Невидимое узкое место: почему будущее вооружений решается в цепочках поставок

Если узкое место не наверху, а в основании

Немецкая оборонная промышленность переживает исторический поворотный момент. В то время как миллиарды долларов вливаются в новые производственные линии, а портфели заказов растут, истинный успех этого поворотного момента будет определяться не на рабочих местах крупных системных интеграторов. Скорее, он будет определяться в небольших специализированных компаниях на нижних уровнях производства – там, где производятся прецизионные детали, уплотнения и кронштейны. Любой, кто сегодня говорит о росте производства, должен понимать, что скорость достигается не за счёт увеличения количества станков, а за счёт того, как компании взаимодействуют по всей цепочке создания стоимости.

От прототипа до производства: как отрасль достигает своих структурных пределов

Корни нынешней проблемы уходят далеко в прошлое. Десятилетиями немецкая военная промышленность была сосредоточена на малых сериях, прототипах и узкоспециализированных индивидуальных решениях. После окончания холодной войны оборонные бюджеты постоянно сокращались, производственные мощности сокращались, а промышленная база для массового производства считалась ненужной. Результатом стала специализация, ориентированная на небольшие объёмы производства и длительные циклы разработки.

С переломным моментом 2022 года ситуация кардинально изменилась. Российская агрессивная война против Украины ясно показала, что Европе необходимо срочно наращивать свой оборонный потенциал. Германия объявила о создании специального фонда в размере 100 миллиардов евро, а НАТО призвало увеличить расходы на оборону как минимум до двух процентов от ВВП. На 2026 год Германия планирует оборонный бюджет в размере более 108 миллиардов евро — исторический показатель, соответствующий примерно 2,2–2,3 процента ВВП.

Этот внезапный всплеск спроса ударил по отрасли, которая была к нему структурно не готова. Хотя такие крупные компании, как Rheinmetall, KNDS и Hensoldt, обладают достаточными ресурсами, стабильными процессами и необходимым опытом, настоящее узкое место кроется глубже, в цепочке поставок. Речь идёт о узкоспециализированных компаниях второго и третьего уровней – часто семейных предприятиях среднего бизнеса, которые производят дополнительные детали, крепёжные изделия или высокоточные оптические компоненты.

Эти компании обладают специализированными знаниями и индивидуальными производственными процессами, которые развивались десятилетиями и не могут быть быстро воспроизведены. Создание второго источника, то есть альтернативного поставщика, зачастую нецелесообразно ни технически, ни экономически в краткосрочной перспективе. Сочетание зависимости, монополии на экспертные знания и отсутствия масштабируемости делает эти компании критически важными, но труднозаменяемыми звеньями в производственной цепочке. Если хотя бы одна из этих компаний не может расширить свои мощности или достигает пределов качества, весь производственный процесс останавливается.

К этому добавляются узкие места в структуре поставок сырья. Броневую сталь необходимо заказывать как минимум за год. Сроки поставки нержавеющей стали и специальных сплавов в последние годы значительно увеличились, а цены достигли рекордных значений. Китай также ужесточил экспортные правила в отношении редкоземельных металлов, что создаёт дополнительные трудности для немецкой оборонной промышленности.

Анатомия современных цепочек поставок в сфере обороны: сложность как системный риск

Современные цепочки поставок в сфере обороны имеют иерархическую структуру, состоящую из нескольких уровней. На вершине находятся OEM-производители (Original Equipment Manufacturers, OEM-производители) – крупные системные интеграторы, такие как Rheinmetall, KNDS, Thyssenkrupp Marine Systems и Hensoldt. Эти компании разрабатывают и интегрируют комплексные системы вооружения и поставляют их напрямую бундесверу или другим вооружённым силам.

Непосредственно ниже находятся поставщики уровня 1, которые поставляют OEM-производителям сложные модули и системы, такие как приводы, электронные модули или системы управления оружием. Эти компании часто тесно сотрудничают с системными компаниями в области разработки и производства.

Поставщики уровня 2 — это поставщики компонентов, которые поставляют отдельные узлы поставщикам уровня 1, например, электронные компоненты, гидравлические компоненты или стальные компоненты. На самом низком уровне поставщики уровня 3 — это поставщики деталей, которые поставляют сырье или стандартные компоненты, такие как винты, уплотнения или крепёжные элементы.

Эта структура тесно взаимосвязана и взаимозависима. Сбой на самом нижнем уровне может иметь каскадный эффект по всей цепочке. Сложность усугубляется тем, что многие поставщики второго и третьего уровней обслуживают не только оборонную промышленность, но и автомобилестроение, машиностроение и аэрокосмическую промышленность. Это приводит к конкуренции за ограниченные мощности, особенно в периоды одновременного наращивания объемов производства в нескольких отраслях.

Оборонная промышленность также предъявляет особые требования к качеству, документации и прослеживаемости, выходящие за рамки гражданских стандартов. Каждый компонент должен быть полностью документирован, а цепочки поставок должны быть прозрачными в целях безопасности и осуществляться из стран-членов НАТО. Это значительно повышает требования к поставщикам и затрудняет выход небольших компаний в оборонную промышленность без поддержки.

Поворотный момент под давлением: текущая ситуация между бумом и узким местом

Немецкая оборонная промышленность переживает беспрецедентный бум. Выручка Rheinmetall в 2023 году увеличилась на 10%, а стоимость акций компании многократно выросла после нападения России на Украину. Компания Hensoldt, специализирующаяся на радарных системах, базирующаяся в Ульме, планирует увеличить свои производственные мощности в пять раз, доведя их примерно до 1000 единиц в год, к 2027 году, создав до 200 новых рабочих мест.

Спутниковые снимки по всей Европе демонстрируют схожую картину: с начала войны на Украине было создано более семи миллионов квадратных метров новых промышленных площадей для производства оборонной продукции. Это расширение поддерживается государственными субсидиями, в частности, программой ЕС «Акт о поддержке производства боеприпасов» (ASAP), которая предусматривает финансирование в размере 500 миллионов евро. Новая Европейская программа развития оборонной промышленности (EDIP) предоставит дополнительно 1,5 миллиарда евро к 2027 году.

Но за этими впечатляющими цифрами кроются структурные проблемы. Производственные мощности невозможно наращивать так быстро, как того требуют политики. Rheinmetall планирует увеличить производство артиллерийских боеприпасов в двадцать раз к 2026 году — с 70 000 снарядов в 2022 году до 1,1 миллиона снарядов в год к 2027 году. Но даже этот масштабный рост не покроет и половины предполагаемой годовой потребности Украины в боеприпасах, составляющей от двух до 2,4 миллиона снарядов.

Проблема, в первую очередь, заключается не в крупных системных компаниях, а в поставщиках. Себастьян Шаубек, управляющий директор ACS Armoured Car Systems, объясняет: «Если вы можете полагаться на существующие цепочки поставок и использовать сменный график работы, расширение может произойти относительно быстро – менее чем за двенадцать месяцев. Однако, если необходимо построить новые цеха, получить разрешения и закупить оборудование, такое расширение может легко занять более 24 месяцев».

К этому добавляется нехватка квалифицированных рабочих. Rheinmetall ищет более 3500 новых сотрудников, а Вооружённые силы Германии конкурируют с промышленностью за квалифицированный персонал. Хотя одновременный кризис в автомобильной промышленности открывает возможности для оборонного сектора (генеральный директор Hensoldt Оливер Дёрре сообщает о переговорах с Continental и Bosch о найме сотрудников), возможности переноса навыков ограничены и требуют мер по их обучению.

Устойчивость цепочек поставок — ещё один критически важный вопрос. Многие поставщики зависят от комплектующих из Китая, что представляет значительный риск в условиях геополитической напряжённости. Петер Вамбсганс из etatronix подчёркивает важность устойчивых цепочек поставок: «Недавние кризисы показали, насколько важно, чтобы цепочка создания стоимости была максимально замкнутой в государствах-членах НАТО». Его компания разрабатывает и производит военную продукцию полностью в Германии и постоянно использует комплектующие из стран-членов НАТО.

Из практики: успешные модели и области обучения

Практика показывает, что успешные подходы уже существуют, но пока не получили повсеместного внедрения. Автомобильная промышленность обладает ценным опытом в этой области, особенно в области перехода на электромобильность. В ней запущены систематические программы развития поставщиков для подготовки поставщиков второго и третьего уровней к новым требованиям. Техническое обучение, модели зрелости, соинвестиции и долгосрочные соглашения о развитии помогли вывести узкоспециализированные микропредприятия на необходимый уровень качества и организации процессов.

Компания Rheinmetall внедрила цифровой портал закупок, систематизирующий взаимодействие с поставщиками. Платформа предоставляет поставщикам доступ к необходимым документам, обеспечивает прозрачность бизнес-процессов и предлагает прямой канал связи. От регистрации новых клиентов до поиска поставщиков и управления контрактами – все процессы консолидированы в одном месте, что повышает эффективность и результативность.

В своей корпоративной стратегии KNDS подчёркивает важность стабильной сети поставщиков, включающей известных производителей компонентов и подсистем. Стабильный спрос гарантирует долгосрочные поставки и обеспечивает поставщикам уверенность в планировании. Это критически важный фактор, поскольку многие компании не спешат инвестировать в расширение производственных мощностей, пока не станет ясно, сохранится ли спрос.

Другим примером является проект ZEBEL (Центральная логистика запасных частей Бундесвера), одно из самых успешных государственно-частных партнерств Бундесвера. ESG совместно с DB Schenker управляет центральным складом площадью 17 000 квадратных метров, тем самым являя собой положительный пример эффективного сотрудничества государственных заказчиков и промышленности в целях повышения эффективности и результативности.

Но есть и проблемы. Украина демонстрирует, что даже масштабные инвестиции не приводят автоматически к полной загрузке мощностей. Несмотря на десятикратный рост объёма производства с 2021 по 2024 год, до более чем десяти миллиардов евро, загрузка мощностей составляет всего около 40%. Причины включают недостаточную защиту производственных объектов, недостаток финансирования и дефицит сырья, например, пороха.

Хаб для безопасности и защиты - изображение: xpert.digital

Хаб для безопасности и защиты предлагает обоснованные консультации и текущую информацию для эффективной поддержки компаний и организаций в укреплении их роли в европейской политике безопасности и обороны. В тесной связи с рабочей группой SME Connect он продвигает малые и средние компании (МСП), в частности, которые хотят дополнительно расширить свою инновационную силу и конкурентоспособность в области обороны. В качестве центральной точки контакта, концентратор создает решающий мост между МСП и европейской стратегией обороны.

Подходит для:

• Оборона рабочей группы Connect - укрепление МСП в европейской обороне

Системный сбой или системное изменение? Критическая дискуссия

Несмотря на бум и политическую поддержку, управление цепочками поставок в немецкой оборонной промышленности подвергается серьёзной критике. Одно из главных обвинений заключается в том, что управление поставщиками по-прежнему часто рассматривается как простое правило закупок, а не как стратегическая задача корпоративного управления.

Исследование, проведенное по заказу Федерального министерства обороны, выявило многочисленные риски, связанные с централизованными процессами закупок. Критика направлена, прежде всего, на недостаточную прозрачность, чрезмерную бюрократию и недостаточную надежность планирования. Клаус-Хайнер Рёль из Немецкого экономического института подчеркивает: «Промышленности нужны долгосрочные перспективы, подкрепленные заказами. Производители не получают особой выгоды от обсуждения увеличения расходов на оборону».

Структурная проблема заключается в отсутствии систематического развития структур поставщиков, особенно на нижних уровнях цепочки создания стоимости. В то время как крупные поставщики первого уровня, как правило, занимают выгодные позиции, более мелкие компании второго и третьего уровней часто не располагают необходимыми ресурсами для обучения, сертификации и расширения мощностей.

Автомобильная промышленность демонстрирует, что поставщики третьего уровня зачастую меньше по размеру и менее диверсифицированы — как с точки зрения клиентов, так и производственных площадок. Их главная проблема — быстрый рост цен на энергоносители и материалы. Кроме того, они связаны ежегодными ценовыми соглашениями со своими клиентами и не имеют уникального торгового предложения. Это ограничивает их способность перекладывать рост затрат на краткосрочную перспективу.

Ещё один момент, вызывающий критику, касается отсутствия прозрачности в цепочке поставок. Исследование Forrester Consulting показало, что только 13% опрошенных компаний оценивают свою систему управления поставщиками как передовую, при этом формальные программы последовательно применяются ко всей базе поставок. Без эффективных программ управления поставщиками компании рискуют столкнуться с перебоями в цепочках поставок, проблемами с соблюдением нормативных требований и упустить возможности для экономии или инноваций.

Военная промышленность также сталкивается с этическими вопросами. Внезапный перекос промышленных мощностей с гражданского на военное производство ставит под сомнение долгосрочную экономическую стратегию Германии. Критики предупреждают, что чрезмерная ориентация на производство вооружений может привести к структурной зависимости от спроса в условиях конфликта.

Наконец, существуют опасения по поводу сроков. Ведущие генералы называют дальнейшую эскалацию российского вмешательства в конфликт не позднее 2027–2030 годов. К этому времени бундесвер должен быть боеспособен. Вопрос в том, смогут ли военная промышленность и её цепочки поставок достаточно быстро нарастить мощности, чтобы уложиться в эти сроки. Опыт показывает, что наращивание мощностей у поставщиков занимает не менее 12–24 месяцев — и это при условии наличия разрешений, финансирования и квалифицированной рабочей силы.

Цифровизация, ИИ и автономные системы: следующий этап эволюции

Будущее цепочек поставок в сфере обороны будет во многом определяться технологическими инновациями. Искусственный интеллект, цифровые платформы и автономные системы обладают огромным потенциалом для повышения эффективности и минимизации рисков. Китай занял лидирующие позиции в этой области благодаря своей стратегии интеллектуализации, заставив Европу пересмотреть свой подход.

Интеграция ИИ во все аспекты военных операций, включая логистику, является центральным элементом модернизации Китая. ИИ используется для прогнозной логистики, автономного пополнения запасов и оптимизированного распределения ресурсов в динамичных условиях. Исследования показывают повышение эффективности на 20% и более.

Европе и Германии нужно догнать их в этом. С программным решением Battlesuite компания Rheinmetall сделала первый шаг к сетевому цифровому управлению боевыми действиями. Эта платформа предназначена для улучшения военной связи и анализа данных за счёт объединения всей необходимой информации и объединения в сеть всех заинтересованных пользователей на поле боя.

Цифровые платформы обеспечивают значительные преимущества в управлении цепочками поставок. Внедрение систем регистрации и мониторинга статуса поставок, рисков, показателей качества и мощностей по всей цепочке создания стоимости обеспечивает необходимую прозрачность для эффективного управления. Облачные технологии, платформы совместной работы и общие стандарты обмена данными способствуют прозрачному взаимодействию в режиме реального времени.

Технология блокчейн может обеспечить децентрализованное, прозрачное и защищенное от несанкционированного доступа документирование транзакций. Это открывает значительный потенциал, особенно в оборонном секторе, где отслеживаемость и соблюдение требований имеют решающее значение.

Ещё одна важная тенденция — внедрение ИИ для предиктивного обслуживания. Прогнозирование отказа компонентов до его возникновения позволяет сократить время незапланированных простоев, сэкономить средства и повысить эксплуатационную безопасность.

Автономные системы пополнения запасов – беспилотные летательные аппараты для критически важной авиационной поддержки и роботы для складирования и транспортировки в опасных условиях – уже находятся в стадии разработки. Rheinmetall уже предлагает системы в этой области в своём портфолио, включая серию барражирующих боеприпасов HERO и разведывательный беспилотник LUNA NG.

Проблема заключается в реализации. Европе нужна целеустремлённая, хорошо обеспеченная ресурсами стратегия интеллектуальной логистики, а не просто отдельные проекты. Для этого требуется изначальное наличие стандартизированных, доступных и безопасных данных — основополагающее условие для эффективного внедрения ИИ на уровне коалиции.

Европейское оборонное агентство и НАТО работают над общими стандартами и обеспечением оперативной совместимости. Европейская программа оборонной промышленности (EDIP) предусматривает финансирование цифровой трансформации и технологических инноваций.

Но есть и риски. Чрезмерная зависимость от нескольких глобальных поставщиков программного обеспечения и технологий искусственного интеллекта — тревожный сигнал. Технологический суверенитет — возможность разрабатывать и производить ключевые технологии в Европе — всё больше становится стратегическим императивом.

Цифровая трансформация — не самоцель, а необходимость для выживания в глобальной конкуренции. Те, кто инвестирует в технологии цифровых цепочек поставок сегодня, закладывают фундамент для будущего — как в оборонной, так и в гражданской экономике.

Основы обороны: почему цепочки поставок решают вопрос безопасности

Анализ ясно показывает: немецкая и европейская оборонная промышленность переживает переломный момент. Этот переломный момент — не просто политическая фраза, а отраслевая реальность. Проблема заключается не столько в технологическом опыте или финансовых ресурсах, сколько в систематическом развитии и управлении структурами поставщиков.

Узкое место — не крупные системные интеграторы, а узкоспециализированные компании на нижних уровнях поставок. Эти поставщики второго и третьего уровня составляют основу отрасли — незаменимые, но зачастую невидимые. Их способность к масштабированию определяет, будут ли политические заявления воплощаться в реальные поставки.

Решение кроется в фундаментальном изменении парадигмы. Управление поставщиками больше не может рассматриваться как просто дисциплина закупок, а должно стать стратегической задачей корпоративного и государственного руководства. Это включает пять ключевых направлений деятельности:

Во-первых, наращивание мощностей и управление избыточностью. Расширение дополнительных производственных мощностей должно осуществляться совместно с ключевыми поставщиками на всех уровнях. Одновременно с этим необходимо создавать резервы для снижения зависимости от отдельных поставщиков.

Во-вторых, программы квалификации и развития. На более низких уровнях требуется целевая поддержка посредством технического обучения, моделей зрелости, совместных инвестиций и долгосрочных соглашений о развитии. Автомобильная промышленность добилась решающего успеха с аналогичными программами перехода на электромобильность.

В-третьих, прозрачность и контроль в режиме реального времени. Разработка цифровых платформ для регистрации и мониторинга статуса поставок, рисков, показателей качества и мощностей по всей цепочке создания стоимости имеет решающее значение. Только те, кто обладает аналитическим пониманием своей сети поставщиков, смогут эффективно ею управлять.

В-четвертых, совместное создание ценности и системы стимулирования. Развитие долгосрочных партнерских отношений посредством совместных инициатив в области разработки, технологического партнерства и систем стимулирования, основанных на результатах, заменяет краткосрочное мышление, ориентированное на закупки.

В-пятых, институционализированное управление. Интеграция управления поставщиками не только в стратегию закупок, но и в стратегическое корпоративное управление — с четкими ролями, компетенциями и обязанностями, регулярными аудитами и обязательствами по отчетности на всех уровнях иерархии.

Наибольший потенциал кроется не в новых технологиях, а в новых связях. Те, кто понимает сотрудничество как стратегическую возможность, обеспечат скорость, качество и надёжность в долгосрочной перспективе. Конкурентоспособность определяется не на вершине цепочки поставок, а в её основании.

Возможности доставки — это не совпадение. Это результат прозрачности, систематического развития и общей воли к формированию ситуации. Европейская оборонная промышленность может продолжать действовать в режиме индивидуальной оптимизации — или же использовать эту меняющуюся эпоху для совместной перестройки своей промышленной базы. Решение принимается сегодня. Последствия будут определять безопасность Европы на десятилетия вперёд.

Маркус Беккер

Буду рад стать вашим личным консультантом.

Руководитель развития бизнеса

Председатель SMA Connect Working Working Работа

LinkedIn

Konrad Wolfenstein

Буду рад стать вашим личным консультантом.

связаться со мной под Wolfenstein ∂ xpert.Digital

позвоните мне под +49 89 674 804 (Мюнхен)

LinkedIn
 

Эксперт по логистике с двойным использованием - изображение: xpert.digital

В настоящее время мировая экономика переживает фундаментальные изменения, сломанную эпоху, которая трясет краеугольные камни глобальной логистики. Эра гипер-глобализации, которая характеризовалась непоколебимым стремлением к максимальной эффективности и принципу «только время», уступает место новой реальности. Это характеризуется глубокими структурными разрывами, геополитическими сдвигами и прогрессивной экономической политической фрагментацией. Планирование международных рынков и цепочек поставок, которые когда -то предполагались как само собой разумеющееся, растворяется и заменяется фазой растущей неопределенности.

Подходит для:

• Стратегическая устойчивость в раздробленном мире за счет интеллектуальной инфраструктуры и автоматизации — требования эксперта по логистике двойного назначения