Ce înseamnă pentru industrie acordul cu cipuri AI dintre AMD și OpenAI? Este dominația Nvidia în pericol?

Acțiunile explodează cu 38%: Adevăratul motiv pentru care pactul AMD-OpenAI electrizează piața bursieră

O știre bombă a zguduit din temelii industria inteligenței artificiale: noul parteneriat anunțat între producătorul de cipuri AMD și pionierul în domeniul inteligenței artificiale OpenAI este mult mai mult decât un simplu contract de furnizare. Este o mișcare strategică cu potențialul de a sparge fundamental dominația de ani de zile a Nvidia pe piața acceleratoarelor de inteligență artificială. În centrul acordului se află livrarea unei capacități GPU masive de șase gigawați pe parcursul mai multor ani, începând cu mult așteptata serie Instinct MI450 de la AMD. Dar adevărata semnificație constă în detalii: o componentă neobișnuită de capitaluri proprii ar putea face din OpenAI unul dintre cei mai mari acționari ai AMD, legând inextricabil interesele ambelor companii.

Reacția pieței a fost explozivă, reflectând importanța imensă a acestei alianțe. În timp ce AMD este aclamată ca un concurent serios, acordul ridică întrebări profunde: Cum va reacționa liderul pieței până acum necontestat, Nvidia? Poate AMD să elimine decalajul critic din ecosistemul software? Și alimentează acest pact de miliarde de dolari îngrijorările tot mai mari cu privire la o bulă speculativă a inteligenței artificiale care ar putea în cele din urmă să explodeze? Această evoluție este un moment de cotitură, nu numai că remodelând echilibrul de putere în sectorul cipurilor, dar și intensificând dezbaterea despre consumul de energie, sustenabilitatea și riscurile financiare ale întregii revoluții a inteligenței artificiale.

Un punct de cotitură pentru lumea inteligenței artificiale: Ce înseamnă cu adevărat pactul dintre AMD și OpenAI pentru viitor

Mega-acordul dintre AMD și OpenAI, anunțat acum câteva zile, ar putea marca un punct de cotitură în industria cipurilor de inteligență artificială. Parteneriatul prevede că AMD va furniza către OpenAI o capacitate de GPU de șase gigawați pe parcursul mai multor ani, începând cu prima livrare de gigawați în a doua jumătate a anului 2026. Acordul include noua serie Instinct MI450 de la AMD și generațiile ulterioare de GPU-uri.

Acest acord este deosebit de remarcabil, deoarece conferă AMD o alternativă serioasă la Nvidia. Forrest Norrod, un director executiv al AMD, a descris acordul ca fiind un „punct de cotitură, nu doar pentru AMD, ci pentru întreaga industrie”. Parteneriatul demonstrează că marile companii de inteligență artificială, precum OpenAI, sunt pregătite să își reducă dependența de Nvidia și să adopte produse concurente.

Legat de asta:

• Revoluția IA la o răscruce: Boom-ul IA reflectat în bula dot-com – O analiză strategică a hype-ului și a costurilor

Cum este structurat pachetul de partajare pentru OpenAI?

Un aspect deosebit de interesant al tranzacției este componenta de capitaluri proprii. AMD a acordat OpenAI un warrant pentru până la 160 de milioane de acțiuni AMD, care pot fi achiziționate la un preț simbolic de doar 0,01 dolari pe acțiune. Aceasta reprezintă aproximativ zece procente din totalul acțiunilor AMD aflate în circulație și ar face din OpenAI un acționar semnificativ.

Exercitarea waranților este însă supusă unor condiții stricte. Prima tranșă va fi activată după prima livrare de gigawatt, urmând alte tranșe odată ce OpenAI preia livrarea integrală a celor șase gigawați. În plus, trebuie îndeplinite anumite obiective de preț pentru acțiunile AMD, pragul final necesitând un preț al acțiunilor peste 600 de dolari. Pentru comparație, prețul acțiunilor AMD era de aproximativ 165 de dolari înainte de anunțul tranzacției.

Ce specificații tehnice oferă seria MI450?

AMD Instinct MI450X va fi echipat cu memorie HBM4 și va oferi o capacitate de stocare de până la 432 GB și o lățime de bandă a memoriei de aproximativ 19,6 TB/s. Se așteaptă ca puterea de calcul să atingă aproximativ 40 PFLOPS pentru operațiuni FP4. Aceste specificații poziționează MI450 ca un concurent direct al viitoarei platforme Vera Rubin de la Nvidia.

AMD susține că seria sa MI450 va depăși ofertele comparabile Rubin CPX de la Nvidia prin îmbunătățiri hardware și software. Compania descrie MI450 ca fiind „generația sa fără asterisc”, pregătită să fie lider atât în ​​antrenamentul inteligenței artificiale, cât și în sarcinile de inferență. Această încredere se reflectă în lansarea sa planificată pentru 2026, care coincide cu platforma Rubin de la Nvidia.

Cum reacționează piața la această evoluție?

Reacția pieței bursiere a fost dramatică. Acțiunile AMD au crescut inițial cu până la 38% după anunțul tranzacției, stabilizându-se ulterior la un câștig de aproximativ 28%. Această explozie a prețurilor reflectă importanța pe care piața o acordă parteneriatului. Analiștii de la Wedbush au comentat: „Orice îngrijorări rămase cu privire la AMD ar trebui acum rezolvate, deoarece acest lucru le oferă o platformă substanțială pentru a valorifica revoluția inteligenței artificiale.”.

Reacția pozitivă a pieței arată, de asemenea, că investitorii cred că AMD poate contesta dominația Nvidia. Acordul conferă credibilitate AMD pe o piață care până acum a fost puternic dominată de Nvidia.

Ce înseamnă asta pentru poziția de piață a Nvidia?

În ciuda parteneriatului dintre AMD și OpenAI, Nvidia rămâne liderul incontestabil al pieței, cu o cotă de piață estimată între 70 și 95% în domeniul acceleratoarelor de inteligență artificială. Compania a anunțat recent propriul său acord de 100 de miliarde de dolari cu OpenAI, care include livrarea a cel puțin zece gigawați de sisteme Nvidia.

Cu toate acestea, acordul cu AMD prezintă o provocare semnificativă. OpenAI își diversifică în mod deliberat baza de furnizori și își reduce dependența de un singur furnizor. Această strategie este de înțeles, deoarece oferă OpenAI mai multă putere de negociere și reduce riscul de penurie de aprovizionare.

Se așteaptă ca competiția dintre AMD și Nvidia să se intensifice și mai mult. AMD a crescut semnificativ prețurile pentru viitoarele procesoare – MI350 este acum estimat să coste 25.000 de dolari în loc de 15.000 de dolari, cât fusese planificat inițial. Această creștere de preț demonstrează încrederea tot mai mare a AMD în competitivitatea produselor sale.

O nouă dimensiune a transformării digitale cu „IA gestionată” (Inteligență Artificială) – Platformă și soluție B2B | Xpert Consulting - Imagine: Xpert.Digital

Aici veți afla cum poate compania dumneavoastră să implementeze soluții personalizate de inteligență artificială rapid, în siguranță și fără bariere mari de intrare.

O platformă de inteligență artificială gestionată este soluția completă și fără griji pentru inteligența artificială. În loc să vă confruntați cu tehnologii complexe, infrastructură costisitoare și procese de dezvoltare îndelungate, primiți o soluție gata pregătită, adaptată nevoilor dumneavoastră, de la un partener specializat – adesea în doar câteva zile.

Principalele avantaje, pe scurt:

⚡ Implementare rapidă: De la idee la aplicație gata de utilizare în zile, nu luni. Oferim soluții practice care creează valoare adăugată imediată.

🔒 Securitate maximă a datelor: Datele dumneavoastră sensibile rămân la dumneavoastră. Garantăm procesare sigură și conformă, fără a partaja date cu terțe părți.

💸 Fără risc financiar: Plătești doar pentru rezultate. Investițiile inițiale mari în hardware, software sau personal sunt complet eliminate.

🎯 Concentrează-te pe afacerea ta principală: Concentrează-te pe ceea ce faci cel mai bine. Noi ne ocupăm de întreaga implementare tehnică, operare și mentenanță a soluției tale de inteligență artificială.

📈 Pregătit pentru viitor și scalabil: Inteligența artificială crește odată cu tine. Asigurăm optimizare și scalabilitate continuă și adaptăm flexibil modelele la noile cerințe.

Mai multe informații aici:

• Soluția de inteligență artificială gestionată - Servicii industriale de inteligență artificială: cheia competitivității în sectoarele serviciilor, industriei și ingineriei mecanice

Ce rol joacă software-ul în această competiție?

Un factor crucial pe piața cipurilor de inteligență artificială este ecosistemul software. Platforma CUDA de la Nvidia s-a impus ca standard industrial, oferind dezvoltatorilor un mediu matur și ușor de utilizat. AMD este în urmă cu sistemul său ROCm, care necesită încă o muncă considerabilă de configurare.

Această „diferență ROCm CUDA” este considerată cel mai important factor care ar putea determina succesul AMD. Deși hardware-ul AMD este acum competitiv, compania trebuie să demonstreze în continuare că ecosistemul său software este potrivit pentru implementări de inteligență artificială la scară largă. Parteneriatul cu OpenAI oferă AMD oportunitatea de a aborda aceste deficiențe și de a dezvolta soluții software optimizate împreună cu OpenAI.

Cum se dezvoltă piața generală a cipurilor de inteligență artificială?

Piața cipurilor de inteligență artificială se confruntă cu o creștere explozivă. Experții prevăd că piața se va extinde de la 60,5 miliarde de dolari în 2025 la 392,3 miliarde de dolari până în 2032 – o rată medie anuală de creștere de 30,6%. Cererea este impulsionată nu doar de hiperscalatori, ci și din ce în ce mai mult de companiile care își construiesc propriile infrastructuri de inteligență artificială.

GPU-urile vor continua să domine piața, cu o cotă de piață estimată la 46,5% până în 2025. În același timp, cipurile specializate, cum ar fi TPU-urile și ASIC-urile, câștigă importanță, în special pentru sarcinile de inferență. Această diversificare deschide noi oportunități pentru companii precum AMD de a câștiga cotă de piață.

Legat de asta:

• Se repetă bula dot-com din anul 2000? O analiză critică a boom-ului actual al inteligenței artificiale

Ce impact va avea această înțelegere asupra contractului Nvidia-OpenAI?

Acordul cu AMD ridică semne de întrebare cu privire la viitorul parteneriatului de 100 de miliarde de dolari dintre Nvidia și OpenAI. Acest acord prevede că Nvidia va investi până la 100 de miliarde de dolari în OpenAI, o mare parte din aceste fonduri fiind destinată achiziționării de cipuri Nvidia.

Criticii și-au exprimat deja îngrijorarea cu privire la natura „circulară” a acestei înțelegeri. Nvidia investește bani în OpenAI, care sunt apoi cheltuiți pe produse Nvidia – un ciclu care ar putea umfla artificial cererea pentru produsele Nvidia. Cu toate acestea, acordul cu AMD arată că OpenAI nu se va baza exclusiv pe Nvidia, ceea ce ar putea atenua parțial aceste preocupări legate de circularitate.

Se așteaptă ca OpenAI să adopte o strategie hibridă, utilizând diferiți furnizori pentru diferite cazuri de utilizare. Aceasta este o strategie de diversificare tipică pentru clienții mari de pe piețele critice.

Care sunt cerințele energetice ale acestor infrastructuri de inteligență artificială?

Necesarul energetic al infrastructurilor de inteligență artificială planificate este enorme. Un gigawatt corespunde consumului de energie al unui oraș mare. OpenAI planifică o capacitate totală de calcul de 17 gigawați – echivalentul necesarului energetic al unor țări precum Elveția sau Portugalia.

Aceste cereri enorme de energie reprezintă una dintre cele mai mari provocări pentru extinderea inteligenței artificiale. Noile centre de date trebuie să combine diverse surse de energie, inclusiv energia solară cu stocarea în baterii, turbine cu gaz modernizate și chiar reactoare nucleare modulare mici. Aprovizionarea cu energie devine din ce în ce mai mult un blocaj strategic pentru companiile de inteligență artificială.

Ce provocări de reglementare apar?

Concentrarea puterii de piață și structurile de investiții circulare atrag din ce în ce mai mult atenția autorităților de reglementare. Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse (SEC) ar putea investiga natura reciprocă a tranzacțiilor dintre Nvidia și OpenAI și examina impactul acestora asupra recunoașterii veniturilor.

Principala preocupare a autorităților de reglementare este dacă veniturile raportate de Nvidia din vânzările de cipuri către OpenAI reflectă o reacție legitimă a pieței sau reprezintă pur și simplu un randament al propriilor investiții. Dacă aceasta din urmă este adevărată, ar putea fi considerată înșelătoare pentru investitori.

Paradoxal, parteneriatul AMD-OpenAI ar putea contribui la risipirea acestor preocupări legate de reglementări, deoarece demonstrează că piața nu este în totalitate dependentă de Nvidia.

Aceste acorduri cresc riscul unei bule a inteligenței artificiale?

Investițiile masive în infrastructura IA alimentează îngrijorările cu privire la o potențială bulă speculativă. Sam Altman, CEO al OpenAI, a avertizat el însuși asupra unei bule IA și a trasat paralele cu bula dot-com. Mark Zuckerberg de la Meta recunoaște, de asemenea, că un colaps este „cu siguranță o posibilitate”.

Aceste preocupări sunt agravate de mai mulți factori: în ciuda unei evaluări de peste 100 de miliarde de dolari, OpenAI raportează în continuare pierderi masive estimate la 5 miliarde de dolari. Un studiu MIT a arătat că 95% din toate proiectele pilot de inteligență artificială nu reușesc să genereze un randament al investițiilor, chiar dacă peste 40 de miliarde de dolari au fost investiți în acest sector.

Structurile circulare de investiții exacerbează și mai mult aceste preocupări. Atunci când Nvidia investește bani în OpenAI, care sunt apoi cheltuiți pe cipuri Nvidia, se creează bucle artificiale de cerere care pot ascunde nevoile reale ale pieței.

Legat de asta:

• Bomba cu ceas de miliarde de dolari a inteligenței artificiale: Cum creează Meta, Microsoft și OpenAI o nouă bulă tehnologică

Pot fi aceste investiții sustenabile?

În ciuda îngrijorărilor legate de o bulă energetică, susținătorii susțin că revoluția inteligenței artificiale este reală și justifică investiții masive în infrastructură. Wells Fargo continuă să vadă un mare potențial în acțiunile inteligenței artificiale și recomandă ca investitorii să rămână investiți în companii precum AMD și Nvidia.

Cheia constă în crearea reală de valoare prin aplicații de inteligență artificială. Dacă sistemele de inteligență artificială permit creșteri semnificative ale productivității și noi modele de afaceri în următorii ani, investițiile actuale s-ar putea dovedi justificate.

Diversificarea bazei de furnizori prin acorduri precum cea dintre AMD și OpenAI ar putea contribui la reducerea riscurilor și la promovarea unei concurențe mai sănătoase. Acest lucru ar putea duce, în cele din urmă, la structuri de piață mai sustenabile.

Care sunt implicațiile pe termen lung pentru industria IA?

Acordul AMD-OpenAI semnalează o maturizare a pieței de cipuri AI. Clienții își diversifică baza de furnizori, ceea ce duce la o concurență și o inovare sporite. Acest lucru ar putea duce pe termen lung la produse mai bune și prețuri mai mici pentru infrastructura AI.

Parteneriatul demonstrează, de asemenea, că cei care vor avea succes în competiția cu Nvidia au nevoie nu doar de hardware mai bun, ci și de ecosisteme software convingătoare și parteneriate strategice. AMD a făcut un pas important în această direcție odată cu acordul OpenAI.

Pentru întreaga industrie a inteligenței artificiale, aceste evoluții înseamnă mai multe opțiuni și, potențial, lanțuri de aprovizionare mai stabile. Acest lucru ar putea accelera democratizarea tehnologiilor de inteligență artificială și ar putea permite mai multor companii accesul la hardware puternic de inteligență artificială.

Următoarele 18 până la 24 de luni vor fi cruciale. În această perioadă, va deveni clar dacă AMD își poate îndeplini promisiunile ambițioase și dacă îmbunătățirile software sunt suficiente pentru a crea o alternativă reală la ecosistemul Nvidia. Succesul sau eșecul acestui parteneriat ar putea modela viitorul întregii piețe de cipuri AI.

☑️ Limba noastră de afaceri este engleza sau germana

☑️ NOU: Corespondență în limba ta maternă!

Konrad Wolfenstein

Eu și echipa mea suntem bucuroși să vă fim la dispoziție în calitate de consilier personal.

Mă puteți contacta completând formularul de contact de aici sau pur și simplu sunându-mă la +49 89 89 674 804 ( München) . Adresa mea de e-mail este: wolfenstein@xpert.digital

Aștept cu nerăbdare proiectul nostru comun.

☑️ Suport pentru IMM-uri în strategie, consultanță, planificare și implementare

☑️ Crearea sau realinierea strategiei digitale și a digitalizării

☑️ Extinderea și optimizarea proceselor de vânzări internaționale

☑️ Platforme de tranzacționare B2B globale și digitale

☑️ Dezvoltare Afaceri Pioneer / Marketing / PR / Târguri Comerciale

Expertiza noastră americană în dezvoltarea afacerilor, vânzări și marketing - Imagine: Xpert.Digital

Domenii de interes industrial: B2B, digitalizare (de la IA la XR), inginerie mecanică, logistică, energii regenerabile și industrie

Mai multe informații aici:

• Centru de afaceri de experți

Un centru tematic care oferă perspective și expertiză:

• Platformă de cunoștințe care acoperă economiile globale și regionale, inovația și tendințele specifice industriei
• O colecție de analize, perspective și informații generale din principalele noastre domenii de interes
• Un loc pentru expertiză și informații despre evoluțiile actuale din afaceri și tehnologie
• Un hub pentru companiile care caută informații despre piețe, digitalizare și inovații industriale