Conquistando o mercado da China: dados, números, fatos e estatísticas

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A China não é apenas o maior mercado mundial, do comércio electrónico ao comércio social, é também uma grande incógnita no mundo ocidental. Especialmente no setor B2B, a indústria transformadora recebeu apoio maciço do governo chinês. Em 2019, 2/3 das transações de comércio eletrónico só na China ocorreram através do mercado B2B.

Relatório de monitoramento de dados do mercado de comércio eletrônico chinês

O potencial do mercado chinês também é um desafio para as empresas estrangeiras. Não há resposta ou solução geral.

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• Conquistando o mercado dos EUA: dados, números, fatos e estatísticas
• Conquistando o mercado do Reino Unido: dados, números, fatos e estatísticas

Comércio eletrônico na China

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O surgimento do mercado de comércio eletrônico da China inaugurou uma nova era na economia do país. Em 2019, o valor acrescentado da economia digital representou mais de um terço do PIB do país. Além disso, as vendas do comércio eletrónico da China ultrapassaram o total combinado da Europa e dos Estados Unidos. Hoje, a China tem a maior população de compradores digitais do mundo, totalizando mais de 710 milhões de pessoas.

Comércio eletrónico B2B na China
Como resultado do rápido desenvolvimento da digitalização de todos os aspetos da vida moderna, um número crescente de empresas na China migraram para a Internet. Devido à sua enorme indústria transformadora e ao apoio governamental, a China está colocada na vanguarda em termos de adoção do comércio eletrónico B2B (business-to-business), seguida pelo Japão e pela Coreia do Sul. Em 2019, o comércio eletrónico B2B contribuiu com dois terços do valor total das transações de comércio eletrónico na China. Durante quase uma década, o mercado B2B da China foi governado pelo conglomerado de comércio eletrónico Alibaba. Fundada em 1999, a empresa de cinco mil milhões de dólares é atualmente a maior empresa pública da China.

Comércio eletrônico B2C e C2C na China
As vendas no varejo on-line da China expandiram-se rapidamente na última década e mantiveram um crescimento anual de 27,3%, acima da taxa média de crescimento mundial. Em 2019, a quota do país nas vendas a retalho online atingiu um novo máximo, com mais de 20% do total de vendas a retalho realizadas online.

Graças à rápida adoção da Internet em toda a China, a taxa de penetração das compras online atingiu quase 80%. Juntamente com a utilização e distribuição cada vez maior de dispositivos móveis, isto também significa que as compras em smartphones ou tablets se tornaram uma nova norma para os utilizadores chineses da Internet.

Além das atualizações tecnológicas, o aumento do poder de compra dos residentes rurais e das pequenas cidades também reorganizou o panorama do retalho online na China. Pinduoduo, um grupo de descontos online fundado em 2015, ultrapassou o JD.com e se tornou a segunda maior plataforma de varejo online na China.

Comércio eletrônico transfronteiriço na China

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Desde que a China aderiu à Organização Mundial do Comércio, no início do século XXI, nada preocupava mais os comerciantes transfronteiriços chineses do que a guerra comercial em curso com os Estados Unidos. Contudo, não abrandou o crescente comércio internacional de mercadorias da China. Em 2019, as importações e exportações da China atingiram novos máximos. Durante uma década, a China permaneceu um dos principais países exportadores e importadores no comércio transfronteiriço a nível mundial. Hoje, o comércio transfronteiriço da China também está a prosperar nas plataformas de comércio online.

Exportações transfronteiriças
Em 2019, a China tinha quase vinte mil empresas de comércio eletrónico transfronteiriço, e a maioria delas eram pequenas e médias empresas. Naquele ano, o valor bruto das mercadorias gerado pelo comércio internacional online representou quase 40% do valor total das importações e exportações na China. Impulsionadas pelo desenvolvimento da logística e dos pagamentos digitais, muitas empresas chinesas de comércio eletrónico estabeleceram estratégias para adquirir mais mercados internacionais. A Aliexpress, subsidiária do gigante retalhista online chinês Alibaba, derrotou o eBay para se tornar o segundo website favorito entre os compradores online transfronteiriços.

Após o surto de coronavírus em 2020, a venda em mercados transfronteiriços online como Aliexpress e wish.com tornou-se uma forma de muitos fabricantes chineses enfrentarem a sua situação económica. Para estimular o crescimento do comércio eletrónico transfronteiriço, a China planeou estabelecer 46 novas zonas piloto, além das 59 zonas piloto de comércio eletrónico transfronteiriço existentes. As empresas localizadas nestas zonas piloto foram apoiadas através de deduções fiscais na exportação.

Importações transfronteiriças
A crescente classe média na China exigia produtos de alta qualidade, mas não quer correr o risco de comprar produtos falsificados. Portanto, as plataformas de comércio eletrônico transfronteiriço tornaram-se a opção ideal para comprar produtos estrangeiros. Cerca de três quartos dos utilizadores de comércio eletrónico transfronteiriço na China fizeram compras através de websites de comércio eletrónico transfronteiriço. Tmall Global e Kaola.com foram os sites de compras online transfronteiriços mais populares entre os consumidores chineses. No geral, as importações transfronteiriças do comércio eletrónico dispararam na última década, com o volume de comércio a aumentar quase dez vezes. De lanches a veículos, os consumidores chineses compram online uma grande variedade de produtos internacionais.

Comércio social na China

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Desde a forma como você pensa até como você compra, as mídias sociais estão remodelando a vida diária das pessoas de várias maneiras. A China possui a maior população de redes sociais do mundo, quase 580 milhões a mais que a Índia, que ocupa o segundo lugar. A diferença aumentará ainda mais em 2025. Em média, os utilizadores da Internet na China passam mais de duas horas por dia a navegar nas redes sociais.

A maré crescente do comércio social
A prevalência do comércio eletrónico e das redes sociais deu origem ao comércio social, onde os produtos eram promovidos, listados e vendidos. Ao contrário das plataformas tradicionais de comércio eletrónico, os consumidores são incentivados a interagir com outros e a criar o seu conteúdo exclusivo no mercado. processo de compras. Utilizando plataformas de redes sociais como forma de unir comerciantes, influenciadores e potenciais consumidores, o comércio social irá potencialmente liderar o futuro do comércio eletrónico na China.

A China viu um grande crescimento no seu comércio social nos últimos cinco anos. O número de usuários de comércio social atingiu 713 milhões em 2019, enquanto o tamanho do mercado foi estimado em mais de dois trilhões de yuans. A indústria do comércio social criou cerca de 48 milhões de empregos na China em 2019, e o número continuaria a crescer.

Plataformas de comércio social
O sucesso fenomenal do Pinduoduo marcou uma nova era de comércio social na China. Fundada em 2015, a loja de descontos online de compras em grupo chegou às 20 empresas mais valiosas do mundo em 2020. O sucesso da Pinduoduo veio do seu modelo único de “compra em equipe”. Os usuários poderiam desbloquear um preço melhor convidando seus amigos e familiares para participar da compra.

Embora a maioria dos usuários do Pinduoduo residisse em cidades de terceiro e quarto níveis na China, as jovens das cidades de primeiro e segundo níveis eram obcecadas por Xiaohongshu. Com 300 milhões de usuários, a plataforma compre e compartilhe permite que seus usuários publiquem conteúdo e interajam com outras pessoas.

O comércio social não é apenas o campo de batalha dos unicórnios. Os gigantes tradicionais do comércio eletrônico Alibaba e JD.com também se juntaram à competição para abrir um novo caminho no saturado mercado de comércio eletrônico. Taobao, a maior plataforma de compras online B2C do Alibaba, lançou seu canal de comércio ao vivo para atrair usuários, enquanto JD.com publicou Jingxi, um grupo semelhante ao Pinduoduo que compra o miniprograma WeChat.

Redes sociais na China

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A China é o maior mercado de redes sociais do mundo, com usuários altamente engajados e conhecedores de dispositivos móveis. A sua composição de mercado varia consideravelmente em relação ao resto do mundo. Devido ao “Grande Firewall” da China, como é comumente chamado o projeto de censura da Internet do governo chinês, o Facebook, o Twitter, o YouTube e outros importantes players internacionais de mídia social estão todos bloqueados no país. No entanto, o panorama das redes sociais chinesas não é incomparável com os seus homólogos ocidentais. A paisagem mediática da China em termos de redes sociais quase reflecte a do resto do mundo, excepto que cada um destes sites é uma plataforma concebida internamente.

Quem são os gigantes das redes sociais na China?
Em comparação com alguns dos principais intervenientes que dominam o mercado ocidental, a China tem um cenário de redes sociais mais dinâmico, diversificado e competitivo, apesar da censura do discurso, com plataformas a subir e a cair numa escala de tempo mais rápida. Graças à sua funcionalidade versátil, o WeChat da Tencent permaneceu como o espaço de rede social mais popular. É uma superversão do Facebook com carona, entrega de comida, pagamento móvel e outros serviços, tudo em um único aplicativo. Devido à sua enorme base de usuários, o marketing e o comércio eletrônico têm prosperado no WeChat. Quando se trata de microblogs, os usuários chineses têm sua versão local do Twitter – o Sina Weibo, com 140 a dois mil caracteres chineses permitidos em uma postagem. Ele tem sido amplamente utilizado como espaço de liberdade de expressão por uma parcela significativa de usuários online. Outras plataformas de mídia social chinesas proeminentes incluem: Youku Tudou (equivalente ao YouTube), Douyin (também conhecido como TikTok), Baidu Tieba (um fórum de mecanismo de pesquisa), Zhihu (o Quora da China), Red (uma comunidade de comércio eletrônico transfronteiriça) . Meitu (a alternativa chinesa ao Instagram) e Meituan-Dianping (os chineses Yelp e Groupon).

Quais são as tendências significativas?
Muitos sites de redes sociais chineses copiaram a receita de sucesso do WeChat e desenvolveram seus ecossistemas de entretenimento completos com serviços extras como comércio eletrônico, streaming e jogos. Além disso, a adoção da inteligência artificial tem aumentado. O reconhecimento facial, a hiperpersonalização e a realidade aumentada serão usados ​​com mais frequência nas plataformas de mídia social. Em termos de formato de conteúdo, além dos vídeos curtos, a transmissão ao vivo é a próxima moda nas redes sociais chinesas. Huya, YY Live e Douyu Live são os primeiros beneficiários desta tendência de mercado na China rural, onde há menos opções de entretenimento disponíveis para os jovens.

Publicidade na China

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A publicidade é um negócio que movimenta bilhões na China. Como o segundo maior mercado de publicidade global depois dos Estados Unidos, esperava-se que a China gerasse mais de 16 mil milhões de dólares em gastos publicitários entre 2018 e 2021. Embora os canais tradicionais de publicidade impressa e radiodifundida tenham geralmente diminuído, os anúncios exteriores e na Internet têm diminuído. vem experimentando um crescimento exponencial. A expansão é impulsionada principalmente pelo rápido avanço tecnológico e por uma população com experiência em dispositivos móveis no país.

tradicionais
na China reduziram os gastos com publicidade na mídia tradicional nos últimos anos. Este declínio é particularmente distinto na publicidade em jornais. Entre 2013 e 2019, a receita publicitária em jornais caiu de 42,5 mil milhões de yuans para menos de sete mil milhões de yuans. A publicidade em revistas também está diminuindo. Em comparação, a publicidade televisiva tradicional ainda mantém uma quota de mercado considerável. A televisão tem sido o meio de publicidade mais favorável, especialmente entre marcas de alimentos e bebidas.

Publicidade OOH A publicidade
fora de casa (OOH), especialmente anúncios no metrô, é um meio de marketing eficaz de off-line para on-line (O2O). Os anúncios metropolitanos na China geralmente incluem códigos QR, que direcionam os consumidores para a página Wechat da marca. Outro formato de publicidade comum nos metrôs da China: o zootrópio, um sistema de imagem digital instalado nos túneis do metrô. Os passageiros podem ver na janela uma série de imagens em movimento dentro do trem, que parecem um vídeo de 15 segundos. Com estas mudanças tecnológicas, os gastos com publicidade OOH muito provavelmente ultrapassariam os 70 mil milhões de yuans na China até 2021.

Publicidade online
Num país com a maior comunidade online do mundo, a Internet conquistou uma maior quota de mercado no mercado publicitário chinês. O comércio eletrônico, os mecanismos de pesquisa e a publicidade nas redes sociais têm prosperado. Em 2019, os anunciantes gastaram cerca de 65 mil milhões de dólares americanos em anúncios móveis na China. O WeChat, o aplicativo mais popular do país, desempenha um papel importante na promoção da marca. Seus Mini Programas oferecem recursos avançados aos consumidores, como comércio eletrônico e gerenciamento de tarefas. Com a sua significativa penetração no mercado e taxas de conversão, o WeChat provavelmente permanecerá como o canal mais importante para publicidade online nos próximos anos. No entanto, é importante notar que as fraudes publicitárias são mais prevalentes na China do que em outros países. Em 2019, quase 32% do tráfego de anúncios online na China era falso ou inválido. Relatórios da indústria mostraram que mais de 80% do inventário fraudulento global veio da China, custando uma perda de 18,7 mil milhões de dólares aos anunciantes em 2019.

Varejo na China

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Em 2019, a China representava aproximadamente 21% do mercado retalhista global, a segunda maior quota depois dos Estados Unidos. De acordo com as previsões de meados de 2019, a China poderá ultrapassar os EUA como maior retalhista do mundo já em 2021.

Em 2018, as receitas do retalho chinês ascenderam a cerca de 12,5 biliões de yuans, enquanto a contribuição do comércio de mercadorias para o PIB do país foi de cerca de 34 por cento. O abrandamento das exportações e o aumento do volume dos mercados internos indicam uma mudança estratégica da economia chinesa no sentido da satisfação da procura interna. À medida que as famílias rurais e urbanas testemunharam um crescimento constante dos rendimentos disponíveis, o poder de compra da população chinesa também aumentou dramaticamente e o mercado chinês amadureceu e tornou-se num dos maiores e ainda em crescimento mercados de consumo a nível mundial. Os retalhistas nacionais e estrangeiros competem fortemente pela atenção do consumidor chinês. As vendas a retalho de bens de consumo na China cresceram, em média, nove por cento ao ano nos últimos cinco anos. Cerca de 16 por cento das vendas a retalho de bens de consumo rápido na China foram atribuídas ao segmento de compras online em 2019. O consumo online de bens de consumo aumentou significativamente na última década.

No entanto, no contexto da recente guerra comercial China-EUA e das incertezas económicas relacionadas, alguns sectores retalhistas e categorias de produtos tiveram menos sucesso do que outros. Por exemplo, as vendas de automóveis na China caíram em 2018 pela primeira vez desde 1992 e continuaram a diminuir no ano seguinte. Sendo a indústria automóvel a principal força motriz do sector retalhista na China, este abrandamento está, sem dúvida, a afectar o desenvolvimento global do mercado retalhista. Por outro lado, outras grandes categorias de retalho, como a electrónica e eletrodomésticos, FMCG, vestuário e produtos farmacêuticos, apresentaram um crescimento contínuo nos últimos anos.

O mercado de vendas a retalho chinês é altamente competitivo e diversificado, com as 100 principais empresas retalhistas a ocuparem uma quota de mercado relativamente baixa de 6,3% em 2018. Pode até observar-se uma tendência negativa, uma vez que as quotas de mercado das principais cadeias retalhistas estavam a diminuir ao longo do ano. últimos anos. Com um volume de vendas de cerca de 336,8 bilhões de yuans em 2018, o Suning Commerce Group ficou em primeiro lugar entre as principais operadoras de cadeias de varejo na China, seguido pela Gome Electrical Appliances e pela China Resource Vanguard. Em termos do setor de lojas de conveniência, o Grupo Sinopec dominou o mercado em 2018. As lojas de conveniência estão entre os canais de varejo de bens de consumo que mais crescem, especialmente compras de supermercado na China.

No entanto, de acordo com o principal retalhista online da China, Alibaba, o futuro do retalho não depende da escolha dos canais, mas sim da experiência do consumidor. A onda do chamado novo retalho está a transformar a estratégia de retalho na China a um ritmo acelerado através da digitalização, recolha de dados, funções de acompanhamento do histórico do produto, melhoria da entrega ao domicílio, marketing sensorial e uma série de outros componentes inovadores. O marketing O2O (online para offline) está sendo substituído pelo OMO (online merge offline), combinando o melhor das experiências de compra online e offline.

Dia dos Solteiros na China

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As vendas do Dia dos Solteiros têm sido o maior evento de compras online da China desde o seu lançamento em 2009. Em 2019, cerca de 660 milhões de compradores online participaram neste mega carnaval de compras, quase o dobro da população dos Estados Unidos. Os comerciantes eletrônicos chineses registraram um valor bruto de mercadorias de 600 bilhões de yuans em 24 horas, quase igual ao GMV anual do eBay. O festival de compras é espetacular, e a cereja do bolo é o All-Star Gala do Tmall, no dia 10 de novembro, na noite anterior ao início do evento. Celebridades nacionais e estrangeiras foram convidadas para este show satélite, incluindo Taylor Swift, David Beckham e Mariah Carey. O show de contagem regressiva de quatro horas e meia abriu a cortina para um evento de compras ininterrupto de 24 horas.

O Dia dos Solteiros na China começou na década de 1990 como uma celebração não oficial entre os jovens solteiros em 11 de novembro, ou 11.11. O número “1” lembra um “bastão”, uma gíria para solteiros na China. Em 2009, a empresa chinesa de comércio eletrónico Alibaba Group lançou a sua primeira promoção do Dia dos Solteiros, que obteve um sucesso sem precedentes. Hoje em dia, o valor comercial do Dia dos Solteiros da Alibaba cresceu quase 400 vezes nos últimos dez anos, com mais de mil milhões de encomendas feitas nesse dia nas suas plataformas de comércio eletrónico. Em 2019, as vendas do Dia dos Solteiros não eram mais um ato solo do Alibaba. Agora, a maioria dos principais varejistas on-line da China participa deste fenomenal evento de compras de outono. Naquele ano, os principais concorrentes do Alibaba, JD.com e Pinduoduo, registraram 223 bilhões e 97 bilhões de usuários ativos no Dia dos Solteiros.

Ano após ano, as vendas do Dia dos Solteiros atraem um número crescente de compradores online em todo o mundo, especialmente no Sudeste Asiático. Quase um terço dos compradores online indonésios compraram itens no Dia dos Solteiros, de acordo com uma pesquisa realizada em 2018. Em Cingapura, mais de 80% dos compradores online demonstraram interesse em participar das vendas do Dia dos Solteiros. Na Europa, os consumidores também gastaram milhares de milhões de libras esterlinas no Dia dos Solteiros.

Mecanismos de busca na China

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O número de utilizadores de motores de busca na segunda maior economia do mundo ultrapassou os 750 milhões, o que significa que nove em cada dez internautas na China utilizaram serviços de busca online. Em 2018, a receita do negócio de mecanismos de busca totalizou 131,6 bilhões de yuans e foi projetada em 203,7 bilhões de yuans até 2021. Como um impulso contínuo para a indústria de mecanismos de busca, o segmento de publicidade registrou um aumento constante no volume de mercado.

O gigante das buscas Google e seu concorrente doméstico Baidu estavam entre os pioneiros na década de 2000, quando os chineses acessaram pela primeira vez a Internet em cibercafés. Para colocar seus mecanismos de busca em destaque nos computadores, muitas das primeiras empresas da web fizeram acordos com operadores de cibercafés. O Baidu fez questão de usar essa estratégia para aumentar sua visibilidade. Muitos usuários iniciantes da Internet ficaram mais familiarizados com o Baidu do que com seu rival estrangeiro, o Google. O Baidu também empregou táticas que o Google geralmente evitava. Além da publicidade off-line tradicional, o Baidu oferecia acesso a arquivos mp3 de música populares, mas não licenciados. Estas tácticas aumentaram com sucesso a sua popularidade na China. Em comparação, o Google parecia não ser tão agressivo para vencer o jogo. Devido às disputas sobre as regulamentações de censura em 2010, o líder global do mercado de buscas fechou os seus serviços de Internet na China continental. Os usuários agora estão sendo redirecionados para o mecanismo de busca Google.com.hk, baseado em Hong Kong.

Com uma melhor compreensão dos caracteres chineses, do comportamento do consumidor e das preferências dos anunciantes, o Baidu subiu gradualmente ao topo da escada. Nos últimos anos, o buscador tem investido pesadamente no desenvolvimento de tecnologias de inteligência artificial (IA), como direção autônoma, assistente de voz e alto-falante inteligente, trazendo um crescimento robusto de receita para a empresa. Embora o Baidu ainda tenha que melhorar a qualidade da sua classificação de pesquisa, é bastante improvável que outros intervenientes no mercado abalem o seu estatuto dominante.

Em 2018, um site de jornalismo investigativo informou que o Google estava desenvolvendo um novo mecanismo de busca chinês censurado. Após uma reação negativa de seus funcionários, representantes do governo e defensores dos direitos humanos, a empresa suspendeu o desenvolvimento de “Dragonfly”. No entanto, ainda não está claro se o gigante das buscas tem planos de retornar à China.