Высотные склады в Германии: Henkel, Kärcher & Co. – Почему корпорации вкладывают миллионы в автоматизированные склады, несмотря на кризис

Электричество вместо местоположения: нерешенная энергетическая проблема немецких логистических гигантов

Клаустрофобия на юге, пустующие помещения на востоке: разделенный мир немецкой логистической недвижимости

Немецкий сектор складской логистики переживает масштабную трансформацию: в то время как внутрискладская логистика официально сетует на стагнацию объемов заказов, промышленные гиганты тайно вкладывают сотни миллионов евро в гигантские, полностью автоматизированные высотные склады. Причина этого — нестабильная комбинация острой нехватки рабочей силы и быстро сокращающихся площадей в экономически сильных мегаполисах. Но те, кто строит высотные здания, сталкиваются с совершенно новыми препятствиями: подключение к электросети для роботизированных систем внезапно становится важнее, чем доступ к автомагистралям, многомесячные процессы получения разрешений ставят под угрозу целые объекты, и даже качество простого деревянного поддона внезапно определяет необходимость отключения высокотехнологичных систем. Вопреки сдержанному настроению среди производителей оборудования, в настоящее время формируется огромный портфель инвестиций. Этот подробный анализ, основанный на конкретных крупных проектах, раскрывает скрытые факторы, которые действительно формируют трансформацию немецкого логистического ландшафта, и объясняет, почему мы находимся на пороге беспрецедентной волны наверстывания упущенного.

В Германии происходит трансформация складской логистики: давление со стороны необходимости автоматизации и отставание в инвестициях

Германия сталкивается со структурными изменениями в складской логистике, которые нельзя описать как классический дефицит мощностей, а скорее как совокупность нескольких взаимоусиливающих факторов. Нехватка персонала на складах совпадает с дефицитом площадей в экономически сильных регионах, в то время как энергоснабжение высокоавтоматизированных систем само по себе стало важным фактором при выборе места размещения. К этому добавляется, казалось бы, незначительная, но все более актуальная операционная проблема: наличие высококачественных поддонов, совместимых с автоматизированными системами. Эти четыре фактора оказывают различное влияние на три основных типа складов – высотные склады в целом, автоматизированные высотные склады для поддонов и склады мелких деталей – что создает крайне противоречивую картину реальной инвестиционной ситуации.

Любой, кто проанализирует конкретные проекты за последние двенадцать месяцев, быстро поймет, что громкие заголовки редко касаются самого сектора недвижимости, а скорее отдельных промышленных компаний, коренным образом реструктурирующих свои складские операции. Henkel, Rockwool, Kärcher, Haberkorn, toom Baumarkt и Beckhoff Automation всего за несколько месяцев объявили об инвестиционных решениях на десятки или сотни миллионов евро. Эти случаи не являются статистически репрезентативными, но на данный момент они предоставляют наиболее надежные данные для понимания того, где на самом деле ведется строительство в Германии и почему.

Инженеры-механики медлят с внедрением автоматизации, в то время как спрос на нее, наоборот, растет

Парадоксально, но производственная сторона внутрилогистической отрасли демонстрирует более слабую картину, чем можно было бы предположить, исходя из фактического структурного спроса. Ассоциация погрузочно-разгрузочных работ и внутрилогистических операций в рамках VDMA (Немецкой федерации машиностроения) сообщила о семипроцентном снижении объема производства в Германии до 25,8 млрд евро в 2025 году; представители отрасли ожидают лишь стагнации в 2026 году. Эта слабость в первую очередь обусловлена ​​напряженной ситуацией в автомобильной промышленности, машиностроении в целом и розничной торговле, что заставляет многие компании откладывать запланированные проекты автоматизации, не отказываясь от них полностью. Ассоциация также подчеркивает, что структурный спрос на автоматизированные склады остается стабильно высоким, что указывает на то, что это скорее циклическая задержка, чем постоянный спад спроса.

Это несоответствие между краткосрочной слабостью производственного сектора и сохраняющимся высоким долгосрочным спросом можно интерпретировать как классический признак отложенных инвестиционных потребностей. В периоды экономической неопределенности компании неохотно вкладывают значительные капиталовложения, в то время как давление, связанное с нехваткой рабочей силы и требованиями к эффективности, продолжает расти. После стабилизации экономической ситуации этот отложенный спрос, вероятно, проявится в резком увеличении инвестиций, как это наблюдалось в исторических аналогичных циклах.

Южная Германия перенаселена, на востоке еще есть место: одна страна, две реальности в сфере недвижимости

Рынок логистической недвижимости в 2025 году и первые месяцы 2026 года демонстрировал стабильное, но регионально неоднородное состояние. Объем аренды логистических и складских площадей в 2025 году составил приблизительно 5,78–5,9 млн квадратных метров, в то время как общенациональный уровень вакантных площадей для крупных складов оставался в пределах 4,3–5,0%. Однако этот общенациональный средний показатель скрывает значительные региональные различия, которые имеют решающее значение для выбора мест для новых высотных складов. В экономических регионах Мюнхена и Штутгарта уровень вакантных площадей, составляющий менее 1,5%, находится на уровне, который можно эффективно считать дефицитом площадей, в то время как в Берлине, и особенно в районах Лейпцига и Халле, были зафиксированы значительно более высокие показатели вакантных площадей, иногда превышающие 8 и почти 16 процентов.

Объемы строительства новых зданий без конкретного арендатора остаются ограниченными, что означает, что компании, желающие расшириться на юге или в некоторых районах западной Германии, все больше зависят от новых зданий, спроектированных по индивидуальному заказу, с длительными сроками строительства. Этот дефицит в наиболее развитых экономических регионах объясняет значительную часть давления на использование вертикального пространства и плотности застройки с помощью высотных стеллажных систем. Когда горизонтальное расширение невозможно или экономически нецелесообразно, вертикальное расширение становится единственным оставшимся способом наращивания производственных мощностей.

Пять локаций, одна схема: как промышленные группы реорганизуют свою складскую инфраструктуру

Ряд конкретных проектов последних месяцев наглядно демонстрирует реальную инвестиционную практику. В июне 2026 года компания Henkel открыла в Дюссельдорфе расширенный высотный склад для паллет, стоимостью 45 миллионов евро. Этот объект соединен с автоматизированным складом, построенным в 2014 году, и вместе они обеспечивают более 200 000 паллетных мест на площади 24 000 квадратных метров. Благодаря этому расширению Henkel объединяет пять ранее отдельных складских площадок в Германии и странах Бенилюкса для производства потребительских товаров в секторах стирки, уборки и ухода за волосами. Представители компании прямо заявили, что этот проект является подтверждением приверженности развитию площадки в Дюссельдорфе.

Производитель изоляционных материалов Rockwool поручил системному интегратору Swisslog построить на своем заводе в Нойбурге-на-Дунае полностью автоматизированный высотный паллетный склад, рассчитанный на 35 000 паллет и вмещающий 53 000 европаллет. Будут использованы восемь двухъярусных штабелеров Vectura S40, а также конвейерная система ProMove и программное обеспечение для управления складом SynQ. Строительство началось в феврале 2026 года. Проект обусловлен необходимостью создания новой производственной линии, замены существующих внешних складских помещений, снижения зависимости от погрузчиков и сокращения времени погрузки грузовиков.

Группа компаний Haberkorn инвестирует 55 миллионов евро в свой завод в Реклингхаузене в секторе технической оптовой торговли. Эта инвестиция была объявлена ​​крупнейшей единовременной инвестицией в истории компании. Первый этап включает строительство склада мелких деталей на базе технологии AutoStore с количеством мест хранения до 178 800. Второй этап, начало которого запланировано на апрель 2027 года, предусматривает строительство автоматизированного высотного палетного склада с 5388 местами хранения, оснащенного четырьмя системами Kardex M и подключенного к SAP EWM. Ранее производитель уборочного оборудования Kärcher построил полностью автоматизированный высотный палетный склад на своем заводе в Бюлертале за 16 миллионов евро. Этот склад, вмещающий около 29 000 паллет на 15 уровнях и имеющий пять двухъярусных проходов, был предназначен для обеспечения собственного производства аппаратов высокого давления и для ликвидации существующих внешних складов. В качестве ключевого фактора решения также была названа экономия выбросов CO2.

От полки до робота: как меняются современные технологии, лежащие в основе производства

Помимо огромных объемов инвестиций, наблюдается интересная тенденция в выборе технологий. 25 августа 2026 года компании Jungheinrich и бельгийский поставщик Movu Robotics объявили о стратегическом партнерстве в области автоматизированных паллетных складов, использующих четырехсторонние челночные транспортные средства с многоярусным хранением высокой плотности, при этом Jungheinrich выступает в качестве предпочтительного интегратора. Референтные проекты в Европе и Северной Америке, включая проект для производителя тортов Coppenrath & Wiese, показывают, что челночные системы все чаще рассматриваются как альтернатива или дополнение к традиционным штабелирующим кранам.

В то же время следует отметить, что традиционные машины для хранения и извлечения остаются доминирующей технологией для очень больших силосных конструкций, в холодильных и морозильных камерах, а также при непрерывной работе в условиях экстремальных нагрузок, как показывают примеры компаний Henkel и Rockwool. Достоверные данные о доле рынка, показывающие, какие технологии фактически чаще устанавливаются в Германии, в настоящее время не доступны для общественности, поэтому заявления о всеобщем вытеснении машин для хранения и извлечения челночными системами следует считать преждевременными.

Контейнеры вместо поддонов: почему онлайн-торговле нужны свои правила

В марте 2026 года компания toom, оператор магазинов товаров для дома и ремонта, ввела в эксплуатацию небольшой склад автозапчастей в Родгау, оснащенный технологией AutoStore и имеющий около 23 000 ячеек, для удовлетворения растущих потребностей в выполнении заказов электронной коммерции в секторе товаров для дома и ремонта. Такие системы, основанные на принципе комплектации заказов «товар к человеку», приобретают все большее значение там, где необходимо эффективно и эргономично комплектовать очень большое количество различных товаров с сильно меняющимся спросом, например, в торговле автозапчастями, косметической промышленности или у логистических компаний, работающих по контракту с меняющимися клиентами. Одним из преимуществ этих систем является возможность их установки в существующих зданиях с ограниченной высотой потолков, что делает их особенно привлекательными для средних предприятий, имеющих уже существующие помещения.

Когда процесс утверждения становится фактором риска, связанным с местоположением

Не каждый проект проходит гладко, как показывает пример пищевой компании Bauerngut, дочерней компании Edeka Group, на её предприятии в Бюккебурге. Там компания планирует построить логистический центр с высотным складом размером примерно 150 x 89 x 27 метров для поставок свежего мяса, колбас и сыров. Однако планируемое местоположение на федеральной трассе № 83 вызывает политические и экологические споры. Компания уже заявила, что в случае отказа в выдаче разрешения может закрыть предприятие, что приведет к потере около 800 рабочих мест. Это показывает, что помимо технологий и капитала, процессы получения разрешений и одобрение местных властей все чаще становятся независимыми, а иногда и экзистенциальными, инвестиционными рисками.

Еще один проект, о котором сообщалось в местных СМИ, касается компании Beckhoff из Реда-Виденбрюка, специализирующейся на автоматизации. Компания использует 25 000 квадратных метров высотного склада для централизованных операций по отгрузке товаров в цехе площадью 70 000 квадратных метров, построенном девелопером Dietz. Точные сроки реализации этого проекта в имеющихся местных отчетах остаются противоречивыми, что подчеркивает общую проблему неравномерности сроков освещения таких крупномасштабных проектов.

Компания LTW предлагает своим клиентам не отдельные компоненты, а комплексные решения. Консультации, проектирование, механические и электротехнические компоненты, технологии управления и автоматизации, а также программное обеспечение и сервис – все это объединено в единую сеть и точно скоординировано.

Собственное производство ключевых компонентов является особенно выгодным. Это позволяет оптимально контролировать качество, цепочки поставок и взаимодействие компонентов.

LTW расшифровывается как надежность, прозрачность и партнерство, основанное на сотрудничестве. Лояльность и честность прочно укоренены в философии компании – рукопожатие здесь по-прежнему имеет значение.

В связи с этим:

• LTW Solutions

Недооцененная ахиллесова пята: когда сам поддон становится узким местом

Казалось бы, незначительная, но все более актуальная операционная проблема связана с доступностью высококачественных поддонов для автоматизированных систем. Розничная цена нового поддона EPAL в 2026 году составляет примерно от 15 до 17 евро, при этом меньшие объемы заказов обходятся значительно дороже. Поддоны класса качества А, необходимые для бесперебойной работы автоматизированных высотных складов и конвейерных систем, особенно дефицитны, поскольку темные, грязные или поврежденные поддоны регулярно вызывают сбои в работе оптических сенсорных систем и автоматизированных процессов захвата. Помимо общих колебаний цен на древесину и специфических характеристик системы обмена поддонами, в качестве причин дефицита называются постоянная нехватка водителей грузовиков и торговое эмбарго против Беларуси. Однако эти объяснения исходят из торговых кругов и не были официально подтверждены. Эта деталь иллюстрирует, как небольшие, часто упускаемые из виду факторы цепочки поставок могут эффективно препятствовать реализации крупномасштабной стратегии автоматизации компании.

Электроэнергия становится новой валютой, определяющей местоположение складов

Все более важным фактором при принятии решений о местоположении становится энергоснабжение будущих складских помещений. Совместное исследование Немецкой ассоциации экспедиторов и логистики (DSLV) и Института автомобильной инженерии Рейнско-Вестфальского технического университета Аахена от 23 июня 2026 года прогнозирует увеличение спроса на электроэнергию в логистическом секторе до 186 тераватт-часов к 2045 году, что в восемь раз превысит текущий спрос. Согласно этой модели, 22,3 тераватт-часа, или двенадцать процентов, будут приходиться на кластер зданий, который также включает в себя высотные склады. В свете этого прогноза представители ассоциации призывают к ускоренному расширению электросетей и более быстрым процедурам подключения новых логистических объектов.

Следует отметить, что фотоэлектрическая система на крыше склада не автоматически покрывает растущий спрос на энергию, как это утверждают некоторые рекламные материалы о недвижимости. Реальная проблема заключается в пиковых нагрузках, создаваемых конвейерными системами, холодильными установками и, в будущем, зарядными станциями для грузовиков, а также зачастую недостаточным подключением к электросети в данном месте. Таким образом, возможность подключения объекта к электросети становится таким же важным критерием выбора местоположения, как и доступная площадь или высота здания.

Новые законы, новые обязательства: регулирование как недооцененный фактор издержек

Параллельно с проблемами, связанными с энергетикой, меняется и нормативно-правовая база для новых коммерческих объектов. После внедрения Европейской директивы об энергетической эффективности зданий и национального обязательного использования солнечных панелей в нежилых зданиях, с 1 января 2027 года вступит в силу многоуровневое требование к установке фотоэлектрических систем в новых нежилых зданиях площадью более 250 квадратных метров. Точные правовые положения еще подлежат подтверждению в окончательном варианте Федерального вестника законов. Кроме того, в 2026 году были обновлены правила, касающиеся безопасности стеллажных систем, в частности, посредством технического стандарта DIN EN 15635 в сочетании с пересмотренной немецкой информацией о социальном страховании от несчастных случаев на производстве (DGUV) 208-061, которая вводит систему светофора для классификации повреждений стеллажей. Согласно немецкому Постановлению о промышленной безопасности и охране труда (Betriebssicherheitsverordnung), стеллажные системы должны по-прежнему регулярно проверяться квалифицированным специалистом, что представляет собой постоянную организационную работу для операторов автоматизированных высотных складов.

Ведущая торговая выставка подтверждает: зрелость вместо революции

Выставка LogiMAT, проходившая в Штутгарте с 24 по 26 марта 2026 года, была посвящена автоматизации, масштабируемости, искусственному интеллекту, робототехнике, челночным системам, инспекции паллет с поддержкой ИИ и системам доставки товаров к человеку. В отличие от предыдущих лет, когда в обсуждении доминировали отдельные технологические прорывы, выставка 2026 года, проходившая под девизом «тщательное внимание к деталям», представила картину зрелости и интеграции существующих технологий, а не единичный сокрушительный шок спроса. Это согласуется с общим наблюдением, что нынешняя ситуация представляет собой скорее консолидацию, чем радикальное переосмысление.

Где цифры противоречат друг другу: Пять спорных утверждений проверены на достоверность

Более детальное изучение распространенных в обществе заявлений о логистике складских помещений в Германии выявляет ряд спорных моментов, требующих дифференцированной оценки.

Во-первых, часто утверждается, что нехватка квалифицированных работников в складской логистике заметно снижается, основываясь на исследовании ifo, показавшем, что процент транспортных и логистических компаний, сообщающих о трудностях, снизился с 42,7% в 2025 году до 30,6% в феврале 2026 года. Однако это снижение, вероятно, носит преимущественно циклический характер, поскольку меньшие объемы заказов автоматически приводят к снижению сообщаемой потребности в персонале, в то время как структурные проблемы, такие как высокая текучесть кадров, широкое использование временных работников и особые узкие места в рефрижераторной логистике, остаются неизменными. Кроме того, имеющиеся статистические данные не позволяют четко разграничить занятость на складах и отдельную проблему нехватки водителей в автомобильных грузоперевозках.

Во-вторых, поставщики часто утверждают, что полностью автоматизированные высотные склады почти всегда окупаются для средних предприятий, с периодами амортизации от пяти до восьми лет и повышением производительности на 50–80 процентов. Однако независимые экспертные отчеты значительно смягчают эту картину, указывая на то, что полная автоматизация обычно экономически целесообразна только при масштабе от 5000 до 10000 паллето-мест и, соответственно, высокой пропускной способности, в то время как для небольших компаний зачастую лучше подходит сочетание программного обеспечения для управления складом и автономных мобильных роботов.

В-третьих, распространяется утверждение, что челночные системы коренным образом заменят классические штабелеры-краны на высотных паллетных складах. Это утверждение поддерживают такие поставщики, как Movu и, в некоторой степени, Swisslog, которые ссылаются на более высокую плотность хранения и большую гибкость в существующих зданиях. Однако крупномасштабные проекты, описанные Rockwool и Henkel, показывают, что классические штабелеры-краны остаются стандартом для экстремальных нагрузок и очень высоких силосных конструкций. Достоверные данные о доле рынка в Германии, которые бы четко продемонстрировали превосходство одной из двух технологий, пока отсутствуют.

В-четвертых, широко распространенное утверждение о дефиците логистических площадей по всей Германии, как показывает практика, верно лишь для отдельных регионов, таких как Мюнхен, Штутгарт и некоторые части Северного Рейна-Вестфалии, в то время как в Берлине и особенно в районе Лейпциг-Халле уровень вакантных площадей значительно выше. В имеющихся рыночных отчетах в значительной степени отсутствует дифференцированный анализ, основанный на высоте складских помещений, потенциале автоматизации и стандарте энергоэффективности соответствующего объекта.

В-пятых, в маркетинге недвижимости часто утверждается, что фотоэлектрическая система на крыше склада делает высотный склад в значительной степени энергонезависимым. Однако, как показывает ранее описанное исследование, проведенное ассоциацией экспедиторов и Рейнско-Вестфальским техническим университетом Аахена, система на крыше никоим образом не покрывает растущий спрос на энергию в этом секторе, поскольку пиковые нагрузки от конвейерных систем и охлаждения, а также ограниченное подключение к электросети представляют собой реальные узкие места.

Логика отрасли: кто на самом деле строит вверх и почему?

Анализ ситуации со спросом по отраслям позволяет увидеть более сложную картину. В сфере потребительских товаров и химической промышленности, как это видно на примере компании Henkel, основными факторами, стимулирующими инвестиции в высотные палетные склады, являются консолидация европейских запасов палетной продукции и необходимость стабильных потоков объемов. В секторе строительных материалов и изоляционных материалов, как в случае с Rockwool, основное внимание уделяется подключению новых производственных линий и обработке крупногабаритных палетированных грузов. В машиностроении и электротехнике, представленных компаниями Kärcher, Beckhoff и, в некоторой степени, Haberkorn, часто сочетаются поставка запасных частей и доставка готовой продукции через централизованные структуры отгрузки, нередко используя одновременно как высотные склады, так и склады мелких деталей.

Для сектора технической оптовой торговли характерно особенно высокое разнообразие продукции и смешанная логистика, включающая контейнеры и паллеты, как показывает пример компании Haberkorn. Розничные продавцы товаров для самостоятельного ремонта и обычные онлайн-ритейлеры в основном нуждаются в небольших складах для хранения деталей, учитывая меняющийся ассортимент продукции, возвраты и сезонные пики, как это видно на примере компании toom. В секторе свежих продуктов, например, мясных и сырных изделий, спрос стимулируется комплектацией заказов вблизи производственной линии, но это сопряжено со значительными рисками из-за процедур получения разрешений и проблем с местным приемом, как иллюстрирует пример компании Bauerngut в Бюккебурге. Поставщики услуг контрактной логистики, хотя и представляют собой крупнейший сегмент с точки зрения использования складских площадей, часто требуют большей гибкости в высоте складских помещений, чем собственные автоматизированные системы со стационарной установкой, поскольку их договоры с клиентами часто предусматривают определенные технические ограничения.

Что остается неясным: пробелы в текущей картине

Несмотря на обилие отдельных случаев, сохраняются значительные пробелы в данных, что затрудняет окончательную, статистически обоснованную оценку фактического размера рынка. Отсутствует официальная статистика, в которой бы фиксировалось количество высотных складов для поддонов и складов мелких деталей по федеральным землям и степени автоматизации за 2025 и 2026 годы. Общий объем инвестиций в автоматизированные склады в Германии в настоящее время можно оценить лишь приблизительно на основе отдельных случаев и коммерческих исследований рынка, методология которых часто остается непрозрачной, а сообщаемые размеры рынка значительно различаются в разных исследованиях.

Время ожидания подключения к электросети, в частности для высотных складов, в отличие от времени ожидания для обычных логистических объектов, таких как грузовые депо, еще не было отдельно количественно оценено. Затраты на страхование и противопожарную защиту, как потенциальный фактор, сдерживающий инвестиции, редко указываются в публичных отчетах, как и доступность сервисных специалистов для обслуживания существующих систем хранения и поиска, а также челночных систем по сравнению с установкой нового оборудования. Наконец, вопрос условий труда в высокоавтоматизированных складских помещениях, таких как участие сотрудников и необходимое обучение, остается значительно менее представленным в публичных дискуссиях по сравнению с техническими отчетами.

Между отсрочкой и наверстыванием упущенного: оценка общей ситуации

В совокупности эти факторы создают картину, которую лучше всего описать как отложенный, но неугасающий инвестиционный спрос. Слабый климат в производственном секторе внутрилогистики в 2025 году и ожидаемая стагнация в 2026 году маскируют тот факт, что отдельные, финансово сильные промышленные компании продолжают инвестировать значительные суммы в новые проекты по строительству высотных складов и хранилищ мелких деталей, как только возникает непосредственная производственная необходимость, например, из-за новых производственных линий или закрытия дорогостоящих внешних складов. Реальное препятствие заключается не столько в отсутствии спроса, сколько в сочетании экономической неопределенности, ограниченной доступности земель в регионах роста, ненадежного энергоснабжения во многих местах и ​​все более сложных процессов получения разрешений.

В ближайшие годы есть множество признаков того, что этот отложенный спрос трансформируется в более заметный всплеск спроса после стабилизации экономической ситуации в немецкой промышленности. В то же время вопрос энергоснабжения, особенно наличие достаточной пропускной способности сети, вероятно, станет столь же важным фактором при выборе местоположения, как и традиционный вопрос наличия площадей и высоты зданий. Компании, которые заблаговременно инвестируют в энергоэффективные, хорошо связанные с инфраструктурой площадки и имеют гибкий доступ как к традиционным системам хранения и извлечения, так и к более современным челночным технологиям, скорее всего, получат стратегическое преимущество на этом переходном этапе перед конкурентами, которые продолжают фокусироваться на краткосрочной оптимизации затрат в существующих, менее автоматизированных структурах.

Я с удовольствием стану вашим личным консультантом.

Вы можете связаться со мной по адресу wolfenstein∂xpert.digital или

Просто позвоните мне по номеру +49 7348 4088 965 .

LinkedIn
 

 

Более подробная информация здесь:

• Консультации и планирование высотных складов: Автоматизированный высотный склад – Полностью автоматическая оптимизация хранения паллет – Оптимизация склада