Publicado em: 14 de fevereiro de 2025 / atualização de: 14 de fevereiro de 2025 - Autor: Konrad Wolfenstein
Solar-tsunami na China e choque energético da China: o que a nova reforma de preços para o seu setor significa: xpert.digital
Os efeitos do preço orientado para o mercado para energias renováveis na China na indústria e no comércio
De preços fixos a preços de mercado: o caminho da China para um futuro eficiente de energia
A República Popular da China, o maior consumidor de energia e, ao mesmo tempo, o maior emissor de gases de efeito estufa do mundo, está em uma fase decisiva de sua transição energética. Em vista da crescente pressão global para combater as mudanças climáticas e a necessidade de garantir sua própria segurança no fornecimento de energia, a China fez grandes esforços nos últimos anos para avançar a expansão de energias renováveis. Um componente central dessa transformação é a introdução de um preço orientado para o mercado para energias renováveis, uma reforma fundamental que terá efeitos profundos na economia chinesa e, em particular, nos setores industrial e comercial.
Esse realinhamento da política energética marca uma mudança de paradigma. Até agora, a promoção de energias renováveis na China tem sido baseada principalmente em tarifas de alimentação fixas (TAFFS, ajustes). Este sistema garantiu produtores de energias renováveis durante um período fixo de tempo um preço fixo por quilowatt hora de eletricidade, independentemente das condições reais do mercado. Embora esses ataques, sem dúvida, tenham desempenhado um papel importante na fase inicial da expansão de energias renováveis para aumentar os investimentos e estabelecer tecnologias, elas também trouxeram desvantagens ao longo do tempo. Entre outras coisas, eles levaram a uma alocação de recursos ineficientes, pois os preços não refletiam os custos reais e o valor da energia. Além disso, os ajustes enfatizaram cada vez mais o orçamento do estado e levaram a distorções na competição entre diferentes fontes de energia.
A mudança para um preço orientado para o mercado que agora foi iniciado visa consertar essas fraquezas do sistema anterior e criar um mercado de energia mais competitivo e sustentável. Em essência, isso significa que os preços das energias renováveis devem ser determinadas mais pela oferta e à demanda e são baseadas nos preços reais do mercado. Essa reforma é complexa e complexa e é implementada em fases, com os governos provinciais desempenhando um papel decisivo no design e implementação específicos. Os efeitos dessa reforma são de longo alcance e afetam não apenas os próprios produtores de energia, mas também toda a cadeia de valor e, em particular, os setores industriais e comerciais intensivos em energia, que compõem uma parte significativa do consumo de energia chinês.
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Efeitos de curto prazo (até 1 ano após a introdução, a partir de junho de 2025)
Na fase de transição imediata, que começa com a introdução planejada em junho de 2025, os efeitos do novo preço serão inicialmente moderados. Uma mudança imediata e drástica nos preços da eletricidade é improvável. Por um lado, isso se deve ao fato de que muitos projetos existentes na área de energias renováveis ainda operam sob as antigas tarifas de alimentação e geralmente executam esses contratos por um longo período de tempo. Por outro lado, a troca ocorrerá gradualmente para garantir uma transição suave e evitar choques abruptos de preços que possam desestabilizar a economia.
No entanto, existem certos efeitos de ajuste nos primeiros meses e no primeiro ano após a introdução. As empresas, em particular, empresas intensivas em energia, se familiarizarão com os novos mecanismos de mercado e alinharão suas estratégias de energia de acordo. Isso pode levar a um ligeiro aumento nos preços da eletricidade em pouco tempo, pois as empresas podem ter que aceitar custos adicionais para se adaptar ao novo sistema, por exemplo, para otimizar seu trem de energia ou para a conclusão de novos contratos. No entanto, essa volatilidade inicial de preços deve ser considerada temporária e com o tempo quando o mercado se estabiliza e as empresas se adaptaram às novas condições.
Outro efeito de curto prazo pode ser um aumento nas instalações do projeto na área de energias renováveis até junho de 2025. Os investidores que ainda desejam se beneficiar das tarifas de feed garantidas poderiam tentar concluir projetos antes desse período, a fim de garantir as condições mais atraentes. Essa “corrida” nas tarifas antigas pode levar a um impulso de investimento em pouco tempo, o que, no entanto, deve se achatar novamente após a data de corte se os novos mecanismos de mercado funcionarem completamente. Ao mesmo tempo, a troca também pode levar a uma certa incerteza entre os investidores em pouco tempo, uma vez que retornos futuros são menos previsíveis nas novas condições de mercado do que no sistema de tarifas de alimentação fixa. Essa incerteza pode se refletir em uma desaceleração temporária no trabalho de investimento até que as condições da estrutura tenham esclarecido e os investidores entendessem e aceitaram as novas regras do jogo.
Efeitos de médio prazo (aproximadamente 2-5 anos após a introdução)
Na perspectiva de médio prazo, cerca de dois a cinco anos após a introdução de preços orientados para o mercado, os efeitos serão mais claros e mais positivos para a indústria e os negócios. A maioria dos analistas e especialistas espera um declínio nos preços da eletricidade nesta fase. Este declínio de preço é favorecido por vários fatores:
Aumento da competitividade das energias renováveis
O mercado, orientado a preços, estabelece incentivos para os produtores de energias renováveis, reduzindo seus custos e aumentando sua eficiência. A pressão competitiva é deslocada de sistemas menos eficientes e mais caros do mercado, enquanto tecnologias inovadoras e baratas são promovidas. Isso leva a uma redução contínua nos custos de produção para energias renováveis, especialmente nas áreas de energia solar e eólica, na qual a China já está assumindo um papel de liderança global e se beneficia de efeitos maciços de escala.
Deslocamento do fluxo de carvão
Como as energias renováveis estão se tornando cada vez mais competitivas devido às reduções de custos, elas podem deslocar cada vez mais o fluxo de repolho da rede. As usinas de carvão, que ainda compõem a maior proporção de geração de eletricidade na China, geralmente são mais caras e mais nocivas ambientalmente do que os sistemas modernos para energias renováveis. As energias mais renováveis forem alimentadas na rede, menor a demanda por corrente de carvão e mais usinas de energia de carvão estão sob pressão econômica. Esse efeito de deslocamento leva à queda nos preços médios da eletricidade na Internet, já que as energias renováveis mais baratas compõem uma proporção maior do mix de energia.
Infraestrutura de rede mais eficiente e armazenamento de energia
A integração de grandes quantidades de energias renováveis requer modernização e expansão da infraestrutura de rede e o uso de tecnologias de armazenamento de energia. O preço orientado para o mercado pode criar incentivos para investimentos nessas áreas, pois reflete melhor o valor dos serviços de flexibilidade e sistema. Uma grade de energia mais inteligente e mais flexível, combinada com armazenamento de energia em grande escala, pode compensar melhor as flutuações na produção de energias renováveis e aumentar a estabilidade da rede. Por sua vez, isso contribui para um suprimento de energia mais confiável e econômico.
Redução do desperdício de eletricidade (redução)
No passado, sempre houve quantidades consideráveis de eletricidade de energias renováveis na China, que não podiam ser alimentadas na rede e, portanto, foram "desperdiçadas" (restos chamados). Isso foi entre outras coisas devido a gargalos de rede, falta de flexibilidade da rede e uma coordenação inadequada entre oferta e demanda. Os preços orientados para o mercado podem ajudar a reduzir esse problema, definindo incentivos para um melhor planejamento de rede, expandindo a capacidade de armazenamento e desenvolvendo sistemas flexíveis de gerenciamento de carga. Uma redução na redução significa que a eletricidade mais produzida a partir de energias renováveis pode realmente ser usada, o que reduz o custo total por quilowatt hora.
O declínio esperado nos preços da eletricidade no período médio terá um efeito positivo na estrutura de custos da indústria e dos negócios. Em particular, indústrias intensivas em energia, como indústria de aço, alumínio, química e cimento que têm consumo de alto poder, se beneficiarão da queda dos preços. Isso pode fortalecer sua competitividade no mercado nacional e internacional e reduzir seus custos de produção. Os preços mais baixos da eletricidade também são um fator de custo importante para a produção como um todo, o setor de serviços e o varejo, que podem ter um efeito positivo na sua lucratividade e vontade de investir.
Efeitos de longo prazo (de cerca de 5 anos após a introdução)
A longo prazo, de cerca de cinco anos após a introdução dos preços orientados para o mercado e além, as mudanças estruturais no setor de energia chinesa se tornarão ainda mais visíveis. Espera -se que a reforma leve a uma transformação fundamental do sistema de energia, que é caracterizado pelas seguintes características:
Alocação de recursos mais eficiente
O preço orientado para o mercado levará a uma alocação significativamente mais eficiente de recursos no setor de energia. Os preços que são determinados pela oferta e demanda enviam sinais claros aos investidores e consumidores. Eles refletem os custos reais de geração, transmissão e distribuição de energia, bem como o valor da flexibilidade e confiabilidade. Isso significa que os investimentos são direcionados nas tecnologias e projetos mais econômicos e eficientes e que os consumidores de energia recebem incentivos para otimizar seu consumo de energia e implementar medidas de eficiência energética. No geral, isso levará a uma redução nos custos totais do sistema de energia e a um aumento na eficiência econômica.
Adequado para:
Fornecimento de energia mais estável e mais barato
A reforma visa fortalecer a demanda por energias renováveis a longo prazo e aumentar continuamente a proporção de energias renováveis na Mix Energy. Um suprimento de energia diversificado e descentralizado com base em energias renováveis é menos suscetível a choques de preços e riscos geopolíticos do que um sistema que depende fortemente de combustíveis fósseis. Além disso, as energias renováveis, em particular a energia solar e eólica, estão associadas a custos de limite muito baixos em operação, pois não incorrem em nenhum custo de combustível. Quanto maior a proporção de energias renováveis no mix de energia, mais estável e a longo prazo o suprimento de energia em geral se torna mais econômico. Isso contribui para a segurança energética da China e fortalece a competitividade da economia chinesa.
Liderança de inovação e tecnologia
A pressão competitiva que surge dos preços orientados para o mercado acelerará inovações no campo de energias renováveis e tecnologias de energia. As empresas serão forçadas a investir em pesquisa e desenvolvimento, a fim de reduzir seus custos, aumentar sua eficiência e desenvolver novos produtos e serviços. A China já assumiu um papel de liderança global em muitas áreas de energias renováveis, como energia solar e eólica, bem como a tecnologia de baterias. O preço orientado para o mercado pode continuar a consolidar essa posição e fazer da China um centro de inovação global para tecnologias verdes. Isso abre novas oportunidades de crescimento para empresas chinesas e fortalece a soberania tecnológica do país.
Contribuição para objetivos climáticos e sustentabilidade
A promoção de energias renováveis por meio de preços orientados para o mercado é um componente essencial da política climática chinesa. Ao expandir as energias renováveis e reduzir os combustíveis fósseis no EnergyMix, a China pode reduzir significativamente suas emissões de gases de efeito estufa e atingir seus objetivos climáticos nacionais e internacionais. Isso não apenas contribui para a luta global contra as mudanças climáticas, mas também melhora a qualidade do ar nas cidades chinesas, reduz a dependência das importações de energia e cria novos empregos nas indústrias promissoras. O suprimento de energia sustentável é um fator importante para o desenvolvimento econômico e social a longo prazo da China.
Efeitos específicos da indústria
Os efeitos dos novos preços serão diferentes, dependendo da indústria. Algumas indústrias serão mais afetadas do que outras, e algumas se beneficiarão mais do que outras. Aqui está uma visão mais detalhada dos efeitos específicos da indústria:
Setor de energia renovável (energia solar, energia eólica, etc.)
O setor de energias renováveis em si será, obviamente, mais afetado pelos novos preços. No entanto, existem diferenças significativas entre as tecnologias individuais e os níveis de criação de valor nesse setor.
Indústria solar
A indústria solar na China enfrenta grandes desafios e oportunidades. A China construiu uma grande capacidade de excesso na produção de módulos solares, o que levou a uma queda de preços e intensiva concorrência. Os preços das células solares caíram drasticamente nos últimos anos e especialmente no ano passado. O preço orientado para o mercado fortalecerá essa tendência, pois alimentou ainda mais a concorrência e coloca as margens dos fabricantes sob pressão. Ao mesmo tempo, a reforma também abre novas oportunidades de empresas solares inovadoras e de custo eficiente. As empresas capazes de reduzir seus custos de produção, melhorar suas tecnologias e se concentrar nos segmentos de margem -como soluções solares integradas para edifícios ou aplicações especiais poderão se beneficiar da reforma. Produtores menores e menos eficientes, por outro lado, podem ser sob pressão e possivelmente desaparecer do mercado, o que poderia levar a uma consolidação da indústria solar.
Turbina eólica
Semelhante à indústria solar, a indústria da turbina eólica na China enfrenta uma mudança estrutural. Na área de energia eólica offshore, em particular, ainda há um potencial de crescimento considerável, mas também desafios tecnológicos e econômicos. O preço orientado para o mercado também aumentará a concorrência no setor de energia eólica e estabelecerá incentivos para reduções de custos e aumentos de eficiência. As empresas capazes de desenvolver turbinas eólicas inovadoras e confiáveis que funcionam com eficiência, mesmo em condições difíceis (por exemplo, offshore, em alturas altas) e podem implementar os projetos a preços competitivos serão bem -sucedidos a longo prazo. Também pode haver consolidação no setor de energia eólica, uma vez que atores menores e menos competitivos estão sob pressão.
Preparação da bateria
A indústria de baterias é um setor -chave para a transição energética, pois as baterias desempenham um papel central no armazenamento de energias e eletromobilidade renováveis. A indústria de baterias chinesa experimentou um enorme crescimento nos últimos anos e agora está liderando globalmente. No entanto, também há uma concorrência intensiva e uma queda nos preços no setor de baterias. Por exemplo, Catl, líder do mercado mundial chinês para baterias, prevê uma maior redução da metade dos preços este ano. O preço orientado para o mercado no setor de energia aumentará ainda mais a pressão de preços na indústria de baterias, pois aumenta a demanda por soluções de armazenamento de energia baratas. As empresas capazes de produzir baterias inovadoras e poderosas a preços competitivos e que se concentram em áreas promissoras de aplicação, como memória estacionária para a rede elétrica ou baterias para veículos elétricos, poderão se beneficiar da reforma.
Energia -Indústrias intensivas
Como já mencionado, espera -se que as indústrias intensivas em energia estejam entre os principais lucros dos novos preços. A queda dos preços da eletricidade reduz seus custos operacionais e melhora sua competitividade. Isso se aplica em particular a indústrias como aço, alumínio, cimento, química, papel e vidro. Essas indústrias geralmente são muito orientadas para a exportação e estão em concorrência global. Os custos de energia mais baixos podem fornecer uma importante vantagem competitiva e fortalecer sua posição no mercado mundial. Além disso, custos mais baixos de energia podem criar incentivos para investimentos em tecnologias e processos de energia eficiente nessas indústrias, o que pode levar a reduções adicionais de custos e cargas ambientais.
Repolho
Espera -se que a indústria de repolho esteja sob pressão sob os novos preços. Como as energias renováveis estão se tornando cada vez mais econômicas e mais competitivas, a demanda por corrente de carvão diminui. As usinas de energia efetuadas de carvão são cada vez mais inúteis e podem ser substituídas pelo mercado a longo prazo. Isso apresenta a indústria de repolho com grandes desafios, especialmente em regiões que dependem fortemente da produção de carvão e da eletricidade. Espera -se que a indústria de repolho tenha que passar por uma mudança estrutural nos próximos anos, que pode acompanhar as perdas de empregos e revoltas econômicas nas regiões afetadas. O governo chinês terá que tomar medidas para tornar essa mudança estrutural socialmente aceitável e criar oportunidades alternativas de emprego para os funcionários da indústria de repolho.
Infraestrutura de rede e armazenamento de energia
A infraestrutura da rede de setores e o armazenamento de energia estão se tornando cada vez mais importantes no curso da transição energética e preços orientados para o mercado. Uma grade de energia moderna e flexível e armazenamento de energia em grande escala são essenciais para compensar as flutuações na produção de energias renováveis e garantir a estabilidade da rede. O preço orientado para o mercado pode criar incentivos para investimentos nessas áreas, pois reflete melhor o valor dos serviços de flexibilidade e sistema. As empresas capazes de desenvolver e implementar tecnologias de rede inovadoras e soluções de armazenamento de energia poderão se beneficiar da reforma. Isso se aplica a operadores estaduais de rede e empresas privadas que trabalham nas áreas de gerenciamento de rede, grades inteligentes e lojas de energia.
Setor de tecnologia
O setor de tecnologia como um todo também se beneficiará da transição energética e dos preços orientados para o mercado. As empresas que investem em energias renováveis, eficiência energética, tecnologias de grade inteligente, armazenamento de energia e outras tecnologias verdes se beneficiarão das novas condições de mercado. Os custos mais baixos de energia reduzem seus custos operacionais e melhoram sua competitividade. Além disso, a transição energética cria novas oportunidades de negócios nas áreas de desenvolvimento de software, análise de dados, inteligência artificial e serviços digitais para o setor de energia. A China tem o potencial de assumir um papel de liderança global nessas áreas e abrir novos mercados em crescimento.
Efeitos nos investimentos em energias renováveis
O preço orientado para o mercado também terá um impacto significativo nos investimentos no setor de energias renováveis. A troca de tarifas de alimentação fixa para preços orientados para o mercado está alterando fundamentalmente as condições da estrutura para investimentos.
Efeitos de curto prazo
Como já mencionado, pode -se esperar um impulso de investimento antes do prazo em junho de 2025, já que os investidores ainda desejam se beneficiar das tarifas existentes. Ao mesmo tempo, a troca pode levar a incertezas nos investidores em pouco tempo, uma vez que retornos futuros são mais difíceis de prever. Essa incerteza pode se refletir em uma desaceleração temporária na atividade de investimento.
Efeitos de longo prazo
A longo prazo, no entanto, os preços orientados para o mercado devem levar a uma atividade de investimento mais sustentável e eficiente na área de energias renováveis. A pressão da concorrência forçará as empresas a otimizar sua eficiência, reduzir custos e desenvolver tecnologias e processos inovadores. Isso promoverá investimentos em pesquisa e desenvolvimento, novas instalações de produção e em modelos de negócios inovadores. Ao mesmo tempo, a reforma levará à consolidação do mercado, uma vez que produtores menores e menos competitivos estão sob pressão. Os investidores se concentrarão mais em projetos de custo -eficiente para poder existir no ambiente de mercado competitivo.
Incentivos e garantias
Para garantir a segurança do investimento e as flutuações extremas de preços extremas, a China planeja introduzir um mecanismo sustentável de equalização de preços. Os detalhes desse mecanismo ainda não são totalmente conhecidos, mas devem garantir a estabilidade de preços a longo prazo e fornecer à segurança do planejamento dos investidores. Além disso, os preços para novos projetos são determinados por propostas competitivas. Esse sistema visa garantir que os preços das energias renováveis sejam competitivas e que os investidores recebam incentivos para implementar projetos eficientes e baratos.
Diferenças setoriais
Os efeitos nos investimentos serão diferentes, dependendo do setor. A indústria solar, que é afetada por supercapacidades e queda de preços, pode estar particularmente sob pressão. Os investimentos em novas capacidades de produção de módulos solares podem diminuir, enquanto os investimentos em tecnologias inovadoras de células solares e nos segmentos de margem podem aumentar. A indústria de turbinas eólicas também experimentará ajustes, especialmente na área de energia eólica offshore, onde os custos de investimento são altos e os riscos do projeto são maiores. Por outro lado, os investimentos em infraestrutura de rede, armazenamento de energia e tecnologias de grade inteligente provavelmente aumentarão, pois essas áreas são essenciais para a integração de grandes quantidades de energias renováveis.
Preços orientados para o mercado: a chave para a transição de energia sustentável na China
A introdução dos preços orientados para o mercado para energias renováveis na China é uma reforma distante que tem o potencial de alterar fundamentalmente o setor de energia chinesa e acelerar a transição energética do país. Embora os efeitos e incertezas de adaptação possam ocorrer em pouco tempo, a indústria e os negócios se beneficiarão da queda dos preços da eletricidade, fornecimento de energia mais estável e alocação de recursos mais eficiente a longo prazo. A reforma apertará a concorrência no setor de energia, promoverá inovações e avançará na China a caminho de uma economia sustentável e climática. Os efeitos exatos dependerão da implementação concreta pelos governos provinciais e da adaptabilidade das empresas. É crucial que o governo crie uma estrutura regulatória clara e confiável, garante a segurança do investimento e, ao mesmo tempo, promova a concorrência e a eficiência no setor de energia. Se isso for bem -sucedido, os preços orientados para o mercado podem se tornar um modelo de sucesso para outros países que também buscam uma transição energética para energias renováveis.
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Konrad Wolfenstein
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