Глобальная трансформация логистики с использованием контейнерных многоярусных складов: развитие рынка и рыночный спрос в региональном сравнении

США против Китая против Европы: глобальная гонка за трансформацию контейнерной логистики

В то время как около 90% мировых грузоперевозок по-прежнему осуществляется через Мировой океан, традиционные контейнерные терминалы в крупных портовых городах достигают своих физических и эксплуатационных пределов. Эпоха бесконечного расширения территорий подходит к концу; будущее портовой логистики – за вертикальной логистикой. Инновационные многоярусные контейнерные склады, в которых стальные контейнеры укладываются друг на друга на высоте до 60 метров, обещают не только трёхкратное увеличение вместимости на той же площади, но и сокращение использования земли до 70%. Однако эта технологическая эволюция – это нечто большее, чем просто строительный проект: она отражает различия в экономической и стратегической культуре разных регионов мира.

Рынок этих автоматизированных систем переживает бурный рост и, по прогнозам, к 2034 году достигнет объёма более 20 миллиардов долларов США. Однако мотивы этой трансформации вряд ли могли быть более разными. В то время как США прагматично рассматривают автоматизацию как необходимую меру борьбы с острой и структурной нехваткой рабочей силы, Европа, особенно Германия, делает ставку на инженерную точность и долгосрочное партнёрство для решения проблемы хронического дефицита земельных участков. В Азии картина совершенно иная: Китай продвигает автоматизацию портов, используя государственные ресурсы и стратегические пятилетние планы для обеспечения своего технологического доминирования в мире, в то время как Южная Корея позиционирует себя как центр высокотехнологичных инноваций.

В настоящем отчёте анализируется развитие рынка и спрос в региональном сравнении. В нём рассказывается о том, как такие технологии, как инновационная система многоярусных складов, разработанная совместном немецко-арабском предприятии, находят промышленное применение, почему «парадокс производительности» заставляет инвесторов колебаться, несмотря на очевидные преимущества, и почему решение за или против многоярусных складов давно перестало быть чисто логистическим, а стало геополитическим.

Когда стальные гиганты вырастают до небес, мировая экономика перестраивается на земле.

Контейнерная логистика переживает переломный момент, который может переосмыслить всю глобальную цепочку поставок. В то время как традиционные контейнерные терминалы достигают предела своих возможностей, а около 90% мировых грузоперевозок осуществляется морским транспортом, появляется новая технология, которая может стать потенциальным решением: контейнерные многоярусные склады. Эти вертикальные системы хранения, позволяющие укладывать контейнеры на высоту до 60 метров, обещают трёхкратное увеличение вместимости на той же площади и могут сократить требования к площади терминала до 70%.

Мировой рынок автоматизированных систем хранения и поиска информации оценивался примерно в 9,9–10,6 млрд долларов США в 2024 году и, по прогнозам, к 2034 году вырастет примерно до 21 млрд долларов США, что соответствует среднегодовому темпу роста около восьми процентов. Рынок систем многоярусного хранения в 2024 году оценивался в 13,2 млрд долларов США и, как ожидается, достигнет 28,7 млрд долларов США к 2033 году, при годовом росте 8,9 процента. Более общий рынок многоярусного хранения, включая все компоненты, оценивался в 18,2 млрд долларов США в 2024 году и, по прогнозам, достигнет 36,7 млрд долларов США к 2033 году.

Технология нашла готовое к выходу на рынок решение в системе, разработанной совместным предприятием международного портового оператора и ведущей немецкой компании по проектированию и строительству промышленных объектов. После двухлетнего пилотного этапа, в рамках которого было обработано более 200 000 контейнерных операций на Терминале 4 в Дубае, первое коммерческое внедрение началось в 2023 году на терминале Pusan ​​​​Newport Corporation в Южной Корее, который уже обрабатывает 5,3 млн TEU в год. Эта разработка знаменует собой переход от инноваций к промышленному применению и открывает новые перспективы для глобальной портовой логистики.

Американское восприятие: прагматизм встречает кризис труда

Борьба с нехваткой квалифицированных кадров как ключевой фактор инвестиций

Соединенные Штаты подходят к автоматизации складов с характерным прагматичным подходом, где окупаемость инвестиций является центральным критерием принятия решений. Североамериканский рынок автоматизированных складских систем в 2024 году оценивался примерно в 3,44 млрд долларов США и, по прогнозам, вырастет до 7,09 млрд долларов США к 2034 году, что соответствует среднегодовому темпу роста (CAGR) в 7,5%. Более широкий североамериканский рынок автоматизации складов в 2024 году оценивался в 9,6 млрд долларов США и, как ожидается, достигнет 26,4 млрд долларов США к 2032 году.

Наиболее значимым фактором этого развития является острая нехватка рабочей силы в логистической отрасли. По мнению отраслевых экспертов, самой большой проблемой в Северной Америке является нехватка доступных сотрудников, причем даже те, кто доступен, часто не могут удержаться на складе надолго и часто перемещаются между складами. Эта ситуация превратила автоматизацию из стратегического варианта в операционную необходимость. Исследования Министерства энергетики США показывают, что на складах, оснащенных системами автоматизации, эксплуатационные расходы в среднем на 30% ниже, а выполнение заказов – на 40% быстрее. Национальный институт стандартов и технологий также сообщает, что на автоматизированных складах на 65% меньше ошибок при комплектации заказов, чем на традиционных.

Неопределенность торговой политики как структурная проблема

Американская логистическая система в настоящее время испытывает значительное влияние нестабильности в торговой политике. Как отметил аналитик Drewry Саймон Хини, консалтинговая компания в сфере морских перевозок никогда не сталкивалась с подобными потрясениями за свою 46-летнюю историю, и сейчас перспективы ещё более неопределённы, чем в начале кризиса COVID-19. Нестабильная тарифная политика делает невозможным надлежащее бизнес-планирование, и единственное, что можно утверждать наверняка, — это снижение мировых тарифов на контейнерные перевозки и сокращение торговли с Соединёнными Штатами.

Эта неопределенность привела к резкому росту спроса на таможенные склады, где товары могут храниться до пяти лет без уплаты таможенных пошлин. Такие склады, построенные ещё в XIX веке, позволяют импортерам быстро воспользоваться внезапным снижением пошлин, не застревая на контейнеровозах. Тарифы на контейнерные перевозки между Китаем и западным побережьем США упали с 5606 до 2089 долларов за 40-футовый контейнер всего за четыре недели.

Технологические барьеры восприятия и принятия

Несмотря на очевидные экономические преимущества, более 80% складов в США ещё не автоматизированы, что представляет собой огромный неиспользованный потенциал. Однако, по прогнозам Gartner, к 2028 году 80% складов и распределительных центров будут использовать ту или иную форму автоматизации. Основными препятствиями являются высокая стоимость установки для малого и среднего бизнеса и сложность интеграции с существующими системами управления складом. К этому добавляются сопротивление изменению традиционных ручных процессов и опасения по поводу надёжности и обслуживания систем.

Восприятие технологий в Америке во многом определяется доминированием крупных игроков электронной коммерции. Amazon и Walmart лидируют в области автоматизации, а их инвестиции задают стандарты для всей отрасли. Американский рынок отдаёт предпочтение высокоавтоматизированным системам с высокой степенью интеграции в системы управления складом. Двухмачтовые краны-штабелёры особенно востребованы для многоярусных складов высотой до 45 метров благодаря своей повышенной грузоподъёмности и устойчивости.

Европейская и немецкая перспективы: точное машиностроение и долгосрочное партнерство

Инженерная культура как конкурентное преимущество

Европа занимает наибольшую долю мирового рынка систем автоматизированного складирования (ASRS) – 36,27%. Эта позиция основана на принципиально ином подходе к автоматизации склада, чем в США. Европейское, и особенно немецкое, восприятие характеризуется ориентацией на долгосрочное партнерство, при этом немецкие поставщики делают акцент на концепциях пожизненного партнерства и круглосуточной поддержке. Основное внимание уделяется эффективности использования пространства, энергосбережению и высокоточным системам: краны-штабелеры достигают высоты более 40 метров благодаря использованию запатентованных грузоподъемных устройств, таких как спутниковая система Westfalia для многоярусного хранения.

Спрос на сверхбольшие склады площадью более 40 000 квадратных метров в Европе остаётся высоким: в 2023 году на них пришлось 25% от общего объёма операций, включая 16 завершённых проектов. Тенденция к строительству многоэтажных современных складов набирает обороты как в США, так и в Европе. Эксперты прогнозируют, что логистика станет наиболее подверженной изменениям отраслью, переживающей высокий уровень автоматизации. Многоэтажные, ультрасовременные, ультраподключённые склады становятся нормой, а их вместимость увеличивается в десять раз.

Инвестиционный ландшафт и флагманские проекты

Инвестиционная активность в Европе впечатляет. Компания Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) за последние пять лет инвестировала более миллиарда евро в европейскую портовую логистику. Контейнерный терминал Альтенвердер в Гамбурге, построенный с нуля в 2002 году, устанавливает мировые стандарты автоматизированной обработки контейнеров благодаря высокой степени автоматизации и постоянному внедрению новых технологий. HHLA эксплуатирует 22 электрифицированных складских комплекса, которые вносят значительный вклад в устойчивое развитие терминала и обеспечивают общую вместимость 45 000 TEU.

В Германии выделяется проект Würth Industrie Service, устанавливающий новые стандарты благодаря впечатляющей высоте 100 метров и вместимости 235 000 паллетомест. Строительство этого внушительного многоярусного склада потребовало миллиметровой точности и высокого уровня технических знаний. Штабелёры длиной 46 метров и весом 22,5 тонны представляют собой настоящих технологических гигантов. Инвестиционные затраты на полностью автоматизированный многоярусный склад среднего размера обычно составляют от 5 до 20 миллионов евро.

Стратегические приоритеты и нормативно-правовая среда

Европейская стратегия во многом обусловлена ​​соображениями устойчивости. Доклад Драги 2024 года открыл путь к новой промышленной стратегии ЕС, призванной укрепить способность европейских компаний оставаться в авангарде инноваций, одновременно выстраивая эффективные, устойчивые и стабильные цепочки создания стоимости. ЕС активно укрепляет устойчивость своих цепочек поставок посредством диверсификации, цифровизации и обеспечения устойчивого развития, причем организации, внедряющие эти стратегии на ранних этапах, оказываются лучше подготовленными к преодолению текущих сбоев и использованию новых возможностей.

Особую проблему представляет собой прогнозируемый дефицит предложения. Ожидается, что к 2030 году дефицит площадей для устойчивой логистики в Германии достигнет 42%, в то время как по всей Европе спрос превысит предложение. Этот дефицит площадей ещё больше стимулирует спрос на решения для вертикального хранения и делает многоярусные склады экономически значимым.

LTW Intralogistics – Инженеры потока - Изображение: LTW Intralogistics GmbH

LTW предлагает своим клиентам не отдельные компоненты, а комплексные решения. Консультации, планирование, механические и электротехнические компоненты, технологии управления и автоматизации, а также программное обеспечение и сервис — всё это объединено в сеть и точно координируется.

Собственное производство ключевых компонентов особенно выгодно. Это позволяет оптимально контролировать качество, цепочки поставок и взаимодействие.

LTW — это надежность, прозрачность и партнерство, основанное на сотрудничестве. Лояльность и честность прочно заложены в философию компании — рукопожатие здесь по-прежнему имеет значение.

Подходит для:

• Решения LTW

Азия без Китая: динамичные рынки с разными путями развития

Региональное разнообразие и стратегическое позиционирование

Рынок автоматизированных складских систем в Азиатско-Тихоокеанском регионе оценивался в 6,4 млрд долларов США в 2023 году и, по прогнозам, достигнет 11 млрд долларов США к 2031 году, при среднегодовом темпе роста (CAGR) 7,4%. В регионе наблюдается растущий спрос на технологии автоматизации: согласно правительственным отчетам, около 81% опрошенных компаний региона, вероятно, будут использовать промышленных роботов для оптимизации своих процессов.

Азиатские порты занимают лидирующие позиции в мировом индексе эффективности контейнерных портов: 18 из 25 ведущих портов мира расположены в Азии, в том числе 11 в Восточной Азии и четыре в Западной. Порт Яншань в Китае занимает первое место, поднявшись с четвертого места в 2021 году. Яншань инвестировал в перевалочные операции, развивал автоматизацию и улучшал взаимодействие своих систем между пограничными службами и логистическими операторами.

Южная Корея как центр инноваций

Южная Корея позиционирует себя как крупный перевалочный узел в Азии, уделяя стратегическое внимание развитию интеллектуальной портовой инфраструктуры. Крупные порты, такие как Пусан, используют предиктивную аналитику на основе искусственного интеллекта, автоматизированные краны и логистику на основе данных. Прогнозируется, что рынок автоматизированных контейнерных терминалов в Южной Корее будет расти на 7,9% ежегодно до 2035 года.

Первое коммерческое внедрение вышеупомянутой технологии многоярусных стеллажей на терминале Pusan ​​​Newport Corporation представляет собой важную веху. Система легко интегрируется с существующими автоматизированными рельсовыми козловыми кранами и операциями с грузовыми автомобилями в рамках модернизации существующей неиспользуемой складской площади. Ожидается, что это позволит исключить 350 000 непроизводительных перемещений в год и сократить общее время обработки грузовых автомобилей на 20%.

Япония, Сингапур и Индия

В Японии рост сектора электронной коммерции стал основным фактором внедрения ASRS: в период с 2017 по 2022 год объемы онлайн-торговли росли на 7,3% в год. Переход к онлайн-покупкам побудил логистические компании инвестировать в передовые технологии, такие как ASRS, для более эффективного управления запасами и сокращения сроков доставки.

Сингапур вложил значительные средства в инфраструктуру и в 2023 году был признан Всемирным банком одним из ведущих мировых логистических центров. Логистические центры города-государства оснащены современными складами, автоматизированными контейнерными терминалами и интегрированными транспортными сетями. Автоматизированные контейнерные терминалы используют искусственный интеллект и робототехнику для эффективного управления грузами, сокращая время обработки и минимизируя количество ошибок.

Индия лидирует в секторе логистики холодовой цепи с прогнозируемым годовым ростом 5,30%, демонстрируя самый высокий потенциал роста в регионе, чему способствуют финансирование инфраструктуры и цифровые логистические платформы. В настоящее время правительство Индии занимается развитием одного из самых глубоких перевалочных портов на острове Большой Никобар с общим объемом инвестиций 4,9 млрд долларов США.

Китайская стратегия: инфраструктурная революция под руководством государства

Национальные приоритеты и пятилетние планы

Китай придерживается принципиально иного подхода, чем западные рынки. Китайский рынок автоматизированных систем обработки контейнеров оценивался в 15,37 млрд юаней в 2025 году и, по прогнозам, будет расти на 7,24% в год. Китай является бесспорным лидером в области автоматизации портов и к концу 2024 года уже эксплуатировал 52 автоматизированных терминала — больше, чем любая другая страна мира.

Стратегический акцент китайского правительства на модернизацию портов и развитие инфраструктуры является основным драйвером роста, стимулируя крупные инвестиции в автоматизацию. Инициатива «Сделано в Китае 2025», отчасти вдохновленная Германией и Индустрией 4.0, направлена ​​на повышение конкурентоспособности промышленного производства страны. Одновременно с этим, инициатива «Один пояс, один путь» стимулирует расходы на инфраструктуру, при этом китайские порты находятся в авангарде автоматизации.

Ориентировочные инвестиции и технологическая интеграция

В 2024 году китайские порты обработали впечатляющие 17,6 млрд тонн грузов и 330 млн контейнеров в формате TEU, что укрепило позиции Китая на вершине мирового рейтинга портов как по общему грузообороту, так и по контейнерообороту. Порт Шанхая обработал 51,51 млн TEU в 2024 году, сохранив за собой статус ведущего контейнерного порта мира на протяжении 15 лет подряд.

Продолжающееся развитие северной части острова Сяояншань направлено на создание новой береговой линии протяженностью 6100 метров, включая контейнерный терминал протяженностью 5500 метров с семью причалами для контейнеров грузоподъемностью 70 000 тонн и 15 причалами для контейнеров грузоподъемностью 20 000 тонн. Планируемая годовая пропускная способность составит 11,6 млн TEU. Инвестиции в проект уже превысили 6 млрд юаней, а прогнозируемые дополнительные инвестиции превысят 4 млрд юаней.

5G как основа будущего логистики

Китай вывел интеграцию и применение 5G на уровень стратегического планирования, чтобы ускорить строительство новой инфраструктуры и внедрение инновационных сценариев применения 5G. Интеллектуальная логистика 5G была определена как одна из мер по углублению интеграции и применения 5G в различных отраслях. План предполагает усиление инноваций в области применения 5G в логистике в парках, на складах, в жилых комплексах и других местах.

Компания JD Logistics запустила автоматизированный склад 5G с более чем 100 беспилотными автомобилями, подключенными к сети 5G, и сообщает о повышении эффективности на 200%. Система объединяет устройства Интернета вещей, периферийные и облачные вычисления, сеть 5G и собственные системы, обеспечивая автоматизированное управление и эксплуатацию логистических процессов. Роботы, подключенные к облачным вычислениям, могут эффективно снизить локальные вычислительные затраты более чем на 80%.

Инвестиции в интеллектуальный терминал в Тяньцзине составили 5,2 млрд юаней. Эти инвестиции в интеллектуальные контейнерные терминалы сопоставимы с инвестициями в традиционные терминалы, но интеллектуальные порты обеспечивают более высокую эффективность: производительность одного портального крана увеличивается более чем на 40%, а затраты на рабочую силу снижаются на 60%.

Экономические реалии: разрыв между обещаниями и практикой

Парадокс производительности автоматизированных портов

Несмотря на очевидные преимущества, эмпирические данные рисуют более сложную картину. Согласно исследованию Международного транспортного форума, в мире существует всего 53 контейнерных терминала, которые хоть как-то автоматизированы, что составляет примерно четыре процента от общей пропускной способности всех контейнерных терминалов мира. Полностью автоматизированных контейнерных терминалов пока не существует; большинство автоматизированных систем развернуто в местах хранения контейнеров, и лишь немногие терминалы имеют автоматизированную транспортировку между причалом и зоной хранения.

Анализ McKinsey показал, что в некоторых выборках автоматизированные порты фактически на 7–15% менее производительны, чем традиционные терминалы. Рентабельность инвестированного капитала в некоторых автоматизированных портах на один процентный пункт ниже отраслевого стандарта, составляющего около восьми процентов. Среднее количество валовых операций в час для причальных кранов составляет около двадцати с небольшим для полностью автоматизированных терминалов, в то время как для многих традиционных терминалов оно составляет около тридцати с небольшим для многих традиционных.

Условия успешной автоматизации

Чтобы оправдать высокие первоначальные инвестиции, эксплуатационные расходы автоматизированного терминала, построенного с нуля, должны быть на 25% ниже, чем у обычного терминала, или производительность должна увеличиться на 30%, а эксплуатационные расходы — на 10%. Однако фактическое снижение эксплуатационных расходов составляет всего 15–35%. Однако при тщательном планировании и управлении эксплуатационные расходы можно снизить на 25–55%, а производительность — на 10–35%.

Контейнерные терминалы с относительно стабильным рынком и гарантированной пропускной способностью лучше подходят для высокого уровня автоматизации благодаря регулярным грузопотокам. Напротив, терминалы с нестабильной пропускной способностью лучше обслуживаются при меньшей автоматизации, поскольку это обеспечивает большую гибкость. Терминалы-шлюзы, как правило, имеют определённый объём контейнеров, находящихся в их распоряжении, и поэтому, как правило, лучше подходят для автоматизации, чем перевалочные терминалы с более изменчивыми объёмами контейнеров.

Временной горизонт рентабельности

Исследование 4flow Consulting показывает, что волатильность спроса увеличивает срок окупаемости автоматизации склада и снижает уровень обслуживания. Высокие фиксированные затраты на технологию могут усложнить принятие решения о целесообразности автоматизации. В конечном счёте, экономическое обоснование автоматизации зависит от обоснованного планирования и точных прогнозов будущего спроса.

Для всей портовой экосистемы, включая операторов терминалов, судоходные компании, операторов интермодальных перевозок, экспедиторов, грузоотправителей и грузополучателей, стоимость Порта 4.0 может превысить 1,5 млрд долларов США в год для порта, обрабатывающего как импорт, так и экспорт. Однако операторы терминалов напрямую получат менее 20% этой стоимости, в то время как другие участники экосистемы претендуют на остальную часть.

Сравнение региональных представлений и стратегий

Фундаментальные различия в региональном восприятии рынка контейнерных многоярусных складов отражают более глубокие культурные, экономические и политические различия. В США преобладает реактивный подход, ориентированный на рентабельность инвестиций, где автоматизация рассматривается в первую очередь как ответ на острую нехватку рабочей силы. Инвестиционные решения во многом определяются сроками окупаемости, при этом автономные решения, такие как AMR, обещают окупаемость примерно в 24 месяца.

В Европе и Германии это восприятие характеризуется долгосрочным партнёрством, точным машиностроением и интеграцией в более широкие промышленные стратегии. Немецкое движение «Индустрия 4.0» рассматривает автоматизацию как технологическую трансформацию, интегрирующую физические и цифровые технологии, приводящую к созданию сетевых систем, которые не только обмениваются данными, но и анализируют их для принятия обоснованных решений.

Китай придерживается политики государственного управления, предусматривающей масштабные инвестиции в инфраструктуру, заложенные в пятилетние планы. Развитие портов рассматривается как национальный стратегический приоритет, а интеграция технологий 5G, искусственного интеллекта, Интернета вещей и блокчейна представляет собой комплексный технологический экосистемный подход. Тиражирование и масштабирование успешных моделей в рамках инициативы «Один пояс, один путь» демонстрирует экспортно-ориентированный характер стратегии Китая.

В то время как США делают ставку на тактическую адаптацию к рыночным условиям, Европа планирует стратегически и на долгосрочную перспективу, а Китай реализует планы быстро и под руководством правительства. Эти различия в темпах и подходах будут определять глобальную конкурентную среду в ближайшие десятилетия: 80% отраслевых экспертов ожидают, что в течение следующих пяти лет как минимум половина всех новых портовых проектов будет частично или полностью автоматизирована.

Технология контейнерных многоярусных складов находится на грани прорыва: переход от инноваций к промышленному применению начался с её первого коммерческого внедрения в Пусане. Однако региональные различия в восприятии рынка и инвестиционных стратегиях означают, что этот прорыв будет происходить с разной скоростью и в разных частях мира, что в конечном итоге может навсегда изменить структуру глобальных цепочек поставок.

☑️ Наш деловой язык — английский или немецкий.

☑️ НОВИНКА: Переписка на вашем национальном языке!

Konrad Wolfenstein

Я был бы рад служить вам и моей команде в качестве личного консультанта.

Вы можете связаться со мной, заполнив контактную форму или просто позвоните мне по телефону +49 89 89 674 804 (Мюнхен) . Мой адрес электронной почты: wolfenstein ∂ xpert.digital

Я с нетерпением жду нашего совместного проекта.

☑️ Поддержка МСП в разработке стратегии, консультировании, планировании и реализации.

☑️ Создание или корректировка цифровой стратегии и цифровизации.

☑️ Расширение и оптимизация процессов международных продаж.

☑️ Глобальные и цифровые торговые платформы B2B

☑️ Пионерское развитие бизнеса/маркетинг/PR/выставки.