Warehouse Automation Global: сравнение между США, Китаем и Южной Кореей – 80% ручного склада в Соединенных Штатах!

Автоматизация стала ключевым фактором перемен в мировой логистической отрасли. Все больше и больше компаний используют роботов, беспилотные транспортные системы, искусственный интеллект (ИИ) и подключенные технологии, чтобы сделать процессы более эффективными, экономичными и гибкими. В частности, США, Китай и Южная Корея становятся важными игроками, которые по-разному формируют глобальный рынок. Ниже мы подробно рассмотрим уровень автоматизации в этих трех странах, выделим основные движущие силы и проблемы и дадим прогноз на будущее развитие.

«Индустрия логистики находится на пороге новой эры, в которой автоматизированные системы, искусственный интеллект и сетевые технологии становятся неотъемлемой частью современных цепочек поставок». В этой оценке эксперты отрасли подводят итог глубоким структурным изменениям, происходящим на складах». , логистических центрах и на транспорте. Это изменение является не только результатом технологических инноваций, но и отражает меняющиеся потребности потребителей, которые все больше ценят быстрые сроки доставки, прозрачность и устойчивость.

В основе усилий по автоматизации лежит стремление к повышению эффективности и снижению затрат. Но достижение этих целей требует большего, чем просто использование новых технологий: квалифицированные специалисты, соответствующие программы обучения и адаптация существующей ИТ-инфраструктуры также имеют решающее значение, чтобы роботы, автономные транспортные средства или интеллектуальные программные системы могли полностью раскрыть свой потенциал. Кроме того, пандемия COVID-19 показала, насколько серьезно могут быть нарушены цепочки поставок глобальных компаний. Таким образом, автоматизация все чаще предлагает способ повысить устойчивость во времена кризиса и сделать рабочие процессы более гибкими.

Ниже три страны (США, Китай и Южная Корея) представлены подробно и сравниваются друг с другом с точки зрения уровня автоматизации логистики. Также принимаются во внимание такие центральные тенденции, как электронная коммерция, искусственный интеллект, робототехника, а также роль программ и мер государственного финансирования.

Подходит для:

• Автоматизация складов в мире: сравнение Германии, Японии, Франции, Испании, Италии, Польши и Чехии

Глобальный обзор автоматизации складов: США, Китай и Южная Корея

Обзор автоматизации Global Warehouse – США, Китай и Южная Корея – Изображение: Xpert.Digital

Уровень автоматизации в США

Хотя США считаются важным технологическим драйвером, особенно в таких областях, как разработка программного обеспечения, облачные вычисления и исследования искусственного интеллекта, уровень автоматизации в логистической отрасли все еще довольно умеренный по сравнению с международными стандартами. Хотя многие логистические компании уже используют автоматизированные решения в некоторых областях, таких как комплектация или получение товаров, многие склады и распределительные центры по всем направлениям еще не имеют высокой степени автоматизации.

По оценкам, только около 20% складов в США автоматизированы (80% складов ручного управления). Согласно имеющимся данным, к 2032 году ожидается, что рынок автоматизации логистики в США достигнет объема в диапазоне от 45 до 55 миллиардов долларов. Это развитие обусловлено растущей важностью электронной коммерции, растущим спросом на более эффективные процессы и использование искусственного интеллекта.

Ключевым фактором здесь являются трудности интеграции, которые часто возникают при внедрении новых технологий. Координация автоматизированных систем с существующими ИТ-ландшафтами может оказаться сложной задачей, а это означает, что компаниям приходится учитывать высокие первоначальные инвестиции, а также сроки долгосрочного планирования. «Внедрение автоматизированных технологий требует не только капитала, но и опыта», — распространенное утверждение экспертов отрасли. Часто не хватает достаточно квалифицированного персонала, который может настраивать, эксплуатировать и обслуживать сложные роботизированные и программные системы. Поэтому компании все активнее инвестируют в программы дальнейшего обучения своих сотрудников, сотрудничая с университетами или переманивая специалистов из других отраслей, чтобы удовлетворить потребность в экспертных знаниях.

В то же время, однако, сильные импульсы роста со стороны сектора электронной коммерции влияют на логистическую отрасль. Известные американские компании, такие как Amazon, рано начали строить высокоавтоматизированные центры выполнения заказов, в которых роботы собирают товары с полок и транспортируют их на станции комплектации. Бум электронной коммерции требует быстрых сроков доставки, высокого уровня гибкости в потоке товаров и низкого уровня ошибок при обработке, что, в свою очередь, подпитывает тенденцию к автоматизации.

США также являются пионером в области автомобильных грузовых перевозок: уже широко распространены системы помощи водителю, которые помогают водителям следить за дорожным движением в дальних поездках. Есть также пилотные проекты, в рамках которых автономные грузовики в составе колонны покрывают определенные участки маршрута. «Автоматизация производит революцию в движении грузовых автомобилей в США», — говорят многие эксперты по логистике, которые ожидают, что она, среди прочего, снизит транспортные расходы и повысит безопасность. Широкое внедрение беспилотных грузовиков может привести к заметному улучшению логистических процессов, особенно в малонаселенных районах.

Подходит для:

• Пульс складов: взгляд на проблемы автоматизации в США
• От ручного труда к высоким технологиям: трансформация автоматизации складов в США

Уровень автоматизации в Китае

В последние годы Китай превратился в глобальную точку доступа к решениям по автоматизации в логистике. «Сделано в Китае 2025» — государственная программа, призванная комплексно модернизировать отечественную промышленность и сделать ее пионером в таких ключевых технологиях, как робототехника и искусственный интеллект. Фактически, сейчас в Китае существуют многочисленные логистические центры, в которых роботы почти полностью берут на себя перемещение товаров, а люди более активно контролируют деятельность.

Китайские компании вкладывают значительные средства в технологии автоматизации. Рынок промышленных роботов в Китае является крупнейшим в мире. Ожидается, что к 2030 году рынок автоматизации логистики в Китае достигнет $11 701,2 млн, а среднегодовой темп роста составит 15,3% в период с 2024 по 2030 год.

Такое развитие событий обусловлено несколькими факторами. С одной стороны, Китай переживает продолжающийся бум электронной коммерции, который в значительной степени поддерживается такими компаниями, как Alibaba и JD.com. Высокий онлайн-спрос требует эффективных, высокоавтоматизированных решений для обработки огромных объемов посылок и доставок. С другой стороны, во многих регионах Китая стоимость рабочей силы растет, что делает использование роботов более привлекательным.

Кроме того, китайское правительство вкладывает значительные средства в расширение цифровой и сетевой инфраструктуры для продвижения использования таких технологий, как Интернет вещей (IoT) и искусственный интеллект. Эта разработка позволяет создать высокосетевые системы, в которых, например, датчики на складах или транспортных средствах постоянно отправляют данные на центральные платформы. Это позволяет отслеживать уровень запасов в режиме реального времени, измерять уровни заполнения и оптимизировать маршрутизацию.

Однако одной из проблем, с которой сталкиваются логистические компании в Китае, является отсутствие достаточно квалифицированных выпускников университетов в конкретных областях, таких как управление логистикой, робототехника и анализ данных. Хотя существует много высокомотивированных молодых специалистов, формальные исследования в области логистики в Китае еще не имеют многолетних традиций, существующих в некоторых западных странах. По мере экономического подъема Китая развивалась и система образования, но для удовлетворения спроса на специалистов по логистике необходимы обширные программы обучения.

Тем не менее, когда дело доходит до автоматизации, Китай по-прежнему считается самой динамичной экономической страной, задающей мировые тенденции. Такие компании, как Cainiao Logistics, строят огромные автоматизированные логистические центры в стране и за рубежом, чтобы расширить свою сеть. В то же время Китай является лидером в области автоматизированных роботов-доставщиков в городских районах: в некоторых городах небольшие автомобили уже самостоятельно передвигаются по улицам, чтобы доставлять посылки клиентам. Ожидается, что эта тенденция к автономной доставке продолжит усиливаться в будущем и может потенциально значительно снизить нагрузку на центральные города.

Уровень автоматизации в Южной Корее

Южная Корея является одним из мировых лидеров по использованию роботов в промышленности. Имея самую высокую плотность роботов в производстве в мире, южнокорейские компании постоянно полагаются на автоматизацию для решения демографических изменений и роста затрат на персонал. «В стране, где население трудоспособного возраста сокращается, автоматизация становится важным компонентом, позволяющим оставаться экономически конкурентоспособным», — говорит ведущий южнокорейский технологический консультант.

Южная Корея также все больше полагается на автоматизацию в логистической отрасли. Розничные торговцы, службы доставки и логистические компании инвестируют в автоматизированные системы хранения и комплектации. Ожидается, что к 2030 году рынок автоматизации логистики в Южной Корее достигнет $3 031,9 млн, а среднегодовой темп роста составит 15% в период с 2024 по 2030 год.

Правительство активно продвигает инновации в области робототехники и искусственного интеллекта. Современные исследовательские центры работают над следующим поколением промышленных роботов, которые можно будет использовать еще более точно, гибко и экономично. Эти разработки также оказывают влияние на логистику, где автоматизированные многоярусные склады, системы комплектации заказов и беспилотные транспортные системы становятся все более популярными.

Центральной характеристикой Южной Кореи является тесная интеграция государства, промышленности и исследований, что позволяет быстро внедрять новые технологии. Инвестиции вкладываются не только в развитие роботов, но и в соответствующую инфраструктуру. Например, создаются крупные логистические хабы, в которых автоматизированные системы сортировки разделяют посылки по регионам и срокам доставки. Южная Корея также играет новаторскую роль в области «умных» заводов, то есть комплексно объединенного в сеть производства и логистики.

Высокие инвестиционные затраты на автоматизацию являются темой, вызывающей дискуссии, особенно среди малых и средних компаний (МСП). Тем не менее, многие примеры показывают, что затраты окупаются в долгосрочной перспективе, поскольку производительность увеличивается, а уровень ошибок снижается. Южнокорейские программы финансирования в настоящее время конкретно поддерживают МСП в реализации их первых проектов по автоматизации и развитии навыков в области робототехники.

Общие тенденции, различия и сравнение

Если вы посмотрите на эти три страны вместе, можно выявить некоторые общие тенденции и сходства: электронная коммерция оказывается сильным драйвером автоматизации во всех странах, поскольку онлайн-торговля требует высокой пропускной способности, гибкого складирования и коротких сроков доставки. Приложения искусственного интеллекта также становятся все более важными: с помощью прогнозной аналитики можно эффективно контролировать уровень запасов и оптимизировать маршруты комплектации.

В то же время существуют явные различия в уровне автоматизации и общих условиях: в США высокий уровень технологических ноу-хау, но внедрение автоматизированных систем происходит медленнее, чем в Китае или Южной Корее. Одной из причин этого может быть нехватка хорошо подготовленных специалистов, другой – тот факт, что программы государственного финансирования в США не так последовательно ориентированы на автоматизацию логистики, как в Китае.

Китай, с другой стороны, в значительной степени полагается на модернизацию своей экономики, чтобы взять под контроль рост заработной платы и обеспечить глобальную конкурентоспособность за счет использования робототехники. Динамика развития огромна, и в то же время система образования должна быть адаптирована к растущему спросу на узкоспециализированные кадры.

Южная Корея уделяет особое внимание робототехнике как решению проблемы демографических изменений и извлекает выгоду из тесного сотрудничества между правительством, промышленностью и исследовательскими институтами. Плотность роботов здесь уже очень высока, а технологии используются не только в производстве, но и все чаще в логистических центрах. Таким образом, Южная Корея представляет собой рынок, на котором инновации можно быстро протестировать и внедрить в широком масштабе.

Подходит для:

• Конкурентное преимущество за счет автоматизации: автоматизация склада, подключенные складские процессы и интеллектуальные системы автоматизации.

Роль электронной коммерции: «Движущая сила автоматизации»

«Электронная коммерция играет решающую роль в ускорении автоматизации в логистической отрасли». Это заявление отражает развитие, которое появлялось в течение многих лет: онлайн -торговля находится во всех трех странах – и во всем мире – на курс роста и оказывает огромное влияние на требования к складированию, доставке, управлению возвратом и обслуживанием клиентов. Несмотря на то, что раньше было достаточно, чтобы доставлять товары в течение нескольких дней, компании все чаще полагаются на предложения Seaze Day или даже мгновенные доставки, в которых доставка должна прибывать в течение нескольких часов.

Чтобы удовлетворить этот спрос, на складе используются беспилотные транспортные системы и мобильные роботы, которые полностью автоматически формируют поступающие заказы. Системы камер, датчики и алгоритмы искусственного интеллекта обеспечивают быстрый поиск необходимых товаров и пополнение запасов в режиме реального времени. В Китае нередко можно увидеть огромные склады, где роботы поднимают небольшие складские отсеки, доставляют их сборщику, а затем снова помещают на хранение. Эти высокоскоростные системы сокращают время комплектации и повышают эффективность, позволяя обрабатывать огромные объемы заказов.

Важные компании и драйверы инноваций

Во всех трех странах есть как региональные, так и глобальные компании, которые берут на себя новаторскую роль в автоматизации логистики. Крупные корпорации полагаются на разработку собственных технологий или сотрудничают со специализированными поставщиками робототехники и программных систем. «Драйверами инноваций часто являются те компании, которые сочетают передовые технологии и инновационные бизнес-модели», — объясняют эксперты отрасли.

В США это часто авторитетные интралогистические компании, которые десятилетиями работают над системами материальных потоков. В то же время появляется оживленная сцена стартапов, разрабатывающих новые решения для робототехники, искусственного интеллекта и сенсорных технологий. Особого внимания заслуживает отделение технологических компаний от гигантов электронной коммерции, которые поставили перед собой задачу дальнейшей автоматизации своих глобальных логистических сетей.

В Китае технологические гиганты, такие как Alibaba и JD.com, выступают в качестве двигателей инноваций, инвестируя огромные суммы денег в исследования и разработки и используя целые регионы в качестве испытательных лабораторий для своих концепций. Правительство поддерживает подобные проекты, поскольку видит в них возможность достичь международного технологического лидерства и создать новые отрасли промышленности.

Помимо крупных корпораций, которые уже действуют по всему миру, в Южной Корее есть гибкая технологическая сцена, на которой молодые компании в области робототехники и искусственного интеллекта оставляют свой след. Они часто финансируются государством и получают доступ к пилотным заводам и испытательным площадкам, где они могут опробовать свои прототипы в реальных условиях.

Дайфуку, лидер мирового рынка внутриполог, играет центральную роль в разработке и внедрении решений для автоматизации по всему миру. Компания известна своими инновационными системами материального потока, которые используются в различных отраслях – от автомобильной промышленности до производства электроники до компаний электронной коммерции и розничных компаний. Благодаря своему глобальному присутствию, которое поддерживается его собственными филиалами и плотной сетью компаний-партнеров, Daifuku способствует внедрению передовых технологий, таких как транспортные системы без водителя, интеллектуальные системы управления складами и контрольные решения на основе AI. Эксперты отрасли подчеркивают, что Daifuku устанавливает стандарты не только посредством технологического превосходства, но и посредством специальных решений для различных потребностей клиентов по всему миру.

Проблемы и возможности

Автоматизация в логистике открывает значительные возможности, но также и проблемы, которые касаются как политики, бизнеса, так и общества. К наиболее важным потенциалам относятся:

• Повышенная эффективность: автоматизированные системы снижают количество ошибок, увеличивают скорость таких процессов, как поступление, комплектация и упаковка товаров, а также позволяют более точно планировать использование ресурсов.
• Снижение затрат. Долгосрочное использование роботов и автоматизированных систем может снизить затраты на персонал и одновременно повысить производительность.
• Улучшение условий труда: монотонные и физически сложные задачи могут выполняться роботами, что повышает безопасность труда и снижает риск несчастных случаев.
• Конкурентоспособность. Те, кто инвестирует в автоматизацию на раннем этапе, получают конкурентное преимущество, поскольку время выполнения заказов сокращается, а процессы становятся более эффективными.

Однако упомянутые возможности сопровождаются и трудностями:

• Высокие инвестиционные затраты. Затраты на роботов, программное обеспечение и модернизацию складской инфраструктуры чрезвычайно высоки, особенно для МСП.
• Нехватка квалифицированных рабочих: сложные роботизированные системы требуют персонала с техническими и аналитическими знаниями, которые не всегда доступны сразу.
• Интеграция новых технологий: слияние различных компонентов – от систем управления складами до датчиков IoT – является сложным и требует глубоких ИТ -знаний.
• Влияние на занятость: Во всех странах вопрос заключается в том, сколько рабочих мест будет потеряно из-за автоматизации и сколько новых рабочих мест будет создано. «Цифровизация не только уничтожает рабочие места, но и создает новые», — такова распространенная оценка. Тем не менее, для подготовки сотрудников к новым требованиям необходимы соответствующие концепции дальнейшего обучения.

Влияние на рынок труда

Использование робототехники и автоматизации оказывает заметное влияние на рынок труда. Есть примеры в США, где логистические центры даже смогли расширить количество сотрудников, несмотря на внедрение автоматизированных систем, поскольку потребность в ИТ-специалистах и ​​обслуживающем персонале возрастает. В то же время сокращается потребность в неквалифицированных или полуквалифицированных рабочих для выполнения простых, повторяющихся задач.

В Китае происходят структурные изменения: люди переходят от ручного труда к работе по обслуживанию, мониторингу и контролю автоматизированных систем. Госорганы и компании пытаются ускорить адаптацию рабочей силы за счет программ поддержки и переподготовки. Тем не менее, краткосрочный дефицит высокоспециализированных технических специалистов очевиден.

Южная Корея рассматривает автоматизацию как необходимый ответ на сокращение численности населения трудоспособного возраста. Роботы часто берут на себя задачи, которые в противном случае могли бы выполнять люди. В то же время это дает молодым специалистам возможность специализироваться в высококвалифицированных областях, таких как программирование, робототехника или анализ данных. Это создает рабочие места, привлекательные за пределами национальных границ, и укрепляет Южную Корею как место для ведения бизнеса.

Устойчивое развитие и будущие тенденции

Помимо вопросов эффективности и затрат, компании все чаще задумываются об устойчивом развитии. Автоматизированные логистические процессы могут помочь сократить отходы и оптимизировать потребление энергии. Например, системы хранения можно запрограммировать таким образом, чтобы товары перемещались как можно меньше, что снижает использование промышленных грузовиков и связанные с этим выбросы CO₂.

«Устойчивое развитие станет центральной темой в логистике будущего», — считают эксперты. Интеллектуальные системы позволяют проектировать цепочки поставок таким образом, чтобы сократить порожние поездки, повысить эффективность обработки возвратов и ответственное использование упаковочных материалов. Китай, США и Южная Корея разрабатывают разные подходы к решению этой проблемы. В Южной Корее, например, небольшие роботы-доставщики с электрическим приводом все чаще тестируются в городских районах. Китай проводит интенсивные исследования дронов и других автономных систем, которые могут доставлять товары в отдаленные регионы или места, до которых трудно добраться по суше.

Концепции зеленой логистики также становятся все более важными в Соединенных Штатах. Использование альтернативных дисков в транспортировке грузовых грузов – например, электрическим или водородным грузовиком – распространяется параллельно с автоматизацией, чтобы уменьшить следов транспортной системы. Тот факт, что автоматизация и устойчивость могут идти рука об руку, также можно увидеть в лагерях с высоким уровнем автоавтоматы, в которых оптимизируются системы освещения и кондиционирования воздуха в зависимости от нагрузки.

Ещё одной важной тенденцией, набирающей популярность во всех трёх странах, является использование искусственного интеллекта для forward-looking обслуживания. Датчики в роботах, конвейерах и автоматизированных системах хранения непрерывно предоставляют данные о состоянии оборудования. Алгоритмы ИИ выявляют признаки износа на ранних стадиях, позволяя заказывать запасные части или координировать интервалы технического обслуживания до возникновения дорогостоящих поломок.

Кроме того, происходят изменения в области передовых цифровых двойников: все больше и больше компаний виртуально картируют свои склады, чтобы моделировать процессы, выявлять узкие места и проводить оптимизацию до того, как они будут реализованы в реальном мире. Это позволяет быстрее и с меньшими рисками принимать решения, особенно когда речь идет о дорогостоящих инфраструктурных проектах, таких как внедрение новых многоярусных складов или внедрение автономных транспортных систем.

Будущее глобальной логистики автоматизировано

Автоматизация логистики в разной степени продвинулась в США, Китае и Южной Корее, но во всех трех странах она обусловлена ​​рядом схожих тенденций. Ключевыми факторами являются продолжающийся бум электронной коммерции, растущие ожидания в отношении скорости и качества доставки, а также доступность новых технологий, таких как робототехника, искусственный интеллект и Интернет вещей. Однако существуют явные различия в реализации: в то время как США обладают значительным технологическим опытом, Китай добился лидирующих позиций благодаря амбициозным государственным программам и высокому уровню инвестиций. Южная Корея, с другой стороны, отличается высокой плотностью роботов и может рассчитывать на тесное сотрудничество между правительством, промышленностью и исследовательскими институтами.

Подходит для:

• Складские решения: Масштабируемая челночная технология в технологии хранения стандартных поддонов и полуподдонов на многоярусных складах.

«Будущее глобальной логистики автоматизировано и сетево» — это прогноз, который получает все большее одобрение. Автоматизированные системы с цифровым управлением могут помочь повысить устойчивость, особенно во времена, когда цепочки поставок испытывают давление из-за политических кризисов, пандемий или стихийных бедствий. Это также сопровождается обязательством обеспечить наличие достаточно квалифицированных специалистов, способных разрабатывать, внедрять и эксплуатировать эти системы.

Ожидается, что следующие аспекты станут одними из наиболее интересных событий в ближайшие годы:

• Дальнейшее развитие беспилотных транспортных средств. Во всех трех странах интенсивно проводятся исследования беспилотных грузовиков, которые призваны сделать грузовые перевозки более эффективными и безопасными.
• Внедрение совместных роботов. Так называемые коботы, которые работают в тесном контакте с людьми, вероятно, также будут все чаще использоваться на складах и в распределительных центрах и частично автоматизируют ранее выполняемые вручную задачи.
• Более широкое использование дронов и роботов-доставщиков. Могут появиться автономные небольшие транспортные средства и дроны, особенно в городских районах и регионах со сложной инфраструктурой.
• Цифровизация и сети: анализ больших данных, облачные решения и технологии Интернета вещей используются все интенсивнее для контроля и прогнозирования процессов в режиме реального времени.
• Устойчивая логистика: защита окружающей среды и климата становится все более приоритетной, что способствует использованию энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий и материалов.

В то же время существуют возможности для глобального сотрудничества. Программы государственного финансирования, международные конференции и межотраслевые комитеты могут устанавливать стандарты и обеспечивать обмен передовым опытом, например, в области программных интерфейсов или аспектов безопасности. «Глобальное сотрудничество является ключом к полному использованию потенциала автоматизации», — подчеркивают аналитики.

Тем не менее, конкуренция остается сильной, потому что все три страны пытаются получить преимущества благодаря технологическим инновациям в области логистики. Этот конкурс способствует разработке новых решений и ускоряет прогресс в области робототехники и ИИ. Даже если связанные проблемы – такие как социальное признание или на рынке труда – не следует недооценивать, автоматизация компаний и экономики предлагает огромный потенциал.

США, Китай и Южная Корея являются важными игроками в автоматизации логистики. Каждая из этих стран имеет свои сильные стороны, которые приводят к различной динамике рынка. Китай впечатляет своей стратегической политикой и быстрым ростом, Южная Корея извлекает выгоду из сильного опыта в области робототехники и государственного финансирования, а США демонстрируют высокий уровень инноваций и процветающую культуру стартапов. В конечном счете, ближайшие годы покажут, как отдельные страны решают свои проблемы и какие новые технологии закрепятся на рынке. Очевидно, что автоматизированные процессы и интегрированные цифровые решения навсегда изменят логистику и будут формировать ее во всем мире.

☑️ Поддержка МСП в разработке стратегии, консультировании, планировании и реализации.

☑️ Создание или корректировка цифровой стратегии и цифровизации.

☑️ Расширение и оптимизация процессов международных продаж.

☑️ Глобальные и цифровые торговые платформы B2B

☑️ Пионерское развитие бизнеса

 

Буду рад стать вашим личным консультантом.

Вы можете связаться со мной, заполнив контактную форму ниже, или просто позвонить мне по телефону +49 89 89 674 804 (Мюнхен) .

Я с нетерпением жду нашего совместного проекта.

 

 

Xpert.Digital — это промышленный центр с упором на цифровизацию, машиностроение, логистику/внутреннюю логистику и фотоэлектрическую энергетику.

С помощью нашего решения для развития бизнеса на 360° мы поддерживаем известные компании, начиная с нового бизнеса и заканчивая послепродажным обслуживанием.

Аналитика рынка, маркетинг, автоматизация маркетинга, разработка контента, PR, почтовые кампании, персонализированные социальные сети и привлечение потенциальных клиентов являются частью наших цифровых инструментов.

Вы можете найти больше по адресу: www.xpert.digital – www.xpert.solar – www.xpert.plus