Google Gemini pe iPhone și dispozitive Samsung – o schimbare dominantă pe piața globală a smartphone-urilor și a inteligenței artificiale

Ce schimbă de fapt Gemini pe smartphone-uri

Când Google ajunge la Apple: Cum un singur asistent AI reorganizează două platforme, industrii întregi și venituri de miliarde de dolari

Ani de zile, interacțiunea cu smartphone-urile noastre a fost clar definită: atingerea, glisarea și clicul pe link-uri albastre. Odată cu integrarea profundă a Google Gemini, acest obicei începe să dispară. Funcția clasică de căutare este înlocuită de un partener de dialog inteligent care nu numai că oferă informații, dar înțelege și finalizează sarcinile. Smartphone-ul evoluează de la un simplu portal de informații la un asistent personal.

Google Gemini este mai mult decât o simplă funcționalitate nouă; este un atac asupra fundamentelor internetului mobil. Paradigma existentă - căutarea informațiilor prin liste de linkuri - cedează locul unui asistent conversațional proactiv. Pentru Google, aceasta înseamnă o realiniere radicală a modelului său de afaceri, îndepărtându-se de motorul de căutare și către omniprezenta inteligență artificială.

Primele parteneriate profund integrate în segmentul smartphone-urilor au apărut odată cu seria Galaxy S24 de la Samsung. Acolo, Samsung combină propriile funcții Galaxy AI cu Gemini Pro de la Google în cloud și Gemini Nano ca model integrat pe dispozitiv pentru anumite sarcini. Dispozitivele S24 sunt, așadar, exemple timpurii de arhitecturi hibride AI: sarcini cu utilizare intensivă a datelor de calcul rulează prin Google Cloud sau Vertex AI, în timp ce sarcinile critice sau sensibile pentru latență rulează local pe dispozitiv.

În paralel, Google a lansat aplicația Gemini și abordarea bazată pe chatbot pe toate platformele. De la mijlocul anului 2024, Gemini a fost inițial disponibil pe iPhone-uri în Europa prin intermediul aplicației Google. La sfârșitul anului 2024, a urmat o aplicație Gemini independentă pentru iOS, care oferia funcții extinse precum Gemini Live, integrare cu Dynamic Island și Lock Screen și suport pentru numeroase limbi. Aceasta înseamnă că Gemini pe iPhone nu mai este doar o funcție ascunsă în cadrul aplicației Google, ci un canal de acces proeminent și independent către inteligența artificială a Google.

Decisiv din punct de vedere economic este mai puțin faptul tehnic că Gemini rulează acum și pe iPhone-uri, ci mai degrabă combinarea a trei dezvoltări:

În primul rând, interacțiunea cu serviciile digitale se schimbă de la căutarea tradițională la asistenții bazați pe inteligență artificială. În al doilea rând, acest nivel devine multiplatformă - Gemini rulează pe Android (inclusiv Samsung) și iOS, cu funcții care se extind dincolo de browsere și aplicații. În al treilea rând, apare o nouă piață pentru servicii premium bazate pe inteligență artificială, abonamente și funcții de pe dispozitiv, care acoperă hardware, cipuri, servicii cloud și publicitate.

În acest context, efectele economice pot fi structurate în patru dimensiuni: structura pieței globale, schimbările regionale, efectele asupra industriei și lanțului valoric și poziționarea strategică a Google, Apple, Samsung și a altor jucători.

Legat de asta:

• Sfârșitul suveranității iPhone? De ce acordul de 1 miliard de dolari dintre Apple și AI Gemini de la Google echivalează cu o capitulare

Structura pieței globale: Cât de semnificativ este efectul de levier al Gemini asupra iPhone-urilor?

Pentru a înțelege relevanța economică, întrebarea de bază este: Cât de mare este piața adresabilă?

În vânzările globale de smartphone-uri, Apple și Samsung au fost practic la egalitate în 2024. Studiile bazate pe datele IDC arată că Apple a vândut aproximativ 232 până la 233 de milioane de iPhone-uri în 2024 (o cotă de piață de aproximativ 18,8%), în timp ce Samsung a vândut aproximativ 223 de milioane de dispozitive (aproximativ 18,1%). Prin urmare, ambii producători operează la un volum similar, deși Apple este în mod clar numărul unu în numeroase segmente premium și de preț ridicat.

Situația arată diferit dacă ne uităm la baza instalată. Android domină la nivel global, cu o cotă de piață de aproximativ 70-73%, în timp ce iOS deține în jur de 27-28%. În cifre absolute, aceasta echivalează cu aproximativ 3,3 până la 3,5 miliarde de dispozitive Android active, comparativ cu aproximativ 1,4 până la 1,5 miliarde de iPhone-uri. Aceasta înseamnă că, chiar dacă Gemini ar fi utilizat pe toate iPhone-urile, Android ar fi în continuare lider în ceea ce privește cifrele.

Levierul economic nu constă doar în numărul de unități vândute, ci și în disponibilitatea de a plăti și în modelele de utilizare. Diverse analize arată că utilizatorii iOS cheltuiesc semnificativ mai mult pe cap de locuitor în ecosistemul aplicațiilor decât utilizatorii Android și generează mai multe venituri în App Store decât pe Google Play, chiar dacă există de două ori mai multe dispozitive Android la nivel mondial. Smartphone-urile premium reprezintă acum aproximativ un sfert din vânzările globale de smartphone-uri, Apple controlând două treimi din vânzările din acest segment, iar Samsung puțin sub o cincime. Aceasta înseamnă că, deși utilizatorii de iPhone sunt mai puțini la număr, aceștia sunt, în medie, considerabil mai valoroși în ceea ce privește serviciile, publicitatea și abonamentele.

La nivel macro al piețelor de IA, domeniul se dezvoltă rapid. În funcție de studiu, piața globală de IA generativă este estimată la o valoare cuprinsă între 20 și 40 de miliarde de dolari până la mijlocul anilor 2020 și se preconizează că va ajunge la 1 trilion de dolari sau mai mult până la începutul și mijlocul anilor 2030, cu rate anuale de creștere de peste 20 până la aproape 40%. Mai exact, piața pentru IA mobilă sau pe dispozitiv este estimată la aproximativ 20 până la 25 de miliarde de dolari până la mijlocul anilor 2020 și se așteaptă să crească la 80 până la 85 de miliarde de dolari până în 2030. În paralel, piața arhitecturilor de IA pe dispozitiv crește de la aproximativ 5 până la 6 miliarde de dolari la mijlocul anilor 2020 la peste 17 miliarde de dolari până în 2032.

Pentru Google, trecerea la iOS înseamnă acces sistematic la un segment deosebit de profitabil al acestei piețe în creștere. Pentru Apple, aceasta înseamnă că propriile dispozitive vor deveni din ce în ce mai mult un front-end pentru servicii de inteligență artificială terțe – cu oportunități (creșterea atractivității dispozitivelor) și riscuri (pierderea valorii adăugate).

Punct de plecare tehnologic: Diferite roluri Gemini pe Samsung și iPhone

Deși Gemini este disponibil pe ambele platforme, rolurile diferă fundamental

Pe dispozitivele Samsung Galaxy S24, Gemini este prezent în trei forme: ca model bazat pe cloud, Gemini Pro, care permite funcții precum rezumatul notelor și procesarea contextului în aplicațiile de sistem; ca model bazat pe imagini Imagen 2 pentru editare generativă a fotografiilor; și ca modelul integrat pe dispozitiv, Gemini Nano, pentru sarcini locale, cum ar fi răspunsuri inteligente sau rezumatul textului, integrat prin AICore de la Android. Modelele rulează parțial în Google Cloud (Vertex AI) și parțial direct pe dispozitiv, folosind NPU-uri dedicate în SoC-ul Snapdragon sau Exynos.

Din punct de vedere tehnic, Gemini este un strat de bază în sistemul de operare și arhitectura hardware pe care Samsung îl integrează în propriile funcții, cum ar fi Chat Assist, Live Translator, Note Assist și Generative Edit. Samsung plătește Google Cloud pentru accesul la aceste modele cloud și, în același timp, diferențiază dispozitivele sale premium de dispozitivele Android mai ieftine, cărora le lipsesc astfel de NPU-uri sau au funcționalități limitate, prin intermediul inteligenței artificiale integrate.

Situația este diferită pe iPhone-uri. Inițial, Gemini era disponibil ca o filă separată în cadrul aplicației Google; ulterior, a fost adăugată o aplicație iOS dedicată, care se bazează pe interacțiuni bazate pe text și voce, generare de imagini și integrare cu serviciile Google (YouTube, Maps, Gmail, Calendar etc.). Cea mai mare parte a procesării are loc în cloud; iPhone-urile servesc în principal ca interfață. Nu există o variantă Gemini pe dispozitiv la nivel de cip, precum cea de la Samsung; în schimb, există un strat de aplicație care este abstractizat prin iOS.

Dintr-o perspectivă economică, această diferență este semnificativă: pe dispozitivele Samsung, Gemini generează venituri din cloud (Vertices AI), dar stimulează simultan cererea de NPU-uri de înaltă performanță, DRAM și SoC-uri de înaltă performanță pentru IA pe dispozitiv. Pe iPhone-uri, Gemini generează în principal venituri din cloud și abonamente pentru Google, în timp ce Apple vinde dispozitivele și controlează infrastructura, dar externalizează volumul de lucru al calculului IA către Google. În scenariile care implică o integrare mai profundă a Siri/Apple Intelligence a Gemini, așa cum s-a discutat încă din 2024/2025 și s-a sugerat în acordurile inițiale din 2026, această disparitate ar deveni și mai complexă, deoarece Apple ar trebui apoi să plătească Google pentru accesul la modelele Gemini.

Efecte economice pentru Google: De la gigantul căutărilor la furnizor de inteligență artificială independent de platformă

Pentru Google, implementarea Gemini pe smartphone-urile și iPhone-urile Samsung este pârghia cheie pentru a reduce dependența sa de afacerea tradițională de căutare fără a-și pune în pericol fluxul de numerar

Din punct de vedere istoric, aproximativ două treimi din veniturile Alphabet proveneau din serviciile de căutare și publicitate, o parte semnificativă a volumului de căutări mobile provenind de pe dispozitivele Apple. Documentele instanței și analizele de piață au indicat în urmă cu câțiva ani că mai mult de jumătate din activitatea de căutare a Google se desfășura prin intermediul dispozitivelor Apple și că Google plătea companiei Apple între 15 și 20 de miliarde de dolari anual pentru a rămâne motorul de căutare implicit în Safari. Se estima că Apple a primit astfel aproximativ o treime din veniturile din publicitatea generate de Google în Safari, în timp ce Google a păstrat restul.

Cu Gemini, tiparul se schimbă: în loc să se utilizeze Safari și câmpurile clasice de căutare, tot mai multe interogări sunt procesate prin intermediul interfețelor AI, fie ca aplicații independente, integrate în Android, fie mai târziu prin colaborări Apple Intelligence/Siri. Acest lucru are mai multe consecințe economice.

În primul rând, fluxul de venituri directe este în expansiune. Aplicația Gemini pe iOS și Android oferă niveluri plătite (Gemini Advanced, adesea parte a unui plan premium Google One AI cu un preț cuprins între 18 și 20 de dolari pe lună) care sunt facturate prin magazinele de aplicații. Acest lucru schimbă o parte din strategia de monetizare a Google de la venituri din publicitate pură la modele de abonament cu venituri recurente și o predictibilitate mai mare. Utilizatorii iOS cu o disponibilitate ridicată de a plăti reprezintă un segment deosebit de atractiv aici.

În al doilea rând, apar noi oportunități indirecte de venituri printr-o integrare mai puternică cu serviciile Google. Gemini este strâns legat de YouTube, Gmail, Docs, Maps și alte aplicații Google, care, la rândul lor, generează venituri din publicitate și din cloud. Cu cât utilizatorii de iPhone își efectuează mai mulți căutări de informații, activități creative și organizare prin intermediul Gemini, cu atât petrec mai mult timp în ecosistemul Google - chiar și pe un dispozitiv Apple. Acest lucru amplifică efectele de rețea și avantajele datelor, care sunt cruciale pentru dezvoltarea ulterioară a modelelor și personalizarea publicității.

În al treilea rând, echilibrul de putere față de Apple se schimbă. Până acum, Google a plătit sume substanțiale pentru a rămâne motorul de căutare implicit pe dispozitivele Apple. Rapoartele inițiale despre un nou acord privind inteligența artificială sugerează că această relație se inversează parțial: se pare că Apple plătește Google pentru utilizarea Gemini ca infrastructură pentru Apple Intelligence și Siri, atenuând astfel fluxul unilateral de plăți anterior. Chiar dacă detaliile și cifrele nu sunt încă pe deplin publice, este clar că acest lucru deschide un nou flux de venituri pentru Google în sectorul B2B al licențierii de modele, pe lângă crearea de valoare pentru motoarele de căutare.

În al patrulea rând, integrarea profundă a Samsung consolidează poziția Google Cloud. Utilizarea de către Samsung a Gemini Pro și Imagen 2 prin Vertex AI pentru funcții bazate pe text și imagini în dispozitivele sale S24 duce la sarcini de lucru recurente ridicate în cloud. Cu cât Samsung promovează și utilizează mai mult aceste funcții, cu atât consumul de resurse este mai mare în centrele de date Google - împreună cu veniturile corespunzătoare din serviciile cloud. În contextul unei piețe de inteligență artificială generativă, dominată mai mult de implementări în cloud decât de soluții locale, acesta este un avantaj strategic.

În același timp, există riscuri. Răspunsurile generative pot scurta căile tradiționale de clic prin intermediul reclamelor de căutare, canibalizând astfel formatele publicitare tradiționale. Cu cât mai mulți utilizatori rămân direct în Gemini, cu atât sunt generate mai puține vizualizări de pagină, afișări de banner și reclame tradiționale de căutare. Google încearcă să abordeze acest lucru prin integrarea strânsă a Gemini și căutarea și prin dezvoltarea de noi formate de reclame care pot fi încorporate în răspunsurile bazate pe inteligență artificială. Cu toate acestea, monetizarea stratului de inteligență artificială este mai complexă și mai susceptibilă la provocările de reglementare, deoarece transparența și etichetarea publicității devin mai dificile.

Pe frontul competitiv, prezența Gemini pe iOS obligă Google să adopte o platformă deschisă. În loc să actualizeze exclusiv Android, Google se poziționează ca un furnizor de inteligență artificială multi-platformă, prezent atât pe dispozitivele Apple, cât și pe cele Samsung. Strategic, aceasta este o garanție: chiar dacă Apple va favoriza din ce în ce mai mult propriile modele de inteligență artificială în viitor, Google are deja un punct de sprijin în ecosistem și își poate asigura cota de piață în sectorul inteligenței artificiale prin aplicații, servicii și potențiale integrări de sisteme.

Efecte economice pentru Apple: Între creșterea valorii hardware-ului și pierderea controlului în stratul de servicii

Pentru Apple, Gemini pe iPhone-uri și posibilele integrări mai profunde sunt ambivalente – pe termen scurt crește atractivitatea dispozitivelor, pe termen mediu amenință cu erodarea controlului exclusiv asupra stratului de servicii

Din punct de vedere pozitiv, disponibilitatea unui Asistent Google puternic pe iPhone crește competitivitatea față de producătorii de Android, care promovează de mult timp inteligența artificială generativă în interfețele sistemelor lor. În special, parteneriatul strâns dintre Samsung și Google în jurul Galaxy AI și Gemini a consolidat narațiunea „Android ca platformă AI”. Oferind acum utilizatorilor atât ChatGPT, cât și, în viitor, Gemini ca opțiuni pentru funcțiile AI în iOS 18 și Apple Intelligence, Apple poate răspunde preocupărilor legate de rămânerea în urmă în cursa AI.

Din punct de vedere economic, acest lucru are impacturi multiple. O diferențiere mai mare a inteligenței artificiale crește disponibilitatea utilizatorilor de a face upgrade la noile generații de iPhone, în special în segmentul premium, unde Apple controlează deja aproximativ două treimi din vânzările globale. Acest lucru prelungește sau stabilizează ciclurile de upgrade și susține prețuri medii de vânzare (ASP) ridicate. În același timp, funcțiile atractive ale inteligenței artificiale consolidează poziția Apple pe piețele emergente precum India și Asia de Sud-Est, unde iOS câștigă lent cotă de piață, în ciuda dominației Android.

Pe partea de risc se numără erodarea treptată a veniturilor din servicii și căutări ale Apple. Apple câștigă deja sume considerabile din cooperarea sa cu Google: Veniturile din acordul de căutare s-au ridicat la aproximativ 20 de miliarde de dolari americani numai în 2022, reprezentând o parte semnificativă din veniturile Apple din servicii. Dacă, în viitor, un număr tot mai mare de utilizatori nu își mai efectuează căutările de informații prin intermediul căutărilor Safari, ci prin intermediul Gemini, unele dintre aceste căutări vor ocoli cota Apple din veniturile din căutări. Deși Apple ar putea negocia noi mecanisme de compensare care să țină cont de utilizarea Gemini, controlul său direct este mai mic decât în ​​cazul setărilor implicite ale browserului.

La aceasta se adaugă întrebarea strategică dacă Apple va ceda în cele din urmă o parte din piața emergentă a inteligenței artificiale către terți, în loc să dezvolte propriile modele de putere comparabilă. Decizia de a integra ChatGPT și Gemini este interpretată în unele analize industriale ca o recunoaștere a faptului că Apple este în urmă din punct de vedere tehnologic în domeniul modelelor de fundație mari și deschise și se concentrează mai mult pe rolul unui orchestrator. Din punct de vedere economic, acest lucru schimbă lanțul valoric: Apple monetizează în principal prin dispozitive, taxe de platformă și propriile servicii, în timp ce o pondere tot mai mare din „inteligență” este atribuibilă modelelor furnizorilor externi.

În același timp, apar noi linii de conflict. În ultimii ani, Apple s-a poziționat ca antiteză a modelelor susținute de reclame prin concentrarea sa pe confidențialitatea datelor și restricțiile privind urmărirea, afectând astfel în special veniturile din publicitate ale Meta și Google pe iOS. Prin faptul că acum o mare parte din inteligența sa artificială provine de la Google, Apple oferă din nou gigantului publicitar informații aprofundate despre comportamentul utilizatorilor pe dispozitivele Apple - chiar dacă companiile subliniază respectarea unor directive stricte privind confidențialitatea datelor. Dintr-o perspectivă de reglementare - în special în lumina Legii UE privind piețele digitale și a Legii privind inteligența artificială - acest lucru crește riscul ca setările de pachete și cele implicite să fie supuse unei examinări mai atente.

O altă dimensiune este echilibrul intern de putere dintre diviziile de hardware și servicii. În ultimii ani, Apple și-a extins veniturile din servicii ca un al doilea pilon alături de iPhone, incluzând App Store, iCloud, Apple Music, Apple TV+, publicitate și alte servicii. Cu toate acestea, cu cât funcționalitățile AI sunt mai centrale, orizontale, oferite de Google sau OpenAI, cu atât va deveni mai dificil pentru Apple să monetizeze exclusiv acest strat. Pe de altă parte, Apple ar putea, pe termen lung, să își consolideze propriile modele în domenii de nișă (modele integrate în dispozitiv pentru scenarii de confidențialitate, procesare media specifică, funcții de sănătate) și să poziționeze modelele terților mai mult ca fiind complementare.

Domenii de interes industrial: B2B, digitalizare (de la IA la XR), inginerie mecanică, logistică, energii regenerabile și industrie

Mai multe informații aici:

• Centru de afaceri de experți

Un centru tematic care oferă perspective și expertiză:

• Platformă de cunoștințe care acoperă economiile globale și regionale, inovația și tendințele specifice industriei
• O colecție de analize, perspective și informații generale din principalele noastre domenii de interes
• Un loc pentru expertiză și informații despre evoluțiile actuale din afaceri și tehnologie
• Un hub pentru companiile care caută informații despre piețe, digitalizare și inovații industriale

Efecte economice pentru Samsung: Între avantajul primului venit și imitatorii rapizi

Samsung a fost primul producător important din tabăra Android care a integrat profund Gemini în smartphone-urile sale premium

Dispozitivele Galaxy S24 au fost poziționate explicit ca smartphone-uri cu inteligență artificială, cu funcții precum traducere în timp real, sugestii de text bazate pe context și editare generativă a fotografiilor. Prin aceasta, Samsung și-a propus să demonstreze poziția de lider tehnologic nu doar împotriva Apple, ci și împotriva altor producători de Android precum Xiaomi, Oppo și Vivo.

Acest avantaj al primului venit are trei efecte economice cheie. În primul rând, justifică prețuri de vânzare mai mari și consolidează marjele în segmentul premium. Într-o piață în care îmbunătățirile hardware, cum ar fi camerele sau ecranele, devin din ce în ce mai similare, funcțiile de inteligență artificială oferă un nou nivel de diferențiere care poate fi comercializat către clienții plătitori. În al doilea rând, cooperarea strânsă cu Google Cloud și Vertex AI consolidează poziția Samsung ca client de referință pentru ofertele de inteligență artificială pentru întreprinderi ale Google, ceea ce, la rândul său, duce la efecte de marketing comune și la potențiale îmbunătățiri ale termenilor și condițiilor.

În al treilea rând, integrarea Gemini Nano stimulează cererea de SoC-uri avansate cu NPU-uri puternice și capacitate de memorie crescută. Studiile asupra pieței de inteligență artificială mobilă arată că NPU-urile din smartphone-uri cresc cu rate anuale de peste 30%, alimentând cererea de cipuri de înaltă performanță și eficiente din punct de vedere energetic. Pentru Samsung, ca producător atât de dispozitive, cât și de cipuri (Exynos), aceasta prezintă o dublă oportunitate: creșterea vânzărilor în segmentul dispozitivelor premium și un rol strategic important în lanțul de aprovizionare cu inteligență artificială de pe dispozitiv.

Odată cu trecerea Gemini la iPhone, Samsung pierde o parte din avantajul său competitiv. Dacă utilizatorii de iPhone pot accesa un asistent Gemini cu un nivel de performanță similar cu cel al cumpărătorilor de Galaxy, o parte din argumentul unic de vânzare al „smartphone-ului AI” dispare, cel puțin din perspectiva utilizatorilor finali care sunt interesați în primul rând de experiența asistentului și mai puțin de metoda de implementare (cloud vs. pe dispozitiv). Deși Samsung rămâne diferențiat prin funcții pe dispozitiv, integrare profundă în aplicațiile de sistem și propria inteligență artificială Galaxy, cuvântul la modă „Gemini” își pierde puterea ca instrument de marketing exclusiv.

Din punct de vedere economic, acest lucru intensifică concurența directă cu Apple în segmentul premium. În timp ce Apple continuă să-și extindă dominația în crearea de valoare în segmentul premium, Samsung trebuie să concureze și mai puternic pe baza raportului preț-performanță, a dispozitivelor pliabile și a punctelor forte regionale (de exemplu, în anumite părți ale Asiei și Europei). Integrarea Gemini se transformă dintr-un bonus exclusiv într-o cerință de bază, pe care alți producători de Android o oferă și prin intermediul aplicației (și, pe termen mediu, mai probabil prin integrarea sistemului).

În plus, acordurile istorice ale Google cu Apple în materie de căutare și publicitate au fost semnificativ mai mari în termeni absoluți decât cele cu Samsung. Investigațiile autorităților de concurență au arătat deja că ponderile veniturilor din căutări plătite către Apple în unele țări au fost de multe ori mai mari decât cele plătite către Samsung. Dacă apar modele similare în cazul integrărilor cu inteligență artificială - cum ar fi plăți bazate pe volum mai mare sau condiții de acces la modele mai favorabile pentru Apple - Samsung ar putea, în ciuda proximității sale tehnologice față de Google, să fie retrogradată pe locul doi din punct de vedere economic.

Legat de asta:

• De la „a citi” la „a vedea” cu Google Gemini 3: De ce saltul către inteligența artificială multimodală eclipsează tot ce a existat înainte

Diferențe regionale: Europa, SUA, Asia și rolul reglementării

Efectele economice ale Gemini asupra smartphone-urilor variază foarte mult de la o regiune la alta, în principal din cauza reglementărilor, infrastructurii și distribuției platformelor

În Europa, accesul la Gemini a fost inițial limitat. Aplicația web era disponibilă anterior, dar aplicațiile mobile - în special pe iOS - au întâmpinat întârzieri și limitări funcționale din cauza preocupărilor legate de confidențialitatea datelor și de reglementări. De la mijlocul anului 2024, aplicația Gemini a fost lansată treptat în Europa, inițial prin intermediul aplicației Google, iar ulterior cu o aplicație iOS independentă. Cu toate acestea, această versiune a prezentat unele funcționalități limitate la nivel regional și acces mai restrictiv la API-ul gratuit. Simultan, presiunea din partea reglementărilor crește din cauza Legii privind inteligența artificială și a Legii privind piețele digitale, care obligă atât Apple, cât și Google să fie mai transparente, să minimizeze colectarea de date și să fie mai deschise în setările lor implicite.

Din punct de vedere economic, acest lucru încetinește monetizarea pe termen scurt în Europa, dar în același timp mută accentul mai puternic către inteligența artificială (IA) integrată pe dispozitiv. Întrucât Legea IA stabilește cerințe stricte pentru IA cu risc ridicat și de uz general, arhitecturile care efectuează mai multe procesări local pe dispozitiv beneficiază, reducând fluxurile de date către cloud și scăzând latența. Acest lucru este benefic în special pentru producători precum Samsung, care pune accent pe Gemini Nano și alte capabilități integrate pe dispozitiv, precum și pentru producătorii de cipuri care furnizează NPU-uri și hardware specializat pentru IA.

În SUA și în mare parte a Asiei, presiunea din partea reglementărilor este mai mică, dar disponibilitatea de a plăti și infrastructura pentru serviciile premium de inteligență artificială sunt mari. Piața abonamentelor la inteligență artificială, a instrumentelor de productivitate bazate pe inteligență artificială și a asistenților integrați va crește cel mai rapid acolo. Apple domină deja în SUA în ceea ce privește vânzările de unități, în timp ce Android predomină în mod clar pe multe piețe asiatice (cu excepția Japoniei și a unor centre urbane). Disponibilitatea Gemini pe ambele platforme permite Google să se adreseze atât bazei bogate de utilizatori iOS, cât și bazei largi de utilizatori Android din aceste regiuni.

În China, Google este în mare parte blocat, așa că Gemini nu joacă un rol semnificativ acolo. Aceasta înseamnă că ecosistemele chineze (Baidu, Alibaba, Tencent, Huawei) își dezvoltă propriile modele de inteligență artificială și integrări de smartphone-uri fără a fi influențate direct de Gemini. Cu toate acestea, cursa globală pentru inteligența artificială afectează indirect China, de exemplu prin cererea de cipuri, deficitul de semiconductori și controalele exporturilor.

Pe piețele emergente precum India, Indonezia și părți din Africa, unde dispozitivele Android – multe dintre ele în segmentele de preț inferioare și medii – domină, Gemini va apărea inițial mai mult ca asistenți bazați pe cloud prin intermediul aplicațiilor decât ca inteligență artificială profund integrată pe dispozitiv. Costurile hardware și nivelurile de venit limitează adoptarea smartphone-urilor cu inteligență artificială de mare preț în aceste regiuni. Cu toate acestea, capacitățile inteligenței artificiale pentru educație, servicii financiare și guvernare vor câștiga o importanță socială și economică semnificativă, în special pe aceste piețe. Faptul că Gemini este disponibil atât pe dispozitivele Android entry-level, cât și pe iPhone-urile premium îi sporește impactul potențial, cu condiția ca serviciile să fie adaptate local și puse la dispoziție în mai multe limbi.

Impactul inter-industrie: Cine beneficiază dincolo de giganții platformelor?

Utilizarea Gemini pe iPhone-uri și dispozitive Samsung afectează mult mai mult decât producătorii și Google. Numeroase industrii de-a lungul lanțului valoric sunt afectate direct sau indirect

În sectorul cipurilor și semiconductorilor, cererea de inteligență artificială (IA) integrată în dispozitive crește importanța unităților de procesare a unităților de procesare (NPU), a memoriei cu lățime de bandă mare și a proceselor avansate de fabricație sub 5 nanometri. Studiile de piață estimează că piața smartphone-urilor cu IA generativă integrată în dispozitive a atins aproape 200 de milioane de unități în 2024 și ar putea crește la peste 400 de milioane de unități în 2025, reprezentând peste 50% din totalul smartphone-urilor până în 2027. Cipurile premium au reprezentat deja aproximativ trei sferturi din veniturile de pe piața SoC pentru smartphone-uri la mijlocul anilor 2020, chiar dacă ponderea lor în unități era semnificativ mai mică. Turnătorii precum TSMC, designeri de cipuri precum Qualcomm, MediaTek, Apple (pentru propriile SoC-uri) și chiar Samsung au beneficiat de acest lucru.

Industria cloud și a centrelor de date beneficiază de adoptarea tot mai mare a modelelor la scară largă, precum Gemini Pro și Ultra, care necesită o putere de calcul enormă în cloud. Piața inteligenței artificiale generative este încă predominant bazată pe cloud, implementările cloud reprezentând cea mai mare parte a veniturilor. Fiecare utilizator Gemini activ suplimentar pe un dispozitiv iPhone sau Samsung se traduce prin solicitări suplimentare către centrele de date Google. Cu toate acestea, pe termen lung, există riscul ca unele sarcini de lucru să se mute către sisteme edge și on-device, ceea ce va tempera ratele de creștere ale hiperscalerelor tradiționale și va aduce arhitecturile hibride în prim-plan.

În sectorul publicității și marketingului, stratul de inteligență artificială schimbă modul în care sunt contactați utilizatorii. În loc de bannere și reclame tradiționale din căutări, în răspunsurile bazate pe inteligență artificială apar recomandări bazate pe context. Agenții de publicitate trebuie să se pregătească pentru o parte semnificativă a solicitărilor clienților care vor fi primite în viitor prin intermediul asistenților de tip Gemini. Pentru Google, acest lucru deschide noi oportunități de inventar publicitar, dar și noi riscuri de reglementare, deoarece linia dintre recomandări și publicitate devine și mai neclară. Editorii și furnizorii de comerț electronic riscă să piardă vizibilitatea dacă utilizatorii rămân în interfața inteligenței artificiale în loc să acceseze site-urile web.

Piața aplicațiilor este, de asemenea, remodelată de Gemini. Pe de o parte, apar noi categorii de aplicații centrate pe inteligență artificială care utilizează Gemini ca backend, de exemplu, pentru generarea de texte, rezumate, traduceri sau analiză. Pe de altă parte, asistenții orizontali bazați pe inteligență artificială ar putea devaloriza multe aplicații anterior specializate, cum ar fi aplicațiile de luare de notițe, traducătorii simpli sau listele de activități, dacă aceste funcții sunt integrate direct în aplicațiile Gemini sau de sistem. Întrucât utilizatorii iOS, în medie, cheltuiesc semnificativ mai mult în App Store decât utilizatorii Android, relevanța economică a acestei schimbări este substanțială. Apple însăși se confruntă cu întrebarea în ce măsură integrează funcțiile inteligenței artificiale în propriile aplicații sau permite furnizorilor de inteligență artificială, precum Google, să înlocuiască parțial economia aplicațiilor.

Pentru companiile și industriile dincolo de sectorul tehnologic, disponibilitatea Gemini pe ambele platforme dominante deschide oportunitatea de a automatiza masiv fluxurile de lucru mobile: service-ul pe teren, mentenanța, logistica, asistența medicală, consultanța financiară și educația pot aduce asistenți bazați pe inteligență artificială direct pe smartphone-urile angajaților sau clienților. Piața asistenților virtuali inteligenți, deja estimată să atingă zeci de miliarde de dolari până la mijlocul anilor 2020 și așteptată să crească semnificativ până în anii 2030, va fi impulsionată în continuare de standardizarea inteligenței artificiale pe dispozitivele finale. Gemini servește ca un strat universal pe care se pot construi soluții specifice industriei.

Scenarii strategice: Cum s-ar putea schimba echilibrul puterii în următorii ani

Cu Gemini pe iPhone și dispozitive Samsung, se deschid mai multe căi de dezvoltare plauzibile pentru următorii cinci până la zece ani

Într-un scenariu, Gemini se impune ca standard de facto pentru interacțiunea cu inteligența artificială pe smartphone-uri, la fel cum a făcut anterior Google Search pe web. Deși Apple oferă propriile modele și integrări, preferințele utilizatorilor și calitatea modelelor înclină în favoarea Gemini, mai ales dacă Google investește continuu în noi variante și funcții de modele. Astfel, Google și-ar extinde dominația de la căutare la domeniul inteligenței artificiale, de data aceasta pe mai multe platforme și cu un mix mai puternic de componente bazate pe abonament și cloud.

Într-un al doilea scenariu, piața rămâne fragmentată. Apple stabilește Apple Intelligence și propriile modele integrate pe dispozitiv ca standard, completate de modele opționale precum ChatGPT și Gemini pentru sarcini specifice. Android rămâne divers, cu funcții exclusive Pixel, Samsung Galaxy AI și alți producători care își integrează propriile modele sau soluții terțe. IA generativă s-ar dezvolta apoi mai mult ca ecosistemul de aplicații de astăzi, cu mai mulți jucători semnificativi, mai degrabă decât să se concentreze în jurul unui singur asistent dominant. Din punct de vedere economic, în acest caz, Apple, Google și alți furnizori ar avea fiecare o putere semnificativă, dar limitată.

Un al treilea scenariu este modelat de reglementări. Dacă autoritățile antitrust și autoritățile pentru protecția datelor restricționează acordurile de grupare precum „Gemini ca IA implicită pe dispozitivele Apple” sau acordurile exclusive de căutare și IA, acest lucru ar putea duce la presiuni asupra alegerii, interoperabilității și restricțiilor privind fuzionarea datelor. Utilizatorii ar trebui apoi să aleagă în mod explicit între mai mulți furnizori de IA atunci când configurează noi smartphone-uri, iar setările implicite ar fi mult mai strict reglementate. În acest mediu, avantajul economic al acordurilor individuale ar putea diminua, în timp ce dimensiunea generală a pieței IA ar continua să crească datorită încrederii și concurenței.

Indiferent de scenariu, este clar că disponibilitatea Gemini atât pe dispozitivele Samsung, cât și pe iPhone-uri a deschis o cale structurală: sistemele de operare pentru smartphone-uri devin purtători și orchestratori ai modelelor de inteligență artificială, unele dintre ele provenind chiar de la operatorii platformelor (Apple, Google), iar altele de la furnizori terți (OpenAI, Anthropic, campioni locali). Crearea de valoare economică se mută de la hardware pur și ecosisteme de aplicații tradiționale la abonamente, resurse cloud și inferențe de inteligență artificială, completate de investiții semnificative în semiconductori și rețele.

Pentru Google, deschiderea către iOS este un pas necesar pentru a evita să rămână exclusiv într-o nișă Android și pentru a amortiza declinul anticipat al veniturilor din căutările tradiționale. Pentru Apple, integrarea Gemini este atât o oportunitate, cât și un risc: protejează valoarea francizei iPhone, dar, pe termen lung, amenință să externalizeze o parte din stratul său de inteligență. Samsung, la rândul său, beneficiază pe termen scurt de impulsul AI pe piața premium, dar trebuie să accepte că brandul Gemini nu va rămâne exclusivist și că concurența în segmentul high-end se va intensifica.

În concluzie, datele și tendințele sugerează că implementarea Google Gemini pe iPhone – după integrarea sa deja implementată și extinsă în continuare pe smartphone-urile Samsung – nu este doar o altă caracteristică în cursa pentru titluri, ci un catalizator pentru o realiniere a creării de valoare în ecosistemul smartphone-urilor și al inteligenței artificiale mobile. Oricine dobândește controlul asupra stratului de inteligență artificială sau cel puțin își menține prezența, va determina în mod semnificativ modul în care veniturile, marjele și dinamica inovației sunt distribuite pe hardware, cloud, publicitate și servicii în următorii ani.

☑️ Limba noastră de afaceri este engleza sau germana

☑️ NOU: Corespondență în limba ta maternă!

 

Eu și echipa mea suntem bucuroși să vă fim la dispoziție în calitate de consilier personal.

Mă puteți contacta completând formularul de contact de aici wolfenstein@xpert.digital:sau pur și simplu sunându-mă la +49 7348 4088 965. Adresa mea de e-mail este

Aștept cu nerăbdare proiectul nostru comun.

 

 

☑️ Suport pentru IMM-uri în strategie, consultanță, planificare și implementare

☑️ Crearea sau realinierea strategiei digitale și a digitalizării

☑️ Extinderea și optimizarea proceselor de vânzări internaționale

☑️ Platforme de tranzacționare B2B globale și digitale

☑️ Dezvoltare Afaceri Pioneer / Marketing / PR / Târguri Comerciale

Xpert.Digital deține cunoștințe aprofundate în diverse industrii. Acest lucru ne permite să dezvoltăm strategii personalizate, aliniate cu precizie cerințelor și provocărilor segmentului dumneavoastră specific de piață. Prin analiza continuă a tendințelor pieței și monitorizarea evoluțiilor din industrie, putem acționa proactiv și oferi soluții inovatoare. Combinația dintre experiență și expertiză generează valoare adăugată și oferă clienților noștri un avantaj competitiv decisiv.

Mai multe informații aici:

• Beneficiați de cele 5 domenii de expertiză ale Xpert.Digital într-un singur pachet – începând de la doar 500 €/lună