Chiny sugerują wyjątek od zakazu dostaw Nexperii: Kiedy producent chipów staje się zakładnikiem w geopolitycznych grach o władzę
Przedpremierowe wydanie Xperta
Wybór głosu 📢
Opublikowano: 1 listopada 2025 r. / Zaktualizowano: 1 listopada 2025 r. – Autor: Konrad Wolfenstein
Chiny sugerują wyjątek od zakazu dostaw Nexperii: Kiedy producent chipów staje się zakładnikiem w geopolitycznych grach o władzę – Zdjęcie: Xpert.Digital
Lata oszczędzania w niewłaściwych miejscach? Dlaczego strategia just-in-time zamienia się teraz w koszmar.
Kryzys na rynku półprzewodników obnaża strukturalną słabość niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego w globalnej konkurencji technologicznej.
Wiadomość ta zaskoczyła wielu pod koniec października 2025 roku: Chiny zasugerowały wyjątki od wstrzymania dostaw Nexperii, po tygodniach niepewności co do dostaw kluczowych układów półprzewodnikowych, które ogarnęły europejski przemysł motoryzacyjny. Za tym pozornie technicznym ogłoszeniem kryje się wielowymiarowy kryzys gospodarczy, który nie tylko obnaża strukturalne słabości globalnych łańcuchów dostaw, ale także stawia fundamentalne pytania o przyszłość niemieckiego przemysłu. Sprawa Nexperii staje się podręcznikowym przykładem tego, jak napięcia geopolityczne, zależności technologiczne i strategie korporacyjne mogą zderzać się w zglobalizowanej gospodarce – z potencjalnie katastrofalnymi konsekwencjami dla jednego z najważniejszych sektorów przemysłu w Europie.
Anatomia przewidywalnego kryzysu
Aby zrozumieć ekonomiczny wymiar kryzysu Nexperii, należy najpierw zrozumieć rolę firmy w globalnym łańcuchu wartości półprzewodników. Nexperia to nie jest zwykły producent układów scalonych. Firma z siedzibą w Nijmegen w Holandii należy do największych na świecie producentów tzw. dyskretnych półprzewodników i układów scalonych starszego typu. Komponenty te – diody, tranzystory, układy logiczne – mogą być technologicznie mniej spektakularne niż najnowocześniejsze procesory sztucznej inteligencji czy smartfony, ale stanowią one podstawę praktycznie każdego elektronicznego systemu sterowania w nowoczesnych pojazdach.
Znaczenie tych pozornie nieistotnych komponentów trudno przecenić. Przeciętny współczesny samochód zawiera kilkaset, a czasem nawet pięćset, komponentów Nexperii. Regulują one napięcia, wzmacniają sygnały, sterują kontrolkami LED, koordynują systemy poduszek powietrznych i zapewniają, że po włączeniu świateł awaryjnych przez kierowcę wszystkie światła zapalają się w odpowiedniej kolejności. Szacuje się, że Nexperia kontroluje około czterdziestu procent światowego rynku tego typu standardowych półprzewodników w branży motoryzacyjnej. Ta pozycja rynkowa czyni firmę niezbędnym ogniwem w łańcuchach dostaw praktycznie wszystkich producentów samochodów na świecie.
Początki firmy sięgają holenderskiej grupy Philips, z której później wydzielono dział półprzewodników pod nazwą NXP Semiconductors. W 2016 roku chińscy inwestorzy finansowi sprzedali dział półprzewodników standardowych NXP za 2,75 miliarda dolarów. Od 2017 roku firma działa niezależnie jako Nexperia. Przełom nastąpił w 2018 roku, kiedy chińska grupa technologiczna Wingtech Technology nabyła większościowy pakiet udziałów w Nexperii za 3,6 miliarda dolarów. Wingtech, który produkuje również komponenty do smartfonów dla Huawei i Xiaomi, uzyskał w ten sposób dostęp do lukratywnego rynku motoryzacyjnego i europejskiej technologii półprzewodników.
To przejęcie mogło zostać poddane krytycznej analizie już wtedy. Zamiast tego, amerykański Komitet ds. Inwestycji Zagranicznych zatwierdził transakcję pomimo narastających napięć geopolitycznych. Dopiero później, w grudniu 2024 roku, Wingtech trafił na Listę Podmiotów Rządu USA – czarną listę firm oskarżonych o naruszenie interesów bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych. Oskarżenie: Wingtech systematycznie podejmował próby nabycia technologii kluczowych dla przemysłu obronnego USA i ich sojuszników.
Nadaje się do:
Efekt domina interwencji państwa
Bezpośrednim powodem obecnego kryzysu była decyzja rządu Holandii o przejęciu kontroli nad Nexperią 30 września 2025 roku. Decyzja ta, która ujrzała światło dzienne dopiero 12 października, została podjęta w oparciu o ustawę o dostępności towarów z czasów zimnej wojny – instrument, który nigdy wcześniej nie był stosowany. Uzasadnieniem były wyraźne oznaki poważnych niedociągnięć w zakresie ładu korporacyjnego, stanowiące zagrożenie dla ciągłości i ochrony ważnego know-how technologicznego na terytorium Holandii i Europy.
Za dyplomatycznym językiem krył się dramatyczny scenariusz. Doniesienia wskazywały, że Zhang Xuezheng, ówczesny prezes Nexperii, systematycznie przenosił własność intelektualną i moce produkcyjne do Chin. Projekty układów scalonych i ustawienia maszyn z zakładu w Manchesterze zostały już przeniesione do Chin. Plany obejmowały zwolnienie 40% europejskiej siły roboczej, zamknięcie ośrodka badawczo-rozwojowego w Monachium oraz przeniesienie sprzętu z zakładu produkcyjnego w Hamburgu. Holenderski wymiar sprawiedliwości usunął Zhanga ze stanowiska i zamroził wszystkie akcje firmy – drastyczny środek, który według Ministerstwa Gospodarki był dopuszczalny wyłącznie w przypadku niezbitych dowodów.
Reakcja Pekinu była błyskawiczna. Chińskie Ministerstwo Handlu natychmiast wprowadziło zakaz eksportu produktów Nexperii z jej chińskich fabryk. Ten krok mocno uderzył w europejski przemysł motoryzacyjny, ponieważ model produkcji Nexperii opiera się na globalnym podziale pracy: wafle – cienkie krzemowe dyski, z których wykonane są chipy – są produkowane w Europie, w szczególności w Hamburgu i Manchesterze. Jednak około 70 procent końcowego przetwarzania, czyli cięcia, pakowania i testowania chipów, odbywa się w Chinach, a konkretnie w zakładzie w Dongguan, w południowej prowincji Guangdong. Pozostałe 30 procent jest produkowane na Filipinach i w Malezji.
Chiński zakaz eksportu spowodował załamanie się tego starannie skalibrowanego łańcucha dostaw w ciągu kilku dni. Wafli wyprodukowanych w Europie nie można było już wysyłać do Chin w celu dalszego przetwarzania. Jednocześnie do Europy nie dotarły żadne gotowe układy scalone z Chin. Globalna produkcja półprzewodników Nexperia spadła o około 70 procent. Magazyny u hurtowników i dystrybutorów opustoszały w ciągu kilku dni. Brokerzy półprzewodników zaczęli sprzedawać pozostałe układy po wygórowanych cenach – w niektórych przypadkach stukrotnie wyższych od pierwotnej ceny, która zazwyczaj wynosi zaledwie kilka centów za element.
Nadaje się do:
Strukturalna pięta achillesowa branży motoryzacyjnej
Powaga sytuacji staje się oczywista dopiero po uwzględnieniu specyfiki struktur produkcyjnych branży motoryzacyjnej. Od dziesięcioleci sektor ten opiera się na zasadzie produkcji just-in-time – koncepcji opracowanej pierwotnie przez Toyotę w celu minimalizacji kosztów magazynowania i bardziej efektywnego wykorzystania kapitału. W tym systemie komponenty i materiały są dostarczane tylko wtedy, gdy są bezpośrednio potrzebne do produkcji. Współczesny pojazd składa się z około 40 000 pojedynczych części, a skoordynowana dostawa wszystkich tych komponentów we właściwym momencie jest uważana za logistyczny majstersztyk.
Ta wydajność ma jednak swoją cenę: wyjątkowo niskie poziomy zapasów i maksymalne uzależnienie od sprawnego funkcjonowania łańcuchów dostaw. Brak kluczowego komponentu powoduje zatrzymanie całej linii produkcyjnej. Właśnie taki scenariusz groził w październiku 2025 roku. Bosch, największy dostawca motoryzacyjny na świecie, uchodzi za szczególnie odporną i dobrze zorganizowaną firmę w branży. Tym bardziej alarmująca była wiadomość, że spośród wszystkich firm Bosch, ponad tysiąc pracowników w swoim zakładzie w Salzgitter zgłosiło pracę w skróconym wymiarze godzin. Eksperci od chipów określili Boscha jako sejsmograf dla branży: jeśli nawet ta korporacja nie mogła już otrzymywać chipów Nexperia, to dowodziło, że łańcuch dostaw rzeczywiście stoi na skraju załamania.
Inni dostawcy, tacy jak ZF Friedrichshafen, Continental i Mahle, również powołali zespoły zadaniowe w celu zbadania alternatywnych opcji zaopatrzenia. Sami producenci samochodów – Volkswagen, BMW i Mercedes-Benz – początkowo próbowali bagatelizować sytuację. Produkcja była kontynuowana zgodnie z planem, zgodnie z oficjalnymi oświadczeniami. Jednak dyrektor finansowy Volkswagena, Arno Antlitz, zwięźle podsumował niepewną sytuację: zabezpieczali produkcję dzień po dniu, tydzień po tygodniu. Volkswagen borykał się z niedoborami około 2000 różnych półprzewodników i podzespołów elektronicznych. Mercedes-Benz oświadczył, że zabezpieczył krótkoterminowe dostawy – nie precyzując, co oznacza „krótkoterminowe”. BMW uważnie monitorowało sytuację.
Ostrożne sformułowanie maskowało powagę sytuacji. Eksperci od chipów ostrzegali, że bez politycznego rozwiązania i wznowienia dostaw z Chin, pierwsze linie produkcyjne w Volkswagenie zostaną całkowicie zatrzymane do połowy listopada. Kierownik ds. zakupów w firmie dostarczającej części samochodowe powiedział dziennikowi „Handelsblatt”, że sytuacja przypomina katastrofę w Fukushimie w 2011 roku, kiedy globalne łańcuchy dostaw załamały się z dnia na dzień. Wtedy, podobnie jak teraz, magazyny zostały opróżnione w ciągu kilku dni. Jego ponura prognoza: jeśli nie będzie politycznego rozwiązania, łańcuch dostaw całkowicie się załamie w listopadzie.
Koszty ekonomiczne uzależnienia
Kryzys w firmie Nexperia obnaża strukturalne koszty strategii produkcyjnej, która stawia wydajność ponad odporność. Po kryzysie na rynku chipów podczas pandemii COVID-19 w latach 2020-2022, branża motoryzacyjna faktycznie planowała zrewidować swoje podejście. W tym czasie lockdowny w Azji, zamykanie fabryk i gwałtowny wzrost popytu na elektronikę doprowadziły do ogromnych niedoborów półprzewodników. Zakłady motoryzacyjne zostały zmuszone do tymczasowego wstrzymania produkcji. Niemieckie Stowarzyszenie Przemysłu Motoryzacyjnego (VDA) podkreśliło następnie, że sektor wyciągnął wnioski ze swoich błędów i zamierza wzmocnić swoje łańcuchy dostaw. Wdrożono szereg środków: zwiększenie zapasów, przejście z produkcji just-in-time na produkcję just-in-case oraz rozbudowę sieci dostawców.
Jednak zmiany strukturalne w dużej mierze nie zostały zrealizowane. Toyota podaje jeden przykład: japońska korporacja była jedyną, która jeszcze przed pandemią zaczęła gromadzić większe zapasy w sektorze półprzewodników i zawierać długoterminowe kontrakty z producentami układów scalonych. Wymagało to dodatkowego kapitału i było sprzeczne z logiką szczupłej produkcji – ale gdy w 2020 roku nadszedł kryzys na rynku układów scalonych, Toyota była w stanie produkować dłużej niż konkurencja. Większość innych producentów i dostawców unikała dodatkowych kosztów związanych z takimi środkami ostrożności. Po ustąpieniu pandemii wielu powróciło do starych schematów.
Konsekwencje stają się coraz bardziej widoczne. Każdy dzień przestoju w produkcji powoduje milionowe straty dla producentów samochodów. Do tego dochodzą koszty pośrednie: nie można dotrzymać umownych terminów dostaw, klienci przechodzą do konkurencji, a udziały w rynku są tracone. Dostawcy muszą wprowadzać skrócony czas pracy, a nawet zwalniać pracowników. Koszty ekonomiczne mnożą się w całym łańcuchu wartości. W Niemczech około 3,2 miliona miejsc pracy jest bezpośrednio lub pośrednio zależnych od przemysłu motoryzacyjnego. Długotrwałe przerwanie produkcji wpłynęłoby nie tylko na korporacje, ale także zdestabilizowałoby całe regiony.
Wpływ jest szczególnie dotkliwy w regionach silnie zależnych od przemysłu motoryzacyjnego. Miasta takie jak Salzgitter, gdzie czternaście procent wszystkich miejsc pracy opiera się na silnikach spalinowych, oraz powiat Saarpfalz znajdują się już pod ogromną presją związaną z przejściem na elektromobilność. Dodatkowy kryzys związany z chipami pogarsza i tak już napiętą sytuację. Niemieckie Stowarzyszenie Przemysłu Motoryzacyjnego (VDA) wyraźnie ostrzegło, że sytuacja ta może doprowadzić do znacznych ograniczeń w produkcji, a nawet jej wstrzymania w najbliższej przyszłości, jeśli zakłócenia w produkcji chipów Nexperia nie zostaną szybko rozwiązane.
Nadaje się do:
Geopolityka jako ryzyko biznesowe
Kryzys Nexperii jest nierozerwalnie związany z globalną konkurencją technologiczną między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Konflikt ten znacznie się zaostrzył w ostatnich latach, ewoluując od ceł handlowych do wszechstronnej, systemowej rywalizacji. Półprzewodniki stanowią sedno tego sporu, ponieważ stanowią podstawę praktycznie wszystkich nowoczesnych technologii – od sztucznej inteligencji i wojskowych systemów uzbrojenia po sieci telekomunikacyjne.
Stany Zjednoczone systematycznie próbują ograniczać dostęp Chin do najnowocześniejszej technologii półprzewodnikowej. Kontrola eksportu zabrania sprzedaży do Chin zaawansowanego sprzętu do produkcji chipów. Firmy takie jak Nvidia napotykają ograniczenia w eksporcie swoich najpotężniejszych akceleratorów AI do Chin. Holenderska firma ASML, produkująca jedyne na świecie maszyny do produkcji zaawansowanych chipów wykorzystujące skrajne promieniowanie ultrafioletowe, ma zakaz ich dostarczania do Chin. Ograniczenia te mają na celu spowolnienie rozwoju technologicznego Chin i zapewnienie przewagi militarnej i technologicznej USA.
Chiny odpowiadają na tę strategię dwutorowo: z jednej strony, masowo inwestują w budowę niezależnego przemysłu półprzewodników, a z drugiej, stosują ukierunkowane kontrsankcje w obszarach, w których Chiny dominują. Obejmują one pierwiastki ziem rzadkich, których Chiny kontrolują ponad 90% światowej produkcji, a także niektóre segmenty produkcji półprzewodników. Tradycyjnie produkowane układy scalone, takie jak te produkowane przez firmę Nexperia, stanowią jeden z takich segmentów. Chiny produkują około jednej trzeciej wszystkich tradycyjnych półprzewodników na świecie i ogłosiły plany znacznego zwiększenia inwestycji w tym obszarze. Państwowy fundusz inwestycyjny o wartości 40 miliardów dolarów ma na celu dalsze wzmocnienie krajowej produkcji.
Sprawa Nexperii wyraźnie ilustruje, jak europejskie firmy znalazły się w ogniu krzyżowym tego konfliktu. Rząd holenderski utrzymuje, że jego decyzja nie jest skierowana przeciwko Chinom, lecz służy wyłącznie ochronie bezpieczeństwa narodowego i ochronie europejskiego doświadczenia technologicznego. Jednak dokumenty sądowe dowodzą, że rząd USA wywierał ogromną presję na Holandię. Waszyngton zażądał podjęcia kroków w celu zapobieżenia dalszemu napływowi technologii półprzewodnikowej do Chin. Holandia uległa tej presji – w rezultacie Chiny natychmiast zareagowały, wprowadzając zakaz eksportu.
Ta dynamika stawia europejską gospodarkę przed fundamentalnym dylematem. Europa jest uzależniona zarówno od amerykańskiej technologii, jak i chińskich mocy produkcyjnych oraz surowców. W przeciwieństwie do USA, Europa nie może po prostu odłączyć się od Chin. Znaczenie Chin jako rynku zbytu jest zbyt duże, a powiązania zbyt ścisłe. Dla niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego Chiny są zdecydowanie najważniejszym jednolitym rynkiem zbytu. Volkswagen, BMW i Mercedes-Benz generują tam znaczną część swoich zysków. Całkowite odłączenie oznaczałoby ogromne straty. Jednocześnie Europa nie może sobie pozwolić na pogorszenie relacji transatlantyckich ani na bycie postrzeganą jako niewiarygodny partner w sojuszu zachodnim.
Nasze globalne doświadczenie branżowe i ekonomiczne w zakresie rozwoju biznesu, sprzedaży i marketingu
Nasze globalne doświadczenie branżowe i biznesowe w zakresie rozwoju biznesu, sprzedaży i marketingu - Zdjęcie: Xpert.Digital
Skupienie się na branży: B2B, digitalizacja (od AI do XR), inżynieria mechaniczna, logistyka, odnawialne źródła energii i przemysł
Więcej na ten temat tutaj:
Centrum tematyczne z przemyśleniami i wiedzą specjalistyczną:
- Platforma wiedzy na temat globalnej i regionalnej gospodarki, innowacji i trendów branżowych
- Zbieranie analiz, impulsów i informacji ogólnych z obszarów, na których się skupiamy
- Miejsce, w którym można zdobyć wiedzę i informacje na temat bieżących wydarzeń w biznesie i technologii
- Centrum tematyczne dla firm, które chcą dowiedzieć się więcej o rynkach, cyfryzacji i innowacjach branżowych
Odporność zamiast wydajności: w ten sposób Europa musi przemyśleć swoje łańcuchy dostaw.
Strategiczne porażki polityki
Kryzys Nexperii rodzi pytanie, dlaczego Europa jest tak podatna na zagrożenia. Kluczową przyczyną jest fragmentacja i strategiczna niezdecydowanie europejskiej polityki przemysłowej. Podczas gdy USA i Chiny inwestują setki miliardów dolarów w przemysł półprzewodników i dążą do jasno określonych celów strategicznych, Europa pozostaje w tyle. Ustawa o europejskich chipach, która weszła w życie w 2023 roku, mobilizuje 43 miliardy euro inwestycji publicznych i prywatnych, ale eksperci uważają ten program za niewystarczający.
Deklarowany cel Ustawy o chipach – osiągnięcie 20-procentowego udziału w globalnym rynku do 2030 roku – jest przez wielu uważany za nierealny i zbyt ogólnikowy. W raporcie Europejskiego Trybunału Obrachunkowego z 2025 roku skrytykowano ten cel za brak jasnego określenia priorytetów dotyczących tego, gdzie i dlaczego Europa powinna być liderem w łańcuchu wartości półprzewodników. Koalicja Semicon, zrzeszająca interesariuszy ze wszystkich 27 państw członkowskich UE, apeluje o rewizję Ustawy o chipach i określenie bardziej precyzyjnych celów strategicznych: dobrobytu dzięki konkurencyjnemu europejskiemu ekosystemowi półprzewodników, niezbędności dzięki wiodącej pozycji technologicznej w kluczowych punktach kontroli w globalnym łańcuchu wartości oraz odporności dzięki niezawodnym dostawom godnych zaufania półprzewodników.
Problem nie jest wyłącznie finansowy. Stany Zjednoczone zapewniają 53 miliardy dolarów bezpośrednich dotacji w ramach ustawy CHIPS, a także 75 miliardów dolarów w postaci pożyczek i ulg podatkowych. Eksperci szacują, że Chiny inwestują znacznie więcej. Prawdziwym wyzwaniem jest jednak koordynacja. Europa nie jest jednolitym obszarem gospodarczym, lecz raczej unią 27 państw o często sprzecznych interesach. Niemcy, silnie uzależnione od przemysłu motoryzacyjnego, mają inne priorytety niż na przykład Malta czy Estonia. To rozdrobnienie utrudnia spójną i szybką reakcję w polityce przemysłowej.
W październiku 2025 roku rząd niemiecki przyjął strategię mikroelektroniki, mającą na celu wzmocnienie niemieckiego ekosystemu mikroelektroniki, zmniejszenie zależności i stworzenie podwalin pod suwerenność technologiczną. Jednak takie dokumenty strategiczne dowodzą przede wszystkim jednego: że problem został dostrzeżony. Wdrożenie zajmuje lata, jeśli nie dekady. Nowe fabryki chipów – tzw. fabs – wymagają inwestycji rzędu miliardów dolarów i kilkuletniego czasu budowy. Chociaż Intel ogłosił budowę gigafabryki w Magdeburgu, minie kilka lat, zanim zostanie ona uruchomiona. I nawet wtedy Europa nie uniezależni się od azjatyckich dostawców z dnia na dzień.
Nadaje się do:
Kruchość wysiłków dywersyfikacyjnych
Kluczowym pojęciem w obecnej debacie jest dywersyfikacja. Oczekuje się, że firmy poszerzą swoje łańcuchy dostaw, zmniejszą zależność od poszczególnych dostawców lub regionów oraz zwiększą swoje zasoby magazynowe. Badanie przeprowadzone przez Niemieckie Izby Przemysłowo-Handlowe pokazuje, że wiele niemieckich firm rzeczywiście rozszerza swoje sieci dostawców i realizuje strategię „Chiny Plus Jeden” – czyli otwiera dodatkowe lokalizacje poza Chinami. Jednak to samo badanie ujawnia również, że 85% firm stoi przed poważnymi wyzwaniami w zakresie dywersyfikacji.
Największym wyzwaniem jest znalezienie odpowiednich alternatywnych dostawców. W przypadku wysoce wyspecjalizowanych komponentów, takich jak półprzewodniki, szybka zmiana jest często niemożliwa. Chociaż układy scalone Nexperia nie są skomplikowane technologicznie, często są bardzo precyzyjnie dopasowane do konkretnych zastosowań. Część zamienna wymaga kwalifikacji – proces ten trwa miesiące, a czasem kwartały. Konieczne jest przeprowadzenie testów, uzyskanie certyfikatów i dostosowanie procesów produkcyjnych. To nie pomaga w przypadku ostrego kryzysu.
Do tego dochodzą koszty. Dywersyfikacja oznacza wyższe koszty operacyjne: konieczna jest koordynacja działań wielu dostawców, kontrole jakości u każdego z nich, a rabaty ilościowe są tracone. Wiele firm zgłasza znaczny wzrost kosztów spowodowany dywersyfikacją. Zwłaszcza w czasach, gdy niemiecki przemysł motoryzacyjny jest już pod presją – z powodu transformacji w kierunku elektromobilności, rosnącej konkurencji ze strony Chin i spadku popytu na kluczowych rynkach – dodatkowe obciążenia kosztowe są trudne do udźwignięcia.
Nadaje się do:
Chiny jako systemowy konkurent i niezastąpiony partner
Kryzys Nexperii ilustruje centralny dylemat europejskiej, a zwłaszcza niemieckiej, polityki gospodarczej wobec Chin. Z jednej strony Chiny są coraz częściej postrzegane jako systemowy konkurent, którego rząd jest gotowy wykorzystać zależności gospodarcze jako narzędzie polityczne. Chiński zakaz eksportu chipów Nexperii jest podręcznikowym przykładem ekonomicznej sztuki rządzenia – instrumentalizacji współzależności gospodarczych dla osiągnięcia celów politycznych. Przesłanie dla Holandii i Europy jest jednoznaczne: jeśli działacie wbrew naszym interesom, zapłacicie wysoką cenę ekonomiczną.
Z drugiej strony, Chiny są niezbędne dla europejskiej gospodarki, nie tylko jako rynek zbytu, ale także jako miejsce produkcji i dostawca. Niemiecki przemysł motoryzacyjny znacząco zwiększył swoją obecność w Chinach przez dekady. Volkswagen posiada tam liczne fabryki i generuje znaczną część swoich przychodów na rynku chińskim. BMW i Mercedes-Benz są podobnie zaangażowane. Oderwanie się od Chin oznaczałoby dla tych firm straty liczone w miliardach i mogłoby zagrozić ich globalnej konkurencyjności.
Ta dwoistość Chin jako zagrożenia i szansy prowadzi do polityki de-riskingu, a nie de-couplingu. Podczas gdy Stany Zjednoczone, za prezydentury Bidena, a później Trumpa, obrały twardszą linię i dążyły do daleko idącego de-couplingu, Europa obrała bardziej umiarkowane podejście. Zależności mają zostać zmniejszone, ale nie całkowicie wyeliminowane. Problem: de-risking jest łatwiejszy do powiedzenia niż do zrobienia. W kluczowych obszarach, takich jak metale ziem rzadkich czy niektóre segmenty półprzewodników, Chiny mają tak dużą dominację, że krótkoterminowe alternatywy nie istnieją.
W sprawie Nexperii chiński rząd zareagował wyjątkowo taktycznie. Początkowo wprowadzając zakaz eksportu i ostro krytykując Holandię, Ministerstwo Handlu pod koniec października zasugerowało możliwość wprowadzenia wyjątków. Oświadczyło, że w pełni rozważy sytuację poszkodowanych firm i zezwoli na eksport, pod warunkiem spełnienia odpowiednich warunków. Szczegóły tych warunków zostały celowo pominięte – to klasyczna taktyka mająca na celu zachowanie maksymalnej elastyczności i podtrzymanie presji.
Te sygnały wystarczyły, aby nieco złagodzić napięcia. Branża motoryzacyjna odetchnęła z ulgą w krótkim okresie. Jednak fundamentalny problem pozostaje nierozwiązany. Chiny udowodniły swoją zdolność do zakłócania kluczowych łańcuchów dostaw w dowolnym momencie. Ten pokaz siły nie zostanie zapomniany. Jednocześnie Europa wykazała gotowość do działania wbrew chińskim interesom w ograniczonym zakresie – ale tylko pod ogromną presją ze strony USA i ponosząc znaczne koszty gospodarcze.
Transformacja strukturalna jako kryzys nadrzędny
Kryzys na rynku chipów uderza w niemiecki przemysł motoryzacyjny w momencie, gdy stoi on w obliczu największej transformacji w swojej historii. Przejście z silników spalinowych na elektromobilność, integracja coraz bardziej złożonego oprogramowania, rozwój autonomicznych systemów napędowych, zaostrzenie wymogów ESG, rosnące ceny energii i surowców oraz niedobór wykwalifikowanych pracowników – wszystkie te czynniki wywierają jednocześnie presję na branżę. Do tego dochodzi rosnąca konkurencja ze strony Chin, gdzie firmy takie jak BYD, NIO i XPeng wkraczają na rynek europejski, oferując zaawansowane technologicznie i atrakcyjne cenowo pojazdy elektryczne.
Badania Niemieckiego Instytutu Ekonomicznego pokazują, że nawet 3,2 miliona miejsc pracy w Niemczech jest bezpośrednio lub pośrednio zależnych od przemysłu motoryzacyjnego. Trzydzieści sześć regionów jest szczególnie zagrożonych wycofywaniem silników spalinowych. Zatrudnienie w sektorze silników spalinowych spadło o około jedenaście procent od 2021 roku. Producenci tacy jak Bosch, ZF Friedrichshafen, Continental, Schaeffler i Mahle w ostatnich latach zredukowali dziesiątki tysięcy miejsc pracy lub ogłosili plany takich działań.
W tym kontekście kryzys Nexperii stanowi dodatkowy wstrząs dla i tak już osłabionego systemu. Firmy, które muszą intensywnie inwestować w elektryfikację, jednocześnie zmagając się ze spadkiem popytu i dostosowywaniem struktury kosztów, nie mogą sobie pozwolić na dodatkowe straty w produkcji spowodowane niedoborami półprzewodników. Kryzys ujawnia, że branża jest strukturalnie zbyt podatna na destabilizację łańcuchów dostaw, by skutecznie zarządzać niezbędną transformacją.
Lekcje na rzecz bardziej odpornej przyszłości
Kryzys w firmie Nexperia należy traktować jako sygnał ostrzegawczy. Można z niego wyciągnąć kilka wniosków. Po pierwsze, produkcja just-in-time w swojej skrajnej formie jest zbyt ryzykowna w niestabilnym geopolitycznie świecie. Pewien stopień redundancji, wyższe zapasy kluczowych komponentów i dywersyfikacja dostawców to nie luksusy, lecz ekonomiczna konieczność. Krótkoterminowe korzyści kosztowe wynikające z oszczędnej produkcji są niwelowane przez ryzyko katastrofalnych zakłóceń.
Po drugie, strategiczna autonomia w zakresie technologii krytycznych jest niezbędna. Europa nie może sobie pozwolić na całkowite uzależnienie od podmiotów spoza Europy w zakresie półprzewodników, pierwiastków ziem rzadkich, technologii baterii czy innych kluczowych technologii. Budowa własnych mocy produkcyjnych jest kosztowna i czasochłonna, ale nieunikniona. Europejska ustawa o chipach to początek, ale musi być znacznie bardziej ambitna.
Po trzecie, ryzyka geopolityczne muszą być systematycznie uwzględniane w decyzjach biznesowych. Przez długi czas takie rozważania były traktowane jako drugorzędne w stosunku do optymalizacji kosztów i efektywności. Te czasy już minęły. Firmy potrzebują solidnych systemów zarządzania ryzykiem, które uwzględniają nie tylko ryzyka rynkowe i finansowe, ale także scenariusze geopolityczne.
Po czwarte: Należy przezwyciężyć fragmentację europejskiej polityki przemysłowej. Europa może konkurować z USA i Chinami tylko wtedy, gdy będzie działać jako jednolity obszar gospodarczy. Wymaga to woli politycznej, wspólnych inwestycji i gotowości do odłożenia na bok narodowych interesów partykularnych na rzecz kompleksowych strategii europejskich.
Po piąte: Należy przywrócić równowagę między integracją gospodarczą a strategiczną niezależnością. Całkowite oddzielenie nie jest ani możliwe, ani pożądane, ale należy ograniczyć jednostronne zależności. Dotyczy to zarówno relacji z Chinami, jak i uzależnienia od technologii amerykańskich.
Nadaje się do:
Niepewność strukturalna jako nowa norma
Sygnały z Chin, że rozważają wyjątki od zakazu dostaw Nexperii, przynoszą krótkoterminową ulgę, ale nie rozwiązują problemu strukturalnego. Kryzys związany z Nexperią nie będzie ostatnim tego typu. Napięcia geopolityczne między USA a Chinami najprawdopodobniej wzrosną, a nie osłabną. Inne sektory technologiczne – sztuczna inteligencja, komputery kwantowe, biotechnologia – staną się areną strategicznej rywalizacji. Europejskie firmy będą wielokrotnie znajdować się w ogniu krzyżowym.
Dla niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego oznacza to fundamentalną reorganizację strategiczną. Sektor musi jednocześnie sprostać kilku transformacjom: technologicznej w kierunku elektromobilności i usług cyfrowych, strukturalnej w kierunku bardziej odpornych łańcuchów dostaw oraz geopolitycznej w kierunku większej niezależności. Ta potrójna transformacja wymaga ogromnych inwestycji, wsparcia politycznego, a przede wszystkim czasu – zasobu ograniczonego, biorąc pod uwagę pilność problemów.
Kryzys Nexperii pokazuje również, że dyskusja o polityce przemysłowej musi wykraczać poza same programy subsydiowania. Dotyczy fundamentalnych pytań architektury gospodarczej: Jak zorganizować łańcuchy wartości w świecie, w którym efektywność nie może być już jedynym celem? Jak dużej autonomii strategicznej potrzebujemy i jakie koszty jesteśmy gotowi ponieść? Jak kształtować relacje z krajami, które są jednocześnie partnerami i systemowymi konkurentami?
Na te pytania nie da się odpowiedzieć za pomocą rozwiązań technokratycznych. Wymagają one decyzji politycznych, które uwzględniają wartości, interesy i priorytety. Kryzys Nexperii pokazał, że iluzja czysto ekonomicznie zoptymalizowanej, apolitycznej globalizacji definitywnie się rozwiała. Ekonomia i geopolityka są nierozerwalnie ze sobą splecione. Dla niemieckiego przemysłu, który od dziesięcioleci czerpie korzyści z otwartego rynku i globalnego podziału pracy, to uświadomienie stanowi fundamentalny punkt zwrotny.
Nadchodzące lata pokażą, czy Europa i Niemcy będą w stanie sprostać tym wyzwaniom. Kryzys Nexperii należy traktować jako ostrzeżenie: podatność na zagrożenia jest realna, a konsekwencje potencjalnie katastrofalne. Tylko dzięki strategicznej dalekowzroczności, skoordynowanym działaniom i gotowości do poświęcenia krótkoterminowych zysków z efektywności na rzecz długoterminowej odporności można zabezpieczyć europejską bazę przemysłową. W przeciwnym razie grozi nam postępująca deindustrializacja, w której europejskie firmy staną się pionkami w geopolitycznych rozgrywkach o władzę, bez środków do kształtowania własnego losu.
Twój globalny partner w zakresie marketingu i rozwoju biznesu
☑️Naszym językiem biznesowym jest angielski lub niemiecki
☑️ NOWOŚĆ: Korespondencja w Twoim języku narodowym!
Konrad Wolfenstein
Chętnie będę służyć Tobie i mojemu zespołowi jako osobisty doradca.
Możesz się ze mną skontaktować wypełniając formularz kontaktowy lub po prostu dzwoniąc pod numer +49 89 89 674 804 (Monachium) . Mój adres e-mail to: wolfenstein ∂ xpert.digital
Nie mogę się doczekać naszego wspólnego projektu.
☑️ Wsparcie MŚP w zakresie strategii, doradztwa, planowania i wdrażania
☑️ Stworzenie lub dostosowanie strategii cyfrowej i cyfryzacji
☑️Rozbudowa i optymalizacja procesów sprzedaży międzynarodowej
☑️ Globalne i cyfrowe platformy handlowe B2B
☑️ Pionierski rozwój biznesu / marketing / PR / targi
🎯🎯🎯 Skorzystaj z bogatej, pięciokrotnej wiedzy eksperckiej Xpert.Digital w ramach kompleksowego pakietu usług | BD, R&D, XR, PR i optymalizacja widoczności cyfrowej
Skorzystaj z bogatej, pięciokrotnej wiedzy specjalistycznej Xpert.Digital w ramach kompleksowego pakietu usług | Badania i rozwój, XR, PR i optymalizacja widoczności cyfrowej — Zdjęcie: Xpert.Digital
Xpert.Digital posiada dogłębną wiedzę na temat różnych branż. Dzięki temu możemy opracowywać strategie „szyte na miarę”, które są dokładnie dopasowane do wymagań i wyzwań konkretnego segmentu rynku. Dzięki ciągłej analizie trendów rynkowych i śledzeniu rozwoju branży możemy działać dalekowzrocznie i oferować innowacyjne rozwiązania. Dzięki połączeniu doświadczenia i wiedzy generujemy wartość dodaną i dajemy naszym klientom zdecydowaną przewagę konkurencyjną.
Więcej na ten temat tutaj:
