Dependendo da nuvem dos EUA? Luta da Alemanha pela nuvem: como competir com a AWS (Amazon) e o Azure (Microsoft)

Auto -suficiência digital ou gerenciamento de dependência? O futuro da política de nuvem alemã

Este artigo analisa as estratégias e iniciativas do governo federal alemão para fortalecer a soberania digital na área da nuvem e reduzir a dependência dos hiperescaladores dos EUA. Impulsionada por preocupações de segurança (especialmente pela Lei da nuvem dos EUA), riscos econômicos (bloqueio de fornecedores, custos) e o objetivo estratégico da capacidade tecnológica de agir, a Alemanha busca uma abordagem complexa. Os principais pilares são a estratégia federal de várias nuvens, o posicionamento do Estado como uma "ciência da âncora" para promover fornecedores nacionais e europeus, bem como o estabelecimento de rigorosos padrões de segurança e compras (BSI C5, EVB-It Cloud). Iniciativas como a Cloud Administrativa Alemã (DVC) e o controverso projeto de Delos Cloud devem promover a modernização da administração e, ao mesmo tempo, atender aos requisitos de soberania. Em nível europeu, o projeto Gaia X, apesar das críticas consideráveis ​​e da probabilidade de um concorrente hiperescal de uma estrutura de padronização, e a pilha de nuvem soberana mais concreta (SCS) desempenham um papel central na criação de alternativas interoperáveis ​​e abertas. No entanto, o mercado em nuvem na Alemanha ainda é dominado massivamente por fornecedores americanos como AWS, Microsoft Azure e Google Cloud. Fornecedores alemães e europeus, como Systems, SAP, Ionos, Ovhcloud e Stackit, estão cada vez mais se posicionando com as ofertas especializadas e soberanas de ofertas e uso, como o BSI C5 como acesso ao mercado, especialmente no setor público. No entanto, a soberania digital completa continua sendo uma meta ambiciosa de longa distância. Os desafios são imensos e incluem complexidade técnica, altos custos, escassez de trabalhadores qualificados e o poder de mercado dos atores estabelecidos. O sucesso da estratégia alemã depende em grande parte da implementação consistente de diretrizes políticas na prática de compras, a escala bem -sucedida de alternativas européias, como SCs e expectativas realistas, que são mais destinadas ao gerenciamento de dependências do que na auto -suficiência completa.

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O requisito da soberania digital: desafio em nuvem da Alemanha

Dritos de soberania digital na Alemanha

A digitalização progressiva dos negócios e da sociedade forma os antecedentes dos esforços da Alemanha para a soberania digital na área da nuvem. Trata -se de fortalecer a capacidade da Alemanha de criar seu futuro digital de forma independente e garantir a capacidade tecnológica de agir. Esse objetivo é considerado pelo governo federal, em várias constelações políticas, como essencial para a segurança nacional, a competitividade econômica e a confiança dos cidadãos.

A soberania digital é um conceito complexo. Inclui controle técnico, operacional e legal sobre dados e infraestruturas, autodeterminação, independência e segurança de TI. Não se trata apenas da localização física dos dados, mas de um papel importante no controle do processamento e da tecnologia subjacente. A estratégia de segurança cibernética para a Alemanha 2021 menciona explicitamente o fortalecimento da soberania digital como uma diretriz central. O objetivo é uma Internet gratuita, aberta e segura na qual os direitos fundamentais são protegidos.

Apesar desse significado político, há um certo embaçamento do termo na prática. Mesmo entre empresas pequenas e médias (PME), o termo é parcialmente desconhecido. Mesmo dentro da administração, não parece haver uma definição uniforme e operacionalizável de como as investigações indicam ao governo federal. Vários atores - das autoridades de segurança a ministérios econômicos e protecionistas de dados - concentram -se em diferentes prioridades, seja no controle, segurança, oportunidades econômicas ou proteção de dados. Essa definição obscurece o risco de ambivalência política e potencialmente contradizendo iniciativas. Também complica a medição do progresso no caminho para mais soberania. A necessidade de esclarecimento, que é realisticamente acessível e desejável, é sublinhada por investigações parlamentares detalhadas.

A promoção do software de código aberto (OSS) está intimamente ligado à busca pela soberania digital. Os códigos de código aberto prometem transparência, verificabilidade e uma redução na dependência de provedores proprietários individuais.

Avaliação de risco: a dependência de hiperscalers dos EUA

A forte dependência dos provedores dominantes de nuvem dos EUA (hiperescaladores) é percebida pela política alemã como um risco significativo em várias dimensões.

Riscos de segurança

O uso de sistemas, cuja confiabilidade não pode ser totalmente controlada, cria portões de canetas em potencial para atores cibernéticos. Em particular, a preocupação antes de acessar serviços de inteligência estrangeira para dados sensíveis desempenha uma função. Os conhecidos incidentes de segurança entre grandes fornecedores e a complexidade geral de ambientes em nuvem que favorecem configurações e fraquezas incorretas aumentam essas preocupações.

Riscos legais e de proteção de dados

A Lei da Cloud dos EUA (esclarecendo o uso legal no exterior do Lei de Dados) é um problema central. Ele potencialmente enfatiza as autoridades dos EUA para acessar dados em todo o mundo, que são armazenados por empresas americanas, mesmo que o armazenamento seja fabricado fora dos EUA. Isso é um conflito com as rígidas Regras Europeias de Proteção de Dados (GDPR) e prejudica o controle de seus próprios dados. O julgamento de Schrems II do Tribunal de Justiça Europeu, que declarou ex -mecanismos de transferência de dados para os Estados Unidos, apertou ainda mais a incerteza legal. Existem técnicas (por exemplo, criptografia com controle de chave no cliente) e abordagens contratuais para a redução de riscos, mas sua resiliência legal a longo prazo e a aplicação prática são questionadas. Vale ressaltar que muitas PME estão muito familiarizadas com as implicações da Lei da Cloud.

Riscos econômicos

A forte concentração de mercado leva a uma dependência significativa de poucos fornecedores, o chamado bloqueio do fornecedor. Isso limita a flexibilidade no caso de uma mudança de provedor e enfraquece a posição de negociação do cliente. O resultado pode ser um aumento claro de preços, como exemplos da prática (VMware) e o crescente gasto da Administração Federal para licenças da Microsoft. Existe o risco de que os provedores dominantes usem seu poder de mercado para sua própria vantagem e apenas atenda a requisitos específicos insuficientemente, como o setor público de segurança da informação.

Riscos geopolíticos e estratégicos

A dependência tecnológica de fornecedores não europeus abriga riscos devido a mudanças geopolíticas e possíveis distúrbios das cadeias de suprimentos. A longo prazo, a soberania de um estado pode ser escavada se o controle sobre dados críticos for perdido.

Nesse contexto, é procedida uma notável tensão na estratégia alemã: por um lado, o objetivo da soberania digital é proclamado, por outro lado, são promovidos projetos como a nuvem dos Delos que são tecnologicamente baseados no Microsoft Azure. Embora isso seja "confiante" através da operação em data centers alemães através de uma sociedade alemã e sob a supervisão do BSI, mas a tecnologia nuclear permanece proprietária e dos EUA. Ao mesmo tempo, os hiperescaladores dos EUA são membros do Gaia X Consortium e oferecem serviços certificados por BSI C5 na Alemanha e na Europa. Isso indica uma abordagem pragmática, mas potencialmente contraditória. O governo federal parece reconhecer a necessidade de tecnologias generalizadas (como o Microsoft Office) e a força inovadora das empresas americanas. Em vez de independência tecnológica completa, considerada irrealista ou muito cara em pouco tempo, a redução dos riscos é baseada em mecanismos de controle específicos (localização de dados, controle operacional, supervisão do BSI). A crítica de que Delos não é realmente soberano reflete essa tensão. A estratégia da Alemanha, portanto, visa mais para um relacionamento desmedido do que na completa independência. O sucesso dessa estratégia depende decisivamente da eficácia e durabilidade dos mecanismos de controle estabelecidos e da capacidade de promover alternativas européias reais que reduzem a necessidade de tais dependências gerenciadas a longo prazo.

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Política em ação: iniciativas estratégicas da Alemanha para independência da nuvem

A estratégia de várias nuvens do governo federal e o papel como "Anterry"

Um elemento central da política de nuvem alemã é a estratégia de várias nuvens do governo federal. Seu princípio central é evitar a ligação a um único provedor (bloqueio do fornecedor) usando vários provedores de nuvem. Isso se destina a permitir flexibilidade, promover a concorrência e permitir a integração da melhor solução disponível ("melhor da raça") para casos de aplicação específicos na arquitetura de TI da administração. A estratégia enfatiza expressamente a necessidade de estreita cooperação com os provedores de nuvem em vez de desacoplar.

O papel do estado está intimamente ligado a ele como uma "ciência da âncora" ("Princípio do cliente âncora"). O setor público pretende usar sua demanda significativa para estimular o mercado para soluções em nuvem soberanas e confiáveis. Ao confiar cada vez mais em tais ofertas (primeiro a primeira nuvem "), os fornecedores alemães e europeus destinam-se a apoiar o governo federal, os estados federais e os próprios municípios para dimensionar e tornar seus serviços mais competitivos. Os programas de financiamento para start-ups e aumento das despesas de pesquisa e desenvolvimento também devem fortalecer o ecossistema de tecnologia doméstica.

No entanto, as observações indicam uma lacuna potencial entre a orientação estratégica e a implementação real. Enquanto a estratégia de fornecedores multi-nuvem e europeia promove, as propostas concretas e de grande volume da administração federal parecem ser parcialmente adaptadas aos hiperescaladores estabelecidos. Ao mesmo tempo, grandes fornecedores dos EUA, como a Microsoft, continuam se beneficiando de despesas públicas significativas. A promoção do software de código aberto é suportado, mas com a restrição "onde é tecnicamente possível e econômico", o que deixa espaço para interpretação. As razões para isso podem ser variadas: dependências existentes, preferências dos usuários, uma imaturidade percebida de alternativas ou procedimentos complexos de premiação podem favorecer fornecedores estabelecidos. A resistência interna ou a falta de conhecimento especializado também pode dificultar a adaptação de alternativas. A eficácia do princípio de ancoragem, portanto, depende decisivamente de uma implementação consistente em todos os níveis administrativos, diretrizes claras de compras que preferem soluções soberanas ou OSS (que podem exigir uma revisão do EVB-IT) e a superação de obstáculos práticos ao introduzir alternativas. As consultas críticas sobre propostas específicas indicam preocupações sobre essa lacuna de implementação.

Projetos de Lighthouse: Bundescloud, Cloud Administrativo Alemão (DVC) e Delos Cloud

Vários projetos concretos devem implementar a estratégia federal de nuvem:

BundesCloud

Esta é uma infraestrutura de nuvem privada exclusiva e estabelecida que é operada pelo Centro de Tecnologia da Informação de Bund (ITZBUND) para autoridades federais. Ele é executado nos data centers do Itzbund e pode ser alcançado através da rede segura do governo federal. O BundesCloud oferece serviços específicos como infraestrutura como serviço (IaaS), plataforma como serviço (PaaS) e software como serviço (SaaS), incluindo uma solução de armazenamento colaborativo (SIB-Box) baseada no NextCloud e no e-achaft Bund. É considerado o componente central, mas há perguntas sobre sua expansão adicional em relação à abordagem de várias nuvens e ao DVC.

Cloud Administrativo Alemão (DVC)

Esta é uma estratégia e plataforma mais recentes e abrangentes que devem criar um ecossistema de várias nuvens para toda a administração pública na Alemanha (federal, estadual, países). Começando simbolicamente em março de 2025, o DVC oferece um portal central através do qual a equipe administrativa pode solicitar serviços de nuvem padronizados e legalmente seguros, inicialmente a partir de provedores públicos de serviços de TI. Um destino principal é fortalecer a soberania digital por meio de padrões abertos que permitem a mudança de provedores e evitar efeitos de bloqueio. O DVC visa melhorar a cooperação federal de TI e alcançar efeitos de escala por meio de propostas juntas. Seu relacionamento exato com a nuvem federal e as propostas específicas ainda precisam de esclarecimentos. Existe uma consideração econômica específica (DVC da WIBE) para a avaliação das migrações em nuvem no contexto do DVC.

Delos Cloud

Um projeto específico sob a liderança do Ministério Federal de Finanças (BMF) como parte da estratégia de várias nuvens. O objetivo é permitir o uso de serviços da Microsoft (em particular produtos de escritório e sistema operacional Windows) além de 2029, já que a Microsoft planeja cancelar versões no local. A nuvem dos Delos deve ser operada pelo alemão Delos Cloud GmbH em uma infraestrutura dedicada dissociada pela Microsoft Technology. Ele se esforça para a soberania técnica, operacional e legal, pela qual o Escritório Federal de Tecnologia da Informação (BSI) controla a troca de dados externa necessária e monitora a conformidade com os requisitos do governo federal (segurança da informação, proteção de dados, proteção secreta). O projeto está na fase de teste e validação. Embora projetado principalmente para o governo federal, é planejado reutilização por países e municípios. Delos representa uma tentativa pragmática de garantir o acesso a software padrão essencial e, ao mesmo tempo, atender a conflitos de confiança, mas vê as críticas à soberania real.

A existência paralela dessas iniciativas-a nuvem federal estabelecida, o quadro de DVC abrangente e soluções específicas, como Delos levanta questões sobre integração e coerência. Há um risco de fragmentação. O DVC visa servir como uma camada padronizada, mas a implementação prática requer a integração dos sistemas existentes e a consideração de necessidades específicas. Uma abordagem puramente centralizada é difícil de implementar no federalismo alemão. Uma abordagem federada na qual diferentes sistemas estão em rede sob padrões comuns pode oferecer uma solução e estaria alinhada com a idéia de Gaia x. No entanto, o sucesso depende de coordenação e padronização eficazes. Sem isso, ineficiência, duplicação e confusão ameaçam, o que prejudicaria os objetivos gerais da soberania e eficiência. O papel do DVC como um portal central e o setor padrão é, portanto, crucial para a produção de coerência.

Estruturação da aquisição: o contrato de nuvem EVB-it

Para padronizar e proteger legalmente a aquisição de serviços em nuvem através do setor público, foram introduzidos "os termos contratuais suplementares para a aquisição de serviços de TI" (EVB-It Cloud) foram introduzidos. Este contrato, que está disponível desde março de 2022, deve se inscrever às autoridades nos níveis federal, estadual e local.

A nuvem EVB-It cobre vários modelos de serviço em nuvem, incluindo software como serviço (SaaS), plataforma como serviço (PaaS), infraestrutura como serviço (IAAS) e serviços em nuvem gerenciados (MCS). Eles consistem em vários documentos: amostra AGB, um contrato de amostra, um catálogo de critérios técnicos para a definição de parâmetros e regulamentos de desempenho para a inclusão dos termos e condições gerais do provedor. Também é imperativo concluir um acordo sobre o processamento da ordem (AVV).

Um requisito central da nuvem EVB-it é a prova de conformidade com os critérios básicos do catálogo de critérios de conformidade com computação em nuvem (C5) do BSI. Embora isso já fosse necessário para as autoridades federais, a conformidade C5 usando a nuvem EVB-IT agora também é um pré-requisito para as autoridades estaduais e locais. Os regulamentos do EVB-IT têm prioridade para o AGB padrão do fornecedor de nuvem. Os modelos de contrato estão abertos ao público, pelo qual estão faltando traduções oficiais para provedores internacionais.

No entanto, os críticos questionam se a nuvem EVB-It é usada de forma consistente na prática e se eles precisam definir incentivos suficientes para adquirir software de código aberto ou precisar ser re-compartilhados aqui. A padronização pela nuvem EVB-IT é, portanto, uma faca de dois gumes: simplifica a compra para clientes públicos e aumenta o nível de segurança através da especificação C5. Ao mesmo tempo, as diretrizes complexas e rígidas podem ser um obstáculo para fornecedores menores ou estrangeiros que não estão familiarizados com o sistema alemão. Isso pode favorecer, sem querer, mais atores maiores que estão melhor preparados para o cumprimento dos requisitos específicos e, assim, neutralize o objetivo de promover um ecossistema diversificado. Observação cuidadosa dos efeitos e, se necessário, são necessários ajustes flexíveis para garantir que a nuvem EVB-It não prejudique as inovações ou desproporcionalmente desproporcionalmente a desvantagem.

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Construindo alternativas européias: Gaia-X e a pilha de nuvem soberana

GAIA-X: Visão, progresso e implementação prática

O projeto GAIA-X, iniciado pela Alemanha e pela França em 2019, busca a visão de criar uma infraestrutura de dados Fed, Aberta, Segura e Transparente para a Europa, que se baseia em valores europeus como proteção de dados, soberania e interoperabilidade. O objetivo é reduzir a dependência de provedores de nuvem não europeus e fortalecer a soberania digital da Europa.

O GAIA-X não é uma plataforma de nuvem única, mas se vê como uma estrutura e um ecossistema. Ele define padrões e regras comuns (regras de política, estrutura de confiança) e promove o desenvolvimento e o uso de componentes interoperáveis, geralmente com base no código aberto. O objetivo é a rede provedores e usuários e ativar a troca segura de dados em salas de dados de forma assim chamada (espaços de dados). A estrutura inclui uma organização central sem fins lucrativos (GAIA-X AISBL), pontos de coordenação nacional (como o Hub GAIA-X Alemanha) e uma variedade de projetos destinados a implementar aplicações concretas em vários setores, como mobilidade, indústria ou saúde.

O Hub Gaia-X alemão, cujo escritório é operado pela Acatech e cuja duração do projeto é planejada até o final de 2025, serve como um ponto de contato central na Alemanha. Ele agrupa informações, organiza grupos de trabalho de acordo com as indústrias (domínios), apoia projetos, publica publicações e organiza eventos. As atividades atuais (até o início de 2025) incluem a explicação dos documentos arquitetônicos, a promoção de testes de conformidade e evidências digitais (credenciais), bem como o desenvolvimento adicional de ferramentas (GAIA-X Federation Services, XFSC). Um foco é criar uma infraestrutura interoperável de ponta da nuvem.

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Lidando com as críticas: desafios e o futuro de Gaia-x

Apesar dos objetivos ambiciosos, Gaia-X se vê exposto a críticas consideráveis. Progresso lento, burocracia excessiva, alta complexidade e benefícios às vezes pouco claros são criticados. A associação de grandes hipercalers dos EUA (AWS, Microsoft, Google) e política de segurança, como a Palantir no Gaia-X Consortium, também é controversa. Membros fundadores proeminentes, como o provedor de nuvem francês Scaleway e a empresa alemã NextCloud, deixou o projeto. As razões foram a manutenção de bloqueios das empresas americanas ou a avaliação de que o projeto em sua ambição original, criando uma alternativa européia real, falhou ou mesmo "morta". Os relatórios da mídia indicam que o GAIA-X é considerado um falhado por alguns observadores, pelo menos no que diz respeito ao objetivo de construir um concorrente hiperescal europeu.

Representantes da GAIA-X rejeitam essa avaliação e enfatizam o trabalho contínuo dos padrões e o papel do projeto na habilitação dos ecossistemas de dados e na promoção da cooperação. O foco está na criação de salas de dados interoperáveis, não necessariamente na construção de uma única nuvem enorme.

Está se tornando aparente que o GAIA-X pode experimentar um realinhamento estratégico. A expectativa original de que Gaia-X produza um concorrente hiperescal europeu direto deu lugar às críticas e ao progresso lento de uma perspectiva mais pragmática. O estabelecimento de um hiperscaler competitivo contra os atores globais estabelecidos acabou sendo extremamente difícil. A complexidade da coordenação de diferentes interesses europeus e a integração das empresas americanas diluíram a visão de uma alternativa "puramente européia". Focalizar o papel como um corpo de padronização e o ecossistema mais possível para as salas de dados federadas aparecem como uma meta mais realista e mais viável. Isso se vincula aos pontos fortes europeus em indústrias específicas e na harmonização regulatória (GDPR). O sucesso do GAIA-X deve, portanto, ser medido menos para se ele é deslocado diretamente pelas hiperescalas dos EUA, mas para estabelecer regras comuns, para promover a interoperabilidade entre diferentes provedores (também europeus) e permitir a troca de dados seguros e soberanos em importantes setores europeus (por exemplo, indústria automotiva, mobilidade). O efeito de longo prazo depende da aceitação e da implementação prática de seus padrões e da estrutura.

 A pilha de nuvem soberana (SCS): uma base técnica para a soberania

A pilha de nuvem soberana (SCS) se estabeleceu como uma iniciativa técnica mais concreta na área de Gaia-X. É um projeto de código aberto que foi originalmente financiado pelo Ministério Federal de Economia e Proteção Climática Alemão por meio da Open Source Business Alliance (OSBA). O SCS fornece componentes de software padronizados, interoperáveis ​​e totalmente abertos para criar infraestruturas em nuvem (IAAS) e plataformas de contêineres (CAAs). Ele se vê como uma implementação concreta que se baseia nos princípios do GAIA-X.

Os objetivos dos SCs são a definição de padrões certificados, a garantia de abertura e transparência (nenhum modelo de "núcleo aberto"), a promoção da sustentabilidade e a possibilidade de uma federação de instâncias de nuvem compatíveis. Uma preocupação central é a prevenção do bloqueio do fornecedor. Tecnologicamente, o SCS é baseado em projetos de código aberto estabelecidos, como o OpenStack e Kubernetes, mas visa padronizar e simplificar seu uso. O SCS fornece uma implementação de referência.

O financiamento do projeto expirou no final de 2024, mas o trabalho será continuado por um consórcio de empresas do OSBA e da comunidade. Vários provedores de nuvem já estão desenvolvendo ofertas com base em SCs (por exemplo, Plassserver com o PlusCloud Open). O SCS também é discutido como um possível padrão para a nuvem planejada do governo suíço. No entanto, os planos concretos do governo federal para usar o SCS, por exemplo, no contexto do DVC, ainda não são claros. O SCS define seus próprios níveis de soberania, mas essa taxonomia é criticada porque se concentra principalmente no controle e negligencia aspectos como desempenho ou dependências tecnológicas mais amplas (por exemplo, hardware).

Enquanto o GAIA-X está lutando com ampla aceitação e uma definição clara de seu papel, o SCS oferece uma pilha de tecnologia concreta e aberta que já é implementada por fornecedores e é considerada para projetos governamentais. O SCS aborda diretamente os desafios técnicos de interoperabilidade e bloqueio de fornecedores, que estão no centro do debate soberano. Seu foco no OSS se encaixa nos objetivos estratégicos do governo. Devido à padronização de componentes comprovados, o SCS reduz o obstáculo para os fornecedores que desejam oferecer serviços compatíveis com GAIA-X. Assim, os SCs poderiam se tornar padrão de fato para uma infraestrutura de nuvem européia realmente soberana sob o teto de Gaia-X, mesmo que o GAIA-X esteja se tornando mais uma estrutura de governança e espaço de dados. Seu sucesso depende da distribuição adicional da comunidade, da adaptação do provedor e da integração nas compras públicas (por exemplo, via DVC).

Dinâmica de mercado: o cenário da nuvem alemã

Visão geral da participação de mercado: domínio dos EUA contra concorrentes europeus

O mercado global de serviços de infraestrutura em nuvem (IaaS, PaaS, Hospedado Private Cloud) é um mercado em crescimento com enormes volumes. Em 2024, as vendas atingiram cerca de US $ 330 bilhões em 2024, um aumento de 60 bilhões em comparação com 2023. O quarto trimestre de 2024 sozinho registrou US $ 91 bilhões, o que corresponde ao crescimento de 22 % em comparação com o ano anterior. Esse crescimento foi amplamente alimentado em 2024, investindo em inteligência artificial generativa (Genai). Também no segundo trimestre de 2024, o forte crescimento continuou com vendas de US $ 79 bilhões (também +22 % A / A).

O mercado é claramente dominado pelos três principais Hiperscalers dos EUA: a Amazon Web Services (AWS) detém uma participação de mercado de cerca de 30-32 %em todo o mundo, seguida pelo Microsoft Azure com 21-23 %e o Google Cloud com 11-12 %. Juntos, esses três provedores verificam grande parte do mercado global de nuvem pública (aproximadamente 68-73 %). A Microsoft e o Google tendem a ter taxas de crescimento mais altas do que a AWS do líder de mercado.

Esse domínio global também se reflete na Europa. Embora o mercado europeu de nuvem tenha crescido significativamente desde 2017 (mais de 10 bilhões de euros por trimestre em meados de 2022), os fornecedores europeus perderam continuamente as quotas de mercado de 27 % em 2017 para apenas 13 % em meados de 2022. As três hiperescalas dos EUA já combinaram 72 % do mercado europeu na época. Além da Grã -Bretanha, a Alemanha é um dos maiores mercados em nuvem da Europa.

Existem dados de participação de mercado atuais e menos detalhados para o mercado alemão, mas os relatórios de analistas confirmam a imagem do domínio dos EUA. O ISG Provider Lens ™ para 2024 vê a AWS e o Azure como um líder de mercado claro na Alemanha. O Google Cloud, o Telekom Cloud aberto (OTC) de Systems e Ionos, forma o “Trio de Chase” no quadrante líder, para o qual a rede Noris também abriu em 2024. Provedores como o OvHcloud (França) e o Stackit (Schwarz Group) foram classificados como “Rising Stars” em 2023, mas não o fizeram (o grupo Schwarz) foram classificados como “Rising Stars” em 2023, mas não o fizeram (o grupo Schwarz) foram classificados como “Rising Stars” em 2023, mas não o fizeram (o grupo schwarz) foram classificados como “as estrelas em ascensão” em 2023, mas não foram para o que não foram classificados como ladrões em 2023. Os principais fornecedores europeus em toda a Europa, mas chegaram apenas a 2 % de participação de mercado na Europa em meados de 2022. Em 2020, o segmento de software como serviço (SaaS) dominou 67 %do mercado, seguido por IaaS (21 %) e PaaS (12 %).

Ações de mercado estimadas para fornecedores de infraestrutura em nuvem (IAAS/PAAS) na Alemanha (2024)

As quotas de mercado estimadas para fornecedores de infraestrutura em nuvem (IAAS/PAAs) na Alemanha em 2024 mostram uma imagem clara da distribuição do mercado. Com uma participação de mercado de mais de 30 %, a Amazon Web Services (AWS) é considerada um líder, como é evidenciado pelo ISG 2024 e Synergy, que também destacam o domínio na Europa. O Microsoft Azure segue com uma participação estimado em mais de 20 % e também é classificado como provedor líder. Como perseguidor, o Google Cloud atinge cerca de 10 a 12 % de participação de mercado e, de acordo com o ISG, faz parte do "líder trio", semelhante ao Telekom Cloud (OTC) e IONOS, que também são gerenciados nesta categoria. A Noris Network é descrita pelo ISG como líder em seu segmento, enquanto a SAP é listada como líder de mercado europeu com cerca de 2 % de participação de mercado. O Ovhcloud e o Stackit, por outro lado, são classificados como uma "estrelas em ascensão" para 2023, com base nos relatórios do ISG. Outros provedores compartilham o restante da participação de mercado, embora as porcentagens exatas para a Alemanha sejam difíceis de encontrar de acordo com os analistas. A análise é baseada em dados do ISG e Synergy, que acima de tudo iluminam as relações na Europa.

Essa estrutura de mercado ilustra o enorme desafio para os fornecedores europeus. O mercado em nuvem é um negócio de escala que requer investimentos maciços e de longo prazo, bem como a mais alta excelência operacional. Os Hiperscalers dos EUA se beneficiam de sua entrada no mercado inicial, enormes recursos de capital, alcance global e efeitos de rede. Os provedores europeus acham difícil atingir individualmente essas vantagens de escala. Iniciativas como GAIA-X e SCS tentam permitir um tipo de escala virtual através da Federação e Padronização, mas isso é naturalmente mais complexo que a expansão de uma única empresa. Uma mudança significativa nas quotas de mercado exige investimentos europeus coordenados e maciços (por exemplo, através de projetos IPCEI) ou o sucesso da abordagem federada do GAIA-X/SCS ao criar um ecossistema atraente em larga escala. Provedores europeus individuais provavelmente não poderão desafiar os três primeiros no mercado amplo IAAS/PAAS.

Concentre -se em fornecedores alemães e europeus: ofertas e potencial

Apesar do domínio dos hiperescaladores dos EUA, há vários provedores de nuvem alemães e europeus relevantes que poderiam se beneficiar dos esforços soberanos do estado:

Deutsche Telekom / T-Systems

Oferece as soluções soberanas específicas do Telekom Cloud (OTC) e as soluções soberanas, como o Open Soverägn Cloud (OSC), que se baseia na segurança de dados, conformidade (BSI C5, ISO 27001) e operação na Alemanha. Coopera no contexto GAIA-X também com outros fornecedores, como o Ovhcloud.

SEIVA

Como empresa líder europeia de software, a SAP oferece extensos serviços em nuvem por meio da SAP Enterprise Cloud Services (ECS) e BUSTEN TECNOLOGIA (BTP), que também passam por auditorias do BSI C5. É considerado um dos principais fornecedores de nuvem europeus.

Ionos

Se posiciona como um dos principais provedores europeus de hospedagem e nuvem, especialmente para PME, mas também cada vez mais para empresas maiores e para o setor público. Oferece IaaS (cubos de nuvem, mecanismo de computação) e armazenamento de objetos S3 com certificação BSI C5. É visto pelo ISG como parte do trio de perseguição no mercado alemão. Opera data centers na Europa e nos EUA. Enfatiza suas certificações (C5, proteção básica de TI) para criar confiança no setor público e indústrias regulamentadas. Está disponível para administração pública por meio de mercados como o GovDigital.

Ovhcloud

Um grande provedor de nuvem francês, com um forte foco na Europa e na soberania de dados. Também oferece serviços certificados pelo BSI C5 e coopera com os sistemas T como parte do GAIA-X. Foi classificado na Alemanha em 2023.

Stackit

A divisão em nuvem do Grupo Schwarz (Lidl, Kaufland) se posiciona como uma alternativa soberana em nuvem alemã, especialmente para o setor público e infraestruturas críticas (Critis). Também recebeu um teste BSI C5 por seus serviços e está disponível via GovDigital.

servidor mais

Um provedor alemão que, com seu "Pluscloud Open", oferece uma plataforma em nuvem baseada na pilha de nuvem Sovergägn (SCS) e, portanto, se concentra fortemente no código aberto e na soberania.

Mais

A Secunet/Syseleven e a Noris Network são outros provedores alemães, mencionados no contexto dos serviços em nuvem.

Esses provedores estão cada vez mais relacionados à especialização, a fim de se destacar dos hiperes escalitos globais. Eles enfatizam aspectos como soberania de dados, uso de código aberto, conformidade com requisitos específicos de conformidade alemã ou europeia (especialmente BSI C5) ou oferecem soluções específicas do setor. Esse foco nos nichos nos quais os fornecedores globais podem ter fraquezas ou desfrutar de menos confiança (por exemplo, no setor público alemão altamente regulamentado) aparece como uma estratégia promissora. Em vez de tentar copiar as hiperescalas em largura, você pode marcar com ofertas direcionadas e altos padrões de segurança. Estratégias estatais e regras de compras podem apoiar essa especialização criando uma demanda específica para essas soluções soberanas e certificadas.

Provedores de nuvem alemães/europeus selecionados com foco na soberania

(Status refere -se a serviços/regiões específicos de acordo com fontes; ² Seleção de certificados relevantes)

Os fornecedores de nuvem alemã e europeia selecionados atribuem grande importância à soberania e oferecem soluções especializadas para diferentes grupos e indústrias -alvo. Com o Telekom Cloud (OTC) e o Open Soeugen Cloud (OSC), Telekom ou T-Systems, oferece serviços em nuvem confiantes que possuem o status BSI C5 e a certificação ISO27001 e são particularmente interessantes para o setor público e áreas regulamentadas. A SAP convence com o SAP Enterprise Cloud Service (ECS) e a SAP Business Technology Platform (BTP), que também são compatíveis com BSI C5 e certificados pelo ISO27001 e destinam-se a empresas e indústrias regulamentadas. O IONOS oferece soluções como o mecanismo de computação, os cubos de nuvem e o armazenamento de objetos S3, que também são certificados pelo BSI C5. Com certificados adicionais como a ISO27001 e a proteção básica de TI, a IONOS atrai principalmente empresas pequenas e médias (PMEs), o setor público e as áreas regulamentadas. Com uma variedade de soluções de IaaS, PaaS e SaaS, a Ovhcloud da França cobre uma ampla gama e se concentra especial na lembrança da UE. O Stackit, a solução em nuvem do grupo Schwarz, oferece ao Stackit Cloud um soberano, BSI C5 Tipo 2 Opção para o setor público, comércio e infraestruturas críticas (Critis). O servidor Plus está posicionado da mesma forma com o PlusCloud Open com base no SCS, que também é certificado pelo tipo 2 e, além do setor público, também apela às empresas. Todos os provedores também são qualificados por certificados importantes, como o ISO27001 e se concentram especificamente nas necessidades de seus diferentes mercados -alvo.

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O papel das certificações de segurança: BSI C5 e ISO 27001

As certificações de segurança desempenham um papel crucial na avaliação e seleção de provedores de nuvem, especialmente no contexto da soberania digital e para uso no setor público ou em indústrias regulamentadas.

BSI C5 (catálogo de critérios de conformidade com computação em nuvem)

Este catálogo de critérios desenvolvido pelo Escritório Federal de Tecnologia da Informação (BSI) se estabeleceu na Alemanha como um padrão essencial para a segurança da computação em nuvem. Ele define requisitos mínimos para a segurança da informação dos serviços em nuvem e é baseado em padrões reconhecidos internacionalmente, como a ISO 27001, a proteção básica de TI do BSI e a matriz de controles de nuvem (CCM) da Cloud Security Alliance (CSA). Uma característica importante do C5 é a demanda por transparência em relação aos parâmetros de ambiente chamados, que incluem informações sobre o local dos dados, a prestação de serviços, o local de jurisdição e as obrigações da informação. Isso se destina a permitir que os clientes tenham uma avaliação de risco bem -fundamentada. A conformidade com os critérios C5 é confirmada por testes de auditores independentes. Para as autoridades federais, o uso de serviços compatíveis com C5 é obrigatório e o C5 também está se tornando cada vez mais um pré-requisito para as autoridades estaduais e locais, bem como empresas de indústrias regulamentadas (por exemplo, assistência médica). Numerosos fornecedores, incluindo os Hyperscalers dos EUA (AWS, Microsoft Azure, Google Cloud) para suas regiões européias, bem como para os principais fornecedores alemães e europeus (T-Systems, SAP, Ionos, Ovhcloud, Stackit, Plusserver), têm testes de C5 para serviços relevantes.

ISO/IEC 27001

Esse é o padrão internacionalmente liderança para sistemas de gerenciamento de segurança da informação (ISMS). A certificação ISO 27001 certifica que uma empresa implementou processos sistemáticos para controlar a segurança da informação. O escopo é mais largo que o de C5 e refere -se a todo o sistema de gerenciamento, não apenas a serviços em nuvem específicos. Muitos provedores de nuvem vêem a ISO 27001 como uma certificação básica na qual evidências mais específicas de C5 se acumulam. Quase todos os provedores relevantes no mercado alemão têm uma certificação ISO 27001.

Proteção básica

A metodologia do BSI para a implementação das medidas de segurança de TI. C5 se baseia nos princípios de proteção básica de TI. Alguns provedores, como o IONOS, também podem ser especificamente certificados de acordo com a proteção básica de TI, a fim de provar um nível particularmente alto de proteção.

A importância crescente dessas certificações, em particular o BSI C5, o torna um fator importante para o acesso ao mercado na Alemanha. Para fornecedores que desejam servir o setor público ou as indústrias regulamentadas, um teste C5 se tornou quase essencial. Isso se aplica aos fornecedores europeus e dos EUA que fazem esforços correspondentes para atender aos requisitos. Embora isso aumente o nível geral de segurança e ofereça aos clientes uma base de comparação padronizada, o processo de certificação também requer investimentos significativos por parte dos fornecedores. Isso poderia potencialmente favorecer empresas maiores, mas, ao mesmo tempo, oferece aos fornecedores europeus especializados a oportunidade de se qualificar para mercados sensíveis, cumprindo esses altos padrões.

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Navegação no caminho a seguir: viabilidade e desafios

Avaliação da realizabilidade dos objetivos de independência da nuvem alemã

As ambições da Alemanha para alcançar uma maior independência na área da nuvem são geralmente bem -vindas por especialistas, mas são frequentemente considerados com uma parte do ceticismo em relação à viabilidade completa. Uma auto -suficiência tecnológica completa parece muitos como irreais ou pelo menos extremamente caros. Portanto, o foco está se movendo cada vez mais para uma redução gradual nas dependências críticas e no gerenciamento estratégico das dependências restantes (consulte a Seção II.B) em vez de isolamento completo. A necessidade de continuar se beneficiando de inovações globais, incluindo fornecedores dos EUA, é reconhecida.

A estratégia de várias nuvens do governo federal é vista como uma maneira pragmática de obter flexibilidade e reduzir as dependências dos provedores sem desacoplar totalmente os jogadores estabelecidos. O Software de código aberto (OSS) é visto como um bloco de construção decisivo para mais soberania e interoperabilidade, como mostra o desenvolvimento da pilha de nuvem Sovergägn. No entanto, ainda existem obstáculos na aquisição do OSS através do setor público.

Por fim, a viabilidade dos objetivos depende decisivamente da implementação consistente de estratégias políticas na prática de compras (consulte a Seção III.A), sucesso e escala iniciativas européias como GAIA-X e, em particular, o uso efetivo de instrumentos de compras como EVB-IT Cloud e o DVC e o enfrentamento de numerosos desafios.

Adequado para:

• Os perigos do bloqueio do fornecedor: por que as empresas devem evitar dependências

Identificação de obstáculos centrais: fatores técnicos, econômicos e humanos

O caminho para uma maior soberania da nuvem é pavimentada com consideráveis ​​obstáculos:

Complexidade técnica

A estrutura e operação de infraestruturas de nuvem competitivas e em larga escala são tecnologicamente extremamente exigentes. A integração de diferentes sistemas em ambientes multi-nuvem ou federada (como são procurados por DVC ou GAIA-X) atribui altas demandas à interoperabilidade. A garantia de segurança em sistemas tão complexos e distribuídos é um desafio constante.

Fatores econômicos

Os enormes custos de investimento para o desenvolvimento de data centers e plataformas em nuvem dificultam acompanhar os efeitos da escala dos hiperescionais globais. Os altos preços da energia na Alemanha representam uma desvantagem de localização para data centers. Ao mesmo tempo, a dependência do software proprietário contém o risco de aumentar os custos de licença e a falta de transparência de preços. As reservas orçamentárias no setor público e a necessidade de considerações de lucratividade (WIBE) influenciam as decisões de investimento.

Escassez de trabalhadores qualificados

A falta de pessoal qualificado para a estrutura, operação e o uso de tecnologias em nuvem, especialmente para soluções avançadas ou alternativas baseadas em código aberto, é um dos maiores obstáculos.

Contratos de mercado e domínio

O poder de mercado estabelecido do HyperScaler dos EUA complica alternativas para ganhar uma posição. Investimentos existentes, ecossistemas familiares e a familiaridade dos usuários criam inércia considerável.

Carga regulatória e de conformidade

A navegação por meio de regulamentos complexos (GDPR, regras específicas da indústria) e a obtenção de certificações necessárias (como o BSI C5) exigem um esforço e recursos consideráveis.

Desafios específicos de Gaia-X

Problemas internos, como burocracia, complexidade, progresso lento e interesses conflitantes na própria iniciativa Gaia X, dificultam sua eficácia.

Perspectivas de especialistas a caminho

Apesar dos desafios, os especialistas enfatizam a necessidade de continuar seguindo o caminho para a soberania digital. As tecnologias em nuvem são consideradas indispensáveis ​​para a modernização, especialmente a administração. Os seguintes pontos são considerados essenciais para um sucesso adicional:

Concentre -se em padrões e interoperabilidade

O estabelecimento e a aplicação dos padrões abertos é crucial para permitir a interoperabilidade e evitar efeitos de bloqueio.

Fortalecimento da cooperação européia

A abordagem coordenada em nível europeu (por exemplo, através dos projetos de nuvem de declaração conjunta ou IPCEI-CIS) é essencial para alcançar efeitos de escala e impedir a fragmentação do mercado.

Abordagem pragmática

As dependências devem ser gradualmente reduzidas. As medidas de código aberto e de segurança técnica, como criptografia, devem ser tomadas, mas sem evitar completamente as inovações externas.

Fortalecendo o ecossistema doméstico

As condições da estrutura para os data centers na Alemanha devem ser aprimoradas (preços de energia, procedimentos de aprovação). A promoção de startups e investimentos em pesquisa e desenvolvimento também é importante.

Fica claro que a conquista de independência significativa da nuvem é um empreendimento de longo prazo que requer esforços consideráveis ​​e permanentes. Superando a vantagem do hiperscaler dos EUA, a mudança de práticas estabelecidas de TI, o estabelecimento de um ecossistema europeu competitivo (provedores, especialistas, padrões) e o lidar com questões políticas complexas não podem ser feitas da noite para o dia. É mais uma ordem de geração para o desenvolvimento de habilidades digitais, promover uma cultura de código aberto e usar consistentemente a política orientada para a soberania por períodos legislativos. Iniciativas como GAIA-X e SCS foram fundamentos importantes, mas seu efeito total provavelmente só se desenvolverá por anos ou décadas. A avaliação da estratégia alemã requer, portanto, uma perspectiva de longo prazo. As mudanças de curto prazo das quotas de mercado provavelmente serão baixas. Indicadores importantes de progresso serão a adaptação dos padrões (C5, SCS), o crescimento de um ecossistema viável do provedor europeu (também em nichos), a implementação bem -sucedida do DVC e a capacidade demonstrável do setor público de serem estrategicamente gerenciados, incluindo estratégias de saída eficazes.

Recomendações estratégicas

Síntese da estratégia e progresso alemão

A Alemanha busca uma clara intenção estratégica de fortalecer a soberania digital na área da nuvem. Isso é impulsionado pelos riscos reconhecidos da dependência dos hiperescaladores dos EUA-especialmente no que diz respeito à Lei da Cloud, prejudicações de bloqueio do fornecedor e segurança. A abordagem escolhida é pragmática e de várias camadas: uma estratégia de várias nuvens tem como objetivo garantir flexibilidade, enquanto o estado se destina a promover os fornecedores locais e europeus como uma âncora em uma política de compras direcionada (com base na nuvem EVB-it e na certificação C5). Projetos como o DVC e a nuvem de Delos pretendem combinar a modernização da administração com os objetivos soberanos. No nível europeu, a Alemanha depende de iniciativas como o GAIA-X, que podem mudar da visão original de um concorrente de hiperscaler para uma estrutura de padronização e a pilha de nuvem soberana mais concreta (SCS), que cria uma base de código aberto para nuvens interoperáveis.

Apesar desses esforços, o mercado em nuvem alemão ainda é dominado por fornecedores dos EUA. No entanto, o progresso pode ser visto: padrões como o BSI C5 se estabelecem, os provedores europeus desenvolvem ofertas soberanas especializadas e, com o SCS uma alternativa técnica promissora é criada. No entanto, a independência digital completa continua sendo um objetivo distante. Os desafios da escala, custos, escassez de trabalhadores qualificados e complexidade técnica são consideráveis. O sucesso depende se é possível traduzir consistentemente os objetivos estratégicos na prática de compras e fortalecer de forma sustentável alternativas européias.

Recomendações para política e indústria

Com base na análise, as seguintes recomendações podem ser derivadas:

Definir claramente e operacionalizar a soberania

É necessária uma definição clara, classificada e mensurável de soberania digital, que pode servir como base para as decisões de compras. O que significa soberania em termos concretos em nível técnico, operacional e legal e quais graduações são aceitáveis?

Use consistentemente o poder de compras

A nuvem EVB-It deve ser usada de forma consistente e, se necessário, fortalecida em relação à preferência das soluções OSS. O portal de DVC deve ser usado de maneira eficaz para tornar visíveis as ofertas soberanas e européias e para facilitar sua comissão. Os procedimentos de licitação devem ser criticamente verificados se eles favorecem as hiperescalas não intencionalmente estabelecidas.

Invista em SCs e código aberto

A pilha de nuvem Soegeugn deve promover e usar ativamente em projetos no setor público (DVC, Federal Cloud Development). Os obstáculos existentes para a aquisição de OSS devem ser identificados e desmontados. O desenvolvimento e a manutenção de componentes de código aberto relevantes para soluções soberanos em nuvem deve ser apoiado financeiramente.

Promover o ecossistema europeu

O apoio a projetos de cooperação europeia, como o IPCEI-CIS, deve continuar. As condições da estrutura para os operadores de data center na Alemanha (custos de energia, procedimentos de aprovação) devem ser aprimorados. As empresas e as PMEs nativas da nuvem precisam de suporte direcionado. Investimentos no treinamento e treinamento adicional de especialistas em nuvem são essenciais.

Concentre-se no GAIA-X.

Os esforços no contexto do GAIA-X devem se concentrar no desenvolvimento e no estabelecimento de padrões práticos, permitindo salas de dados e garantindo a interoperabilidade em vez de procurar concorrência direta com os hiperescaladores. A transparência e uma governança clara são cruciais para recuperar a confiança e atender às críticas.

Adequado para:

• Gaia-X: Segurança de dados e interoperabilidade entre diferentes sistemas e atores na Fábrica Inteligente e Metaverso Industrial

Melhorar a transparência e o monitoramento

Os dados para uso em nuvem no setor público devem ser publicados regularmente (parcela de vários fornecedores, custos para soluções de OSS vs. proprietárias). O progresso dos principais projetos, como DVC e Delos, bem como a eficácia das medidas soberanas, deve ser transparente e monitorada. A conformidade com as especificações (por exemplo, requisitos de BSI para Delos) deve ser verificada por locais independentes.

Desenvolver estratégias de saída

Para aplicações críticas que são operadas em plataformas não soberanas ou proprietárias, as estratégias de saída técnica e organizacional (estratégias de saída) devem ser planejadas e preparadas proativamente. Esse é um aspecto central do gerenciamento de riscos e a garantia a longo prazo da capacidade de agir.

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