Supraproducție periculoasă: China inundă piața cu roboți – Se repetă scenariul fotovoltaic?

Boom-ul roboților din China: Se profilează următorul colaps major după „miracolul solar”?

Expansiunea rapidă a industriei robotice din China prezintă paralele izbitoare cu dezvoltarea fotovoltaicelor din ultimul deceniu. Cu miliarde de dolari în ajutoare de stat, o extindere agresivă a capacității de producție și ambiții tot mai mari de export, se deschide un nou capitol al dominației industriale din Orientul Îndepărtat. În timp ce companiile europene încă dezbat strategii, producătorii chinezi creează deja fapte concrete - cu consecințe potențial de anvergură pentru peisajul concurențial global.

Încă din 2017, Ministerul Industriei din China a avertizat asupra supracapacității, vorbind despre „producția de produse de înaltă calitate la nivel de gamă inferioară” și „supracapacitatea de produse de calitate inferioară”. Cu peste 1.000 de companii de robotică în China, există indicii puternice ale unei situații de supraproducție similare cu cea experimentată în industria solară.

Punctul de plecare al schimbării puterii tehnologice

În doar câțiva ani, China s-a transformat dintr-un importator de tehnologie de automatizare industrială într-un jucător dominant în industria robotică globală. Această transformare are loc cu o viteză și o abordare sistematică, care amintește de povestea de succes a sectorului fotovoltaic din China. În 2024, pentru prima dată, companiile chineze au instalat mai mulți roboți industriali pe plan intern decât toți concurenții lor străini la un loc - un punct de cotitură care a atras atenția industriei.

Cifrele vorbesc de la sine: Cu 295.000 de roboți industriali noi instalați în 2024, China reprezintă 54% din piața globală. Stocul operațional de peste două milioane de roboți reprezintă un record internațional. În același timp, cota de piață a producătorilor autohtoni crește constant - de la 28% în 2014 la 57% în 2024.

Această dezvoltare nu este întâmplătoare, ci mai degrabă rezultatul unei politici industriale sistematice care definește robotica ca o tehnologie cheie pentru viitorul economic al Chinei. Fondul suveran de investiții de 128 de miliarde de euro pentru robotică, inteligență artificială și inovație de vârf subliniază voința politică de a obține o poziție dominantă și în acest sector. Paralelele cu extinderea industriei solare susținută de stat sunt inconfundabile.

Deosebit de remarcabilă este concentrarea pusă pe roboții umanoizi, a căror producție în masă este programată să înceapă încă din 2025. Cu peste 1.000 de companii de robotică și o creștere anuală estimată de zece procente până în 2028, China se poziționează ca lider de piață globală într-o tehnologie care abia își începe aplicarea comercială.

Legat de asta:

• Ofensiva robotică a Chinei: Sfârșitul dominației occidentale? 80% calitate pentru 20% preț

Rădăcinile boom-ului roboticii chineze

Ascensiunea Chinei ca superputere în robotică nu s-a întâmplat peste noapte, ci a urmat un plan strategic pe termen lung care și-a avut rădăcinile la începutul anilor 2010. Bazele au fost puse de programul „Made in China 2025”, publicat în 2015, care a definit robotica ca fiind una dintre cele zece industrii cheie în care companiile chineze ar trebui să tindă pentru a deveni lider pe piața globală până în 2025.

Paradoxal, industria auto a fost scânteia inițială a boom-ului roboticii. Investițiile masive în producția de vehicule începând cu 2010 au stimulat semnificativ cererea de roboți industriali. China a devenit atât cea mai mare piață auto din lume, cât și cea mai mare bază de producție pentru vehicule, inclusiv mașini electrice. Acest rol dublu, de producător și consumator, a creat masa critică pentru o industrie robotică independentă.

Un punct de cotitură decisiv a avut loc în 2016, când industria electrică și electronică a depășit industria auto ca principal client pentru roboții industriali. Această schimbare a reflectat importanța tot mai mare a Chinei ca centru de producție pentru dispozitive electronice, baterii, semiconductori și microcipuri. Concentrarea geografică a producției în China a creat condiții optime pentru producătorii locali de roboți, permițându-le să testeze și să dezvolte în continuare produsele lor direct la fața locului.

Anii 2017-2019 au marcat o fază critică. Încă din 2017, Ministerul Industriei din China a avertizat cu privire la supracapacitatea din sectorul roboticii și a vorbit despre riscurile care decurg din „producția de produse de înaltă calitate, de gamă inferioară”. Cu toate acestea, creșterea a continuat, impulsionată de decizia strategică de a utiliza robotica ca motor al transformării industriale.

Pandemia de COVID-19 a accelerat și mai mult tendința către automatizare. În timp ce alte țări se luptau cu pierderi de producție, China și-a sporit investițiile în sisteme de fabricație asistate de roboți. Strategia națională de robotică publicată în decembrie 2021 a subliniat voința politică de a consolida sistematic competitivitatea economiei prin automatizare.

De fapt, prezentările actuale ale industriei, studiile de piață și declarațiile asociațiilor industriale estimează de obicei că numărul companiilor chineze de robotică este mult peste 1.000, ceea ce face din China cea mai mare industrie de robotică din lume în ceea ce privește numărul de companii și volumul producției.

China este cea mai mare piață de robotică din lume, industria sa de robotică generând venituri de peste 240 de miliarde de yuani (aproximativ 33,4 miliarde de dolari americani). Nu numai că sute de mii de roboți noi sunt produși și instalați anual în China, dar un sector de afaceri foarte larg operează și în domeniile roboticii industriale, roboticii de servicii și roboților umanoizi.

Experții și rapoartele de la evenimente din industrie, cum ar fi Conferința Mondială a Roboticii sau Alianța Industriei Robotice din China (CRIA), subliniază în mod repetat că în China există acum peste 1.000 de companii de robotică. Printre acestea se numără corporații mari precum Siasun, Estun, Inovance și Geek+, precum și numeroase companii mijlocii și mici axate pe dezvoltare, furnizare de componente, integrare și software.

Datorită unei strategii naționale de inovare și a cererii ridicate din numeroase sectoare industriale, numărul companiilor de robotică din China continuă să crească – atât furnizorii chinezi, cât și producătorii internaționali care operează fabrici și laboratoare de dezvoltare în China fac parte din această creștere.

Legat de asta:

• China sub presiune: Limitele modelului de export al celei de-a doua economii mondiale și provocările transformării

Elemente cheie ale dominației roboticii chineze: Mecanismele centrale și elementele constitutive

Ofensiva robotică a Chinei se bazează pe mai multe mecanisme interconectate care, în combinație, generează o putere excepțională. Cea mai importantă componentă este ecosistemul industrial care s-a dezvoltat în ultimele decenii și este considerat acum unic. În industria mecatronică, nicio altă țară nu poate lansa produse noi pe piață atât de repede și apoi să le fabrice la prețuri de înaltă calitate și competitive.

Un avantaj cheie constă în lanțul de aprovizionare local. În timp ce producătorii europeni se bazează adesea pe componente din diverse țări, companiile chineze se pot baza pe o rețea densă de furnizori specializați. Această prioritizare a lanțului de aprovizionare local a dus la un ecosistem robust, care a devenit acum atractiv și pentru producătorii internaționali. Se așteaptă ca chiar și o parte semnificativă a hardware-ului pentru Tesla Optimus să provină din China.

Avantajul în forța de muncă calificată reprezintă un alt factor critic de succes. China are mult mai mulți lucrători calificați disponibili decât Europa, atât în ​​dezvoltare, cât și în integrarea sistemelor. Aceste resurse umane permit cicluri de producție mai scurte și costuri drastic mai mici pentru sistemele de viziune artificială, roboții industriali și roboții colaborativi.

Sprijinul statului se manifestă nu doar prin subvenții directe, ci și prin politica industrială strategică. Beijingul creează avantaje pentru propriile companii prin intermediul piețelor interne protejate și al împrumuturilor ieftine de la băncile de stat. Aceste companii nu sunt obligate de legea profitabilității și pot construi capacități masive de producție, indiferent de profitabilitatea pe termen scurt.

Deosebit de remarcabilă este strategia de crossover pentru componente. Producătorii chinezi de roboți beneficiază de lanțul de aprovizionare matur din sectorul vehiculelor electrice și utilizează componente din industria auto pentru roboții lor. Aceste sinergii reduc costurile de dezvoltare și accelerează lansarea pe piață a noilor produse.

Legat de asta:

• Dilema Chinei: De ce Beijingul menține artificial în viață companiile falimentare

Poziția actuală pe piață: semnificația și aplicarea acesteia în contextul actual

Astăzi, China nu este doar cea mai mare piață de robotică din lume, ci a atins și o poziție de lider tehnologic în mai multe segmente. Producătorii chinezi dețin deja o cotă de piață de 90% în domeniul roboților colaborativi și o cotă și mai mare de 95% în domeniul roboților mobili. Această dominație în segmentele orientate spre viitor este deosebit de semnificativă, deoarece deschide calea pentru următoarea generație de tehnologie de automatizare.

Densitatea roboților – un indicator cheie al nivelurilor de automatizare – ilustrează procesul rapid de recuperare a decalajelor înregistrate de China. Cu 470 de roboți la 10.000 de angajați, China a depășit Germania (429 de roboți la 10.000 de angajați) și ocupă locul trei la nivel mondial. În urmă cu doar cinci ani, densitatea roboților în Germania era de peste zece ori mai mare decât în ​​China.

Cunoștințele tehnice privind aplicațiile circulă acum frecvent în direcția opusă – din China către Europa. Această tendință este evidentă în special în industria electronică, unde aproape două treimi din toți roboții industriali din întreaga lume sunt instalați numai în China. Producătorii chinezi au furnizat 54% din totalul unităților pentru această piață internă enormă, acoperind astfel aproximativ 33% din cererea globală din industria electronică.

Strategia de export începe să se schimbe. În timp ce anterior mai puțin de cinci procente din roboții chinezi erau exportați, companii precum Inovance și Geekplus se extind din ce în ce mai mult pe piețele internaționale. Inovance, al doilea cel mai mare producător autohton de roboți, se extinde în Europa, în timp ce Geekplus generează deja 70% din venituri în afara Chinei.

Producătorii chinezi dau dovadă de ambiții tot mai mari, în special în segmentul premium. În mod tradițional, furnizorii europeni și japonezi au dominat acest segment de piață, dar clienții se orientează din ce în ce mai mult către alternative chinezești. Strategia este de a obține 80% din calitatea concurenților străini, vânzând în același timp la 20% din preț.

Expertiza noastră în dezvoltarea afacerilor, vânzări și marketing în China - Imagine: Xpert.Digital

Domenii de interes industrial: B2B, digitalizare (de la IA la XR), inginerie mecanică, logistică, energii regenerabile și industrie

Mai multe informații aici:

• Centru de afaceri de experți

Un centru tematic care oferă perspective și expertiză:

• Platformă de cunoștințe care acoperă economiile globale și regionale, inovația și tendințele specifice industriei
• O colecție de analize, perspective și informații generale din principalele noastre domenii de interes
• Un loc pentru expertiză și informații despre evoluțiile actuale din afaceri și tehnologie
• Un hub pentru companiile care caută informații despre piețe, digitalizare și inovații industriale

Exemple practice de cucerire a pieței: cazuri de utilizare concrete și ilustrații

Povestea de succes a companiei Geekplus exemplifică modul în care companiile chineze de robotică cuceresc piețele globale. Această companie, specializată în robotică pentru depozite, a devenit publică la bursă în Hong Kong abia în vara anului 2024, însă generează deja 70% din venituri în afara Chinei. Printre clienții săi se numără corporații internaționale precum Unilever, Walmart și Adidas. Seria Roboshuttle a companiei oferă soluții complete de picking care coordonează trei tipuri diferite de roboți în jurul unei stații de lucru centrale. Această soluție optimizează spațiul de depozitare verticală și elimină necesitatea mai multor zone.

Geekplus își demonstrează, de asemenea, pregătirea strategică pentru potențiale restricții comerciale. Compania generează aproximativ un sfert din veniturile sale în SUA, dar produce cu 30% mai ieftin decât concurenții săi. În plus, Geekplus intenționează să mute părți din asamblarea sa în Japonia pentru a ocoli potențialele bariere comerciale. Această flexibilitate în strategia de producție demonstrează capacitatea companiilor chineze de a învăța din conflictele comerciale din trecut.

Al doilea exemplu este Inovance, adesea numită „mini Huawei” deoarece a fost fondată în 2003 de foști ingineri Huawei. Compania a devenit al doilea cel mai mare producător autohton de roboți industriali din China și se extinde acum sistematic în Europa. Cu sediul central din Germania, în Pleidelsheim, lângă Heilbronn, Inovance își construiește o prezență locală și își valorifică vasta expertiză în industrie din China. Compania are experiență în vânzarea de roboți către marii producători de smartphone-uri și laptopuri și poate beneficia de economiile de scară oferite de piața chineză.

Strategia de extindere a Inovance reflectă abordarea tipică a companiilor chineze: mai întâi, construirea unei structuri locale de vânzări și servicii, apoi creșterea treptată a creării de valoare locală. În Europa, Inovance oferă inițial roboți cu sarcini utile de până la 20 de kilograme, în timp ce în China sunt disponibile modele cu sarcini utile de până la 300 de kilograme. Această lansare pe piață etapizată permite companiei să acumuleze experiență și să își extindă treptat portofoliul de produse.

Evoluții problematice și riscuri: o analiză critică

Expansiunea rapidă a industriei robotice chineze prezintă riscuri structurale care amintesc de evoluțiile din sectorul fotovoltaic. Încă din 2017, Ministerul Industriei din China a avertizat asupra supracapacității, vorbind despre „producția de produse de înaltă calitate la scară inferioară” și „supracapacitatea de produse de calitate inferioară”. Cu peste 1.000 de companii de robotică în China, există indicii puternice ale unei situații de supraproducție similare cu cea experimentată în industria solară.

Paralelele cu energia fotovoltaică sunt izbitoare. La fel ca în cazul panourilor solare de atunci, China construiește capacități de producție masive care depășesc cu mult cererea internă. Soluția constă în exporturi, ceea ce duce la o concurență acerbă pe piețele internaționale. Roboții chinezi sunt deja cu 20 până la 30% mai ieftini decât concurenții lor europeni, un avantaj de preț posibil datorită subvențiilor guvernamentale și economiilor de scară.

Companiile europene se confruntă cu o presiune tot mai mare. Asociația industrială germană VDMA Robotics and Automation și-a înjumătățit previziunile de creștere din cauza intensificării concurenței din partea rivalilor chinezi. Producătorii europeni tradiționali de roboți pierd cotă de piață, în timp ce companiile chineze își extind sistematic prezența în Europa. Companii precum Dobot, Elite Robots și Jaka Robotics au deja înființat structuri locale de service și vânzări în Germania.

Transferul de tehnologie este deosebit de problematic. Companii străine de top precum KUKA, ABB și Fanuc au deschis unități de producție de ultimă generație în China. Acest transfer de cunoștințe permite producătorilor chinezi să recupereze rapid decalajul și să își dezvolte propriile produse. Startup-urile germane se aprovizionează deja din China cu brațe robotizate și componente, cum ar fi articulații cu senzori de forță integrați, ceea ce sporește și mai mult dependența tehnologică.

Pericolul „involuției” – o concurență ruinoasă pentru cota de piață în detrimentul profitabilității – este real. Ministerul Industriei din China a inițiat deja măsuri împotriva „concurenței dezordonate” și a practicilor de prețuri agresive. Avertismente similare au fost emise în industria solară înainte de începerea crizei globale de supraproducție.

Legat de asta:

• Industria Chinei este în declin – A cincea lună de creștere negativă – Întrebări și răspunsuri despre situația economică actuală

Scenarii viitoare și evoluția pieței: Tendințe preconizate și potențiale perturbări

Anii următori vor fi cruciali în a determina dacă scenariul fotovoltaic se va repeta în robotică. Mai multe tendințe indică faptul că China își va extinde și mai mult dominația. 2025 este considerat „anul zero” pentru roboții umanoizi, companiile chineze fiind deja în producția de masă, în timp ce concurenții internaționali sunt încă în faza de dezvoltare.

Sprijinul guvernamental va continua și se va intensifica. Fondul de robotică în valoare de 128 de miliarde de euro este conceput să funcționeze timp de 20 de ani, subliniind o perspectivă pe termen lung. Până în 2027, China își propune să dezvolte roboți umanoizi capabili să „gândească, să învețe și să inoveze”. Se preconizează că piața roboților umanoizi din China va ajunge la 44 de miliarde de euro până în 2031.

Sunt posibile trei scenarii pentru dezvoltarea globală. În cel mai optimist caz, se va stabili o concurență stabilă între furnizorii chinezi și cei internaționali, deservind diferite segmente de piață. Producătorii chinezi ar opera în principal pe piața de masă sensibilă la costuri, în timp ce companiile europene și japoneze ar ocupa segmentele premium.

Scenariul cel mai probabil implică o înlocuire treptată a furnizorilor internaționali, similară evoluțiilor din industria solară. Companiile chineze își vor valorifica avantajele de cost pentru a câștiga inițial un punct de sprijin în aplicațiile standard și apoi pentru a pătrunde succesiv în segmentele cu valoare mai mare. Expansiunea deja în curs în Europa și pe alte piețe se va accelera.

În cel mai rău scenariu, o criză de supraproducție duce la o prăbușire a prețurilor la nivel mondial, forțând multe companii să se închidă. Consolidarea ar aduce beneficii în primul rând producătorilor chinezi, care au rezerve financiare mai mari și acces la sprijin guvernamental. Europa și-ar putea pierde suveranitatea tehnologică într-un alt sector cheie.

Probabilitatea celui de-al doilea sau al treilea scenariu crește din cauza strategiei de export declarate a Chinei. Guvernul a definit exporturile de roboți ca obiectiv strategic și intenționează să le utilizeze ca motor al creșterii. Acest obiectiv politic, combinat cu supracapacitatea internă, va crește presiunea exporturilor.

Legat de asta:

• „Atelierul lumii” – Transformarea economică a Chinei: limitele modelului de export și drumul dificil către o economie internă

Implicații strategice și evaluare

Ofensiva robotică a Chinei reprezintă una dintre cele mai mari provocări ale politicii industriale pentru Europa din ultimele decenii. Paralelele cu dezvoltarea fotovoltaicelor nu sunt întâmplătoare, ci mai degrabă rezultatul unei strategii sistematice care transferă modele dovedite către noi domenii tehnologice. China folosește sprijinul statului, economiile de scară și prețurile agresive pentru a obține poziția de lider de piață în industrii importante din punct de vedere strategic.

Viteza de dezvoltare este impresionantă. În decurs de un deceniu, China și-a mărit cota de piață în domeniul roboților industriali de la sub 30% la peste 50%. În segmentele orientate spre viitor, cum ar fi roboții colaborativi și mobili, producătorii chinezi domină deja, cu cote de piață de 90 până la 95%. Această dominație în tehnologiile cheie va avea un impact asupra industriilor din aval și va pune la încercare, în mod fundamental, competitivitatea Europei.

Companiile europene au trei opțiuni strategice. În primul rând, pot încerca să ocupe nișe de piață prin inovare și specializare, unde superioritatea tehnologică este mai importantă decât prețul. În al doilea rând, pot forma parteneriate strategice cu companii chineze pentru a obține acces la structurile lor de costuri. În al treilea rând, își pot reloca parțial producția în China pentru a beneficia de economiile de scară de acolo.

Niciuna dintre aceste opțiuni nu este lipsită de riscuri. Piețele de nișă se pot eroda rapid din cauza progreselor tehnologice. Parteneriatele prezintă riscul transferului de tehnologie și al dependenței pe termen mediu. Relocarea producției exacerbează declinul industrial al Europei și face companiile vulnerabile din punct de vedere geopolitic.

Provocarea este de natură structurală și necesită un răspuns european coordonat. Companiile sau țările individuale nu pot contracara cu succes concurența sistemică chineză. Programe comune de cercetare, politici industriale coordonate și măsuri potențial protecționiste sunt necesare pentru a păstra competențele europene de bază.

Timpul este esențial. În timp ce Europa dezvoltă încă concepte strategice, companiile chineze creează deja realități de piață. Industria roboticii ar putea deveni următorul exemplu al modului în care politica industrială sistematică are prioritate față de mecanismele pieței pe termen scurt. Europa trebuie să acționeze rapid pentru a evita să rămână în urmă și pe această piață a viitorului.

☑️ Limba noastră de afaceri este engleza sau germana

☑️ NOU: Corespondență în limba ta maternă!

Konrad Wolfenstein

Eu și echipa mea suntem bucuroși să vă fim la dispoziție în calitate de consilier personal.

Mă puteți contacta completând formularul de contact de aici sau pur și simplu sunându-mă la +49 89 89 674 804 ( München) . Adresa mea de e-mail este: wolfenstein@xpert.digital

Aștept cu nerăbdare proiectul nostru comun.

☑️ Suport pentru IMM-uri în strategie, consultanță, planificare și implementare

☑️ Crearea sau realinierea strategiei digitale și a digitalizării

☑️ Extinderea și optimizarea proceselor de vânzări internaționale

☑️ Platforme de tranzacționare B2B globale și digitale

☑️ Dezvoltare Afaceri Pioneer / Marketing / PR / Târguri Comerciale

De la local la global: IMM-urile cuceresc piața mondială cu o strategie inteligentă - Imagine: Xpert.Digital

Într-o eră în care prezența digitală a unei companii îi determină succesul, provocarea constă în crearea unei prezențe autentice, personalizate și de anvergură. Xpert.Digital oferă o soluție inovatoare care se poziționează ca intersecția dintre un hub industrial, un blog și un ambasador de brand. Aceasta combină avantajele comunicării și canalelor de vânzări într-o singură platformă și permite publicarea în 18 limbi diferite. Cooperarea cu portalurile partenere și posibilitatea de a publica articole pe Google News și o listă de distribuție a presei cu aproximativ 8.000 de jurnaliști și cititori maximizează acoperirea și vizibilitatea conținutului. Acesta reprezintă un factor crucial în vânzările și marketingul extern (SMarketing).

Mai multe informații aici:

• Autentic. Individual. Global: Strategia Xpert.Digital pentru compania ta