O mercado de logística de refrigeração no Egito: crescimento, desafios e oportunidades de uma indústria em expansão

Visão geral do mercado de logística de resfriamento egípcio

O mercado de logística de refrigeração no Egito está atualmente experimentando um desenvolvimento notável, com taxas de crescimento excepcionais que tornam o país uma logística na região MENA. De acordo com as análises atuais do mercado, o mercado de logística de resfriamento egípcio deve se expandir com uma taxa de crescimento anual de 11,97 % até 2033, o que o torna um dos setores que mais cresce no cenário da logística regional.

Essa impressionante dinâmica de crescimento é alimentada por vários fatores de interação. Espera -se que o mercado aumente de US $ 498,43 milhões em 2025 para valores significativamente mais altos nos próximos anos. Vários estudos prevêem diferentes taxas de crescimento, com a faixa entre 5,5 % e mais de 11,97 % ao ano, o que reflete a natureza dinâmica desse setor.

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Estrutura e segmentação do mercado

O mercado de logística de resfriamento egípcio mostra uma estrutura diversificada com diferentes segmentos que têm taxas de crescimento diferentes. A segmentação é baseada principalmente em tipos de serviço, categorias de temperatura e áreas de aplicação.

Segmentos de serviço

O setor de logística de refrigeração no Egito é dividido em três serviços principais: armazenamento, transporte e valor agregado. O segmento de armazém domina o mercado e inclui instalações para preservar bens perecíveis. Essas instalações são cruciais para manter a integridade e a qualidade dos produtos, incluindo alimentos e produtos farmacêuticos, durante toda a cadeia de suprimentos.

A área de transporte desempenha um papel igualmente importante, com uma considerável falta de soluções de transporte refrigeradas em pequena escala. Atualmente, apenas o transporte refrigerado em grande escala está disponível no Egito e é usado por grandes empresas que atendem aos processadores de alimentos internacionais ou pelo mercado de exportação. Os pequenos agricultores sofrem de uma desvantagem competitiva devido à sua incapacidade de usar o transporte refrigerado porque não está disponível em um pequeno nível.

Serviços de valor agregados, como chocante, rotulagem e gerenciamento de inventário, também ganham importância e aumentam o valor geral de mercado. Esses serviços se transformam em um importante recurso de diferenciação para empresas no setor de logística de refrigeração.

Categorias de temperatura

A categorização de temperatura do mercado compreende três áreas principais: produtos resfriados (0 ° C a 15 ° C), produtos congelados (-18 ° C a -25 ° C) e produtos congelados (abaixo de -25 ° C). O segmento de produtos congelados normalmente mantém uma participação de mercado maior devido à extensa demanda por produtos alimentares congelados no Egito.

Áreas de aplicação

A maior área de aplicação de logística de resfriamento no Egito é o segmento de frutas e legumes, que inclui a maior variedade de bens perecíveis com alta demanda. Isso reflete a produção agrícola do Egito e sua importância para a economia nacional. Outros segmentos importantes incluem produtos lácteos e sobremesas congeladas, produtos farmacêuticos, alimentos processados, além de carne, peixe e frutos do mar.

Forças motrizes do crescimento do mercado

Expansão do setor agrícola e alimentar

O setor agrícola do Egito é um pilar fundamental da economia nacional e contribui em torno de 12 a 15 % para o produto interno bruto. O setor absorve mais de 25 % dos trabalhadores do país e maximiza as reservas de câmbio, aumentando o aumento das exportações agrícolas. Essa forte posição na agricultura cria uma demanda natural por soluções eficientes da cadeia de refrigeração.

O Egito se estabeleceu como o segundo maior exportador da Europa de frutas e vegetais frescos e entregou 917.000 toneladas de produtos na temporada 2023-2024, o que corresponde ao crescimento de 7 % em comparação com o ano anterior. Frutas cítricas exportadas com 500.000 toneladas, seguidas de batata -doce com 117.000 toneladas e cebolas com 94.600 toneladas.

O governo tem planos ambiciosos para a expansão da área agrícola por meio de projetos de extração de terras, como o "Projeto Feddan de um e meio e meio", o "novo projeto delta" e o "Projeto Toshka". Esses projetos levarão a um aumento na oferta de mercado, o que requer um aumento significativo nas soluções de cadeia de resfriamento.

Crescimento do setor farmacêutico

A indústria farmacêutica no Egito cresce continuamente e, portanto, aumenta a necessidade de logística gerenciada pela temperatura. Isso é particularmente importante para o transporte de produtos sensíveis, como vacinas e biológicos. Empresas como o DHL Egito expandem seus sistemas de cadeia de frio para garantir a prestação segura de bens de assistência médica.

Durante a pandemia Covid 19, a logística da cadeia de refrigeração provou ser crucial para a distribuição de vacinas, o que ilustrava a importância do setor. Investimentos em instalações de armazenamento especializadas e sistemas de monitoramento em tempo real ajudam os provedores de logística a atender a regulamentações rígidas e garantir o transporte seguro de medicamentos que salvam vidas.

Comércio eletrônico e boom de varejo

A ascensão do comércio eletrônico e o varejo organizado no Egito reforça a logística da cadeia de refrigeração. As plataformas alimentares on -line crescem e os consumidores desejam fornecer produtos mais frescos e congelados. Empresas como a Logistica reagem a isso, oferecendo entregas de milha de carga com veículos refrigerados.

Super mercados e mercados de consumidores dependem de cadeias de suprimentos confiáveis ​​para produtos frescos, o que aumenta a necessidade de refrigeração e transporte. Em cidades como o Cairo, a boa logística ajuda a manter produtos lácteos e alimentos congelados frescos.

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Desenvolvimentos tecnológicos e inovação

Progresso na tecnologia de vigilância

As tecnologias avançadas estão mudando fundamentalmente o mercado de logística da cadeia de frio egípcia. Os sistemas de monitoramento da IoT e o rastreamento de temperatura em tempo real agora são padrão e garantem a integridade do produto durante o transporte. Por exemplo, a ACS Logistics usa a Co. IoT Solutions para monitorar os recipientes de resfriamento, o que reduz os riscos perecíveis de bens perecíveis, como frutos do mar.

Além disso, novas tecnologias de refrigeração, como sistemas de refrigeração eficientes em energia, ajudam as empresas a reduzir custos e, ao mesmo tempo, a manter a qualidade. Esse progresso aumenta a confiabilidade e corresponde aos padrões globais, o que ajuda os provedores de logística egípcia a competir melhor internacionalmente.

Eficiência energética e sustentabilidade

A introdução de sistemas de bomba solar mostra resultados promissores na redução do consumo combinado de água e energia em 28,1 % em comparação com as bombas diesel convencionais. Essa é uma vantagem importante, porque os subsídios energéticos são eliminados. O período de amortização continua a diminuir quando os sensores de IoT sincronizam a entrega de água com taxas de transiração de evapot.

Programas de irrigação de precisão que cobrem 4 milhões de ganhos de eficiência da Feddan prometem 20 % no consumo de água. Esses desenvolvimentos são particularmente importantes para a logística da cadeia fria porque ajudam a diminuir os custos operacionais e melhorar a sustentabilidade.

Desafios e problemas

Déficits de infraestrutura

Apesar do progresso na infraestrutura da cadeia fria, o Egito enfrenta vários desafios que afetam a eficiência e a eficácia. Embora os centros urbanos e as importantes regiões agrícolas tenham rolamentos de resfriamento adequados, as áreas rurais geralmente não têm acesso a essa infraestrutura. Isso representa desafios para pequenas empresas e produtores dessas regiões para armazenar e transportar seus bens perecíveis sob as condições de temperatura necessárias.

A capacidade de refrigeração no Egito foi de 0,085 metros cúbicos por morador da cidade em 2018 e em 2020 foi reduzido para menos de 0,005 metros cúbicos por capita, enquanto a média mundial de 2020 foi de 0,15 metros cúbicos por habitante da cidade. O tamanho médio dos lojas de resfriamento no Egito é de 6.200 metros cúbicos, o que corresponde apenas a seis por cento da capacidade na Holanda e sete por cento da capacidade no Peru e no México.

Custos de energia e confiabilidade

Os dispositivos de armazenamento fresco dependem fortemente da eletricidade, a fim de manter o controle adequado da temperatura. No entanto, os custos de energia no Egito podem ser altos e a confiabilidade da fonte de alimentação nem sempre é garantida. Flutuações ou falhas podem colocar em risco a integridade dos bens perecíveis e levar à deterioração da qualidade e da possível deterioração.

Os desafios no suprimento de energia são reforçados pelo fato de que a logística da cadeia de refrigeração requer fluxo de energia contínuo e estável. As interrupções podem ter efeitos catastróficos nos produtos armazenados, o que leva a consideráveis ​​perdas financeiras.

Falta de experiência técnica

O manuseio, armazenamento e transporte adequados de bens sensíveis à temperatura requerem conhecimento e conhecimento técnico especializados. No entanto, há uma falta de especialistas treinados no gerenciamento da cadeia de refrigeração no Egito. Essa lacuna impede a suposição de práticas comprovadas e o uso ideal da infraestrutura da cadeia de refrigeração.

Acesso para empresas pequenas e médias

A maioria das estações de embalagem e lojas de refrigeração é principalmente de propriedade privada e acessível principalmente a grandes agregadores e empresas multinacionais. A maioria dos agricultores no Egito, pequenas empresas em escala, não pode acessar soluções de cadeia de refrigeração, principalmente devido aos altos custos das soluções. A produção agrícola das pequenas empresas de escala é limitada; portanto, a receita gerada não é suficiente para comprar e acessar soluções de refrigeração.

A perda de perecível foi

Extensão das perdas após a colheita

O Egito enfrenta desafios consideráveis ​​na taxa pós -colheita de bens perecíveis, que se devem principalmente à infraestrutura inadequada da cadeia de frio. O problema das perdas e resíduos de alimentos é particularmente grave, uma vez que quase um terço da produção global de alimentos é desperdiçada.

Para o trigo, um dos grampos mais importantes do Egito, a perda total da fazenda para os consumidores é de 20,6 %, o que corresponde a 4,4 milhões de toneladas. As maiores perdas ocorrem na colheita (9,3 %) e durante o crescimento da planta (8,2 %). Outras perdas surgem durante o marketing (4,3 %) e o armazenamento (4 %).

Quando o arroz, 25 % dos grãos são perdidos após a colheita, principalmente durante o banho térmico. Cerca de 12 a 15 % da produção de trigo também são perdidos, mas principalmente através de pragas, armazenamento inadequado e transporte inadequado. A sobrecarga de veículos de transporte é uma causa comum de perdas pós -colheita no Egito em muitas outras culturas.

Perdas de frutas e vegetais

As perdas de frutas e vegetais são particularmente dramáticas e cerca de 45 a 55 % da produção anual em toda a região MENA. Os dados prioritários dos projetos apreciam perdas quantitativas acima de 45 % em uvas e mais de 50 % em tomates apenas nos níveis de produção, varejo e atacado da cadeia de valor, juntamente com a séria perda de qualidade.

Essas enormes perdas ocorrem em diferentes níveis da cadeia de valor:

• Produção e colheita: as culturas são danificadas, espremidas ou deixadas para trás nos campos devido a más práticas de manuseio de colheita e más habilidades de colheita. As culturas são resolvidas por falta de conscientização sobre padrões e qualidade.
• Armazenamento: Deterioração da qualidade e infestação de pragas/doenças devido a instalações e técnicas insuficientes de armazenamento.
• Transporte e vendas: danos e enterros durante o transporte devido a sistemas inadequados de transporte e vendas.
• Mercados de atacado e varejo: culturas e produtos derramados ou danificados nos mercados devido a infraestrutura insuficiente e más manuseio.

Efeitos econômicos das perdas

Os efeitos econômicos dessas perdas são significativos. Uma estimativa de 10 % pós-colheita em todos no Egito produziu e as quantidades de trigo, milho e arroz produzidas no país corresponderia à perda de 3,9 milhões de toneladas de grãos por ano, o que corresponde a US $ 1,16 bilhão ou ao requisito anual de calorias de pelo menos 15 milhões de pessoas.

Somente para o trigo, as perdas implicam o desperdício de 4,8 bilhões de metros cúbicos de água e 74,72 milhões de energia Gigajoule (corresponde a 2,3 bilhões de litros de diesel). Se o Egito conseguir eliminar significativamente significativamente as perdas e desperdícios relacionados ao trigo, isso pode economizar comida suficiente para alimentar 21 milhões de pessoas da produção doméstica e, assim, reduzir as importações de trigo em 37 %.

O Egito vê uma média de 91 kg de desperdício de alimentos per capita e ano, com quase dois terços das perdas de alimentos ocorrendo durante a produção, manuseio, processamento e distribuição. Uma parte significativa dessas perdas surge de sistemas inadequados de resfriamento e transporte.

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Disparidades regionais e potencial de desenvolvimento

Concentração no Egito inferior

A maioria das atividades de cadeia de frio e processamento de alimentos no Egito se concentra no Unterägypt, a região, que representa mais de 70 % da produção bruta de processamento de alimentos. Embora o Oberägypt desempenhe um papel fundamental na agricultura primária e contribua em torno de 30 % para a produção bruta agrícola, ela se depara com grande potencial não utilizado para cadeias frias e processamento de alimentos.

Iniciativas de desenvolvimento

Várias iniciativas foram iniciadas a enfrentar essas disparidades regionais. O governo atribuiu 62,4 bilhões de libras egípcias para o Alto Egito no ano orçamentário atual, com 11 % sendo destinados a Minya. Além disso, 43,2 bilhões de libras egípcias em Minya foram investidas em vários setores sob a primeira fase da iniciativa presidencial "Vida digna".

Desenvolvimentos inovadores de projetos

Um importante projeto de desenvolvimento é o Sullex TRC City, a primeira cidade de logística inteligente do Egito, liderada pela temperatura, para produção e comércio de produtos alimentícios gelados e congelados. O projeto de 150 milhões de dólares se estende por uma área de 510.000 metros quadrados na província de Gizé e pretende se tornar um centro regional de fabricação e negociação com produtos agrícolas congelados, produtos farmacêuticos e produtos resfriados, como carne, aves e laticínios.

A cidade incluirá cerca de 60 fábricas de alimentos resfriadas e congeladas, com áreas de 1.250 metros quadrados e 13 rolamentos inteligentes de temperatura com capacidades de armazenamento de até 10.000 paletes. O projeto visa economizar mais de 30 % das perdas em produtos agrícolas que são negociados no Oberägypt devido à falta de mandado de resfriamento razoável.

Potencial de exportação e mercados internacionais

Crescente desempenho de exportação

A posição do Egito como o segundo maior exportador da Europa de frutas e vegetais frescos sublinha o considerável potencial para maior expansão da logística da cadeia fria. O sucesso das exportações de laranja foi particularmente notável, com as exportações para a UE quase dobraram e atingiram mais de meio milhão de toneladas pela primeira vez em 2023.

Esse notável sucesso foi impulsionado principalmente pelo aumento das exportações de laranja do Egito para a UE, como resultado da seca severa que afetou os principais produtores de laranja da região. Durante a temporada de 2022/23, a produção laranja da UE da UE caiu para o nível mais baixo por uma década, o que criou uma enorme demanda por laranjas de países fora da UE.

Diversificação dos produtos de exportação

A paleta de exportação do Egito inclui uma ampla gama de frutas e vegetais, incluindo cenouras, limões, alho, feijão, mangas, pimentas, morangos e melancias. Essa diversificação mostra o potencial de expansão adicional da infraestrutura da cadeia fria para apoiar várias categorias de produtos.

A Holanda permaneceu o parceiro comercial mais importante no mercado da UE com 254.000 toneladas, seguido pela Espanha com 103.000 toneladas. Juntos, esses dois países fizeram cerca de dois terços das exportações totais de frutas frescas do Egito para a UE.

Opções de investimento e perspectivas futuras

Engajamento do setor privado

O mercado de logística de resfriamento egípcio oferece opções de investimento consideráveis, especialmente para empresas privadas. O governo está promovendo parcerias público-privadas para promover investimentos na infraestrutura da cadeia de refrigeração e facilitar o estabelecimento de outras instalações de armazenamento em regiões subestimadas.

As empresas já estão investindo em sistemas e tecnologias de refrigeração modernos. Por exemplo, atores estabelecidos como o Multi Fruit Egypt investiram em dispositivos de resfriamento modernos para apoiar as exportações para a Europa e a Ásia e garantir a frescura e a conformidade com os padrões internacionais.

Adaptação tecnológica

A introdução de tecnologias avançadas pode revolucionar a indústria da cadeia de frio egípcia. Sensores da Internet das coisas e sistemas de monitoramento de temperatura podem fornecer dados em tempo real para temperatura, umidade e outros parâmetros críticos. Esses dados podem ativar o monitoramento proativo, intervenções oportunas e resposta rápida aos desvios de temperatura.

Além disso, a análise de dados e o aprendizado de máquina podem ajudar a otimizar as operações da cadeia de refrigeração, melhorar a precisão da previsão e reduzir o desperdício. A implementação dos sistemas e automação de gerenciamento de armazém pode otimizar a funcionalidade, aumentar a eficiência e reduzir os custos operacionais.

Iniciativas governamentais

O governo implementou regulamentos e padrões para garantir a conformidade com os requisitos de segurança alimentar durante toda a cadeia de frio. Esses regulamentos incluem aspectos como monitoramento de temperatura, práticas de manuseio adequadas e condições de armazenamento. A aplicação estrita desses regulamentos promove a segurança alimentar e fortalece a confiança dos consumidores.

Investimentos em programas de treinamento e iniciativas de estrutura de capacidade são cruciais para a melhoria das habilidades técnicas de especialistas que trabalham na cadeia de frio. Esses programas podem se concentrar no gerenciamento da cadeia de refrigeração, controle de temperatura, garantia de qualidade e práticas de segurança alimentar.

Aspectos ambientais e de sustentabilidade

Redução de impactos ambientais

As cadeias frias aprimoradas podem contribuir significativamente para reduzir o impacto ambiental. As perdas de alimentos e os resíduos no Egito têm uma pegada significativa de CO2 e levam a quase 500 kg de emissões equivalentes a CO2 per capita e ano. Isso contribui para as mudanças climáticas e ainda não leva em consideração as emissões de gases de efeito estufa da infraestrutura energética das cadeias de valor alimentar e das emissões de HFC da cadeia de frio existente.

Se o Egito conseguir reduzir significativamente as perdas de alimentos, poderá reduzir as emissões de pelo menos 260,84 milhões de quilos de CO2 equivalente e 8,5 milhões de quilos de metano. Isso faria uma contribuição importante para os objetivos climáticos globais.

Conservação de recursos hídricos

A redução de perdas de alimentos através de cadeias frias aprimoradas também pode contribuir para a manutenção de recursos hídricos escassos. As perdas gerais de alimentos no trigo levam ao desperdício de 4,8 bilhões de metros cúbicos de água. Em um país de baixa água como o Egito, que depende fortemente do Nilo, a preservação desse recurso é de importância crucial.

A introdução de sistemas de bombas solares e sistemas de refrigeração com eficiência energética pode ajudar a reduzir o consumo de energia e água. Os testes de campo mostram que os sistemas de bombas solares podem reduzir o consumo combinado de água e energia em 28,1 % em comparação com as bombas diesel convencionais.

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Do Cairo para a Europa: como o Egito precisa transformar sua infraestrutura da cadeia de frio

O mercado de logística de resfriamento egípcio está em um ponto de virada com enorme potencial de crescimento e ao mesmo tempo considerável desafios. Com uma taxa de crescimento anual prevista de 11,97 % até 2033, o mercado oferece oportunidades atraentes de investimento para empresas locais e internacionais.

Os principais fatores para esse crescimento são a expansão do setor agrícola e de alimentos, o crescimento da indústria farmacêutica, o boom do comércio eletrônico e a crescente demanda por produtos frescos de alta qualidade. A posição do Egito como um exportador importante de frutas e vegetais para a Europa aumenta a necessidade de soluções eficientes da cadeia de refrigeração.

No entanto, os desafios são consideráveis ​​e incluem déficits de infraestrutura, altos custos de energia, falta de conhecimento técnico e acesso limitado para empresas pequenas e médias. A taxa de perda de bens perecíveis permanece alarmante, com perdas de 20 a 50 % em várias categorias de produtos.

Para realizar todo o potencial do mercado, os esforços coordenados são obrigados a incluir o governo, o setor privado e as organizações internacionais. Investimentos em infraestrutura moderna, adaptação tecnológica, estrutura de capacidade e soluções sustentáveis ​​são cruciais para o desenvolvimento de um sistema de logística de refrigeração robusto e eficiente.

O futuro da logística de resfriamento egípcio depende de quão bem -sucedidos esses desafios podem ser dominados, enquanto as enormes oportunidades de crescimento são usadas ao mesmo tempo. Com os investimentos e estratégias certos, o Egito pode fortalecer ainda mais sua posição como ator líder na logística regional da cadeia de frio e fazer uma contribuição importante para a segurança alimentar global.

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