Urbanização na Coreia do Sul

A elevada densidade populacional e a elevada proporção de população urbanizada (83% em 2015) proporcionam um ambiente perfeito para o desenvolvimento do comércio retalhista online.

Cerca de metade dos 51,4 milhões de sul-coreanos vivem na capital Seul ou em cidades satélites vizinhas. A grande área de Seul é, portanto, a área metropolitana mais importante.

As maiores cidades da Coreia do Sul em população:

1. Seul – 9,9 milhões
2. Busan – 3,45 milhões
3. Incheon – 2,89 milhões
4. Daegu – 2,47 milhões
5. Daejeon – 1,5 milhão
6. Gwangju – 1,5 milhão
7. Suwon – 1,19 milhão
8. Ulsan – 1,17 milhão
9. Changwon – 1,06 milhão
10. Goyang – 0,99 milhão

Comparando as maiores cidades do Japão por população:

1. Tóquio – 9,56 milhões
2. Yokohama – 3,74 milhões
3. Osaca – 2,73 milhões
4. Nagoia – 2,32 milhões
5. Sapporo – 1,97 milhão
6. Fukuoka – 1,58 milhão
7. Kobe – 1,53 milhão
8. Kawasaki – 1,52 milhão
9. Quioto – 1,47 milhão
10. Saitama – 1,3 milhão

Maiores cidades e população da Alemanha em comparação com a China:

• Urbanização na China – Urbanização na China

Na Coreia do Sul, o setor de mercearia representa 23% do total das vendas no varejo. Os clientes sul-coreanos são muito sensíveis às questões de segurança alimentar e tendem a tomar conhecimento delas através da mídia. A escassez alimentar de um produto é desaprovada e leva tempo para reconstruir a confiança na segurança desse produto. Eles são particularmente atraídos por marcas, bom marketing, rótulos e embalagens atraentes.

Em 2015, havia 515 hipermercados na Coreia do Sul. O volume de negócios total dos hipermercados em 2016 ascendeu a 38,5 mil milhões de euros, mais 8,8% que no ano anterior. Os produtos alimentícios representaram 51% das vendas. Espera-se que o crescimento do segmento desacelere, pois o crescimento do mercado é limitado pelo baixo crescimento populacional. As lojas típicas de hipermercados coreanos têm como alvo áreas com uma população mínima de 150.000 pessoas. Muitos novos projectos de grandes armazéns foram cancelados devido a protestos de pequenas mercearias e grupos de ONG para proteger os mercados de rua tradicionais. A Lei de Desenvolvimento da Indústria Retalhista, introduzida pelo governo sob forte pressão em Janeiro de 2013, exige que as grandes lojas retalhistas fechem à noite e pelo menos dois dias inteiros por mês.

Em 2016, as vendas totais dos supermercados foram de 27,5 mil milhões de euros, mais 4,3% que no ano anterior. Os produtos de mercearia representaram 84,5% do segmento supermercadista. Os supermercados independentes de pequeno e médio porte respondem por mais de 70% das vendas do segmento. Os grandes supermercados pertencentes a retalhistas dominantes registaram um crescimento estagnado desde 2012, em grande parte devido a regulamentações governamentais destinadas a proteger os mercados de rua tradicionais.

As vendas totais dos grandes armazéns em 2016 ascenderam a 21,8 mil milhões de euros, mais 2,3% que no ano anterior. Os produtos alimentícios representaram 10,1% das vendas. No entanto, as lojas de departamentos experimentaram um crescimento estagnado nos últimos anos, à medida que a rápida expansão dos varejistas on-line reduz o consumo de marcas nas lojas de departamentos. É provável que os grandes armazéns continuem a ser o principal canal retalhista de produtos premium importados de alta qualidade, incluindo no sector alimentar. Portanto, os principais players do segmento fizeram investimentos significativos para alocar espaço adicional de varejo para lojas de marcas de luxo e produtos especializados. No entanto, a participação dos produtos alimentares e agrícolas nas vendas dos grandes armazéns está a diminuir.

Adequado para:

• Coreia do Sul – mercado futuro para energias renováveis

O forte crescimento do comércio online tornou-se um grande desafio para os mercados

As mudanças no estilo de vida dos consumidores, juntamente com a introdução de novas tecnologias de informação, levaram a um rápido crescimento do retalho online ao longo dos anos. Além disso, a elevada densidade populacional e a elevada proporção de população urbanizada (83% em 2015) proporcionam um ambiente perfeito para o desenvolvimento do comércio retalhista online.

Adequado para:

• A Coreia do Sul é um mercado de varejo online pioneiro em todo o mundo

O nível de autossuficiência alimentar da Coreia do Sul ronda os 30%, pois apenas 18,1% do território nacional é adequado para a agricultura. O país é, portanto, dependente de importações. Destes, apenas 15,3% são terras aráveis, 2,2% são culturas existentes e 0,6% são pastagens permanentes. Uma área de 12 mil hectares desaparece todos os anos em decorrência da expansão urbana. A Coreia do Sul depende fortemente das importações, uma vez que os fornecimentos locais por si só não são suficientes e a procura dos consumidores por qualidade e variedade é cada vez maior.

Adequado para:

• Crescimento urbano – Como o Japão está definindo o rumo para o futuro

Os principais mercados estão a esforçar-se por promoções eficientes (cupões online, programas de adesão), um melhor serviço ao cliente (serviços de loja como farmácia, lavandaria e correios) e compras online com serviço de entrega.

Adequado para:

• E-Mart: Expansão dos canais de vendas e estratégia de e-commerce

 

As tabelas a seguir fornecem uma visão geral das características dos mercados na Coreia do Sul.

supermercado

As maiores redes de supermercados da Coreia do Sul:

Características de um supermercado típico:

• Área de vendas entre 300 e 2.000 km²
• Estacionamento para 5 a 50 carros
• Funcionários de 3 a 15 em período integral, de 1 a 10 em meio período
• Estoque de itens: 4.000 a 30.000
• Faturamento diário: 7.700 a 15.400 euros
• Número de compradores diários: 1.000 a 2.000
• Valor de compra por consumidor: 8 a 16 euros

hiper-mercado

Os maiores hipermercados da Coreia do Sul:

Características de um hipermercado típico:

• Área de vendas: 10.000 km²
• Estacionamento para 500 a 700 carros
• Funcionários de 100 a 150 em período integral, de 5 a 20 em meio período
• Estoque de itens: 4.000 a 30.000
• Faturamento diário: 131.000 a 178.000 euros
• Número de compradores diários: 4.000 a 5.000
• Valor de compra por consumidor: 27 a 40 euros

loja de departamentos

As maiores lojas de departamentos da Coreia do Sul:

Características de uma típica loja de departamentos:

• Área de vendas: 15.000 a 60.000 km²
• Estacionamento para 700 a 2.000 carros
• Número de compradores diários: 2.000 a 25.000
• Valor de compra por consumidor: 39 a 77 euros

Mercados conhecidos na Coreia do Sul

7-Eleven
A rede internacional de lojas de conveniência 7-Eleven do Japão está representada no mercado da Coreia do Sul com mais de 7.000 locais.

Ministop
Ministop é uma rede japonesa de lojas de conveniência (franquias) fundada em 1980. Diferentemente de outras redes do tipo, o Ministop oferece uma cozinha integrada onde são preparados sanduíches e salgadinhos. Os hóspedes têm a oportunidade de comer no local. A Ministop abriu sua primeira filial na Coreia do Sul em 1990. Hoje a empresa possui 1.601 filiais em todo o país.

Buy The Way
Buy The Way é uma rede de lojas de conveniência sul-coreana que opera sob a controladora Lotte 7-Eleven. As primeiras filiais da rede foram abertas em Shinchon, Seodaemun-gu, Seul e Sinchon em 1991. Em 2005, a empresa operava mais de 1.000 lojas em toda a Coreia do Sul.

FamilyMart/CU
FamilyMart é uma rede de lojas de conveniência japonesa inaugurada em 1981. No Japão, o FamilyMart é a terceira maior rede do gênero. Na Coreia do Sul, foi a maior rede por muito tempo. Para dar à empresa uma identidade própria ou marca de identificação individual, o FamilyMart na Coreia do Sul foi renomeado como “CU”. Hoje, a CU possui 7.950 lojas em toda a Coreia do Sul com o lema “Conveniência para você”.

Lotte Mart
Hypermart – A Lotte Mart faz parte do Grupo Sul-Coreano Lotte, considerado um dos conglomerados mais importantes da Coreia do Sul. Como tal, a Lotte Mart é um dos principais varejistas com uma extensa variedade de mantimentos, roupas, eletrônicos e outros produtos de uso diário. A primeira filial foi fundada em Seul em 1998. A Lotte Mart também está representada internacionalmente com 199 filiais (em 2011) na China, Vietnã e Indonésia.

E-Mart
Hypermart – E-Mart é a maior rede de descontos da Coreia do Sul e foi fundada em 1993 pelo grupo de empresas Shinsegae. Com 150 localidades, as vendas em 2013 foram de US$ 8,38 bilhões, o que representou uma participação de mercado de varejo de alimentos de 16%. Uma loja online e nove mercados atacadistas no país completam os diversos canais de vendas dentro da Coreia do Sul .

Homeplus
Hypermart – Homeplus é a segunda maior rede de descontos sul-coreana, atrás da Emart do Grupo Shinsegae. A Homeplus possui 885 filiais em todo o país, com mais de 25.000 funcionários.

Costco atacado Coreia, Ltd.
Hypermart – Costco possui 15 lojas de grande porte na Coreia do Sul, onde mantimentos são vendidos junto com outros produtos. A subsidiária da rede norte-americana opera na Coreia do Sul desde 1968.

Lotte Super
Hipermart – Lotte Super Co., Ltd. é uma grande rede de supermercados da Coreia do Sul. A empresa foi fundada em 2000 como subsidiária da Lotte Shopping Co., Ltd. fundada.

GS Supermarket
– GS Supermarket é uma rede de supermercados líder na Coreia do Sul, de propriedade da empresa GS Retail. As outras cadeias de distribuição da empresa incluem GS25 (marca líder de lojas de conveniência na Coreia do Sul), Watsons (saúde e beleza), Fresh Serve (serviço de alimentação) e Parnas Hotel (hotel).

departamentos Lotte Department Store
- Lotte Department Store é uma das maiores redes de lojas de departamentos da Coreia do Sul, localizada em Sogong-dong, Jung-gu, Seul, Coreia do Sul. A Lotte Department Store foi fundada em 1979 e é uma das 8 divisões de negócios do grupo Lotte Shopping. Outras empresas varejistas da Lotte incluem a rede de descontos Lotte Mart e a rede de supermercados Lotte Super. A Lotte Department Store possui 31 locais na Coreia do Sul, com cerca de 11.000 funcionários.

Shinsegae Department Store
- Shinsegae é um grupo sul-coreano de empresas com sede em Seul, que opera lojas de departamentos no segmento de preços mais baixos na Coreia do Sul sob o nome Shinsegae Department Store para produtos de alta qualidade e sob o nome e-mart no Sul Coreia e China. O nome Shinsegae significa Novo Mundo. Shinsegae possui 13 lojas de departamentos na Coreia do Sul.

Hyundai Department Store
– A Hyundai Department Store é uma das três principais redes de lojas de departamentos da Coreia do Sul, junto com Lotte Department Store e Shinsegae. A rede tem 14 locais e mais de US$ 340 milhões em vendas anuais. A empresa-mãe é o Hyundai Department Store Group.

Comparado com a Alemanha

De acordo com o EHI Retail Institute, as vendas no retalho alimentar organizado na Alemanha foram de 166,0 mil milhões de euros em 2019, dos quais 74,5 mil milhões foram gerados apenas pelas lojas de desconto. O número total de mercearias na Alemanha continua a diminuir. Em 2010 ainda existiam 39.288 mercearias neste país; seis anos depois restavam apenas 37.682. Em 2019 eram 37.418 pontos de venda. Embora as mercearias estejam experimentando conceitos de pequenas lojas, o espaço pequeno em geral está perdendo terreno significativo. Das 11.193 pequenas mercearias (até 400 metros quadrados) na Alemanha em 2010, 8.550 permaneceram no ano passado.

Enquanto 91,7% da população total no Japão e 83% na Coreia do Sul vivem em regiões urbanas, na Alemanha é inferior a 50%.

Adequado para:

• Colmatar lacunas de oferta nas regiões rurais
• Garantir serviços básicos nas regiões rurais

Não são iguais, mas conceitos de vendas semelhantes podem ajudar.

Adequado para:

• Hubs locais descentralizados – centros logísticos

 

Fonte: Ministério Federal da Alimentação e Agricultura

• enviacon internacional
• Financiamento do Ministério Federal da Alimentação e Agricultura (BMEL)