Strategia Chinei dezvăluie eșecul politicii economice occidentale, folosind ca exemplu stocarea în baterii

Diagnosticul unei crize: Critica directă a lui Robin Zeng la adresa industriei bateriilor din Europa

Criticile formulate de Robin Zeng, liderul pieței mondiale chineze în domeniul bateriilor, la adresa industriei europene a bateriilor lovesc ținta în ceea ce privește o greșeală fundamentală în politica economică. Fondatorul și CEO-ul Contemporary Amperex Technology Co. Limited, mai cunoscută sub numele de CATL, a oferit un diagnostic într-un interviu remarcabil cu managerul de fonduri speculative norvegian Nicolai Tangen, care depășește cu mult platitudinile diplomatice politicoase. Afirmația sa conform căreia europenii fac în prezent aproape fiecare greșeală în același timp nu este o polemică exagerată, ci mai degrabă o evaluare sobră a unei industrii aflate pe punctul de a pierde una dintre cele mai importante tehnologii viitoare în fața concurenților non-europeni.

Critica lui Zeng se concentrează pe trei puncte fundamentale. În primul rând, producătorii europeni de baterii utilizează concepte de design defectuoase. În al doilea rând, utilizează procese ineficiente. În al treilea rând, utilizează echipamente nepotrivite. Această triadă de deficiențe face ca producția de masă să fie practic imposibilă. Aceste deficiențe nu au apărut peste noapte, ci sunt rezultatul anilor de neglijare a unei tehnologii cheie. Afirmația lui Zeng conform căreia europenii fac toate aceste greșeli simultan este un diagnostic dur, dar corect. Conceptele de design incorecte indică o lipsă de expertiză tehnologică. Procesele inadecvate dezvăluie o lipsă de know-how în producție. Echipamentele inadecvate indică investiții insuficiente și o planificare defectuoasă. Aceste trei deficiențe combinate fac imposibilă producția de masă competitivă.

Realitatea șocantă: dominația copleșitoare a Chinei și promisiunile deșarte ale Europei

Amploarea acestei probleme nu poate fi supraestimată. Cu o cotă de piață de aproximativ 38%, CATL controlează peste o treime din piața globală a bateriilor pentru vehicule electrice. Această cotă dominantă de piață face ca firma să fie aproape dublă față de al doilea cel mai mare producător, BYD, tot din China, care deține aproximativ 18%. Producătorii sud-coreeni, în special LG Energy Solutions, cu aproximativ 10%, urmează la o distanță considerabilă. Europa, pe de altă parte, nu are practic producători independenți semnificativi de baterii de renume mondial. Această structură a pieței nu a apărut întâmplător, ci este rezultatul unor decizii deliberate de politică industrială luate în China în urmă cu mai bine de 15 ani.

Consecințele acestor deficiențe structurale sunt evidente în realitatea sumbră a producției europene de baterii. În timp ce capacități de producție de 2.000 de gigawați-oră au fost anunțate inițial pentru 2030, Institutul Fraunhofer pentru Cercetarea Sistemelor și Inovației estimează în mod realist doar 800 până la 1.100 de gigawați-oră. Cererea este estimată la 800 până la 1.300 de gigawați-oră în aceeași perioadă. În 2024, Europa a atins o capacitate de producție de aproximativ 124 de gigawați-oră.

Aceste cifre ilustrează o discrepanță fundamentală între ambiție și realitate. Dintre proiectele anunțate, o capacitate de 700 de gigawați-oră a eșuat deja sau a fost întârziată semnificativ, o treime dintre acestea doar în Germania. Compania suedeză Northvolt, considerată cândva un far european de speranță și susținută cu 600 de milioane de euro în subvenții germane, a depus cererea de insolvență în martie 2025. Datoriile companiei se ridicau la aproximativ nouă miliarde de dolari americani. Această prăbușire nu a fost un eveniment brusc, ci mai degrabă rezultatul unui lanț de probleme de producție, defecte de calitate și întârzieri la livrare care, în cele din urmă, au zdruncinat încrederea investitorilor.

Insolvența Northvolt simbolizează o problemă mai mare. Actorii europeni nu au reușit să elimine decalajul tehnologic față de producătorii asiatici. Experții estimează că avansul deținut de producătorii de baterii din China și Coreea de Sud este de 15 până la 20 de ani. Acest decalaj nu este în primul rând o chestiune de strălucire tehnologică, ci mai degrabă o consecință a priorităților diferite ale politicii industriale și a ciclurilor de investiții. China a recunoscut importanța strategică a tehnologiei bateriilor pentru tranziția energetică și electromobilitate de la început și a investit sistematic în construirea unui lanț valoric complet. Insolvența Northvolt este un simptom al acestui eșec. Deși compania a primit sprijin guvernamental și investiții private, cadrul pentru o scalare cu succes lipsea. Problemele tehnologice ar fi putut fi depășite cu mai multă răbdare, expertiză și resurse financiare. În schimb, presiunea de a obține rezultate rapide, combinată cu creșterea costurilor și cererea slabă, a dus la insolvență. Acest caz demonstrează că sprijinul fragmentar, fără o politică industrială generală coerentă, este sortit eșecului.

Lanțul de aprovizionare contestat: controlul strategic al Chinei de la materiile prime până la fabricarea de celule

Dominația chineză se extinde dincolo de producția de celule de baterii în sine, cuprinzând întregul lanț de aprovizionare. China controlează aproximativ 80% din producția globală de baterii litiu-ion. În cazul bateriilor litiu-fier fosfat, o variantă chimică mai rentabilă, cota Chinei depășește 98%. Această dominație este și mai pronunțată în extracția și prelucrarea materiilor prime. Companiile chineze controlează 29% din mineritul global de litiu, în ciuda faptului că cele mai mari zăcăminte se află în Australia și Chile. Cota Chinei crește dramatic în rafinare și prelucrare ulterioară. Europa, pe de altă parte, nu deține practic rezerve străine semnificative de litiu și este aproape în întregime dependentă de importuri.

Această dependență strategică este rezultatul unor decizii politice deliberate. Prin inițiativa „Made in China 2025”, guvernul chinez a prezentat un plan cuprinzător pentru a atinge poziția de lider tehnologic în industriile cheie. Industria bateriilor se află în centrul acestei strategii. Sprijinul statului este oferit pe mai multe niveluri. Subvențiile directe pentru producători precum BYD au crescut de la aproximativ 220 de milioane de euro în 2020 la 2,1 miliarde de euro în 2022. Cu toate acestea, aceste cifre surprind doar o fracțiune din sprijinul real. Estimările conservatoare plasează subvențiile industriale totale ale Chinei în 2019 la aproximativ 221 de miliarde de euro, echivalentul a 1,73% din produsul său intern brut.

Peste 99% dintre companiile listate la bursă din China au primit subvenții guvernamentale directe în 2022. Acestea au fost completate de împrumuturi preferențiale de la bănci de stat, acces preferențial la materii prime, stimulente fiscale și o politică coordonată de achiziții publice. China intenționează, de asemenea, să investească încă 750 de milioane de euro în cercetarea și dezvoltarea bateriilor în stare solidă, următoarea generație de dispozitive de stocare a energiei. Aceste sume contrastează puternic cu investițiile europene. În timp ce China creează un ecosistem coerent și pe termen lung, Europa reacționează într-un mod fragmentat, pe termen scurt și adesea tardiv. Strategia chineză se bazează nu numai pe sprijinul guvernamental, ci și pe o extindere masivă a capacităților educaționale. Universitățile au fost dotate în mod specific cu resurse, au fost înființate centre de cercetare, iar colaborarea dintre mediul academic și industrie a fost instituționalizată.

Dependența de materiile prime agravează și mai mult situația. Europa nu are rezerve proprii semnificative de litiu și se bazează aproape în întregime pe importuri. În timp ce SUA și China își extind controlul asupra lanțului de aprovizionare prin achiziționarea de mine și rafinării în Australia, Chile, Indonezia și Republica Democrată Congo, Europa este în urmă. Deși Legea europeană privind materiile prime critice își propune să extragă cel puțin 10% din materiile prime strategice pe plan intern și să proceseze 40% până în 2030, calea către atingerea acestui obiectiv este plină de obstacole.

Nou: Brevet din SUA – Instalați parcuri solare cu până la 30% mai ieftin și cu 40% mai rapid și mai ușor – cu videoclipuri explicative! - Imagine: Xpert.Digital

Nucleul acestui progres tehnologic constă în îndepărtarea deliberată de montarea convențională cu cleme, care a fost standardul timp de decenii. Noul sistem de montare, mai eficient din punct de vedere al timpului și al costurilor, abordează acest aspect cu un concept fundamental diferit și mai inteligent. În loc să se fixeze modulele în puncte specifice, acestea sunt introduse într-o șină de susținere continuă, de formă specială, și fixate în siguranță. Acest design asigură că toate forțele - fie că sunt sarcini statice din zăpadă, fie sarcini dinamice din vânt - sunt distribuite uniform pe întreaga lungime a cadrului modulului.

Mai multe informații aici:

• Clic în loc de șurub: Acest sistem ingenios construiește parcuri solare cu 40% mai rapid și revoluționează tranziția energetică

Călcâiul lui Ahile în Europa: Costuri ridicate, deficit de competențe și concurența din SUA

Cu toate acestea, dezavantajele competitive structurale ale Europei se extind dincolo de nivelul subvențiilor. Costurile energiei joacă un rol central. După introducerea Legii de reducere a inflației din SUA în august 2022, prețul mediu al bateriilor electrice în Europa era deja cu aproximativ opt procente mai mare decât în ​​SUA și cu 33% mai mare decât în ​​China. Criza energetică rezultată din războiul din Ucraina a exacerbat dramatic această situație. Prețurile bateriilor în UE au crescut cu încă 10 până la 12 procente, în timp ce SUA, prin reduceri fiscale și subvenții masive, au reușit să reducă costurile la nivelurile chinezești. Diferența de preț rezultată, de aproximativ 40%, face practic imposibilă producția competitivă în Europa.

Legea americană privind reducerea inflației, cu un volum de aproximativ 135 de miliarde de dolari pentru vehiculele electrice, mineralele critice și producția de baterii, a modificat fundamental peisajul competitiv global. Legea leagă facilitățile fiscale și subvențiile de producția locală și de lanțurile de aprovizionare. De exemplu, 40% din mineralele pentru baterii trebuie să provină din SUA sau din țări cu acorduri de liber schimb. Jumătate din toate componentele bateriilor trebuie fabricate în America de Nord. Aceste măsuri protecționiste au avut deja un impact concret asupra Europei. Tesla și-a mutat producția planificată de celule de baterii de la Grünheide în Brandenburg, Germania, în SUA. Inițial, fabrica germană urma să aibă o capacitate de vârf de peste 50 de gigawați-oră pe an. Aceste planuri au fost abandonate în 2023 din cauza mediului fiscal mai atractiv din SUA.

Un punct central în critica lui Zeng se referă la sistemul de învățământ european. Afirmația sa conform căreia Europa nu formează suficienți specialiști creativi în domeniul electrochimiei atinge o sensibilitate. Numărul studenților din anul I la inginerie electrică și discipline STEM conexe este în scădere în Germania de ani de zile. În același timp, generația „baby boomers” ajunge la vârsta pensionării, ceea ce exacerbează deficitul de competențe. Mulți studenți se îndepărtează de programele de studii tehnice, deoarece se așteaptă la cariere mai rapide și salarii mai mari în alte domenii, cum ar fi finanțele. Această tendință este deosebit de problematică, deoarece tehnologia bateriilor este un domeniu extrem de specializat, care necesită ani de pregătire și experiență practică. Numai CATL angajează aproximativ 20.000 de experți în cercetare și dezvoltare. Acest număr depășește capacitatea academică totală a multor țări europene în acest domeniu. În urmă cu mai bine de un deceniu, Zeng o sfătuise deja pe cancelarul de atunci, Angela Merkel, să investească în pregătirea studenților la electrochimie. Această recomandare a rămas în mare parte neatentă.

Răspunsul Europei la aceste provocări a fost până acum inadecvat. Deși au fost create diverse instrumente de finanțare, implementarea lor suferă de obstacole birocratice, incertitudine în materie de reglementare și o lipsă de coordonare între statele membre. Alianța Europeană a Bateriilor (EBA250) a formulat obiective ambițioase, dar implementarea practică este în urma anunțurilor. Multe proiecte eșuează în faza de finanțare deoarece investitorii sunt reticenți în asumarea riscurilor, având în vedere condițiile competitive globale. Costurile ridicate de capital, creșterea costurilor de construcție și incertitudinea cu privire la cererea viitoare împiedică și mai mult investițiile private.

Îmbrățișarea strategică: expansiunea CATL și capcana dependenței Europei

Consecințele acestor omisiuni sunt evidente astăzi în dependența producătorilor auto europeni de furnizorii chinezi. BMW colaborează cu CATL din 2012. Mercedes-Benz și Volkswagen sunt, de asemenea, clienți majori. CATL și-a extins sistematic prezența în Europa. În Arnstadt, Turingia, compania produce celule de baterii cu o capacitate de 50 de gigawați-oră din 2022 și are 1.700 de angajați. O fabrică cu o capacitate planificată de 100 de gigawați-oră, care se așteaptă să creeze aproximativ 9.000 de locuri de muncă, este în prezent în construcție la Debrecen, Ungaria, cu o investiție de 7,3 miliarde de euro. În Spania, CATL planifică o altă fabrică cu o capacitate de 50 de gigawați-oră în parteneriat cu Stellantis.

Dintr-o perspectivă chineză, această expansiune a producătorilor chinezi în Europa este o consecință logică. Pe de o parte, eludează potențialele bariere comerciale și tarife; pe de altă parte, îi poziționează aproape de cei mai importanți clienți ai lor. Dintr-o perspectivă europeană, însă, această evoluție este ambivalentă. În timp ce în Europa se creează locuri de muncă și valoare adăugată, controlul tehnologic și profiturile rămân în mare parte în posesia companiilor chineze. Producătorii europeni de automobile devin, practic, simpli asamblori, aprovizionându-se cu componenta crucială a produselor lor de la un furnizor care ar putea deveni un concurent.

Acest pericol nu este ipotetic. CATL dezvoltă deja propriile platforme pentru vehicule electrice, CATL Intelligent Integrated Cockpit, care include nu doar bateria, ci și sistemele de răcire și frânare, componentele sistemului de propulsie și sistemele de suspensie. Acest lucru pune compania în concurență directă cu platforme precum matricea modulară de acționare electrică (MEB) a Volkswagen. Ceea ce începe astăzi ca o relație cu furnizorul s-ar putea transforma mâine într-o concurență acerbă în care producătorii europeni sunt dezavantajați structural.

Dezvoltările în domeniul bateriilor în stare solidă, considerate următoarea generație de tehnologie, exacerbează aceste preocupări. China intenționează să atingă o capacitate de producție de 156 gigawați-oră pentru această tehnologie până în 2030. Se preconizează că SUA va ajunge la aproximativ 120 gigawați-oră, în timp ce Europa se așteaptă să atingă doar 33 gigawați-oră. În 2024, guvernul chinez a lansat Platforma de Inovare Colaborativă pentru Baterii All-Solid-State din China, o alianță a principalilor producători de baterii și automobile, pentru a accelera sistematic comercializarea acestei tehnologii. Producătorii europeni, precum Mercedes-Benz și Stellantis, încearcă să recupereze decalajul prin parteneriate cu startup-uri americane precum Factorial Energy, dar decalajul rămâne substanțial.

Dependența de baterii: Cum își pune Europa în pericol industria

Aceste conflicte dintre necesitățile economice și preocupările sociale și de mediu sunt caracteristice situației europene. În timp ce China promovează pragmatic proiecte de extracție a resurselor, iar SUA creează stimulente prin subvenții, Europa se confruntă cu procese de aprobare lungi, reglementări stricte de mediu și un public sceptic. Acești factori nu sunt inerent negativi, dar împiedică dezvoltarea rapidă a capacității interne într-o cursă globală în care viteza este din ce în ce mai crucială.

Dimensiunile geopolitice ale acestei dependențe sunt considerabile. SUA au plasat CATL pe o listă neagră a Pentagonului în 2025 și intenționează să interzică guvernelor să achiziționeze baterii chinezești începând cu 2027. Europa se află prinsă între interdependența economică cu China și preocupările legate de securitate. Criza energetică a demonstrat cât de vulnerabile devin economiile atunci când depind de furnizori unici. În cazul gazelor, a fost vorba de Rusia; în cazul bateriilor, ar putea fi vorba de China. O ipotetică interdicție la export sau o penurie motivată politic ar putea arunca industria auto europeană și tranziția energetică într-o criză existențială.

Costurile economice ale acestei dependențe se resimt deja. Conform calculelor firmei de consultanță Deloitte, în 2024, doar 13% din bateriile lumii au fost fabricate în fabrici europene, iar dintre acestea, 97% provin din filiale ale producătorilor chinezi și sud-coreeni. Un singur producător european și-a produs propriile baterii și chiar și atunci, doar la scară limitată. 70% din producția globală a fost reprezentată de China. Se așteaptă ca vânzările de baterii pentru vehicule electrice în Europa să crească de la aproximativ 16 miliarde de euro în 2024 la 54 de miliarde de euro în 2030. Cu toate acestea, dacă tendințele actuale continuă, această piață în creștere va fi controlată în mare măsură de jucători non-europeni.

Întrebarea nu este dacă Europa ar trebui să își stabilească propria producție de baterii, ci cum se poate realiza acest lucru în continuare. Strategia actuală de a se baza pe forțele pieței și pe subvenții moderate s-a dovedit insuficientă. Combinația dintre costurile ridicate ale energiei, subvențiile mai mici decât în ​​SUA sau China, obstacolele birocratice și lipsa lucrătorilor calificați face din Europa o locație neatractivă pentru producția de baterii cu capital intensiv. Fără schimbări fundamentale în politica industrială, Europa își va consolida dependența.

Stabilirea cursului pentru viitor: O strategie pentru recâștigarea suveranității bateriilor

O strategie de succes ar trebui să includă mai multe elemente. În primul rând, necesită un sprijin financiar masiv și pe termen lung, care să poată concura cu subvențiile americane și chineze. Regulile bugetare europene ar trebui relaxate pentru a permite investiții strategice. În al doilea rând, birocrația trebuie simplificată radical și accelerată. Procesele de aprobare care durează ani de zile nu sunt competitive într-un domeniu tehnologic dinamic. În al treilea rând, costurile energiei trebuie reduse, de exemplu prin subvenții specifice pentru prețul energiei electrice destinate industriilor mari consumatoare de energie sau prin extinderea accelerată a energiilor regenerabile cu prioritate industrială.

NOU: Sisteme solare gata de instalare! Această inovație patentată accelerează semnificativ proiectul dumneavoastră de construcție cu panouri solare

Nucleul inovației ModuRack constă în îndepărtarea de fixarea convențională cu cleme. În loc de cleme, modulele sunt introduse și fixate în poziție de o șină de susținere continuă.

Mai multe informații aici:

• NOU: Sisteme solare gata de instalare! Această inovație patentată accelerează semnificativ proiectul dumneavoastră de construcție cu panouri solare

De la fotovoltaice industriale pe acoperișuri la parcuri solare și parcări solare mai mari

☑️ Limba noastră de afaceri este engleza sau germana

☑️ NOU: Corespondență în limba ta maternă!

Konrad Wolfenstein

Eu și echipa mea suntem bucuroși să vă fim la dispoziție în calitate de consilier personal.

Mă puteți contacta completând formularul de contact de aici sau pur și simplu sunându-mă la +49 89 89 674 804 ( München) . Adresa mea de e-mail este: wolfenstein@xpert.digital

Aștept cu nerăbdare proiectul nostru comun.

☑️ Servicii EPC (Inginerie, Achiziții și Construcții)

☑️ Dezvoltare proiecte la cheie: Dezvoltarea proiectelor de energie solară de la început până la sfârșit

☑️ Analiza amplasamentului, proiectarea sistemului, instalare, punere în funcțiune, mentenanță și asistență

☑️ Finanțator de proiect sau intermediar al furnizorilor de capital

Expertiza noastră în dezvoltarea afacerilor, vânzări și marketing în China - Imagine: Xpert.Digital

Domenii de interes industrial: B2B, digitalizare (de la IA la XR), inginerie mecanică, logistică, energii regenerabile și industrie

Mai multe informații aici:

• Centru de afaceri de experți

Un centru tematic care oferă perspective și expertiză:

• Platformă de cunoștințe care acoperă economiile globale și regionale, inovația și tendințele specifice industriei
• O colecție de analize, perspective și informații generale din principalele noastre domenii de interes
• Un loc pentru expertiză și informații despre evoluțiile actuale din afaceri și tehnologie
• Un hub pentru companiile care caută informații despre piețe, digitalizare și inovații industriale