Criza auto | Generozitatea naivă a Europei și nebunia subvențiilor: Europa plătește, China colectează

Stimulente pentru achiziții doar pentru „Fabricat în Europa”! Nu mai subvenționați China!

1. Europa trebuie să ia în sfârșit o poziție împotriva concurenței industriale pentru a împiedica banii valoroși ai contribuabililor să circule în străinătate. Un instrument crucial în acest sens ar fi așa-numitele clauze de „conținut local”. Mai exact, aceasta ar însemna că stimulentele guvernamentale pentru achiziționarea de mașini electrice ar fi acordate doar pentru vehiculele care sunt fabricate în mod demonstrabil în Europa. În caz contrar, ne finanțăm direct propriile subvenții pentru concurența economică a Chinei, în loc să consolidăm industria și locurile de muncă interne.

Nu vă lăsați intimidați: Europa nu trebuie să dea înapoi în fața tarifelor ipocrite de represalii ale Chinei și a plângerilor ipocrite ale OMC. Comerțul echitabil nu este o stradă cu sens unic

2. Europa trebuie să combată cu fermitate concurența sistematică și neloială rezultată din subvențiile masive de stat acordate de China. În timp ce Beijingul eludează regulile OMC cu ajutoare directe în valoare de miliarde și lacune fiscale legale, piețele noastre sunt inundate de prețuri de dumping, iar companiile autohtone sunt aduse în ruină.

Legat de asta:

• Germania între SUA și China: Noi strategii și sisteme comerciale pentru o ordine mondială schimbată

De ce se află industria auto într-o criză atât de profundă?

Care este amploarea crizei actuale din industria auto germană?

Într-un timp foarte scurt, anunțuri radicale precum planul Bosch de a reduce cu aproximativ 13.000 de locuri de muncă doar în Germania până în 2030 au alarmat nu numai angajații, ci și politicienii și publicul. Această reducere a locurilor de muncă se adaugă reducerilor continue, cea mai recentă fiind de 11.600 de locuri de muncă la nivel mondial la Bosch în cadrul diviziei sale de mobilitate. În total, reducerile cunoscute se ridică la peste 22.000 de locuri de muncă la Bosch în Germania. Evoluțiile de la Bosch sunt doar reprezentative pentru o întreagă industrie: Conform unei analize EY, industria auto germană a pierdut peste 50.000 de locuri de muncă în doar douăsprezece luni - o scădere de aproape șapte procente din totalul ocupării forței de muncă din sector - și nicio altă ramură industrială nu a fost afectată mai grav. În total, peste 100.000 de locuri de muncă au dispărut în întreaga industrie în aceeași perioadă.

De ce escaladează situația atât de dramatic în acest moment?

Situația este agravată de interacțiunea diferiților factori. Trecerea la electromobilitate, scăderea cererii, intensificarea concurenței internaționale, în special din partea Chinei, creșterea prețurilor la energie și incertitudinile politice creează o tensiune descrisă ca o „furtună perfectă”. Transformarea industriei – tehnologică, structurală și financiară – este exacerbată de șocuri externe și incertitudini de reglementare, afectând în mod deosebit furnizorii și locațiile cu locuri de muncă anterior stabile.

Cauze: Furtună perfectă din cauza unor factori interni și externi

Scăderea cererii și schimbări structurale: De ce este situația comenzilor atât de proastă și cererea se prăbușește atât pe plan intern, cât și în străinătate?

Pe de o parte, cifrele producției globale de automobile stagnează, iar în Europa, mulți producători se confruntă chiar cu o scădere a volumelor de vânzări. După încheierea bonusului de mediu pentru mașinile electrice, cererea în Germania, în special în rândul cumpărătorilor privați, a scăzut vertiginos. În timp ce la începutul deceniului una din patru mașini era un vehicul electric, această pondere a scăzut la aproximativ 17-19% în 2024. Reprezentanții industriei se plâng că, după întreruperea subvențiilor guvernamentale, interesul cumpărătorilor s-a prăbușit mai brusc decât se anticipase de către factorii de decizie și industrie. Deși mașinile hibride plug-in câștigă unele înmatriculări, numărul total de vehicule de pe șosele crește mai lent decât se preconizase inițial.

Reduce e-mobilitatea de fapt afacerile jucătorilor consacrați precum Bosch?

Da, deoarece valoarea totală creată în electromobilitate este mai mică. Motoarele electrice, bateriile și electronica de putere înlocuiesc o mare parte din lanțul complex de fabricație și aprovizionare a motoarelor cu ardere internă. Serviciile, veniturile din servicii și potențialul pieței de piese de schimb se îndreaptă tot mai mult către software și oferte digitale. În plus, furnizorii chinezi aduc pe piață tehnologii inovatoare, centrate pe software, de înaltă calitate, la „viteza Chinei”, câștigând astfel cotă de piață în detrimentul furnizorilor tradiționali germani.

Concurența chineză ca factor de schimbare sustenabilă: Cât de mare este influența companiilor chineze și care este cota lor de piață?

Creșterea industriei chineze, subvenționată de stat, este copleșitoare. În China, aproximativ 70% din înmatriculările de vehicule sunt pentru mărci autohtone. Cota de piață a producătorilor germani a scăzut de la peste 25% (2019) la aproximativ 18% (2024).

China produce cu o supracapacitate enormă: Deși în 2024 s-au vândut aproximativ 24 de milioane de vehicule, analizele industriale indică faptul că fabricile sale ar putea produce până la 50 de milioane anual. Această supracapacitate se traduce prin exporturi ieftine pe piețele globale. Multe dintre aceste mașini sunt cel puțin la egalitate din punct de vedere tehnologic cu concurenții lor și adesea chiar sunt în fruntea digitalizării, conectivității, confortului și conducerii autonome. Ciclurile de inovare sunt mai scurte, produsele sunt mai orientate către client și, în general, mai accesibile.

Este problema pur și simplu concurența prin prețuri?

Nu, există și o slăbiciune structurală în ritmul inovației în Germania. În timp ce producătorii chinezi pot dezvolta un vehicul nou până la maturitatea pe piață în doar unu sau doi ani, companiile germane au nevoie adesea de aproape două ori mai mult timp. Există, de asemenea, un decalaj evident în comparație cu China și SUA în ceea ce privește digitalizarea, infotainmentul, serviciile software și funcțiile de conducere autonomă.

Prețurile energiei și Germania ca loc de producție: Ce rol joacă prețurile energiei și mediul de reglementare în agravarea crizei?

Aproape toți experții subliniază prețurile structural mai mari la energie ale Germaniei ca fiind un dezavantaj competitiv semnificativ. Conform diverselor analize, costurile energiei pentru producția de autoturisme per vehicul în Europa vor varia între 800 și 1.200 de euro în 2024-2025 - de multe ori mai mari decât în ​​China sau SUA. Furnizorii mari consumatori de energie se confruntă în special cu presiuni suplimentare din punct de vedere al costurilor și este previzibil că producția se va reloca din țară sau că investițiile vor fi amânate. O serie de decizii privind amplasarea de noi fabrici, în special în producția de celule de baterii, sunt luate acum împotriva Germaniei din motive de cost.

Legat de asta:

• Piața internă chineză slabă: puterea economică a Chinei între dinamica regională și provocările globale

Ce alte cadre de reglementare împiedică industria?

Criticile sunt îndreptate în principal către ceea ce multe părți interesate consideră a fi o reglementare prea unilaterală și independentă de tehnologie. Accentul unilateral pus pe electrificarea completă și pe eliminarea treptată planificată a motoarelor cu ardere internă începând cu 2035 obligă unii producători să își ajusteze portofoliile, chiar dacă piața nu este încă pregătită sau soluțiile intermediare, cum ar fi tehnologia hibridă sau pe cea cu hidrogen, ar putea oferi avantaje. La acestea se adaugă cerințe birocratice ridicate, sarcini impuse de limitele de emisii ale flotei, un sistem general greoi de stimulare a investițiilor și perspective neclare pentru condițiile-cadru pe termen lung.

Alte șocuri: tarifele Trump și amenințarea protecționismului – De ce joacă brusc un rol atât de important tarifele de import ale SUA și schimbările în relațiile comerciale?

Noile tarife americane de 25% pentru vehiculele europene, și în special pentru piesele auto cheie, reprezintă un atac direct asupra modelului de afaceri orientat spre export al producătorilor germani, deoarece SUA este cea mai importantă piață a lor din afara Europei. În același timp, cerințele privind producția regională și locală sunt în creștere: companiile care doresc să vândă în SUA trebuie să genereze cât mai multă valoare adăugată posibil la nivel local - așa cum prevede în mod explicit Legea americană privind reducerea inflației. Reguli similare privind „conținutul local” sunt acum discutate în Europa, de exemplu, ca o condiție prealabilă pentru stimulentele la cumpărare, în special pentru a preveni devierea banilor contribuabililor către Asia.

Este politica industrială europeană o problemă autoprovocată sau o măsură defensivă necesară?

Opiniile sunt împărțite. În timp ce unii reprezentanți consideră că introducerea rapidă a cerințelor privind „conținutul local” este singura opțiune, alții avertizează împotriva unui nou protecționism și replică faptul că inovația și competitivitatea nu apar din izolare. Un lucru este clar: fără contramăsuri de politică industrială, Europa va continua să piardă cotă de piață.

Expertiza noastră globală în domeniul industriei și economiei în dezvoltarea afacerilor, vânzări și marketing - Imagine: Xpert.Digital

Domenii de interes industrial: B2B, digitalizare (de la IA la XR), inginerie mecanică, logistică, energii regenerabile și industrie

Mai multe informații aici:

• Centru de afaceri de experți

Un centru tematic care oferă perspective și expertiză:

• Platformă de cunoștințe care acoperă economiile globale și regionale, inovația și tendințele specifice industriei
• O colecție de analize, perspective și informații generale din principalele noastre domenii de interes
• Un loc pentru expertiză și informații despre evoluțiile actuale din afaceri și tehnologie
• Un hub pentru companiile care caută informații despre piețe, digitalizare și inovații industriale

Consecințe: Efect de domino, risc pentru locația afacerii și pierderea încrederii

Cum afectează aceste evoluții viața de zi cu zi a angajaților și a companiilor?

Pierderile de locuri de muncă sunt deja masive și, conform previziunilor și studiilor, vor continua. Mulți furnizori de dimensiuni medii și locații din regiunile defavorizate din punct de vedere economic își văd existența amenințată de relocarea lanțurilor valorice și de presiunea asupra marjelor exercitată de producătorii de echipamente originale (OEM). Estimările experților sugerează că până la 100.000 de locuri de muncă ar putea fi pierdute în întregul sector de furnizori până în 2030 și nu poate fi exclus un val de falimente în rândul furnizorilor de dimensiuni medii și mici.

Ce domenii ale industriei auto sunt afectate în mod special?

Cei mai afectați sunt producătorii tradiționali de componente pentru motoare cu ardere internă și inginerie mecanică. Însă reduceri masive se observă și în sectoarele Power Solutions și Electrified Motion. Locațiile din sudul Germaniei, cum ar fi Stuttgart-Feuerbach, Schwieberdingen și Waiblingen, precum și Bühl și Homburg, se află în centrul restructurării.

Legat de asta:

• China, SUA, UE: Cum poate compania dumneavoastră să navigheze cu succes într-o lume multipolară

Rolul e-mobilității și al infrastructurii de încărcare

Ce rol joacă dezvoltarea electromobilității și care este starea infrastructurii de încărcare?

Atenția politică și mediatică asupra trecerii la e-mobilitate este enormă, dar există numeroase obstacole: După încetarea stimulentelor pentru cumpărare, cererea de mașini electrice a scăzut inițial vertiginos, stabilizându-se oarecum abia din 2025. Guvernul german și-a stabilit obiectivul de a oferi aproximativ un milion de puncte de încărcare în Germania până în 2030 - până în prezent (august 2025) există aproximativ 170.000 de puncte publice de încărcare, dintre care aproape 40.000 sunt puncte de încărcare rapidă. Cu toate acestea, multe puncte de încărcare sunt în prezent subutilizate, iar extinderea infrastructurii de încărcare depășește semnificativ creșterea vânzărilor de vehicule. Acest lucru creează o dilemă cu două fețe: Pe de o parte, extinderea infrastructurii de încărcare este considerată crucială pentru succesul transformării, în timp ce, pe de altă parte, există în prezent o lipsă de stimulente pentru cerere din partea primelor de cumpărare sau a scutirilor de taxe.

Câte înmatriculări noi de vehicule electrice (BEV) există în prezent și câte sunt planificate pentru anii următori?

În prima jumătate a anului 2025, în Germania au fost înmatriculate aproximativ 250.000 de mașini electrice noi, reprezentând aproape 18% din totalul înmatriculărilor noi. Pentru întregul an, experții anticipează peste o jumătate de milion de mașini electrice noi cu baterii și până la 800.000 de vehicule electrice în total. Previziunile prevăd că până în 2030, unsprezece milioane de vehicule electrice cu baterii (BEV) ar putea fi pe drumurile germane.

Critică la adresa reglementării și a alegerii tehnologiei

Este criza parțial „internă”?

Da, multe voci din mediul de afaceri și din politică văd situația generală exacerbată de abordarea unică a Germaniei și a Europei. O puternică unilateralitate în reglementare și promovarea inovării, coroborată cu impozite, taxe și sarcini administrative ridicate, a slăbit adaptabilitatea industriei. Multe alte țări, precum China, SUA și Japonia, adoptă o abordare neutră din punct de vedere tehnologic și continuă să permită concepte multiple de acționare. În Germania și Europa, angajamentul față de o singură tehnologie de acționare este considerat de multe părți interesate o greșeală care a pierdut timp prețios pentru transformare și inovare.

Ce cerințe li se fac politicienilor?

Se solicită o reformă cuprinzătoare a sistemelor de securitate socială, o reducere a birocrației, promovarea specifică a locațiilor și sprijin proactiv pentru proiectele de inovare legate de digitalizare, producția de baterii și infrastructura de încărcare. În plus, ar trebui ajustate cadrele fiscale și ar trebui introduse clauze de „conținut local” pentru vehiculele subvenționate. Factorii de decizie politică nu ar trebui să dicteze căi tehnologice, ci mai degrabă să stabilească obiective privind emisiile de CO₂ și să permită concurența deschisă – inovarea și deciziile de piață ar trebui apoi să reacționeze în consecință.

Un punct cheie este, de asemenea, cererea pentru o abordare a politicii industriale europene: Europa trebuie să învețe să se apere împotriva concurenței neloiale din partea Chinei și a altor regiuni prin măsuri de reglementare și politică industrială, de exemplu prin conectarea impozitelor pentru primele de achiziție la locurile de producție din UE.

Eșec politic: Inacțiune în ciuda problemelor recunoscute

A eșuat politica germană în criza iminentă a industriei auto?

Criticile la adresa politicii germane sunt clare și multiple. Așa cum s-a întâmplat în timpul pandemiei de coronavirus, este evident un model de incompetență politică: în loc să acționeze din timp și decisiv, politicienii au reacționat la politica sistematică de subvenționare a Chinei cu o ridicare din umeri și o atitudine de genul „nu-mi pasă”. În timp ce guvernul chinez, cu strategia sa „Made in China 2025”, promovează strategic industrii cheie cu ajutoare masive de stat de peste un deceniu, creând astfel supracapacități care inundă acum piețele globale, răspunsul german (și cel al întregii UE) a rămas lipsit de entuziasm și necoordonat.

Factorii de decizie politică nu au reușit să dezvolte contramăsuri eficiente în timp util. În loc de un răspuns clar al politicii industriale la provocarea chineză, au existat ani de discuții doar academice despre regulile OMC și soluțiile multilaterale, în timp ce companiile germane au pierdut cote de piață. Abia după ce pagubele fuseseră deja făcute au fost introduse măsuri ezitante, cum ar fi taxele antidumping asupra mașinilor electrice chinezești – mult prea târziu și cu un efect insuficient.

Ce paralele există cu politicile legate de pandemia de coronavirus și cum se manifestă vidul politic de responsabilitate?

Similar situației din timpul pandemiei de coronavirus, se conturează un tipar caracteristic: politicienii iau decizii fără a evalua în mod adecvat consecințele, apoi le corectează în grabă atunci când efectele negative devin evidente și, ulterior, refuză să își asume responsabilitatea pentru pagubele rezultate. În cazul COVID-19, măsurile de izolare au dus la perturbări economice masive, ale căror efecte se resimt și astăzi și au slăbit competitivitatea companiilor germane.

Industria auto a repetat acest model: Mai întâi, mobilitatea electrică a fost promovată masiv prin stimulente pentru cumpărare, fără a oferi o infrastructură de încărcare suficientă sau a lua în considerare impactul asupra industriei interne. Apoi, subvențiile au fost brusc oprite, ceea ce a dus la o prăbușire a cererii. În același timp, producătorii străini, în special cei chinezi, au beneficiat în principal de banii contribuabililor germani, în timp ce industria internă a fost supusă presiunilor pentru a se transforma.

Majoritatea cetățenilor și-au pierdut încrederea în capacitățile de rezolvare a problemelor ale politicienilor de top din Germania. Conform sondajelor reprezentative, trei sferturi dintre germani nu văd niciun politician în care să aibă încredere pentru a rezolva criza auto. Această lipsă de încredere reflectă un sistem politic care oscilează între obiective ideologice și realități economice, fără a dezvolta strategii clare, pe termen lung.

În plus, politicienii refuză să își asume responsabilitatea pentru deciziile lor proaste. În loc să își analizeze corect propriile greșeli, ei dau vina pe factori externi, cum ar fi concurența chineză sau evoluțiile neprevăzute ale pieței. Acest refuz de a acționa împiedică corecțiile necesare și întărește sentimentul publicului că clasa politică este detașată de realitatea economică.

Lupta sistematică împotriva subvențiilor: Europa trebuie să acționeze împotriva concurenței neloiale din partea Chinei

Ce dimensiuni ating subvențiile statului chinez și de ce reprezintă o amenințare fundamentală la adresa concurenței loiale?

Europa trebuie să ia măsuri decisive și împotriva subvențiilor sistematice de stat acordate de China companiilor chineze orientate spre export, care constituie o concurență neloială flagrantă. Amploarea acestei distorsiuni a pieței, sponsorizate de stat, este alarmantă: conform unor studii recente realizate de Institutul Kiel pentru Economia Mondială, subvențiile industriale directe numai în China s-au ridicat la aproximativ 221 de miliarde de euro în 2019 - echivalentul a 1,73% din produsul intern brut al Chinei, de patru ori mai mult decât în ​​Germania sau SUA. Aceasta se adaugă la subvențiile ascunse prin bunuri intermediare subvenționate, accesul preferențial la materii prime critice, transferul forțat de tehnologie și tratamentul preferențial sistematic al companiilor autohtone în procedurile de achiziții publice.

Deosebit de insidios este faptul că, începând cu 2023, China a folosit din ce în ce mai mult lacunele fiscale pentru a eluda regulile OMC. Deși subvențiile directe sunt interzise în temeiul legislației OMC, scutirile de taxe nu sunt acoperite de aceste reglementări – o lacună pe care China o exploatează sistematic. În 2023, companiile chineze au primit de patru ori mai multe rambursări de taxe decât cu zece ani înainte, ceea ce are același efect ca și subvențiile interzise, ​​dar este formal legal. Aceste intervenții guvernamentale permit producătorilor chinezi să își ofere produsele la prețuri de dumping pe piețele globale, creând astfel supracapacități enorme – numai în industria auto, fabricile chineze pot produce 50 de milioane de vehicule, în timp ce doar 24 de milioane au fost vândute în 2024.

Impactul asupra companiilor europene este devastator: 64% dintre firmele germane care se confruntă cu concurența chineză raportează pierderi de cotă de piață, iar 75% raportează profituri mai mici. Un sfert din totalul companiilor germane se confruntă cu provocări semnificative din cauza concurenței chineze subvenționate. Prin urmare, UE a fost pe deplin justificată să impună taxe compensatorii definitive de până la 38,3% asupra vehiculelor electrice chinezești și măsuri antidumping suplimentare împotriva produselor siderurgice, panourilor solare și altor bunuri strategice subvenționate din China.

China răspunde la aceste măsuri legitime de protecție cu tarife de retorsiune îndrăznețe – cuprinse între 15,6 și 62,4% pentru carnea de porc europeană – și se plânge ipocrit la OMC cu privire la măsurile UE, în timp ce ea însăși încalcă masiv regulile OMC. Această ipocrizie dezvăluie adevărata față a politicii economice chineze: ascunderea încălcărilor sistematice ale regulilor, în timp ce critică simultan contramăsurile legitime ale altora.

Legat de asta:

• Industria Chinei este în declin – A cincea lună de creștere negativă – Întrebări și răspunsuri despre situația economică actuală
• Bombe cu ceas în Asia: De ce datoriile ascunse ale Chinei, printre altele, ne amenință pe toți

Ce trebuie făcut acum?

Ce trebuie să facă mediul de afaceri și politica pentru a schimba situația?

Răspunsul este multilateral:

Pe de o parte, reformele rapide în politica socială și a pieței muncii sunt cruciale, de exemplu în dezvoltarea competențelor și recalificarea profesională, astfel încât angajații să poată trece de la sectoare în declin la segmente emergente. În același timp, este nevoie de o politică industrială neutră din punct de vedere tehnologic, fiabilă pe termen lung, care să atragă investiții și să nu slăbească în mod intenționat structura Germaniei orientată spre export. Găsirea echilibrului potrivit între reglementare, promovarea inovației, politicile de localizare conștiente de costuri și competitivitatea internațională este sarcina cheie.

Ceea ce este necesar este:

• Extinderea accelerată a infrastructurii de încărcare publice și private
• Prețuri competitive la energie și promovarea specifică a eficienței energetice, precum și a generării interne de energie
• Promovarea inovației în domeniile digitalizării, software-ului, bateriilor, acționărilor alternative și producției sustenabile
• O reducere a sarcinii fiscale și a contribuțiilor, în special pentru companiile producătoare
• O abordare pragmatică a obiectivelor de CO₂ și a limitelor flexibile ale flotei
• O inițiativă de dezvoltare a unor lanțuri valorice europene robuste
• Promovarea diversificării atât pe partea de vânzări, cât și pe cea de achiziții
• O inițiativă europeană specifică pentru un conținut local mai mare, în special pentru vehiculele eligibile
• Europa trebuie să ia în sfârșit măsuri decisive împotriva concurenței sistematice și neloiale rezultate din subvențiile masive de stat acordate de China

Legat de asta:

• Reforme sau pachete de stimulare economică? Calea corectă de a relansa economia

Atmosfera este tensionată, provocările sunt enorme – însă mulți experți subliniază faptul că transformarea se află în centrul identității industriei. Dacă inovația, atractivitatea locației și protecția climei pot fi combinate cu succes, industria auto din Germania și Europa își va păstra rolul de lider la nivel internațional. Dacă acest lucru eșuează, sunt iminente pierderi suplimentare de locuri de muncă, o scădere treptată a importanței și dispariția unor întregi unități de producție.

Industria auto trece în prezent printr-o frământare fără precedent. Șocurile externe și eșecurile interne se exacerbează reciproc. În această „furtună perfectă”, se ridică întrebări fundamentale cu privire la direcția viitoare a întregului sector. Anii următori vor arăta dacă adaptarea și transformarea vor reuși – sau dacă Germania își va pierde definitiv rolul de lider de lungă durată în acest sector industrial crucial.

☑️ Limba noastră de afaceri este engleza sau germana

☑️ NOU: Corespondență în limba ta maternă!

Konrad Wolfenstein

Eu și echipa mea suntem bucuroși să vă fim la dispoziție în calitate de consilier personal.

Mă puteți contacta completând formularul de contact de aici sau pur și simplu sunându-mă la +49 89 89 674 804 ( München) . Adresa mea de e-mail este: wolfenstein@xpert.digital

Aștept cu nerăbdare proiectul nostru comun.

☑️ Suport pentru IMM-uri în strategie, consultanță, planificare și implementare

☑️ Crearea sau realinierea strategiei digitale și a digitalizării

☑️ Extinderea și optimizarea proceselor de vânzări internaționale

☑️ Platforme de tranzacționare B2B globale și digitale

☑️ Dezvoltare Afaceri Pioneer / Marketing / PR / Târguri Comerciale

Platforme de tranzacționare B2B - Planificare strategică și asistență cu Xpert.Digital - Imagine: Xpert.Digital

Platformele de tranzacționare business-to-business (B2B) au devenit o componentă esențială a dinamicii comerțului global și, prin urmare, o forță motrice pentru exporturi și dezvoltarea economică globală. Aceste platforme oferă avantaje semnificative companiilor de toate dimensiunile, în special IMM-urilor - întreprinderi mici și mijlocii - care sunt adesea considerate coloana vertebrală a economiei germane. Într-o lume în care tehnologiile digitale sunt din ce în ce mai importante, capacitatea de adaptare și integrare este crucială pentru succesul în competiția globală.

Mai multe informații aici:

• Platforme de tranzacționare business-to-business (B2B)