Опасное перепроизводство: Китай наводняет рынок роботами — повторяется ли сценарий с фотоэлектричеством?

Бум робототехники в Китае: грозит ли следующий крупный крах после «солнечного чуда»?

Стремительный рост китайской робототехнической отрасли поразительно напоминает развитие фотоэлектрической отрасли в последнее десятилетие. Благодаря многомиллиардной государственной помощи, агрессивному расширению производственных мощностей и растущим экспортным амбициям, на горизонте маячит новая глава промышленного доминирования Дальнего Востока. Пока европейские компании всё ещё обсуждают стратегии, китайские производители уже добиваются прогресса, что может иметь далеко идущие последствия для глобальной конкурентной среды.

Ещё в 2017 году Министерство промышленности Китая предупреждало о наличии избыточных мощностей, имея в виду «низкоуровневое производство высокотехнологичной продукции» и «избыточные мощности по производству низкоуровневой продукции». Учитывая, что в Китае насчитывается около 1000 компаний, занимающихся робототехникой, есть множество признаков перепроизводства, аналогичного тому, что наблюдается в солнечной энергетике.

Отправная точка технологического сдвига власти

Всего за несколько лет Китай превратился из импортера технологий промышленной автоматизации в доминирующего игрока в мировой робототехнической отрасли. Эта трансформация происходит стремительно и системно, напоминая историю успеха китайской фотоэлектрической отрасли. В 2024 году китайские компании впервые установили у себя в стране больше промышленных роботов, чем все их зарубежные конкуренты вместе взятые, — поворотный момент, вызывающий недоумение во всей отрасли.

Цифры говорят сами за себя: с 295 000 новых промышленных роботов, установленных в 2024 году, доля Китая на мировом рынке составит 54%. Количество действующих роботов превышает два миллиона, что является мировым рекордом. При этом доля рынка китайских производителей непрерывно растёт — с 28% в 2014 году до 57% в 2024 году.

Это развитие — не совпадение, а результат системной промышленной политики, определяющей робототехнику как ключевую технологию для экономического будущего Китая. Фонд национального благосостояния в размере 128 миллиардов евро, выделенный на робототехнику, искусственный интеллект и передовые инновации, демонстрирует политическую волю к достижению доминирующего положения и в этом секторе. Параллели с поддерживаемым государством развитием солнечной энергетики очевидны.

Особого внимания заслуживает акцент на человекоподобных роботах, массовое производство которых планируется начать уже в 2025 году. Имея в своем распоряжении около 1000 компаний, занимающихся робототехникой, и ожидаемый ежегодный рост в десять процентов до 2028 года, Китай позиционирует себя как лидера мирового рынка в области технологий, которые только начинают получать коммерческое применение.

Подходит для:

• Робототехническое наступление Китая: конец доминирования Запада? 80% качества за 20% цены

Корни китайского бума робототехники

Превращение Китая в робототехническую сверхдержаву началось не в одночасье, а стало результатом долгосрочного стратегического планирования, зародившегося ещё в начале 2010-х годов. Фундамент был заложен программой «Сделано в Китае 2025», опубликованной в 2015 году. В ней робототехника была определена как одна из десяти ключевых отраслей, в которых китайские компании должны стремиться к лидерству на мировом рынке к 2025 году.

Как ни парадоксально, первоисточником бума робототехники стала автомобильная промышленность. Масштабные инвестиции в производство автомобилей с 2010 года значительно увеличили спрос на промышленных роботов. Китай стал одновременно крупнейшим в мире автомобильным рынком и крупнейшей производственной базой для транспортных средств, включая электромобили. Эта двойная роль производителя и потребителя создала критическую массу для самостоятельной робототехнической отрасли.

Решающий поворотный момент произошёл в 2016 году, когда электротехническая и электронная промышленность вытеснила автомобильную промышленность в качестве основного потребителя промышленных роботов. Этот сдвиг отразил растущую значимость Китая как центра производства электронных устройств, аккумуляторов, полупроводников и микросхем. Географическая концентрация производства в Китае создала оптимальные условия для местных производителей роботов, которые могли испытывать и дорабатывать свою продукцию непосредственно на месте.

Период с 2017 по 2019 год стал критическим. Ещё в 2017 году Министерство промышленности Китая предупреждало о переизбытке мощностей в робототехнической отрасли, ссылаясь на риски, связанные с «низкоуровневым производством высококачественной продукции». Тем не менее, рост продолжался благодаря стратегическому решению использовать робототехнику в качестве двигателя роста для промышленной трансформации.

Пандемия COVID-19 ещё больше ускорила тенденцию к автоматизации. В то время как другие страны боролись с простоями производства, Китай увеличил инвестиции в роботизированные производственные системы. В Национальной стратегии развития робототехники, опубликованной в декабре 2021 года, подчёркивается политическая воля к систематическому повышению конкурентоспособности экономики посредством автоматизации.

Фактически, текущие обзоры отрасли, исследования рынка и заявления отраслевых ассоциаций обычно указывают на то, что число китайских компаний, занимающихся робототехникой, значительно превышает 1000, что делает Китай крупнейшей в мире отраслью робототехники по количеству компаний и объему производства.

Китай является крупнейшим в мире рынком робототехники: его робототехническая отрасль приносит доход более 240 миллиардов юаней (около 33,4 миллиарда долларов США). Ежегодно в Китае производятся и устанавливаются сотни тысяч новых роботов, а также действует обширный сектор бизнеса, сосредоточенный вокруг промышленной робототехники, сервисной робототехники и человекоподобных роботов.

Эксперты и отчёты с отраслевых мероприятий, таких как Всемирная конференция робототехники и Китайский альянс робототехнической промышленности (CRIA), неоднократно отмечают, что в Китае сейчас насчитывается более 1000 компаний, занимающихся робототехникой. Среди них крупные корпорации, такие как Siasun, Estun, Inovance и Geek+, а также множество средних и малых компаний, специализирующихся на разработке, поставке компонентов, интеграции и программном обеспечении.

Благодаря национальной инновационной стратегии и высокому спросу со стороны многочисленных отраслей промышленности число компаний в сфере робототехники в Китае продолжает расти — частью этого роста являются как китайские поставщики, так и международные производители, имеющие заводы и исследовательские лаборатории в Китае.

Подходит для:

• Китай под давлением: пределы экспортной модели второй по величине экономики и проблемы трансформации

Основные элементы доминирования китайской робототехники: центральные механизмы и строительные блоки

Робототехническое наступление Китая основано на нескольких взаимосвязанных механизмах, которые в сочетании друг с другом развивают необычайную мощь. Важнейшим строительным блоком является промышленная экосистема, сформировавшаяся за последние десятилетия и считающаяся уникальной. В сфере мехатроники ни одна другая страна не может так быстро выводить на рынок новые продукты, а затем производить их с высоким качеством и по конкурентоспособным ценам.

Ключевое преимущество заключается в локальной цепочке поставок. В то время как европейские производители часто используют комплектующие из разных стран, китайские компании могут рассчитывать на плотную сеть специализированных поставщиков. Приоритет локальной цепочки поставок привел к формированию сильной экосистемы, которая теперь также привлекательна для международных производителей. Ожидается, что даже значительная часть комплектующих для Tesla Optimus будет поступать из Китая.

Преимущество в квалифицированной рабочей силе — ещё один важнейший фактор успеха. В Китае значительно больше квалифицированных специалистов, чем в Европе, как среди разработчиков, так и среди системных интеграторов. Эти человеческие ресурсы позволяют сократить циклы производства и значительно снизить затраты на системы машинного зрения, промышленные роботы и коллаборативные роботы.

Государственная поддержка проявляется не только в прямых субсидиях, но и в стратегической промышленной политике. Пекин создаёт преимущества для своих компаний за счёт защищённых внутренних рынков и дешёвых кредитов государственных банков. Эти компании не подчиняются закону рентабельности и могут наращивать огромные производственные мощности, невзирая на краткосрочную рентабельность.

Особого внимания заслуживает кроссоверная стратегия в отношении компонентов. Китайские производители роботов пользуются преимуществами развитой цепочки поставок в секторе электромобилей и используют компоненты автомобильной промышленности для своих роботов. Этот синергетический эффект снижает затраты на разработку и ускоряет вывод новых продуктов на рынок.

Подходит для:

• Дилемма Китая: почему Пекин искусственно жив

Текущее положение на рынке: значение и применение в современном контексте

Китай не только является крупнейшим в мире рынком робототехники, но и достиг технологического лидерства в нескольких сегментах. Китайские производители уже занимают 90% рынка коллаборативных роботов и 95% рынка мобильных роботов. Это доминирование в будущих сегментах особенно важно, поскольку оно задаёт курс для следующего поколения технологий автоматизации.

Плотность роботизации — ключевой показатель уровня автоматизации — иллюстрирует стремительный рост Китая. С показателем 470 роботов на 10 000 сотрудников Китай обогнал Германию (429 роботов на 10 000 сотрудников) и занял третье место в мире. Всего пять лет назад плотность роботизации в Германии была более чем в десять раз выше, чем в Китае.

Прикладные знания и опыт теперь часто перетекают в обратном направлении — из Китая в Европу. Эта тенденция особенно заметна в электронной промышленности, где почти две трети всех промышленных роботов мира установлены только в Китае. Китайские производители поставили 54% всех устройств для этого обширного внутреннего рынка, тем самым покрывая примерно 33% мирового спроса в электронной промышленности.

Экспортная стратегия начинает меняться. Хотя на сегодняшний день экспортировано менее пяти процентов китайских роботов, такие компании, как Inovance и Geekplus, всё активнее выходят на международные рынки. Inovance, второй по величине китайский производитель роботов, расширяет своё присутствие в Европе, в то время как Geekplus уже получает 70 процентов своей выручки за пределами Китая.

Китайские производители демонстрируют всё большую амбициозность, особенно в премиальном сегменте. Традиционно в этом сегменте рынка доминировали европейские и японские поставщики, но даже здесь покупатели всё чаще обращаются к китайским аналогам. Стратегия заключается в том, чтобы достичь 80% качества зарубежных конкурентов при снижении цены на 20%.

Наш опыт в развитии бизнеса, продажах и маркетинге в Китае — Изображение: Xpert.Digital

Отраслевые направления: B2B, цифровизация (от искусственного интеллекта до расширенной реальности), машиностроение, логистика, возобновляемые источники энергии и промышленность

Подробнее об этом здесь:

• Xpert Business Hub

Тематический центр с идеями и опытом:

• Платформа знаний о мировой и региональной экономике, инновациях и отраслевых тенденциях
• Сбор анализов, импульсов и справочной информации из наших приоритетных направлений
• Место для получения экспертных знаний и информации о текущих событиях в бизнесе и технологиях
• Тематический центр для компаний, желающих узнать больше о рынках, цифровизации и отраслевых инновациях

Практические примеры завоевания рынка: конкретные варианты использования и иллюстрации

История успеха Geekplus — яркий пример того, как китайские робототехнические компании завоёвывают мировые рынки. Компания, специализирующаяся на складской робототехнике, вышла на биржу в Гонконге только летом 2024 года, но уже получает 70% своей выручки за пределами Китая. Среди её клиентов — такие международные корпорации, как Unilever, Walmart и Adidas. Серия Roboshuttle компании предлагает комплексные решения для комплектации заказов, координирующие работу трёх различных типов роботов вокруг центральной рабочей станции. Это решение оптимально использует вертикальное пространство склада и устраняет необходимость в создании нескольких зон.

Geekplus также демонстрирует свою стратегическую подготовку к потенциальным торговым ограничениям. Компания получает около четверти своей выручки в США, но производит продукцию по ценам на 30% ниже, чем конкуренты. Geekplus также планирует перенести часть сборочных производств в Японию, чтобы обойти потенциальные торговые барьеры. Такая гибкость производственной стратегии демонстрирует способность китайских компаний извлекать уроки из предыдущих торговых конфликтов.

Второй пример — компания Inovance, которую считают «маленьким Huawei», поскольку она была основана в 2003 году бывшими инженерами Huawei. Компания выросла во второго по величине производителя промышленных роботов в Китае и теперь планомерно расширяется в Европу. Имея штаб-квартиру в немецком городе Плайдельсхайм, недалеко от Хайльбронна, Inovance укрепляет свое присутствие на местном рынке и использует свой обширный опыт работы в китайской отрасли. Компания имеет опыт продаж роботов крупным производителям смартфонов и ноутбуков и может воспользоваться преимуществами масштаба китайского рынка.

Стратегия расширения Inovance отражает типичный подход китайских компаний: сначала создание локальной структуры продаж и обслуживания, а затем постепенное увеличение локальной стоимости. В Европе Inovance изначально предлагает роботов грузоподъёмностью до 20 кг, тогда как в Китае доступны модели грузоподъёмностью до 300 кг. Поэтапный выход на рынок позволяет компании накапливать опыт и постепенно расширять свой портфель продуктов.

Проблемные разработки и риски: критическое обсуждение

Стремительное развитие китайской робототехнической отрасли несёт в себе структурные риски, напоминающие развитие сектора фотоэлектрических систем. Ещё в 2017 году Министерство промышленности Китая предупреждало о наличии избыточных мощностей, имея в виду «низкоуровневое производство высокотехнологичной продукции» и «избыточные мощности по низкоуровневой продукции». Учитывая, что в Китае насчитывается около 1000 компаний, занимающихся робототехникой, есть множество признаков перепроизводства, аналогичного тому, что наблюдается в солнечной энергетике.

Параллели с фотоэлектричеством поразительны. Как и в случае с солнечными панелями, Китай наращивает огромные производственные мощности, значительно превышающие внутренний спрос. Решение кроется в экспорте, что приводит к ожесточенной конкуренции на международных рынках. Китайские роботы уже на 20–30% дешевле европейских аналогов, что стало возможным благодаря государственным субсидиям и экономии за счёт масштаба.

Европейские компании испытывают всё большее давление. Немецкая отраслевая ассоциация VDMA Robotics and Automation снизила свой прогноз роста вдвое из-за возросшей конкуренции со стороны китайских производителей. Традиционные европейские производители роботов теряют долю рынка, в то время как китайские компании планомерно расширяют своё присутствие в Европе. Такие компании, как Dobot, Elite Robots и Jaka Robotics, уже создали локальные сервисные и торговые структуры в Германии.

Особую проблему представляет трансфер технологий. Ведущие иностранные компании, такие как KUKA, ABB и Fanuc, открыли в Китае современные производственные мощности. Этот обмен знаниями позволяет китайским производителям быстро догнать конкурентов и разрабатывать собственную продукцию. Немецкие стартапы уже закупают в Китае роботизированные манипуляторы и компоненты, такие как сочленения со встроенными датчиками силы, что усиливает технологическую зависимость.

Опасность «инволюции» — губительной конкуренции за долю рынка в ущерб прибыльности — реальна. Министерство промышленности Китая уже приняло меры против «беспорядочной конкуренции» и агрессивной ценовой политики. Аналогичные предупреждения были высказаны в солнечной энергетике ещё до начала мирового кризиса перепроизводства.

Подходит для:

• Промышленность Китая слабеет – Пятый месяц отрицательного роста – Вопросы и ответы о текущей экономической ситуации

Будущие сценарии и развитие рынка: ожидаемые тенденции и потенциальные потрясения

Ближайшие годы будут иметь решающее значение для того, повторится ли фотоэлектрический сценарий в робототехнике. Ряд тенденций указывает на дальнейшее усиление доминирования Китая. 2025 год считается «нулевым» годом для человекоподобных роботов: китайские компании уже выходят на массовое производство, в то время как международные конкуренты всё ещё находятся на стадии разработки.

Государственная поддержка будет продолжена и усилена. Фонд робототехники в размере 128 миллиардов евро рассчитан на 20 лет, что демонстрирует долгосрочную перспективу. К 2027 году Китай намерен разработать человекоподобных роботов, способных «думать, учиться и создавать инновации». Ожидается, что к 2031 году объём рынка человекоподобных роботов в Китае вырастет до 44 миллиардов евро.

Возможны три сценария развития мирового рынка. В самом оптимистичном случае возникнет устойчивая конкуренция между китайскими и международными поставщиками, обслуживающими разные сегменты рынка. Китайские производители будут работать преимущественно на чувствительном к цене массовом рынке, а европейские и японские компании займут премиальные сегменты.

Более вероятный сценарий предполагает постепенное вытеснение международных поставщиков, аналогично развитию солнечной энергетики. Китайские компании будут использовать свои ценовые преимущества для первоначального закрепления в стандартных приложениях, а затем постепенно переходить в более дорогие сегменты. Расширение в Европу и другие рынки, которое уже началось, ускорится.

В худшем случае кризис перепроизводства приведёт к глобальному обвалу цен, что вынудит многие компании прекратить свою деятельность. Консолидация выгодна в первую очередь китайским производителям, обладающим большими финансовыми резервами и государственной поддержкой. Европа может потерять свой технологический суверенитет в другой ключевой области.

Вероятность второго или третьего сценария возрастает в связи с заявленной экспортной стратегией Китая. Правительство определило экспорт роботов как стратегическую цель и намерено использовать его в качестве драйвера роста. Эта политическая цель в сочетании с внутренним избытком производственных мощностей усилит экспортное давление.

Подходит для:

• «Workbench мира» - трансформация бизнеса Китая: границы экспортной модели и каменистый путь к внутренней экономике

Стратегические последствия и оценка

Робототехническое наступление Китая представляет собой один из самых серьёзных вызовов промышленной политики для Европы за последние десятилетия. Параллели с развитием фотоэлектрических технологий не случайны, а являются результатом системной стратегии, переносящей проверенные модели в новые технологические сферы. Китай использует государственную поддержку, экономию за счёт масштаба и агрессивную ценовую политику для достижения лидерства на рынке в стратегически важных отраслях.

Скорость развития впечатляет. За десятилетие Китай увеличил свою долю рынка промышленных роботов с менее чем 30% до более чем 50%. В таких перспективных сегментах, как коллаборативные и мобильные роботы, китайские производители уже доминируют с долей рынка 90–95%. Это доминирование в ключевых технологиях повлияет на отрасли, перерабатывающие предприятия, и станет серьёзным вызовом для конкурентоспособности Европы.

У европейских компаний есть три стратегических варианта. Во-первых, они могут попытаться занять нишевые рынки за счёт инноваций и специализации, где технологическое превосходство важнее цены. Во-вторых, они могут вступить в стратегические партнёрства с китайскими компаниями, чтобы получить доступ к их структуре затрат. В-третьих, они могут частично перенести производство в Китай, чтобы получить выгоду от масштаба.

Ни один из этих вариантов не лишен рисков. Нишевые рынки могут быстро разрушиться из-за технологического прогресса. Партнерства несут в себе риск передачи технологий и среднесрочной зависимости. Перенос производства усугубляет индустриальный кризис в Европе и делает компании геополитически уязвимыми.

Эта проблема носит структурный характер и требует скоординированного европейского ответа. Отдельные компании или страны не могут успешно противостоять конкуренции со стороны китайской системы. Для сохранения основных компетенций Европы необходимы совместные исследовательские программы, скоординированная промышленная политика и, возможно, протекционистские меры.

Время уходит. Пока Европа всё ещё разрабатывает стратегические концепции, китайские компании уже создают рыночные факты. Робототехническая отрасль может стать следующим примером того, как системная промышленная политика превосходит краткосрочные рыночные механизмы. Европе необходимо действовать быстро, чтобы не отстать и на этом будущем рынке.

☑️ Наш деловой язык — английский или немецкий.

☑️ НОВИНКА: Переписка на вашем национальном языке!

Konrad Wolfenstein

Я был бы рад служить вам и моей команде в качестве личного консультанта.

Вы можете связаться со мной, заполнив контактную форму или просто позвоните мне по телефону +49 89 89 674 804 (Мюнхен) . Мой адрес электронной почты: wolfenstein ∂ xpert.digital

Я с нетерпением жду нашего совместного проекта.

☑️ Поддержка МСП в разработке стратегии, консультировании, планировании и реализации.

☑️ Создание или корректировка цифровой стратегии и цифровизации.

☑️ Расширение и оптимизация процессов международных продаж.

☑️ Глобальные и цифровые торговые платформы B2B

☑️ Пионерское развитие бизнеса/маркетинг/PR/выставки.

От местного к глобальному: МСП завоевывают глобальный рынок с помощью умных стратегий - Изображение: Xpert.Digital

В то время, когда цифровое присутствие компании определяет ее успех, задача состоит в том, как сделать это присутствие аутентичным, индивидуальным и масштабным. Xpert.Digital предлагает инновационное решение, которое позиционирует себя как связующее звено между отраслевым центром, блогом и представителем бренда. Он сочетает в себе преимущества каналов коммуникации и продаж на одной платформе и позволяет публиковать материалы на 18 разных языках. Сотрудничество с партнерскими порталами и возможность публикации статей в Новостях Google, а также список рассылки прессы, насчитывающий около 8000 журналистов и читателей, максимизируют охват и видимость контента. Это представляет собой важный фактор во внешних продажах и маркетинге (SMarketing).

Подробнее об этом здесь:

• Аутентичный. Индивидуально. Глобально: стратегия Xpert.Digital для вашей компании