Почему австрийские склады внезапно стали расти ввысь: гонка за лидерство с миллиардными оборотами

Невидимая индустрия с миллиардным оборотом: почему будущее складского хозяйства лежит в вертикальных системах

Проект REWE стоимостью 600 миллионов: что стоит за новыми мега-складами в Австрии?

Австрийская экономика переживает беспрецедентную, хотя зачастую и незаметную, трансформацию. Поскольку земельные участки под застройку становятся все более дефицитными, а квалифицированный персонал в сфере логистики во многих местах остро нуждается в кадрах, склады страны расширяются уже не горизонтально, а вертикально. Будь то продовольственные гиганты, такие как REWE и Lidl, аптечные сети, такие как dm, или средние оптовые компании – во всех секторах в настоящее время инвестируются сотни миллионов евро в гигантские, полностью автоматизированные мегабашни и интеллектуальные роботизированные системы. Лидеры мирового рынка отечественных технологий активно продвигают это развитие, доказывая, что будущее внутрискладской логистики – за вертикальным движением. Но эти стремительные изменения, при которых товары доставляются людям полностью автоматически, также поднимают новые вопросы: насколько стабильны рабочие места завтрашнего дня, какова реальная потребность в энергии этих высокотехнологичных складов и что это означает для пожарной безопасности? Подробный анализ отрасли, которая должна радикально переосмыслить себя.

Тихая трансформация на миллиард евро: как австрийский логистический сектор решает проблемы с помещениями и персоналом

В настоящее время Австрия переживает тихую, но масштабную трансформацию своей складской инфраструктуры. Тот, кто ожидает, что растущий спрос на складские площади будет удовлетворен в основном за счет строительства новых складов, ошибается. Реальное решение со стороны промышленности заключается в вертикальном расширении, увеличении плотности застройки и автоматизации на уже освоенных землях. В период с осени 2025 года по осень 2026 года в Австрии будет принято множество инвестиционных решений, все они будут направлены в одном направлении: увеличение вместимости на квадратный метр, сокращение объемов застройки новых земель и снижение зависимости от дефицитного персонала.

Такое развитие событий не случайно, а является результатом слияния нескольких взаимоусиливающих структурных факторов. С одной стороны, это политика пространственного планирования, которая все больше ограничивает развитие новых логистических зон. С другой стороны, это рынок труда, который с трудом справляется с заполнением даже самых простых вакансий на складах и в отделах комплектации заказов. К этому добавляется розничный сектор, ассортимент продукции и плотность филиалов которого постоянно расширяются, в то время как экологические цели и затраты на энергию оказывают давление на каждую новую инвестицию. Эта сложная ситуация создает рынок, на котором высотные склады, палетные высотные склады и автоматизированные склады мелких деталей становятся ключевым решением структурных проблем.

Три мира хранения данных с общей логикой

Более детальный анализ австрийского рынка выявляет три различных, но тесно связанных между собой проявления одной и той же фундаментальной проблемы. Первое — это высотные склады в общем смысле, понимаемые как структурное и техническое решение проблемы нехватки пространства и дефицита квалифицированных рабочих, применяемое практически во всех отраслях. Второе — это классические высотные склады для паллет, обычно построенные в виде силосов, часто с регулируемой температурой и рассчитанные на очень большие объемы хранения. Этот тип складов доминирует в розничной торговле продуктами питания, молочной продукцией и оптовой торговле напитками, где основными задачами являются снабжение филиалов, логистика свежей продукции и сокращение количества рейсов грузовиков.

Третий мир — это склады мелких деталей, реализованные в виде кубических или челночных систем, например, в форме AutoStore, Evo Shuttle или классических высотных челночных складов. Эти системы доминируют там, где количество товаров стремительно растет, а площадь хранения остается постоянной или даже нуждается в сокращении, например, в оптовой торговле сантехникой и отопительным оборудованием, поставках автомобильных комплектующих, контрактной логистике, а также в аптечном и омниканальном секторах розничной торговли. Все три мира объединяет принцип достижения большей производительности при меньших площадях за счет автоматической доставки товаров к покупателям, а не наоборот.

Грандиозные проекты стоимостью в миллиард долларов как доказательство перемен

Масштаб этих преобразований лучше всего иллюстрируют конкретные крупномасштабные проекты, которые были анонсированы или находились в стадии строительства в течение рассматриваемого периода. Самым крупным проектом, безусловно, является новый логистический центр группы REWE в Винер-Нойдорфе, Нижняя Австрия. Инвестиции в который составляют 600 миллионов евро, предусматривают строительство полностью автоматизированного высотного склада на примерно 87 000 паллето-мест на полезной площади от 135 000 до 150 000 квадратных метров, рассчитанного на обработку около 116 миллионов заказов в год. Первый этап строительства, центр сортировки вторсырья, начался в мае 2026 года. Завершение всего проекта запланировано на начало 2030-х годов, и он будет обеспечивать продукцией около 2500 пунктов в Вене, Нижней Австрии и Бургенланде. Технологическим партнером является баварская компания Witron, специализирующаяся на проектировании промышленных объектов, а правительство Нижней Австрии классифицирует этот проект как крупнейшую частную инвестицию в истории земли.

Практически одновременно молочная компания NÖM построила новый распределительный центр в своей штаб-квартире в Бадене, недалеко от Вены. В период с октября 2025 года по март 2026 года там был построен примерно 30-метровый двухъярусный склад в виде силоса, рассчитанный на 26 600 паллето-мест и работающий при температуре около четырех градусов Цельсия для обеспечения непрерывной холодовой цепи. Стальные конструкции были поставлены компанией voestalpine Krems Finaltechnik, а объем инвестиций составляет около 80 миллионов евро. Сама компания NÖM оценивает, что новый склад позволит сэкономить более 10 000 рейсов грузовиков и до 1400 тонн CO2 в год, хотя эти цифры основаны на данных компании и еще не прошли независимую внешнюю проверку.

Еще один пример растущей плотности размещения товаров в секторе розничной торговли продуктами питания — центральный склад Lidl Austria в Гроссеберсдорфе, где генеральный подрядчик Jungheinrich реализовал полуавтоматизированный палетный склад высотой около 40 метров. Из 70 000 палетных мест более 50 000 полностью автоматизированы и распределены между трехъярусной системой хранения с двумя различными температурными зонами и одноярусной системой хранения в силосах. Этот центр снабжает более ста магазинов и демонстрирует, насколько сильно сектор розничной торговли товарами со скидками также полагается на плотную многоэтажную складскую архитектуру.

Мелкие детали как настоящий двигатель роста

Хотя высотные склады для паллет представляют собой крупнейшую единовременную инвестицию в секторе розничной торговли продуктами питания, структурно более широкая потребность существует в области хранения мелких деталей. В феврале 2026 года сеть аптек dm объявила о крупнейшей на сегодняшний день единовременной инвестиции в свои австрийские операции. В Кронсторфе, Верхняя Австрия, в партнерстве с поставщиком технологий TGW Logistics строится центр выполнения заказов. Этот центр будет включать в себя челночный склад примерно на 260 000 паллетных мест, управляемый более чем 200 роботами и дополненный примерно 80 автоматизированными транспортными средствами (AGV). Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на лето 2028 года, и он будет поставлять продукцию на рынки Австрии, Италии и Словении. Сертификация в соответствии со строгим золотым стандартом ÖGNI для устойчивого строительства также является частью концепции.

Еще один показательный пример — оптовая компания по продаже сантехники и отопительного оборудования Holter, которая в августе 2026 года начала строительство нового склада мелких запчастей AutoStore в Вельсе. Инвестиции в размере около 12 миллионов евро позволят сократить существующую площадь склада мелких запчастей с примерно 2200 квадратных метров до всего 800 квадратных метров, одновременно значительно улучшив производительность комплектации заказов и снизив количество ошибок. Генеральный директор Михаэль Холтер прямо указывает на сохраняющуюся нехватку квалифицированных рабочих и желание более эффективно использовать существующие складские мощности, а не строить новые помещения, как на причины инвестиций. Ввод в эксплуатацию запланирован на осень 2027 года, а срок строительства составит приблизительно двенадцать месяцев.

Компания TGW Logistics, специализирующаяся на проектировании и строительстве промышленных объектов, также вкладывает значительные средства в свою основную базу. К лету 2026 года кампус компании в Мархтренке будет расширен примерно на 100 миллионов евро, включая специализированный челночный склад и высотный паллетный склад на 11 000 паллето-мест. Тот факт, что глобальный поставщик систем вкладывает столь значительные средства в собственную инфраструктуру, подчеркивает уверенность отрасли в растущем объеме заказов.

Компания LTW предлагает своим клиентам не отдельные компоненты, а комплексные решения. Консультации, проектирование, механические и электротехнические компоненты, технологии управления и автоматизации, а также программное обеспечение и сервис – все это объединено в единую сеть и точно скоординировано.

Собственное производство ключевых компонентов является особенно выгодным. Это позволяет оптимально контролировать качество, цепочки поставок и взаимодействие компонентов.

LTW расшифровывается как надежность, прозрачность и партнерство, основанное на сотрудничестве. Лояльность и честность прочно укоренены в философии компании – рукопожатие здесь по-прежнему имеет значение.

В связи с этим:

• LTW Solutions

Цифры, демонстрирующие динамизм отрасли

Австрийские компании KNAPP и TGW, специализирующиеся на внутрискладской логистике, входят в число ведущих международных поставщиков автоматизированных складских технологий и получают прямую выгоду от этой тенденции. Группа компаний KNAPP, базирующаяся в Граце, завершила финансовый год 2025/26 с объемом продаж в 2,135 млрд евро и объемом заказов в 2,51 млрд евро, насчитывая около 9000 сотрудников по всему миру, из которых примерно 4600 работают в Австрии. Такие масштабы демонстрируют, что Австрия является не только местом реализации многочисленных проектов автоматизации, но и центром производства и разработок двух мировых технологических лидеров отрасли.

Однако на рынке недвижимости вырисовывается более сложная картина. К концу 2025 года уровень вакантных площадей на венском рынке логистической недвижимости составлял чуть менее десяти процентов, в то время как активность в сфере нового строительства заметно снизилась в 2026 году. В первой половине 2026 года по всей Австрии было построено всего около 70 600 квадратных метров новых логистических площадей, причем примерно девяносто процентов из них расположены в районе Большой Вены. Компания CBRE, предоставляющая услуги в сфере недвижимости, интерпретирует это как признак того, что впервые за долгое время начинает снижаться уровень вакантных площадей, поскольку исторически низкий объем нового строительства совпадает с возобновлением роста спроса. В то же время, несмотря на увеличение уровня вакантных площадей, арендная плата за лучшие помещения в Вене оставалась стабильной или немного выросла, составив около 7,25–7,35 евро за квадратный метр в месяц. Это указывает на сегментацию рынка, в которой современные склады с высокими потолками и современным техническим оборудованием пользуются значительно большим спросом, чем старые, с более низкими потолками, существующие объекты недвижимости.

Почему муниципалитеты становятся своего рода привратниками логистической отрасли

Ключевым, часто недооцениваемым фактором этого развития является австрийское территориальное планирование. Муниципалитеты и земли все чаще неохотно меняют зонирование земель под логистические цели, чтобы избежать дальнейшего уплотнения грунта. Компания CBRE описывает это как среднесрочное узкое место, замедляющее спекулятивное новое строительство и вместо этого отдающее предпочтение проектам с предварительно заключенными договорами аренды. Эта политическая неготовность совпадает с рынком, на котором компании уже все чаще отдают предпочтение более интенсивному использованию существующих объектов недвижимости, а не застройке новых территорий на окраинах городов.

С экономической точки зрения это приводит к замечательному эффекту: дефицит новых выделенных земель действует как неявный налог на горизонтальное расширение, делая вертикальные, технологически интенсивные решения относительно более привлекательными. Поэтому компании, которым уже необходимо инвестировать в новые логистические мощности, все чаще выбирают вертикальное уплотнение в сочетании с широкой автоматизацией, чтобы компенсировать экономический недостаток, связанный с ограниченной доступностью земли. Эта тенденция, вероятно, сохранится до тех пор, пока политическая позиция в отношении выделения новых земель остается неизменной и ограничительной.

Нехватка квалифицированных работников как фактического заказчика автоматизации

Помимо нехватки площадей, наиболее важным фактором, определяющим волну автоматизации, является, пожалуй, постоянный дефицит рабочей силы на складах и в сфере комплектации заказов. И Торговая палата, и Государственная служба занятости уже много лет фиксируют большое количество вакансий в секторе складского хозяйства и логистики, которые с трудом удается заполнить достаточно квалифицированным персоналом. Такие компании, как Holter, прямо обосновывают свои решения об автоматизации именно этим структурным дефицитом, а не в первую очередь чистой экономией средств.

В то же время международный отчет Randstad Workmonitor 2026 выявляет глубокую неопределенность среди рабочей силы. Значительная часть сотрудников по всему миру, в том числе в Австрии, выражает обеспокоенность по поводу их замены искусственным интеллектом и автоматизацией в среднесрочной перспективе, в то время как лишь немногим более половины рабочей силы разделяет экономический оптимизм работодателей. Это противоречие между производственной необходимостью и личной неуверенностью существенно влияет на общественный дискурс вокруг волны автоматизации в логистике, хотя надежные, независимые данные о фактических потерях рабочих мест в конкретных австрийских компаниях по-прежнему скудны.

Между обещаниями эффективности и нерешенными вопросами

На первый взгляд представленные проекты могут показаться впечатляющими, но при более внимательном рассмотрении выявляются открытые вопросы и порой противоречивые утверждения. Такие компании, как REWE, TGW и Holter, единодушно подчеркивают, что автоматизация не уничтожает рабочие места, а лишь меняет задачи и открывает возможности для повышения квалификации. Однако такое представление несколько противоречит опасениям самих сотрудников, выраженным в исследованиях рынка труда. Независимые, надежные данные о фактическом развитии занятости до и после ввода в эксплуатацию таких масштабных проектов в значительной степени отсутствуют в общедоступных источниках.

Часто цитируемое утверждение о том, что Австрия отстает от Германии, Швейцарии и Италии в области автоматизации складов, может быть подтверждено лишь частично, учитывая описанную плотность проектов. В конце концов, два ведущих мировых поставщика услуг внутрискладской логистики, KNAPP и TGW, базируются в Австрии, а среди упомянутых флагманских проектов — REWE, dm, NÖM и Lidl. Однако надежные, сопоставимые на международном уровне статистические данные о плотности установленной автоматизации на одного работника промышленного предприятия отсутствуют, а это означает, что данное утверждение не может быть ни однозначно подтверждено, ни окончательно опровергнуто.

Ещё один спорный момент касается заявления руководства TGW о том, что полностью автоматизированные, так называемые «беспилотные» склады могут стать реальностью в течение шести-десяти лет. Этот технологически оптимистичный прогноз противоречит реальной практике большинства современных крупномасштабных проектов, которые последовательно реализуют гибридные концепции, в которых рабочие места для ручной комплектации заказов остаются неотъемлемой частью операционной концепции. В настоящее время на основе общедоступной информации невозможно однозначно оценить, планируются ли и в какой степени полностью автономные объекты в австрийском проекте.

Цены на энергоносители как недооцененный фактор при выборе местоположения

Один из аспектов, которому до сих пор уделялось относительно мало внимания в публичных дебатах, касается энергозатрат высокоавтоматизированных и температурно-регулируемых систем хранения. Оптовые цены на электроэнергию в Австрии временами были значительно выше, чем в Германии и Европе, что весьма актуально для энергоемких холодильных систем и полностью автоматизированных систем хранения и поиска на высоте нескольких десятков метров. Однако, в отличие от строительных норм, по этому вопросу нет специального нового законодательства, а это означает, что энергозатраты следует рассматривать скорее как общий фактор местоположения, чем как независимый нормативный фактор. Надежные, общедоступные модельные расчеты удельного энергопотребления на одно перемещение паллеты в австрийских высотных складах высотой от 30 до 40 метров в настоящее время встречаются редко, что затрудняет обоснованную экономическую оценку этого фактора затрат.

Что часто остается скрытым за этими проектами

Несмотря на обилие публично объявленных проектов, ключевые экономические детали часто остаются без ответа. Например, до сих пор неясно, какая часть заявленных инвестиционных сумм приходится на чистые строительные затраты, какая — на конвейерные технологии и робототехнику, а какая — на программное обеспечение и информационные технологии. Аналогично, отсутствует официальная сводная статистика по общему количеству установленных в Австрии складских помещений для паллетных высотных конструкций или контейнерных площадок AutoStore, а это означает, что общий рынок в настоящее время можно оценить лишь приблизительно, исходя из суммы отдельных, публично известных проектов.

Кроме того, положение малых и средних предприятий (МСП) за пределами упомянутых выше флагманских проектов в значительной степени игнорируется. Причины, по которым некоторые МСП не автоматизируют производство — будь то из-за нехватки капитала, недостаточной высоты потолков в существующих цехах, проблем с пожарной безопасностью или недостаточной цифровой зрелости их ИТ-систем — трудно систематически объяснить, используя доступные общедоступные источники. Потребность в специализированных сервисных специалистах для челночных систем и установок AutoStore в сельских районах Австрии, которая возникнет после ввода в эксплуатацию, также получила мало внимания в публичных отчетах до настоящего времени, хотя это узкое место, вероятно, будет столь же важным для долгосрочного экономического успеха инвестиций, как и само первоначальное решение о строительстве.

Противопожарная защита и страхование высоких силосных сооружений на открытом фланге

Еще один аспект, редко затрагиваемый в публичных сообщениях компаний, касается проблем пожарной безопасности и страхования чрезвычайно высоких силосных сооружений. Объекты высотой от 30 до 40 метров, вмещающие десятки тысяч поддонов, предъявляют значительные требования к технологиям пожаротушения, дымоудаления и оценке рисков страховыми компаниями. Эти вопросы практически отсутствуют в пресс-релизах компаний, хотя они, вероятно, имеют существенное значение для реальной экономической целесообразности и возможности страхования таких крупномасштабных проектов.

Рынок находится в стадии трансформации, имеет четкое направление развития, но остается много открытых вопросов

Общая картина текущих событий свидетельствует о явной структурной перестройке австрийского складского рынка. Наибольшая, согласно имеющимся данным, потребность в инвестициях в настоящее время однозначно связана с высотными палетными складами для сектора розничной торговли продуктами питания, чему способствует масштабный проект REWE в Винер-Нойдорфе, дополненный аналогичными проектами от Lidl, Spar и NÖM. Однако, помимо этих мегапроектов, структурно более широкая и столь же значительная долгосрочная потребность существует в сфере складов для мелких комплектующих. В оптовой торговле, промышленном снабжении и контрактной логистике это обусловлено неуклонным ростом количества товаров, увеличением требований к комплектации заказов и постоянной нехваткой персонала.

Высотный склад сам по себе представляет собой не столько самоцель, сколько техническую основу для более широкого экономического решения двух ключевых проблем австрийской экономики: ограниченного количества новых земельных участков и ограниченного количества рабочей силы. Пока нельзя однозначно оценить, приведет ли такой подход к обещанным долгосрочным выгодам в плане эффективности и устойчивости без существенных социальных потрясений на рынке труда, на основе имеющейся общедоступной информации. Однако уже ясно, что австрийский складской сектор развивается не горизонтально, а вертикально, чему способствуют два австрийских мировых лидера в области интралогистики, которые особенно выиграют от этого развития.

Я с удовольствием стану вашим личным консультантом.

Вы можете связаться со мной по адресу wolfenstein∂xpert.digital или

Просто позвоните мне по номеру +49 7348 4088 965 .

LinkedIn
 

 

Более подробная информация здесь:

• Консультации и планирование высотных складов: Автоматизированный высотный склад – Полностью автоматическая оптимизация хранения паллет – Оптимизация склада