Conquistando o mercado da China: dados, números, fatos e estatísticas

Auxílios à tomada de decisões em dados, números, fatos e estatísticas em PDF para download gratuito, veja abaixo.

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A China não é apenas o maior mercado mundial, do comércio electrónico ao comércio social, é também uma grande incógnita no mundo ocidental. A indústria transformadora recebeu apoio maciço do governo chinês, especialmente no sector B2B. Em 2019, 2/3 das transações de comércio eletrónico só na China vieram do mercado B2B.

Relatório de observação do mercado de comércio eletrônico chinês

O potencial do mercado chinês também é um desafio para as empresas estrangeiras. Não há resposta ou solução geral.

A condizer e muito bom como complemento:

• Conquistando o mercado dos EUA: dados, números, fatos e estatísticas
• Conquistando o mercado do Reino Unido: dados, números, fatos e estatísticas

Comércio eletrônico na China

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O surgimento do mercado de comércio eletrônico da China inaugurou uma nova era na economia chinesa. Em 2019, o valor acrescentado da economia digital representou mais de um terço do PIB do país. Além disso, as vendas do comércio eletrónico da China excederam o total da Europa e dos Estados Unidos combinados. Hoje, a China tem a maior população de compradores digitais do mundo, com mais de 710 milhões de pessoas.

Comércio eletrônico B2B na China
Como resultado da digitalização em rápida evolução de todos os aspectos da vida moderna, cada vez mais empresas na China estão online. Graças à sua enorme indústria transformadora e ao apoio governamental, a China está na vanguarda da adoção do comércio eletrónico B2B (business-to-business), seguida pelo Japão e pela Coreia do Sul. Em 2019, o comércio eletrónico B2B contribuiu com dois terços do valor total das transações de comércio eletrónico na China. Durante quase uma década, o mercado B2B da China foi dominado pelo conglomerado de comércio eletrónico Alibaba. Fundada em 1999, a empresa de 5 mil milhões de dólares é atualmente a maior empresa pública da China.

Comércio eletrónico B2C e C2C na China
As vendas a retalho online da China aumentaram rapidamente na última década, registando um crescimento anual de 27,3%, superior à taxa média de crescimento global. Em 2019, a quota do país nas vendas a retalho online atingiu um novo máximo, com mais de 20% de todo o comércio a retalho realizado online.

Graças à rápida adoção da Internet em toda a China, a taxa de penetração das compras online atingiu quase 80%. Isto, juntamente com a crescente utilização e penetração de dispositivos móveis, também significa que as compras em smartphones ou tablets se tornaram uma nova norma para os utilizadores chineses da Internet.

Além das atualizações tecnológicas, o aumento do poder de compra das pequenas cidades e dos residentes rurais também remodelou o panorama do retalho online na China. Pinduoduo, um grupo de descontos online fundado em 2015, ultrapassou a JD.com para se tornar a segunda maior plataforma de varejo online na China.

Comércio eletrônico transfronteiriço na China – Comércio eletrônico transfronteiriço na China

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Desde a entrada da China na Organização Mundial do Comércio, no início do século XXI, nada preocupou mais o comércio externo da China do que a guerra comercial em curso com os Estados Unidos. No entanto, isto não abrandou o crescimento do comércio internacional de mercadorias da China. Em 2019, as importações e exportações da China atingiram novos máximos. Durante uma década, a China permaneceu um dos principais países exportadores e importadores no comércio transfronteiriço do mundo. Hoje, o comércio transfronteiriço da China também está a florescer nas plataformas de comércio online.

Exportações transfronteiriças
Em 2019, havia quase vinte mil empresas de comércio eletrónico transfronteiriço na China, e a maioria delas eram pequenas e médias empresas. Este ano, o valor bruto das mercadorias gerado pelo comércio internacional online representou quase 40% do valor total das importações e exportações na China. Impulsionadas pelo desenvolvimento da logística e dos pagamentos digitais, muitas empresas chinesas de comércio eletrónico desenvolveram estratégias para desenvolver mercados internacionais adicionais. A Aliexpress, subsidiária da gigante chinesa do comércio online Alibaba, venceu o eBay e tornou-se o segundo site mais popular entre os compradores online transfronteiriços.

Após o surto de coronavírus em 2020, a venda em mercados online transfronteiriços, como Aliexpress e wish.com, tornou-se uma forma de muitos fabricantes chineses gerirem as suas dificuldades económicas. Para promover o crescimento do comércio eletrónico transfronteiriço, a China planeou estabelecer 46 novas zonas piloto, além das 59 zonas piloto de comércio eletrónico transfronteiriço existentes. As empresas localizadas nestas zonas piloto foram apoiadas por deduções fiscais para exportações.

Importações transfronteiriças
A classe média emergente da China exigia produtos de alta qualidade, mas não queria correr o risco de comprar produtos falsificados. Portanto, as plataformas de comércio eletrônico transfronteiriço tornaram-se a opção ideal para a compra de produtos estrangeiros. Cerca de três quartos dos utilizadores de comércio eletrónico transfronteiriço na China fizeram compras através de websites de comércio eletrónico transfronteiriço. Tmall Global e Kaola.com foram os sites mais populares para compras online internacionais entre os consumidores chineses. No geral, as importações transfronteiriças do comércio eletrónico dispararam na última década, com os volumes de comércio a aumentarem quase dez vezes. De lanches a veículos, os consumidores chineses compram online uma variedade de produtos internacionais.

Comércio social na China – Comércio social na China

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Desde a forma como pensamos até à forma como fazemos compras, as redes sociais moldam a vida quotidiana das pessoas de muitas maneiras. A China tem a maior população de redes sociais do mundo, quase 580 milhões a mais que a Índia, que ocupa o segundo lugar. A diferença aumentará ainda mais em 2025. Em média, os usuários da Internet na China passam mais de duas horas por dia navegando nas redes sociais.

A maré crescente do comércio social
O domínio do comércio eletrônico e das mídias sociais criou o comércio social, onde os produtos eram anunciados, listados e vendidos. Ao contrário das plataformas tradicionais de comércio eletrônico, os consumidores são incentivados a interagir com outras pessoas e a criar seu próprio conteúdo enquanto fazem compras. Ao utilizar plataformas de redes sociais como ponte entre comerciantes, influenciadores e potenciais consumidores, o comércio social liderará potencialmente o futuro do comércio eletrónico na China.

A China viu um grande crescimento no comércio social nos últimos cinco anos. O número de usuários de negociação social atingiu 713 milhões em 2019, enquanto o tamanho do mercado foi estimado em mais de dois trilhões de yuans. A indústria do comércio social criou cerca de 48 milhões de empregos na China em 2019, e este número continuaria a aumentar.

Plataformas de comércio social
O sucesso fenomenal do Pinduoduo marcou uma nova era de comércio social na China. A loja de descontos online para compras em grupo, fundada em 2015, ficou entre as 20 empresas mais valiosas do mundo em 2020. O sucesso da Pinduoduo baseou-se no seu modelo único de “compra em grupo”. Os usuários conseguiram um preço melhor convidando amigos e familiares para comprar.

Embora a maioria dos usuários do Pinduoduo residisse em cidades de terceiro e quarto níveis na China, as jovens de cidades de primeiro e segundo níveis adoravam Xiaohongshu. Com 300 milhões de usuários, a plataforma compre e compartilhe permite que seus usuários publiquem conteúdo e interajam com outras pessoas.

O comércio social não é apenas o mercado competitivo de “unicórnios”. Os gigantes tradicionais do comércio eletrônico Alibaba e JD.com também se juntaram à competição para abrir um novo caminho no saturado mercado de comércio eletrônico. Taobao, a maior plataforma de compras online B2C do Alibaba, lançou seu canal de comércio ao vivo para atrair usuários, enquanto JD.com lançou o Jingxi, um grupo semelhante ao Pinduoduo que compra o miniprograma Wechat.

Redes sociais na China – Redes sociais na China

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A China é o maior mercado de redes sociais do mundo, com usuários altamente engajados e preocupados com a mobilidade. A sua composição de mercado é significativamente diferente do resto do mundo. Devido ao “Grande Firewall” da China, como é comumente chamado o projeto de censura na Internet do governo chinês, o Facebook, o Twitter, o YouTube e outros importantes players internacionais de mídia social estão bloqueados no país. No entanto, o panorama das redes sociais chinesas não é incomparável ao dos seus homólogos ocidentais. O panorama das redes sociais na China quase reflecte o do resto do mundo, excepto que cada um destes sites é uma plataforma desenvolvida internamente.

Quem são os gigantes das redes sociais na China?
Em comparação com alguns dos principais intervenientes que dominam o mercado ocidental, apesar da censura do discurso, a China tem um cenário de redes sociais mais dinâmico, diversificado e competitivo, com plataformas a subir e a cair num período de tempo mais rápido. Graças à sua funcionalidade versátil, o WeChat da Tencent continua sendo o espaço de rede social mais popular. É uma superversão do Facebook com carona, entrega de comida, pagamentos móveis e outros serviços em um único aplicativo. Graças à sua enorme base de usuários, o marketing e o comércio eletrônico prosperam no WeChat. Quando se trata de microblogs, os usuários chineses têm sua versão local do Twitter – o Sina Weibo, com 140 a dois mil caracteres chineses em uma postagem. Tem sido amplamente utilizado como espaço de liberdade de expressão, com uma proporção significativa de utilizadores online. Outras plataformas de mídia social chinesas proeminentes incluem: Youku Tudou (equivalente ao YouTube), Douyin (também conhecido como TikTok), Baidu Tieba (um fórum de mecanismo de pesquisa), Zhihu (o Quora da China), Red (uma comunidade de comércio eletrônico transfronteiriça) . Meitu (a alternativa chinesa ao Instagram) e Meituan-Dianping (os chineses Yelp e Groupon).

Quais são as principais tendências?
Muitos sites de redes sociais chineses copiaram a receita de sucesso do WeChat e desenvolveram os seus diversos ecossistemas de entretenimento com serviços adicionais, como comércio eletrónico, streaming e jogos. Além disso, o uso da inteligência artificial está aumentando. O reconhecimento facial, a hiperpersonalização e a realidade aumentada se tornarão mais comuns nas plataformas de mídia social. Em termos de formato de conteúdo, além dos vídeos curtos, a transmissão ao vivo é a próxima moda nas redes sociais chinesas. Huya, YY Live e Douyu Live são os primeiros beneficiários desta tendência de mercado na China rural, onde os jovens têm menos opções de entretenimento.

Publicidade na China- Publicidade na China

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A publicidade é um negócio de bilhões de dólares na China. Sendo o segundo maior mercado publicitário do mundo, depois dos Estados Unidos, a China deverá gerar mais de 16 mil milhões de dólares em gastos publicitários entre 2018 e 2021. Embora os canais tradicionais de publicidade impressa e radiodifundida estejam geralmente a diminuir, a publicidade exterior e na Internet estão a registar um crescimento exponencial. A expansão é impulsionada principalmente pelos rápidos avanços tecnológicos do país e por uma população preocupada com a mobilidade.

Publicidade Tradicional
Os anunciantes na China reduziram os seus gastos com publicidade nos meios de comunicação tradicionais nos últimos anos. Este declínio é particularmente pronunciado na publicidade em jornais. Entre 2013 e 2019, as receitas publicitárias em jornais caíram de 42,5 mil milhões de yuans para menos de 7 mil milhões de yuans. A publicidade em revistas também está diminuindo. Em comparação, a publicidade televisiva tradicional ainda detém uma quota de mercado significativa. A televisão é o meio de publicidade mais barato, especialmente para marcas de alimentos e bebidas.

Publicidade OOH
A publicidade fora de casa (OOH), especialmente a publicidade no metrô, é um meio de marketing eficaz de off-line para on-line (O2O). A publicidade no metrô na China geralmente inclui códigos QR que direcionam os consumidores para a página Wechat da marca. Outro formato de publicidade comum nos metrôs da China: o Zoetrope, um sistema de imagem digital instalado nos túneis do metrô. Os passageiros podem ver na janela uma série de imagens em movimento dentro do trem, que parecem um vídeo de 15 segundos. Com estas mudanças tecnológicas, os gastos com publicidade OOH na China provavelmente ultrapassariam os 70 mil milhões de yuans até 2021.

Publicidade Online
Num país com a maior comunidade online do mundo, a Internet conquistou uma maior quota de mercado no mercado publicitário chinês. O comércio eletrônico, os mecanismos de pesquisa e a publicidade nas redes sociais estão prosperando. Em 2019, os anunciantes na China gastaram aproximadamente 65 mil milhões de dólares em publicidade móvel. O WeChat, o aplicativo mais popular do país, desempenha um papel importante na promoção da marca. Seus miniprogramas oferecem aos consumidores recursos avançados como comércio eletrônico e gerenciamento de tarefas. Com a sua significativa penetração no mercado e taxa de conversão, o WeChat provavelmente continuará a ser o canal de publicidade online mais importante nos próximos anos. No entanto, é importante notar que a fraude publicitária é mais prevalente na China do que em outros países. Em 2019, quase 32% do tráfego de publicidade online na China era falso ou inválido. Relatórios da indústria mostram que mais de 80% do inventário fraudulento global veio da China, custando aos anunciantes uma perda de 18,7 mil milhões de dólares em 2019.

Varejo na China – Varejo na China

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Em 2019, a China representava cerca de 21% do mercado retalhista global, a segunda maior quota depois dos Estados Unidos. De acordo com as previsões em meados de 2019, a China poderá ultrapassar os EUA como maior retalhista do mundo já em 2021.

Em 2018, as vendas a retalho da China foram de cerca de 12,5 biliões de yuans, enquanto a contribuição do comércio de mercadorias para o PIB do país foi de cerca de 34%. O abrandamento das exportações e o aumento do volume dos mercados internos indicam uma mudança estratégica na economia chinesa para satisfazer a procura interna. À medida que as famílias rurais e urbanas registaram um crescimento constante do rendimento disponível, o poder de compra da população chinesa também aumentou dramaticamente e o mercado chinês amadureceu e tornou-se num dos maiores e ainda em crescimento mercados de consumo do mundo. Os retalhistas estrangeiros e nacionais estão ambos a competir fortemente pela atenção do consumidor chinês. As vendas no varejo de bens de consumo na China cresceram em média nove por cento ao ano nos últimos cinco anos. Cerca de 16% das vendas no varejo de bens de consumo de rápido movimento na China foram atribuídas ao segmento de compras online em 2019. O consumo online de bens de consumo aumentou significativamente na última década.

No entanto, no meio da recente guerra comercial entre a China e os EUA e as incertezas económicas associadas, alguns sectores retalhistas e categorias de produtos tiveram menos sucesso do que outros. Por exemplo, as vendas de automóveis na China caíram em 2018 pela primeira vez desde 1992, e a tendência continuou no ano seguinte. Dado que a indústria automóvel é a principal força motriz do sector retalhista na China, este abrandamento terá, sem dúvida, impacto no desenvolvimento global do mercado retalhista. Por outro lado, outras grandes categorias de retalho, como a electrónica e eletrodomésticos, FMCG, vestuário e produtos farmacêuticos, testemunharam um crescimento contínuo nos últimos anos.

O mercado de vendas a retalho chinês é altamente competitivo e diversificado, prevendo-se que os 100 maiores retalhistas representem uma quota de mercado relativamente baixa de 6,3% em 2018. Foi mesmo observada uma tendência negativa, uma vez que as quotas de mercado das principais cadeias retalhistas diminuíram nos últimos anos. Com um volume de vendas de cerca de 336,8 mil milhões de yuans em 2018, o Suning Commerce Group ficou em primeiro lugar entre as principais cadeias de retalho na China, seguido pela Gome Electrical Appliances e pela China Resource Vanguard. No setor de lojas de conveniência, o Grupo Sinopec dominou o mercado a partir de 2018. As lojas de conveniência estão entre os canais de varejo de bens de consumo que mais crescem, especialmente para compras de supermercado na China.

Ainda assim, de acordo com o principal retalhista online da China, Alibaba, o futuro do retalho não reside na escolha do canal, mas na experiência do consumidor. A onda do chamado novo retalho está a mudar a estratégia de retalho na China a um ritmo rápido através da digitalização, recolha de dados, capacidades de monitorização do histórico do produto, melhoria da entrega ao domicílio, marketing sensorial e uma série de outros componentes inovadores. O marketing O2O (online para offline) está sendo substituído pelo marketing OMO (online merge offline), que combina o melhor das experiências de compra online e offline.

Dia dos Solteiros na China

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O Dia dos Solteiros tem sido o maior evento de compras online da China desde o seu lançamento em 2009. Em 2019, cerca de 660 milhões de compradores online participaram deste mega carnaval de compras, aproximadamente o dobro da população dos Estados Unidos. Os comerciantes eletrônicos chineses registraram um valor bruto de mercadorias de 600 bilhões de yuans em 24 horas, quase igual ao GMV anual do eBay. O festival de compras é espetacular, e a cereja do bolo é o Tmall All-Star Gala no dia 10 de novembro, na noite anterior ao início do evento. Celebridades nacionais e estrangeiras foram convidadas para este show satélite, incluindo Taylor Swift, David Beckham e Mariah Carey. O show de contagem regressiva de quatro horas e meia abriu a cortina para um evento de compras ininterrupto de 24 horas.

O Dia dos Solteiros na China começou na década de 1990 como uma celebração não oficial para jovens solteiros em 11 de novembro ou 11/11. O número “1” lembra um “bastão”, uma gíria para solteiros na China. Em 2009, a empresa chinesa de comércio eletrónico Alibaba Group lançou a sua primeira promoção do Dia dos Solteiros, que obteve um sucesso sem precedentes. Hoje, o valor comercial do Dia dos Solteiros do Alibaba aumentou quase 400 vezes na última década, com mais de um bilhão de pedidos feitos nas plataformas de comércio eletrônico da empresa naquele dia. Em 2019, as vendas do Dia dos Solteiros não eram mais apenas um ato solo do Alibaba. Agora, a maioria dos principais varejistas online da China está participando deste fenomenal evento de compras de outono. Naquele ano, JD.com e Pinduoduo, principais concorrentes do Alibaba, registraram 223 bilhões e 97 bilhões de usuários ativos no Dia dos Solteiros, respectivamente.

Todos os anos, as vendas do Dia dos Solteiros atraem um número crescente de compradores online em todo o mundo, especialmente no Sudeste Asiático. De acordo com uma pesquisa realizada em 2018, quase um terço dos compradores on-line da Indonésia comprou itens no Dia dos Solteiros. Em Singapura, mais de 80% dos compradores online manifestaram interesse em participar nas vendas do Dia dos Solteiros. Na Europa, os consumidores também gastaram milhares de milhões de libras esterlinas no Dia dos Solteiros.

Mecanismos de busca na China – Mecanismos de busca na China

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O número de utilizadores de motores de busca na segunda maior economia do mundo ultrapassou os 750 milhões, o que significa que nove em cada 10 internautas na China utilizaram serviços de busca online. Em 2018, a receita do negócio de mecanismos de pesquisa foi de 131,6 bilhões de yuans e foi estimada em 203,7 bilhões de yuans até 2021. Como um impulso contínuo à indústria dos motores de busca, o segmento publicitário registou um aumento constante no volume de mercado.

O gigante dos motores de busca Google e o seu concorrente doméstico Baidu estiveram entre os pioneiros na década de 2000, quando os chineses acederam pela primeira vez à Internet em cibercafés. Para colocar seus mecanismos de busca em destaque nos computadores, muitas das primeiras empresas da Web fecharam acordos com operadores de cibercafés. O Baidu fez questão de usar essa estratégia para aumentar sua visibilidade. Muitos usuários iniciantes da Internet conheceram o Baidu melhor do que seu rival estrangeiro, o Google. O Baidu também usou táticas que o Google normalmente evitava. Além da publicidade off-line tradicional, o Baidu oferecia acesso a arquivos mp3 de música populares, mas não licenciados. Essas táticas aumentaram com sucesso sua popularidade na China. Em comparação, o Google não parecia tão agressivo na tentativa de vencer o jogo. O líder global dos motores de busca encerrou os seus serviços de Internet na China continental em meio a disputas sobre regulamentos de censura em 2010. Os usuários agora serão redirecionados para o mecanismo de busca Google.com.hk, baseado em Hong Kong.

Com uma melhor compreensão dos caracteres chineses, do comportamento do consumidor e das preferências dos anunciantes, o Baidu subiu gradualmente ao topo do ranking. Nos últimos anos, o motor de busca investiu fortemente no desenvolvimento de tecnologias de inteligência artificial (IA), como condução autónoma, assistentes de voz e altifalantes inteligentes, impulsionando um crescimento robusto das receitas da empresa. Embora o Baidu ainda precise de melhorar a qualidade dos seus rankings de pesquisa, é bastante improvável que outros intervenientes no mercado desafiem o seu domínio.

Em 2018, um site de jornalismo investigativo informou que o Google estava desenvolvendo um novo mecanismo de busca chinês censurado. A empresa suspendeu o desenvolvimento de “Dragonfly” após uma reação negativa dos seus funcionários, funcionários do governo e defensores dos direitos humanos. No entanto, ainda não está claro se o gigante das buscas tem planos para um retorno à China.