Участие консалтинговой отрасли в многомиллиардном проекте: как Stuttgart 21 стал станком по печатанию денег и источником устойчивой прибыльности для консультантов.

Когда публичный провал трансформируется в частную бизнес-модель

Проект железной дороги «Штутгарт-21» давно стал не просто символом инфраструктурных проблем Германии. Он стал ярким примером того, как хронические задержки, взрывной рост затрат и постоянная неопределенность планирования могут стать источником выгодных долгосрочных контрактов для международной консалтинговой индустрии. Пока налогоплательщики вливают миллиарды за миллиардами в проект, завершение которого постоянно откладывается, параллельная индустрия процветает, извлекая выгоду именно из этой неэффективности. Крупные консалтинговые фирмы давно зарекомендовали себя как незаменимые партнеры в масштабных государственных проектах; их экспертные заключения, анализы и аудиторские отчеты – обязательный атрибут каждой кризисной встречи, каждого заседания наблюдательного совета и любой политической битвы за оправдание. Но сколько на самом деле стоят эти консалтинговые услуги и обеспечивают ли они заявленную добавленную стоимость, остается систематически неясным.

Недавний перенос открытия Stuttgart 21 на неопределенный срок генеральным директором Deutsche Bahn Эвелин Палла не только знаменует собой провал десятилетий планирования, но и проливает свет на насущный вопрос: кто на самом деле получает выгоду от постоянного антикризисного управления, и почему консалтинговая индустрия, похоже, изначально заинтересована в том, чтобы такие проекты, как Stuttgart 21, никогда не достигли надлежащего завершения?

Подходит для:

• Теневая бюрократия: как внешние консультанты немецкие налогоплательщики и подчеркивая способность государства действовать.

Парадигма McKinsey: как экспертный отчет вошел в историю и наполнил казну

В декабре 2012 года появился документ, перевернувший с ног на голову истинное представление о стоимости проекта «Штутгарт 21». В отчёте, подготовленном McKinsey по поручению наблюдательного совета железной дороги, впервые прогнозируемая стоимость проекта оценивалась примерно в 6,8 млрд евро, что значительно превышало действовавший на тот момент объём финансирования в 4,526 млрд евро. Эта оценка проекта стала поворотным моментом в общественном восприятии и основой для принятия многочисленных политических решений.

То, что этот отчёт принёс McKinsey, остаётся строго охраняемым секретом. Информация о контракте и вознаграждении между Deutsche Bahn и ведущей мировой консалтинговой компанией в области стратегии не разглашается и охраняется коммерческой и коммерческой тайной. Известно лишь, что в июле 2017 года Федеральное министерство транспорта Германии поручило McKinsey провести технико-экономическое обоснование проекта «Будущее железных дорог», направленного на цифровизацию железнодорожной инфраструктуры посредством ETCS. Предполагаемая стоимость этого консалтингового контракта составляла шесть миллионов евро. По сообщениям СМИ, в тендере участвовали гиганты отрасли, включая PwC, KPMG и Oliver Wyman.

Масштаб взаимодействия McKinsey с Deutsche Bahn можно оценить по годовым отчётам компании. По данным Handelsblatt, расходы Deutsche Bahn на консалтинговые услуги McKinsey и других компаний выросли со 190 млн евро в 2012 году до 325 млн евро в последующие годы. Кроме того, значительные суммы ежегодно тратятся на ИТ-консалтинг и другие услуги. Только в 2023 финансовом году Deutsche Bahn потратила 500 млн евро на услуги внешнего ИТ-консалтинга, из которых 160 млн евро пришлось на лицензионные сборы.

Стратегическое положение McKinsey в Deutsche Bahn примечательно. В сентябре 2022 года компания поручила консалтинговой фирме изучить вопросы, касающиеся новой компании, ориентированной на общественное благо, в сфере железнодорожной инфраструктуры, ещё до того, как Министерство транспорта начало проводить какие-либо реформы. Это демонстрирует, насколько тесно переплелись государственная корпорация и частный консультант.

Аудиторы под огнём: PwC, KPMG и бизнес проверок достоверности

В ходе исторического процесса медиации «Штутгарт-21» в 2010 году к проверке смет Deutsche Bahn были привлечены три аудиторские компании: PricewaterhouseCoopers, Susat & Partner и Märkische Revision. Целью этих проверок было обеспечение прозрачности и создание основы для принятия обоснованных решений. Однако реальность оказалась совершенно иной.

PwC проводит аудит финансовой отчетности Deutsche Bahn уже несколько десятилетий, по имеющимся данным, целых 37 лет. Эти давние деловые отношения вызывают сомнения в независимости компании, особенно учитывая, что та же компания проводит аудит затрат на проект Stuttgart 21. В 2021 году выяснилось, что сотрудники Deutsche Bahn сообщали о фактах коррупции и неэффективного управления в Stuttgart 21 в 2016 году, но PwC, как аудиторская фирма, об этом не узнала.

Критика аудитов, проведённых в ходе медиации, является фундаментальной. По мнению оппонентов проекта, PwC и Susat лишь проверили достоверность информации, предоставленной Deutsche Bahn; исходные данные не были изучены. Методологически возможности проекта были полностью учтены, а риски полностью проигнорированы, что не позволило провести надёжную оценку затрат. Только представитель Märkische Revision, не имевшей известных деловых отношений с Deutsche Bahn, оценил затраты на выход всего в 453 млн евро, что отличается от цифры примерно в 1,5 млрд евро, предоставленной другими аудиторами.

Ещё один важный отчёт был заказан федеральным правительством: KPMG и Ernst Basler & Partners подготовили 167-страничный документ, анализирующий текущий график и стоимость проекта «Штутгарт 21». Этот документ, имеющий гриф «строго конфиденциально» и маркированный индивидуальными водяными знаками, выявил многочисленные риски, которые, однако, не были упомянуты в резюме отчёта. На странице 13 отчёта KPMG указано, что общие затраты на проект «Штутгарт 21» составят приблизительно от 6,3 до 6,7 млрд евро, что, по всей видимости, является значительно завышенной оценкой.

В 2015 году PwC получила от Deutsche Bahn в общей сложности 33,5 млн евро, из которых 10,5 млн евро пришлось на аудит немецких дочерних компаний, а ещё 23 млн евро — на сопутствующие аудиту услуги, такие как налоговые консультации. Эти суммы являются одними из самых высоких на немецком рынке аудиторских услуг.

Поток экспертных мнений: Фирегг-Рёсслер и бизнес контрэкспертизы

Пока авторитетные консалтинговые фирмы работали на железнодорожную компанию и политиков, параллельно возник рынок критически важной контрэкспертизы. Мюнхенская инжиниринговая фирма Vieregg and Rößler зарекомендовала себя как один из ведущих независимых экспертов по проекту «Штутгарт 21». Ещё в 2008 году фирма, по заказу BUND Baden-Württemberg (отделение «Друзья Земли Германии» в Баден-Вюртемберге) и фракции Партии зелёных в городском совете Штутгарта, прогнозировала расходы на «Штутгарт 21» не менее чем в 6,8 млрд евро, в то время как железнодорожная компания и политики всё ещё оценивали сумму в 4,1 млрд евро. Эти цифры, которые в то время яростно оспаривались, с тех пор полностью подтвердились.

В сентябре 2010 года Фирегг и Рёсслер представили очередной экспертный доклад, заказанный Партией зелёных, предупреждая о непомерных расходах. Согласно этому исследованию, расходы на расширение железнодорожной станции и строительство высокоскоростной линии ICE могут оказаться вдвое выше, чем предполагали ранее железнодорожная компания и политики. В таком случае потребуется выплатить десять миллиардов евро, и это только в лучшем случае. Железнодорожная компания тогда отреагировала с возмущением, назвав эти цифры неверными и непонятными.

В декабре 2015 года группа, выступающая против проекта «Штутгарт 21», поручила компании Vieregg-Rößler провести повторную оценку стоимости. Основываясь на прогнозах по аналогичным проектам, эксперты предположили, что «Штутгарт 21» будет завершён не ранее 2024 года, а расходы возрастут с 6,5 млрд евро, которые тогда оценивались, до 9,8 млрд евро. Они определили основными факторами, влияющими на стоимость, сложную геологию и сложную архитектуру станции метро с её сложнейшими световыми люками, а не 59 километров строительства тоннеля.

Бизнес-модель контрэкспертизы весьма прибыльна. На каждый официальный прогноз следует критический анализ, на каждую защиту — опровержение. Политическая поляризация проекта подпитывает постоянный спрос на экспертные аргументы для обеих сторон, что значительно расширяет рынок консалтинговых услуг, связанных с проектом «Штутгарт-21».

Скрытые цифры: чего мы не знаем о реальных расходах на консалтинг

Систематическое отсутствие прозрачности в отношении гонораров консультантов не случайно, а преднамеренно. С 2017 по 2023 год Федеральное правительство Германии готовило так называемые отчёты о консультантах, которые представлялись в Бюджетный комитет. Однако в этих отчётах обнаруживаются существенные недостатки: в среднем в трети отчётов не указывается фирма, получившая контракт. В текущем отчёте за 2023 год этот показатель возрастает примерно до 20% по проектам. Более того, существуют расхождения в отчётных данных о расходах: общие суммы, указанные в отчётах, иногда отличаются от отдельных расходов на сумму до миллиона евро.

Федеральная счетная палата ещё в 2021 году критиковала низкое качество данных в отчётах и ​​призвала к большей прозрачности. В докладе Бюджетному комитету Бундестага, который ещё не опубликован, высший орган финансового контроля федерального правительства критикует тот факт, что, несмотря на рост расходов, у федерального правительства нет стратегии по снижению зависимости от внешних консультантов. В общей сложности за последние десять лет федеральное правительство потратило на внешние консультационные услуги более 1,6 млрд евро. Только с 2020 по 2023 год расходы выросли на 39%, достигнув почти 240 млн евро в год.

С 2020 года некоторые расходы больше не отражаются в отчётах консультантов, поскольку правительство Германии изменило определение консалтинговых услуг. Например, юридические консультации и IT-проекты больше не учитываются как таковые, что означает, что расходы, финансируемые налогоплательщиками, на сумму в сотни миллионов евро больше не отражаются в официальных отчётах.

Для проекта «Штутгарт 21» это означает следующее: хотя имена отдельных экспертов известны, а их основные выводы публично обсуждаются, размер гонораров за них остаётся неразглашённым. Учитывая масштаб проектов, многомесячные проверки и многочисленные экспертные заключения, заказанные железнодорожной компанией, федеральным правительством и наблюдательным советом, можно предположить, что гонорары составляют десятки, а возможно, и сотни миллионов евро. Однако точная проверка этой оценки из открытых источников невозможна.

Наш опыт в развитии бизнеса, продажах и маркетинге в ЕС и Германии - Изображение: Xpert.Digital

Отраслевые направления: B2B, цифровизация (от искусственного интеллекта до расширенной реальности), машиностроение, логистика, возобновляемые источники энергии и промышленность

Подробнее об этом здесь:

• Xpert Business Hub

Тематический центр с идеями и опытом:

• Платформа знаний о мировой и региональной экономике, инновациях и отраслевых тенденциях
• Сбор анализов, импульсов и справочной информации из наших приоритетных направлений
• Место для получения экспертных знаний и информации о текущих событиях в бизнесе и технологиях
• Тематический центр для компаний, желающих узнать больше о рынках, цифровизации и отраслевых инновациях

Консалтинговая индустрия как источник прибыли от неэффективности государства

Немецкая консалтинговая индустрия достигла рекордного уровня, составив около 50 млрд евро совокупной выручки в 2024 году. Около 175 консалтинговых компаний с годовым доходом, превышающим 50 млн евро каждая, занимают почти 47% немецкого рынка. Стоимость услуг стратегического консалтинга McKinsey по всему миру оценивается в 16,4 млрд долларов США, что делает компанию лидером в этом секторе. Выручка на душу населения у таких стратегических консультантов, как McKinsey (оценивается в 14,8 млрд евро) или BCG (12,5 млрд евро), значительно выше, чем у других консалтинговых компаний, что подтверждает выгодность бизнес-модели стратегических консультантов с их значительно более высокими гонорарами по сравнению с другими консалтинговыми компаниями.

С 2017 года правительство Германии потратило более миллиарда евро на внешних консультантов. Лидерами по расходам на внешнюю экспертизу стали Министерство внутренних дел (не менее 492,9 млн евро), Министерство транспорта (196,9 млн евро) и Министерство финансов (121,7 млн ​​евро). В общей сложности с 2017 года на внешнюю поддержку было потрачено не менее 1,073 млрд евро.

В 2022 и 2023 годах Deutsche Bahn заключила контракты с внешними консультантами на общую сумму 93 млн евро. В 2022 году компания заключила 42 рамочных соглашения и 86 индивидуальных контрактов, в том числе по стратегическим вопросам, на общую сумму 36 млн евро. В следующем, 2023 году, расходы составили 57 млн ​​евро по 26 консалтинговым контрактам и 65 индивидуальным контрактам. Эти расходы пришлись на период, когда Deutsche Bahn зафиксировала убыток в размере 2,4 млрд евро и объявила о планах сократить около 30 000 рабочих мест к 2030 году.

Правительство Германии оправдывает отсутствие прозрачности в отношении конкретных подрядчиков и тем консалтинга, ссылаясь на конфиденциальную и конституционно защищенную коммерческую и деловую тайну. Такая политика секретности препятствует эффективному общественному надзору и порождает подозрения, что консалтинговая индустрия наживается на структурах, чьи дисфункции она призвана решать.

Подходит для:

• Центральное противоречие: дебюрократизация, консультируйте о спекуляциях бюрократии - ошибка в системе сокращения бюрократии

Системная проблема: потеря компетентности и зависимость от консультантов

Более фундаментальная критика использования консультантов в крупных государственных проектах направлена ​​на структурный дефицит: постепенное снижение компетентности в системе государственного управления. Федеральная счетная палата годами предупреждала об ослаблении основных компетенций правительства, что ставит под угрозу целостность системы управления. В частности, в сфере информационных технологий федеральное правительство должно развивать собственную экспертизу; в противном случае целостность системы управления находится под угрозой.

Систематическая передача ключевых функций, таких как ИТ-стратегия, управление проектами или даже финансовый контроль, внешним компаниям, лишает государственный сектор возможности самостоятельно выполнять эти задачи. Это приводит к деградации системы управления, которая больше не способна действовать без внешних помощников. Такая потеря экспертных знаний создаёт постоянную зависимость, которую трудно устранить, и в долгосрочной перспективе ослабляет государство.

Эта проблема особенно очевидна в проекте «Штутгарт 21». Железнодорожная компания полностью зависела от внешних аудиторов при оценке затрат. Внутренняя проверка документов, как указано в отчёте PwC, не проводилась. Более того, PwC полагалась исключительно на результаты интервью с сотрудниками Deutsche Bahn. По этой причине заключённый контракт несёт в себе более высокий риск, чем стандартный аудит или проверка, что даже существенные ошибки, противоправные действия или другие нарушения останутся незамеченными.

Проект федерального правительства по консолидации ИТ-инфраструктуры наглядно демонстрирует, что простое выделение миллиардов евро и привлечение десятков консалтинговых фирм без чёткого политического руководства, без формирования внутренней экспертизы и без функционирующей структуры управления не приводит к лучшим результатам. Вместо этого возникает порочный круг роста затрат, снижения амбиций и растущей зависимости от тех самых консультантов, которые являются частью проблемы.

Международный контраст: как другие страны управляют крупными проектами

На примере Готардского базисного туннеля Швейцария доказала, что демократические системы с активным участием граждан способны успешно и экономически эффективно реализовывать сложные инфраструктурные проекты. Ключевое отличие: строгий парламентский надзор и высокая прозрачность на всех этапах строительства, а не передача экспертизы внешним консультантам, чья окончательная лояльность зависит от клиента.

На примере туннеля Фемарн-Бельт Дания демонстрирует, как эффективное управление проектами может осуществляться без излишней бюрократии консультантов. В стране был принят закон о строительстве, создавший политическую основу с оговоркой о выходе из проекта. Совместимость проекта обеспечивается на последующих этапах планирования. Этот прагматичный подход значительно снижает потребность в проведении внешних технико-экономических обоснований и анализов рисков.

В Китае планирование, финансирование, строительство и эксплуатация контролируются централизованно, а процессы утверждения оптимизированы. Результатом стала высокоскоростная железнодорожная сеть протяженностью более 48 000 километров, построенная за два десятилетия. Хотя этот подход неприменим в демократических обществах, он иллюстрирует, что постоянная необходимость консультаций в крупных немецких проектах — это не неизбежность, а результат конкретных институциональных механизмов.

Комиссия по реформе и продолжение в прежнем режиме

После провала в аэропорту Берлин-Бранденбург (BER), концертном зале Эльбской филармонии и других крупных проектах Федеральное правительство Германии создало комиссию по реформированию строительства крупных объектов. Её задачей была разработка конкретных рекомендаций по достижению точности расходов, прозрачности затрат, эффективности и соблюдения сроков реализации крупных государственных проектов. В декабре 2015 года Федеральное правительство приняло план действий по крупным проектам, включающий десять направлений.

Рекомендации комиссии по реформе решают многие из выявленных проблем: постоянное участие общественности, регулярное информирование общественности о расходах, сроках, изменениях в проекте и рисках, а также требование о том, чтобы первоначальные данные о стоимости проекта сообщались только после разработки достаточно надежного плана. Однако реализация этих рекомендаций оставляет желать лучшего, как показывает текущий проект «Штутгарт-21».

По данным Федеральной счетной палаты, отчеты консультантов, заказанных правительством Германии, свидетельствуют о слабой готовности отказаться от привлечения внешних консультантов. Большинство министерств даже не сформулировали конкретных целей по сокращению. Только Федеральное министерство внутренних дел представило план из 14 пунктов, который в конечном итоге не привел к каким-либо улучшениям. В рамках федерального проекта консолидации ИТ-систем Министерство внутренних дел даже передало на аутсорсинг ключевую функцию: финансовый контроль.

Парадокс прозрачности обещаний

Проект «Штутгарт-21» изобилует обещаниями прозрачности, которые неоднократно нарушались. Девизом медиации 2010 года было «Все за стол переговоров, все факты на столе», но в реальности по ключевым вопросам делались явно ложные заявления, либо информация утаивалась под неубедительными обоснованиями или совершенно произвольно. Медиация не достигла заявленной цели прозрачности; вместо этого, под видом повышения прозрачности, она лишь ещё больше вводила в заблуждение.

Такая структурная непрозрачность выгодна консалтинговой индустрии в двух отношениях: во-первых, она защищает её собственные гонорары от общественного контроля; во-вторых, создаёт постоянный спрос на дополнительные экспертные мнения и анализы для заполнения информационных пробелов, создаваемых самой системой. Чем непрозрачнее ситуация, тем шире рынок для экспертов, которые должны пролить свет на тьму.

Почти треть консалтинговых контрактов, заключенных в период с 2017 по 2023 год, были заключены без проведения открытого тендера. Особого внимания заслуживает проект цифровизации «Полиция 2020» Федерального министерства внутренних дел: общее управление проектом было поручено внешнему консультанту, который с 2019 года получил около 3,8 млн евро. Открытый тендер не проводился.

Между кризисным управлением и постоянным заказом

«Штутгарт 21» — идеальный проект для консалтинговой отрасли: достаточно сложный, чтобы требовать постоянного экспертного опыта, достаточно политически противоречивый, чтобы оправдывать экспертные мнения и встречные мнения, и достаточно долгосрочный, чтобы способствовать развитию отношений с клиентами из поколения в поколение. Каждое увеличение расходов требует новых проверок, каждая задержка — нового анализа рисков, каждое политическое потрясение — новых стратегических рекомендаций.

На вопрос о том, есть ли у консалтинговой отрасли внутренняя заинтересованность в сохранении неэффективных структур, однозначно ответить невозможно. Однако очевидно, что существующая система создаёт стимулы, препятствующие быстрому и экономически эффективному завершению проектов. Пока правительство нанимает внешнего консультанта для решения каждой проблемы вместо того, чтобы развивать собственную экспертизу, эта зависимость будет сохраняться и усиливаться с каждым кризисом.

Deutsche Bahn планирует сократить около 30 000 рабочих мест к 2030 году, одновременно тратя почти 100 миллионов евро ежегодно на внешних консультантов. Эти цифры иллюстрируют фундаментальный дисбаланс: расходы на внешнюю экспертизу растут, в то время как внутренние возможности по её использованию сокращаются. Результатом становятся экспертные заключения, рекомендации которых никто не может реализовать, и анализы, результаты которых забываются в следующем аудиторском отчёте.

Бермудский треугольник: отсутствие прозрачности, сложность и конфликты интересов

Stuttgart 21 является примером того, как может возникнуть Бермудский треугольник с систематическим отсутствием прозрачности, неуправляемой сложностью и структурными конфликтами интересов, в котором миллиарды исчезают без привлечения кого-либо к ответственности.

Отсутствие прозрачности начинается с гонораров консультантов и распространяется на реальные проектные риски. Сложность постоянно увеличивается из-за новых технологических требований, таких как Штутгартский цифровой центр, что, в свою очередь, порождает новые потребности в консалтинге. Конфликты интересов возникают, когда те же аудиторы, которые удостоверяют финансовую отчетность, проводят и аудит затрат, или когда те же консультанты, которые разрабатывают стратегию, должны также контролировать ее реализацию.

Федеральная счетная палата установила, что консультантами правительства Германии зачастую являются консалтинговые фирмы, работающие по всему миру и получающие миллиарды долларов годового дохода. Такой масштаб создаёт дисбаланс сил между заказчиком и подрядчиком, затрудняя эффективный надзор. Государственный сектор выплачивает этим компаниям многомиллионные надбавки, а внутренние документы показывают, что консалтинговая фирма в среднем удерживает 23,1% от стоимости контракта в качестве прибыли.

Бизнес провала правительства

Проект «Штутгарт 21» стал вынужденной бизнес-моделью для отрасли, процветающей за счёт неспособности государства управлять собственными проектами. Крупные консалтинговые компании, такие как McKinsey, PwC и KPMG, принимали заметное участие в проекте «Штутгарт 21», в основном проводя исследования затрат, рисков и экономической целесообразности для железнодорожной компании и политиков. Однако общий объём выручки, полученной от этих консалтинговых компаний, невозможно определить из открытых источников, поскольку соответствующие соглашения о гонорарах не были опубликованы.

Гонорары за отдельные экспертные заключения могут показаться незначительными по сравнению с общей стоимостью проекта. Однако совокупные расходы за почти три десятилетия, от первоначальных технико-экономических обоснований в 1990-х годах до арбитражных заключений в 2010 году и анализа текущего кризиса, вероятно, составят трёхзначную сумму в миллионах евро. К этому следует добавить текущие аудиторские и консалтинговые услуги, предоставляемые PwC в качестве аудитора Deutsche Bahn, которые ежегодно составляют более 30 миллионов евро.

Однако реальный вопрос заключается не в том, сколько зарабатывали консультанты, а в том, какую добавленную стоимость фактически предоставляли их услуги. Если, несмотря на отчёты McKinsey, аудиты PwC и анализы KPMG, расходы продолжают стремительно расти, сроки не соблюдаются, а проблемы продолжают расти, то естественным образом возникает вопрос о цели этой системы.

«Штутгарт-21» когда-нибудь будет завершён. К тому времени консультанты уже давно перейдут к следующему крупному проекту, который будет демонстрировать те же закономерности: оптимистичные первоначальные оценки, постепенное увеличение стоимости, политические конфликты, поток экспертных мнений и, в конечном итоге, осознание того, что никто на самом деле не контролировал ситуацию. Для консалтинговой индустрии это не ошибка, а особенность. Для налогоплательщиков это просто катастрофа.

☑️ Наш деловой язык — английский или немецкий.

☑️ НОВИНКА: Переписка на вашем национальном языке!

Konrad Wolfenstein

Я был бы рад служить вам и моей команде в качестве личного консультанта.

Вы можете связаться со мной, заполнив контактную форму или просто позвоните мне по телефону +49 89 89 674 804 (Мюнхен) . Мой адрес электронной почты: wolfenstein ∂ xpert.digital

Я с нетерпением жду нашего совместного проекта.

☑️ Поддержка МСП в разработке стратегии, консультировании, планировании и реализации.

☑️ Создание или корректировка цифровой стратегии и цифровизации.

☑️ Расширение и оптимизация процессов международных продаж.

☑️ Глобальные и цифровые торговые платформы B2B

☑️ Пионерское развитие бизнеса/маркетинг/PR/выставки.

Воспользуйтесь преимуществами обширного пятистороннего опыта Xpert.Digital в комплексном пакете услуг | НИОКР, XR, PR и оптимизация цифровой видимости — Изображение: Xpert.Digital

Xpert.Digital обладает глубокими знаниями различных отраслей. Это позволяет нам разрабатывать индивидуальные стратегии, которые точно соответствуют требованиям и задачам вашего конкретного сегмента рынка. Постоянно анализируя тенденции рынка и следя за развитием отрасли, мы можем действовать дальновидно и предлагать инновационные решения. Благодаря сочетанию опыта и знаний мы создаем добавленную стоимость и даем нашим клиентам решающее конкурентное преимущество.

Подробнее об этом здесь:

• Используйте 5-кратный опыт Xpert.Digital в одном пакете — всего от 500 евро в месяц