Временный лидер экспорта в сфере защиты климата: баланс между триумфом и уязвимостью в сфере «зеленой» торговли Германии

Ориентированная на экспорт, но уязвимая: почему успех Германии зиждется на шаткой почве – гонка Германии за климатическими технологиями

Мировая торговля технологиями защиты климата растет быстрее, чем мировая торговля в целом, и Германия получает от этого значительную выгоду. С долей экспорта около десяти процентов Федеративная Республика является одним из важнейших поставщиков экологически чистых товаров. В 2024 году она достигла профицита в этом секторе более чем в 40 миллиардов долларов США. Но за этими высокими показателями скрывается хрупкая зависимость: успех Германии основан прежде всего на автомобилях и электротехнике, в то время как важные промежуточные продукты, такие как аккумуляторные элементы, поступают преимущественно из Китая. В то же время Германия теряет свое лидерство в важнейшей области роста – экологически чистом транспорте. Насколько устойчив баланс «зеленой» торговли – и что необходимо изменить, чтобы обеспечить сохранение этого экспортного успеха в будущем?

Германия извлекает выгоду из усилий других стран по защите климата, в то время как внутри страны теряет свои позиции. Как долго это может продолжаться?

Рынок, который растет быстрее, чем мировая торговля

В мировой экономике немногие сектора, ориентированные на рост, в настоящее время столь же динамичны, политически ангажированы и стратегически оспариваемы, как торговля экологическими и климатическими технологиями. Новые расчеты, проведенные банком развития KfW и аудиторской и консалтинговой фирмой Deloitte и представленные на 31-й Конференции ООН по изменению климата в Анталье, Турция, иллюстрируют масштабы этой трансформации. На долю экологически чистых товаров сейчас приходится 11,4 процента мировой торговли, что составляет приблизительно 2,8 триллиона долларов США. В 2017 году эта доля составляла около 10 процентов.

Особенно примечательны темпы роста. В период с 2017 по 2025 год торговля экологически чистыми товарами росла в среднем на 6,3 процента в год, в то время как общий объем торговли товарами увеличивался всего на 4,7 процента в год. Разница в 1,6 процентных пункта может показаться незначительной на первый взгляд. Однако за восемь лет это приводит к существенному сдвигу в мировой торговле. Компании, занимающие сильные позиции в этом сегменте, демонстрируют структурно более быстрый рост, чем мировая экономика в целом.

Для проведения экономической оценки необходимо внимательно изучить то, что именно измеряется. Определение основано на классификации ОЭСР, которая включает в себя в общей сложности 314 товарных кодов и делит их на три области: товары для сокращения выбросов парниковых газов, товары для экономики замкнутого цикла и вторичной переработки, а также классические товары для защиты окружающей среды, такие как средства очистки воды, контроля загрязнения воздуха, шумоподавления и измерительные технологии. Основной источник экономического подъема, безусловно, находится в первой области. Только на товары для сокращения выбросов приходится 7,4% от общего объема мировой торговли и, следовательно, около двух третей торговли «зелеными» товарами. Их рост был значительно быстрее, на 8% в год, чем рост товаров для защиты окружающей среды (3,8%) и товаров для вторичной переработки (3,5%). Таким образом, защита климата в более узком смысле является реальным двигателем роста, в то время как классические товары для защиты окружающей среды, как правило, не отстают от экономики в целом.

Там, где фактически происходит рост

В секторе товаров, предназначенных для сокращения выбросов, можно выделить три технологических направления, каждое из которых развивается совершенно по-разному. Крупнейший сегмент включает в себя системы возобновляемой энергии. Сюда входят фотоэлектрические системы, от пластин и ячеек до модулей; ветровые и гидроэлектростанции с турбинами, генераторами, башнями и редукторами; а также системы хранения энергии, инверторы, трансформаторы и компоненты управления и электросетей. В 2017 году на этот сектор приходилось приблизительно 64 процента от общей стоимости товаров для защиты климата; к 2025 году эта цифра упала до 55 процентов. Хотя он стабильно рос в среднем на 6 процентов в год, его относительная доля снижалась. Объемы продаж даже снизились в 2019 и 2024 годах, что отражает резкое падение цен на солнечные модули. По мере того, как модули становятся все дешевле, их стоимость сокращается, даже несмотря на то, что физическая установка мощностей продолжает расти.

Безусловным лидером является экологически чистая мобильность. В этот сегмент входят электромобили и гибридные автомобили, автомобильные запчасти, железнодорожный транспорт, сигнальные и транспортные технологии, велосипеды, а также водород как энергоноситель. Его доля в торговле экологически чистыми товарами выросла с примерно 18 до 33 процентов, при среднегодовом росте в 16,7 процента. В 2021 году объем торговли подскочил на 43 процента, а в 2023 году — почти на 20 процентов. В целом, доля экологически чистой мобильности в мировой торговле увеличилась более чем вдвое — с 1,0 до 2,5 процента. На долю электромобилей, неперезаряжаемых гибридов и подключаемых гибридов в совокупности приходится около одной пятой от общего объема торговли экологически чистыми товарами.

Третий сегмент, энергоэффективное строительство и обустройство жилья, включает в себя изоляционные материалы, стеклопакеты, энергоэффективное освещение, теплообменники, интеллектуальные счетчики, а также тепловые насосы и системы кондиционирования воздуха. При темпах роста в 2,7% в год он отстает и составляет всего 12% рыночной стоимости. Причина этого понятна: строительные технологии тяжелы, громоздки, сильно зависят от национальных стандартов и часто производятся на региональном уровне. Хотя строительный сектор имеет решающее значение для защиты климата, он сравнительно медленно развивается в мировой торговле.

Для понимания контекста важен еще один вывод. На 15 крупнейших групп товаров приходится примерно 61 процент мировой экспортной стоимости товаров для защиты климата, причем на шесть крупнейших приходится около 39 процентов. Помимо электромобилей и гибридов, сюда входят литий-ионные батареи (чуть менее 7 процентов), статические инверторы, низковольтные распределительные щиты, фотоэлектрические элементы и светодиоды, а также оборудование для производства полупроводников. Таким образом, рынок определяется достаточно широко, но доминируется небольшим количеством ключевых продуктов. Компании, не находящиеся на переднем крае производства этих ключевых продуктов, вряд ли смогут повлиять на общий рынок.

Торговый бум является частью еще более масштабной волны инвестиций. В этом году в мировой сектор чистой энергии и электрификации, как ожидается, будет инвестировано около 2,2 триллиона долларов, что почти вдвое больше, чем в нефть, газ и уголь, куда вложено примерно 1,2 триллиона долларов. Десять лет назад эти два сектора были примерно равны по размеру. Рыночная стоимость ключевых технологий чистой энергии за этот период росла примерно на 20 процентов в год, достигнув более 1 триллиона долларов. В нынешних политических условиях ожидается, что к 2035 году она почти удвоится и составит 2 триллиона долларов; если объявленные меры будут реализованы, то объем инвестиций может достигнуть около 3 триллионов долларов. Таким образом, направление ясно; только скорость зависит от политики.

Германия входит в число ведущих торговых держав, ориентированных на «зеленые» технологии

Германия занимает примечательное положение на этом рынке. На Федеративную Республику приходится примерно 10 процентов мирового экспорта товаров, снижающих выбросы парниковых газов. Впереди только Китай с 26 процентами, за ним с большим отрывом следуют Япония с 7 процентами и США с 6 процентами. Если рассматривать Германию в контексте ее общего веса в мировой торговле, то она явно перепредставлена ​​в этой области: на ее долю приходится примерно 7 процентов от общего объема мирового товарного экспорта и 10 процентов экспорта товаров, направленных на защиту климата. Та же картина наблюдается и в Китае, чья доля в общей торговле составляет от 14 до 15 процентов, но для товаров, направленных на защиту климата, она превышает четверть.

Абсолютные цифры наглядно демонстрируют эту тенденцию. Немецкий экспорт товаров для защиты климата вырос с 93 миллиардов долларов США в 2017 году до 172 миллиардов долларов США в 2024 году. Это соответствует росту примерно на 9 процентов в год и, таким образом, превышает среднемировой показатель по сегменту. Для сравнения, Китай увеличил свой экспорт с 221 миллиарда долларов США до 426 миллиардов долларов США за тот же период, в то время как США увеличили его лишь с 91 миллиарда долларов США до 120 миллиардов долларов США.

Германия также входит в число ведущих мировых импортеров. На ее долю приходится около 8% мирового импорта, что делает ее вторым по величине покупателем товаров для защиты климата после США (15%) и теперь опережает Китай (всего около 5%). Немецкий импорт вырос с 67 до 130 миллиардов долларов США, даже немного быстрее, чем экспорт, примерно на 10% в год. Таким образом, торговый профицит в сфере товаров для защиты климата в 2024 году составил внушительные 40 миллиардов долларов США.

Это двойное лидирующее положение не является противоречием, а скорее выражением глубоко взаимосвязанной отрасли. Германия импортирует батареи, элементы питания, модули и электронные компоненты, перерабатывает их в транспортные средства, заводы и системы, а затем экспортирует готовую продукцию с добавленной стоимостью. В то же время растет внутренний спрос на солнечные панели, тепловые насосы и электромобили. Чтобы понять профицит торгового баланса Германии в сфере защиты климата, необходимо рассматривать оба потока в совокупности.

Глобальное сравнение также выявляет резкие различия в основных экономических регионах. Китай является крупнейшим нетто-экспортером, при этом его импорт остается в основном неизменным на уровне около 90 миллиардов долларов США, в то время как экспорт удвоился. США являются крупнейшим нетто-импортером, импорт вырос со 144 миллиардов долларов США до 294 миллиардов долларов США, а относительная значимость Китая в этом регионе снизилась в пользу Южной Кореи, Таиланда и Вьетнама. Ситуация в Европе заслуживает внимания: страны-члены ЕС, за исключением Германии, превратились из нетто-экспортеров в нетто-импортеров, достигнув в 2024 году экспорта в размере приблизительно 387 миллиардов долларов США и импорта в размере приблизительно 422 миллиардов долларов США. Германия, с другой стороны, укрепила свои позиции в качестве нетто-экспортера, став таким образом промышленным якорем зеленой торговли в Европе.

Двойные дивиденды и их политическая основа

Руководство KfW интерпретирует эти результаты как двойную выгоду. Защита климата сокращает выбросы и одновременно открывает новые рынки сбыта. Это приводит к требованию сделать «зеленые» технологии центральным столпом немецкой экономической политики. Защита климата — это уже не просто экологическая политика, а промышленная, торговая и территориальная политика. Это больше, чем просто риторическая формула. Она описывает сдвиг в перспективе, который еще не повсеместно наблюдается в Германии: вопрос уже не в том, во сколько обходится защита климата, а в том, кто от нее выигрывает.

Экономический аргумент убедителен. Рынок, который, как ожидается, удвоится к 2035 году, открывает огромные возможности для экономики, ориентированной на экспорт, особенно в условиях, когда традиционные сильные стороны, такие как двигатель внутреннего сгорания, традиционное машиностроение и энергоемкие отрасли производства основных материалов, находятся под давлением. Правительство Германии в принципе признает этот потенциал. Оно видит значительные возможности для роста в технологиях защиты климата, но также ожидает спада в других секторах, который потребует структурных изменений. В настоящее время оно не видит необходимости в дополнительном финансировании и указывает на существующие инструменты, такие как европейская программа государственной помощи для экологически чистых отраслей и программа гарантий по кредитам KfW для предприятий, занимающихся трансформационной промышленностью.

Сам KfW является одним из крупнейших финансовых учреждений в этой области. В период с 2017 по 2025 год он выделил около 415 миллиардов евро на проекты в области охраны окружающей среды и климата, и в этом году ожидается выделение еще примерно 50 миллиардов евро. Стратегическая цель по направлению 38 процентов всего финансирования в сектор охраны окружающей среды и климата остается в силе. В то же время банк расширяет свою деятельность в Турции, которая является страной-партнером уже 56 лет и приобретает все большее значение как мост между Европой, Азией и Ближним Востоком, а также как рынок сбыта немецких климатических технологий.

Однако этот двойной дивиденд сопровождается условием, которое часто упускается из виду в публичных дебатах: функционирующий внутренний рынок, способствующий широкому внедрению технологий, позволяющий осуществлять пилотные проекты и ускоряющий освоение новых технологий. Именно здесь и возникают растущие противоречия. В последнем международном индексе защиты климата от Germanwatch и NewClimate Institute Германия опустилась на 25-е место, это третье подряд снижение. В категории национальной климатической политики она даже упала на девять позиций, до 36-го места, и получила оценку «слабая» — худший результат с момента создания индекса. Авторы объясняют это прежде всего энергетической политикой, которая снова в большей степени опирается на природный газ и может ухудшить условия для развития возобновляемых источников энергии и электрификации на долгие годы вперед.

Это создает парадокс: Германия является одним из крупнейших в мире поставщиков решений для защиты климата, но при этом рискует потерять темпы роста на внутреннем рынке. Это представляет угрозу для ее экспортной мощи. Технологическое лидерство редко формируется исключительно в лаборатории, а скорее на рынках, где продукция производится массово, совершенствуется и становится дешевле. Страна, которая подавляет внутренний спрос, также ослабляет конкурентоспособность своих экспортеров в среднесрочной перспективе.

Почему дешевый импорт — это не убыток

Один из важнейших выводов анализа касается часто недооцениваемой роли импорта. В политических дебатах импорт из Китая часто рассматривается как угроза для отечественной промышленности. Однако с экономической точки зрения ситуация гораздо сложнее. Модельный расчет для фотоэлектрических систем показывает, что цены на модули для немецких установщиков в 2020 году были бы примерно на 83 процента выше, если бы цепочки поставок были организованы на национальном, а не глобальном уровне. В США наценка была бы еще больше — 107 процентов, а даже в Китае цены были бы на 54 процента выше. В совокупности для Германии, США и Китая экономия, достигнутая благодаря глобализированным цепочкам поставок модулей в период с 2008 по 2020 год, составила приблизительно 67 миллиардов долларов США.

Вывод на сайте Deloitte, соответственно, очевиден: открытые рынки окупаются. Это основано на механизме, который особенно эффективен для климатических технологий. Стоимость солнечных батарей, ветряных турбин и аккумуляторов снижается не с ростом национального производства, а с ростом совокупного мирового производства. Каждый дополнительный гигаватт-час производства снижает себестоимость единицы продукции для всех. Те, кто изолируется, отрываются от этой глобальной кривой обучения и платят за это более высокими ценами, более медленным внедрением и, в конечном итоге, более высокими выбросами.

Кроме того, важным фактором является структура торгуемых товаров. Около 83 процентов товарных категорий в торговле товарами для защиты климата составляют капитальные товары или промежуточные товары, на которые приходится 71 процент стоимости торговли. Для систем возобновляемой энергии на промежуточные товары приходится даже около 63 процентов стоимости торговли. Опыт показывает, что выгода от торговли особенно высока для таких товаров, поскольку недорогие промежуточные продукты снижают стоимость всей последующей цепочки создания стоимости. Для немецких монтажников, разработчиков проектов, производителей оборудования и системных интеграторов недорогие модули и элементы являются не конкуренцией, а скорее основой их бизнес-модели.

Сценарии для Европы наглядно демонстрируют, насколько дорогостоящим может быть изоляционизм. Увеличение самообеспеченности Европы фотоэлектрической энергией с 10 до 90 процентов к 2030 году приведет к росту совокупных промышленных издержек примерно на 6,3 процента. Если же целью станет создание как можно большего количества рабочих мест, дополнительные издержки возрастут более чем на 32 процента. Полный запрет на китайские модули увеличит как издержки, так и глобальные выбросы примерно на 5 процентов каждый. Кроме того, из торговой политики можно извлечь урок: тарифы часто не возвращают производство в страну происхождения, а переносят его в третьи страны. Китайские производители продемонстрировали это на собственном примере, превратив Вьетнам, Малайзию и Таиланд в крупных экспортеров солнечной продукции через свои дочерние компании.

Влияние на климат также заслуживает трезвого взгляда. Производство китайской экологически чистой продукции привело к выбросу около 110 миллионов тонн CO₂ в 2024 году. Однако системы и транспортные средства, оснащенные этой продукцией, позволяют избежать выбросов примерно 220 миллионов тонн в год во время эксплуатации и более 4 миллиардов тонн за весь срок службы. Таким образом, выбросы от производства компенсируются примерно через шесть месяцев. Тем не менее, существуют различия: согласно сравнительному исследованию, модули, произведенные в Китае и установленные в Европе, имеют примерно вдвое больший углеродный след за весь жизненный цикл по сравнению с аналогичными европейскими модулями, а срок их энергетической окупаемости на 20-30 процентов больше. Учитывая текущий срок окупаемости около одного года при сроке службы от 25 до 30 лет, это мало что меняет в плане фундаментальных климатических преимуществ, но является веским аргументом в пользу стандартов качества и выбросов CO₂ при государственных закупках.

Основные отраслевые направления: B2B, цифровизация (от ИИ до XR), машиностроение, логистика, возобновляемые источники энергии и промышленность

Более подробная информация здесь:

• Экспертный бизнес-центр

Тематический центр, предлагающий аналитические материалы и экспертные знания:

• Информационная платформа, охватывающая глобальную и региональную экономику, инновации и отраслевые тенденции
• Сборник аналитических материалов, выводов и справочной информации по нашим ключевым направлениям деятельности
• Место, где можно найти экспертные знания и информацию о текущих событиях в бизнесе и технологиях
• Центр для компаний, стремящихся получить информацию о рынках, цифровизации и отраслевых инновациях

Системная экспертиза как немецкая бизнес-модель

Откуда же на самом деле берется экспортная мощь Германии? Ответ одновременно показателен и отрезвляющ. Немецкая экспертиза в области устойчивой мобильности и электронных систем управления и распределения особенно востребована за рубежом. Среди 15 крупнейших товарных категорий в сфере торговли средствами защиты климата Германия имеет так называемое сравнительное преимущество только в четырех – то есть, ее доля экспорта превышает среднемировой показатель. Три из них относятся к транспортным средствам: электромобили, гибридные автомобили и автомобильные двигатели. Четвертая – это низковольтные распределительные устройства и панели, то есть классическая промышленная электротехника. По всем 182 товарным категориям Германия имеет такое преимущество в 55, занимая лишь девятое место среди 20 крупнейших экспортеров.

Таким образом, сильные стороны Германии несколько уже, чем может показаться, судя по её второму месту в рейтинге. В основе её развития лежат два столпа, глубоко укоренившиеся в промышленной истории страны: автомобилестроение и электротехника. Оба сектора успешно перенесли свой опыт в новый технологический ландшафт. Из таких базовых продуктов, как аккумуляторные элементы, полупроводники и солнечные батареи, Германия производит автомобили, силовые агрегаты, системы зарядки, блоки управления, компоненты электросетей и системы с высокой добавленной стоимостью. Это бизнес-модель системного интегратора, и она экономически целесообразна для страны с высоким уровнем заработной платы.

В крупных, высокообъемных категориях, определяющих стоимость торговли средствами защиты климата, Германия не имеет преимуществ. Это относится к литий-ионным батареям, фотоэлектрическим элементам и светодиодам, а также оборудованию для производства полупроводников. Здесь Китай не только догнал Германию, но и значительно превзошел ее. Германия в реальности не может выиграть ценовую войну за стандартизированные базовые компоненты. Затраты на рабочую силу, цены на энергоносители, эффект масштаба китайских гигафабрик и государственная поддержка, накопленная за годы, просто не позволяют ей этого сделать. Ее реальная сила заключается в экспорте высококачественных системных решений.

Эта классификация имеет стратегическое значение. Она означает, что Германии не следует пытаться копировать Китай во всех областях, а нужно защищать свои позиции там, где она уже сильна. Электромобиль — это больше, чем просто сумма батареи и кузова. Он включает в себя силовую электронику, систему терморегулирования, программное обеспечение, зарядную инфраструктуру, техническое обслуживание и сервис. Солнечная электростанция промышленного масштаба состоит не только из модулей, но и из инверторов, систем хранения энергии, подключения к сети, систем управления, мониторинга и финансирования. Те, кто предлагает такие комплексные решения, продают не оборудование по весу, а функциональность, надежность и опыт интеграции. Именно здесь и создается прибыль.

Гонка в сфере электромобильности

Насколько хрупка эта позиция, становится ясно, если взглянуть на самый важный сегмент. В сфере экологически чистого транспорта Германия была ведущим мировым экспортером с 2020 по 2023 год. К 2024 году Германия и Китай практически шли нога в ногу, каждая с долей около 16-17 процентов. В 2025 году прогнозируется, что Китай впервые немного превзойдет Германию, получив 18 процентов против 17 процентов у Германии. За ним следует Япония с примерно 10 процентами. Таким образом, лидерство в экспорте именно в самом быстрорастущем сегменте, который предлагает наибольший потенциал для Германии, было, хотя и незначительно, утрачено.

Совпадение экспортных структур подтверждает этот вывод. В целом, экспортный профиль Германии больше похож на профиль ее европейских соседей, чем на профиль Китая. Наибольшее совпадение наблюдается с Чешской Республикой, отчасти из-за тесной интеграции чешских заводов в немецкие цепочки поставок автомобильной промышленности, за ней следуют Испания, Бельгия и Франция. Однако в области экологически чистого транспорта конкуренция с Китаем гораздо интенсивнее, чем можно было бы предположить, исходя из небольшого общего совпадения. Соответствующее значение индекса для пары Германия-Китай неуклонно растет с 2017 года. Южная Корея также сближается, причем совпадение распространяется на более широкий ассортимент продукции.

Разделение труда по-прежнему очевидно. Китай экспортирует особенно прочные компоненты, такие как литий-ионные батареи, в то время как Германия в основном сосредоточена на сборке автомобилей. Однако китайские производители быстро продвигаются вверх по цепочке создания стоимости и теперь предлагают готовые автомобили по ценам, которые европейские поставщики едва ли могут превзойти. Тот факт, что сильные позиции Германии в сфере торговли товарами, защищающими климат, в значительной степени обусловлены автомобилями, представляет собой одновременно и возможность, и риск концентрации. Если автомобильная промышленность окажется под давлением, этот успех в сфере «зеленого» экспорта также уменьшится.

Доминирование Китая как стратегический риск

Сильные позиции Китая представляют собой стратегический риск, выходящий далеко за рамки рыночной доли. Страна обладает почти 85 процентами мировых производственных мощностей по выпуску аккумуляторных элементов и более чем 80 процентами мощностей на всех этапах цепочки поставок фотоэлектрической энергии, от поликремния до слитков и пластин, элементов и модулей. Торговая статистика лишь частично отражает это доминирование. В 2024 году доля Китая в экспорте готовых литий-ионных батарей составляла 59 процентов, а фотоэлектрических элементов и модулей — 47 процентов. Разница в производственных мощностях объясняется огромным внутренним рынком и переносом окончательной сборки в третьи страны, в то время как этапы подготовки сырья остаются почти полностью в пределах Китая.

Что это может означать в условиях кризиса, иллюстрируют модельные расчеты Международного энергетического агентства. Месячный сбой в экспорте китайских аккумуляторов приведет к производственным потерям в размере около 17 миллиардов долларов США в индустрии электромобилей за пределами Китая. Более половины этих потерь придется на Европейский союз, где электромобильность является ключевой областью специализации. Аналогичный сбой в цепочке поставок солнечной энергии сократит ежемесячное производство модулей за пределами Китая примерно на 1 миллиард долларов США. По крайней мере, на одном из этапов каждой крупной цепочки поставок поставщики за пределами Китая не смогут удовлетворить даже четверть оставшегося мирового спроса.

Этот вывод особенно важен для Германии. Самые сильные экспортные товары Германии — электромобили и гибридные автомобили — зависят именно от тех аккумуляторных элементов, где эта зависимость наиболее высока. Таким образом, экспортная мощь страны связана с предварительными поставками, которые она не контролирует. Тот факт, что Китай уже продемонстрировал свою способность использовать цепочки поставок в качестве инструмента геополитического давления посредством экспортного контроля над редкоземельными элементами и другими критически важными сырьевыми материалами, делает этот сценарий не просто теоретическим, а реалистичным.

Масштабы роли Китая как поставщика дополнительно иллюстрируются другим показателем. В 10 964 комбинациях «страна-товар», где импорт страны сильно сконцентрирован, Китай является основным поставщиком. На долю США приходится 3210 таких комбинаций, а на Германию — 1538. Таким образом, для многих развивающихся стран и стран с переходной экономикой Китай фактически является единственным значимым поставщиком климатических технологий. Те, кто стремится завоевать там долю рынка, должны конкурировать не только по цене, но и с уже развитой инфраструктурой финансирования, логистики и обслуживания.

Концентрация — это не то же самое, что зависимость

Несмотря на эти риски, Германия демонстрирует удивительно устойчивые показатели в международном сравнении. 41 процент импортируемых Германией категорий товаров поступает преимущественно из высококонцентрированных рынков поставщиков. Это кажется высоким показателем, но это самый низкий показатель среди 226 исследованных стран. Только Германия и Италия имеют показатель ниже половины. В 178 из 226 стран такая концентрация затрагивает более 80 процентов импортируемых категорий товаров. Важно уточнить контекст: показатель в 41 процент представляет собой долю категорий товаров, а не долю общей стоимости импорта Германии, приходящуюся на одну страну.

Основной тезис авторов исследования заключается в том, что концентрация и зависимость — это две разные вещи. Кризис возникает только там, где концентрированные закупки совпадают с высокой импортной зависимостью и низкой взаимозаменяемостью. Для проверки этого предположения немецкий импорт был проанализирован по семи критериям: происходит ли он не более чем из трех стран, является ли он высококонцентрированным, является ли Германия чистым импортером данного продукта, поступает ли более половины стоимости импорта из-за пределов ЕС, превышает ли импорт из третьих стран внутренний экспорт, составляет ли доля одной страны-поставщика более половины, и занимает ли эта страна более 30 процентов мирового рынка.

Результаты неоднозначны. В период с 2022 по 2024 год ни одна группа товаров не соответствовала одновременно всем семи критериям. Несколько групп соответствовали пяти. К ним относятся фотоэлектрические элементы и светодиоды, которые преимущественно поставляются из Китая, а также такие товары, как светодиодные лампы, светильники, велосипедные рамы, кухонная техника и елочные гирлянды. В некоторых категориях США, Словения, Польша или Норвегия даже являются основными поставщиками, например, для подключаемых гибридов с дизельными двигателями, генераторов, крупных водяных турбин, железнодорожных вагонов или локомотивов с аккумуляторным питанием. Таким образом, не каждая концентрация является проблемой, связанной с Китаем, и не каждая зависимость имеет стратегическое значение. Отсутствие источника поставок елочных гирлянд не угрожает ни одной отрасли, но нехватка аккумуляторных элементов, безусловно, угрожает.

Это приводит к важному различию в экономической политике. Борьба с зависимостью в целом приводит к растрате ресурсов. Однако избирательное выявление зависимостей позволяет добиться значительных результатов при минимальных усилиях. Кроме того, геоэкономические риски значительно ниже для поставок из других стран-членов ЕС, чем для поставок из третьих стран. Также важную роль играют технология, отрасль, положение в цепочке создания стоимости и структура собственности поставщиков. Зависимость от одного поставщика, находящегося под государственным контролем, должна оцениваться иначе, чем концентрация на частном производителе в стране-союзнике.

Устойчивость вместо автаркии

Этот анализ приводит к подходу к экономической политике, который существенно отличается от риторики реиндустриализации любой ценой, популярной в некоторых частях Европы. Для Германии истинная устойчивость означает не дорогостоящую самодостаточность, а способность переключаться на жизнеспособные альтернативы в условиях кризиса. В этом понимании стратегическая автономия означает наличие достаточного выбора, знаний и производственных мощностей для адаптации.

Внутренние производственные мощности следует создавать только там, где действительно существуют узкие места, то есть на критическом пересечении высокой концентрации поставщиков, высокой зависимости от импорта и низкой взаимозаменяемости. Аккумуляторные элементы — яркий тому пример. В большинстве других категорий эффективнее развивать альтернативных поставщиков, например, в Индии, Юго-Восточной Азии, Латинской Америке или Северной Африке, и диверсифицировать пути поставок. Это также включает в себя последовательный подход к экономике замкнутого цикла. Переработка, восстановление, повторная обработка и конструкция, облегчающая ремонт, снижают потребность в первичном сырье и создают надежную, самоподдерживающуюся сырьевую базу.

Оценка используемых инструментов заслуживает внимания. Умное сочетание стимулов спроса и производства считается гораздо более эффективным, чем тарифы. Стимулы к закупкам, регулирование автопарков и государственные закупки создают надежные рынки сбыта. Финансирование исследований и целевая поддержка наращивания мощностей по производству элементов питания, модулей и полупроводникового оборудования укрепляют предложение. Для экономически жизнеспособных проектов с высокими первоначальными затратами или неопределенными технологическими характеристиками подходят гарантии, субсидированные кредиты, инвестиции в акционерный капитал и гарантии экспортного кредитования, поскольку они мобилизуют частные инвестиции, а не заменяют их.

В то же время анализ призывает к устранению препятствий, созданных самими участниками процесса. Дублирование испытаний и сертификации, противоречивые или часто меняющиеся правила, а также излишняя бюрократия создают особую нагрузку на мелких экспортеров, которые, будучи малыми и средними предприятиями (МСП), представляют собой значительную часть системного опыта Германии. Поскольку экспортный профиль Германии во многом совпадает с профилем ее европейских соседей, общие стандарты и взаимное признание в рамках ЕС имеют прямое экономическое значение. Инвертор, одобренный в Германии, не должен проходить повторное тестирование в трех других странах-членах ЕС.

Торговая политика как инструмент борьбы с изменением климата

Один аспект дискуссии часто упускается из виду: сама торговая политика во многих местах препятствует защите климата. Средние пошлины на продукцию из цепочек создания стоимости солнечной и ветровой энергии составляют 1,9 процента в промышленно развитых странах, 2,5 процента в Азии и Океании, но 7,1 процента в Африке. Другой пример еще более показателен: альтернативы пластику на растительной основе облагаются пошлинами в среднем в размере 14,4 процента, в то время как обычные пластмассы — всего 7,2 процента. Когда экологически чистые продукты облагаются более высокими торговыми барьерами, чем продукты с высоким уровнем выбросов, это действует как скрытая субсидия на CO₂.

Попытки многостороннего решения этой проблемы до сих пор в значительной степени потерпели неудачу. Переговоры о соглашении по экологически чистым товарам в рамках Всемирной торговой организации начались в 2014 году с участием 18 участников, представляющих большинство участников торговли, но застопорились в 2016 году из-за споров о сфере действия этих товаров. Более мелкие инициативы, такие как Соглашение по изменению климата, торговле и устойчивому развитию, подписанное в 2024 году, демонстрируют более прагматичный подход. Поэтапные переговоры по четко определенным сегментам, таким как возобновляемые источники энергии, энергоэффективность зданий или экологически чистый транспорт, представляются более реалистичными, чем единое, всеобъемлющее соглашение.

Результаты моделирования Всемирной торговой организации показывают, что либерализация экологически чистых товаров, связанных с энергетикой, незначительно увеличит валовой внутренний продукт во всех регионах и сократит глобальные выбросы CO₂ примерно на 0,6 процента. Это не панацея, но позитивный вклад, не оставляющий проигравших. В то же время данные предостерегают от чрезмерно оптимистичных ожиданий в отношении механизмов пограничной корректировки. Оптимально разработанная пограничная корректировка углеродных выбросов, в дополнение к существующим тарифам, позволит достичь лишь 3,4 процента сокращения выбросов, которое было бы возможно при оптимальной глобальной цене на углерод. Другая модель обещает гораздо больший эффект: коалиция государств, которая связывает доступ к рынкам с обязательствами по борьбе с изменением климата, в модельном сценарии могла бы сократить глобальные выбросы до 61 процента. Таким образом, торговая политика проявляет свою силу не столько как карательный инструмент, сколько как рычаг для сотрудничества.

Что не показывают цифры

Несмотря на значимость данных, следует проявлять методологическую осторожность. Торговая статистика измеряет валовые трансграничные потоки, включая реэкспорт и сборку. Она ничего не говорит о фактической добавленной стоимости в Германии. Электромобиль, который проходит окончательную сборку в Германии, но содержит батарею из Китая и полупроводники из Тайваня, учитывается исключительно как немецкий экспорт. Это создает впечатление, что экспортные показатели выше, чем реальная промышленно развитость.

Кроме того, классификация охватывает группы товаров, связанных с защитой климата, хотя не каждый продукт фактически снижает выбросы. Включены гибридные автомобили без возможности внешней зарядки или без собственных двигателей, а также тепловые насосы. В то же время отсутствуют важные технологии, не имеющие собственного товарного кода или не поддающиеся четкой классификации, такие как улавливание углерода, некоторые электролизеры, товары для адаптации к изменению климата, например, средства защиты от наводнений, и продукция, поставляемая на начальном этапе производства, например, кремниевые пластины и переработанное сырье. Значения также указаны в номинальных долларах США, что означает, что на результаты влияют обменные курсы и колебания цен. Сравнение между 2024 и 2025 годами ограничено из-за изменения источника данных и классификации.

Эти ограничения не обесценивают результаты, но позволяют взглянуть на заголовок в перспективе. Германия является вторым по величине экспортером товаров для защиты климата не столько потому, что является пионером в области «зеленых» технологий, сколько потому, что ее традиционно сильные автомобильная и электротехническая отрасли до сих пор не отставали от перехода к электроприводам и цифровым энергетическим технологиям. Это достойное достижение, но отнюдь не гарантированное.

Классификация с четкой перспективой

Итак, как следует оценивать общую ситуацию? Основной вывод о том, что Германия входит в число главных бенефициаров глобальной защиты климата, подтверждается данными. Доля экспорта в 10 процентов на рынке объемом 2,8 триллиона долларов США, торговый профицит более 40 миллиардов долларов США и сравнительно низкая концентрация импорта обеспечивают сильную отправную точку. Двойная выгода от защиты климата и успеха в экспорте реальна.

Однако эта позиция менее устойчива, чем предполагает рейтинг. Она основана на узком фундаменте, в основном на автомобильной промышленности и электротехнике. В наиболее важном сегменте роста Китай уже занял лидирующие позиции. Ключевые промежуточные продукты поступают преимущественно из страны, которая все чаще стратегически использует цепочки поставок. А внутренний рынок, который должен служить лабораторией и эталоном для немецких технологий, теряет темпы из-за нерешительной климатической политики.

Этот диагноз приводит к четко обоснованной точке зрения. Германии следует стремиться не к роли в массовом производстве стандартизированных компонентов, а скорее к роли интегратора сложных систем, поставщика комплексных решений, охватывающих технологии, программное обеспечение, услуги и финансирование. Открытые рынки в этом контексте представляют собой не риск, а необходимое условие, поскольку доступный импорт снижает затраты на энергетический переход и повышает конкурентоспособность смежных отраслей. Зависимости следует устранять точно, а не повсеместно, путем целенаправленного наращивания мощностей по производству аккумуляторных элементов, диверсификации большинства других товаров и последовательного подхода к сырьевым материалам в рамках экономики замкнутого цикла.

Прежде всего, крайне важна надежность внутри страны. Инвесторы в заводы, сети и хранилища планируют на десятилетия вперед, а не законодательно. Страна, которая блистает за рубежом как поставщик климатических технологий, но препятствует расширению использования возобновляемых источников энергии и электрификации внутри страны, подрывает основу собственного успеха. Сегодняшние показатели экспорта отражают вчерашние решения. Останется ли Германия на втором месте в 2035 году, зависит от сегодняшней политики.

Рынок технологий защиты климата будет продолжать расти, независимо от участия Германии. Ключевой вопрос не в том, стоит ли этот переход того, а в том, кто от него выигрывает. В настоящее время Германия по-прежнему находится в числе победителей. Для сохранения этой позиции требуется нечто большее, чем просто исследование с положительными показателями. Необходима экономическая политика, которая последовательно рассматривает защиту климата как то, чем она уже давно стала: промышленную стратегию будущего.

Новые заголовки для шаблона

| Предыдущий заголовок | Новый заголовок |
|—|—|
| Мало какая страна получает столько выгоды от защиты климата, как Германия | Временный мировой чемпион по экспорту в области защиты климата: баланс между триумфом и уязвимостью в «зеленой» торговле Германии |
| Германия занимает второе место по экспорту и импорту | Отстает от Китая, опережает остальной мир: двойная роль Германии как поставщика и потребителя «зеленых» технологий |
| Сильные стороны в системных решениях, отставание в базовых компонентах | Интегратор вместо массового производителя: где Германия набирает обороты и где она отстает |

Подзаголовок: Германия извлекает выгоду из усилий других стран по защите климата, в то время как теряет позиции внутри страны. Как долго это может продолжаться?

Статья содержит приблизительно 4100 слов. Я дополнил оригинальный текст актуальными подробными данными из исследования KfW-Deloitte, включая развитие сегментов, узкую специализацию Германии, незначительное снижение ее лидирующих позиций в области электромобильности, семь критериев зависимости, тарифные сценарии и сценарии автаркии, а также индекс защиты климата. Одно исправление к оригинальному тексту: цифра в 41 процент относится к категориям продукции, а не к стоимости импорта. Показатель более 80 процентов производственной мощности относится ко всем этапам цепочки поставок солнечной энергии; для аккумуляторных элементов он составляет чуть менее 85 процентов.

Xpert.Digital — это ориентированный на данные B2B-индустрионный центр, возглавляемый Konrad Wolfenstein . Компания выступает в качестве внешнего, частично внутреннего решения для отраслевых партнеров, устраняя операционные пробелы в маркетинге, контенте и продажах — без необходимости привлечения дополнительных ресурсов со стороны клиента.

Более подробная информация здесь:

• Практически внутреннее решение: как Xpert.Digital устраняет операционные пробелы в B2B-маркетинге и продажах – Smart Content-Driven Business

☑️ Язык ведения нашего бизнеса — английский или немецкий

☑️ НОВИНКА: Переписка на вашем родном языке!

 

Я и моя команда будем рады быть вашими личными консультантами.

Вы можете связаться со мной, заполнив контактную форму здесь wolfenstein@xpert.digital:или просто позвонив по номеру +49 7348 4088 965. Мой адрес электронной почты

Я с нетерпением жду начала нашего совместного проекта.

 

 

☑️ Поддержка малых и средних предприятий в области стратегии, консалтинга, планирования и реализации проектов

☑️ Разработка или корректировка цифровой стратегии и цифровизации

☑️ Расширение и оптимизация международных процессов продаж

☑️ Глобальные и цифровые торговые платформы B2B

☑️ Развитие бизнеса / Маркетинг / PR / Выставки от компании Pioneer