Двойное назначение: оружие или инструмент? Увлекательная технология двойного назначения, приносящая Германии миллиарды

### От гольфа до поля боя: как VW, Conti и другие компании покоряют оружейную промышленность ### Золотая лихорадка после переломного момента: почему даже производители печатных станков теперь сосредоточились на танках ### Новые миллиардные звезды Германии: об этих оборонных стартапах почти никто не знает ### Искусственный интеллект для войны: как немецкие компании, такие как Helsing, совершают революцию в военных технологиях ###

Тихий бум: в Германии происходит взрывной рост одной отрасли промышленности, который навсегда меняет нашу экономику

Немецкая экономика переживает трансформацию. В то время как традиционные отрасли борются с неопределенностью, один конкретный сектор переживает настоящий бум: сектор двойного назначения. Все больше компаний открывают для себя прибыльный бизнес в сфере технологий и продукции, которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях. Это развитие имеет не только экономические, но и стратегические аспекты, выходящие далеко за пределы Германии.

Термин «двойного назначения» относится к товарам, включая программное обеспечение и технологии, которые имеют двойное предназначение. Они могут использоваться как в мирных, гражданских целях, так и в военных целях или целях, связанных с безопасностью. Эта гибкость делает их особенно ценными в то время, когда границы между гражданскими инновациями и военным применением становятся все более размытыми.

Взрывной рост рынка

Цифры говорят сами за себя: европейский рынок товаров двойного назначения в последние годы пережил бурный рост. Если в 2019 и 2020 годах общая стоимость одобренного экспорта составляла 31 миллиард евро, то к 2022 году она уже достигла впечатляющих 57,3 миллиарда евро. Это представляет собой увеличение более чем на 84 процента всего за два года и в настоящее время составляет два процента от всего европейского экспорта.

Это впечатляющее развитие событий отражается и в показателях немецкого экспорта. Германия зарекомендовала себя как ведущий экспортер товаров двойного назначения в Европе и демонстрирует постоянно растущие объемы продаж в этом секторе. Особо следует отметить ориентацию на высокотехнологичные области, такие как телекоммуникации, информационная безопасность и криптоанализ, на которые приходится 45 процентов от общей стоимости.

Наиболее важными экспортными рынками являются Соединенные Штаты, на долю которых приходится 24 процента от общего объема, и Китай, на долю которого приходится 19 процентов. Такое распределение иллюстрирует, как немецкие технологии двойного назначения взаимодействуют с противоречиями глобальной силовой политики и, таким образом, становятся инструментом экономической стратегии.

Венчурные фонды открывают для себя оборонный сектор

Наряду с экспортным бумом, происходит революция и в сфере финансирования. Рынок венчурного капитала для стартапов в области технологий двойного назначения и оборонных технологий претерпел коренные изменения. С 2018 года Германия привлекла в этот сектор один миллиард долларов США, заняв первое место в Европе. Для сравнения, за тот же период в США было инвестировано 130 миллиардов долларов США, что демонстрирует огромные масштабы американского рынка.

Особого внимания заслуживает развитие событий в 2024 году, когда объем инвестиций в немецкий сектор оборонных технологий достиг чуть более 800 миллионов евро. Эти цифры подчеркивают растущую уверенность инвесторов в будущей жизнеспособности этого сектора. В своем отчете о тенденциях рынка венчурного капитала на 2025 год KfW прогнозирует дальнейший значительный рост в сфере кибербезопасности и технологий двойного назначения, обусловленный текущей геополитической рыночной обстановкой.

Инвесторы видят особенно большой потенциал роста в областях искусственного интеллекта, кибербезопасности и технологий двойного назначения. Более половины опрошенных немецких венчурных инвесторов ожидают очень высоких перспектив роста в сфере кибербезопасности, при этом энтузиазм в отношении искусственного интеллекта также, по-видимому, остается неизменным.

Немецкие лидеры в сфере производства товаров двойного назначения: от стартапов до глобальных корпораций

Новые «единороги» в сфере оборонных технологий

Германия уже продемонстрировала два впечатляющих успеха в секторе оборонных технологий. Мюнхенская компания Helsing всего за несколько лет превратилась в один из самых ценных стартапов в сфере оборонных технологий в Европе. Основанная в 2021 году Торстеном Райлом, Никласом Кёлером и Гундбертом Шерфом, компания специализируется на разработке возможностей искусственного интеллекта для сектора безопасности и обороны.

Компания Helsing добилась впечатляющих успехов благодаря своему программному подходу. Она разрабатывает системы слияния данных в реальном времени для военных целей, объединяющие датчики боевых танков, беспилотников или истребителей и обеспечивающие солдатам кристально чистую картину обстановки даже в самых сложных условиях, таких как отказ GPS или радиоэлектронная борьба.

Благодаря таким продуктам, как программное обеспечение Altra и Cirra, а также пилотному проекту Centaur AI, компания Helsing зарекомендовала себя как ключевой поставщик решений в области искусственного интеллекта для вооруженных сил Европы. Компания также разработала собственные аппаратные платформы, включая беспилотные летательные аппараты HF-1 и HX-2, а также автономный подводный дрон SG-1 Fathom.

Впечатляющий раунд финансирования в размере 600 миллионов евро в июне 2025 года привел к оценке компании в 12 миллиардов евро, что сделало Helsing так называемым декакорном. Инвесторы, такие как Prima Materia, Lightspeed Ventures, Accel и General Catalyst, подчеркивают международное доверие к немецкому стартапу в сфере оборонных технологий.

Вторым немецким «единорогом» в сфере оборонных технологий стала компания Quantum Systems из Гильхинга в Верхней Баварии. Основанная в 2015 году, компания прошла путь от нишевого поставщика беспилотных летательных аппаратов вертикального взлета и посадки (VTOL) до востребованного игрока на мировом рынке. Беспилотные системы компании, оснащенные системами распознавания изображений с поддержкой искусственного интеллекта и объединением данных с датчиков, в настоящее время находятся на вооружении вооруженных сил Германии, Великобритании, Австралии и Украины.

Компания Quantum Systems достигла оценки в более чем один миллиард долларов США в 2025 году, получив инвестиции в размере 310 миллионов евро. В компании работает около 450 человек, у нее есть офисы в Лос-Анджелесе, Австралии, Украине и Бухаресте, и она планирует дальнейшее расширение в Испанию.

Беспилотники Quantum Systems сочетают в себе длительное время полета с возможностью вертикального взлета и посадки, что делает их идеальными для разведывательных миссий без взлетно-посадочной полосы. Компания заключила стратегические альянсы с такими компаниями, как Hensoldt, для разработки интегрированных сенсорных решений.

Традиционные оружейные гиганты как пионеры двойного назначения

Наряду с новыми стартапами, в секторе двойного назначения значимыми игроками стали и устоявшиеся немецкие оборонные компании. Лидером немецкой оборонной промышленности является компания Rheinmetall с оборотом около 7,2 млрд евро в 2023 году.

Компания из Дюссельдорфа уже не является исключительно производителем вооружений. Rheinmetall также производит различные автомобильные компоненты и получает около 65 процентов своей выручки в оборонном секторе. В ее портфель входят бронированные гусеничные машины, оружие и боеприпасы, системы защиты и системы противовоздушной обороны.

Особого внимания заслуживает стремление компании Rheinmetall к освоению передовых технологий. В танке KF51 Panther компания совершила технологический прорыв, объединив такие передовые технологии, как 130-мм гладкоствольное орудие, системы активной защиты и современные системы управления и информации.

В секторе электронных решений компания Rheinmetall добивается значительных успехов в области беспилотных технологий и работает над тактическими разведывательными дронами и системами защиты от дронов. В сотрудничестве с немецкой компанией MBDA компания разработала высокоэнергетическую лазерную систему вооружения, которая успешно прошла испытания и открывает новые возможности в области противовоздушной обороны.

Компания Hensoldt AG зарекомендовала себя как технологическая группа в оборонном секторе и сфере безопасности, уделяя особое внимание современным датчикам и электронным системам для военных и гражданских применений в области безопасности. Основная деятельность компании разделена на четыре основных направления: радиолокационные системы и датчики, радиоэлектронная борьба и авионика, оптоэлектронные системы, а также обслуживание и поддержка клиентов.

Компания Hensoldt добилась значительных успехов в радиолокационных технологиях. Ярким примером является разработка системы MIMO-радара для неконтролируемого воздушного пространства, которая использует искусственный интеллект для динамического реагирования на изменяющиеся условия окружающей среды. Эта технология позволяет радиолокационному датчику виртуально увеличивать апертуру приема сигнала без изменения физического размера антенны.

Компания также разрабатывает современные приборы ночного видения, лазерные дальномеры и оптоэлектронные системы наведения. Эти технологии используются не только в военных целях, но и в гражданских, например, для оказания помощи людям с нарушениями зрения.

Компания Airbus Defence and Space представляет европейский подход к технологиям двойного назначения. Компания участвует в различных крупных европейских оборонных проектах, включая Future Combat Air System (FCAS), в настоящее время крупнейший оборонный проект, целью которого является создание сети истребителей, управляемых ракет и беспилотных летательных аппаратов.

Компания Airbus, производитель ракеты-носителя Ariane и различных моделей спутников, является крупным игроком на рынке военных спутников. Компания активно работает над объединением своей космической деятельности с другими европейскими игроками, такими как Thales и Leonardo, для формирования стратегического альянса в космическом секторе.

Центр безопасности и обороны — Изображение: Xpert.Digital

Центр безопасности и обороны предоставляет экспертные консультации и актуальную информацию для эффективной поддержки компаний и организаций в укреплении их роли в европейской политике безопасности и обороны. Тесно сотрудничая с рабочей группой SME Connect Defence, он особенно активно продвигает малые и средние предприятия (МСП), стремящиеся к дальнейшему развитию своего инновационного потенциала и конкурентоспособности в оборонном секторе. Таким образом, являясь центральным контактным пунктом, Центр создает важнейший мост между МСП и европейской оборонной стратегией.

В связи с этим:

• Рабочая группа SME Connect Defence – Укрепление позиций малых и средних предприятий в европейской обороне

Промышленные группы открывают для себя оборонный бизнес

Масштабные перемены в традиционных компаниях

Смена парадигмы в немецкой политике безопасности вызвала замечательную цепную реакцию в немецкой промышленной сфере. Компании, которые десятилетиями производили продукцию исключительно для гражданского рынка, внезапно открывают для себя прибыльный оружейный бизнес как новую область деятельности.

Volkswagen, крупнейший немецкий автопроизводитель, официально подтвердил планы по выходу на рынок вооружений. Генеральный директор Оливер Блюме заявил, что, учитывая текущую глобальную ситуацию, компания обсуждает возможность выхода в оборонный сектор. Генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер назвал завод VW в Оснабрюке очень подходящим для переоборудования под военное производство, в частности, для выпуска боевых машин пехоты.

Завод, ранее производивший кабриолеты и мелкосерийную продукцию, потенциально может быть переоборудован для производства военной техники. Компания Rheinmetall также проявляет интерес к другим предприятиям Volkswagen, таким как Дрезден. Это событие демонстрирует, как увеличение расходов на оборону создает новые возможности для бизнеса для компаний, которые ранее не были связаны с оборонным сектором.

Компания Heidelberg Printing Machines была одной из первых традиционных промышленных групп, решивших выйти на оборонный рынок. Компания заключила стратегическое партнерство с оборонным предприятием Vincorion, в рамках которого Heidelberg будет поставлять системы управления и распределения энергии для военных целей.

Для компании Heidelberg это первый проект в оборонном секторе. Генеральный директор Юрген Отто подчеркнул, что оборонная промышленность в настоящее время предлагает огромный потенциал для компаний, стремящихся освоить новые направления бизнеса на быстрорастущих рынках. Компания планирует объявить о заключении еще трех-четырех партнерских соглашений в оборонной сфере до конца года.

Ожидается, что промышленное подразделение, включающее оборонный бизнес, принесет не менее 100 миллионов евро выручки в течение следующих трех лет, причем значительная часть этой суммы будет приходиться на оборонный сектор. Это объявление привело к резкому росту стоимости акций Heidelberg более чем на 36 процентов.

Компания Continental, один из крупнейших немецких поставщиков автомобильных компонентов, теперь сотрудничает с Rheinmetall и использует заводы, ранее применявшиеся для производства автомобильных технологий, в оборонных целях. Компания производит компоненты для вооружений и использует свой технологический опыт из автомобильной отрасли для военных целей.

Компания ZF Friedrichshafen предлагает свои производственные мощности для выпуска продукции оборонного назначения и переработки силовых агрегатов для военной техники. Компания использует свой опыт в области трансмиссионных и приводных технологий для военной техники и систем.

Швабский машиностроительный завод Trumpf впервые разрабатывает и производит лазерное оружие для защиты от беспилотников. Этот шаг в мир высоких военных технологий демонстрирует, как технологически ориентированные средние компании могут осваивать новые направления бизнеса в оборонном секторе.

Технологические компании как игроки двойного назначения

Siemens, одна из крупнейших технологических компаний Германии, уже более 140 лет является надежным партнером в оборонном секторе. Компания предлагает системы PLM, разработанные специально для оборонной промышленности, системы наблюдения, такие как Siveillance, а также инженерную поддержку для встроенных систем в военно-морском секторе.

Компания Siemens поставила более 150 подводных лодок странам НАТО, Германии и другим союзным государствам, а также сотрудничает с IBM в рамках проекта Herkules по модернизации ИТ-систем Вооруженных сил Германии. Компания также управляет специализированным исследовательским центром, занимающимся исключительно технологиями двойного назначения, робототехникой и искусственным интеллектом.

Немецкая компания SAP разрабатывает ИТ-решения, специально адаптированные к потребностям вооруженных сил. В ее портфолио входят программное обеспечение для управления затратами, материалами и ситуационной осведомленностью, а также специализированные решения для оборонного сектора и сектора безопасности.

BASF, крупнейшая в мире химическая компания, поставляет покрытия двойного назначения и пластмассы, подчеркивая их преимущества для различных военных применений. Компания использует свой опыт в материаловении как для гражданских, так и для военных целей.

Двигатель инноваций в биотехнологиях

Биотехнология стала одним из важнейших секторов двойного назначения. Германия осуществляет контроль за товарами двойного назначения в соответствии с Законом о внешней торговле и платежах и Постановлением о внешней торговле и платежах, а Федеральное управление по экономическим вопросам и экспортному контролю отвечает за лицензирование и обеспечение соблюдения законодательства.

Новое коалиционное правительство Германии считает биотехнологии одной из ключевых отраслей, которая внесет вклад в немецкую экономику в ближайшие годы, и выделило значительные инвестиции в этот сектор. Многие достижения в области биотехнологий, такие как генная инженерия или исследование патогенов, по своей сути имеют двойное назначение.

К контролируемым товарам относятся определенные патогены, токсины, генетические последовательности для производства опасных веществ, методы редактирования генов, такие как CRISPR-Cas, а также оборудование, такое как ферментеры или сушилки для замораживания, которые могут быть перепрофилированы для незаконного производства биологических агентов.

Риски еще больше усугубляются растущей доступностью передовых биотехнологий, глобальным распространением знаний и цифровизацией исследовательских процессов. Эти изменения создают новые проблемы для экспортного контроля, который традиционно предназначен для материальных товаров.

Искусственный интеллект как ключевая технология двойного назначения

Искусственный интеллект стал одной из важнейших технологий двойного назначения. Немецкие компании активно инвестируют в решения на основе ИИ, имеющие как гражданское, так и военное применение. Например, в составе 912-го батальона радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил Германии действует инновационная лаборатория ИИ, специализирующаяся на интеграции искусственного интеллекта в военные задачи.

Встроенный искусственный интеллект, интегрированный непосредственно в аппаратные или программные системы, обеспечивает автономную работу и принятие решений в режиме реального времени без подключения к интернету. Эти системы все чаще используются в сфере гражданской безопасности и военной обороны для обнаружения, отслеживания и идентификации угроз.

В оборонном секторе искусственный интеллект все чаще используется в истребителях, беспилотниках, вертолетах и ​​военно-морских судах. Благодаря детальному анализу пикселей, ИИ позволяет точно интерпретировать изображения и поддерживать принятие решений в сложных условиях, таких как плохая погода или большие расстояния.

Системы, подобные Guardion, собирают и анализируют данные с различных датчиков в режиме реального времени для обнаружения угроз, таких как атаки беспилотников, и автоматического принятия контрмер. Palantir используется различными армиями по всему миру и анализирует огромные массивы данных из разнообразных источников для поддержки принятия решений.

Регулирование и проблемы

Стремительный рост сектора двойного назначения создает серьезные проблемы в сфере регулирования. Европейский союз разработал новую правовую основу в виде Регламента 2021/821, который регулярно обновляется. Последнее обновление Приложения I вступило в силу 8 ноября 2024 года.

Германия значительно расширила список товаров двойного назначения, зарегистрированных на национальном уровне, в соответствии с 21-м указом о внесении изменений в Закон о внешней торговле и платежах. В раздел B списка товаров, подлежащих экспортному контролю, были добавлены многочисленные товары из сектора новых технологий, для приобретения которых теперь требуется лицензирование.

Это событие подчеркивает напряженность между продвижением инноваций и интересами безопасности. Компании должны незамедлительно проверить, подлежат ли их экспортируемые товары теперь лицензионным требованиям. Европейская комиссия еще в 2021 году выразила обеспокоенность тем, что национальный контроль может привести к разрозненности различных режимов экспортного контроля.

Международные аспекты и геополитическое значение

Немецкий сектор товаров двойного назначения функционирует во все более сложной геополитической обстановке. Основными направлениями экспорта немецкой продукции двойного назначения являются США и Китай, что подвергает немецких экспортеров повышенным рискам.

Новая администрация Трампа может ввести пошлины на импорт из ЕС или ужесточить контроль за реэкспортом в США, что может серьезно повлиять на экспортеров из ЕС. В то же время европейские лицензионные органы могут также принять более ограничительную практику лицензирования экспорта в Китай.

НАТО запустило венчурный фонд в размере одного миллиарда евро для финансирования подобных технологий, что подчеркивает стратегическую важность этого сектора. Это событие демонстрирует, как технологии двойного назначения становятся инструментом геополитики.

Перспективы на будущее и потенциал роста

Перспективы развития немецкого сектора технологий двойного назначения исключительно позитивны. Немецкие венчурные инвесторы ожидают особенно сильного роста в сфере кибербезопасности и технологий двойного назначения в 2025 году. Более половины опрошенных инвесторов прогнозируют очень высокий потенциал роста в сфере кибербезопасности.

Европейская комиссия представила квантовую стратегию, цель которой — сделать Европу мировым лидером в области квантовых технологий к 2030 году. Ожидается, что к 2040 году этот сектор создаст тысячи высококвалифицированных рабочих мест и превысит общую стоимость в 155 миллиардов евро.

В частности, фотонная промышленность демонстрирует впечатляющие темпы роста. Более 1000 немецких фотонных компаний, в которых работают 190 000 человек, увеличили свою выручку до примерно 54 миллиардов евро в 2023 году. Доля экспорта в 73 процента свидетельствует о международной конкурентоспособности немецких фотонных компаний.

Правительство Германии поддерживает это развитие через Фонд глубоких технологий и климата, общий объем которого составляет до одного миллиарда евро, а срок действия — 25 лет. Стартапы могут получить финансирование в размере от одного до 30 миллионов евро.

Немецкий сектор товаров двойного назначения ждет светлое будущее. Сочетание технологического превосходства, стратегического партнерства и растущей политической поддержки создает идеальные условия для дальнейшего роста. В то же время это развитие требует ответственного подхода к связанным с ним этическим вопросам и вопросам политики безопасности. У Германии есть возможность утвердиться в качестве ведущей страны в сфере товаров двойного назначения, преследующей как экономические, так и стратегические интересы.

Маркус Беккер

Я с удовольствием стану вашим личным консультантом.

Руководитель отдела развития бизнеса

Председатель рабочей группы SME Connect по обороне

LinkedIn

Konrad Wolfenstein

Я с удовольствием стану вашим личным консультантом.

Вы можете связаться со мной по адресу wolfenstein∂xpert.digital или

Просто позвоните мне по номеру +49 7348 4088 965 .

LinkedIn