Автомобильный кризис | Наивная щедрость Европы и безумие субсидий: Европа платит, Китай получает

Покупайте только с надбавками за «Сделано в Европе»! Отмените субсидии для Китая!

1. Европа должна наконец занять твёрдую позицию в промышленной политике, чтобы предотвратить отток ценных налоговых поступлений за границу. Важнейшим инструментом для этого стали бы так называемые положения о «местном содержании». В частности, это означало бы, что государственные субсидии на закупку электромобилей будут предоставляться только тем автомобилям, производство которых в Европе будет доказано. В противном случае мы будем напрямую финансировать экономическую конкуренцию с Китаем за счёт собственных субсидий вместо того, чтобы укреплять внутреннюю промышленность и создавать рабочие места.

Не бойтесь: Европа не должна отступать перед лицемерными ответными пошлинами Китая и лицемерными исками в ВТО. Справедливая торговля — это не улица с односторонним движением.

2. Европа должна решительно противостоять систематической и недобросовестной конкуренции, создаваемой масштабными государственными субсидиями Китая. Пока Пекин обходит правила ВТО, предоставляя миллиарды долларов в виде прямой помощи и используя легальные налоговые уловки, наши рынки наводнены демпинговыми ценами, а отечественные компании терпят крах.

Подходит для:

• Германия между США и Китаем: новые стратегии и торговая система для изменившегося мирового порядка

Почему автомобильная промышленность находится в таком глубоком кризисе?

Каковы масштабы текущего кризиса в немецкой автомобильной промышленности?

За очень короткий период времени радикальные заявления, такие как план Bosch сократить около 13 000 дополнительных рабочих мест в одной только Германии к 2030 году, встревожили не только сотрудников, но и политиков и общественность. Эти сокращения рабочих мест происходят в дополнение к уже происходящим сокращениям, последним из которых стало сокращение 11 600 рабочих мест в Bosch по всему миру в секторе мобильности. В общей сложности объявленные сокращения составляют более 22 000 рабочих мест в Bosch в Германии. Развитие событий в Bosch является лишь репрезентативным для всей отрасли: согласно анализу EY, немецкая автомобильная промышленность потеряла более 50 000 рабочих мест всего за двенадцать месяцев — снижение почти на семь процентов от общей занятости в этом секторе — и ни одна другая отрасль промышленности не пострадала сильнее. В общей сложности за тот же период в отрасли исчезло более 100 000 рабочих мест.

Почему сейчас ситуация так резко ухудшается?

Ситуация усугубляется взаимодействием различных факторов. Переход на электромобильность, падение спроса, усиление международной конкуренции, особенно со стороны Китая, рост цен на энергоносители и политическая неопределенность создают напряженность, которую называют «идеальным штормом». Трансформация отрасли — технологическая, структурная и финансовая — усугубляется внешними потрясениями и неопределенностью в сфере регулирования, что особенно сильно сказывается на поставщиках и регионах с ранее стабильной занятостью.

Причины: Идеальное сочетание внутренних и внешних факторов

Падение спроса и структурные изменения: почему ситуация с заказами настолько плохая, а спрос падает как внутри страны, так и за рубежом?

С одной стороны, мировые показатели производства автомобилей стагнируют, а в Европе многие производители даже сообщают о снижении объёмов продаж. После окончания действия экологических бонусов на электромобили спрос в Германии, особенно среди частных покупателей, резко упал. Если в начале десятилетия электромобилем был каждый четвёртый автомобиль, то к 2024 году эта доля снизилась примерно до 17–19 процентов. Представители отрасли жалуются, что после прекращения государственных субсидий интерес покупателей упал сильнее, чем ожидали политики и представители отрасли. Хотя подключаемые гибриды набирают обороты, общее количество автомобилей растёт медленнее, чем изначально прогнозировалось.

Действительно ли электромобильность снижает объемы бизнеса таких известных игроков, как Bosch?

Да, потому что общая вертикальная интеграция электромобильности ниже. Электродвигатели, аккумуляторы и силовая электроника заменяют значительную часть сложной цепочки производства и поставок двигателей внутреннего сгорания. Сервисы, доходы от услуг и потенциал вторичного рынка всё больше смещаются в сторону программного обеспечения и цифровых решений. Кроме того, китайские поставщики выводят на рынок инновационные, высококачественные программно-ориентированные технологии «китайскими темпами», тем самым увеличивая свою долю рынка за счёт традиционных немецких поставщиков.

Конкуренция со стороны Китая как фактор устойчивого изменения ситуации: насколько велико влияние китайских компаний и какова их доля рынка?

Триумф китайской промышленности, субсидируемой государством, ошеломляет. В самом Китае около 70% регистраций приходится на отечественные бренды. Доля рынка немецких производителей упала с более чем 25% (2019 год) до примерно 18% (2024 год).

В Китае наблюдается огромный избыток производственных мощностей: хотя в 2024 году было продано около 24 миллионов автомобилей, согласно отраслевому анализу, заводы могут выпускать до 50 миллионов в год. Этот избыток мощностей давит на мировые рынки, поскольку дешёвый экспорт тянет вниз. Многие из этих автомобилей, как минимум, не уступают им по технологическому уровню, а зачастую и лидируют в плане цифровизации, подключения к сети, комфорта и автономного вождения. Инновационные циклы короче, продукты более ориентированы на клиента и, как правило, более доступны.

Проблема только в ценовой конкуренции?

Нет, есть ещё и структурная слабость темпов инноваций в Германии. В то время как китайские производители разрабатывают новый автомобиль и выводят его на рынок всего за один-два года, немецким компаниям зачастую требуется почти вдвое больше времени. Германия также явно отстаёт от Китая и США в области цифровизации, информационно-развлекательных систем, программных сервисов и функций автономного вождения.

Цены на энергоносители и Германия как место производства: какую роль цены на энергоносители и нормативно-правовая среда играют в усугублении кризиса?

Практически все эксперты указывают на структурно более высокие цены на энергоносители в Германии как на существенное конкурентное преимущество. Согласно различным анализам, затраты на энергоносители при производстве автомобилей в Европе в 2024–2025 годах составят от 800 до 1200 евро — в несколько раз выше, чем в Китае или США. Поставщики энергоёмких товаров, в частности, испытывают дополнительное давление из-за высоких затрат, и можно предвидеть перенос производства за пределы страны или отсрочку инвестиций. В Германии ряд решений о размещении новых заводов, особенно по производству аккумуляторных элементов, в настоящее время отклоняются по соображениям стоимости.

Подходит для:

• Слабый внутренний рынок Китая: экономическая мощь Китая между региональной динамикой и глобальными вызовами

Какие еще нормативные рамки препятствуют развитию отрасли?

Критика в первую очередь направлена ​​на регулирование, которое многие заинтересованные стороны считают чрезмерно однобоким и не учитывающим технологические аспекты. Однобокий акцент на полной электрификации и запланированном постепенном отказе от двигателей внутреннего сгорания с 2035 года вынуждает некоторых производителей адаптировать свои портфели, даже несмотря на то, что рынок ещё не готов, а промежуточные решения, такие как гибридные или водородные технологии, могли бы предложить преимущества. К этому добавляются строгие бюрократические требования, бремя ограничений автопарка, в целом обременительные инвестиционные стимулы и неясные перспективы долгосрочных рамочных условий.

Новые потрясения: тарифы Трампа и надвигающийся протекционизм. Почему импортные тарифы США и изменения в торговых отношениях играют в последнее время такую ​​важную роль?

Новые 25-процентные пошлины, введённые Соединёнными Штатами на европейские автомобили, особенно на ключевые автозапчасти, представляют собой прямую атаку на экспортно-ориентированную бизнес-модель немецких производителей, поскольку США являются их важнейшим рынком сбыта за пределами Европы. В то же время требования к региональному и местному производству растут: любой, кто хочет продавать свою продукцию в США, должен создавать как можно больше добавленной стоимости на местном уровне, как того прямо требует Закон США о снижении инфляции. Аналогичные правила «местного содержания» сейчас обсуждаются, например, в Европе в качестве предварительного условия для стимулирования закупок, в частности, для предотвращения перенаправления средств налогоплательщиков в Азию.

Является ли европейская промышленная политика самодельной проблемой или необходимой защитной мерой?

Мнения разделились. В то время как некоторые представители считают быстрое введение требований о «местном содержании» единственным вариантом, другие предупреждают о возобновлении протекционизма и возражают, что инновации и конкурентоспособность не возникают из изоляции. Ясно одно: без мер противодействия промышленной политике Европа продолжит терять долю рынка.

Наша глобальная отраслевая и деловая экспертиза в области развития бизнеса, продаж и маркетинга - Изображение: Xpert.Digital

Отраслевые направления: B2B, цифровизация (от искусственного интеллекта до расширенной реальности), машиностроение, логистика, возобновляемые источники энергии и промышленность

Подробнее об этом здесь:

• Xpert Business Hub

Тематический центр с идеями и опытом:

• Платформа знаний о мировой и региональной экономике, инновациях и отраслевых тенденциях
• Сбор анализов, импульсов и справочной информации из наших приоритетных направлений
• Место для получения экспертных знаний и информации о текущих событиях в бизнесе и технологиях
• Тематический центр для компаний, желающих узнать больше о рынках, цифровизации и отраслевых инновациях

Последствия: эффект домино, риск местоположения и потеря доверия.

Как эти события влияют на повседневную жизнь сотрудников и компаний?

Сокращение рабочих мест уже огромно и, согласно прогнозам и исследованиям, продолжится. Многие поставщики среднего размера и предприятия в структурно слабых регионах сталкиваются с угрозой своему существованию из-за перемещения цепочек создания стоимости и давления на маржу со стороны производителей оригинального оборудования (OEM). По оценкам экспертов, к 2030 году по всей цепочке поставок может быть потеряно до 100 000 рабочих мест, и нельзя исключать волну банкротств среди поставщиков среднего и малого размера.

Какие сферы автомобильной промышленности пострадали особенно сильно?

Больше всего пострадали традиционные производители компонентов для двигателей внутреннего сгорания и машиностроения. Однако секторы энергетических решений и электрифицированного движения также столкнулись с масштабными сокращениями. Центром реструктуризации стали предприятия на юге Германии, такие как Штутгарт-Фойербах, Швибердинген и Вайблинген, а также Бюль и Хомбург.

Подходит для:

• Китай, США, ЕС: как ваша компания может успешно ориентироваться в многополярном мире

Роль электромобильности и зарядной инфраструктуры

Какую роль играет развитие электромобильности и каково состояние зарядной инфраструктуры?

Политическое и медийное внимание к переходу на электромобильность огромно, но есть и много препятствий: После окончания стимулирования покупок спрос на электромобили первоначально рухнул, несколько стабилизировавшись лишь с 2025 года. Правительство Германии поставило цель обеспечить около миллиона зарядных станций в Германии к 2030 году. На сегодняшний день (август 2025 года) насчитывается около 170 000 общественных зарядных станций, включая почти 40 000 станций быстрой зарядки. Однако многие зарядные станции в настоящее время используются не в полной мере, а их расширение значительно опережает темпы роста числа транспортных средств. Это создает двустороннюю дилемму: с одной стороны, расширение зарядной инфраструктуры рассматривается как ключ к успеху трансформации; с другой стороны, в настоящее время отсутствует стимулирование спроса со стороны стимулов покупок или налоговых льгот.

Сколько новых регистраций электромобилей зарегистрировано в настоящее время и сколько запланировано на ближайшие несколько лет?

В первой половине 2025 года в Германии было зарегистрировано около 250 000 новых электромобилей, что составляет почти 18% от общего числа новых регистраций. Эксперты ожидают, что за весь год будет зарегистрировано более полумиллиона новых электромобилей и до 800 000 электромобилей в общей сложности. Согласно прогнозам, к 2030 году на дорогах Германии может появиться одиннадцать миллионов электромобилей.

Критика регулирования и выбора технологий

Является ли кризис отчасти «домашним»?

Да, многие представители бизнеса и политики считают, что общая ситуация усугубляется уникальным подходом Германии и Европы. Чрезмерно однобокий подход к регулированию и продвижению инноваций в сочетании с высокими налогами, сборами и административным бременем ослабил адаптивность отрасли. Многие другие страны, такие как Китай, США и Япония, придерживаются технологически нейтрального подхода и продолжают разрешать использование нескольких концепций привода. В Германии и Европе многие заинтересованные стороны считают приверженность единой технологии привода ошибкой, которая привела к потере драгоценного времени, необходимого для трансформации и инноваций.

Какие требования предъявляются к политике?

Они призывают к комплексной реформе систем социального обеспечения, сокращению бюрократического аппарата, адресной поддержке территорий и проактивному финансированию инновационных проектов, связанных с цифровизацией, производством аккумуляторов и зарядной инфраструктурой. Кроме того, следует скорректировать налоговую систему и ввести положения о «местном содержании» для субсидируемых транспортных средств. Политики должны не диктовать технологические пути, а устанавливать целевые показатели по выбросам CO₂ и способствовать открытой конкуренции – инновации и рыночные решения должны учитывать эти факторы.

Ключевым моментом также является потребность в европейском подходе к промышленной политике: Европа должна научиться защищать себя от недобросовестной конкуренции со стороны Китая и других регионов посредством мер нормативно-правового регулирования и промышленной политики, например, путем привязки налоговых поступлений от закупочных премий к производственным площадкам в ЕС.

Политический провал: бездействие, несмотря на очевидные проблемы

Провалилась ли немецкая политика в условиях надвигающегося кризиса автомобильной промышленности?

Критика политики Германии очевидна и многогранна. Как и во время пандемии коронавируса, очевидна политическая некомпетентность: вместо того, чтобы предпринять быстрые и решительные действия, политики реагировали на систематическую политику субсидирования Китая пожиманием плечами и своего рода менталитетом «мне всё равно». В то время как китайское правительство, следуя стратегии «Сделано в Китае 2025», уже более десятилетия целенаправленно стимулирует ключевые отрасли посредством масштабной государственной поддержки, создавая тем самым избыточные мощности, которые сейчас наводняют мировые рынки, реакция Германии (и всего ЕС) была вялой и нескоординированной.

Политики не смогли своевременно разработать эффективные контрмеры. Вместо чёткого ответа на китайский вызов в рамках промышленной политики годами шли лишь академические дискуссии о правилах ВТО и многосторонних решениях, в то время как немецкие компании теряли долю рынка. Лишь после того, как ущерб уже был нанесён, были предприняты пробные шаги, такие как введение антидемпинговых пошлин на китайские электромобили, – слишком поздно и с незначительным эффектом.

Какие параллели можно провести с политикой борьбы с коронавирусом и как проявляется вакуум политической ответственности?

Подобно пандемии коронавируса, вырисовывается характерная закономерность: политики принимают решения без адекватной оценки последствий, затем поспешно корректируют их, когда негативные последствия становятся очевидными, и впоследствии отказываются брать на себя ответственность за причинённый ущерб. Во время пандемии коронавируса меры изоляции привели к масштабному экономическому сбою, последствия которого продолжают ощущаться и сегодня, ослабляя конкурентоспособность немецких компаний.

Эта же схема повторилась и в автомобильной промышленности: сначала электромобильность активно продвигалась с помощью стимулирования покупателей, не обеспечивая достаточной зарядной инфраструктуры и не учитывая влияние на отечественную промышленность. Затем субсидии были резко прекращены, что привело к падению спроса. В то же время иностранные производители, особенно китайские, в первую очередь получали выгоду от денег немецких налогоплательщиков, в то время как отечественная промышленность оказалась под давлением необходимости трансформации.

Большинство граждан Германии утратили доверие к способности ведущих политиков Германии решать проблемы. Согласно репрезентативным опросам, три четверти немцев не верят, что какой-либо политик способен разрешить автомобильный кризис. Это недоверие отражает политику, которая колеблется между идеологическими целями и экономической реальностью, не разрабатывая чётких долгосрочных стратегий.

Политики также отказываются брать на себя ответственность за свои ошибки. Вместо того чтобы честно проанализировать их, они обвиняют внешние факторы, такие как конкуренция со стороны Китая или непредсказуемые рыночные события. Такое нежелание брать на себя ответственность препятствует необходимым исправлениям и усиливает в обществе ощущение оторванности политического класса от экономической реальности.

Систематическая борьба с субсидиями: Европа должна противостоять недобросовестной конкуренции со стороны Китая

Каких масштабов достигают государственные субсидии в Китае и почему они представляют собой фундаментальную угрозу добросовестной конкуренции?

Европа также должна принять последовательные меры против систематического государственного субсидирования Китаем экспортно-ориентированных китайских компаний, что представляет собой вопиющую недобросовестную конкуренцию. Масштабы этого государственного искажения рынка вызывают тревогу: согласно недавним исследованиям Кильского института мировой экономики, прямые промышленные субсидии только в Китае в 2019 году составили около 221 млрд евро, что эквивалентно 1,73% ВВП Китая, что в четыре раза превышает аналогичные показатели в Германии или США. Кроме того, существуют скрытые субсидии, предоставляемые через субсидирование промежуточных ресурсов, льготный доступ к критически важному сырью, принудительную передачу технологий и систематическое предоставление преференциального режима отечественным компаниям в процедурах государственных закупок.

Особенно коварно: с 2023 года Китай всё чаще прибегает к налоговым уловкам, чтобы обойти правила ВТО. Хотя прямые субсидии запрещены законодательством ВТО, налоговые льготы не подпадают под действие этих правил – лазейка, которой Китай систематически пользуется. В 2023 году китайские компании получили в четыре раза больше налоговых возвратов, чем десятью годами ранее, что фактически имеет тот же эффект, что и запрещённые субсидии, но формально является законным. Это вмешательство государства означает, что китайские производители могут предлагать свою продукцию на мировых рынках по демпинговым ценам, создавая огромный избыток мощностей – только в автомобильной промышленности китайские заводы могут производить 50 миллионов автомобилей, в то время как в 2024 году было продано всего 24 миллиона.

Последствия для европейских компаний разрушительны: 64% немецких компаний, имеющих китайских конкурентов, сообщают о потере доли рынка, а 75% фиксируют снижение прибыли. Четверть всех немецких компаний сталкиваются с серьёзными проблемами из-за субсидированной китайской конкуренции. Поэтому ЕС обоснованно ввёл окончательные компенсационные пошлины в размере до 38,3% на китайские электромобили и ввёл дополнительные антидемпинговые меры на субсидируемую китайскую стальную продукцию, солнечные панели и другие стратегические товары.

Китай отвечает на эти оправданные защитные меры наглыми ответными пошлинами — от 15,6% до 62,4% на европейскую свинину — и лицемерно оспаривает меры ЕС в ВТО, при этом грубо нарушая правила ВТО. Это лицемерие обнажает истинное лицо китайской экономической политики: сокрытие систематических нарушений правил и одновременная критика других за законные ответные меры.

Подходит для:

• Промышленность Китая слабеет – Пятый месяц отрицательного роста – Вопросы и ответы о текущей экономической ситуации
• Заложенные в Азии бомбы замедленного действия: почему скрытые долги Китая, среди прочего, угрожают всем нам

Что же теперь делать?

Что должны сделать бизнес и политики, чтобы улучшить ситуацию?

Ответ сложный:

С одной стороны, необходимы быстрые реформы социальной политики и политики на рынке труда, например, в сфере подготовки и переподготовки кадров, чтобы работники могли переходить из сокращающихся секторов в развивающиеся. В то же время необходима технологически открытая, долгосрочная и надежная промышленная политика, которая привлекает инвестиции и не ослабляет сознательно экспортно-ориентированную структуру Германии. Ключевой задачей является поиск оптимального баланса между регулированием, продвижением инноваций, политикой размещения, ориентированной на затраты, и международной конкурентоспособностью.

Необходимы:

• Ускоренное расширение общественной и частной зарядной инфраструктуры
• Конкурентоспособные цены на энергоносители и целенаправленное продвижение энергоэффективности и самостоятельной генерации энергии
• Продвижение инноваций в области цифровизации, программного обеспечения, аккумуляторов, альтернативных приводов и устойчивого производства
• Снижение налоговой и пошлинной нагрузки, особенно для производственных компаний
• Прагматичный подход к целевым показателям CO₂ и гибкие ограничения по парку автомобилей
• Наступление с целью создания надежных европейских цепочек создания стоимости
• Содействие диверсификации как в сфере продаж, так и в сфере закупок
• Целевая европейская инициатива по увеличению местного содержания, особенно для соответствующих транспортных средств
• Европа должна наконец принять решительные меры против систематической и недобросовестной конкуренции, вызванной огромными государственными субсидиями Китая.

Подходит для:

• Реформы или пакеты экономического стимулирования? Верный путь к возрождению экономики

Атмосфера напряженная, задачи колоссальны, но многие эксперты подчёркивают, что трансформация лежит в основе бренда отрасли. Если удастся успешно объединить инновации, привлекательность местоположения и защиту климата, автомобильная промышленность Германии и Европы сохранит лидирующие позиции на международном рынке. В противном случае возникнет угроза дальнейшего сокращения рабочих мест, постепенного снижения значимости и потери целых регионов.

Автомобильная промышленность переживает беспрецедентные потрясения. Внешние потрясения и внутренние ошибки взаимно усиливают друг друга. В этом «идеальном шторме» решаются фундаментальные вопросы о будущем всей отрасли. Ближайшие годы покажут, увенчаются ли адаптация и трансформация успехом или же Германия окончательно утратит свою давнюю лидирующую роль в этом ключевом секторе промышленности.

☑️ Наш деловой язык — английский или немецкий.

☑️ НОВИНКА: Переписка на вашем национальном языке!

Konrad Wolfenstein

Я был бы рад служить вам и моей команде в качестве личного консультанта.

Вы можете связаться со мной, заполнив контактную форму или просто позвоните мне по телефону +49 89 89 674 804 (Мюнхен) . Мой адрес электронной почты: wolfenstein ∂ xpert.digital

Я с нетерпением жду нашего совместного проекта.

☑️ Поддержка МСП в разработке стратегии, консультировании, планировании и реализации.

☑️ Создание или корректировка цифровой стратегии и цифровизации.

☑️ Расширение и оптимизация процессов международных продаж.

☑️ Глобальные и цифровые торговые платформы B2B

☑️ Пионерское развитие бизнеса/маркетинг/PR/выставки.

Торговые платформы B2B. Стратегическое планирование и поддержка с помощью Xpert.Digital. Изображение: Xpert.Digital.

Торговые платформы типа «бизнес для бизнеса» (B2B) стали важной частью динамики мировой торговли и, таким образом, движущей силой экспорта и глобального экономического развития. Эти платформы предлагают значительные преимущества компаниям любого размера, особенно МСП – малому и среднему бизнесу – которые часто считаются основой немецкой экономики. В мире, где цифровые технологии становятся все более заметными, способность адаптироваться и интегрироваться имеет решающее значение для успеха в глобальной конкуренции.

Подробнее об этом здесь:

• Торговые платформы типа «бизнес для бизнеса» (B2B)