Европейская программа оборонной промышленности – Европейская программа вооружения: запоздалая коррекция курса или дорогостоящая символическая политика?

На пути к оружейной автономии: многомиллиардная программа Европы для военной промышленности

Европейский союз подал исторический сигнал, выделив бюджет в размере 1,5 млрд евро на Европейскую программу оборонной промышленности. Программа направлена ​​на укрепление производственных мощностей европейской оборонной промышленности, стабилизацию цепочек поставок и снижение стратегической зависимости от американских систем вооружения. Из этой суммы 300 млн евро будут направлены непосредственно на сотрудничество с украинской оборонной промышленностью, что подчёркивает геополитический аспект этого вмешательства в промышленную политику. Однако за фасадом этих заявлений скрывается фундаментальная перестройка европейской экономической и оборонной политики, экономические последствия которой выходят далеко за рамки военных вопросов.

Основная проблема заключается в том, что в настоящее время Европа закупает более 60% своих систем вооружения за пределами Европейского союза, причём доминирующим поставщиком являются США с долей более 64%. Однако EDIP устанавливает чёткую цель: в будущем из третьих стран может поступать не более 35% компонентов. К 2030 году не менее 50% оборонного оборудования должно закупаться внутри ЕС, а к 2035 году — даже 60%. Эти цифры знаменуют собой переломный момент в промышленной политике, требующий инвестиций в сотни миллиардов евро и призванный преобразовать всю европейскую оборонную промышленность.

Подходит для:

• Опрос Евробарометра: оборона и безопасность — главные приоритеты Европейского Союза

Наследие мирных дивидендов: пустые арсеналы и болезненная зависимость

После окончания холодной войны в 1991 году Европа пережила этап всеобъемлющего разоружения и переориентации своей политики безопасности. Так называемые «мирные дивиденды» привели к резкому сокращению оборонных бюджетов практически во всех европейских странах. В то время как Соединённые Штаты преобразовали свою оборонную промышленность в высокоэффективные конгломераты, такие как Lockheed Martin, Raytheon и Northrop Grumman, посредством масштабных волн консолидации в 1990-х годах, европейские страны в значительной степени сохранили свои раздробленные национальные структуры.

Например, Вооружённые силы Германии сократили число своих зенитно-ракетных подразделений с 10 970 позиций в 1990 году до всего лишь около 2300. Из первоначальных 36 эскадрилий «Патриот» осталось только двенадцать. Эта тенденция отразилась на всей Европе. Европейские оборонные компании сократились до узкоспециализированных заводов, выпускающих небольшие партии технологически сложных систем и зависящих от экспортных рынков для поддержания своих производственных линий.

Структурные недостатки этого развития стали очевидны со всей своей жестокостью после нападения России на Украину в феврале 2022 года. Государства-члены ЕС обязались поставить Украине миллион артиллерийских снарядов в течение двенадцати месяцев, но к январю 2024 года смогли выполнить лишь 52% этого обязательства. Европейские мощности по производству 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов были настолько низкими, что они не могли ни гарантировать поставки на Украину, ни восстановить собственные запасы. Для сравнения, Россия произвела, по оценкам, 1,7 миллиона артиллерийских снарядов в 2022 году и планировала произвести три миллиона снарядов к 2025 году. США удвоили свои производственные мощности с 14 000 до 28 000 снарядов в месяц и объявили о цели производить один миллион снарядов в год к 2025 году.

Это несоответствие подчёркивает ключевую проблему европейской оборонной политики: на протяжении десятилетий континент полагался на США как на гарантию своего военного превосходства в чрезвычайных ситуациях. Возникающая в результате стратегическая зависимость затрагивает не только системы вооружения, но и критически важные цепочки поставок. Китай является основным поставщиком нитроцеллюлозы, ключевого компонента пороха, для европейских производителей. Эта зависимость от важнейшего союзника России обнажает геополитическую уязвимость европейских оборонных структур.

Лоскутное одеяло вместо крепости: фрагментация европейского ландшафта вооружений

В европейской оборонной промышленности доминирует несколько крупных корпораций, чьи доходы, однако, значительно отстают от американских и, всё чаще, китайских конкурентов. Лидером является британская компания BAE Systems с доходом от оборонной промышленности в 27,4 млрд долларов в 2022 году. За ней следуют итальянская Leonardo с 14,5 млрд долларов и Airbus Defence and Space с 11,2 млрд долларов. Rheinmetall, крупнейшая оборонная компания Германии, достигла общей выручки около 10 млрд евро в 2024 году, заняв 20-е место среди мировых оборонных компаний. Для сравнения, выручка американского лидера отрасли Lockheed Martin в 2023 году составила 64,65 млрд долларов, что почти в шесть раз превышает выручку Rheinmetall.

Эти различия в размерах не случайны, а являются результатом фундаментальных структурных проблем. По оценкам, Европа использует более 170 различных систем вооружения, в то время как США обходятся всего 30. Такая фрагментация препятствует экономии масштаба, увеличивает себестоимость единицы продукции и сдерживает технологические инновации, поскольку бюджеты на исследования и разработки распыляются по слишком большому количеству параллельных программ. Немецко-французская компания KNDS, возникшая в результате слияния Krauss-Maffei Wegmann и Nexter, прекрасно иллюстрирует эту дилемму. Несмотря на формальное слияние в 2015 году, эти две компании и по сей день продолжают работать в значительной степени независимо друг от друга. Основной боевой танк Leopard 2, флагман KNDS Germany, требует ключевых компонентов, таких как пушка, системы управления огнем и боеприпасы, от конкурента Rheinmetall.

Национальная политика закупок ещё больше усугубляет эту фрагментацию. Каждое государство-член ЕС стремится поддерживать максимально широкий портфель собственных производственных мощностей для сохранения промышленного и оборонного суверенитета. Принцип «juste retour», согласно которому каждая страна стремится получить как можно больше средств из бюджета ЕС, препятствует концентрации на нескольких высокоэффективных производственных площадках. В последние годы эти усилия, предпринимаемые в одиночку, даже усилились, поскольку растущие военные бюджеты стимулируют использовать средства для местных рабочих мест, а не объединять ресурсы.

EDIP пытается разрушить эти структуры, предоставляя финансовые стимулы для трансграничного сотрудничества. Для получения права на финансирование проекты должны охватывать не менее четырёх государств-членов ЕС. Европейский оборонный фонд с бюджетом в 8 миллиардов евро на период 2021–2027 годов дополняет эти усилия. Однако по сравнению с масштабами американских оборонных исследований, ежегодно тратящих около 28 миллиардов евро только на исследования, эти суммы остаются скромными.

Рыночная власть США проявляется не только в размерах и эффективности их оборонных компаний, но и в их способности влиять на решения европейских закупок. В период с 2015 по 2019 год и с 2020 по 2024 год импорт вооружений европейскими странами НАТО удвоился, а доля США увеличилась с 52 до 64 процентов. В таких критически важных системах, как противоракетная оборона, авиационные двигатели и беспилотники, Европе зачастую не хватает конкурентоспособных альтернатив. Например, Германия выбрала израильско-американскую систему ПРО «Эрроу-3» стоимостью около 4 миллиардов евро, поскольку аналогичные европейские системы были либо недоступны, либо уступали им по технологическим характеристикам.

Между рекордными расходами и дефицитом навыков: количественное измерение поворотного момента

Расходы на оборону 27 стран-членов ЕС достигли рекордного уровня в 343 млрд евро в 2024 году, что на 19% больше, чем в предыдущем году. Европейское оборонное агентство прогнозирует дальнейшее увеличение до 381 млрд евро в 2025 году. Это впервые превысит целевой показатель НАТО в 2%, которого большинство европейских стран не достигало долгие годы. В процентном отношении к валовому внутреннему продукту расходы в 2024 году составили примерно 1,9% и, как ожидается, вырастут до 2,1% в 2025 году.

Однако этот рост скрывает структурный дефицит. Новая цель НАТО, принятая на саммите в Гааге в июне 2025 года, предусматривает, что все государства-члены должны тратить на оборону в общей сложности пять процентов своего ВВП к 2035 году: 3,5 процента на традиционные оборонные расходы и ещё 1,5 процента на оборонную инфраструктуру. Для Германии это означало бы увеличение годовых расходов на оборону с нынешнего уровня примерно в 90 миллиардов евро до более чем 200 миллиардов евро. Согласно оценкам, всему ЕС придётся тратить более 630 миллиардов евро в год.

Эти цифры иллюстрируют масштабы предстоящей экономической трансформации. Доля инвестиций в оборонные расходы ЕС уже достигла 31% в 2024 году, что значительно превышает целевой показатель НАТО в 20%. Ожидается, что к 2025 году доля инвестиций увеличится до 130 млрд евро, или 34%. Эти инвестиции в основном будут направлены на закупку оборудования и научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Производственные мощности европейской оружейной промышленности растут историческими темпами. Согласно анализу спутниковых данных, проведённому Financial Times, с 2022 года европейские оружейные заводы расширяются в три раза быстрее, чем в мирное время, и в настоящее время занимают более семи миллионов квадратных метров новых производственных площадей. Например, компания Rheinmetall планирует увеличить производство артиллерийских снарядов до 700 000 единиц в год, распределив их между производственными площадками в Германии, Испании, ЮАР и Австралии. В Унтерлюссе (Нижняя Саксония) был построен новый завод по производству боеприпасов, а в Дании с участием правительства состоялось открытие производственного предприятия.

Несмотря на это расширение, сохраняются критические пробелы. В 2023 году в Европе насчитывалось 1627 основных боевых танков, при этом потребность в них составляла от 2359 до 2920 единиц, в зависимости от сценария. В 2024 году в наличии имелось всего 35 единиц таких систем ПВО, как Patriot и SAMP/T, при потребности в 89 единицах. НАТО призывает к масштабному расширению наземной ПВО с нынешних 293 до 1467 единиц. Эти пробелы в возможностях невозможно устранить в краткосрочной перспективе, поскольку наращивание производственных мощностей занимает годы, требует высокой квалификации рабочих и долгосрочного планирования.

Хаб для безопасности и защиты - изображение: xpert.digital

Хаб для безопасности и защиты предлагает обоснованные консультации и текущую информацию для эффективной поддержки компаний и организаций в укреплении их роли в европейской политике безопасности и обороны. В тесной связи с рабочей группой SME Connect он продвигает малые и средние компании (МСП), в частности, которые хотят дополнительно расширить свою инновационную силу и конкурентоспособность в области обороны. В качестве центральной точки контакта, концентратор создает решающий мост между МСП и европейской стратегией обороны.

Подходит для:

• Оборона рабочей группы Connect - укрепление МСП в европейской обороне

Война как двигатель инноваций: Украина как испытательный полигон и стратегический союзник

Заметным событием в европейском оборонном секторе является растущая интеграция украинской оборонной промышленности. После российского нападения в 2022 году Украина увеличила производство военной продукции в 35 раз. Стоимость производства выросла в десять раз с 2021 по 2024 год, превысив 10 миллиардов евро, и может утроиться в 2025 году. Количество компаний-производителей беспилотников выросло с семи до более чем 500, выпуская более четырёх миллионов единиц продукции в год. Количество компаний, производящих средства радиоэлектронной борьбы, увеличилось с 10 до более чем 300.

Инициатива BraveTech-EU, объявленная на конференции «Восстановление Украины» в Риме в июле 2025 года, институционализирует это сотрудничество. Программа общим объёмом 100 млн евро, совместно финансируемая ЕС и Украиной, связывает украинскую платформу BRAVE1 с инструментами ЕС, такими как Европейский оборонный фонд. Платформа BRAVE1 зарегистрировала более 3500 разработок, систематизировала более 260 из них по стандартам НАТО и выделила гранты на сумму 1,3 млрд гривен.

Для европейских компаний Украина предлагает уникальное преимущество: возможность испытывать технологии в реальных боевых условиях. Немецкие компании, такие как Diehl Defence, испытывают свои роботизированные системы с помощью BRAVE1 в учебном центре 3-й штурмовой бригады. Такие испытания дают знания, которые невозможно получить ни в одной лаборатории или на симуляторе, и значительно ускоряют циклы разработки. Украинское правительство планирует рекордные инвестиции в размере 16 миллиардов евро в производство и закупку вооружений к 2025 году, что соответствует примерно 38% государственного бюджета и в 20 раз превышает довоенные расходы.

Тем не менее, украинские мощности загружены лишь примерно на 40%, главным образом из-за недостаточной защиты производственных объектов и нехватки финансирования. Украинские оборонные предприятия добиваются права на экспорт, поскольку могут производить больше, чем потребляет сама страна. Лидеры отрасли утверждают, что экспорт позволит наладить массовое производство, необходимое для снижения затрат и укрепления внутренней обороны. Этот спор выявляет фундаментальное противоречие между краткосрочными потребностями военного времени и долгосрочными промышленными структурами.

Подходит для:

• Украина – сверхдержава оборонных технологий, Кремниевая долина военной и оборонной промышленности

Высокая цена безопасности: экономические риски и политические потрясения

Масштабное наращивание военного потенциала Европы создаёт значительные экономические, социальные и геополитические риски. В финансовом отношении достижение НАТО пятипроцентного целевого показателя потребует радикального перераспределения государственных ресурсов. Для Германии это потребует дополнительных расходов в размере более 100 миллиардов евро в год, что эквивалентно более 40% текущего федерального бюджета. Эти средства придётся привлекать либо за счёт повышения налогов, либо за счёт новых заимствований, либо за счёт сокращения расходов в других областях. Каждый из этих вариантов влечет за собой значительные политические и экономические риски.

Вопрос о приоритетах становится всё более спорным. Хотя инвестиции в оборонное оборудование создают рабочие места и стимулируют краткосрочный спрос, они не обеспечивают долгосрочного роста производительности, как инвестиции в образование, инфраструктуру или исследования. В Докладе Драги о конкурентоспособности Европы, представленном в сентябре 2024 года, подчёркивается необходимость масштабных инвестиций в инновации, декарбонизацию и развитие независимой оборонной промышленности. Однако одновременное достижение всех этих целей требует инвестиций в масштабах, невиданных в Европе со времён Плана Маршалла.

Другой структурный риск заключается в технологической зависимости. Европейская оборонная промышленность зависит от поставок в критически важные регионы, подверженные геополитическим рискам. Тайвань производит более 90% самых передовых полупроводников в мире. Эти микросхемы необходимы для современных систем вооружения, от управляемых ракет до беспилотников и систем связи. Военная эскалация тайваньского конфликта окажет радикальное влияние на европейскую оборонную промышленность и может привести к потерям, оцениваемым в 500 миллиардов долларов. Хотя Европа инвестирует в создание собственных полупроводниковых мощностей, её зависимость от Тайваня сохранится в обозримом будущем.

Политика экспорта вооружений остаётся источником этических и оборонных споров. Экспорт немецкого оружия в Саудовскую Аравию, страну, играющую неоднозначную роль в войне в Йемене, неоднократно подвергался критике и временным ограничениям. Аналогичные обсуждения ведутся и в отношении поставок в Турцию. Баланс между экономическими интересами военной промышленности, соображениями безопасности и нормами прав человека остаётся шатким. EDIP усугубляет эту дилемму, поскольку, с одной стороны, призван укрепить европейские производственные мощности, а с другой — может способствовать экспорту в третьи страны.

Консолидация европейской оружейной промышленности идёт медленно и чревата конфликтами. Хотя Rheinmetall и Leonardo заключили стратегическое партнёрство на итальянском рынке танков и создали совместное предприятие объёмом более 20 миллиардов евро, национальные интересы по-прежнему доминируют. Франко-германский проект Main Ground Combat System, боевого танка будущего, тормозится спорами о юрисдикциях и национальными соображениями. Первоначально запланированное на 2035 год внедрение теперь перенесено на период после 2040 года. В то время, когда скорость всё больше становится решающим фактором успеха в гонке вооружений, этот паралич ставит под угрозу стратегическую способность Европы действовать.

Между стратегической автономией и провалом: три сценария будущего

Будущее европейской оборонной промышленности будет определяться рядом факторов, взаимодействие которых таит в себе значительную неопределенность. В оптимистичном сценарии Европе удастся преодолеть фрагментацию и достичь экономии за счет масштаба за счет координации закупок и производства. Инвестиции в исследования и разработки позволят сократить технологический разрыв, особенно в области противовоздушной обороны, высокоточного оружия и автономных систем. Сотрудничество с Украиной позволит интегрировать проверенные в боях инновации в европейские производственные линии. В этом сценарии Европа фактически будет закупать 60% своей оборонной техники за счет собственного производства к 2035 году, что существенно укрепит ее стратегическую автономию.

Более вероятный умеренный сценарий предполагает постепенное улучшение, но без фундаментальных структурных изменений. Национальные традиции закупок сохранятся, а бюджет EDIP недостаточен для финансирования действительно преобразующих проектов. Европа сократит, но не преодолеет свою зависимость от США. Производственные мощности будут расти, но медленнее спроса. Технологические прорывы останутся изолированными, а структурная неэффективность сохранится. В этом сценарии Европа продолжит импортировать 40–50% своих систем вооружения и будет конкурентоспособна на мировом рынке лишь в нишевых областях.

Пессимистический сценарий предполагает, что фискальное бремя приведёт к политическим потрясениям. Одновременная необходимость инвестировать в защиту климата, цифровую инфраструктуру и государства всеобщего благосостояния перегрузит государственные бюджеты. Популистские движения получают поддержку, представляя расходы на оборону как пустую трату государственных средств. Европейская интеграция оказывается под давлением, а национальные односторонние действия усиливаются. В этом сценарии EDIP потерпит крах, фрагментация усилится, а Европа ещё больше утратит свой стратегический потенциал.

Прорывные технологии могут полностью изменить структуру европейского оборонного планирования. Искусственный интеллект, автономные системы оружия, гиперзвуковые ракеты и космическое оружие уже определяют новые измерения военного превосходства. Китай и США активно инвестируют в эти области, в то время как Европа проявляет нерешительность из-за проблем с регулированием и этических споров. Если Европа отстанет в этих ключевых технологиях, масштабные инвестиции в обычные системы вооружений могут оказаться стратегически ошибочными.

Геополитические потрясения остаются наибольшим риском. Военная эскалация тайваньского конфликта нарушит глобальные цепочки поставок и отрежет Европу от импорта критически важных технологий. Выход США из НАТО, который представляется возможным при определённой политической ситуации, вынудит Европу наращивать свой оборонный потенциал значительно быстрее, чем планируется в настоящее время. И наоборот, деэскалация войны на Украине может ослабить политическое давление в пользу перевооружения и привести к дальнейшим сокращениям до решения структурных проблем.

Катализатор или символическая политика: окончательная оценка поворота в обороне

Европейская программа оборонной промышленности знаменует собой исторический поворотный момент. Впервые за десятилетия Европа признаёт необходимость значительных инвестиций в свою оборонную промышленность и обязуется преодолеть национальную раздробленность. Однако бюджет EDIP в размере 1,5 млрд евро значительно меньше того, что потребовалось бы для подлинных структурных изменений. Для сравнения, специальный фонд Германии в размере 100 млрд евро превышает весь бюджет EDIP в 66 раз.

Ключевой стратегический вопрос заключается в том, готова ли Европа нести необходимые экономические и политические издержки. Достижение целевого показателя в 5% обойдется Европе более чем в 630 миллиардов евро в год, что более чем вдвое превышает текущие расходы. Эти ресурсы необходимо мобилизовать, одновременно потребовав масштабных инвестиций в декарбонизацию, цифровую трансформацию и системы социального обеспечения. Вопрос не в том, сможет ли Европа привлечь эти ресурсы, а в том, готова ли она политически разрешать сопутствующие распределительные конфликты.

Для компаний, особенно в технологическом секторе, открываются значительные возможности роста. Технологии двойного назначения, которые могут быть использованы как в гражданских, так и в военных целях, становятся приоритетом политики финансирования. Благодаря таким инструментам, как EUDIS, малые и средние предприятия и стартапы получают доступ к финансированию и рынкам, которые ранее были им недоступны. Инициатива ЕС BraveTech открывает дополнительные возможности сотрудничества с проверенными в боевых условиях украинскими оборонными технологиями. Компании, которые выходят на эти рынки на ранних этапах, могут обеспечить себе долгосрочные конкурентные преимущества.

Для лиц, принимающих политические решения, переход к обороне требует переосмысления приоритетов фискальной, промышленной и внешней политики. Долговой тормоз, долгое время считавшийся в Германии непреложным, стал предметом обсуждения. Европейская интеграция должна доказать свою эффективность в оборонной политике – сфере, которая традиционно символизирует национальный суверенитет. Необходимо скорректировать баланс между лояльностью альянсу по отношению к Соединённым Штатам и стратегической автономией Европы.

Для инвесторов переход на оборонный сектор сигнализирует о фундаментальном изменении потоков капитала. Акции оборонных компаний, таких как Rheinmetall, выросли в цене с 2022 года. Портфели заказов европейских оборонных компаний достигли рекордных значений. KNDS, с портфелем заказов в 23,5 млрд евро, планирует IPO, которое должно вывести компанию в лидеры европейского рынка. Однако это развитие событий также сопряжено с рисками. Акции оборонных компаний волатильны и чувствительны к геополитическим событиям и смене правительств. Этические споры вокруг экспорта вооружений могут привести к ужесточению регулирования.

Долгосрочное значение EDIP будет оцениваться по его способности преодолеть структурные недостатки европейской оборонной промышленности. Раздробленность на более чем 170 систем вооружения, отсутствие консолидации, зависимость от критически важного импорта и недостаточные инвестиции в исследования – все эти проблемы накапливались десятилетиями. Их невозможно решить с бюджетом в 1,5 миллиарда евро и трёхлетним горизонтом. В лучшем случае EDIP может стать катализатором, который запустит более масштабные реформы. Если же этого не произойдет, он войдет в историю как дорогостоящая символическая политика, очередная упущенная возможность для континента, который распознал знамения времени, но не предпринял своевременных действий.

Экономический анализ показывает, что оборонный переход Европы давно назрел, недостаточно финансируется и чреват значительными рисками. Его успех определит не только военный потенциал континента, но и его экономическую конкурентоспособность, политическую сплоченность и роль во всё более многополярном мировом порядке. Ближайшие годы покажут, есть ли у Европы воля и средства для осуществления этой трансформации. Альтернативой стала бы прогрессирующая стратегическая маргинализация в мире, где военная сила вновь стала средством геополитического влияния.

Маркус Беккер

Буду рад стать вашим личным консультантом.

Руководитель развития бизнеса

Председатель SMA Connect Working Working Работа

LinkedIn

Konrad Wolfenstein

Буду рад стать вашим личным консультантом.

связаться со мной под Wolfenstein ∂ xpert.Digital

позвоните мне под +49 89 674 804 (Мюнхен)

LinkedIn
 

Эксперт по логистике с двойным использованием - изображение: xpert.digital

В настоящее время мировая экономика переживает фундаментальные изменения, сломанную эпоху, которая трясет краеугольные камни глобальной логистики. Эра гипер-глобализации, которая характеризовалась непоколебимым стремлением к максимальной эффективности и принципу «только время», уступает место новой реальности. Это характеризуется глубокими структурными разрывами, геополитическими сдвигами и прогрессивной экономической политической фрагментацией. Планирование международных рынков и цепочек поставок, которые когда -то предполагались как само собой разумеющееся, растворяется и заменяется фазой растущей неопределенности.

Подходит для:

• Стратегическая устойчивость в раздробленном мире за счет интеллектуальной инфраструктуры и автоматизации — требования эксперта по логистике двойного назначения