Парадокс Меркосур: когда лоббирование в сельском хозяйстве угрожает промышленному будущему Европы

Возможность для немецкой экономики заработать миллиард долларов: почему соглашение с Меркосур так важно для нас.

Тихий триумф Китая: что произойдет, если Европа теперь уйдет из Южной Америки?

Это экономический триллер, и вряд ли он может быть более символичным: после четверти века напряженных переговоров Европейский союз находится на грани заключения крупнейшей в мире зоны свободной торговли — или окончательной упущенной исторической возможности. Планируемое соглашение со странами Меркосур (Бразилия, Аргентина, Уругвай, Парагвай) обещает доступ к рынку с населением более 715 миллионов человек и ежегодную экономию на таможенных пошлинах в размере около четырех миллиардов евро для европейских компаний. Но в то время как немецкая промышленность, от машиностроения до автомобильной отрасли, надеется на устранение огромных торговых барьеров, проект грозит сорваться в последнюю минуту.

Конфликт выявляет глубокий парадокс европейской политики: с одной стороны, на кону стоят огромные макроэкономические и геополитические интересы. К ним относятся обеспечение критически важных сырьевых материалов, таких как литий, для энергетического перехода, диверсификация цепочек поставок, чтобы избежать влияния Китая, и сохранение рынка немецких высоких технологий, которые в настоящее время облагаются пошлинами до 35 процентов в Южной Америке. С другой стороны, формируется активное сопротивление, возглавляемое Францией, вызванное удивительно небольшой группой товаров. Страх перед импортом говядины и птицы мобилизует фермерские ассоциации и парализует политический потенциал целого континента – хотя экономисты подсчитывают, что фактические изменения рынка будут незначительными.

В этом анализе мы рассмотрим анатомию спора, который касается гораздо большего, чем просто тарифы и квоты. Это борьба за роль Европы в новом мировом порядке: удастся ли ЕС отстоять свои стратегические интересы или он без боя уступит место растущему влиянию Китая? В то время как Берлин настаивает на скорейшей ратификации, Париж использует свое политическое влияние для блокирующей стратегии, которая может навсегда парализовать европейскую торговую политику. Читайте здесь, почему соглашение Меркосур стало вопросом выживания для европейской конкурентоспособности и кто на самом деле является победителями и проигравшими в этой геополитической игре с высокими ставками.

Подходит для:

• Битва за сырье: почему ЕС абсолютно необходим пакт Меркосур, несмотря на недовольство фермеров.

Последний выход из Южной Америки: почему провал соглашения станет геополитической катастрофой.

Европейский союз находится на экономическом политическом перепутье, которое едва ли может быть более символичным. Торговое соглашение, наконец-то достижимое после четверти века переговоров, грозит сорваться из-за удивительно небольшой группы сельскохозяйственной продукции. Хотя стратегические и экономические аргументы в пользу соглашения между Европейским союзом и южноамериканскими странами Меркосур неопровержимы, политические дебаты сосредоточены на категориях товаров, которые кажутся незначительными с точки зрения макроэкономического значения, но чья символическая сила огромна.

Соглашение создаст крупнейшую в мире зону свободной торговли, охватывающую общий рынок с населением более 715 миллионов человек, и позволит европейским компаниям ежегодно экономить около четырех миллиардов евро на таможенных пошлинах. Примерно 91 процент всех таможенных пошлин между двумя экономическими зонами будет постепенно отменен. Для немецкого машиностроительного сектора, который в настоящее время сталкивается с импортными пошлинами до 20 процентов, для автомобильной промышленности — до 35 процентов, а для химической промышленности — до 18 процентов, это будет представлять собой фундаментальное улучшение их конкурентных позиций.

В то же время весь проект находится под угрозой провала, поскольку Франция, Италия, Польша и ряд других государств-членов выступили против соглашения. Политическая динамика определяется не общими экономическими последствиями, а скорее опасениями небольшой, но политически весьма мобилизуемой группы фермеров, которые боятся конкурентного недостатка по сравнению с южноамериканскими производителями.

Анатомия товарной политики в контексте конфликта

Политическая чувствительность соглашения сосредоточена на четко определенной группе сельскохозяйственной продукции. На первом месте стоит говядина, включая как свежее, так и замороженное мясо, а также высококачественные отрубы. Эта категория продукции вызывает массовое сопротивление, особенно во Франции, Ирландии, Австрии, Италии и Польше. Соглашение предусматривает, что страны Меркосур могут ежегодно экспортировать в Европейский Союз 99 000 тонн говядины по сниженной тарифной ставке в 7,5 процента, что соответствует примерно 1,6 процента от общего объема производства говядины в Европе.

Однако экономисты значительно преуменьшают реальное влияние этих квот. Ирландский экономист в области сельского хозяйства Алан Мэтьюз утверждает, что ожидаемое увеличение импорта свежей говядины сильно переоценено. В 2024 году Европейский союз уже импортировал около 105 000 тонн говядины из стран Меркосур, из которых около 60 000 тонн были импортированы в рамках существующих исторических тарифных квот, а еще 45 000 тонн — по полным тарифным ставкам. Новая квота Меркосур в 54 550 тонн свежего мяса первоначально заменит 45 000 тонн, которые ранее импортировались по полным тарифным ставкам. Таким образом, фактический дополнительный объем импорта составит всего около 10 000 тонн, а не ожидаемые 54 550 тонн.

Большая часть дополнительного импорта придется на сегмент замороженной говядины, продукта значительно более низкого качества, который в основном используется Италией и Испанией для производства мясных продуктов. Замороженное мясо не конкурирует на том же рынке, что и свежие, высококачественные куски. По оценкам Мэтьюза, импорт из стран Меркосур может снизить европейские цены производителей на говядину максимум примерно на два процента, что, по сравнению с типичными колебаниями рыночных цен, не представляет угрозы для дорогого сегмента мясной продукции в Европе.

Мясо птицы — вторая категория товаров, вызывающая сильную политическую озабоченность. Соглашение предоставляет беспошлинную квоту на импорт в размере 180 000 тонн в год, что соответствует примерно 1,4 процента европейского спроса на мясо птицы. Здесь также ключевыми аргументами в пользу отказа считаются опасения по поводу различий в стандартах, касающихся благополучия животных, использования антибиотиков и гигиены.

Сахар и этанол являются особенно чувствительными вопросами для Франции и других крупных производителей сахарной свеклы и биоэтанола. Европейский союз предоставляет квоту на импорт биоэтанола в размере 650 000 тонн, из которых 450 000 тонн беспошлинны для химической промышленности, а оставшееся количество облагается сниженными тарифами для других целей, включая биотопливо. Для сахара тарифы будут снижены до нуля в течение пяти лет в рамках существующей квоты ВТО.

К числу других чувствительных к регулированию товаров относятся рис, что особенно актуально для южных стран-членов ЕС, таких как Италия, Испания и Португалия, а также яйца и яичные продукты, на которые установлена ​​тарифная квота в 3000 тонн яичного эквивалента, увеличивающаяся на 500 тонн в течение пяти лет. Мед, чеснок и цитрусовые завершают список политически чувствительных сельскохозяйственных продуктов, несмотря на сравнительно небольшие объемы их производства.

Гарантии между политическими обещаниями и экономической эффективностью

Чтобы предотвратить срыв соглашения из-за сопротивления со стороны сельскохозяйственных стран, в текст договора были включены обширные гарантии. Эти гарантийные положения составляют основу усилий по достижению политического компромисса и призваны учесть опасения скептически настроенных государств-членов.

Ограниченные по объему специальные тарифные квоты составляют первую линию защиты. Что касается говядины, то ежегодно по сниженной тарифной ставке может импортироваться 99 000 тонн, из которых 44 550 тонн — замороженная говядина и 54 450 тонн — свежая. Любое количество, превышающее эти квоты, облагается обычными, значительно более высокими тарифными ставками.

Так называемые «предупреждающие оговорки» представляют собой вторую меру защиты. Расследование начинается, если объемы импорта увеличиваются более чем на восемь процентов в год, или если цены на импорт из стран Меркосур как минимум на десять процентов ниже цен на эквивалентные или конкурирующие товары ЕС, и одновременно либо наблюдается увеличение годового объема импорта в условиях преференциальных тарифов более чем на десять процентов, либо снижение импортных цен на эти товары на десять процентов. Этот восьмипроцентный порог представляет собой компромисс между требованием Европейского парламента в пять процентов и предложением Европейской комиссии в десять процентов.

Важно отметить, что эти пороговые значения не обязательно должны применяться ко всему Европейскому союзу. Достаточно, если изменения количества и цены происходят в группе государств-членов или даже только в одном государстве-члене. Если расследование придет к выводу о наличии серьезного ущерба или даже просто риска ущерба, ЕС может временно приостановить действие тарифных преференций в отношении соответствующих товаров.

В частности, планируется тщательный мониторинг рынка и цен в отношении списка чувствительных товаров, в который входят говядина, птица, рис, мед, яйца, чеснок, этанол, сахар, цитрусовые, различные молочные продукты, кукуруза и продукты из кукурузы, свинина, биодизельное топливо и спиртные напитки. Европейская комиссия внимательно отслеживает цены, объемы импорта и рыночные доли этих товаров, используя отработанные процедуры и публикуя отчеты не реже чем каждые шесть месяцев.

Сроки принятия защитных мер сокращены. Расследования должны завершаться быстрее, и в случае выявления серьезного риска ущерба можно будет незамедлительно принять меры в течение нескольких недель. Если фермеры находятся под угрозой, тарифные преференции могут быть временно отменены. На практике это означает, что тарифы на затронутые товары могут быть снова повышены или квоты могут быть ограничены до тех пор, пока рынок не стабилизируется и не прекратится вредное увеличение импорта.

Дилемма зеркальной оговорки и пределы регуляторной конвергенции

Пожалуй, наиболее спорное с политической точки зрения требование касается так называемых «зеркальных оговорок». Франция и другие критики требуют, чтобы импортируемые товары соответствовали тем же стандартам, что и европейская продукция, особенно в отношении запретов на пестициды и антибиотики, а также благополучия животных. Европейский парламент прямо призвал к принятию «зеркальной оговорки» для стандартов производства, предусматривающей, что защитные меры могут применяться и в случае, если импорт, пользующийся тарифными преференциями, не соответствует экологическим стандартам, стандартам благополучия животных, санитарным нормам или стандартам безопасности пищевых продуктов, действующим в ЕС.

Однако практическая реализация этого требования сталкивается с фундаментальными трудностями. Условия производства в странах Меркосур значительно отличаются от правил ЕС по всем направлениям сельскохозяйственного производства. Например, в Бразилии ряд активных ингредиентов, одобренных в качестве стимуляторов роста в животноводстве, включая бацитрацин, флавомицин и моненсин, запрещены в Европейском Союзе. Некоторые пестициды, одобренные в Меркосур, не разрешены в ЕС, несмотря на то, что ЕС производит и экспортирует такие продукты.

Только в Бразилии разрешено использование более 500 пестицидов, 150 из которых запрещены в ЕС. Регистрация, продажа и использование пестицидов в Бразилии неуклонно растут. Глифосат, который был одобрен в ЕС только до декабря 2022 года и полное прекращение его использования обсуждается, широко используется в странах Меркосур, в основном при выращивании сои.

Вопрос о том, действительно ли эти зеркальные оговорки подлежат исполнению и могут ли они быть задействованы достаточно быстро и последовательно, остается решающим для доверия к защитным механизмам. Европейская комиссия подчеркивает, что в принципе к импортируемым продуктам питания применяются те же стандарты и требования безопасности, что и к продуктам питания, произведенным внутри страны. Однако эти стандарты в первую очередь касаются конечного продукта, а не условий производства.

Новая согласованная глава об устойчивом развитии и дополнительное приложение к ней на 2024 год призваны решить эти проблемы. Они подчеркивают важность Парижского соглашения по климату и обязывают обе стороны соблюдать основные трудовые стандарты МОТ. Защита биоразнообразия должна достигаться путем содействия устойчивым методам ведения сельского хозяйства, а также должны быть приняты меры по предотвращению дальнейшей вырубки тропических лесов.

Однако критики видят принципиальную слабость в том, что эти стандарты устойчивого развития не подпадают под действие общей процедуры урегулирования споров, предусмотренной соглашением. Кроме того, экологические организации и организации по защите прав человека считают, что приложение содержит лазейку, которая может подорвать действие Регламента ЕС о вырубке лесов. Вновь созданный механизм компенсации предоставляет странам Меркосур право оспаривать европейские законы об устойчивом развитии и обеспечивает им право на компенсацию, если законы ЕС, такие как Регламент о вырубке лесов, ограничивают их торговые преимущества.

Обратная сторона промышленной политики: где настоящие победители.

В то время как политические дебаты в основном сосредоточены на проблемах сельского хозяйства, существенные экономические выгоды от соглашения явно сосредоточены в промышленном секторе и сфере услуг. Контраст между распределением политического внимания и распределением экономического значения едва ли может быть больше.

Снижение очень высоких внешних пошлин МЕРКОСУР на машины, автомобили, автомобильные запчасти, химикаты и медицинскую технику составляет основу экономических выгод для Европейского союза. В настоящее время страны МЕРКОСУР взимают одни из самых высоких внешних пошлин в мире: 35 процентов на автомобили, от 14 до 20 процентов на машины и до 18 процентов на химикаты. Ожидается, что благодаря торговому соглашению страны МЕРКОСУР либерализуют около 90 процентов промышленного импорта ЕС.

Для немецкого сектора машиностроения, который в настоящее время обременен импортными пошлинами в размере до 20 процентов, это представляет собой значительное облегчение. Эти пошлины являются одними из самых высоких в мире. Немецкая ассоциация машиностроителей (VDMA) подчеркивает, что эти дополнительные расходы затрудняют компаниям конкурентоспособное предложение проектов на международном уровне. Новое соглашение направлено на то, чтобы сделать беспошлинным примерно 91 процент всего экспорта ЕС.

Автомобильная промышленность получит особую выгоду от снижения тарифов. В настоящее время немецкие автопроизводители платят 35-процентную пошлину на каждый экспортируемый автомобиль. В соответствии с соглашением Меркосур эта пошлина будет постепенно снижаться. Президент Немецкой ассоциации автомобильной промышленности (VDA) утверждает, что соглашение открывает большие возможности для автопроизводителей и поставщиков. В 2023 году Германия экспортировала в Аргентину и Бразилию всего 20 700 легковых автомобилей, и она видит значительный потенциал для увеличения этого экспорта. Преимущество перед Китаем значительно: китайским автопроизводителям тогда придется платить на десять процентов больше пошлин в Южной Америке, чем их европейским конкурентам.

Европейская комиссия подсчитала, что соглашение может увеличить ежегодный экспорт ЕС в Южную Америку на 39 процентов, что эквивалентно 49 миллиардам евро. В целом, европейские компании могут сэкономить около 4 миллиардов евро в год. По данным Немецкой торгово-промышленной палаты, более 8500 немецких компаний уже экспортируют продукцию в страны Меркосур; три четверти из них — малые и средние предприятия (МСП).

Структурные изменения посредством доступа к рынку: государственные закупки и услуги.

Один из наименее заметных, но потенциально наиболее значимых аспектов соглашения касается доступа к государственным закупкам. Впервые компании ЕС получили доступ к государственным тендерам в странах Меркосур на тех же условиях, что и местные компании. Это знаменует собой первое существенное открытие рынков государственных закупок стран Меркосур для компаний из ЕС.

Центральным принципом соглашения о государственных закупках является недискриминация. Поставщики из стран-участниц должны получать равное отношение с отечественными поставщиками. Особое внимание уделяется использованию электронных средств для облегчения и упрощения доступа к государственным тендерам. Рынок государственных закупок в странах Меркосур до сих пор был в значительной степени закрыт. В настоящее время правительства стран Меркосур могут без ограничений дискриминировать европейские компании при заключении государственных контрактов на поставку товаров и услуг. Соглашение откроет рынок закупок Меркосур, особенно на федеральном уровне, для европейских поставщиков.

В секторе услуг экспорт услуг стран МЕРКОСУР в ЕС в 2023 году составил 13,6 млрд евро, в то время как экспорт услуг из ЕС составил 29,8 млрд евро. Упрощенный доступ на рынок услуг значительно повышает конкурентоспособность европейских компаний.

Снижение технических барьеров в торговле — еще один важный компонент. Различия в технических стандартах значительно усложняют торговлю. Многие машины ранее требовали двойной сертификации, в соответствии со стандартами ЕС и правилами стран Меркосур, что регулярно приводило к задержкам, дополнительным затратам и неопределенности в планировании проектов. Цель состоит в том, чтобы способствовать более широкому взаимному признанию технических стандартов. Упрощение процедур сертификации продукции может значительно снизить затраты.

Отраслевые направления: B2B, цифровизация (от искусственного интеллекта до расширенной реальности), машиностроение, логистика, возобновляемые источники энергии и промышленность

Подробнее об этом здесь:

• Xpert Business Hub

Тематический центр с идеями и опытом:

• Платформа знаний о мировой и региональной экономике, инновациях и отраслевых тенденциях
• Сбор анализов, импульсов и справочной информации из наших приоритетных направлений
• Место для получения экспертных знаний и информации о текущих событиях в бизнесе и технологиях
• Тематический центр для компаний, желающих узнать больше о рынках, цифровизации и отраслевых инновациях

Влияние занятости и макроэкономические прогнозы: проверка реальности.

В различных исследованиях общие макроэкономические последствия соглашения оцениваются по-разному, но вырисовывается определенная закономерность: эффекты положительные, но умеренные, а методологическая неопределенность значительна.

Исследование, проведенное по заказу Федерального министерства труда и социальных дел, прогнозирует увеличение числа занятых в Германии примерно на 60 000 человек. Другие расчеты предсказывают около 100 000 дополнительных рабочих мест в ЕС. Ожидается, что внедрение соглашения о свободной торговле создаст более 440 000 новых рабочих мест в Европе.

В настоящее время около 240 000 рабочих мест в Германии связаны с экспортом в страны МЕРКОСУР. По расчетам Европейской комиссии, экспорт только в Бразилию обеспечивает 855 000 рабочих мест в ЕС. 60 500 европейских компаний поддерживают деловые отношения с регионом.

Влияние на ВВП выявляет существенное расхождение между различными сценариями и временными горизонтами. Одно исследование прогнозирует, что валовой внутренний продукт ЕС вырастет на 10,9 млрд евро в консервативном сценарии и на 15 млрд евро в амбициозном сценарии к 2032 году после вступления соглашения в силу. В регионе Меркосур прогнозируется увеличение ВВП на 7,4 млрд евро в консервативном сценарии и на 11,4 млрд евро в амбициозном сценарии.

В долгосрочной перспективе, после полного внедрения, ВВП Германии с поправкой на цены увеличится почти на 0,3 процента после вступления меры в силу. Для ЕС долгосрочные показатели составят чуть более 0,6 процента. Исходя из ВВП 2024 года, это составит в сумме чуть более 29 миллиардов евро для Германии.

Однако Немецкий экономический институт приводит значительно более скромные оценки. Он прогнозирует, что общий экономический эффект для ЕС будет очень незначительным. Согласно этой оценке, ВВП ЕС может вырасти всего на 0,06 процентных пункта к 2040 году благодаря соглашению, несмотря на потенциальное создание крупнейшей в мире зоны свободной торговли. Наибольший рост ВВП может наблюдаться в Бразилии — около 0,46 процента.

Различные модели, моделирующие влияние соглашения о свободной торговле между ЕС и странами Меркосур на экономический рост, показывают, что долгосрочный рост ВВП в большинстве исследований составляет 0,1 процента или меньше как для ЕС, так и для его государств-членов. Эти оценки свидетельствуют о том, что соглашения ЕС о свободной торговле с отдельными странами или небольшим числом стран оказывают лишь ограниченное влияние на экономический рост. Более того, заметное влияние на ВВП возможно только в том случае, если будут также снижены нетарифные барьеры в торговле.

Положительная динамика ВВП в первую очередь обусловлена ​​чистым экспортом, то есть увеличением экспорта. Более высокий уровень частного потребления по сравнению с базовым сценарием также способствует росту ВВП. Хотя исследования прогнозируют незначительный рост потребительских цен в ЕС, они одновременно предсказывают незначительный рост реальной заработной платы как в ЕС, так и в большинстве стран Меркосур.

Подходит для:

• Экономический порядок Южной Америки находится в состоянии перемен, и стратегический союз с Европой через МЕРКОСУР

Дипломатия в сфере сырьевых ресурсов и стратегическая устойчивость цепочки поставок

Помимо традиционных торговых последствий, соглашение приобретает дополнительное стратегическое измерение благодаря доступу к важнейшим сырьевым материалам. Страны Меркосур обладают важными сырьевыми материалами и сельскохозяйственной продукцией, необходимыми Европе для энергетического и ресурсного перехода, декарбонизации, электромобильности и химической промышленности, и которые она намерена использовать для диверсификации экономики и снижения зависимости от Китая.

Страны Меркосур являются важными поставщиками сырья в ЕС. Аргентина обладает значительными запасами лития, а Бразилия – гафния, магния, ниобия, кремния и редкоземельных элементов, таких как гадолиний. Соглашение будет способствовать инвестициям ЕС в развитие местных отраслей промышленности по переработке этих важнейших видов сырья.

Контекст этой «сырьевой дипломатии» — растущая концентрация власти в сфере критически важных сырьевых ресурсов. 95% мирового производства лития приходится всего на пять стран. Кроме того, переработка большинства критически важных сырьевых материалов в значительной степени сосредоточена в Китае. Что касается редкоземельных элементов, почти половина импорта поступает из Китая, за которым следуют 28% из России. В настоящее время сырой литий в ЕС поступает в основном из Чили, а переработанный литий — из Китая.

В 2021 году ЕС принял Стратегию экономической безопасности, направленную на содействие развитию инновационных технологий, борьбу с недобросовестной торговой практикой и диверсификацию рынков закупок и сбыта. Соглашение Меркосур является ключевым компонентом этой стратегии. Оно обеспечит доступ ЕС к критически важным сырьевым материалам, не завися от какой-либо одной страны или региона.

Долгосрочные отношения с поставщиками могут снизить стратегическую уязвимость ЕС перед поставщиками, работающими только с одним источником. Это особенно важно в контексте монополии Китая на редкоземельные элементы и политики блокады со стороны США в отношении полупроводников. Недавно Китай ограничил экспорт редкоземельных элементов и выдвинул определенные условия.

Нормативное рычаговое воздействие и эффект многосторонней сигнализации

Соглашение включает главы, посвященные устойчивому развитию, охране окружающей среды и климата, трудовым стандартам и государственным закупкам, что позволяет ЕС усилить свое регуляторное влияние в Южной Америке. Оно сигнализирует о необходимости многостороннего сотрудничества, основанного на правилах, в условиях глобальных протекционистских волн и укрепляет переговорную позицию ЕС по отношению к США, Китаю и другим блокам.

По данным Европейской комиссии, новая зона свободной торговли, охватывающая более 700 миллионов жителей, станет крупнейшей в мире в своем роде и призвана также подать сигнал против протекционистской тарифной политики президента США Дональда Трампа. Экономисты подсчитали, что она охватит почти 20 процентов мировой экономики и более 31 процента мирового экспорта товаров.

Для ЕС сейчас крайне важно, чтобы правительство Германии выступало за скорейшее вступление соглашения в силу на уровне ЕС. Задержка или даже провал поставят под угрозу и без того незначительное торговое преимущество ЕС в этом регионе, поскольку конкуренция не стоит на месте. Кроме того, быстрая реализация может послужить сильным сигналом для переговоров о свободной торговле с Индией и Индонезией. Это другие важные соглашения, которые срочно необходимы немецкой экономике для диверсификации и укрепления цепочек поставок.

Геополитические сдвиги: тихий подъем Китая в Южной Америке

Стратегический аспект соглашения становится полностью понятен только при рассмотрении фундаментального геополитического сдвига в Южной Америке за последние два десятилетия. Китай превратился из второстепенного игрока в доминирующего экономического партнера региона, что имеет серьезные последствия для позиций Европы.

Примерно в 2017 году Китай обогнал ЕС, став вторым по значимости торговым партнером региона после США. Экспорт и импорт между Китаем и странами Латинской Америки и Карибского бассейна выросли с 12,5 млрд долларов США в 2000 году до почти 450 млрд долларов США в 2021 году. Объем торговли МЕРКОСУР с Китаем сейчас примерно на 58 процентов выше, чем объем торговли с ЕС. Доля Европы в латиноамериканском экспорте с 2001 года несколько снизилась и составляет 11 процентов.

Страны Южной Америки имеют профицит экспорта с Китаем в размере приблизительно 37 миллиардов долларов, в то время как дефицит с ЕС составляет чуть более 12 миллиардов долларов. Около 69 процентов экспорта сои из стран Меркосур и 64 процента экспорта железной руды приходится на Китай. Для крупнейших экономик Латинской Америки, включая Бразилию, Мексику, Аргентину и Колумбию, Китай в настоящее время является одним из важнейших торговых партнеров.

В период с 2005 по 2016 год китайские банки выдали в Латинской Америке кредитов на сумму более 140 миллиардов долларов, что превышает сумму кредитов Всемирного банка и Межамериканского банка развития вместе взятых. Китайские инвестиции в период с 2000 по 2020 год составили 142 миллиарда долларов. Китайские инвестиции в Бразилию увеличились на 34 процента к 2024 году.

Инициатива Китая «Один пояс, один путь» рассматривается американскими геостратегами как противовес могуществу Китая. В стратегии национальной безопасности США от декабря 2017 года четко указано, что американские интересы находятся под угрозой: Китай пытается вовлечь регион в свою сферу влияния посредством государственных инвестиций и кредитов. Таким образом, Китай больше не рассматривается просто как экономический конкурент, но и как геополитический противник, стремящийся расширить свое влияние в Латинской Америке экономическими средствами и сделать латиноамериканские правительства зависимыми от себя.

Стратегическая конкуренция между США и Китаем в Латинской Америке, безусловно, расширяет возможности Европы. ЕС мог бы предложить себя в качестве стратегического союзника, предоставив странам Латинской Америки альтернативу. Эти страны не хотят менять свою историческую зависимость от США на новую зависимость от Китая, и не хотят становиться вдвойне зависимыми от обеих стран. Соглашение Меркосур предоставляет такую ​​возможность в этом отношении.

Несмотря на усиление конкуренции со стороны Китая, Европа сохраняет свою конкурентоспособность. Хотя ЕС утратил позицию второго по значимости торгового партнера Латинской Америки по отношению к Китаю, он опустился лишь на третье место в общем рейтинге и даже остается вторым по значимости торговым партнером в некоторых субрегионах. В частности, Аргентина, Бразилия, Колумбия и Мексика пока не входят в китайскую инициативу «Один пояс, один путь» и остаются важными партнерами ЕС в Латинской Америке.

Европейские компании остаются важнейшими инвесторами в регионе. Объем прямых европейских инвестиций в 2023 году составил 384 миллиарда евро. ЕС является крупнейшим инвестором в МЕРКОСУР. Поэтому ожидается, что в будущем китайские компании будут еще жестче конкурировать со своими европейскими коллегами в этих ключевых секторах.

Есть поговорка: кто ведёт переговоры с Европой, тот получает выговор. Кто ведёт переговоры с Китаем, тот получает порт. Насколько верна эта поговорка, сейчас очевидно в Перу. Там можно наблюдать, практически в режиме реального времени, как Европа теряет геоэкономические позиции, а Китай их приобретает. В конкуренции за доступ к жизненно важным ресурсам Латинской Америки Китай создал свершившийся факт, получив порт Чанкай.

Политическая арифметика неудач: стратегия блокирования со стороны Франции.

Политическое решение по соглашению принимает Совет Европейского союза, для принятия которого требуется квалифицированное большинство голосов. Это означает, что согласие должно быть дано как минимум 15 из 27 государств-членов ЕС, что составляет не менее 65 процентов населения ЕС.

В настоящее время, помимо Франции, Австрия, Италия, Польша и Ирландия особенно критически или негативно относятся к соглашению. Правительство Германии на прошлой неделе проголосовало за соглашение Меркосур. Правительство Германии и немецкая промышленность настаивают на скорейшей ратификации.

Позиция Франции особенно сложна. Президент Макрон неоднократно менял свою позицию. Во время предвыборной кампании 2022 года он обещал одобрить соглашение только при самых строгих условиях. Затем на Всемирной конференции по климату в Белеме он положительно отзывался о соглашении. Каждый раз это сопровождалось протестами фермеров. Незадолго до ожидаемого голосования Франция требует дальнейших улучшений и призывает к отсрочке.

Министр экономики и финансов Франции уточнил требования Франции: в нынешнем виде соглашение неприемлемо. Франция выдвигает три условия: во-первых, необходима сильная и эффективная защитная оговорка. Во-вторых, стандарты, применяемые к производству в ЕС, должны также применяться к производству в странах-партнерах. В-третьих, необходим импортный контроль. Пока у нас нет гарантий по этим трем пунктам, Франция не примет соглашение.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва усилил давление, пригрозив не подписывать соглашение в течение своего срока, если оно провалится сейчас. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен должна была официально подписать соглашение в следующую субботу на полях саммита Меркосур в бразильском городе Фош-ду-Игуасу.

Президент Франции Макрон предостерег от согласия на сделку против воли своей страны, заявив, что она встретит сильное сопротивление. Премьер-министр Италии Мелони также выразил сомнения, заявив, что подписывать соглашение в ближайшие дни было бы преждевременно.

Нынешний протест французских фермеров мало связан с самим соглашением, а направлен против правила, согласно которому весь скот в стаде должен быть забит, если хотя бы одно животное заражено высокозаразной болезнью бугристой кожи. Уже много дней тысячи фермеров блокируют основные транспортные маршруты по всей стране. Но Меркосур еще больше усиливает недовольство фермеров. Многие демонстранты заявляют, что хотят восстать против сельскохозяйственной политики в целом, чувствуя, что их не слышат.

Влиятельные фермерские ассоциации хотят заблокировать соглашение. Они не верят, что так называемые «зеркальные оговорки», обещанные Макроном, действительно будут реализованы. Более радикальные и все более успешные группы, такие как «Сельская координация», отвергают не только это соглашение, но и, в конечном итоге, свободную торговлю в целом. Они требуют национальной сельскохозяйственной политики, отдельных законов и защитных тарифов.

Парадокс французских экономических интересов

Ирония позиции Франции становится очевидной, если учесть реальные экономические интересы. Своей анти-МЕРКОСУР политикой правительство в Париже действует против собственных экономических интересов. Франция является крупнейшим производителем сельскохозяйственной продукции в Европе. В 2022 году французские фермы произвели сельскохозяйственную продукцию на сумму 88,2 миллиарда евро. В то же время Франция является крупным экспортером продуктов питания, вина, шоколада и крепких спиртных напитков, которые выиграли бы от снижения тарифов.

Недовольство фермеров распространяется на многие области. Помимо общего разочарования в связи с усилением политического регулирования, ужесточением экологических требований и несправедливыми условиями производства, теперь еще одной проблемой стала болезнь бугристой кожи. Эта ситуация, в сочетании с соглашением Меркосур, значительно усугубляет это недовольство.

Если бы бунтовали только фермеры, во Франции не было бы особых поводов для беспокойства. Но и правительство предстает в невыгодном свете. Свободная торговля продуктами питания не пользуется большой популярностью в ведущей сельскохозяйственной стране Европы, где отечественная продукция высоко ценится на обеденном столе. Более того, небольшая группа животноводов и птицеводов особенно активно мобилизуется и оказывает давление на сельскохозяйственные ассоциации.

Ситуацию усугубляет то, что практически вся французская политическая элита позволяет фермерам манипулировать собой. Даже в либеральном лагере президента существует сильная оппозиция соглашению Меркосур. Внутри страны обструкционистская позиция французского правительства может предотвратить дальнейшее разжигание протестов фермеров. Это следует рассматривать в контексте роста влияния правых популистов и сельскохозяйственной ассоциации «Координация сельских районов». Тем не менее, уступать фермерам — это ни смело, ни в интересах страны.

Отраслевые направления: B2B, цифровизация (от искусственного интеллекта до расширенной реальности), машиностроение, логистика, возобновляемые источники энергии и промышленность

Подробнее об этом здесь:

• Xpert Business Hub

Тематический центр с идеями и опытом:

• Платформа знаний о мировой и региональной экономике, инновациях и отраслевых тенденциях
• Сбор анализов, импульсов и справочной информации из наших приоритетных направлений
• Место для получения экспертных знаний и информации о текущих событиях в бизнесе и технологиях
• Тематический центр для компаний, желающих узнать больше о рынках, цифровизации и отраслевых инновациях

Паралич принятия структурных решений и дефицит европейского управления

Устойчивое развитие как предлог? Вырубка лесов, климатические риски и двойные стандарты торговой политики ЕС.

Блокада со стороны Франции является симптомом более глубокой проблемы европейского управления. Франция действует, всё больше отрываясь от современных европейских экономических реалий. Премьер-министр Франции заявил, что её требования не были удовлетворены. Франция отказывается принять соглашение в его нынешнем виде и требует дополнительных гарантий для своих фермеров.

Французское фермерское лобби и краткосрочные внутриполитические соображения в Париже или Вене совершенно несоразмерны долгосрочным стратегическим интересам Европы. Это осознание является болезненным, но необходимым уроком для европейских лидеров: когда краткосрочные соображения национальных лоббистских групп блокируют действия Европы, они неизбежно приводят к долгосрочным стратегическим поражениям.

Поэтому неудивительно, что канцлер Фридрих Мерц поддержал соглашение в начале саммита: единственно возможное решение — это его одобрение Европой. Настоящий вопрос заключается в том, как фермерам удается блокировать такое геополитически важное соглашение. В конце концов, несмотря на их готовность протестовать, сельское хозяйство составляет лишь один-два процента от общей добавленной стоимости в таких странах, как Франция и Италия.

ЕС, безусловно, учитывает опасения фермеров. Соглашение со странами Меркосур включает защитные положения, позволяющие Европейской комиссии ограничивать импорт чувствительных продуктов, таких как говядина и птица, в случае резкого увеличения их импорта. Это правило вступает в силу, как только увеличение превышает восемь процентов. Совет министров и Европейский парламент достигли соглашения по этому вопросу к моменту проведения саммита ЕС поздно вечером в среду.

Эксперт по-прежнему не обращает внимания на обвинения сельскохозяйственного сектора в том, что южноамериканские производители выигрывают от более мягких экологических норм. Хотя существуют различия в заработной плате и ценах на землю, ЕС в целом применяет к импортным продуктам питания те же стандарты и требования безопасности, что и к продуктам отечественного производства. Таким образом, с точки зрения защиты потребителей, повышенного риска нет.

Подходит для:

• Соглашение ЕС-МЕРКОСУР: Латинская Америка как минеральное богатство ЕС? Литий, медь и другие ресурсы – Золотая лихорадка 2.0?

Цена неудачи: что Европа может потерять

Для будущего Европы провал соглашения Меркосур стал бы катастрофой. Он продемонстрировал бы неспособность ЕС реализовать собственные стратегии. Он показал бы, что отдельные страны под внутриполитическим давлением могут саботировать общие интересы Европы. Это серьезно подорвало бы доверие к Европе не только со стороны Южной Америки, но и других потенциальных торговых партнеров, Азии и Ближнего Востока.

Если ЕС действительно не подпишет соглашение Меркосур, это будет иметь серьезные последствия для позиций Европы. Это соглашение, по всей видимости, является последним шансом ЕС занять прочное геополитическое положение в регионе, где европейское влияние все больше ослабевает.

Этот процесс будет продолжаться по принципу самоподкрепления. Чем меньше ЕС присутствует в Южной Америке, тем менее значимым он становится как партнер по переговорам. Тем меньше европейские компании получают выгоды от местных инвестиционных возможностей и доступа к сырью. Тем больше южноамериканские страны превращаются в простые придатки китайской цепочки поставок сырья или геополитической сферы влияния США.

Европейская стратегия экономической безопасности должна быть реализована за счет диверсификации торговых партнеров. Однако, если отдельные европейские государства будут препятствовать заключению соглашений ЕС с важными регионами посредством обструкционистской политики, эта стратегия окажется иллюзией.

Без соглашения Европа будет иметь еще меньше влияния на экологическую политику в странах Меркосур. Более того, регион полностью окажется во власти Китая как его важнейшего торгового партнера. Критики утверждают, что торговая сделка, ускоряющая вырубку лесов и климатический кризис, сама по себе не может создать новую стабильность. Но альтернатива — полное отсутствие соглашения и, следовательно, полное отсутствие рычагов влияния — представляется еще более проблематичной.

Компенсационные фонды и экономика политического умиротворения

Для преодоления сопротивления со стороны сельскохозяйственных стран обсуждается также создание компенсационного фонда для смягчения рисков для европейского сельского хозяйства. Депутат Европарламента от партии FPÖ Хайдер говорит о многомиллиардном компенсационном фонде для фермеров, призванном успокоить Макрона.

Идея создания подобного фонда вызывает фундаментальные вопросы. Если прогнозируемый ущерб европейскому сельскому хозяйству действительно так незначителен, как утверждают многие экономисты, зачем нужен многомиллиардный компенсационный фонд? И наоборот, если ущерб действительно существенный, компенсационный фонд лишь замаскирует структурные проблемы, а не решит их.

Логика компенсации выявляет политическую дилемму: ЕС фактически платит за то, чтобы экономически выгодное соглашение не сорвалось из-за противодействия небольшой группы промышленных предприятий. Это создает тревожный прецедент для будущих переговоров.

Асимметричные эффекты: перспектива Меркосур

В то время как в Европе основное внимание уделяется опасениям по поводу сельского хозяйства, перспективы стран Меркосур значительно отличаются. По прогнозам, Аргентина, входящая в Меркосур, в 2024 году столкнется с сокращением экономического роста примерно на 1,3%, после роста примерно на 5% в 2022 году. Другие страны Меркосур зафиксировали положительные темпы роста в 2023 году: ожидается, что экономика Парагвая вырастет примерно на 4,7%, ВВП Уругвая — примерно на 0,4%, а экономика Бразилии, по оценкам, вырастет примерно на 2,9%.

Аргентина находится в рецессии с 2018 года. Годовой уровень инфляции в 2023 году составил около 133,5 процента, и прогнозируется, что в 2024 году он достигнет примерно 230 процентов. После победы на президентских выборах в Аргентине в ноябре 2023 года правопопулист, самопровозглашенный анархо-капиталист Хавьер Милей, ввел жесткие меры экономии. Вероятно, это еще больше усугубит бедность и неравенство в стране.

С валовым внутренним продуктом в 2,4 триллиона долларов США Меркосур является пятым по величине экономическим регионом мира. Бразилия — экономическая держава блока, на ее долю приходится 75 процентов совокупного ВВП. Кроме того, 86 процентов всех прямых иностранных инвестиций сосредоточены в этой стране с населением 211 миллионов человек.

С 2016 года в Бразилии происходит изменение экономической политики: ранее в значительной степени изолированная страна открывается, и новое направление стало особенно очевидным после смены правительства в 2018 году. В то время как ожидается, что экономика Бразилии продемонстрирует более уверенный рост на уровне 2 процентов в 2020 году, перспективы соседней Аргентины значительно ухудшились.

Для стран Меркосур это соглашение в первую очередь означает доступ на европейский рынок для их сельскохозяйственной продукции и сырья, но также создает проблемы для их все еще развивающихся отраслей промышленности. Критики утверждают, что снижение тарифов может привести к деиндустриализации, поскольку европейская промышленная продукция оказывает давление на южноамериканских производителей. Они также утверждают, что соглашение закрепляет транспортную систему, ориентированную на двигатели внутреннего сгорания и частные автомобили, и представляет собой ретроградную политику в области мобильности и торговли.

Риторика устойчивого развития и реальность вырубки лесов

Пожалуй, наиболее острым вопросом в публичных дебатах являются экологические и климатические последствия соглашения, в частности, вырубка лесов в тропических лесах Амазонки. Первоначальное политическое соглашение встретило массовое сопротивление внутри ЕС, поскольку резко возросшие темпы вырубки лесов в тропических лесах Амазонки, в частности, вызвали ожесточенные протесты.

В 2023 году ЕС представил предложение о дополнительном инструменте для решения вопросов устойчивого развития. Цель заключалась, в частности, в обеспечении соблюдения Парижского соглашения по климату и в ограничении вырубки лесов. Бразилия взяла на себя обязательство остановить вырубку лесов к 2030 году.

Регламент ЕС о борьбе с обезлесением запрещает импорт в ЕС товаров, связанных с обезлесением. Южноамериканское сообщество государств почувствовало себя ущемленным и обделенным этим решением. Экологические и правозащитные организации критикуют тот факт, что вновь созданный механизм компенсации закреплен в центральной арбитражной процедуре и предоставляет государствам право на компенсацию, если законы ЕС, такие как Регламент о борьбе с обезлесением, ограничивают их торговые преимущества.

Новое приложение предусматривает, что информация о законности и экологичности продукции Меркосур, предоставляемая компетентными органами, должна признаваться властями ЕС достоверной. Кроме того, в случае ратификации соглашение между ЕС и Меркосур будет играть роль в классификации стран ЕС по степени риска того, что торгуемая продукция может быть связана с вырубкой лесов.

Снижение тарифов и увеличение экспортных квот стран Меркосур на сельскохозяйственную продукцию, такую ​​как говядина, которая сильно страдает от незаконной вырубки лесов, угрожают дальнейшей вырубкой амазонских тропических лесов, где в прошлом году вновь произошло тревожное количество лесных пожаров. Саванна Серрадо также находится под угрозой.

Проблема заключается в том, что положения соглашения, касающиеся защиты климата и прав человека, не подлежат исполнению. Стандарты устойчивого развития не подпадают под действие общей процедуры урегулирования споров, предусмотренной соглашением. Критики утверждают, что это торговое соглашение таким образом закрепляет неустойчивую экономическую систему, приводит к увеличению выбросов и, следовательно, усугубляет изменение климата.

Институциональная бомба замедленного действия: ратификация и раскол

Еще одна сложность связана с институциональными механизмами ратификации. Соглашение вступит в полную силу только после того, как Европейский совет, Европейский парламент и все парламенты 27 государств-членов ЕС дадут свое согласие. Этот процесс может занять годы и сорваться в любой момент, если хотя бы один национальный парламент откажется его одобрить.

В случае разделения соглашения для торговой составляющей потребуется лишь квалифицированное большинство в Совете ЕС, и одобрение национальных парламентов не понадобится. Баварская ассоциация фермеров отвергает такое изменение процедуры. Вопрос о разделении соглашения является крайне политически чувствительным, поскольку он противоречит демократической легитимности ЕС и его способности действовать.

В отношении аспектов торговой политики можно было бы принять решение о временном применении, в то время как более широкие положения Соглашения об ассоциации прошли бы процесс ратификации на национальном уровне. Это, по крайней мере, позволило бы достичь экономических выгод в краткосрочной перспективе, но сопряжено с риском того, что политические обязательства в области устойчивого развития и прав человека останутся не имеющими обязательной силы на постоянной основе.

Германия между промышленным прагматизмом и вниманием к сельскохозяйственной политике.

Позиция Германии в конфликте с Меркосуром предельно ясна. Федеральное правительство уже одобрило подписание соглашения. Немецкие бизнес-ассоциации призывают к скорейшему подписанию. Торгово-промышленная палата Германии призвала федеральное правительство решительно работать над заключением соглашения.

Эта однозначная ситуация обусловлена ​​специфической структурой немецкой экономики. Будучи ведущей страной-экспортером в машиностроении, автомобилестроении и химической промышленности, Германия особенно сильно страдает от высоких импортных пошлин в третьих странах. Примерно 12 500 немецких компаний экспортируют свою продукцию в четыре южноамериканские страны, из которых около 70 процентов составляют малые и средние предприятия.

Снижение торговых барьеров особенно выгодно для машиностроительных компаний, автопроизводителей и пищевой промышленности. По данным статистического агентства ЕС, общий объем экспорта ЕС в страны Меркосур в 2022 году составил 56,3 млрд евро, а товары и услуги на сумму 64,3 млрд евро поступили из этих стран в ЕС.

В настоящее время около 405 000 рабочих мест в немецкой промышленности напрямую зависят от потребления конечными потребителями в Китае. Учитывая усиливающиеся протекционистские тенденции в таких крупных экономиках, как Китай и США, более тесное сотрудничество со странами Глобального Юга, включая страны Меркосур, считается необходимым.

Германия и Франция пересмотрели свою экономическую политику, в частности, активно продвигая европейскую промышленную стратегию и внедряя меры по снижению рисков. Однако, если Германия рассматривает соглашение с Меркосуром как инструмент этой стратегии диверсификации, то Франция блокирует именно эту стратегию по внутриполитическим причинам.

Контраст между позициями Германии и Франции также отражает различия в экономическом развитии. В то время как ожидается, что французская экономика вырастет на один процент в 2023 году, ВВП Германии сократился и, согласно прогнозам, увеличится лишь незначительно в 2024 году. Эти расходящиеся тенденции можно объяснить различными факторами, при этом французская президентская система позволяет президенту Эммануэлю Макрону устанавливать четкие приоритеты и быстро внедрять новые меры.

Несмотря на эти различия, французская и немецкая экономики имеют гораздо больше общего, чем принято считать. Хотя Франция за последние четыре года превзошла Германию по экономическим показателям, она все еще догоняет Германию, которая пережила впечатляющий экономический бум в 2010-х годах. В частности, в Германии один из самых низких уровней безработицы в Европе, а ее компании сохранили свои высокие доли на мировом рынке.

Наследие упущенной возможности

Соглашение Меркосур является наглядным примером структурных дилемм европейской экономической политики XXI века. Договор, который, с точки зрения рациональных экономических критериев, кажется в подавляющем большинстве случаев выгодным, рискует провалиться из-за политической мобилизационной силы небольших групп интересов. Разрыв между экономической обоснованностью и политической осуществимостью едва ли может быть больше.

Экономические факты очевидны: соглашение принесет европейским компаниям примерно четыре миллиарда евро экономии на таможенных пошлинах ежегодно, предоставит им доступ к рынку с населением более 700 миллионов человек, диверсифицирует стратегически важные отношения с поставщиками сырья и послужит геополитическим сигналом против растущего влияния Китая в Южной Америке. Ожидаемые негативные последствия для европейского сельского хозяйства составляют всего несколько процентных пунктов для отдельных продуктов и могут быть смягчены за счет защитных положений и механизмов компенсации.

Однако политическая реальность иная. Франция использует свое право вето в Совете, чтобы заблокировать соглашение, которое противоречит ее собственным долгосрочным экономическим интересам, но представляется политически целесообразным в краткосрочной перспективе. Европейская структура управления оказывается неспособной отстаивать общеевропейские интересы перед лицом сопротивления отдельных стран.

Настоящий парадокс заключается в том, что, не сумев достичь соглашения, ЕС усугубил именно ту стратегическую уязвимость, которую стремился уменьшить посредством соглашения. Без Меркосур Европа остается в ловушке зависимости от Китая в отношении критически важных сырьевых материалов, продолжает терять позиции в Южной Америке и посылает разрушительный сигнал другим потенциальным торговым партнерам: переговоры с ЕС могут провалиться, даже если они формально завершены, потому что внутренние политические интересы перевешивают общеевропейские стратегии.

Для немецкой экономики провал означал бы миллиарды евро неиспользованных экспортных возможностей, в то время как китайские конкуренты продолжали бы укреплять свои позиции в Южной Америке. Для европейской геополитики это означало бы, что континент упускает свой последний реальный шанс сыграть значительную роль в стратегически важном регионе.

Таким образом, решение по соглашению Меркосур будет гораздо большим, чем просто решение в области торговой политики. Оно покажет, способна ли Европа мыслить и действовать в долгосрочной перспективе, или же краткосрочные внутриполитические расчеты навсегда парализуют ее стратегическую способность к действиям. В конечном счете, речь идет о том, можно ли по-прежнему воспринимать Европейский союз всерьез как глобального игрока, или же он будет низведен до роли пешки в руках частных интересов, неспособной реализовать собственные стратегии.

История сурово оценит это решение, независимо от исхода. Если соглашение будет достигнуто, несмотря на все возражения, это послужит доказательством того, что Европа по-прежнему способна действовать даже в самых неблагоприятных условиях. Если же оно потерпит неудачу, это войдет в историю как тревожный сигнал об окончательном упадке европейского влияния в многополярном мировом порядке.

☑️ Наш деловой язык — английский или немецкий.

☑️ НОВИНКА: Переписка на вашем национальном языке!

 

Я был бы рад служить вам и моей команде в качестве личного консультанта.

Вы можете связаться со мной, заполнив контактную форму или просто позвоните мне по телефону +49 89 89 674 804 (Мюнхен) . Мой адрес электронной почты: wolfenstein ∂ xpert.digital

Я с нетерпением жду нашего совместного проекта.

 

 

☑️ Поддержка МСП в разработке стратегии, консультировании, планировании и реализации.

☑️ Создание или корректировка цифровой стратегии и цифровизации.

☑️ Расширение и оптимизация процессов международных продаж.

☑️ Глобальные и цифровые торговые платформы B2B

☑️ Пионерское развитие бизнеса/маркетинг/PR/выставки.

Xpert.Digital обладает глубокими знаниями различных отраслей. Это позволяет нам разрабатывать индивидуальные стратегии, которые точно соответствуют требованиям и задачам вашего конкретного сегмента рынка. Постоянно анализируя тенденции рынка и следя за развитием отрасли, мы можем действовать дальновидно и предлагать инновационные решения. Благодаря сочетанию опыта и знаний мы создаем добавленную стоимость и даем нашим клиентам решающее конкурентное преимущество.

Подробнее об этом здесь:

• Используйте 5-кратный опыт Xpert.Digital в одном пакете — всего от 500 евро в месяц