Контейнерный бум: развитие морских портов Нижней Саксонии в первой половине 2025 года – комплексный обзор

### Сенсация на побережье: почему контейнерные перевозки в портах Нижней Саксонии стремительно растут ### На пути к рекордным показателям, несмотря на кризис: эти цифры из портов Нижней Саксонии удивляют всех ### Новый энергетический центр Германии: как северные порты стимулируют энергетический переход ### Спящий гигант проснулся: почему порт в Вильгельмсхафене теперь обгоняет всех ### Контейнерный бум и зеленая энергетика: вот что стоит за успехом портов Северного моря ###

Общее развитие портовой отрасли

Какова динамика грузооборота в морских портах Нижней Саксонии в первой половине 2025 года?

Девять морских портов Нижней Саксонии продолжили положительную динамику в первой половине 2025 года, продемонстрировав значительный рост, несмотря на сохраняющуюся сложную рыночную конъюнктуру. Общий грузооборот морских перевозок увеличился на 4% до 27,7 млн тонн по сравнению с 26,7 млн тонн в первой половине 2024 года. Эта динамика продолжает положительную тенденцию, наблюдавшуюся в целом в 2024 году, когда грузооборот увеличился на 10% до 55,5 млн тонн по сравнению с предыдущим годом.

Этот рост особенно примечателен, учитывая, что он происходит на фоне сохраняющейся геополитической напряжённости, экономической неопределённости и структурных проблем, с которыми сталкивается экономика Германии. Инке Оннен-Люббен, управляющий директор маркетинговой компании Seaports of Niedersachsen, подчеркнула, что «весьма позитивный результат» был достигнут в «по-прежнему очень сложной рыночной ситуации».

Какие порты входят в группу портов Нижней Саксонии и какова их региональная специализация?

Группа портов включает в себя девять морских портов: Браке, Куксхафен, Эмден, Лер, Норденхам, Ольденбург, Папенбург, Штаде и Вильгельмсхафен. Эти порты стратегически расположены вдоль побережья Нижней Саксонии и притоков Северного моря и охватывают широкий спектр перевалочных операций. Вильгельмсхафен, единственный глубоководный порт Германии, занимает особое положение, в то время как Эмден традиционно имеет сильные позиции в сфере перевалки грузов для автомобилей и ветроэнергетики.

Географическое распределение позволяет портовой группе обслуживать различные сегменты рынка, получая выгоду как от прямого морского сообщения, так и от связи с внутренними регионами по внутренним водным путям. Куксхафен удобно расположен на пересечении морских путей Северного и Балтийского морей и зарекомендовал себя как крупный порт для перевозки грузов накатом (RoRo), а Штаде играет ключевую роль в энергоснабжении благодаря своей инфраструктуре СПГ.

Контейнерные перевозки как драйвер роста

Как развивалась перевалка контейнеров в портах Нижней Саксонии?

Контейнерные перевозки стали абсолютным драйвером роста в первой половине 2025 года. Объём составил 664 685 стандартных контейнеров (TEU), увеличившись более чем вдвое по сравнению с первой половиной 2024 года, то есть на 122%. Эта впечатляющая динамика превосходит даже и без того позитивные ожидания и демонстрирует растущую значимость портов Нижней Саксонии как узлов перевалки контейнеров.

Эта динамика особенно примечательна, учитывая, что в предыдущие годы контейнерооборот был значительно ниже. Например, в 2023 году он составил 531 637 TEU, что на 22% меньше, чем в предыдущем году. Таким образом, текущая динамика представляет собой явный поворот и подчёркивает успешность стратегических мер, принятых портовыми операторами.

Какие факторы способствовали значительному росту контейнерооборота?

Исключительный рост контейнерного сектора во многом обусловлен стратегическими альянсами в судоходной отрасли. «Gemini Cooperation» между судоходными компаниями Maersk и Hapag-Lloyd, о котором было объявлено в 2024 году, уже продемонстрировал значительный положительный эффект. Этот новый альянс, официально вступивший в силу в феврале 2025 года, рассматривает Вильгельмсхафен и другие порты северной Германии как ключевые перевалочные узлы в новой сети.

Сотрудничество включает 26 линейных сервисов в семи судоходных зонах с соответствующими хабами. Вильгельмсхафен будет интегрирован в маршруты между Европой и Азией, а также Северной Европой и Северной Америкой и выиграет от этого слияния как один из будущих северных хабов. Объявление об этом альянсе уже привело к росту контейнерных перевозок в 2024 году и теперь демонстрирует впечатляющие показатели роста в первой половине 2025 года.

Как развивается JadeWeserPort в Вильгельмсхафене как контейнерный терминал?

В первой половине 2025 года порт JadeWeserPort в Вильгельмсхафене обработал около 665 000 стандартных контейнеров, что вдвое больше, чем годом ранее. Это особенно примечательно, учитывая, что в предыдущие годы порт работал значительно ниже своей пропускной способности. В 2024 году было обработано в общей сложности 843 000 TEU, что почти на 60% больше, чем в предыдущем году.

Единственный глубоководный порт Германии рассчитан на годовой грузооборот в 2,7 млн стандартных контейнеров, что ещё обеспечивает значительный потенциал роста. Инфраструктура постоянно модернизируется: EUROGATE, как оператор терминала, за последние два года инвестировал в него более 100 млн евро, включая установку существующих контейнерных козловых кранов и ввод в эксплуатацию двух новых.

Благодаря 18-метровому фарватеру и возможности захода крупных контейнеровозов с осадкой до 16,5 метров, не зависящей от приливов и отливов, а также диаметру поворотного круга 700 метров, порт обладает значительными преимуществами в навигации по сравнению с другими портами Немецкого залива. Такая инфраструктура позволяет ему принимать даже самые крупные в мире контейнеровозы вместимостью более 24 000 TEU.

Развитие в различных товарных сегментах

Как развивались различные категории генеральных грузов?

Объём перевалки неконтейнерных генеральных грузов также продемонстрировал положительную динамику, увеличившись на 11% до 3,7 млн тонн. Драйверами роста стали, прежде всего, проектные грузы ветроэнергетического сектора и продукция черной металлургии. Эта динамика отражает растущую важность энергетического перехода и связанных с ним инфраструктурных проектов.

Особого внимания заслуживает перевалка проектных грузов, которая выигрывает от роста активности в секторе ветроэнергетики. Порты Нижней Саксонии зарекомендовали себя как важные логистические узлы для установки и обслуживания ветрогенераторов как для наземных, так и для морских проектов. Перевалка продукции из железа и стали также демонстрирует сохраняющуюся значимость традиционных отраслей промышленности и их взаимосвязь с портовой экономикой.

Какую роль играет обработка транспортных средств в портовой отрасли?

Объёмы перевозок также продемонстрировали положительную динамику, увеличившись на 3%, примерно до 845 000 единиц, хотя и более умеренно, чем в других сегментах. Эта динамика примечательна, учитывая структурный сдвиг в автомобильной промышленности в сторону электромобильности и демонстрирует, что порты Нижней Саксонии продолжают играть важную роль в автомобильном транспорте.

Эмден традиционно остаётся важнейшим портом для обработки автомобилей, где завод Volkswagen обеспечивает значительную часть перевалки. Однако и другие порты, такие как Вильгельмсхафен, также демонстрируют положительную динамику: в 2023 году там было обработано около 36 200 автомобилей по сравнению с 9000 в 2022 году. Это развитие демонстрирует потенциал для дальнейшей диверсификации обработки транспортных средств между различными локациями.

Контейнерные многоярусные склады и контейнерные терминалы: логистическое взаимодействие – Экспертные советы и решения – Креативное изображение: Xpert.Digital

Эта инновационная технология обещает коренным образом изменить контейнерную логистику. Вместо горизонтального складирования, как раньше, контейнеры хранятся вертикально на многоярусных стальных стеллажах. Это не только позволяет значительно увеличить вместимость склада на той же площади, но и кардинально меняет все процессы в контейнерном терминале.

Подробнее об этом здесь:

• Контейнерные многоярусные склады и контейнерные терминалы: логистическое взаимодействие – советы экспертов и решения

Обработка массовых грузов и энергетический переход

Как развивались перевозки массовых грузов в первой половине 2025 года?

Динамика объемов перевалки насыпных грузов различалась в зависимости от категории. Перевалка твердых насыпных грузов увеличилась на 8%, до 6,4 млн тонн, в то время как перевалка жидких насыпных грузов сократилась на 21%, до 11,7 млн тонн. Такая дифференцированная динамика отражает структурные изменения в энергетической отрасли и связанных с ней грузопотоках.

Рост объёмов перевалки твёрдых насыпных грузов отчасти обусловлен увеличением объёмов перевалки строительных материалов и другого сырья, необходимого для инфраструктурных проектов. Объём перевалки угля в Вильгельмсхафене также увеличился на 32%, что свидетельствует об изменениях в торговых потоках и стратегиях энергоснабжения. В то же время, снижение объёмов перевалки жидких насыпных грузов отражает последствия энергетического перехода и постепенного отказа от ископаемого топлива.

Какое влияние энергетический переход оказывает на развитие портов?

Энергетический переход стал одним из важнейших факторов развития портов. Порты Нижней Саксонии играют ключевую роль в качестве энергетических узлов и соответственно расширяют свою инфраструктуру. В Вильгельмсхафене и Штаде рекордными темпами строились причалы для сжиженного газа. Изначально они будут использоваться для СПГ, но в перспективе рассчитаны и на использование экологичных газов, таких как водород.

Объём перевалки сырой нефти в Вильгельмсхафене снизился на 28% в первой половине 2025 года, что отражает структурный сдвиг в сторону альтернативных источников энергии. В то же время растёт значение портов для перевалки ветряных турбин и других компонентов возобновляемой энергетики. Эмден уже зарекомендовал себя как ключевой порт для компонентов ветроэнергетики, ежегодно переваливая более 5000 крупногабаритных компонентов для ветряных турбин.

Проблемы и проблемные области

Какое влияние окажет закрытие моста Хант на экономику порта?

Закрытие моста Ханте близ Эльсфлета создаёт серьёзную проблему для нескольких портов Нижней Саксонии. Ольденбург отрезан от морского сообщения с февраля 2024 года, а также затронуты порты Браке и Норденхам. Проблема возникла из-за двух аварий судов, произошедших в течение нескольких месяцев, в результате которых сначала был повреждён первоначальный мост, а затем и временный.

Последствия оказались значительными: порты Браке, Ольденбург и Норденхам потеряли миллионы долларов из-за прекращения железнодорожного сообщения. Это особенно критично для Браке, куда экспортные товары доставляются преимущественно по железной дороге. Закрытие порта имело негативные последствия для всех секторов грузоперевозок, поскольку логистические цепочки были существенно нарушены.

По данным Deutsche Bahn, строительство нового моста планируется завершить не позднее начала 2028 года. Такой длительный срок создаёт постоянную нагрузку на пострадавшие порты и демонстрирует уязвимость портовой отрасли к сбоям в работе инфраструктуры. В то время как все остальные морские порты Нижней Саксонии увеличили грузооборот, эти три порта столкнулись с его снижением.

Как геополитическая обстановка влияет на развитие портов?

Геополитическая обстановка остаётся серьёзным вызовом для портовой отрасли Нижней Саксонии. Продолжающиеся последствия войны на Украине, геополитическая напряжённость и неопределённость относительно дальнейших торговых конфликтов существенно влияют на грузопоток. Это влияние особенно заметно в сельскохозяйственном секторе, где товары часто перевозятся по железной дороге, а не по морю, что меняет традиционные схемы обработки грузов.

По словам представителей портов, развитие событий во второй половине 2025 года остаётся неопределённым и в значительной степени зависит от экономической и геополитической ситуации. Структурные проблемы, с которыми сталкивается экономика Германии, в равной степени затрагивают и морские порты, хотя им пока удаётся противостоять тенденции к снижению экономического роста.

В то же время структурные изменения открывают новые возможности, особенно в области энергетической безопасности и диверсификации поставок энергоносителей. Быстрое строительство СПГ-терминалов продемонстрировало, что порты Нижней Саксонии способны гибко реагировать на меняющиеся геополитические условия и вносить важный вклад в обеспечение национальной энергетической безопасности.

Специфические разработки

Какие порты зафиксировали наибольший рост в первой половине 2025 года?

Наибольший рост был зафиксирован в Куксхафене (61%), за ним следуют Брейк (13%) и Эмден (12%). Различия в темпах роста отражают специализацию и рыночную конъюнктуру отдельных портов. Куксхафен особенно выиграл от развития сектора морской ветроэнергетики и перевозок накатными судами (RoRo).

Несмотря на закрытие моста Ханте, порт Брейк всё же добился значительного роста – на 13%, почти до 2,8 млн тонн. Этот рост был обусловлен увеличением объёмов перевалки сельскохозяйственной продукции и значительным ростом в секторе генеральных грузов, особенно лесоматериалов и чугуна и стали. Это свидетельствует об устойчивости порта и его способности к росту, несмотря на инфраструктурные проблемы.

Эмден продолжил положительную динамику, используя свои сильные позиции в сфере логистики ветроэнергетики и обработки автомобилей. Порт зарекомендовал себя как один из важнейших сервисных портов для морских ветропарков на побережье Северного моря, обеспечивая транспортировку персонала и материалов на объекты в Немецкой бухте.

Как Куксхафен развивается как место для морской ветроэнергетики?

Куксхафен превратился в один из важнейших центров морской ветроэнергетики в Германии. Порт обладает высокопроизводительной инфраструктурой, включая морскую базу, которая идеально подходит для нужд морской ветроэнергетики. В дополнение к существующему Морскому терминалу 1 был построен Морской терминал 2, откуда морские ветрогенераторы регулярно отправляются к местам их установки по всему миру.

Значимость Куксхафена для ветроэнергетики ещё больше усиливается благодаря продолжающемуся расширению. Работы по расширению Немецкого центра морской промышленности начались в феврале 2025 года с забивки первых свай для причалов 5–7. Новые причалы создадут 1257 метров причальной линии и 38 гектаров терминального пространства, в первую очередь для перевалки компонентов ветроэнергетики.

Эти инвестиции в размере 284 миллионов евро на период с 2007 по 2024 год представляют собой крупнейшую статью инвестиций NPorts и подчёркивают стратегическую важность ветроэнергетики для портовой отрасли Нижней Саксонии. Особенность текущего расширения заключается в том, что впервые федеральное правительство, правительство земли и частные компании совместно финансируют портовую инфраструктуру, что подчёркивает трансрегиональное значение проекта.

Какую роль играет Вильгельмсхафен как энергетический порт?

Вильгельмсхафен зарекомендовал себя как центральный энергетический порт Германии и в настоящее время переживает глубокие структурные изменения. Будучи энергетическим узлом, порт уже более 60 лет является одним из важнейших пунктов в энергетической отрасли Германии и важнейшим перевалочным пунктом Германии по углю, электроэнергии, природному газу и нефти. Общий грузооборот в первой половине 2025 года оставался стабильным на уровне 16,7 млн тонн, хотя структура грузооборота существенно изменилась.

Объём перевалки сырой нефти снизился на 28%, а объём перевалки угля увеличился на 32%. Это изменение отражает изменение стратегий энергоснабжения и влияние геополитических событий. В то же время растёт значение порта как пункта импорта СПГ: первый плавучий СПГ-терминал работает с 2022 года, планируется строительство второго терминала.

Вильгельмсхафен планирует в будущем перейти от традиционных источников энергии к экологически безопасным. Компании объединили усилия в «Энергетическом центре порта Вильгельмсхафен» для дальнейшего развития, в частности, для импорта водорода и его производных, транспортировки CO2 и реализации других энергетически и экологически безопасных промышленных проектов на местном уровне.

Системы контейнерных терминалов для автомобильных, железнодорожных и морских перевозок в концепции двойного назначения логистики для тяжелых грузов – Креативное изображение: Xpert.Digital

В мире, характеризующемся геополитическими потрясениями, хрупкими цепочками поставок и новым пониманием уязвимости критически важной инфраструктуры, концепция национальной безопасности претерпевает фундаментальную переоценку. Способность государства обеспечивать своё экономическое процветание, снабжение населения и военный потенциал всё больше зависит от устойчивости его логистических сетей. В этом контексте термин «двойное назначение» превращается из узкоспециализированной категории экспортного контроля в единую стратегическую доктрину. Этот сдвиг — не просто техническая адаптация, а необходимый ответ на «поворотный момент», требующий глубокой интеграции гражданских и военных возможностей.

Подходит для:

• Системы контейнерных терминалов для автомобильного, железнодорожного и морского транспорта в концепции двойного назначения логистики большегрузных автомобилей

Инвестиции и развитие инфраструктуры

Какие инвестиции определяют развитие портов Нижней Саксонии?

Порты Нижней Саксонии в настоящее время переживают этап интенсивного развития инфраструктуры. Компания Niedersachsen Ports (NPorts) планирует инвестировать около 160 млн евро в этом году и 150 млн евро в следующем. Эти инвестиции значительно превышают объём инвестиций в первые годы работы портовой компании, когда в 2005 году было инвестировано 2,9 млн евро, и 117,6 млн евро к 2024 году.

В общей сложности за последние 20 лет инвестиции в развитие 15 портовых зон составили более 1,5 млрд евро. Кроме того, в этом году расходы на техническое обслуживание составили около 67 млн евро. Выручка портовой компании увеличилась с 37,7 млн евро в 2005 году до 104,4 млн евро в 2024 году, что подтверждает растущую экономическую значимость портов.

Крупнейшей статьей инвестиций является расширение инфраструктуры ветроэнергетики в Куксхафене, на которое выделено 284 млн евро на период с 2007 по 2024 год. Вторым крупным направлением инвестиций является строительство терминалов СПГ: после проекта стоимостью 50 млн евро в Вильгельмсхафене терминал в Штаде стоимостью 300 млн евро является крупнейшим проектом в истории NPorts на сегодняшний день.

Как инвестиции в энергетический переход влияют на пропускную способность портов?

Инвестиции в инфраструктуру энергетического перехода коренным образом изменили пропускную способность и профиль портов Нижней Саксонии. В Вильгельмсхафене и Штаде рекордными темпами строились терминалы сжиженного природного газа. В настоящее время эти терминалы используются для перевалки СПГ, но в перспективе рассчитаны на перевалку экологически чистых газов, таких как водород. Эти терминалы могут ежегодно поставлять в энергосистему не менее пяти миллиардов кубометров природного газа.

В Куксхафене новые морские терминалы создадут значительные дополнительные мощности для перевалки компонентов ветроэнергетики. Новые причалы 5-7 с причальной линией длиной 1257 метров и площадью терминала 38 гектаров ещё больше укрепят позиции Куксхафена как ведущего порта Германии в сфере морской ветроэнергетики. Эта инфраструктура позволит эффективно переваливать даже самые крупные компоненты ветроэнергетики.

Инвестиции также демонстрируют стратегическую дальновидность планирования порта: терминалы СПГ спроектированы с учётом «зелёного газа», что позволит в будущем легко перевести их на водород и другие климатически нейтральные газы. Это обеспечивает долгосрочную актуальность инвестиций, даже после запланированного отказа от ископаемого топлива.

Рабочие места и экономическое значение

Каково влияние морских портов Нижней Саксонии на занятость?

Морские порты Нижней Саксонии стали важным источником занятости. В 2023 году в общей сложности 74 437 человек в Нижней Саксонии напрямую или косвенно зависели от работы в морских портах, что примерно на 3000 человек больше, чем в 2020 году. Только в прибрежных портовых регионах порты обеспечивают 49 369 рабочих мест, что на 1995 больше, чем в 2020 году.

Региональное распределение отражает различные приоритеты отдельных портовых зон: больше всего сотрудников, работающих в порту, в Эмдене – 9367 человек, за ним следует Вильгельмсхафен – 9250. Далее следуют Папенбург с 6254 сотрудниками и Штаде – 4563. Менее крупные порты: Куксхафен (3225), Браке (2565), Ольденбург (2404), Норденхам (1872) и Лер (869) также вносят значительный вклад в региональную занятость.

Особого внимания заслуживает развитие Вильгельмсхафена, где с 2020 по 2023 год был зафиксирован самый высокий рост среди всех портовых зон: число сотрудников, работающих в порту, увеличилось примерно на 1600 человек, что соответствует более чем 20%. Эти новые рабочие места были созданы в сфере контейнерной логистики, у поставщиков услуг и в связи с терминалом СПГ.

Какое экономическое значение имеют порты для Нижней Саксонии?

Экономическое значение портов Нижней Саксонии огромно и постоянно растёт. Рабочие места, связанные с портами, создают валовую добавленную стоимость в размере 5,885 млрд евро и обеспечивают налоговые поступления в бюджет Нижней Саксонии в размере 783 млн евро. Эти цифры подчёркивают роль портов как незаменимых артерий, обеспечивающих бесперебойность поставок, и как опоры экономической устойчивости.

Министр экономики Нижней Саксонии Олаф Лис подчеркивает: «Наши морские порты — это нечто большее, чем просто перевалочные пункты – Они — жизненно важные артерии, обеспечивающие безопасность поставок нашей страны. Они обеспечивают рабочие места, создают добавленную стоимость и укрепляют нашу независимость, осуществляя перевалку товаров и сырья, а также, во всё большей степени, внося вклад в наше энергоснабжение».

Добавленная стоимость портов выходит далеко за рамки непосредственно портовых регионов. Широкий спектр промышленных и сервисных секторов, расположенных во всех регионах и секторах экономики Нижней Саксонии, получает от них выгоду. Порты выполняют функции важных торговых узлов и крупных бизнес-центров, чья пропускная способность имеет решающее значение для роста немецкой экономики, ориентированной на внешнюю торговлю.

Порты Нижней Саксонии 2025: между инвестиционным бумом и геополитической неопределенностью

Какие тенденции развития проявятся во второй половине 2025 года?

По словам представителей порта, развитие событий во второй половине 2025 года остаётся неопределённым и в значительной степени зависит от различных внешних факторов. Инке Оннен-Люббен, управляющий директор морских портов Нижней Саксонии, подчеркнула, что дальнейшее развитие событий зависит, помимо прочего, от экономической и геополитической ситуации. Структурные проблемы, с которыми сталкивается экономика Германии, и потенциальные торговые конфликты трудно предсказать и могут повлиять на позитивную динамику.

Тем не менее, появляются и оптимистичные сигналы: инвестиции портовой отрасли свидетельствуют о том, что отрасль сохраняет оптимизм в отношении будущего. Новое сотрудничество в рамках программы Gemini между Hapag-Lloyd и Maersk, начавшееся в феврале 2025 года, обещает дальнейший позитивный импульс в сфере обработки контейнеров, особенно в Вильгельмсхафене и других портах Северной Германии.

Потенциал будущего роста существует, в частности, в сфере энергетического перехода, а также проектной логистики и дальнейшего расширения обработки контейнеров. Порты стратегически выгодно расположены, чтобы воспользоваться преимуществами таких мегатенденций, как энергетический переход, цифровизация и изменение глобальных цепочек поставок. Инвестиции, уже вложенные в перспективную инфраструктуру, создают условия для дальнейшего устойчивого роста.

Каковы долгосрочные перспективы развития портов Нижней Саксонии?

Долгосрочные перспективы портов Нижней Саксонии тесно связаны с переходом немецкой экономики к климатической нейтральности. Порт Нижней Саксонии должен стать центральным узлом возобновляемой энергии, а Вильгельмсхафен и Штаде – центрами переработки возобновляемых газов и водорода. Эта трансформация требует значительных инвестиций в новую инфраструктуру и технологии.

Перспективный доклад «Порт Нижней Саксонии 2025» посвящен, прежде всего, защите климата и цифровизации как темам, которые окажут огромное влияние на будущее развитие портов. Портам необходимо решить вопрос о том, как обеспечить поставки альтернативных видов топлива и какая инфраструктура для этого необходима.

Вильгельмсхафен обладает исключительным потенциалом развития благодаря своим уникальным характеристикам глубоководного порта. Прогнозируется, что к 2030 году общий грузооборот составит около 83 миллионов тонн, исходя из текущего показателя в 35 миллионов тонн. Этот рост будет соответствовать годовому темпу роста примерно в 8% и будет обусловлен использованием контейнерного терминала JadeWeserPort и новыми видами деятельности в сфере переработки экологически чистых источников энергии.

Задача заключается в том, чтобы успешно провести трансформацию, не теряя имеющихся преимуществ. Порты Нижней Саксонии должны сохранить свою роль универсальных поставщиков услуг и логистических узлов для международных грузовых перевозок, одновременно став пионерами энергетического перехода. Это требует не только инвестиций в оборудование, но и в ноу-хау, обучение персонала и международное сотрудничество.

Успешное управление этой трансформацией определит, смогут ли порты Нижней Саксонии и впредь выступать гарантами добавленной стоимости, процветания и рабочих мест, а также сохранят ли они свою позицию незаменимой инфраструктуры для немецкой и европейской экономики.

Маркус Беккер

Буду рад стать вашим личным консультантом.

Руководитель развития бизнеса

LinkedIn

Конрад Вольфенштейн

Буду рад стать вашим личным консультантом.

связаться со мной под Wolfenstein ∂ xpert.Digital

позвоните мне под +49 89 674 804 (Мюнхен)

LinkedIn