Google Gemini на iPhone и устройствах Samsung – кардинальное изменение на мировом рынке смартфонов и искусственного интеллекта

Что именно меняет Gemini в смартфонах?

Когда Google выходит на рынок Apple: как один-единственный ИИ-помощник реорганизует две платформы, целые отрасли и миллиарды долларов дохода

Долгое время взаимодействие со смартфонами было четко определено: касания, свайпы и клики по синим ссылкам. Благодаря глубокой интеграции Google Gemini эта привычка начинает исчезать. Классическая функция поиска заменяется интеллектуальным диалоговым партнером, который не только предоставляет информацию, но и понимает и выполняет задачи. Смартфон превращается из простого информационного портала в персонального помощника.

Google Gemini — это не просто новая функция; это атака на основы мобильного интернета. Существующая парадигма — поиск информации по спискам ссылок — уступает место проактивному, разговорному помощнику. Для Google это означает радикальную перестройку бизнес-модели, отказ от поисковой системы в пользу повсеместного использования искусственного интеллекта.

Первые по-настоящему интегрированные партнерства в сегменте смартфонов появились с серией Samsung Galaxy S24. В ней Samsung объединяет собственные функции Galaxy AI с облачной платформой Google Gemini Pro и встроенной в устройство моделью Gemini Nano для выполнения отдельных задач. Таким образом, устройства S24 являются ранними примерами гибридных архитектур ИИ: ресурсоемкие задачи выполняются через Google Cloud или Vertex AI, а задачи, критически важные с точки зрения задержки или чувствительные к ней, выполняются локально на устройстве.

Параллельно Google внедрила приложение Gemini и чат-бот на различных платформах. С середины 2024 года Gemini первоначально стало доступно на iPhone в Европе через приложение Google. В конце 2024 года появилось отдельное приложение Gemini для iOS, предлагающее расширенные функции, такие как Gemini Live, интеграция с Dynamic Island и экраном блокировки, а также поддержка множества языков. Это означает, что Gemini на iPhone больше не является просто скрытой функцией в приложении Google, а представляет собой важный, независимый канал доступа к искусственному интеллекту Google.

Решающим экономическим фактором является не столько технический факт, что Gemini теперь работает и на iPhone, сколько сочетание трех факторов:

Во-первых, взаимодействие с цифровыми сервисами смещается от традиционного поиска к голосовым помощникам на основе искусственного интеллекта. Во-вторых, этот уровень становится кроссплатформенным — Gemini работает на Android (включая Samsung) и iOS, и его функции выходят за рамки браузеров и приложений. В-третьих, формируется новый рынок премиальных услуг, подписок и функций устройств на основе ИИ, охватывающий аппаратное обеспечение, чипы, облачные сервисы и рекламу.

В этом контексте экономические последствия можно разделить на четыре составляющие: глобальная структура рынка, региональные сдвиги, отраслевые и производственные эффекты, а также стратегическое позиционирование Google, Apple, Samsung и других игроков.

Подходит для:

• Конец суверенитета iPhone? Почему сделка Apple с Google AI Gemini на 1 миллиард долларов равносильна капитуляции?

Структура мирового рынка: насколько велико влияние Gemini на рынок iPhone?

Для понимания экономической значимости необходимо задать основной вопрос: каков размер потенциального рынка?

В 2024 году Apple и Samsung практически шли нога в ногу на мировом рынке смартфонов. Исследования, основанные на данных IDC, показывают, что Apple продала примерно 232–233 миллиона iPhone в 2024 году (около 18,8% рынка), в то время как Samsung продала около 223 миллионов устройств (около 18,1%). Таким образом, оба производителя работают в схожих объемах, хотя Apple является явным лидером во многих премиум-сегментах и ​​сегменте дорогих смартфонов.

Ситуация выглядит иначе, если взглянуть на количество установленных устройств. Android доминирует в мире с долей рынка примерно в 70-73%, в то время как iOS занимает около 27-28%. В абсолютных цифрах это примерно соответствует 3,3-3,5 миллиардам активных устройств Android по сравнению с примерно 1,4-1,5 миллиардами iPhone. Это означает, что даже если Gemini будет использоваться на всех iPhone, Android все равно будет явно лидировать по количеству устройств.

Экономический рычаг заключается не только в количестве проданных устройств, но и в готовности платить и моделях использования. Различные анализы показывают, что пользователи iOS тратят значительно больше средств на душу населения в экосистеме приложений, чем пользователи Android, и получают больше дохода в App Store, чем в Google Play, несмотря на то, что в мире вдвое больше устройств Android. На долю премиальных смартфонов сейчас приходится примерно четверть мировых продаж смартфонов, при этом Apple контролирует две трети продаж в этом сегменте, а Samsung — чуть менее пятой. Это означает, что, хотя пользователей iPhone меньше, они в среднем значительно ценнее с точки зрения услуг, рекламы и подписок.

На макроуровне рынки ИИ стремительно развиваются. В зависимости от исследования, глобальный рынок генеративного ИИ оценивается в 20–40 миллиардов долларов к середине 2020-х годов и, по прогнозам, достигнет 1 триллиона долларов или более к началу–середине 2030-х годов, с ежегодными темпами роста от 20 до почти 40 процентов. В частности, рынок мобильного или встроенного ИИ оценивается примерно в 20–25 миллиардов долларов к середине 2020-х годов и, как ожидается, вырастет до 80–85 миллиардов долларов к 2030 году. Параллельно рынок встроенных в устройства архитектур ИИ растет с примерно 5–6 миллиардов долларов в середине 2020-х годов до более чем 17 миллиардов долларов к 2032 году.

Для Google переход на iOS означает систематический доступ к особенно прибыльному сегменту этого растущего рынка. Для Apple это означает, что её собственные устройства будут всё чаще становиться интерфейсом для сторонних сервисов искусственного интеллекта — с возможностями (повышение привлекательности устройства) и рисками (потеря добавленной стоимости).

Технологическая отправная точка: Различные роли Близнецов в Samsung и iPhone

Хотя Gemini доступен на обеих платформах, роли принципиально различаются

На устройствах Samsung Galaxy S24 Gemini представлен в трех вариантах: облачная модель Gemini Pro, обеспечивающая такие функции, как создание кратких обзоров заметок и контекстная обработка в системных приложениях; модель Imagen 2 для генеративного редактирования фотографий; и встроенная модель Gemini Nano для локальных задач, таких как интеллектуальные ответы или суммаризация текста, интегрированная через AICore Android. Модели частично работают в облаке Google (Vertex AI), а частично непосредственно на устройстве, используя выделенные нейронные процессоры (NPU) в процессорах Snapdragon или Exynos.

С технической точки зрения, Gemini — это базовый слой в операционной системе и аппаратной архитектуре, который Samsung интегрирует в свои собственные функции, такие как Chat Assist, Live Translator, Note Assist и Generative Edit. Samsung платит Google Cloud за доступ к этим облачным моделям и одновременно отличает свои премиальные устройства от более дешевых устройств Android, которые не имеют таких нейронных процессоров или обладают ограниченной функциональностью, за счет встроенного искусственного интеллекта.

На iPhone ситуация иная. Изначально Gemini был доступен в виде отдельной вкладки в приложении Google; позже было добавлено отдельное приложение для iOS, которое использует текстовое и голосовое взаимодействие, генерацию изображений и интеграцию с сервисами Google (YouTube, Карты, Gmail, Календарь и т. д.). Большая часть обработки происходит в облаке; iPhone в основном служат интерфейсом. В отличие от Samsung, здесь нет встроенной версии Gemini на уровне чипа; вместо этого существует слой приложения, абстрагированный через iOS.

С экономической точки зрения, это различие существенно: на устройствах Samsung Gemini генерирует доход от облачных вычислений (Vertices AI), но одновременно стимулирует спрос на высокопроизводительные NPU, DRAM и высокопроизводительные SoC для ИИ на устройствах. На iPhone Gemini в основном генерирует доход от облачных вычислений и подписок для Google, в то время как Apple продает устройства и контролирует инфраструктуру, но передает Google на аутсорсинг вычислительные задачи в области ИИ. В сценариях, предполагающих более глубокую интеграцию Siri/Apple Intelligence с Gemini, как обсуждалось с 2024/2025 годов и на что намекалось в первоначальных соглашениях в 2026 году, это несоответствие станет еще более сложным, поскольку Apple тогда придется платить Google за доступ к моделям Gemini.

Экономические последствия для Google: от поискового гиганта до платформенно-независимого поставщика решений в области искусственного интеллекта

Для Google внедрение Gemini на смартфоны Samsung и iPhone является ключевым рычагом для снижения зависимости от традиционного поискового бизнеса без ущерба для денежного потока

Исторически сложилось так, что примерно две трети доходов Alphabet поступали от поисковых и рекламных сервисов, причём значительная часть мобильного поиска осуществлялась с устройств Apple. Судебные документы и анализы рынка несколько лет назад показали, что более половины поискового бизнеса Google осуществлялось через устройства Apple, и что Google платил Apple от 15 до 20 миллиардов долларов ежегодно за то, чтобы оставаться поисковой системой по умолчанию в Safari. По оценкам, Apple получала около одной трети доходов от поисковой рекламы, генерируемых Google в Safari, а Google оставляла себе остальную часть.

С появлением Gemini ситуация меняется: вместо использования Safari и классических полей поиска все больше запросов обрабатывается через интерфейсы искусственного интеллекта, будь то в виде отдельного приложения, интегрированного в Android, или, позднее, в рамках сотрудничества Apple Intelligence и Siri. Это имеет ряд экономических последствий.

Во-первых, расширяется прямой поток доходов. Приложение Gemini для iOS и Android предлагает платные уровни (Gemini Advanced, часто входящий в премиум-план Google One AI стоимостью около 18–20 долларов в месяц), оплата за которые производится через магазины приложений. Это частично меняет стратегию монетизации Google, переходя от чистого дохода от рекламы к моделям подписки с регулярным доходом и большей предсказуемостью. Пользователи iOS, готовые платить, представляют собой особенно привлекательный сегмент в этом отношении.

Во-вторых, благодаря более тесной интеграции с сервисами Google, возникают новые возможности для получения косвенного дохода. Gemini тесно связан с YouTube, Gmail, Docs, Maps и другими приложениями Google, которые, в свою очередь, генерируют доход от рекламы и облачных сервисов. Чем больше пользователи iPhone используют Gemini для поиска информации, творческой работы и организации данных, тем больше времени они проводят в экосистеме Google — даже на устройствах Apple. Это усиливает сетевые эффекты и преимущества в области данных, которые имеют решающее значение для дальнейшего развития моделей и персонализации рекламы.

В-третьих, баланс сил по отношению к Apple меняется. До сих пор Google платил значительные суммы за то, чтобы оставаться поисковой системой по умолчанию на устройствах Apple. Первые сообщения о новом соглашении в области ИИ предполагают, что эти отношения частично меняются: по сообщениям, Apple платит Google за использование Gemini в качестве инфраструктуры для Apple Intelligence и Siri, тем самым смягчая прежний односторонний поток платежей. Хотя подробности и цифры еще не полностью обнародованы, ясно, что это открывает для Google новый поток доходов в секторе B2B-лицензирования моделей, в дополнение к созданию ценности поисковой системы.

В-четвертых, глубокая интеграция Samsung укрепляет позиции Google Cloud. Использование Samsung технологий Gemini Pro и Imagen 2 через Vertex AI для текстовых и графических функций в устройствах S24 приводит к высокой повторяющейся нагрузке на облачные ресурсы. Чем больше Samsung продвигает и фактически использует эти функции, тем выше потребление ресурсов в центрах обработки данных Google, а вместе с этим и соответствующий доход от облачных сервисов. В контексте рынка генеративного ИИ, где больше доминируют облачные развертывания, чем локальные решения, это является стратегическим преимуществом.

В то же время существуют риски. Генеративные ответы могут сократить традиционные пути перехода по ссылкам в поисковой рекламе, тем самым вытесняя традиционные форматы рекламы. Чем больше пользователей остаются непосредственно в Gemini, тем меньше просмотров страниц, показов баннеров и традиционной поисковой рекламы генерируется. Google пытается решить эту проблему путем тесной интеграции Gemini и поиска, а также разработки новых форматов рекламы, которые могут быть встроены в ответы ИИ. Однако монетизация уровня ИИ становится более сложной и более подверженной проблемам регулирования, поскольку прозрачность и маркировка рекламы становятся более затруднительными.

В конкурентной борьбе присутствие Gemini на iOS вынуждает Google перейти в режим открытой платформы. Вместо того чтобы исключительно обновлять Android, Google позиционирует себя как кроссплатформенный поставщик решений в области ИИ, представленный как на устройствах Apple, так и на устройствах Samsung. Стратегически это гарантия: даже если Apple в будущем будет все больше отдавать предпочтение собственным моделям ИИ, Google уже имеет прочные позиции в экосистеме и может обеспечить себе долю рынка в секторе ИИ за счет приложений, сервисов и потенциальной интеграции с системами.

Экономические последствия для Apple: разница между увеличением стоимости оборудования и потерей контроля на уровне сервисов

Для Apple внедрение Gemini в iPhone и возможная более глубокая интеграция вызывают неоднозначные чувства: в краткосрочной перспективе это повышает привлекательность устройств, в среднесрочной — угрожает ослаблением эксклюзивного контроля над сервисным уровнем

С положительной стороны, наличие мощного Google Assistant на iPhone повышает конкурентоспособность по отношению к производителям Android, которые давно продвигают генеративный ИИ в своих системных интерфейсах. В частности, тесное партнерство между Samsung и Google в рамках Galaxy AI и Gemini укрепило концепцию «Android как платформа ИИ». Предлагая пользователям как ChatGPT, так и, в будущем, Gemini в качестве опций для функций ИИ в iOS 18 и Apple Intelligence, Apple может ответить на опасения по поводу отставания в гонке за ИИ.

В экономическом плане это имеет множество последствий. Более выраженная дифференциация на основе ИИ повышает готовность пользователей переходить на новые поколения iPhone, особенно в премиум-сегменте, где Apple уже контролирует примерно две трети мировых продаж. Это продлевает или стабилизирует циклы обновления и поддерживает высокие средние цены продажи (ASP). В то же время привлекательные функции ИИ укрепляют позиции Apple на развивающихся рынках, таких как Индия и Юго-Восточная Азия, где iOS постепенно наращивает свою долю рынка, несмотря на доминирование Android.

С точки зрения рисков, Apple постепенно теряет доходы от собственных сервисов и поиска. Уже сейчас Apple получает значительные суммы от сотрудничества с Google: выручка от соглашения о поиске составила около 20 миллиардов долларов США только в 2022 году, что составляет значительную часть доходов Apple от сервисов. Если в будущем всё больше пользователей будут искать информацию не через поиск Safari, а через Gemini, некоторые из этих запросов обойдут долю Apple в доходах от поиска. Хотя Apple могла бы договориться о новых механизмах компенсации, учитывающих использование Gemini, её прямой контроль над этим процессом меньше, чем над настройками браузера по умолчанию.

К этому добавляется стратегический вопрос о том, уступит ли Apple в конечном итоге часть формирующегося рынка ИИ третьим сторонам, вместо того чтобы разрабатывать собственные модели сопоставимой мощности. Решение об интеграции ChatGPT и Gemini в некоторых отраслевых анализах интерпретируется как признание того, что Apple технологически отстает в области крупных открытых моделей и больше фокусируется на роли оркестратора. В экономическом плане это меняет цепочку создания стоимости: Apple в основном монетизирует свои продукты за счет устройств, платы за платформу и собственных сервисов, в то время как все большая доля «интеллекта» приходится на модели сторонних поставщиков.

В то же время возникают новые линии конфликта. В последние годы Apple позиционирует себя как противоположность моделям, основанным на рекламе, уделяя особое внимание конфиденциальности данных и ограничениям на отслеживание, что особенно сильно сказывается на доходах от рекламы Meta и Google на iOS. Теперь, получая значительную часть своих интеллектуальных функций на основе ИИ от Google, Apple снова предоставляет рекламному гиганту глубокое понимание поведения пользователей на устройствах Apple – несмотря на то, что компании подчеркивают свою приверженность строгим правилам конфиденциальности данных. С точки зрения регулирования – особенно в свете Закона ЕС о цифровых рынках и Закона об ИИ – это увеличивает риск того, что пакетные предложения и настройки по умолчанию будут подвергаться более тщательному контролю.

Ещё один аспект — это внутренний баланс сил между аппаратным и сервисным подразделениями. В последние годы Apple расширила свои доходы от сервисов, сделав их вторым столпом наряду с iPhone, включая App Store, iCloud, Apple Music, Apple TV+, рекламу и другие сервисы. Однако чем больше централизованных, горизонтальных функций ИИ предоставляется Google или OpenAI, тем сложнее Apple будет монетизировать этот уровень исключительно. С другой стороны, в долгосрочной перспективе Apple может укрепить свои собственные модели в нишевых областях (модели на устройстве для сценариев обеспечения конфиденциальности, специализированная обработка мультимедиа, функции для здоровья) и позиционировать модели сторонних разработчиков скорее как дополнительные.

Наша глобальная отраслевая и деловая экспертиза в области развития бизнеса, продаж и маркетинга - Изображение: Xpert.Digital

Отраслевые направления: B2B, цифровизация (от искусственного интеллекта до расширенной реальности), машиностроение, логистика, возобновляемые источники энергии и промышленность

Подробнее об этом здесь:

• Xpert Business Hub

Тематический центр с идеями и опытом:

• Платформа знаний о мировой и региональной экономике, инновациях и отраслевых тенденциях
• Сбор анализов, импульсов и справочной информации из наших приоритетных направлений
• Место для получения экспертных знаний и информации о текущих событиях в бизнесе и технологиях
• Тематический центр для компаний, желающих узнать больше о рынках, цифровизации и отраслевых инновациях

Экономические последствия для Samsung: противостояние между преимуществом первопроходца и быстрыми имитаторами

Samsung стала первым крупным производителем на платформе Android, который всесторонне интегрировал Gemini в свои премиальные смартфоны

Смартфоны Galaxy S24 позиционировались как устройства с искусственным интеллектом, обладающие такими функциями, как перевод в реальном времени, контекстно-зависимые текстовые подсказки и генеративное редактирование фотографий. Таким образом, Samsung стремилась продемонстрировать свое технологическое лидерство не только в противостоянии с Apple, но и с другими производителями Android-устройств, такими как Xiaomi, Oppo и Vivo.

Преимущество первопроходца имеет три ключевых экономических эффекта. Во-первых, оно оправдывает более высокие цены продаж и укрепляет маржу в премиум-сегменте. На рынке, где аппаратные улучшения, такие как камеры или дисплеи, становятся все более похожими, функции ИИ предлагают новый уровень дифференциации, который можно продвигать среди платящих клиентов. Во-вторых, тесное сотрудничество с Google Cloud и Vertex AI укрепляет позиции Samsung как эталонного клиента для корпоративных решений Google в области ИИ, что, в свою очередь, приводит к совместному маркетинговому эффекту и потенциальному улучшению условий сотрудничества.

Во-третьих, интеграция Gemini Nano стимулирует спрос на передовые SoC с мощными нейронными процессорами (NPU) и увеличенным объемом памяти. Исследования рынка мобильного ИИ показывают, что количество нейронных процессоров в смартфонах растет более чем на 30 процентов в год, что подпитывает спрос на высокопроизводительные и энергоэффективные чипы. Для Samsung, как производителя устройств и чипов (Exynos), это открывает двойные возможности: увеличение продаж в сегменте премиум-устройств и стратегически важная роль в цепочке поставок решений ИИ для устройств.

С переходом Gemini на iPhone компания Samsung теряет часть своего конкурентного преимущества. Если пользователи iPhone могут получить доступ к помощнику Gemini с уровнем производительности, аналогичным покупателям Galaxy, часть уникального преимущества «смартфона с ИИ» исчезает, по крайней мере, с точки зрения конечных пользователей, которых в первую очередь интересует опыт работы с помощником, а не способ его реализации (облачный или встроенный). Хотя Samsung сохраняет свои позиции благодаря встроенным функциям, глубокой интеграции в системные приложения и собственному ИИ Galaxy, модное словосочетание «Gemini» теряет свою силу как эксклюзивный маркетинговый инструмент.

В экономическом плане это усиливает прямую конкуренцию с Apple в премиум-сегменте. В то время как Apple продолжает расширять свое доминирование в создании ценности в премиум-сегменте, Samsung приходится еще сильнее конкурировать на основе соотношения цены и качества, складных устройств и региональных преимуществ (например, в некоторых частях Азии и Европы). Интеграция Gemini переходит из эксклюзивного бонуса в базовое требование, которое другие производители Android также предлагают через приложения (и в среднесрочной перспективе, скорее всего, через системную интеграцию).

Кроме того, исторические сделки Google с Apple в сфере поиска и рекламы были значительно крупнее в абсолютном выражении, чем сделки с Samsung. Расследования антимонопольных органов уже показали, что доля доходов от поиска, выплачиваемая Apple в некоторых странах, была во много раз выше, чем доля, выплачиваемая Samsung. Если аналогичные тенденции проявятся и в отношении интеграции ИИ — например, более высокие выплаты в зависимости от объема или более выгодные условия доступа к моделям для Apple — Samsung, несмотря на свою технологическую близость к Google, может оказаться на втором месте в экономическом плане.

Подходит для:

• От «чтения» к «зрению» с Google Gemini 3: почему переход к мультимодальному ИИ затмевает все, что было до этого.

Региональные различия: Европа, США, Азия и роль регулирования

Экономическое влияние проекта Gemini на рынок смартфонов сильно различается от региона к региону, главным образом из-за регулирования, инфраструктуры и распространения платформ

В Европе доступ к Gemini изначально был ограничен. Веб-приложение стало доступно раньше, но мобильные приложения — особенно для iOS — столкнулись с задержками и функциональными ограничениями из-за вопросов конфиденциальности данных и регулирования. С середины 2024 года приложение Gemini постепенно внедрялось в Европе, сначала через приложение Google, а позже — через отдельное приложение для iOS. Однако эта версия имела некоторые региональные ограничения функциональности и более ограниченный доступ к бесплатному API. Одновременно усиливается регуляторное давление в связи с Законом об искусственном интеллекте и Законом о цифровых рынках, которые вынуждают Apple и Google быть более прозрачными, минимизировать сбор данных и быть более открытыми в своих настройках по умолчанию.

С экономической точки зрения это замедляет краткосрочную монетизацию в Европе, но в то же время сильнее смещает акцент в сторону ИИ, выполняемого непосредственно на устройстве. Поскольку Закон об ИИ устанавливает строгие требования к высокорискованным и универсальным системам ИИ, выигрывают архитектуры, которые выполняют большую часть обработки локально на устройстве, сокращая потоки данных в облако и снижая задержку. Это особенно выгодно производителям, таким как Samsung, которые делают акцент на Gemini Nano и других возможностях ИИ, выполняемых непосредственно на устройстве, а также производителям чипов, поставляющим нейронные процессоры и специализированное оборудование для ИИ.

В США и большей части Азии регуляторное давление ниже, но готовность платить и инфраструктура для премиальных услуг в области ИИ высоки. Рынок подписок на ИИ, инструментов повышения производительности на основе ИИ и интегрированных помощников будет расти там быстрее всего. Apple уже доминирует в США по объему продаж, в то время как Android явно преобладает на многих азиатских рынках (за исключением Японии и некоторых крупных городов). Доступность Gemini на обеих платформах позволяет Google ориентироваться как на состоятельных пользователей iOS, так и на широкую базу пользователей Android в этих регионах.

В Китае Google в значительной степени заблокирован, поэтому Gemini там не играет существенной роли. Это означает, что китайские экосистемы (Baidu, Alibaba, Tencent, Huawei) разрабатывают собственные модели ИИ и интегрируют их в смартфоны, не испытывая прямого влияния со стороны Gemini. Однако глобальная гонка ИИ косвенно влияет на Китай, например, через спрос на чипы, дефицит полупроводников и экспортный контроль.

На развивающихся рынках, таких как Индия, Индонезия и некоторые регионы Африки, где доминируют устройства Android — многие из которых относятся к нижнему и среднему ценовому сегментам, — Gemini первоначально будет восприниматься скорее как облачные помощники через приложения, чем как глубоко интегрированный в устройство искусственный интеллект. Стоимость оборудования и уровень доходов ограничивают распространение дорогостоящих смартфонов с ИИ в этих регионах. Тем не менее, возможности ИИ для образования, финансовых услуг и государственного управления приобретут значительное социальное и экономическое значение, особенно на этих рынках. Тот факт, что Gemini доступен как на бюджетных устройствах Android, так и на премиальных iPhone, увеличивает его потенциальное влияние, при условии, что сервисы будут адаптированы к местным условиям и доступны на нескольких языках.

Межотраслевое влияние: кто получает выгоду помимо гигантов платформ?

Использование Gemini на iPhone и устройствах Samsung затрагивает гораздо больше, чем просто производителей и Google. Это прямо или косвенно влияет на многочисленные отрасли по всей цепочке создания стоимости

В секторе микросхем и полупроводников спрос на встроенный ИИ повышает важность нейронных процессоров (NPU), высокоскоростной памяти и передовых производственных процессов с размером элементов менее 5 нанометров. По оценкам рыночных исследований, рынок смартфонов со встроенным генеративным ИИ достиг почти 200 миллионов единиц в 2024 году и может вырасти до более чем 400 миллионов единиц в 2025 году, составив более 50 процентов всех смартфонов к 2027 году. Премиальные чипы уже к середине 2020-х годов составляли около трех четвертей выручки на рынке SoC для смартфонов, несмотря на значительно меньшую долю в общем объеме продаж. От этого выиграли такие компании, как TSMC, разработчики чипов, такие как Qualcomm, MediaTek, Apple (для собственных SoC) и сама Samsung.

Индустрия облачных вычислений и центров обработки данных выигрывает от растущего внедрения крупномасштабных моделей, таких как Gemini Pro и Ultra, которые требуют огромных вычислительных мощностей в облаке. Рынок генеративного ИИ по-прежнему преимущественно основан на облачных технологиях, при этом львиная доля доходов приходится на облачные развертывания. Каждый дополнительный активный пользователь Gemini на iPhone или устройстве Samsung означает дополнительные запросы к центрам обработки данных Google. Однако в долгосрочной перспективе существует риск переноса некоторых рабочих нагрузок на периферийные и встроенные системы, что замедлит темпы роста традиционных гипермасштабируемых компаний и выведет на передний план гибридные архитектуры.

В сфере рекламы и маркетинга искусственный интеллект меняет способы взаимодействия с пользователями. Вместо баннеров и традиционной поисковой рекламы в ответах ИИ появляются контекстно-ориентированные рекомендации. Рекламодателям следует подготовиться к тому, что в будущем значительная часть запросов клиентов будет поступать через помощников, подобных Gemini. Для Google это открывает новые возможности для размещения рекламы, но также и новые регуляторные риски, поскольку грань между рекомендациями и рекламой становится еще более размытой. Издатели и поставщики услуг электронной коммерции рискуют потерять видимость, если пользователи остаются в интерфейсе ИИ вместо того, чтобы переходить на веб-сайты.

Рынок приложений также претерпевает изменения благодаря Gemini. С одной стороны, появляются новые категории приложений, ориентированных на ИИ, которые используют Gemini в качестве бэкэнда, например, для генерации текста, составления резюме, перевода или анализа. С другой стороны, горизонтальные ИИ-помощники могут обесценить многие ранее специализированные приложения, такие как приложения для заметок, простые переводчики или списки дел, если эти функции будут интегрированы непосредственно в Gemini или системные приложения. Поскольку пользователи iOS в среднем тратят в App Store значительно больше, чем пользователи Android, экономическая значимость этого сдвига существенна. Сама Apple сталкивается с вопросом о том, в какой степени она интегрирует функции ИИ в свои собственные приложения или позволяет поставщикам ИИ, таким как Google, частично заменить экономику приложений.

Для компаний и отраслей, выходящих за рамки технологического сектора, доступность Gemini на обеих доминирующих платформах открывает возможности для масштабной автоматизации мобильных рабочих процессов: выездное обслуживание, техническое обслуживание, логистика, здравоохранение, финансовое консультирование и образование могут внедрить помощников на основе ИИ непосредственно в смартфоны сотрудников или клиентов. Рынок интеллектуальных виртуальных помощников, который, по прогнозам, достигнет десятков миллиардов долларов к середине 2020-х годов и, как ожидается, значительно вырастет к 2030-м годам, будет дополнительно стимулироваться стандартизацией ИИ на конечных устройствах. Gemini служит универсальным слоем, на основе которого могут быть созданы отраслевые решения.

Стратегические сценарии: как может измениться баланс сил в ближайшие годы

С появлением технологии Gemini на iPhone и устройствах Samsung открывается несколько перспективных направлений развития на ближайшие пять-десять лет

В одном из сценариев Gemini становится фактическим стандартом взаимодействия с ИИ на смартфонах, подобно тому как ранее Google Search сделал это в интернете. Хотя Apple предлагает свои собственные модели и интеграции, предпочтения пользователей и качество моделей склоняются в пользу Gemini, особенно если Google будет постоянно инвестировать в новые варианты моделей и функции. Таким образом, Google расширит свое доминирование из области поиска в сферу ИИ, на этот раз на разных платформах и с более сильным сочетанием подписки и облачных компонентов.

Во втором сценарии рынок остаётся фрагментированным. Apple устанавливает Apple Intelligence и собственные встроенные модели в качестве стандарта, дополняя их опциональными моделями, такими как ChatGPT и Gemini, для решения конкретных задач. Android остаётся разнообразным, с эксклюзивными функциями Pixel, Samsung Galaxy AI и другими производителями, интегрирующими собственные модели или сторонние решения. В этом случае генеративный ИИ будет развиваться больше по аналогии с современной экосистемой приложений, с несколькими значительными игроками, а не вокруг одного доминирующего помощника. В экономическом плане в этом случае Apple, Google и другие поставщики будут обладать значительной, но ограниченной властью.

Третий сценарий определяется регулированием. Если антимонопольные органы и органы по защите данных ограничат пакетные соглашения, такие как «Gemini в качестве ИИ по умолчанию на устройствах Apple» или эксклюзивные сделки по поиску и ИИ, это может привести к давлению на выбор, совместимость и ограничениям на объединение данных. Пользователям тогда придется явно выбирать между несколькими поставщиками ИИ при настройке новых смартфонов, а настройки по умолчанию будут регулироваться гораздо строже. В этой среде экономическая выгода от отдельных сделок может уменьшиться, в то время как общий размер рынка ИИ будет продолжать расти благодаря доверию и конкуренции.

Вне зависимости от сценария, очевидно, что доступность Gemini как на устройствах Samsung, так и на iPhone открыла структурный путь: операционные системы смартфонов становятся носителями и координаторами моделей ИИ, некоторые из которых создаются самими операторами платформы (Apple, Google), а некоторые — сторонними поставщиками (OpenAI, Anthropic, местные лидеры). Создание экономической ценности смещается от чисто аппаратных средств и традиционных экосистем приложений к подпискам, облачным ресурсам и выводу ИИ, дополненным значительными инвестициями в полупроводники и сети.

Для Google открытие платформы для iOS — необходимый шаг, чтобы избежать пребывания исключительно в нише Android и смягчить ожидаемое снижение доходов от традиционного поискового маркетинга. Для Apple интеграция Gemini — это одновременно и возможность, и риск: она защищает ценность франшизы iPhone, но в долгосрочной перспективе грозит передать часть своего интеллектуального уровня на аутсорсинг. Samsung, в свою очередь, в краткосрочной перспективе выигрывает от развития ИИ на премиальном рынке, но должна признать, что бренд Gemini не останется эксклюзивным и что конкуренция в сегменте высокого класса усилится.

В целом, данные и тенденции свидетельствуют о том, что развертывание Google Gemini на iPhone — вслед за уже реализованной и расширенной интеграцией на смартфонах Samsung — это не просто очередная попытка привлечь внимание, а катализатор переориентации процесса создания ценности в экосистеме смартфонов и мобильного ИИ. Тот, кто получит контроль над уровнем ИИ или, по крайней мере, сохранит свое присутствие, в значительной степени определит, как будут распределяться доходы, маржа и динамика инноваций между аппаратным обеспечением, облачными сервисами, рекламой и услугами в ближайшие годы.

☑️ Наш деловой язык — английский или немецкий.

☑️ НОВИНКА: Переписка на вашем национальном языке!

Konrad Wolfenstein

Я был бы рад служить вам и моей команде в качестве личного консультанта.

Вы можете связаться со мной, заполнив контактную форму или просто позвоните мне по телефону +49 89 89 674 804 (Мюнхен) . Мой адрес электронной почты: wolfenstein ∂ xpert.digital

Я с нетерпением жду нашего совместного проекта.

☑️ Поддержка МСП в разработке стратегии, консультировании, планировании и реализации.

☑️ Создание или корректировка цифровой стратегии и цифровизации.

☑️ Расширение и оптимизация процессов международных продаж.

☑️ Глобальные и цифровые торговые платформы B2B

☑️ Пионерское развитие бизнеса/маркетинг/PR/выставки.

Воспользуйтесь преимуществами обширного пятистороннего опыта Xpert.Digital в комплексном пакете услуг | НИОКР, XR, PR и оптимизация цифровой видимости — Изображение: Xpert.Digital

Xpert.Digital обладает глубокими знаниями различных отраслей. Это позволяет нам разрабатывать индивидуальные стратегии, которые точно соответствуют требованиям и задачам вашего конкретного сегмента рынка. Постоянно анализируя тенденции рынка и следя за развитием отрасли, мы можем действовать дальновидно и предлагать инновационные решения. Благодаря сочетанию опыта и знаний мы создаем добавленную стоимость и даем нашим клиентам решающее конкурентное преимущество.

Подробнее об этом здесь:

• Используйте 5-кратный опыт Xpert.Digital в одном пакете — всего от 500 евро в месяц