Сверху вниз? Немецкой робототехнической отрасли необходимо переосмыслить свой подход – вот как вернуться на правильный путь – Изображение: Xpert.Digital
Снижение доходов в 2025 году: вызовы и решения для робототехнической отрасли.
Как робототехническая промышленность Германии может преодолеть глобальное конкурентное давление
Немецкая отрасль робототехники и автоматизации сталкивается со значительными проблемами. Уже некоторое время очевидно, что ее прежняя конкурентоспособность снижается, и отрасль оказалась в сложной сети растущих затрат, жестких нормативных требований и глобального конкурентного давления. В то же время многие компании сталкиваются со снижением спроса, что особенно сильно сказывается на традиционно важных для отрасли секторах потребителей, таких как автомобильная промышленность. По прогнозам отрасли, к 2025 году общий объем выручки сократится на девять процентов, что составит падение до 13,8 млрд евро. Согласно этим прогнозам, выручка уже упала на шесть процентов до 15,2 млрд евро в 2024 году. В свете этих событий многие заинтересованные стороны в отрасли задаются вопросом, что вызывает это снижение, какие структурные проблемы существуют и какие контрмеры можно предпринять для обеспечения долгосрочной жизнеспособности отрасли робототехники и автоматизации в Германии.
«Радиотехника и автоматизация в Германии потеряли конкурентоспособность: отраслевая ассоциация прогнозирует снижение общей выручки на девять процентов до 13,8 млрд евро в 2025 году», — это ключевая оценка, отражающая неопределенность в отрасли. В 2024 году уже наблюдалось значительное снижение выручки на шесть процентов до 15,2 млрд евро. Это означает, что немецкая робототехническая и автоматизационная промышленность сталкивается с проблемой, которая проявляется на нескольких уровнях: снижение внутреннего спроса, сложная международная обстановка и высокое ценовое давление внутри Германии. В то же время, однако, появляются первые инициативы и стратегии, которые могут привести к новому подъему в ближайшие годы — при условии их последовательной реализации и поддержки в политической сфере.
1. Текущая рыночная ситуация
Снижение объемов продаж в секторе робототехники и автоматизации наглядно демонстрирует, насколько нестабильным стало экономическое положение многих компаний. В последние годы эта отрасль была не только одной из самых инновационных, но и одной из самых быстрорастущих в Германии. Многие компании извлекли выгоду из бума в автомобильной промышленности, растущего внимания к повышению производительности за счет автоматизации и новых областей применения, например, в медицинской технике. Однако сегодня начинают проявляться первые признаки спада, которые можно объяснить изменением глобальной ситуации и реструктуризацией некоторых ключевых отраслей.
«Отрасль сталкивается со структурными проблемами» — так описывается одна из последних тенденций. К этим проблемам относятся чрезмерная зависимость от автомобильной промышленности, высокие издержки и ужесточение регулирования в Германии, а также ослабление спроса за рубежом. Хотя в еврозоне и удалось зафиксировать значительный рост заказов, экспорт в страны за пределами еврозоны заметно сократился. Особенно сильное влияние оказывает слабый внутренний спрос: по некоторым данным, заказы сократились на 16 процентов.
Следующая часто обсуждаемая динамика ситуации с заказами на 2024 год иллюстрирует масштабы спада:
- Внутренние заказы: -16%
- Зарубежные заказы: -2%
- Экспорт еврозоны: +44%
- Экспорт стран, не входящих в еврозону: -13%
Эти данные рисуют весьма неоднородную картину. С одной стороны, есть рынки в Европе, которые продолжают демонстрировать сильный рост для некоторых компаний. С другой стороны, ключевые зарубежные рынки, например, в Северной Америке или Азии, в некоторых случаях показывают значительно более слабые результаты. Это ясно демонстрирует зависимость от отдельных секторов и регионов.
2. Предыстория и причины
Многие эксперты считают, что ключевым фактором этой негативной тенденции являются структурные проблемы, с которыми сталкивается производственный сектор в Германии. К ним относятся рост цен на энергоносители и затрат на персонал, а также все более сложная нормативно-правовая база. Компаниям приходится все больше инвестировать время, деньги и человеческие ресурсы для соблюдения законодательных требований, которые, хотя зачастую и обусловлены сильным акцентом на качество и безопасность, одновременно подавляют гибкость и инновации.
Отрасль также оказывается уязвимой к экономическим спадам и структурным изменениям: автомобильная промышленность, ранее один из важнейших сегментов ее рынка, переживает трансформацию, в частности, переход к электромобильности, требующий огромных инвестиций. В то же время многие производители сокращают расходы, и ранее щедрые бюджеты на традиционные проекты автоматизации в Германии оказываются под давлением. Это особенно заметно для компаний, занимающихся робототехникой и автоматизацией, которые специализировались в этом секторе.
Помимо этих факторов, к текущим проблемам также способствуют неопределенность геополитической обстановки и глобальная технологическая конкуренция. Компании из Азии и Северной Америки часто получают выгоду от государственных субсидий или более низких производственных затрат, что может дать им значительное ценовое преимущество в тендерах на крупные проекты. Это затрудняет для немецких поставщиков успешное позиционирование своей технологически продвинутой продукции и решений на международном уровне, если они не работают на нишевых рынках или в специализированных областях применения.
3. Роль автомобильной промышленности
Важность автомобильной промышленности для робототехники и автоматизации в Германии трудно переоценить. По мнению экспертов отрасли, «чрезмерная зависимость от автомобильной промышленности, которая в 2024 году столкнулась с 16-процентным снижением внутренних заказов», считается существенным фактором риска. Эта зависимость обусловлена тем, что значительная часть роботизированных и автоматизированных производственных мощностей используется именно в автомобилестроении – например, для сварки кузовных деталей, покраски или окончательной сборки.
В условиях, когда многие автопроизводители сталкиваются с всё более неопределёнными прогнозами продаж и одновременно вынуждены вкладывать огромные средства в новые технологии привода, аккумуляторные технологии или программные решения, традиционно ориентированные решения в области автоматизации часто остаются невостребованными. Хотя новые производственные процессы и платформы для электромобилей могут в долгосрочной перспективе повысить спрос на высокоспециализированную робототехнику, нынешняя переориентация в автомобильной промышленности приводит к нежеланию инвестировать в традиционные проекты.
4. Международные вызовы
Если взглянуть за пределы национальных границ, становится ясно, что немецкие компании в секторе робототехники и автоматизации сталкиваются с сильным конкурентным давлением. Такие страны, как Китай, Япония и США, создали процветающую инновационную среду, где государственные программы финансирования активно поддерживают разработку новых технологий. Компании там также часто имеют доступ к более крупным инвестиционным бюджетам, поскольку венчурные капиталисты более охотно вкладывают средства в новые продукты и рынки по сравнению со своими международными коллегами. Кроме того, такие концепции, как интеллектуальное производство, промышленный интернет вещей (IIoT) и бизнес-модели, основанные на данных, развиваются в этих странах быстрее, что приводит к более широкому внедрению высокоавтоматизированных процессов.
Хотя Германия в последние годы привлекла международное внимание модным словом «Индустрия 4.0», сейчас становится ясно, что успешная реализация этих концепций требует более тесного сотрудничества между научными исследованиями, промышленностью и политикой, чем раньше. Кроме того, многие компании по-прежнему в значительной степени ориентированы на традиционное машиностроение и испытывают трудности с новыми бизнес-моделями, возникающими благодаря искусственному интеллекту, большим данным и облачным вычислениям. Эта медлительность в цифровизации может стать еще одним конкурентным недостатком в будущем.
5. Потенциал цифровизации и искусственного интеллекта
Несмотря на нынешние трудности, нет сомнений в том, что робототехника и автоматизация будут и впредь играть решающую роль в создании добавленной стоимости в промышленности. Автоматизация сложных процессов, обеспечение стабильного качества и повышение эффективности остаются важнейшими задачами для многих отраслей – от металлообработки и переработки пластмасс до пищевой промышленности, логистики и электронной коммерции.
Кроме того, развитие цифровизации открывает новые возможности для еще более плавной интеграции автоматизации и робототехники в производственные процессы. Такие темы, как цифровой двойник производственной площадки, облачные сервисы для прогнозирующего технического обслуживания, коллаборативная робототехника (коботы) и интеграция ИИ в программное обеспечение управления, предоставляют компаниям потенциал для повышения конкурентоспособности. В частности, в области обработки изображений и оптимизации процессов с использованием ИИ очевидны значительные преимущества: роботы могут гибко адаптироваться к различным задачам с помощью алгоритмов машинного обучения и учиться распознавать ошибки в режиме реального времени. Эти технологические области далеки от исчерпания и обладают значительным потенциалом роста.
Еще одним ключом к успеху может стать создание новых бизнес-моделей. Вместо продажи отдельных машин или роботов все больше поставщиков переходят к предоставлению автоматизации как услуги, с оплатой по времени или за единицу произведенной продукции. Это снижает первоначальные инвестиции для клиентов и может облегчить доступ на рынок, особенно в отраслях, которые ранее неохотно инвестировали в дорогостоящие решения по автоматизации.
6. Диверсификация и новые рынки
«Снижение зависимости от автомобильной промышленности за счет расширения в такие перспективные области, как автоматизация лабораторий, логистика и возобновляемые источники энергии» считается одной из наиболее многообещающих мер для долгосрочного укрепления немецкого сектора робототехники и автоматизации. В частности, в секторе логистики быстро растет спрос на автономные транспортные системы, автоматизированные системы хранения и интеллектуальные сортировочные роботы. В автоматизации лабораторий, особенно в фармацевтической и медицинской отраслях, роботизированная обработка чувствительных образцов может привести к повышению качества и снижению затрат. Кроме того, бурно развивающиеся сектора, такие как возобновляемые источники энергии, водородные технологии и производство аккумуляторных элементов, все чаще требуют автоматизированных процессов для производства эффективной и стабильно высококачественной продукции в больших количествах.
Сборка и обработка чувствительных компонентов, например, в полупроводниковом и электронном производстве, обладают огромным потенциалом. Спрос на решения в области микроробототехники, обеспечивающие высокоточную манипуляцию, будет продолжать расти в ближайшие годы. Немецкие компании могли бы извлечь выгоду из их опыта в высоких технологиях, при условии, что они инвестируют необходимые ресурсы в НИОКР и наладят правильное сотрудничество.
7. Стратегические отраслевые инициативы
«Компаниям необходимо ускорить внедрение инноваций, повысить гибкость и использовать потенциал сокращения затрат», — заявил один из представителей отрасли. Однако этого можно достичь только в том случае, если компании не будут рассматривать себя изолированно, а будут формировать сети и сотрудничать в разработке ключевых технологий. Консорциумы и межотраслевое сотрудничество могут возникнуть, например, в таких областях, как производство топливных элементов, интеграция ИИ в производство или платформы, основанные на данных, для обрабатывающей промышленности.
Инициатива по созданию общей экосистемы данных для производственных компаний может облегчить обмен производственными данными, что, в свою очередь, будет способствовать использованию искусственного интеллекта. Цель состоит в анализе производственных процессов в режиме реального времени и автоматической оптимизации решений. Особую выгоду могут получить малые и средние предприятия (МСП), которые, как правило, не имеют крупных собственных отделов анализа данных. Такая платформа, задуманная под названием «Manufacturing-X», создаст стандартизированные интерфейсы, обеспечит безопасность данных и установит общие правила для обеспечения бесперебойного потока информации между различными компаниями.
8. Политические требования и экономическая структура
«Мы призываем к снижению регуляторных барьеров и созданию более конкурентоспособной среды». Это заявление подчеркивает важность роли политиков в создании благоприятной среды для инвестиций и инноваций. С точки зрения компаний, особенно важны следующие моменты:
Снижение нормативных барьеров
Упрощение процедур утверждения, более гибкий график работы и сокращение бюрократии в проектах научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ могут повысить конкурентоспособность.
Инвестиционные стимулы для пользователей
Налоговые льготы или целевые программы финансирования для компаний, инвестирующих в автоматизацию и робототехнику, могут стимулировать рыночный спрос и обеспечить дальнейшее участие в международных проектах.
Более выгодные условия финансирования
Доступ к капиталу является важнейшим условием, особенно для малых и средних предприятий (МСП) и стартапов, для разработки новых продуктов или создания глобальных дистрибьюторских сетей. Решением могут стать государственные гарантии, фонды венчурного капитала или инновационные кредиты.
Реакция промышленной политики на глобальные субсидии
Конкуренты из Азии и Северной Америки иногда получают значительную государственную поддержку. Для того чтобы немецкие компании могли сохранить или расширить свое технологическое лидерство, необходимы соответствующие программы, стимулирующие инновационные разработки внутри страны и облегчающие выход на рынок.
Еще один важный момент касается энергетической и климатической политики. Надежное, доступное и устойчивое энергоснабжение имеет решающее значение для сохранения конкурентоспособности компаний. В сочетании с проблемами энергетического перехода компании в настоящее время сталкиваются не только с ростом цен на энергоносители, но и с необходимостью сделать свои процессы экологически чистыми. Политики могли бы внести свой вклад в дальнейшее развитие и повышение международной конкурентоспособности компаний, занимающихся робототехникой и автоматизацией, установив четко определенные и реалистично достижимые цели, а также предоставив субсидии на энергоэффективные методы производства.
9. Корпоративные реформы
Сами компании также несут ответственность за переосмысление своих процессов и поиск новых подходов. В этом контексте часто цитируется принцип «ускорение циклов инноваций за счет гибких процессов и оптимизации затрат». Хотя в некоторых компаниях до сих пор существуют иерархические и бюрократические процессы, гибкие методы, такие как Scrum, Kanban или Lean Development, могут помочь сократить время разработки и быстрее тестировать прототипы.
В свете сохраняющейся глобальной неопределенности контроль над затратами также имеет первостепенное значение. Немецкие поставщики, которые, как правило, имеют более высокие заработные платы и производственные затраты, чем конкуренты из стран с низким уровнем заработной платы, тем не менее, могут получить преимущество за счет специализации и лидерства в области качества. Это преимущество следует расширять: высококачественные, надежные и технологически продвинутые решения могут завоевать клиентов, даже если они стоят несколько дороже, чем более дешевые продукты.
Ключевой областью будущего, которая, вероятно, приобретет значительное значение в ближайшие годы, является сервисная робототехника. Она используется в таких задачах, как уборка зданий, транспортировка в больницах и в сфере общественного питания. Логистические роботы в секторе электронной коммерции также являются перспективным направлением. В этой области немецкие компании могли бы стремиться к глобальному технологическому лидерству, устанавливая стандарты на раннем этапе, подавая заявки на патенты и последовательно согласовывая свои разработки с потребностями клиентов.
10. Содействие образованию и научным исследованиям
Для успешной реализации этих шагов необходима прочная основа из квалифицированных кадров и научно-исследовательского потенциала. Идеи «удвоение числа мест в университетах по специальности «робототехника и автоматизация» к 2028 году» и «введение технологий в качестве обязательного школьного предмета» являются образцовыми примерами повышения интереса к техническим профессиям и подготовки талантливых молодых специалистов. Даже сегодня многие компании испытывают нехватку инженеров, программистов и специалистов по эксплуатации и обслуживанию автоматизированных систем.
Повышение осведомленности о технологиях и естественных науках в раннем возрасте может помочь вдохновить больше молодых людей на получение соответствующих образовательных программ. Кроме того, необходимо расширять передовые исследования в области безопасности роботов, взаимодействия человека и робота и искусственного интеллекта, чтобы инновации, разработанные в лабораториях, могли как можно быстрее внедряться на практике. Университеты, университеты прикладных наук и неуниверситетские научно-исследовательские учреждения должны тесно сотрудничать с компаниями для создания практических решений, которые существуют не только на бумаге, но и решают реальные проблемы в производстве.
В области взаимодействия человека и робота (HRC) возникает вопрос, как роботы могут безопасно и непосредственно работать рядом с людьми без необходимости использования тяжелых защитных барьеров или сложных концепций безопасности. В этой области по-прежнему существует огромный потенциал для развития, который может привести к повышению эффективности во многих отраслях. Роботы могли бы брать на себя повторяющиеся задачи и динамически адаптироваться к новым процессам, в то время как квалифицированные работники могли бы сосредоточиться на более сложных задачах. Тесное сотрудничество между исследованиями и промышленной практикой имеет важное значение для тестирования таких приложений в реалистичных условиях эксплуатации.
11. Глобальная конкурентоспособность и содействие экспорту
Для компенсации снижения объемов зарубежных заказов крайне важно усилить продвижение экспорта. «Усиление продвижения экспорта, особенно на рынки за пределами еврозоны», считается необходимым шагом для противодействия падению спроса. Учитывая высокий спрос на автоматизацию, наблюдаемый во многих развивающихся странах и странах с переходной экономикой, немецкие компании могли бы в долгосрочной перспективе развивать там новые направления бизнеса. Однако это требует профессионального создания структур продаж и, при необходимости, привлечения местных партнеров для облегчения доступа на рынок.
В свете глобальной технологической конкуренции возникает вопрос о том, как немецким и европейским компаниям следует реагировать на масштабные субсидии в Азии и Северной Америке. Без собственных инициатив в области промышленной политики конкурентное отставание может усугубиться. Один из подходов заключается в содействии стратегическим инвестициям в ключевые технологии и инициировании совместных проектов на европейском уровне. Тесное сотрудничество между странами Европейского союза увеличит создание добавленной стоимости на местном уровне и обеспечит определенную степень независимости от других регионов мира.
12. Конкретные меры на будущее
«Немецким компаниям, работающим в сфере робототехники и автоматизации, необходимо провести структурные реформы и стратегические инициативы, чтобы восстановить свою конкурентоспособность», — таков вывод многих экспертов. Исходя из обсуждаемых проблем и требований отрасли, можно выделить различные направления действий, которые должны быть рассмотрены как компаниями, так и политиками:
- Формирование консорциумов для ключевых технологий: сотрудничество между различными компаниями, а также между промышленностью и научными исследованиями может помочь использовать синергию и быстрее вывести инновации на рынок.
- Диверсификация рынков сбыта: Зависимость от автомобильной промышленности следует снизить за счет большего внимания к новым секторам, таким как автоматизация лабораторных процессов, логистика, возобновляемые источники энергии или медицинские технологии.
- Гибкие инновационные процессы: более быстрые циклы разработки и более тесное вовлечение потенциальных клиентов в процесс разработки позволяют создавать индивидуальные решения для различных отраслей.
- Политика создания конкурентной среды: сокращение бюрократии, снижение налогов на исследования и разработки, а также внедрение целевых программ содействия экспорту могут стимулировать рост. В то же время необходимо снизить барьеры в процессах утверждения.
- Образовательная инициатива: удвоение числа мест в университетах, расширение доступа к технологиям в школах и оказание интенсивной поддержки студенческим инновационным проектам помогут компенсировать нехватку квалифицированных кадров.
- Поддержка стартапов и МСП: более выгодные варианты финансирования, специализированные инкубаторы и акселераторы для робототехники и автоматизации, а также формирование региональных кластеров, особенно для поддержки малых и средних предприятий.
- Расширение сферы сервисной робототехники: растёт спрос на гибких, коллаборативных и мобильных роботов. Те, кто сможет предложить собственные решения на раннем этапе, получат конкурентное преимущество.
- Установление международных стандартов: Во многих перспективных областях до сих пор отсутствуют четкие нормы и взаимосвязи. Немецкие компании, обладая технологическим опытом, могли бы внести значительный вклад в формирование глобальных стандартов и тем самым утвердиться в качестве ведущих поставщиков.
- Долгосрочная энергетическая и климатическая стратегия: предсказуемость и стабильность энергоснабжения имеют решающее значение для сохранения привлекательности инвестиций в Германии. В то же время амбициозные климатические цели требуют инновационных концепций, которые, в свою очередь, могут открыть возможности для поставщиков решений в области автоматизации.
13. Роботы и ИИ: движущая сила мегатрендов будущего
Несмотря на текущие проблемы, фундаментальные предпосылки для роста робототехники и автоматизации остаются неизменными. Население планеты растет, спрос на все более индивидуализированные и высококачественные продукты увеличивается, а новые технологии, такие как искусственный интеллект, связь 5G и передовые сенсорные технологии, открывают разнообразные возможности для применения. В то же время мегатренды, такие как старение населения во многих промышленно развитых странах, стимулируют автоматизацию, приводя к нехватке квалифицированных кадров и демографическим сдвигам.
«Несмотря на текущие трудности, можно предположить, что долгосрочные тенденции роста сохранятся – при условии, что сейчас будет выбран правильный курс». Это утверждение показывает, что, несмотря на давление, немецкая робототехническая и автоматизированная промышленность имеет огромные возможности, если будет гибко реагировать и принимать смелые решения.
В краткосрочной перспективе ситуация будет сложной, особенно из-за текущей ситуации с издержками в Германии и нестабильных экономических условий на некоторых зарубежных рынках. Однако в долгосрочной перспективе многочисленные факторы указывают на восстановление и возобновление роста. Полная реализация этого потенциала во многом зависит от готовности участников отрасли к необходимым изменениям.
На политическом уровне необходимо усилить инновации и конкурентные преимущества. Ускоренные процессы планирования, более сильные налоговые льготы и смелая стратегия цифровизации могут вселить оптимизм. Кроме того, если удастся сократить разрыв в образовании по STEM-дисциплинам (наука, технологии, инженерия и математика), ничто не помешает формированию квалифицированной рабочей силы на долгосрочную перспективу.
Повышение осведомленности общественности о преимуществах автоматизации может быть достигнуто путем подчеркивания социальной значимости этих технологий. Роботы и искусственный интеллект могут улучшить рабочие процессы во многих областях и обеспечить сохранение рабочих мест в долгосрочной перспективе, если их использовать и управлять ими разумно.
Аналогичным образом, необходимо активизировать обмен информацией между научными исследованиями, промышленностью и обществом, чтобы технологические разработки происходили не только в лабораториях или на отдельных производственных площадках, но и оперативно применялись, получали признание общественности и создавали реальную добавленную стоимость.
14. Робототехника 4.0: Обеспечение конкурентоспособности посредством инноваций и сотрудничества
Несомненно, немецкая робототехническая и автоматизированная промышленность находится на перепутье. С одной стороны, она сталкивается со структурными проблемами, проявляющимися в снижении объемов заказов, росте затрат и ослаблении конкурентоспособности. С другой стороны, значительные возможности открываются в диверсификации и инновационных технологиях, таких как коллаборативная робототехника, производство на основе искусственного интеллекта и развивающаяся область сервисной робототехники. Кроме того, решающим импульсом может стать межотраслевое сотрудничество, в рамках которого научно-исследовательские институты, крупные компании и стартапы совместно разрабатывают решения.
Политические рамочные условия здесь играют решающую роль. Германия и Европа обязаны создавать конкурентоспособные структуры, содействовать исследованиям и разработкам и прокладывать путь к успешной цифровизации. Сокращение бюрократии, предоставление налоговых льгот и обеспечение надежного энергоснабжения могли бы послужить четким сигналом для компаний и инвесторов о необходимости строить свое будущее в Германии.
В то же время, сами компании несут ответственность за гибкую адаптацию к новым рынкам, формирование сетей сотрудничества и корректировку своей продукции и бизнес-моделей в соответствии с меняющейся обстановкой. Ускорение циклов инноваций и внедрение более строгого контроля затрат могут помочь сохранить и进一步 развить традиционно высокое качество немецких решений в области робототехники и автоматизации. Кроме того, целенаправленные образовательные инициативы необходимы для привлечения будущих талантов и поиска долгосрочного решения проблемы нехватки квалифицированных кадров.
В конечном итоге, успех отрасли будет измеряться ее способностью преобразовать вызовы ближайших лет в устойчивый рост и технологическое лидерство. Робототехника и автоматизация — ключевые технологии, которые находят применение не только в промышленности, но и во многих сферах жизни. От робототехники в сфере ухода и обслуживания до беспилотных автомобилей и интеллектуальных процессов в сельском хозяйстве — спрос на сложные решения в области автоматизации и робототехники будет продолжать расти. Эта тенденция вселяет надежду на то, что отрасль сможет переориентироваться после нынешнего периода спада и успешно сформировать свое будущее.
Если все заинтересованные стороны – компании, ассоциации, политики и общество – объединят усилия и проведут необходимые реформы, есть большая вероятность, что немецкая робототехническая и автоматизированная промышленность в среднесрочной перспективе вернется к своим прежним успехам. Нынешние потрясения могут затем положить начало периоду возрождения и инновационного динамизма, в котором Германия вновь будет восприниматься как пионер перспективных технологий. В то же время это развитие принесет пользу многим другим отраслям, которые зависят от надежных и эффективных решений в области автоматизации. В этом свете нынешнее снижение доходов – это не конец, а скорее тревожный сигнал, который может скорректировать курс на будущее.
Подходит для: