Япония как достойная альтернатива для немецких инженеров-механиков

Почему Япония становится все более важной альтернативой Китаю для немецких машиностроительных компаний?

Геополитическая напряжённость между Европой и Китаем стремительно растёт, создавая серьёзные проблемы для немецких машиностроительных компаний. Одним из ключевых пунктов критики являются масштабные субсидии на китайские экспортные товары, что приводит к искажению конкуренции на международных рынках. В то же время запрет Китая на экспорт редкоземельных металлов оказывает существенное влияние на немецкую промышленность. С апреля 2025 года Китай резко ограничил экспорт семи стратегически важных редкоземельных металлов и изготовленных из них высокоэффективных магнитов. Эти материалы необходимы для производства электродвигателей в немецких машинах.

Последствия уже заметны: немецкие компании в автомобильной, электронной, оборонной и медицинской отраслях были вынуждены сократить производство из-за нехватки ключевых компонентов. Китай контролирует более 90% мировых мощностей по переработке редкоземельных металлов и около 70% мощностей по производству тяжёлых редкоземельных металлов. Слабая экономическая ситуация в Китае и торговые конфликты с США ещё больше усугубляют ситуацию.

В этом контексте Япония демонстрирует себя как стратегически важный партнёр, основанный на правилах. Германия и Япония преследуют схожие цели в торговой политике и выступают за многосторонний, основанный на правилах мировой порядок. Обе страны обладают высокоразвитыми экспортно-ориентированными отраслями промышленности, зависящими от открытых рынков и надёжных рамочных условий.

Какое стратегическое значение имеет Япония для индо-тихоокеанской политики Германии?

Япония играет центральную роль в индо-тихоокеанской стратегии Германии. Коалиция «Светофор» уже обозначила Японию как стратегического партнёра в Азии в своём коалиционном соглашении 2021 года. С тех пор отношения постоянно расширялись, в том числе при новом правительстве канцлера Фридриха Мерца. Япония считается оплотом стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе и разделяет с Германией такие основополагающие ценности, как свобода, демократия, верховенство закона и открытая торговля.

Сотрудничество также распространяется на сферу политики безопасности. Германия и Япония активизируют взаимодействие в целях поддержания свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. В мае 2024 года Бундесвер начал свою крупнейшую на сегодняшний день операцию в Индо-Тихоокеанском регионе, а с Японией было заключено межправительственное соглашение, которое облегчит будущие операции бундесвера в Японии.

Более 20% торговли Германии приходится на Индо-Тихоокеанский регион, что подчёркивает его экономическую значимость. Япония является для Германии не только важным двусторонним партнёром, но и воротами на другие азиатские рынки. Глубокая интеграция японских компаний в цепочки поставок Азии, Китая и США делает страну стратегически незаменимым партнёром.

Как развивались торговые отношения между Германией и Японией?

Двусторонняя торговля между Германией и Японией демонстрирует положительную динамику. С января по ноябрь 2024 года из Германии в Японию было экспортировано товаров на сумму 20,1 млрд евро, что на 7,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это ставит Японию на 18-е место среди важнейших торговых партнёров Германии, на долю которой приходится 1,4% от общего объёма экспорта.

Особого внимания заслуживает тот факт, что Япония — одна из немногих стран, в которые экспорт Германии увеличился в 2024 году. В то время как общий объем экспорта Германии сократился на 1,2%, а экспорт в Китай даже снизился на 7,6%, Япония зафиксировала рост на 6,5% до 21,5 млрд евро.

Наиболее значимым товаром немецкого экспорта в Японию является фармацевтическая продукция стоимостью 5,3 млрд евро (26,3%), за которой следуют автомобили и их запчасти (4,4 млрд евро, 21,7%) и машины (2,4 млрд евро, 11,7%). В области машиностроения Япония занимает 20-е место по объёму продаж с объёмом 2,552 млрд евро, значительно отставая от Китая, но имея тенденцию к росту.

Однако торговля техникой характеризуется дефицитом торгового баланса Германии. Импорт немецкой техники из Японии в 2024 году составил около 2,8 млрд евро, тогда как экспорт достиг всего 2,4 млрд евро. Несмотря на Соглашение о свободной торговле между ЕС и Японией 2019 года, японский рынок остаётся труднодоступным для европейской машиностроительной продукции, что, однако, обусловлено скорее структурными причинами, чем качеством продукции.

Почему в Японии так быстро растет потребность в автоматизации?

Япония сталкивается с огромными демографическими проблемами, которые обуславливают необходимость автоматизации. Примерно 30% из 123 миллионов жителей Японии старше 65 лет и менее 12% моложе 14 лет, что делает страну самой быстро стареющей в мире. Население Японии сокращается примерно на 2000 человек каждый день, что, образно говоря, эквивалентно исчезновению целой деревни каждый день.

Согласно прогнозам, к 2060 году население Японии сократится еще на 40 миллионов человек. В стране уже ощущается нехватка квалифицированной рабочей силы, а к 2025 году прогнозируется нехватка около 380 000 медсестер. Ситуация усугубляется тем, что многие молодые люди стремятся получить высшее образование и отказываются от традиционной работы в промышленности.

Такое демографическое развитие обуславливает два ключевых фактора, побуждающих компании приобретать современное автоматизированное оборудование: во-первых, нехватка рабочей силы постоянно растёт из-за сокращения населения. Во-вторых, на японские компании всё больше давит необходимость искать новые рынки за рубежом, что требует более эффективных методов производства.

Другим важным аспектом является устаревшее оборудование многих японских компаний. Японцы традиционно очень хорошо обслуживают оборудование, поэтому закупают новое лишь каждые 20–30 лет. Такой длительный инвестиционный цикл приводит к отставанию спроса, поскольку многие компании одновременно сталкиваются с необходимостью обновления устаревшего оборудования и внедрения современных автоматизированных решений.

Какие конкретные преимущества предлагает японский рынок немецким компаниям?

Японский рынок предлагает немецким компаниям ряд стратегических преимуществ. Во-первых, немецкие бренды и продукты пользуются в Японии превосходным имиджем, что способствует стабильным и долгосрочным деловым отношениям. 93% опрошенных немецких компаний ценят стабильные и надёжные деловые отношения, 87% — социальную стабильность и безопасность в стране, а 80% — политическую стабильность и демократические основы.

Удивительно, но, несмотря на репутацию дорогого рынка, Япония зачастую оказывается более рентабельной, чем Германия. Согласно опросу, проведённому Торговой палатой, 95% немецких компаний заявили, что удельные затраты на рабочую силу в Японии ниже, чем в Германии, а 47% даже сообщили о снижении удельных затрат на рабочую силу более чем на 30%. Эти преимущества в плане затрат обусловлены высокой производительностью японских рабочих и слабой иеной.

Ключевым преимуществом является так называемый бизнес на третьих рынках, который не полностью отражается в статистике двусторонней торговли. Речь идёт о продажах японским компаниям за рубежом, в частности, в Азии и США, через японские филиалы. Согласно исследованиям, проведённым Германской торгово-промышленной палатой (AHK) в Японии, более 60% немецких компаний, базирующихся в Японии, в настоящее время ведут бизнес с Японией на третьих рынках, таких как АСЕАН, Ближний Восток, Южная Америка и Африка. У поставщика автомобильных деталей Bosch объём продаж японским компаниям за рубежом более чем в два раза превышает объём продаж в самой Японии.

Почти 90% немецких компаний генерируют прибыль в Японии, и более половины руководителей ожидают умеренного или сильного роста в течение следующих двенадцати месяцев. Другими важными факторами являются высокое качество продукции и профессионализм сотрудников. Японские сотрудники привносят в свою работу такие ценности, как долгосрочное мышление, высокая мотивация, энтузиазм к сотрудничеству, а также добросовестность и внимание к вопросам безопасности.

Как Япония развивается как место производства для немецких компаний?

Япония также становится всё более привлекательной площадкой для размещения производства. Согласно опросу, проведённому Немецкой торгово-промышленной палатой (AHK Japan) среди 69 немецких компаний, имеющих заводы в Японии, 57% планируют расширение производства. В Японии работают около 730 немецких компаний, 84 из которых имеют производственные или сборочные предприятия в 132 филиалах.

Ярким примером является фармацевтическая компания Boehringer Ingelheim, которая производит свою продукцию в Японии уже 40 лет и постоянно расширяет свою деятельность. В июне 2025 года компания открыла новый завод в Хигасине, префектура Ямагата, уже инвестировав 60 миллионов евро. Boehringer планирует инвестировать в него в общей сложности 300 миллионов евро к 2028 году. Завод всё больше становится региональным хабом, поставляя свою продукцию не только в Японию, но и на другие рынки Азии и Океании.

Производитель станков Trumpf стал первым немецким производителем станков, открывшим производство в Японии с 2008 года. Компания имеет производственный объект в Фукусиме, в 250 километрах к северу от Токио, и с тех пор открыла ещё пять дочерних предприятий в Японии. Компактные автоматизированные станки для обработки листового металла, производимые в Японии, специально адаптированы к условиям японского рынка.

Компания Herrenknecht, специализирующаяся на строительстве тоннелей, уже много лет успешно работает в Японии, поставляя технологии для городских железнодорожных систем и высокоскоростных железных дорог. Проект строительства тоннеля под плотиной Омати в Северных Альпах (Япония), в рамках которого техника Herrenknecht пробурила 10,6 километра гранитной породы, считается новаторским достижением.

Торговые платформы B2B. Стратегическое планирование и поддержка с помощью Xpert.Digital. Изображение: Xpert.Digital.

Торговые платформы типа «бизнес для бизнеса» (B2B) стали важной частью динамики мировой торговли и, таким образом, движущей силой экспорта и глобального экономического развития. Эти платформы предлагают значительные преимущества компаниям любого размера, особенно МСП – малому и среднему бизнесу – которые часто считаются основой немецкой экономики. В мире, где цифровые технологии становятся все более заметными, способность адаптироваться и интегрироваться имеет решающее значение для успеха в глобальной конкуренции.

Подробнее об этом здесь:

• Торговые платформы типа «бизнес для бизнеса» (B2B)

Какую роль геополитические факторы играют в выборе места?

Геополитическая неопределенность играет всё более важную роль в выборе локаций немецкими компаниями. Совместный опрос AHK Japan и KPMG ещё в 2024 году показал, что 38% немецких компаний переносят свои производственные мощности из Китая в Японию. В качестве основных причин были названы политическая неопределённость и стабильная деловая среда в Японии.

Текущая напряжённость в Южно-Китайском море и в отношениях между Китаем и западными странами приводит к переоценке площадок для ведения бизнеса. Многие компании придерживаются стратегии диверсификации рисков в период глобальной неопределённости и всё больше полагаются на Японию как на надёжное место. Япония предлагает преимущество доступа к азиатским рынкам при сохранении тесных связей с США и Европой.

41% опрошенных немецких компаний экспортируют свою продукцию из Японии в страны АСЕАН, 38% — в Китай и 29% — в Северную Америку. Такая диверсификация снижает зависимость от отдельных рынков и обеспечивает гибкость в условиях меняющейся геополитической обстановки.

Стратегическое значение Японии также подчёркивается успешным снижением зависимости страны от Китая в области редкоземельных металлов. Этот опыт делает Японию ценным партнёром в диверсификации цепочек поставок и снижении стратегической зависимости.

С какими проблемами сталкиваются немецкие компании в Японии?

Несмотря на многочисленные преимущества, японский рынок также имеет определённые сложности. Языковой барьер является серьёзным препятствием, а начало сотрудничества часто занимает много времени. Японские клиенты предъявляют очень высокие требования к качеству и часто задают множество подробных вопросов заранее. Культурные различия и иерархическая корпоративная структура требуют терпения и способности адаптироваться.

Слабая иена значительно увеличивает стоимость импорта из Германии, что снижает конкурентоспособность немецкой продукции. Однако для компаний, стремящихся инвестировать в Японию, обменный курс выгоден, поскольку он удешевляет инвестиции в Японию.

Японские клиенты традиционно очень лояльны к своим поставщикам, что затрудняет выход на рынок для новых участников. Даже технически превосходные решения не гарантируют автоматического успеха, поскольку значительную роль играют нежелание рисковать и налаженные деловые связи. Новички должны обладать пресловутой выносливостью и зарекомендовать себя на протяжении многих лет, прежде чем их рассмотрят для участия в крупных проектах.

Главным препятствием для расширения немецких компаний в Японии является рынок труда. Найти квалифицированных сотрудников, владеющих английским языком, крайне сложно, а сокращение населения ещё больше усугубляет эту проблему.

Как немецким компаниям успешно выйти на японский рынок?

Для успешного выхода на рынок необходима тщательная подготовка. Необходимы тщательное исследование рынка и понимание культурных особенностей. Сотрудничество с местными партнёрами может быть весьма полезным при условии, что они обладают глубокими знаниями рыночной конъюнктуры, правил и культурных особенностей.

Проверенная стратегия — постепенное развитие деловых контактов с японскими компаниями в Германии или Европе, которые могут стать ключом к дальнейшему развитию бизнеса. В самой Японии различные немецкие специализированные торговые дома оказывают поддержку при выходе на рынок и используют свои налаженные связи.

Торговые ярмарки в Японии имеют иное значение, чем в Германии, и быстрых сделок здесь ожидать не приходится. Вместо этого необходимы технические обсуждения и переговоры в штаб-квартире компании. Компаниям следует уделять время подробным ответам на все вопросы японских клиентов и обеспечивать бесперебойную работу всей цепочки создания стоимости.

Особый интерес представляют сделки с третьими лицами, в которых решения принимаются в Японии, но проекты реализуются за её пределами. Немецкие поставщики часто имеют более выраженные международные позиции, чем японские компании, что даёт им преимущества при реализации проектов в третьих странах.

Какие отрасли промышленности получают особую выгоду от японского рынка?

Несколько отраслей промышленности получат особую выгоду от японского рынка. Инвестиции в полупроводниковую и фармацевтическую промышленность значительно возрастут в 2025 и 2026 годах. Японские компании строят новые заводы по производству аккумуляторов в стране и за рубежом, хотя и в меньших масштабах, чем китайские или корейские поставщики.

Инвестиционная активность вновь восстанавливается в машиностроении и автомобилестроении, чему способствует цель Японии достичь климатической нейтральности к 2050 году. Это открывает новые возможности для немецких компаний с инновационными технологиями в области возобновляемых источников энергии и энергоэффективности.

Медицинские технологии выигрывают от старения населения. Япония уже является одним из крупнейших импортеров медицинских технологий из-за рубежа, что открывает возможности для совместного развития. Спрос на услуги здравоохранения, сестринского ухода и медицинские технологии будет расти пропорционально росту числа пожилых людей.

Технологии автоматизации и робототехника также открывают значительные возможности. Япония занимает третье место в мире по плотности промышленных роботов и активно инвестирует в робототехнику для здравоохранения. Министерство экономики Японии прогнозирует, что к 2035 году объём рынка робототехники для здравоохранения достигнет 3,8 млрд долларов США.

Каким образом немецкие институты поддерживают выход на рынок Японии?

Немецкие компании могут рассчитывать на различные варианты институциональной поддержки. Немецкая торгово-промышленная палата в Японии (AHK Japan) предлагает комплексные консультации и поддержку при выходе на рынок. Машиностроение, в котором работает около 100 компаний, является наиболее представленной немецкой отраслью в Японии. За ним следуют электроника, автомобилестроение и химическая промышленность.

Агентство Germany Trade & Invest (GTAI) регулярно предоставляет анализ рынка и отраслевую информацию. Правительство Германии позиционирует Японию как стратегического партнера в своей Индо-Тихоокеанской стратегии и содействует экономическим отношениям посредством различных программ.

На политическом уровне проводятся регулярные межправительственные консультации. Первые германо-японские межправительственные консультации в марте 2023 года привели к конкретным договорённостям об углублении экономического сотрудничества. Обе страны подтвердили свою приверженность развитию сотрудничества в области обороны и безопасности.

Немецкая ассоциация машиностроителей и производителей промышленного оборудования (VDMA) активно стремится к углублению отношений с Японией. Президент VDMA Бертрам Кавлат посетил Японию в сентябре 2025 года для встречи с представителями промышленности и японскими политиками. Ассоциация рассматривает активизацию сотрудничества с Японией как важный шаг на пути к укреплению многосторонних торговых отношений.

Какие перспективы предлагает японский рынок?

Перспективы немецких компаний в Японии многообещающие. Несмотря на сокращение населения, Япония становится всё более привлекательной площадкой для сбыта и производства. Немецкие автопроизводители уже доминируют на рынке импортных автомобилей и уже много лет обеспечивают стабильный спрос.

Совет по внешней торговле Японии ожидает номинального роста японского экспорта на 2,1% в 2024 финансовом году. Значительный рост прогнозируется в секторах судостроения, машиностроения, особенно полупроводников и дисплейного оборудования, а также полупроводников и электронных компонентов. Именно в этих секторах немецкие поставщики, вероятно, смогут расширить свои поставки.

Правительство Японии активно инвестирует в цифровизацию и автоматизацию. Концепция «Общество 5.0» направлена ​​на содействие социальным изменениям посредством сетевого искусственного интеллекта в сферах здравоохранения, цифровизации, мобильности, энергетики и промышленности. Несмотря на отставание Японии в области глобальных инноваций, эта инициатива открывает возможности для немецких технологических компаний.

Демографические изменения, которые поначалу кажутся проблемой, также открывают новые рыночные возможности. Япония может служить площадкой для тестирования решений, которые впоследствии будут внедрены в других стареющих обществах, например, в Германии. Высокий уровень принятия автоматизации и робототехники в Японии делает страну идеальным рынком для немецких технологий автоматизации.

Япония как стратегический партнер и рыночная возможность

Для немецких машиностроительных компаний Япония предлагает достойную альтернативу Китаю, выходящую далеко за рамки простого замещения рынка. Сочетание демографических изменений, технологической открытости и стабильной политической обстановки формирует высокий спрос на немецкие решения для автоматизации.

В частности, сотрудничество со сторонними организациями открывает новые горизонты, не отражаемые в полной мере в статистике двусторонней торговли. Немецкие компании могут получить доступ ко всем азиатским рынкам и за их пределы через Японию. Долгосрочные деловые отношения и высокий уровень доверия к немецким технологиям создают прочную основу для устойчивого роста.

Хотя выход на рынок требует терпения и понимания культурных особенностей, Япония поощряет успешные компании долгосрочными и выгодными деловыми отношениями. В период растущей геополитической напряжённости Япония предлагает немецким машиностроительным компаниям не только привлекательный рынок, но и стратегического партнёра в борьбе за международный порядок, основанный на правилах.

Однако время имеет решающее значение, поскольку многие страны и компании стремятся укрепить свои связи с Японией благодаря обширным связям японских компаний. Немецкие машиностроительные компании, проявившие инициативу сейчас, могут обеспечить себе решающие конкурентные преимущества на одном из важнейших рынков будущего.

Konrad Wolfenstein

Буду рад стать вашим личным консультантом.

связаться со мной под Wolfenstein ∂ xpert.Digital

позвоните мне под +49 89 674 804 (Мюнхен)

LinkedIn
 

Наш опыт в развитии бизнеса, продажах и маркетинге в Японии — Изображение: Xpert.Digital

Отраслевые направления: B2B, цифровизация (от искусственного интеллекта до расширенной реальности), машиностроение, логистика, возобновляемые источники энергии и промышленность

Подробнее об этом здесь:

• Xpert Business Hub

Тематический центр с идеями и опытом:

• Платформа знаний о мировой и региональной экономике, инновациях и отраслевых тенденциях
• Сбор анализов, импульсов и справочной информации из наших приоритетных направлений
• Место для получения экспертных знаний и информации о текущих событиях в бизнесе и технологиях
• Тематический центр для компаний, желающих узнать больше о рынках, цифровизации и отраслевых инновациях