Publicado em: 13 de janeiro de 2025 / Atualização de: 13 de janeiro de 2025 - Autor: Konrad Wolfenstein
Choque nos preços da energia e estresse na cadeia de abastecimento: os principais impulsionadores de custos da indústria - Por que a crise na indústria fornecedora automotiva está virando tudo de cabeça para baixo - Imagem: Xpert.Digital
Choque nos preços da energia e estresse na cadeia de abastecimento: os principais impulsionadores de custos do setor
Por que a crise na indústria fornecedora automotiva está virando tudo de cabeça para baixo
A indústria fornecedora automotiva está enfrentando uma reviravolta sem precedentes que ganhou impulso crescente nos últimos anos. O aumento dos preços da energia, os riscos da cadeia de abastecimento global e uma profunda mudança tecnológica no sentido da eletromobilidade estão a perturbar muitas empresas e a exercer uma enorme pressão sobre as suas margens. Ao mesmo tempo, as expectativas dos fabricantes de automóveis são muito elevadas: os fornecedores devem fornecer soluções inovadoras, sustentáveis e económicas enquanto eles próprios se encontram numa fase de transformação intensiva. As empresas de média dimensão, em particular, enfrentam problemas porque muitas vezes carecem de recursos financeiros e humanos para implementar rapidamente projectos futuros complexos. Mas a indústria também provou que tem uma enorme adaptabilidade e pode abrir novas áreas de negócio com visão. Quem aproveita as oportunidades oferecidas pela digitalização e pelos novos conceitos de mobilidade tem boas perspectivas de continuar a desempenhar um papel decisivo na produção automóvel global. Esta análise examina de forma abrangente os antecedentes, as causas e as possíveis soluções, a fim de proporcionar uma melhor compreensão dos acontecimentos atuais e das perspectivas futuras das empresas fornecedoras.
A crise que os fornecedores automóveis enfrentam é complexa e moldada por muitos factores: mudanças tecnológicas, elevados preços da energia, crises internacionais e alterações nas necessidades dos clientes representam grandes desafios para a indústria. Ao mesmo tempo, a transformação para soluções de mobilidade elétrica e sustentável também oferece novas oportunidades se as empresas reagirem com flexibilidade, inovarem e firmarem alianças estratégicas. No longo prazo, os fornecedores que expandem as suas competências, confiam na estabilidade da base de clientes e investem consistentemente em tecnologias futuras estão mais bem posicionados.
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Por que a crise na indústria fornecedora automotiva se agravou nos últimos anos?
A crise surge de uma combinação de vários fatores. Estas incluem o aumento dos preços da energia, interrupções na cadeia de abastecimento, incertezas políticas e, acima de tudo, a mudança tecnológica para acionamentos elétricos. Estes factores afectam particularmente os fornecedores porque dependem, em muitos aspectos, das especificações e estratégias dos fabricantes de automóveis (OEM) e, ao mesmo tempo, estão expostos a uma forte pressão de custos.
Qual o papel da mudança para a eletromobilidade nesta crise?
A eletromobilidade é um dos motores de mudança mais importantes. Muitos fornecedores se especializaram em componentes para motores de combustão durante décadas e agora precisam realinhar seu portfólio de produtos. Isto resulta em elevados custos de desenvolvimento e investimento, enquanto os produtos clássicos tornam-se cada vez menos importantes. No entanto, qualquer pessoa que desenvolva habilidades especiais na área de unidades alternativas pode se beneficiar a longo prazo.
Porque é que o aumento dos preços da energia é particularmente crítico para os fornecedores do setor automóvel?
A produção de peças de fornecedores costuma consumir muita energia, por exemplo, no processamento de metais ou no tratamento de superfícies. Se os preços da energia subirem acentuadamente, os custos adicionais nem sempre poderão ser transferidos para os clientes finais, porque a concorrência no mercado de fornecimento é muito forte. Isto comprime as margens e leva rapidamente a estrangulamentos financeiros.
Até que ponto as tensões geopolíticas e as crises globais influenciam a indústria?
Os conflitos comerciais, as crises políticas e, por exemplo, a pandemia da COVID-19 perturbaram enormemente as cadeias de abastecimento e aumentaram os custos de aquisição. A escassez de materiais e matérias-primas, bem como as incertezas em relação aos mercados futuros, levam a riscos de planeamento. Qualquer atraso na cadeia de abastecimento tem um impacto negativo direto na produção dos fabricantes de automóveis e, portanto, também nos fornecedores.
Quais são as causas típicas de insolvências na indústria fornecedora?
As falências surgem frequentemente de uma combinação de circunstâncias infelizes, tais como preços elevados da energia e das matérias-primas, estrangulamentos no fornecimento ou negócios falhados com investidores. Além disso, o atraso no arranque de séries nos fabricantes de automóveis, a queda de encomendas ou erros de gestão podem ser desencadeadores. Dado que as margens de lucro são muitas vezes calculadas como sendo apertadas, pequenos desvios nos custos ou receitas são suficientes para pôr em perigo a base financeira.
Porque é que as cadeias de abastecimento são tão rapidamente afetadas pela reestruturação dos fornecedores?
O princípio da produção just-in-time está em vigor no setor automotivo há anos. Se apenas um fornecedor falhar ou atrasar as entregas, toda a linha de produção de um OEM pode parar. Como resultado, as falhas aumentam rapidamente, resultando em enormes custos e problemas de imagem para fabricantes e fornecedores. As insolvências entre os principais fornecedores são, portanto, particularmente críticas.
Que oportunidades oferece a mudança para a eletromobilidade apesar da crise?
Embora implique elevados custos de investimento, a mudança tecnológica também abre novas áreas de negócio. Qualquer pessoa que consiga reagir atempadamente aos sistemas de baterias, à tecnologia de controlo e a outros componentes relevantes para o futuro pode reposicionar-se no mercado. Os desenvolvimentos em áreas como a construção leve, o software inteligente e os veículos em rede abrem um vasto leque de possibilidades que também são relevantes nos setores dos veículos comerciais e dos veículos de duas rodas.
Qual o papel que a escassez de trabalhadores qualificados desempenha para os fornecedores?
Com a crescente eletrificação e digitalização, as empresas precisam de mais especialistas em áreas como engenharia elétrica, desenvolvimento de software e análise de dados. No entanto, a escassez de trabalhadores qualificados dificulta o desenvolvimento dessas competências. Formação adicional, reciclagem e planeamento moderno de pessoal são necessários para preparar a força de trabalho para a mudança.
Por que é particularmente difícil para as médias empresas na Alemanha gerir a transformação?
Os fornecedores de médio porte são frequentemente altamente especializados e ocupam determinados nichos há décadas. No entanto, muitas vezes carecem de almofada financeira e de recursos humanos para grandes avanços na inovação. Os elevados custos da energia e a crescente pressão competitiva agravam o problema. No entanto, muitas destas empresas são consideradas muito adaptáveis se conseguirem desenvolver alianças estratégicas ou novas áreas de negócio.
Que medidas políticas poderiam aliviar a carga sobre os fornecedores?
As medidas possíveis incluem programas de financiamento governamental para investigação e desenvolvimento, incentivos fiscais para investimentos em novas tecnologias ou uma expansão direcionada das energias renováveis, a fim de reduzir os custos de eletricidade e de produção a longo prazo. Um melhor acesso ao financiamento e infra-estruturas mais eficientes também são relevantes. No entanto, é fundamental que o apoio governamental não seja demasiado burocrático e vá ao encontro das reais necessidades das empresas.
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Como podem os fornecedores manter a sua posição no mercado a longo prazo?
Devem adaptar-se às novas tecnologias numa fase inicial, diversificar as suas competências e reduzir as dependências estreitas dos clientes. É importante uma gestão ativa dos riscos que também tenha em conta possíveis cenários para além da eletricidade das baterias (por exemplo, hidrogénio ou combustíveis eletrónicos). Além disso, uma maior digitalização dos processos produtivos permite maior flexibilidade e eficiência, o que pode ser crucial na concorrência.
Por que diversificar sua base de clientes é tão importante?
Qualquer pessoa que dependa demais de um ou de alguns grandes clientes rapidamente se verá em apuros quando esses OEMs reduzirem seus pedidos ou adiarem projetos. Uma ampla base de clientes, inclusive em outros setores, distribui o risco e pode amortecer perdas financeiras. Alguns fornecedores também estão a desenvolver mercados na tecnologia aeroespacial ou médica para reduzir a sua dependência do setor automóvel.
Até que ponto a cooperação entre fornecedores pode ser uma solução?
As cooperações ou alianças permitem partilhar custos de desenvolvimento e produção, distribuir riscos e trazer novas tecnologias ao mercado mais rapidamente. Esta abordagem pode ser particularmente útil para as empresas de média dimensão, que muitas vezes não dispõem de recursos suficientes para gerir grandes projectos de investigação ou expandir a capacidade.
Como a digitalização afeta a competitividade dos fornecedores?
As tecnologias digitais tornam os processos mais eficientes, criam transparência na produção e podem controlar melhor as cadeias de abastecimento. Com os conceitos da Indústria 4.0, por exemplo, gargalos podem ser identificados precocemente e a manutenção preditiva pode ser realizada. Isso pode reduzir o tempo de inatividade e reduzir custos. Os vencedores deste desenvolvimento são as empresas que mudam rapidamente para processos de produção digital e desenvolvem conhecimentos em TI.
Qual o papel da sustentabilidade no futuro dos fornecedores automotivos?
Resposta: A sustentabilidade está a tornar-se cada vez mais importante à medida que os OEM avaliam os seus fornecedores com base em padrões climáticos e ambientais. As empresas que produzem energia de forma eficiente e com baixa pegada de CO₂ tornam-se mais atrativas na concorrência. Ao mesmo tempo, muitos clientes exigem produtos ecológicos e socialmente responsáveis. Isto abre novas oportunidades de mercado e opções de diferenciação para fornecedores que investem nestas áreas desde o início.
O que torna a crise dos fornecedores um sinal de uma transformação mais profunda?
A situação atual mostra que modelos de negócio comprovados ficam sob pressão quando as tecnologias, os mercados e as condições políticas mudam. A crise dos fornecedores é, portanto, um reflexo de uma mudança estrutural fundamental em que as técnicas de fabrico tradicionais, os motores de combustão e as cadeias de abastecimento rígidas estão a ser gradualmente substituídas. Para toda a indústria automóvel, isto significa uma redefinição das suas cadeias de valor e estratégias.
Que perspectivas têm os fornecedores que dominam com sucesso a sua transformação?
As empresas que conseguirem adaptar-se em tempo útil e destacar-se nas novas tecnologias poderão até assumir uma posição mais forte na concorrência global no futuro. Você possui um valioso know-how em tecnologia de produção e pode combiná-lo com ideias inovadoras nas áreas de eletromobilidade, hidrogênio, construção leve ou digitalização. Isto significa que não são apenas sobreviventes, mas potenciais líderes de mercado na nova era da mobilidade.
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