Grupul KENO: Analiză de piață, previziuni, activități pe țară: Comerț cu ridicata de energie fotovoltaică în Polonia, Germania și Europa

Cum se concentrează KENO pe creșterea pe termen lung, în ciuda scăderii vânzărilor

Grupul KENO, cu sediul central în Polonia, s-a impus ca un jucător semnificativ pe piața europeană a energiei regenerabile în ultimii 15 ani. Compania se caracterizează printr-un model de afaceri diversificat, care cuprinde fabricarea și distribuția de componente fotovoltaice (PV), pompe de căldură, sisteme de montare și soluții de e-mobilitate, precum și comercializarea energiei și producția de case modulare eficiente energetic. Această diversificare, coroborată cu un accent puternic pe cercetare și dezvoltare (C&D) și o strategie de expansiune internațională cu filiale în Germania, Marea Britanie, Norvegia, Ungaria, România și Republica Cehă (prin intermediul Frankensolar), poziționează KENO la intersecția diferitelor tendințe de creștere din sectorul energiei regenerabile.

Performanța financiară a Grupului KENO în 2023 a prezentat o imagine mixtă, cu provocări semnificative. Compania principală, KENO Sp. z o.o., a înregistrat o scădere semnificativă a veniturilor la aproximativ 999 de milioane de PLN, comparativ cu 2,28 miliarde de PLN în anul precedent, și a raportat o pierdere netă de 41,46 milioane de PLN, în urma profiturilor substanțiale din anii precedenți. Filiala, KENO Energia Sp. z o.o., care operează în domeniul tranzacționării cu energie, a înregistrat, de asemenea, o pierdere netă, în ciuda creșterii veniturilor. Această evoluție sugerează un mediu de piață mai dificil în Polonia în 2023, potențial influențat de o încetinire a creșterii microinstalațiilor fotovoltaice, o scădere generală a investițiilor în energie solară, precum și de costurile asociate cu expansiunea internațională și creșterea cheltuielilor operaționale.

În ciuda acestor provocări financiare pe termen scurt, perspectivele pe termen mediu și lung pentru piețele deservite de KENO rămân pozitive. Țările europene în care KENO operează prezintă în mod constant previziuni puternice de creștere pentru energia solară fotovoltaică, pompele de căldură și stocarea energiei, determinate de obiective climatice ambițioase și cadre de politici de susținere. Punctele forte ale KENO, cum ar fi portofoliul său cuprinzător de produse, capacitatea internă de producție pentru componente cheie, activitățile de cercetare și dezvoltare, inclusiv propriul laborator de testare fotovoltaică, și prezența stabilită pe piața din Polonia, oferă o bază solidă pentru creșterea viitoare.

Provocările strategice ale KENO constau în stabilizarea activității sale principale în Polonia, asigurarea profitabilității operațiunilor sale internaționale și adaptarea la condițiile dinamice ale pieței, inclusiv concurența intensă și dependența de subvențiile guvernamentale. Capacitatea companiei de a valorifica pe deplin sinergiile dintre unitățile sale de afaceri diversificate, în special în soluțiile energetice integrate și segmentul KENO Home, va fi crucială pentru succesul său pe termen lung.

Profilul companiei KENO Group

Fondare, misiune și structură corporativă

Grupul KENO a fost fondat acum aproximativ 15 ani în Gliwice, Polonia, și de atunci a devenit un jucător major în sectorul energiei regenerabile. Misiunea principală a companiei este de a transforma piața energiei din Polonia și Europa prin promovarea și utilizarea surselor de energie regenerabilă. Încă de la început, filosofia companiei a fost ghidată de principiile protecției mediului, utilizarea eficientă a resurselor energetice naturale și îmbunătățirea calității aerului. KENO este recunoscut ca unul dintre pionierii revoluției ecologice în sectorul energetic.

Grupul KENO este o structură holding formată din mai multe filiale specializate care au ca obiectiv comun accesul la un stil de viață ecologic și sustenabil. Printre entitățile cheie se numără:

• KENO Sp. z o.o.: Fondată în 2008, această companie formează nucleul grupului. Produce sisteme de montare fotovoltaică și tablouri de distribuție și este un distribuitor autorizat pentru sisteme fotovoltaice complete și soluții de electromobilitate.
• Kensol: Această filială se concentrează pe producția de sisteme fotovoltaice, pompe de căldură certificate TÜV și echipamente HVAC (încălzire, ventilație, aer condiționat).
• KENO Home: Produce case modulare eficiente din punct de vedere energetic, complet echipate, în construcție CLT (lemn laminat încrucișat), integrând diverse soluții energetice din portofoliul Grupului KENO.
• KENO Energia: Activă în tranzacționarea cu energie electrică, compania concurează cu furnizori de energie consacrați. De asemenea, facilitează decontarea energiei din sistemele fotovoltaice și tranzacționează energie electrică la bursa de energie din Polonia.
• EmitterNET: Acționează ca distribuitor pentru sisteme inteligente pentru casă și alte produse conexe.
• Frankensolar: Este considerat unul dintre cei mai mari distribuitori de produse de energie regenerabilă pe piețele cehe și slovace și face parte din Grupul KENO.

Prezența internațională a Grupului KENO se extinde prin sucursalele din Germania (KENO GmbH), Marea Britanie (KENO ENERGY LTD), Norvegia (KENO Energy AS), Republica Cehă (prin Frankensolar Eastern Europe sro), România (Keno Energy SRL) și Ungaria (Keno Energy KFT).

Structura diversificată a Grupului KENO, care cuprinde producția, distribuția, comercializarea energiei și construcția de case modulare, indică o strategie de integrare verticală și diversificare a riscurilor. Această structură permite KENO să acopere diverse segmente ale lanțului valoric al energiei regenerabile. De exemplu, integrarea produselor și serviciilor din întregul grup în KENO Home demonstrează clar un efort de a valorifica sinergiile. Cu toate acestea, o astfel de diversificare poate, de asemenea, să crească complexitatea managementului corporativ și necesită o coordonare eficientă a unităților individuale de afaceri pentru a asigura competitivitatea acestora.

Înființarea filialei KENO Energia pentru tranzacționarea energiei electrice poate fi interpretată ca un răspuns strategic la schimbările în mecanismele de susținere a energiilor regenerabile, cum ar fi trecerea la sistemul de facturare netă în Polonia. Acest lucru permite KENO să continue să sprijine profitabilitatea sistemelor fotovoltaice pentru clienții finali, dezvoltând simultan noi fluxuri de venituri pe piața energiei. Rolul KENO Energia se extinde astfel dincolo de tranzacționarea pură a energiei electrice și este strâns legat de activitatea sa principală în sectorul fotovoltaic.

Portofoliul de produse și servicii

Portofoliul de produse și servicii al Grupului KENO este vast și acoperă numeroase aspecte ale energiilor regenerabile și ale eficienței energetice:

• Sisteme fotovoltaice: KENO este atât distribuitor de module fotovoltaice de la producători internaționali de top, cât și producător al propriilor sisteme fotovoltaice sub marca Kensol. Gama de produse include sisteme fotovoltaice complete pentru diverse aplicații.
• Sisteme de montare: O competență de bază a KENO este producția internă de sisteme de montare fotovoltaică certificate TÜV pentru instalații la sol și pe acoperiș. Aceste sisteme sunt cunoscute pentru instalarea lor simplă și rapidă.
• Tablouri de distribuție și tablouri de distribuție: KENO produce propriile tablouri de distribuție și tablouri de distribuție (cutii combinate), care sunt oferite atât ca modele standard, cât și configurate conform specificațiilor clientului. Capacitatea de producție depășește 1.000 de unități pe zi.
• Pompe de căldură și echipamente HVAC: Sub marca Kensol, KENO comercializează pompe de căldură certificate TÜV (în special pompe de căldură aer-apă) și echipamente HVAC aferente, cum ar fi hydrobox-urile.
• Soluții de e-mobilitate: Portofoliul include și soluții pentru electromobilitate, cum ar fi stațiile de încărcare.
• Sisteme de stocare a energiei: KENO distribuie sisteme de stocare a energiei în baterii de la diverși producători și le integrează în soluțiile sale energetice.
• Case modulare din lemn lamelar încrucișat (CLT) (KENO Home): O arie de afaceri inovatoare este producția de case modulare eficiente din punct de vedere energetic și ecologice, realizate din lemn lamelar încrucișat (CLT), care sunt echipate standard cu sisteme EE și tehnologie pentru case inteligente de la KENO Group.
• Sisteme inteligente pentru locuințe: Prin intermediul EmiterNET și Kensol Smart EMS (Sistem de gestionare a energiei), grupul oferă sisteme inteligente de control al locuinței care contribuie la optimizarea consumului de energie.

Pe lângă gama sa de produse, KENO oferă servicii complete. Acestea includ cursuri de formare certificate pentru instalatorii de energie regenerabilă (OZE) prin intermediul centrului de formare acreditat al Oficiului Polonez de Supraveghere Tehnică (UDT), instruire privind produsele și webinarii. Compania oferă consultanță tehnică, sprijină planificarea și implementarea proiectelor fotovoltaice și operează propriul laborator fotovoltaic pentru testarea modulelor. O interfață cheie cu instalatorii este platforma KENO B2B, care oferă instrumente online pentru configurarea și comandarea produselor.

Portofoliul cuprinzător al KENO, care combină sisteme fotovoltaice, pompe de căldură, soluții de electromobilitate, stocare a energiei și sisteme inteligente pentru locuințe, poziționează ideal compania pentru a beneficia de tendința crescândă de cuplare a sectoarelor. Această tendință își propune să conecteze inteligent sectoarele energiei electrice, încălzirii și transporturilor pentru a crește eficiența energetică și a maximiza utilizarea energiilor regenerabile. Astfel, KENO poate acționa ca furnizor de soluții energetice integrate pentru clădiri, depășind simpla vânzare de componente individuale.

Segmentul KENO Home, în special, are un potențial considerabil de creștere. Aceste case modulare combină tendința către construcții rapide, prefabricate, cu conștientizarea tot mai mare a sustenabilității prin utilizarea lemnului CLT și integrarea standard a tehnologiilor de energie regenerabilă ale Grupului KENO. Cu o acceptare suficientă pe piață, o producție scalabilă și prețuri competitive, KENO Home ar putea deveni un factor semnificativ de creștere a veniturilor și a imaginii de marcă.

Cercetare, dezvoltare și inovare

Cercetarea și dezvoltarea (C&D) și inovarea sunt pilonii centrali ai strategiei corporative a KENO. Grupul își menține propriul departament de C&D și colaborează îndeaproape cu Universitatea Tehnică din Silezia din ianuarie 2021. Această cooperare subliniază angajamentul companiei de a rămâne în avangarda tehnologiei și de a asigura accesul la expertiză de ultimă generație și specialiști calificați.

O caracteristică unică a KENO în Polonia este laboratorul său fotovoltaic intern. Echipat cu un simulator solar de clasa A+A+A+, acesta poate testa module fotovoltaice de până la o dimensiune de 270 cm x 140 cm. Laboratorul nu numai că permite controlul calității și testarea performanței modulelor, dar permite și testarea conform standardelor internaționale, cum ar fi IEC 60904-9 Ed. 3 și testarea diodelor de bypass conform IEC 61215-2. Această capacitate de a efectua teste și verificări independente este un factor cheie în asigurarea calității produsului și a încrederii clienților.

Activitățile de cercetare și dezvoltare se concentrează pe dezvoltarea de soluții inovatoare care cresc longevitatea produselor, îmbunătățind astfel profitabilitatea sistemelor instalate și reducând impactul lor asupra mediului. Un rezultat al acestor eforturi este certificarea TÜV a sistemelor de montare fabricate de KENO, care confirmă calitatea și siguranța acestora.

Investițiile în propria infrastructură de cercetare și dezvoltare și în laboratorul de testare oferă KENO un avantaj competitiv potențial față de companiile care se ocupă exclusiv de comerț. Acestea permit companiei nu numai să distribuie produse, ci și să contribuie activ la îmbunătățirea acestora, să își stabilească propriile standarde și să răspundă mai rapid la evoluțiile tehnologice și la cerințele pieței. Acest lucru este deosebit de important într-o piață dinamică și adesea determinată de prețuri, cum este cea a componentelor fotovoltaice. Intenția declarată a conducerii de a modela activ piața, mai degrabă decât de a reacționa doar la aceasta, este susținută de aceste investiții în inovație și asigurarea calității.

Performanța financiară și poziționarea pe piață

Analiza rezultatelor financiare recente

Dezvoltarea financiară a Grupului KENO, în special a principalelor sale companii KENO Sp. z oo și KENO Energia Sp. z oo, a prezentat provocări semnificative în 2023, spre deosebire de rezultatele puternice din anii precedenți.

KENO Sp. z o.o., compania principală a grupului, a înregistrat venituri de 999,19 milioane PLN în exercițiul financiar 2023. Aceasta reprezintă o scădere semnificativă în comparație cu anii precedenți; venituri de 2,28 miliarde PLN (peste 575 de milioane EUR) au fost raportate pentru 2022 și de 1,87 miliarde PLN pentru 2021. Redresarea câștigurilor este și mai dramatică: după un profit net de 141,94 milioane PLN în 2022 și de 177,55 milioane PLN în 2021, KENO Sp. z o.o. a raportat o pierdere netă de 41,46 milioane PLN pentru 2023. EBIT (câștigul înainte de dobânzi și impozite) în 2023 a fost de -45,90 milioane PLN, iar EBITDA (câștigul înainte de dobânzi, impozite, depreciere și amortizare) a fost de -39,76 milioane PLN. Activele totale ale companiei au scăzut de la 936,50 milioane PLN în 2022 la 615,27 milioane PLN în 2023. O evoluție pozitivă a fost reducerea pasivelor la 133,35 milioane PLN, rezultând un raport datorii/capitaluri proprii relativ scăzut, de 22%.

KENO Energia Sp. z o.o., filiala de tranzacționare a energiei, și-a majorat veniturile cu 42,97%, ajungând la 209,21 milioane PLN în 2023, comparativ cu 147,31 milioane PLN în 2022. În ciuda acestei creșteri a veniturilor, compania a rămas pe pierdere, înregistrând o pierdere netă de 648.225 PLN în 2023. Cu toate acestea, aceasta reprezintă o îmbunătățire față de pierderea netă de 2,42 milioane PLN din 2022. În 2021, KENO Energia a înregistrat un profit de 378.544 PLN. EBIT și EBITDA pentru 2023 au fost de -389.718 PLN. Activele totale ale KENO Energia au scăzut de la 7,38 milioane PLN (2022) la 5,01 milioane PLN (2023). Raportul ridicat al datoriei de 139% în 2023, care se datorează unor pasive de 6,97 milioane PLN, este îngrijorător.

Cifre financiare pentru KENO Sp. z oo și KENO Energia Sp. z oo (2021-2023)

Surse: Veniturile KENO Sp. z o.o. pentru 2022 sunt raportate diferit în diverse surse (2,28 miliarde PLN sau 513 milioane USD). Cifra de 2,28 miliarde PLN utilizată aici se bazează pe...

Cifrele financiare ale KENO Sp. z o.o. și KENO Energia Sp. z o.o. pentru anii 2021-2023 arată o tendință semnificativă în diverse domenii. KENO Sp. z o.o. a înregistrat inițial o creștere a veniturilor de la 412,30 milioane EUR în 2021 la aproximativ 501,60 milioane EUR în 2022, dar apoi a scăzut brusc la 219,82 milioane EUR în 2023. În același timp, compania a raportat o pierdere netă de 9,12 milioane EUR în 2023, după ce a obținut profituri nete de 39,06 milioane EUR (2021) și 31,23 milioane EUR (2022) în cei doi ani precedenți. EBIT a scăzut la -10,10 milioane EUR în 2023, comparativ cu 48,41 milioane EUR (2021) și 41,20 milioane EUR (2022). În mod similar, EBITDA a scăzut de la 48,85 milioane EUR în 2021 și 41,98 milioane EUR în 2022 la -8,75 milioane EUR în 2023.

La KENO Energia Sp. z o.o., veniturile au crescut constant de la 31,55 milioane EUR în 2021 la 32,41 milioane EUR în 2022 și au ajuns la 46,03 milioane EUR în 2023. Cu toate acestea, profitul/pierderea netă a companiei a rămas într-un interval similar pe parcursul tuturor celor trei ani, cu un profit ușor de 0,08 milioane EUR în 2021 și pierderi de -0,53 milioane EUR (2022) și -0,14 milioane EUR (2023) în anii următori. EBIT a scăzut, de asemenea, de la 0,11 milioane EUR (2021) la -0,48 milioane EUR (2022) și -0,09 milioane EUR (2023). EBITDA a urmat o tendință similară, dar a rămas la un nivel mai stabil în 2023, la -0,09 milioane EUR, comparativ cu -0,46 milioane EUR în 2022 și 0,11 milioane EUR în 2021.

Per total, cifrele cheie reflectă provocările economice, evoluția veniturilor KENO Energia Sp. z oo tinzând să fie pozitivă, în timp ce KENO Sp. z oo înregistrează o scădere semnificativă a veniturilor și a impactului asupra câștigurilor.

Atenție: Pentru o evaluare fiscală sau financiară corectă, trebuie utilizat cursul de schimb valutar exact pentru perioada relevantă.

Scăderea drastică a veniturilor și trecerea de la profituri mari la pierderi semnificative la KENO Sp. z o.o. în 2023 reprezintă o evoluție critică. Mai mulți factori ar fi putut contribui la acest lucru:

În primul rând, rapoartele au indicat deja o încetinire a creșterii microinstalațiilor pe piața fotovoltaică din Polonia și a existat o scădere generală a investițiilor în energie solară în Polonia în 2023. Acest lucru ar fi putut reduce cererea pentru produsele de bază ale KENO.

În al doilea rând, în ultimii ani, KENO a investit semnificativ în expansiunea internațională și în diversificarea modelului său de afaceri, de exemplu în înființarea de depozite și structuri administrative pe noi piețe și în dezvoltarea segmentului KENO Home. Astfel de extinderi sunt de obicei asociate cu investiții inițiale mari, care pot avea un impact negativ asupra câștigurilor pe termen scurt.

În al treilea rând, costurile de exploatare, inclusiv costurile cu personalul, au crescut atât la KENO Sp. z o.o., cât și la KENO Energia, ceea ce ar fi putut pune o presiune suplimentară asupra marjelor. În cele din urmă, concurența pe piața energiei regenerabile este intensă, ceea ce poate duce la presiuni asupra prețurilor.

Spre deosebire de declinul înregistrat la KENO Sp. z o.o., KENO Energia a reușit să își crească veniturile. Acest lucru ar putea indica o stabilire de succes în segmentul de tranzacționare a energiei. Cu toate acestea, pierderile continue și rata ridicată a datoriei de 139% la KENO Energia arată că profitabilitatea în acest domeniu nu a fost încă atinsă. Acest lucru s-ar putea datora costurilor de pornire, marjelor scăzute în tranzacționarea energiei electrice sau investițiilor în achiziția de clienți.

În ciuda pierderii înregistrate de KENO Sp. z o.o., rata îndatorării de 22% pare relativ moderată. Acest lucru ar putea oferi companiei o anumită flexibilitate financiară pentru redresarea necesară. Scăderea simultană a activelor și pasivelor totale ar putea indica măsuri de consolidare, cum ar fi vânzarea de active sau rambursarea datoriilor, eventual pentru a asigura lichiditatea sau pentru a concentra mai mult atenția asupra domeniilor cheie. Cu toate acestea, aceste măsuri trebuie evaluate în contextul strategiei generale și al profitabilității pe termen lung.

Cota de piață în Polonia și analiza concurenței

În anii premergători anului 2023, KENO își stabilise o poziție puternică pe piața din Polonia. Conform unui studiu realizat de Institutul Polonez pentru Energie Regenerabilă, KENO a atins o cotă de piață de peste 50% din modulele fotovoltaice vândute în Polonia în 2021, bazată pe vânzări de peste 830 MW de module. În 2022, KENO a livrat chiar și 1027 MW de module fotovoltaice și 1326 MW de invertoare. Aceste cifre subliniază dominația companiei pe piața poloneză de distribuție a energiei fotovoltaice la acea vreme. Cu toate acestea, având în vedere rezultatele financiare dificile pentru 2023 și dinamica pieței în schimbare, se pune întrebarea dacă această cotă de piață ridicată ar putea fi menținută. O piață generală mai dificilă, caracterizată de o încetinire a creșterii și o scădere a investițiilor în energie solară, ar fi putut duce fie la o contracție a pieței generale, fie la o pierdere a cotei de piață pentru KENO, fie la o combinație a ambelor.

KENO se confruntă cu un peisaj concurențial complex. Pe piața energetică poloneză în sens larg, KENO, în special prin intermediul KENO Energia, concurează cu companii energetice mari, integrate pe verticală, precum PGE, Tauron, Enea și Energa, care sunt, de asemenea, active în sectorul energiei regenerabile. În segmentul specific al sistemelor de montare fotovoltaică, unde KENO operează ca producător, specialiști activi la nivel internațional, precum Schletter, Unirac și TerraSmart, sunt principalii săi concurenți. Pe piața pompelor de căldură, KENO (cu marca sa Kensol) se confruntă cu producători internaționali consacrați, precum Daikin, Mitsubishi Electric și Panasonic.

Platforma Tracxn clasează KENO pe locul 36 din 173 de competitori activi în categoria „Sisteme de montare și raft solar”, acordându-i un scor de 25/100. Concurenți de top precum Schletter (scor 53/100) și Unirac (scor 52/100) sunt clasați semnificativ mai sus. Acest lucru sugerează că, deși KENO este prezent în acest segment specific de produse, are încă potențialul de a-și consolida poziția pe piață în comparația internațională.

Mai multe informații aici:

• Soluție fotovoltaică pentru reducerea efortului și a cheltuielilor

Evoluții și previziuni ale pieței în țările în care operează

Piețele deservite de KENO Energy în Europa prezintă perspective de creștere predominant pozitive pentru energiile regenerabile, determinate de obiective politice, progres tehnologic și creșterea gradului de conștientizare a mediului. Cu toate acestea, evoluțiile și previziunile specifice variază de la o țară la alta.

Polonia

Piața poloneză a energiei regenerabile a fost puternic dominată de microinstalațiile fotovoltaice în ultimii ani, atingând o capacitate instalată de 12,7 GW până în 2024, energia solară reprezentând 99% din aceasta. Piața prosumer este un factor cheie al acestei creșteri. Se preconizează că piața invertoarelor fotovoltaice va crește cu o rată anuală compusă de creștere (CAGR) de 25,9% până în 2030. În mod similar, piața pompelor de căldură a cunoscut o creștere dinamică până în 2023 și a fost considerată cea cu cea mai rapidă creștere din Europa timp de trei ani consecutivi. Piața bateriilor se extinde, de asemenea, puternic, cu o CAGR proiectată de 22% până în 2030. Cu toate acestea, au existat recent semne de încetinire a creșterii microinstalațiilor și de scădere a investițiilor totale în energia solară în 2023. Guvernul polonez susține extinderea energiei regenerabile prin licitații, scutiri de taxe și subvenții, iar Planul Național pentru Energie și Climă (NEKP) actualizat stabilește obiective mai ambițioase în domeniul energiei regenerabile. Modernizarea infrastructurii rețelei pentru a gestiona creșterea alimentării cu energie regenerabilă rămâne o provocare. Per total, se preconizează că piața poloneză a energiei regenerabile va crește de la 1,5 miliarde USD în 2023 la 5,9 miliarde USD în 2031 (rată anuală compusă de 18,8%), segmentul fotovoltaic solar urmând să înregistreze cea mai puternică creștere.

Germania

În Germania, ponderea energiilor regenerabile în generarea de energie electrică a ajuns la 59% în 2024. Piața energiei solare avea o capacitate instalată de 103,45 GW în 2023 și se preconizează că va crește la 514,31 GW până în 2033 (CAGR 17,39%). Se așteaptă ca piața pompelor de căldură în sectorul clădirilor rezidențiale să ajungă la 679,8 milioane USD până în 2025 (CAGR 11,9% din 2019-2025). Piața de stocare a energiei este, de asemenea, în creștere constantă, impulsionată de integrarea energiilor regenerabile și de creșterea electromobilității. Instrumente de politică precum Legea privind sursele regenerabile de energie (EEG), cu tarife de alimentare și diverse programe de finanțare, susțin această dezvoltare.

Regatul Unit

În Regatul Unit, sursele de energie regenerabilă au generat peste 50% din electricitate pentru prima dată în 2024. Se preconizează că piața energiei solare va crește de la 23,5 GW în 2024 la 130 GW în 2033 (CAGR 18,7%). Piața pompelor de căldură aer-aer se așteaptă să crească de la 2,34 miliarde USD (2024) la 5,09 miliarde USD până în 2030 (CAGR 11,25%), iar piața de stocare a energiei termice se așteaptă să ajungă la 860,9 milioane USD până în 2030 (CAGR 12,3%). Printre principalii factori de politică se numără sistemul de licitații Contracts for Difference (CfD), obiectivul de emisii nete zero până în 2050 și programe de stimulare, cum ar fi Boiler Upgrade Scheme.

Norvegia

Norvegia a înregistrat o creștere accentuată a cererii de energie electrică din surse regenerabile în 2024, așa cum este documentat de Garanțiile de Origine. Se preconizează că piața pompelor de căldură va crește de la 770,1 milioane USD în 2024 la 1,34 miliarde USD până în 2030 (rată anuală compusă de 9,4%). O creștere deosebit de puternică este așteptată pentru piața sistemelor de gestionare a bateriilor, care se așteaptă să ajungă la 713,4 milioane USD până în 2030 (rată anuală compusă de 25,1%). Guvernul norvegian promovează investițiile în energie regenerabilă, inclusiv în țările în curs de dezvoltare, prin garanții de stat. Piața fotovoltaică (PV) este încă mai puțin dezvoltată în comparație cu alte țări europene, dar există un interes puternic pentru soluțiile de stocare a energiei și pompele de căldură.

Ungaria

Ungaria a atins o cotă remarcabilă de 25% a energiei solare în mixul său energetic național în 2024, cu o capacitate solară instalată de 7,8 GW. Țara are un potențial solar semnificativ. Cu toate acestea, piața pompelor de căldură a scăzut în 2024, după mai mulți ani de creștere. Piața de stocare a energiei este în dezvoltare, parțial datorită inițiativelor companiei energetice MOL, care planifică proiecte de stocare a energiei în baterii la scară largă. Strategia energetică națională pentru 2030 își propune să crească ponderea energiei regenerabile, susținută de tarife de alimentare și licitații pentru energia solară fotovoltaică.

România

România a înregistrat o creștere record în sectorul energiei solare în 2024, atingând o capacitate instalată de 5 GW, o creștere de 1,8 GW față de 2023. Peste 170.000 de prosumatori au contribuit cu 2,2 GW la această dezvoltare. Piața de stocare a energiei în baterii (BESS) este, de asemenea, în creștere puternică, cu o țintă de 3 GWh în următorii ani. Datele detaliate pentru piața pompelor de căldură sunt puține. Guvernul român promovează extinderea energiei regenerabile prin licitații CfD, un Plan Național pentru Energie și Climă (NEKP) actualizat cu ținte majorate (obiectivul de 10 GW pentru energie solară până în 2030) și reguli îmbunătățite de conectare la rețea.

Republica Cehă și Slovacia

Piața fotovoltaică (PV) din Republica Cehă cunoaște o revigorare începând cu 2020. În 2023, a fost instalată o capacitate fotovoltaică nouă de aproape 1 GW, în principal prin instalații private pe acoperișuri. Țara își propune să atingă o capacitate solară instalată de 10 GW până în 2030. Finanțarea UE sprijină extinderea stocării energiei (țintă: 1,5 GWh). Acest sprijin este furnizat prin tarife de alimentare cu energie electrică sau prin scheme de stimulare.

În Slovacia, piața fotovoltaică a crescut cu 274 MW în 2024, aducând capacitatea totală la peste 900 MW. Această creștere a fost determinată în principal de întreprinderi și de autoconsum. Obiectivul național este de 1,2 GW de capacitate solară până în 2030. Sprijinul este asigurat prin tarife de alimentare și subvenții. Piața slovacă de pompe de căldură (componente pentru frigidere și congelatoare, precum și pompe de căldură) a crescut cu 7,13% în valoare în 2023.

Prezentare generală comparativă a previziunilor de creștere a pieței EE (CAGR) pentru principalele țări și tehnologii operaționale

Notă: Pentru Polonia, valoarea CAGR este dată pentru întreaga piață a energiei regenerabile; se așteaptă ca segmentul cu cea mai mare creștere a energiei solare fotovoltaice.

O prezentare generală comparativă a previziunilor de creștere a pieței (CAGR) pentru energia regenerabilă în principalele țări și tehnologii de operare relevă o dinamică interesantă. Se preconizează că Polonia va înregistra o creștere generală a energiei regenerabile de 18,8% până în 2031, cu o creștere puternică a pompelor de căldură și o CAGR de 22% pentru baterii între 2024 și 2030. În Germania, se preconizează că creșterea energiei solare va ajunge la 17,39% (2023–2033), în timp ce pompele de căldură rezidențiale se preconizează că vor crește cu 11,9% între 2019 și 2025, iar sistemele de baterii se așteaptă să înregistreze o creștere puternică fără o CAGR specificată. Se preconizează că Regatul Unit va realiza o creștere a energiei solare de 18,7% până în 2033 și o rată de creștere de 11,25% pentru pompele de căldură cu sursă de aer până în 2030, în timp ce tehnologiile de stocare se preconizează că vor crește cu 12,3% în aceeași perioadă. Norvegia, deși mai puțin dezvoltată, se așteaptă la o rată anuală compusă (CAGR) de 9,4% pentru pompele de căldură (2025–2030) și la o creștere impresionantă a sistemelor de baterii (25,1% până în 2030). În Ungaria, pompele de căldură sunt în declin, în timp ce tehnologiile solare și cele cu baterii sunt în creștere puternică, rata de creștere a acestora din urmă nefiind specificată. România înregistrează, de asemenea, o creștere puternică în domeniul energiei regenerabile, vizând 10 GW până în 2030 și 3 GWh pentru stocare, deși datele privind pompele de căldură sunt puține. Republica Cehă are, de asemenea, obiective de creștere ridicate pentru instalațiile solare (10 GW până în 2030) și tehnologiile de stocare (finanțare UE de 1,5 GWh), în timp ce pompele de căldură cresc cu 13,1% în întreaga Europă. Slovacia înregistrează o creștere moderată de peste 1% în domeniul energiei solare între 2025 și 2030 și de 7,13% în subpiețele pompelor de căldură în 2023. Sectorul european de stocare a bateriilor este, de asemenea, promițător, cu o creștere de 45% așteptată până în 2029.

Analiza țărilor în care se operează arată o tendință constant pozitivă pentru tehnologiile oferite de KENO. Acest lucru confirmă concentrarea strategică a portofoliului de produse KENO pe segmentele de creștere. Cu toate acestea, o provocare recurentă pe mai multe piețe, precum Polonia și România, este starea și extinderea infrastructurii rețelei. Blocajele de aici ar putea încetini extinderea rapidă a energiilor regenerabile și, prin urmare, și creșterea KENO, dacă proiectele nu pot fi realizate din cauza lipsei de capacitate a rețelei. În plus, dezvoltarea pieței în multe țări depinde în mare măsură de programele de sprijin guvernamental și de cadrele politice. Modificările acestor programe pot avea un impact semnificativ asupra dinamicii pieței, ceea ce prezintă atât oportunități, cât și riscuri pentru KENO și necesită un grad ridicat de adaptabilitate.

Dezvoltarea și activitățile KENO Energy în țările țintă

KENO Energy și-a extins operațiunile comerciale de pe piața sa internă, Polonia, în mai multe țări europene. Strategia și stadiul de dezvoltare variază în funcție de piață.

Polonia (Piața principală)

În Polonia, KENO se bucură de o poziție solidă și consolidată pe piață, atât ca distribuitor al unor mărci internaționale de top, cât și ca producător al propriilor produse sub mărcile Kensol (module fotovoltaice, pompe de căldură) și KENO (sisteme de montare, tablouri de distribuție). Compania oferă servicii complete pentru proiecte fotovoltaice de mare anvergură, de la planificare și proiectare până la furnizarea de componente și asistență pentru marketingul energiei prin intermediul filialei sale, KENO Energia. Producția internă de sisteme de montare și tablouri de distribuție electrice certificate TÜV asigură controlul calității și al lanțurilor de aprovizionare. Un parteneriat de lungă durată cu producătorul de module fotovoltaice LONGi, care, de exemplu, a inclus livrarea a 400 MW de module în 2022, subliniază importanța KENO ca partener de distribuție. Cu toate acestea, rezultatele financiare dificile pentru KENO Sp. z o.o. și KENO Energia în 2023, care au coincis cu o scădere a investițiilor în energie solară în Polonia în același an, sugerează un mediu de piață mai dificil sau necesitatea unor ajustări interne. Compania a luat în considerare aspecte strategice privind adaptarea la noul sistem de facturare netă pentru prosumatori, pentru a continua să susțină profitabilitatea sistemelor fotovoltaice.

Germania (KENO GmbH / KENO Energy GmbH)

Extinderea în Germania a fost facilitată de înființarea KENO GmbH (cunoscută și sub numele de KENO Energy GmbH), o filială a grupului polonez KENO. Un pas semnificativ a fost semnarea unui contract de închiriere pe termen lung în decembrie 2023 pentru o nouă clădire logistică și administrativă în Hilden, lângă Düsseldorf. Acest contract de închiriere, evaluat la 16 milioane de euro, semnalează angajamentul pe termen lung al KENO față de piața germană. Accentul în Germania se pune pe distribuția de sisteme fotovoltaice complete și pompe de căldură. KENO a primit multiple premii „Top Brand PV Award” în segmentul angro din Germania, inclusiv în 2021, 2023 și 2024, reflectând recunoașterea sa în cadrul industriei. Firma de avocatură TIGGES oferă consultanță KENO în chestiuni juridice și fiscale încă de la intrarea sa pe piața din Germania.

Regatul Unit (KENO ENERGY LTD)

KENO ENERGY LTD a fost fondată pe 4 noiembrie 2022 și are sediul central în Londra, cu un depozit în West Hallam, Ilkeston. Compania operează ca distribuitor autorizat și producător de sisteme fotovoltaice complete. Activitățile sale comerciale includ fabricarea de sisteme de montare și tablouri de distribuție fotovoltaice (certificate TÜV), distribuția de componente fotovoltaice de înaltă calitate, cu accent pe menținerea unor stocuri mari pentru a minimiza timpii de livrare, oferte educaționale (centru de instruire UDT acreditat, cooperare cu Universitatea Tehnică din Silezia) și cercetare și dezvoltare pentru îmbunătățirea produselor. O echipă dedicată, inclusiv un manager de sucursală și un manager de vânzări pentru Europa, axat pe piața din Marea Britanie, conduce aceste activități. Domeniile de activitate înregistrate includ instalații electrice, comerț cu ridicata de echipamente electronice și de telecomunicații, comerț cu ridicata general și comerț cu amănuntul prin corespondență sau internet.

Norvegia (KENO Energy AS)

Ca parte a expansiunii sale europene, KENO a înființat o filială în Norvegia sub numele KENO Energy AS. Compania se poziționează ca furnizor de soluții complete pentru profesioniștii din domeniul energiei regenerabile. Portofoliul de produse pentru piața norvegiană include module fotovoltaice, invertoare și sisteme de montare și cutii de distribuție proprii KENO. Instalatorii norvegieni au, de asemenea, acces la platforma KENO B2B. Informațiile detaliate despre proiecte specifice sau cota de piață din Norvegia sunt mai puțin importante în acest document decât pentru alte țări.

Ungaria (Keno Energy KFT)

KENO este prezent și în Ungaria prin propria filială, Keno Energy KFT. Similar altor piețe, KENO oferă soluții complete de energie regenerabilă și o platformă B2B pentru instalatori. Participarea la conferințe industriale precum „Sustainable Tech 2024” în Ungaria indică o dezvoltare activă a pieței. Proiecte specifice la scară largă sau informații detaliate despre cota de piață pentru Ungaria nu sunt disponibile publicului în prezent.

România (Keno Energy SRL)

KENO Energy SRL a intrat oficial pe piața românească în 2023. Aceasta operează un depozit cu o suprafață de peste 2.200 de metri pătrați în CTP Park București (Dealul Dragomirești). De aici, compania distribuie un portofoliu larg de mărci internaționale precum Huawei, Sharp și LONGi, precum și produse proprii KENO, inclusiv module fotovoltaice, sisteme de montare, pompe de căldură și soluții de încărcare pentru vehicule electrice. O componentă cheie a ofertei sale în România este platforma B2B și un centru de instruire care oferă cursuri pentru instalatorii certificați ANRE. Participarea la evenimente din industrie precum CISOLAR și GREENBATTERY 2024, unde directoarea de vânzări Bianca Drăgușin a fost vorbitoare, subliniază angajamentul companiei față de piața românească.

Republica Cehă și Slovacia (Frankensolar Eastern Europe sro)

Frankensolar, unul dintre cei mai mari distribuitori de produse de energie regenerabilă din Republica Cehă și Slovacia, face parte din Grupul KENO din 2023. Frankensolar Eastern Europe s.r.o. se concentrează pe distribuția de componente fotovoltaice de înaltă calitate. Un parteneriat strategic anunțat recent între producătorul de invertoare Sigenergy și Frankensolar Eastern Europe vizează dezvoltarea în continuare a pieței solare cehe și a fost prezentat la târgul comercial Strechy Praga. Acest lucru poziționează Frankensolar ca un partener cheie pentru producătorii care doresc să își stabilească o prezență pe aceste piețe. Listele specifice de proiecte sau cifrele privind cota de piață pentru Frankensolar nu sunt disponibile în detaliu, dar rolul său ca distribuitor de top este clar.

Strategia de extindere a KENO în Europa este clar vizibilă și implică, de obicei, construirea de structuri locale de vânzări și logistică, precum și furnizarea de programe de instruire pentru a păstra și califica instalatorii locali (de exemplu, ANRE în România, UDT în Polonia/Marea Britanie). Achiziția sau integrarea unor jucători consacrați precum Frankensolar reprezintă o mișcare strategică pentru a obține un acces mai rapid pe piața din Republica Cehă și Slovacia. Aceste eforturi de localizare indică dorința de a stabili o prezență profundă pe piețele respective.

Pe măsură ce expansiunea progresează, rezultatele financiare din 2023 ridică semne de întrebare cu privire la profitabilitatea actuală a operațiunilor internaționale și la costurile de investiții asociate. Expansiunea internațională necesită mult capital (personal, chirie, marketing, constituirea stocurilor) și va fi crucial să se monitorizeze momentul în care aceste noi piețe pot aduce o contribuție pozitivă la câștigurile Grupului.

Importanța alianțelor strategice cu producătorii pentru afacerea de distribuție este subliniată de parteneriatul cu LONGi în Polonia și de cooperarea dintre Frankensolar și Sigenergy în Republica Cehă. Astfel de parteneriate sunt esențiale pentru oferirea unui portofoliu de produse competitiv.

Xpert.Digital deține cunoștințe aprofundate în diverse industrii. Acest lucru ne permite să dezvoltăm strategii personalizate, aliniate cu precizie cerințelor și provocărilor segmentului dumneavoastră specific de piață. Prin analiza continuă a tendințelor pieței și monitorizarea evoluțiilor din industrie, putem acționa proactiv și oferi soluții inovatoare. Combinația dintre experiență și expertiză generează valoare adăugată și oferă clienților noștri un avantaj competitiv decisiv.

Mai multe informații aici:

• Beneficiați de cele 5 domenii de expertiză ale Xpert.Digital într-un singur pachet – începând de la doar 500 €/lună

Analiza SWOT

O analiză SWOT (Puncte tari, Puncte slabe, Oportunități, Amenințări) oferă o imagine de ansamblu structurată a situației interne și externe a KENO Energy:

Consolida

Poziție consolidată pe piața din Polonia: KENO a deținut o cotă de piață semnificativă pe piața poloneză a modulelor fotovoltaice în 2021/2022.

Portofoliu de produse larg și diversificat: Gama include sisteme fotovoltaice, pompe de căldură, sisteme de montare, stocare a energiei, soluții de e-mobilitate și case modulare eficiente energetic (KENO Home), permițând o acoperire completă a nevoilor clienților în domeniul energiilor regenerabile.

Producție internă și cercetare și dezvoltare: Producția internă a componentelor de bază, cum ar fi sistemele de montare și distribuitoarele, precum și capacitățile interne de cercetare și dezvoltare, inclusiv un laborator de testare fotovoltaică, permit controlul calității, inovarea și un anumit grad de independență.

Prezența internațională: Birourile din mai multe piețe europene cu creștere rapidă a energiei regenerabile (Germania, Regatul Unit, Norvegia, Ungaria, România, Republica Cehă/Slovacia) oferă diversificare geografică și potențial de creștere.

Training și platformă B2B: Un centru de training acreditat și o platformă B2B bine stabilită pentru instalatori promovează loialitatea clienților și cunoștințele tehnice pe piață.

Management vizionar: Intenția declarată a conducerii de a modela activ piața, mai degrabă decât de a reacționa doar, indică un management corporativ proactiv și orientat spre viitor.

Slăbi

Performanța financiară 2023: Scăderea semnificativă a veniturilor și pierderea netă la KENO Sp. z o.o., precum și pierderea netă continuă la KENO Energia în 2023, reprezintă o slăbiciune considerabilă și ridică semne de întrebare cu privire la profitabilitatea pe termen scurt. Nivelul ridicat al datoriilor KENO Energia este, de asemenea, un motiv de îngrijorare.

Dependența de programele de subvenționare: Cererea pe multe piețe de energie regenerabilă rămâne în mare măsură dependentă de subvențiile guvernamentale și de cadrele politice. Modificările sau eliminarea unor astfel de programe pot avea un impact negativ asupra dinamicii pieței.

Poziție competitivă în segmente specifice: În domeniul sistemelor de montare fotovoltaică, KENO are un scor relativ scăzut în comparație cu principalii competitori internaționali, potrivit Tracxn, ceea ce sugerează potențial de îmbunătățire în acest segment specific de producție.

Provocări interne: Recenziile angajaților de pe platforme precum GoWork.pl indică uneori nemulțumiri interne sau probleme structurale, chiar dacă există și recenzii pozitive. Acest lucru ar putea avea un impact negativ asupra retenției angajaților și a eficienței operaționale.

Oportunități

Piețe de energie regenerabilă în creștere în Europa: Toate piețele europene deservite de KENO prezintă previziuni pozitive de creștere pentru energia solară fotovoltaică, pompele de căldură și stocarea energiei, determinate de obiectivele climatice ale UE și de strategiile energetice naționale.

Cuplarea sectorială și soluții integrate: Cererea tot mai mare de soluții energetice holistice pentru clădiri (fotovoltaică + stocare + pompă de căldură + e-mobilitate + casă inteligentă) oferă KENO oportunități considerabile cu portofoliul său larg.

Potențial de creștere pentru KENO Home: Tendința către construcții sustenabile și rapide, combinată cu integrarea tehnologiilor de energie regenerabilă, ar putea face din KENO Home o zonă importantă de creștere.

Extinderea tranzacționării energiei: KENO Energia are potențialul de a continua să crească pe piața liberalizată a energiei, în special prin oferte inovatoare în contextul facturării nete și al marketingului flexibil.

Expansiune internațională suplimentară: Există oportunități de a consolida prezența pe piețele internaționale existente sau de a ne extinde pe piețe europene noi, promițătoare.

Polonia ca „Centre Cleantech”: Dezvoltarea Poloniei într-o locație importantă pentru tehnologiile curate în Europa, susținută din fonduri UE, poate crea un cadru pozitiv pentru KENO.

Riscuri

Concurență intensă: KENO se confruntă cu o concurență puternică din partea jucătorilor locali și internaționali din toate segmentele de produse și piețele.

Presiune asupra prețurilor: În special în cazul componentelor fotovoltaice, există adesea o presiune considerabilă asupra prețurilor, ceea ce poate pune o presiune asupra marjelor.

Blocaje ale infrastructurii rețelei: Întârzierile sau capacitatea insuficientă în extinderea rețelelor electrice pe piețele cheie ar putea împiedica realizarea proiectelor de energie regenerabilă și, prin urmare, cererea pentru produsele KENO.

Incertitudini economice: Recesiunile economice sau inflația ridicată ar putea diminua disponibilitatea de a investi în energii regenerabile atât în ​​sectorul privat, cât și în cel comercial.

Dependența lanțului de aprovizionare: La fel ca multe companii din sectorul energiei regenerabile, KENO depinde de lanțuri globale de aprovizionare funcționale pentru componente și materii prime.

Impactul situației financiare din 2023: Rezultatele financiare negative din 2023 ar putea afecta capacitatea companiei de a crește agresiv, de a obține condiții favorabile de finanțare sau de a consolida încrederea partenerilor și investitorilor.

Strategii potențiale de creștere și recomandări de acțiune

Pe baza analizei condițiilor pieței și a situației companiei, se pot deriva următoarele direcții strategice și recomandări pentru KENO Energy:

Stabilizarea și optimizarea activității principale în Polonia

O analiză amănunțită a motivelor scăderii semnificative a veniturilor și a pierderilor suferite de KENO Sp. z o.o. în 2023 este esențială. Pe baza acestei analize, ar trebui implementate contramăsuri. Acestea ar putea include gestionarea strictă a costurilor, creșterea eficienței operaționale și adaptarea strategiei de vânzări și de produs la condițiile de piață în schimbare din Polonia (de exemplu, tendințele de saturație pe piața prosumer, impactul sistemului de facturare netă).

Profitabilitatea KENO Energia trebuie îmbunătățită. Acest lucru ar putea fi realizat prin dezvoltarea de produse și servicii energetice inovatoare, optimizarea strategiilor de tranzacționare sau o mai mare integrare cu afacerea cu centrale fotovoltaice pentru a valorifica sinergiile în facturarea netă și comercializarea flexibilității.

Creștere profitabilă prin expansiune internațională

Expansiunea internațională ar trebui să rămână un obiectiv strategic, dar cu un accent clar pe profitabilitate. Prioritatea ar trebui acordată acelor piețe care oferă cele mai bune perspective de creștere combinate cu marje realizabile.

Structurile de costuri ale sucursalelor străine ar trebui revizuite critic și optimizate pentru a se asigura că activitățile internaționale contribuie pozitiv la rezultate în timp util.

Consolidarea diferențierii și a afacerii cu soluții

KENO ar trebui să pună mai mult accent în marketingul său pe avantajele propriilor produse (module fotovoltaice și pompe de căldură Kensol, sisteme de montare KENO, KENO Home) și pe serviciile sale specializate (cercetare și dezvoltare, instruire acreditată, laborator fotovoltaic) pentru a se diferenția de concurența din domeniul distribuției pure.

Se recomandă o concentrare mai puternică pe oferirea de soluții energetice integrate (fotovoltaică + stocare + pompă de căldură + e-mobilitate + management inteligent al casei). KENO Home, în special, oferă o platformă ideală pentru a oferi astfel de soluții complete dintr-o singură sursă și pentru a demonstra valoarea adăugată pentru client.

Considerații strategice privind baza de capital și parteneriatele

Informația conform căreia KENO este o „companie nefinanțată” se referă de obicei la absența rundelor de finanțare prin capital de risc extern sau capital privat. Aceasta nu exclude finanțarea bancară tradițională sau finanțarea internă. Cu toate acestea, având în vedere pierderile din 2023 și planurile ambițioase de creștere, o revizuire a structurii capitalului și, dacă este necesar, dezvoltarea de noi surse de finanțare sau parteneriate strategice ar putea fi benefice pentru a asigura investițiile necesare în dezvoltarea de produse, expansiunea internațională și marketing.

Procesele interne și satisfacția angajaților

Criticile exprimate în unele evaluări ale angajaților ar trebui luate în serios și abordate. Asigurarea unui nivel ridicat de satisfacție și retenție a angajaților este crucială pentru păstrarea profesioniștilor calificați și garantarea unui nivel ridicat de excelență operațională. Acest lucru este deosebit de important într-un sector dinamic și bazat pe cunoștințe, precum energia regenerabilă.

Rezultatele din 2023 demonstrează clar că simpla continuare a strategiei existente a KENO ar putea să nu fie suficientă. Adaptarea la condițiile de piață schimbate, în special pe piața internă din Polonia, și revizuirea critică a costurilor și profitabilității investițiilor internaționale par inevitabile. Discrepanța dintre retorica ambițioasă a creșterii și expansiunii și cifrele financiare concrete pentru 2023 sugerează că firma trebuie să abordeze aceste provocări pentru a-și asigura și extinde în mod durabil poziția pe piață.

O cheie a succesului va consta în exploatarea pe deplin a potențialului considerabil de sinergie dintre diferitele unități de afaceri ale Grupului KENO. KENO Home servește ca un exemplu excelent al modului în care produsele și serviciile grupului (pompe fotovoltaice și de căldură Kensol, sisteme de montare, servicii KENO Energia) pot fi grupate și comercializate ca o soluție integrată. Eficacitatea valorificării acestor sinergii în practică și potențialul pentru optimizări suplimentare pentru reducerea costurilor sau creșterea beneficiilor pentru clienți ar trebui evaluate continuu.

Viziunea pe termen lung a conducerii de a modela activ piața, mai degrabă decât de a reacționa doar la aceasta, este un indicator pozitiv al direcției strategice a companiei. Cu toate acestea, provocările financiare actuale necesită o concentrare la fel de puternică asupra măsurilor pe termen scurt pentru îmbunătățirea rezultatelor. Numai în acest fel se poate stabili baza financiară pentru a realiza viziunea pe termen lung și a poziționa KENO Energy ca furnizor de top de soluții complete de energie regenerabilă în Europa.

De la fotovoltaice industriale pe acoperișuri la parcuri solare și parcări solare mai mari

☑️ Limba noastră de afaceri este engleza sau germana

☑️ NOU: Corespondență în limba ta maternă!

 

Eu și echipa mea suntem bucuroși să vă fim la dispoziție în calitate de consilier personal.

Mă puteți contacta completând formularul de contact de aici sau pur și simplu sunându-mă la +49 89 89 674 804 ( München) . Adresa mea de e-mail este: wolfenstein@xpert.digital

Aștept cu nerăbdare proiectul nostru comun.

 

 

☑️ Servicii EPC (Inginerie, Achiziții și Construcții)

☑️ Dezvoltare proiecte la cheie: Dezvoltarea proiectelor de energie solară de la început până la sfârșit

☑️ Analiza amplasamentului, proiectarea sistemului, instalare, punere în funcțiune, mentenanță și asistență

☑️ Finanțator de proiect sau intermediar al furnizorilor de capital