управления охлаждающими единицами по мере необходимости и избежать энергии.
Решения Интернета вещей (IoT) образуют основу современного мониторинга холодной цепи. Миниатюрные датчики записывают температуру, влажность воздуха, вибрации и другие параметры в режиме реального времени и передают эти данные в центральные системы мониторинга. Телематические решения, такие как те, которые используются швейцарскими логистическими кривыми керзерами, обеспечивают полную документацию о транспортных условиях. В случае отклонений от установленных точек происходит немедленная тревога, так что это можно вмешиваться в хорошее время. Такие системы стали незаменимыми, особенно в фармацевтическом транспорте, где необходимо наблюдать температурные допуски менее одного градуса Цельсия.
Автоматизация логистических центров также прогрессирует. Например, скидка бренда Netto полагалась на в основном автоматизированные процессы в своих новых первокурсниках. Транспортные системы без водителя, автоматический склад с высоким содержанием склада и роботы для повышения повышения эффективности и в то же время снижают частоту ошибок. Автоматизированные системы работают вокруг часов и могут обрабатывать товары в условиях постоянной температуры, что улучшает качество продукции. Кроме того, точный контроль потоков товаров сводит к минимуму время, когда продукты находятся за пределами оптимальных условий охлаждения.
Сеть всей цепочки поставок через цифровые платформы представляет собой еще одну веху. Например, Thermotraffic реализовал комплексную стратегию оцифровки, которая интегрирует всех участников в холодной цепи и создает полную прозрачность. Это не только облегчает планирование и контроль товарных потоков, но также обеспечивает более быструю реакцию на непредвиденные события, такие как расстройства дорожного движения или технические проблемы.
Большие данные и прогнозирующая аналитика открывают дальнейший потенциал оптимизации. Благодаря анализу больших объемов данных, логистики могут идентифицировать шаблоны и создавать прогнозы - например, для объема, для потоков трафика или производительности единиц охлаждения в различных условиях. Это обеспечивает упреждающее планирование мощностей и профилактическое обслуживание, что сводит к минимуму время простоя и снижает эксплуатационные расходы. Самоучительные системы постоянно повышают свою прогнозирующую точность и позволяют еще более точно контролировать логистические процессы.
Устойчивость и сокращение выбросов в качестве центральной проблемы
Охлаждение логистики сталкиваются с особыми проблемами с точки зрения защиты окружающей среды и устойчивости. Обычные охлажденные транспорты приводят к значительным выбросам CO2 на одной руке из-за расхода топлива транспортных средств, с другой стороны, из-за дополнительных требований к энергии для охлаждающих единиц. Кроме того, многие старые системы охлаждения по -прежнему работают с хладагентами, которые имеют высокий парниковый потенциал. Поэтому отрасль находится под растущим давлением, чтобы улучшить экологический баланс.
Концепции электрического привода становятся более важными. Например, группа Nagel все чаще относится к электрическим грузовикам для трафика распределения между городами. Ritter Sport также все чаще использует электромобили для распределения своих чувствительных к температуре шоколадных продуктов. Особая задача для электронных грузовиков в охлаждении логистики заключается в том, что в дополнение к тяге энергия также должна быть предоставлена для охлаждения. Это требует больших возможностей батареи или инновационных решений, таких как отдельное хранение энергии для охлаждающих единиц. Тем не менее, текущие события показывают значительный прогресс в охвате и экономике этих транспортных средств.
Альтернативные концепции привода, такие как СПГ (сжиженный природный газ) и водород, также протестируются. Швейцарский транспортер Thurtrans интегрировал охлажденные транспортные средства с LNG в свой флот, которые имеют более низкие выбросы, чем дизельные транспортные средства. Компания Stroetmann проверяет водородные автомобили на охлаждение логистики, которые практически не вызывают местных выбросов. Тем не менее, обе технологии все еще сталкиваются с проблемами, касающимися инфраструктуры и экономики в повседневной работе.
Инновационные подходы к энергоснабжению охлаждающих единиц интенсивно исследуются. Институт Фраунхофера работает над разработкой фотоэлектрических крыш для охлажденных прицепов, которые используют солнечную энергию для подачи охлаждающих единиц. Это может значительно уменьшить требования к внешней энергии и улучшить экологический баланс. Электрически эксплуатируемые охлаждающие блоки, которые поставляются с электроэнергией во время поездки через автомобильный двигатель или отдельные батареи, все чаще заменяют обычные дизельные блоки. Эти системы не только работают меньше выбросов, но и намного тише, что является решающим преимуществом, особенно для ночной доставки в жилых районах.
Устойчивая прирост охлаждающей жидкости по важности. Промышленность постепенно переходит на природные хладагенты, такие как аммиак, CO2 или пропан, которые имеют значительно более низкий парниковый потенциал, чем ранее используемый FCKW или частично фторированные углеводороды. Этот переключатель иногда требует значительных инвестиций в новые системы охлаждения и системы безопасности, но способствует долгосрочной перспективе для снижения воздействия на окружающую среду.
Оптимизированное планирование маршрутов и улучшенное использование транспортных средств обеспечивает дальнейший потенциал для сокращения выбросов. Современные системы распоряжения, основанные на алгоритмах искусственного интеллекта, могут объединить транспортные потребности различных клиентов и рассчитать оптимальные маршруты. Это уменьшает пустые путешествия и сокращает покрытые маршруты. Кроме того, тестируются инновационные концепции, такие как городская логистика, в которых товары связаны с центрами консолидации на окраине, а затем доставляются в городские центры с экологически чистыми транспортными средствами.
Динамика рынка: консолидация и инвестиции
Рынок охлаждения и свежей логистики находится в фазе интенсивной консолидации. Крупные финансовые инвесторы все чаще осознают потенциал этого сектора, что приводит к значительным поглощениям. Поразительным примером является покупка охлаждающих логистических свойств группы ногтей инвестиционным гигантом Blackstone. Эта транзакция иллюстрирует растущий интерес к специализированной инфраструктуре охлаждающей логистики как класса активов. Nail Group может выпустить капитал для своего основного бизнеса, продавая свою недвижимость, в то время как Blackstone получает выгоду от стабильной доходности и долгосрочных контрактов на аренду.
Консолидация рынка также происходит среди самих поставщиков логистических услуг. Австрийский транспорт Müller взял на себя логистику охлаждения Fedl, чтобы укрепить свою позицию на рынке в альпийском пространстве. Hellmann расширил свой портфель, заняв совместное предприятие для свежей логистики и HPL Apollo, что позволило компании расширить свою компетентность в области транспорта, управляемых температурой. Вступление в европейское рынок охлаждения охлаждения была особенно примечательной, взяв на себя фриго-транс и BPL. Эти приобретения показывают, что глобальные логистические группы также признали потенциал роста охлаждения логистики и выходят на этот специализированный рынок. FM Logistic взяла на себя транспорт для Food Group Mondelez в Италии, которая отражает растущую интеграцию коммерческой и логистической деятельности.
Индустрия охлаждения логистики имеет впечатляющий рост. Согласно анализу промышленности Trans.Info, рынок непрерывно растет с показателями от 5 до 7 процентов в год. Этот рост обусловлен различными факторами: растущий спрос на свежие и свободно охлажденные продукты, увеличивая онлайн-торговлю с продуктами, управляемыми температурой, и более строгими нормативными требованиями, которые требуют специализированных логистических решений. Термолог является примером специалиста, который извлекает выгоду из этой тенденции и преследует четкий курс роста.
Позитивное развитие рынка также отражается в обширных инвестициях. Новый охлаждающий центр с инвестиционным объемом в 25 миллионов евро строится в Bad Hersfeld. Группа Nagel расширяет свою логистическую систему в Нюрнберге, чтобы удовлетворить растущий спрос. Крупные розничные сети также инвестируют в свою свежую логистику: Edeka и Rewe создают новые центры свежести, чтобы повысить свою конкурентоспособность в свежем сегменте качества. Эти инвестиции иллюстрируют доверие компаний в долгосрочном развитии рынка логистики, управляемой температурой.
Интернационализация охлаждения логистики также прогрессирует. Европейские провайдеры расширяются на новые рынки, особенно в Восточной Европе и Азии, где растущий средний класс генерирует растущий спрос на высокие качественные, свежие продукты. В то же время цепочки поставок для свежих продуктов становятся все более глобальными: фрукты и овощи из разных климатических зон пользуются спросом круглый год, что требует сложных межконтинентальных холодных цепей. Это развитие удовлетворяет высокие требования поставщиков логистических услуг, которые должны обеспечить полные холодные цепочки на больших расстояниях и различные виды транспорта.
Новые бизнес -модели создаются в ходе оцифровки и изменили рыночные требования. Специализированные поставщики за последнюю милю разрабатывают решения для доставки товаров, управляемых температурой непосредственно для конечных клиентов. Подходы, основанные на платформе, позволяют гибкой передаче транспортных возможностей для охлаждения товаров, аналогично Uber для охлаждения логистики. Кроме того, модели оплаты за сплата становятся более важными, в которых прохладные контейнеры или агрегаты больше не покупаются, но арендуются по мере необходимости. Эти новые бизнес -модели способствуют гибкости отрасли и снижают входные барьеры для небольших поставщиков.
Проблемы и управление рисками в холодной цепи
Поддержание холодной цепи, которая не прерывает, является центральной проблемой в отрасли. Причины перерывов холодной цепи разнообразны: технические дефекты в охлаждающих единицах, отключения электроэнергии в хранилищах, неудача человека при нагрузке или неадекватное охлаждение во время оболочки между различными средствами транспорта. Точки передачи между различными субъектами цепочки поставок являются особенно важными фазами, где изменяется ответственность и часто возникает время ожидания.
Многочисленные отзывы продукта за последние несколько лет иллюстрируют риск прерванных холодных цепей. Такие примеры, как отзыв колбасы печени или песто из -за прерываний холодной цепи, показывают, что даже установленные производители сталкиваются с этими проблемами. Такие инциденты не только вызывают значительные прямые затраты на снятие средств и уничтожение затронутых продуктов, но также могут привести к долгосрочному ущербу репутации для соответствующих компаний. Особенно тревожными являются сообщения о неотсыщенных продуктах на рынке, которые могут указывать на систематические проблемы в холодной цепи.
Поэтому обеспечение качества и контроль становится все более важным. Современные системы управления качеством включают непрерывный мониторинг температуры, регулярные аудиты логистических процессов и всестороннее обучение всех сотрудников, которые занимаются температурой, чувствительными к температуре. В отрасли также развиваются более строгие стандарты для транспортировки товаров, управляемых температурой, которые выходят за рамки минимальных юридических требований. Эти более высокие стандарты часто задокументируются такими сертификатами, как ВВП (хорошая практика распределения) для фармацевтических продуктов или логистики IFS для продуктов питания и проверенная независимыми областями.
Инновационные технологии поддерживают обеспечение качества. Индикаторы температуры по времени могут быть прикреплены непосредственно к упаковке продукта и указывают на цветную оболочку, когда продукт подвергается воздействию слишком длинных повышенных температур. RFID -метки с интегрированными датчиками температуры обеспечивают полную документацию температурных условий в течение всего транспорта. Усовершенствованные изоляционные мешки с фазовыми материалами могут компенсировать краткосрочные колебания температуры и, таким образом, обеспечить качество продукта даже при временных прерываниях активного охлаждения.
Управление рисками в холодной цепи превращается в собственную дисциплину. Компании внедряют систематические обзоры рисков, определяют критические контрольные точки и разрабатывают планы экстренной помощи для различных сценариев. Определение четких обязанностей и инструкций по случаю перерывов холодной цепи особенно важно. Вопрос также является вопросом о том, когда и как затронутые продукты должны быть извлечены из обращения и какое доказательство доказательств против властей. Страховые решения, особенно для ущерба, вызванных перерывами в холодной цепочке, повышением важности, в результате чего высота премии все чаще связана с проверенным управлением рисками и внедренными системами мониторинга.
Corona Pandemic вызвала особые проблемы для охлаждения логистики, особенно при транспортировке вакцин. Вакцины для мРНК требовали температуры до 70 ° C, что требовало специальных транспортных растворов и особенно тщательного мониторинга холодной цепи. Эти крайние требования ускорили разработку ультрадиционных охлаждающих решений и установили новые стандарты для управления рисками в фармацевтической логистике. Опыт и разработанные технологии в настоящее время также принесут пользу другим областям охлаждения логистики и способствуют общему улучшению стандартов.
Подходит для:
Свежая логистика как специализированный рынок роста
Свежая логистика превращается в особенно динамичную подразделение охлаждающей логистики. Основное внимание уделяется продуктам с короткой долговечностью, такими как свежие фрукты и овощи, молочные продукты, рыба и мясо. Эти группы продуктов предъявляют особые требования для логистической цепи: в дополнение к температуре, другие параметры, такие как влажность воздуха или концентрации газа, часто должны быть проверены, и короткое время транспорта также играет решающую роль в качестве продукта. Растущий спрос на свежие, натуральные продукты, а также тенденция к региональным продуктам способствует росту этого сегмента.
Оптимизация структур и сетей находится в центре внимания многих корпоративных решений. Landgard, один из крупнейших европейских маркетологов для цветов, фруктов и овощей, полностью пересмотрел свою логистическую сеть, чтобы сократить транспортные маршруты и улучшить свежесть продуктов. Завещающий Rhein-Maas, важная аукционная платформа для цветов и растений, также оптимизировала свои логистические процессы, чтобы минимизировать время между сбором урожая и продажей. Крупные поставщики логистических услуг, такие как Dachser, Nagel и Nordfrost, построили специализированные свежие отделы, которые предназначены для специальных требований этих групп продуктов.
Новые формы сотрудничества и платформ революционизируют свежую логистику. Aldi Süd разработала собственную платформу для прямой ссылки на свежие фрукты и овощи, чтобы сократить цепочку поставок и улучшить свежесть. Дилер пищевых продуктов Greenyard полагается на интегрированные цепочки поставок, в которых все шаги от производителя до розничной торговли плавно координируются. Эта вертикальная интеграция обеспечивает лучшее планирование и более короткое время пропускной способности, что дает решающие преимущества, особенно с чувствительными свежими продуктами.
Ритейлеры вкладывают массовые инвестиции в свою свежую логистику в достижение конкурентных преимуществ. Edeka и Rewe строят новые, государственные центры свежести, в которых товары, управляемые температурой, можно обрабатывать в оптимальных условиях. Эти центры обычно делятся на несколько температурных зон, чтобы соответствовать различным требованиям различных групп продуктов. В то же время скорость процесса увеличивается с помощью автоматизированных конвейерных технологий и интеллектуальных систем управления складами, что сводит к минимуму время от получения товаров до доставки в филиалы.
Специализированные поставщики логистических услуг для свежих продуктов становятся все более важными. Такие компании, как Frischervice, специализируются на определенных группах и регионах продуктов и предлагают специальные решения. Специалист по молочным продуктам Karwendel разработал собственное логистическое решение, которое предназначено для особых требований его чувствительных продуктов. Эти специалисты имеют необходимые ноу-хау и правильную инфраструктуру для безопасного транспортировки и хранения даже требующих свежих продуктов.
Инновационные решения для последней мили представляют собой особую проблему, особенно в растущей области онлайн -торговли со свежими продуктами. Клиентам для доставки требуется специальные транспортные средства с многокачественными системами охлаждения, которые могут охватывать различные диапазоны температуры. Кроме того, разработаны изолированные транспортные коробки, охлаждающие пакеты с материалами из фазового изменения и интеллектуальными упаковочными решениями, которые также могут преодолеть более длительные периоды (например, если получатель отсутствует). Окна доставки все чаще определяются, чтобы минимизировать время вне оптимальных условий охлаждения.
Будущие перспективы охлаждения и свежей логистики
Будущее охлаждения и свежей логистики будет значительно формироваться технологическими инновациями. Автономные транспортные средства могут сыграть важную роль в среднесрочной перспективе, особенно в связи с острым отсутствием водителя в логистической отрасли. Первые пилотные проекты для самостоятельных охлажденных транспортных средств показывают многообещающие результаты, хотя все еще существуют значительные технические и юридические препятствия, которые должны быть преодолены до широкого распространения. Дроны и автономные роботы уже тестируются на последней миле на доставку, особенно в областях с трудной доступностью или во времени -критических программах, таких как медицинские образцы.
Новые технологии охлаждения и изоляции еще больше повысят эффективность и надежность холодной цепи. Вакумизоляционные панели, которые обеспечивают значительно лучший эффект изоляции, чем обычные материалы с меньшей толщиной, могут значительно повысить энергоэффективность охлаждающих транспортных средств и контейнеров. Термоэлектрическое охлаждение в зависимости от эффекта осадки обеспечивает потенциал для компактных, низконимулевых растворов охлаждения без движущихся частей. Материалы изменения фазы, которые поглощают или высвобождают тепло при изменении температуры, могут служить тепловым буфером и компенсировать краткосрочные перерывы активного охлаждения.
Технология блокчейна может революционизировать прозрачность и прослеживаемость в холодной цепи. Из -за неизменной документации всех соответствующих данных - от температуры до местоположения до обязанностей - в распределенной базе данных, все участники могут в любое время просматривать статус и историю транспортируемых товаров. Это не только облегчает контроль качества, но и соблюдение нормативных требований. Кроме того, интеллектуальные контракты могут автоматически запускать платежи или активировать страховые льготы, если определенные условия будут выполнены или нарушены.
Измененные привычки потребления в дальнейшем формируют требования к охлаждению логистики. Продолжающаяся тенденция к свежей необработанной пище увеличивает спрос на эффективные свежие логистические решения. В то же время растет осведомленность об устойчивости, что увеличивает давление на отрасль для развития более экологически чистых решений. Онлайн-торговля в продуктах питания, которая испытывала четкую тягу во время пандемии Corona, предъявляет особые требования для доставки чувствительных к температуре товаров непосредственно для окончания клиентов.
Глобальное потепление представляет охлаждение логистики с дополнительными проблемами. Более высокие средние температуры увеличивают потребность в энергии для охлаждения и применяют более высокие потребности в изоляции транспортных транспортных средств и складов. Экстремальные погодные явления, такие как тепловые волны, могут привести к верхней нагрузке систем охлаждения. В то же время, глобальные производственные и торговые структуры для сельскохозяйственных продуктов изменяются, что требует корректировки логистических сетей. Поэтому отрасль должна разработать стратегии устойчивости, чтобы решить эти проблемы.
Увеличивающаяся регулирующая плотность будет дальнейшей формированием логистики охлаждения. Более строгие правила для безопасности пищевых продуктов, защиты окружающей среды и климатического нейтралитета требуют постоянных изменений в процессах и технологиях. Таксономика ЕС для устойчивой экономической деятельности, а также национальные и международные законы о защите климата повысят давление на отрасль, чтобы сократить их выбросы CO2. В то же время эти правила также предлагают возможности для инновационных компаний, которые полагаются на устойчивые технологии на ранней стадии.
Завтра завтра: автономные системы и интеллектуальная упаковка в логистике
Охлаждение и свежая логистика находятся в глубоком изменении, которое характеризуется оцифровкой мегатрендов, устойчивостью и консолидацией рынка. Промышленность разрабатывается от чистого транспортного сектора до интегрированного поставщика услуг системы, который целостно управляет сложными температурными цепочками поставок. Оцифровка позволяет ранее непревзойденной опции прозрачности и контроля холодной цепи, в то же время требования к устойчивости и снижению выбросов увеличиваются. Рынок реагирует на эти проблемы с консолидацией, специализацией и значительными инвестициями в новые технологии и инфраструктуру.
В будущем отрасли эти компании будут успешными, которые найдут баланс между экономической эффективностью, экологической устойчивостью и стандартами высочайшего качества. Успешная интеграция цифровых технологий, разработка экологически чистых концепций охлаждения и последовательная ориентация на изменяющиеся потребности клиентов будет представлять собой решающие факторы успеха. В частности, свежая логистика предлагает значительный потенциал роста, но в то же время ставит самые высокие требования к скорости и точности логистических процессов.
В предстоящие годы будут сформированы дальнейшая профессионализация и технологии в отрасли. Автономные транспортные системы, интеллектуальная упаковка со встроенными датчиками и системами прозрачности на основе блокчейна доступны на пороге. В то же время развитие концепций устойчивого охлаждения будет прогрессировать, от альтернативных технологий привода до более энергоэффективных единиц охлаждения до оптимизированных изоляционных материалов. Растущий спрос на свежие, высокие продукты питания и растущая важность фармацевтической логистики будут продолжать повышать рост рынка.
Поэтому охлаждение и свежая логистика сталкиваются с большими проблемами, но также и значительными возможностями. Промышленность внесет значительный вклад в безопасность предложения высококачественными, чувствительными к температурой продуктов, и в то же время необходимо разрабатывать инновационные решения для экологических и климатических проблем. Компании, которые активно разрабатывают эту трансформацию и инвестируют в будущие -надежные технологии и концепции, будут успешными в долгосрочной перспективе и формируют будущее логистики, управляемой температурой.
Подходит для:
Ваш глобальный партнер по маркетингу и развитию бизнеса
☑️ Наш деловой язык — английский или немецкий.
☑️ НОВИНКА: Переписка на вашем национальном языке!
Конрад Вольфенштейн
Я был бы рад служить вам и моей команде в качестве личного консультанта.
Вы можете связаться со мной, заполнив контактную форму или просто позвоните мне по телефону +49 89 89 674 804 (Мюнхен) . Мой адрес электронной почты: wolfenstein ∂ xpert.digital
Я с нетерпением жду нашего совместного проекта.
