Szok związany z chipami: Kiedy komponent paraliżuje europejski przemysł – europejski przemysł półprzewodników na rozdrożu

Kiedy półprzewodniki stają się bronią: łabędzi śpiew zapomnianej potęgi czy ostatni akt przed odrodzeniem?

21 października 2025 roku europejski przemysł motoryzacyjny doznał wstrząsu, którego echa odbiły się daleko poza siedzibą firmy w Wolfsburgu. Volkswagen, największy producent samochodów w Europie, przygotowuje się do wstrzymania produkcji swoich flagowych modeli Golf i Tiguan. Powodem jest dotkliwy niedobór niepozornych, ale niezbędnych podzespołów półprzewodnikowych od holendersko-chińskiego producenta Nexperia. To, co na pierwszy rzut oka wydaje się jedynie kolejnym problemem w łańcuchu dostaw, po bliższym przyjrzeniu się ujawnia fundamentalną słabość europejskiego przemysłu w świecie, w którym mikroprocesory stały się bronią geopolityczną.

Geneza tego kryzysu jest symptomatyczna dla strukturalnych niedoskonałości europejskiego przemysłu półprzewodników. Pod koniec września 2025 roku, pod ogromną presją ze strony Stanów Zjednoczonych, rząd holenderski przejął kontrolę nad Nexperią, spółką zależną chińskiego koncernu technologicznego Wingtech. Chiny nie czekały długo na reakcję: Pekin natychmiast wprowadził zakaz eksportu około 80% produktów Nexperii. Rezultatem jest bezprecedensowe zaburzenie kluczowych łańcuchów dostaw, stawiając w stan najwyższej gotowości nie tylko Volkswagena, ale cały europejski przemysł motoryzacyjny, od BMW i Mercedesa po niezliczonych dostawców.

Kryzys Volkswagena nie jest odosobnionym wydarzeniem, ale najnowszym rozdziałem w eskalującej globalnej walce o dominację technologiczną. Przemysł półprzewodników, niegdyś jeden z wielu obszarów biznesowych, stał się strategicznym punktem odniesienia XXI wieku. Chipy są uważane za nową ropę naftową, materialny fundament cyfrowej i zielonej transformacji. Podczas gdy inne regiony gospodarcze umacniają swoją pozycję dzięki ogromnym inwestycjom i strategicznej dalekowzroczności, Europie grozi pozostanie w tyle.

Te suche liczby malują przygnębiający obraz: z około 1500 dużych i małych fabryk półprzewodników na świecie, tylko 60 znajduje się w Europie, podczas gdy w Azji jest ich ponad 900, a w Ameryce ponad 350. Perspektywy na przyszłość są jeszcze bardziej dramatyczne: ze 105 fabryk planowanych lub budowanych obecnie na całym świecie, tylko 10 znajduje się w Europie, 15 w Ameryce i 80 w Azji. Udział Europy w globalnej produkcji półprzewodników wynosi zaledwie 9–10 procent, co stanowi drastyczny spadek w porównaniu z 30 procentami w 1990 roku. Ambitny cel Unii Europejskiej, jakim jest podwojenie tego udziału do 20 procent do 2030 roku, wydaje się coraz bardziej nierealny.

Ustawa o chipach, która weszła w życie z wielkim rozgłosem we wrześniu 2023 roku, miała przynieść przełom. Dzięki planowanym inwestycjom publicznym i prywatnym o wartości 43 miliardów euro, Europa miała nadrobić zaległości. Jednak zaledwie dwa lata później narastają wątpliwości. Europejski Trybunał Obrachunkowy określił cel 20% jako nierealny. Badanie przeprowadzone przez ZVEI (Niemieckie Stowarzyszenie Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego) przewiduje, że bez drastycznych dodatkowych środków udział Europy w rynku mógłby spaść nawet do 5,9% do 2045 roku. Same państwa członkowskie wzywają obecnie do kompleksowej rewizji strategii, którą krytykują jako zbyt szeroką i pozbawioną jasnego kierunku strategicznego.

Niniejsza analiza analizuje wielowymiarowy wymiar europejskiego kryzysu półprzewodników. Naświetla ona historyczne kamienie milowe, które doprowadziły do ​​tej niepewnej sytuacji, analizuje obecne mechanizmy rynkowe i zawirowania geopolityczne, porównuje różne strategie krajowe i podejmuje próbę spojrzenia w przyszłość, w kierunku możliwych scenariuszy. Kluczowe pytanie brzmi: czy europejski przemysł półprzewodników jest skazany na zagładę, czy też obecny kryzys stwarza szansę na strategiczny nowy początek?

Nadaje się do:

• VW w kryzysie chipów – Bez chipów nie ma samochodów: wstrzymanie produkcji w Wolfsburgu i zbliżający się skrócony czas pracy

Od pioniera do naśladowcy: upadek branży układów scalonych w Europie

Historia europejskiego przemysłu półprzewodnikowego to opowieść o straconych szansach i strategicznych błędach. W latach 60. i 70. XX wieku Europa była nadal uważana za poważnego gracza w rozwijającym się przemyśle półprzewodnikowym. Drezno, obecnie siedziba największego europejskiego klastra półprzewodników, Silicon Saxony, rozpoczęło badania nad elektroniką molekularną już w 1961 roku. Firmy takie jak Philips w Holandii, Siemens w Niemczech oraz SGS-Thomson we Francji i Włoszech należały do ​​pionierów w tej branży.

Choć w latach 70. i 80. XX wieku europejskie firmy nadal utrzymywały globalny udział w rynku na poziomie około 30%, rozpoczął się stopniowy spadek. Przyczyny były wielorakie: brak skalowania produkcji, niewystarczające inwestycje w badania i rozwój, rozdrobnienie rynków krajowych oraz naiwność polityki przemysłowej, która niedoceniała strategicznej wartości przemysłu półprzewodników. Podczas gdy Japonia zyskała globalną pozycję w latach 80. XX wieku dzięki masowym programom wsparcia rządowego i koordynacji konsorcjów korporacyjnych, Europa w dużej mierze polegała na siłach rynkowych.

Upadek Muru Berlińskiego w 1989 roku dał Niemcom historyczną szansę. Rząd Saksonii dostrzegł potencjał wiedzy fachowej dostępnej w NRD i skupił się na przyciąganiu pionierów zaawansowanych technologii. Siemens, później Infineon, i AMD, obecnie GlobalFoundries, zbudowały swoje pierwsze nowoczesne fabryki w Dreźnie. Ta dalekowzroczna polityka położyła podwaliny pod dzisiejszą Silicon Saxony, która zrzesza ponad 650 członków i zatrudnia 20 000 pracowników i stanowi największy w Europie klaster mikroelektroniki. Co trzeci chip produkowany obecnie w Europie pochodzi z Drezna.

Jednak ten regionalny sukces nie zdołał powstrzymać recesji kontynentalnej. Podczas gdy Azja, na czele z Tajwanem, Koreą Południową, a później Chinami, inwestowała intensywnie w rozbudowę mocy produkcyjnych, Europa stale traciła udziały w rynku. Strategiczna decyzja wielu europejskich firm, by skupić się na dochodowych rynkach niszowych i pozostawić kosztowną produkcję masową Azji, okazała się w dłuższej perspektywie błędna. To, co wydawało się ekonomicznie racjonalne w krótkiej perspektywie, doprowadziło do niebezpiecznej zależności.

Kryzys na rynku chipów, który miał miejsce podczas pandemii COVID-19 w latach 2020-2022, wyraźnie uwypuklił konsekwencje tej zależności w Europie. Producenci samochodów musieli ograniczyć produkcję z powodu braku dostępności prostych podzespołów półprzewodnikowych. Wąskie gardła w dostawach produktów elektronicznych stały się powszechne. Kryzys dobitnie pokazał, że Europa jest uzależniona od kilku azjatyckich dostawców w kluczowych obszarach swojej infrastruktury cyfrowej.

Historyczna geneza europejskiego kryzysu półprzewodnikowego ujawnia powtarzający się schemat: brak strategicznej dalekowzroczności, niewystarczającą koordynację między państwami członkowskimi oraz niedocenianie geopolitycznego wymiaru kluczowych technologii. Podczas gdy inne regiony świata postrzegały półprzewodniki jako strategiczne aktywa i prowadziły odpowiednią politykę przemysłową, Europa polegała na wolnym rynku i globalnych łańcuchach dostaw. Ten błąd w ocenie sytuacji odbija się teraz boleśnie.

Globalna architektura układów scalonych: rola Europy w sieci zależności

Obecna struktura globalnego przemysłu półprzewodników charakteryzuje się skrajną koncentracją i specjalizacją, co doprowadziło Europę do pozycji zależności strukturalnej. Aby zrozumieć mechanizmy tej zależności, należy przeanalizować złożoną architekturę łańcucha wartości półprzewodników.

Wszystko zaczyna się od projektowania układów scalonych, dziedziny zdominowanej przez amerykańskie narzędzia automatyzacji projektowania elektronicznego (EDA). Firmy takie jak Synopsys, Cadence i Mentor Graphics praktycznie kontrolują rynek wysoce złożonego oprogramowania niezbędnego do projektowania nowoczesnych półprzewodników. Europa nie odgrywa praktycznie żadnej roli w tym segmencie, co stanowi fundamentalną słabość w łańcuchu wartości.

Tajwan dominuje w produkcji chipów, z globalnym udziałem w rynku zaawansowanych półprzewodników wynoszącym około 60%. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), największy na świecie producent kontraktowy, kontroluje około 90% produkcji wysokowydajnych chipów o rozmiarach elementów poniżej 7 nanometrów. Ta ekstremalna koncentracja w regionie o niestabilnej sytuacji geopolitycznej stwarza ryzyko systemowe, dodatkowo pogłębiane przez narastający konflikt między Tajwanem a Chinami.

Chiny, choć ograniczane przez amerykańskie i holenderskie kontrole eksportu zaawansowanych układów scalonych, dominują w produkcji standardowych i starszych układów scalonych o rozmiarach elementów powyżej 28 nanometrów. Te mało znane komponenty są jednak niezbędne dla przemysłu motoryzacyjnego, automatyki przemysłowej i elektroniki użytkowej. Kryzys w firmie Nexperia dobitnie pokazuje, że nawet pozornie proste półprzewodniki mogą stać się geopolitycznym narzędziem nacisku.

Chociaż Europa ma znaczącą przewagę w segmentach niszowych, nie wystarcza ona do zapewnienia strategicznej autonomii. Holenderska firma ASML posiada de facto monopol na rynku systemów litograficznych wykorzystujących technologię skrajnego ultrafioletu (EUV), która jest niezbędna do produkcji najnowocześniejszych układów scalonych. Z wartością rynkową przekraczającą 300 miliardów euro, ASML jest najcenniejszą firmą technologiczną w Europie. Infineon jest jednym z wiodących światowych producentów półprzewodników mocy, które odgrywają kluczową rolę w transformacji energetycznej. STMicroelectronics i NXP to ważni gracze na rynku układów scalonych dla przemysłu motoryzacyjnego i motoryzacyjnego.

Te atuty nie powinny jednak przesłaniać faktu, że Europa jest marginalizowana w faktycznej produkcji chipów. Żaden z dziesięciu największych producentów półprzewodników na świecie nie pochodzi z Europy. Jeśli chodzi o zaawansowane chipy, Europa jest całkowicie zależna od dostawców azjatyckich i amerykańskich. Nawet w przypadku starszych chipów, w których Europa wciąż dysponuje znacznymi mocami produkcyjnymi, jej udział w rynku stale maleje.

Mechanizmy rynkowe branży półprzewodników działają strukturalnie na niekorzyść Europy. Ogromne koszty kapitałowe nowoczesnych fabryk chipów, sięgające dziesiątek miliardów euro, wymagają dużych wolumenów produkcji, aby się zwróciły. Generalnie mniejsze rozmiary rynku w Europie utrudniają takie inwestycje. Dochodzą do tego koszty energii, które w Europie są dwa do trzech razy wyższe niż w USA czy Azji, a także długotrwałe procesy zatwierdzania, które opóźniają realizację projektów o lata.

Gracze w globalnym przemyśle półprzewodników są świadomi swojej pozycji siły i wykorzystują ją strategicznie. TSMC co prawda buduje fabrykę w Dreźnie, ale kontrola i najnowocześniejsze technologie pozostają na Tajwanie. Intel wstrzymał planowaną inwestycję o wartości 30 miliardów euro w Magdeburgu, ujawniając kruchość europejskiej polityki rozwoju przemysłowego. Geopolityczne supermocarstwa, Stany Zjednoczone i Chiny, coraz częściej wykorzystują półprzewodniki jako broń w systemowej konkurencji, a Europa znajduje się w ogniu krzyżowym.

Bezlitosna ocena: Europa pozostaje w tyle pod względem liczb

Obecną sytuację europejskiego przemysłu półprzewodników w październiku 2025 roku można określić mianem zbliżającego się kryzysu. Wskaźniki ilościowe malują jasny obraz: z udziałem w rynku na poziomie 9–10% globalnej produkcji półprzewodników, Europa pozostaje daleko w tyle za Azją (ponad 60%), a nawet za Stanami Zjednoczonymi (14%). Spośród 1500 fabryk półprzewodników na świecie, tylko 60 znajduje się w Europie. Spośród 105 nowych fabryk planowanych lub budowanych obecnie na świecie, tylko 10 znajduje się w Europie.

Europejski rynek półprzewodników spadł o 8,2% rok do roku we wrześniu 2024 r., podczas gdy w USA odnotowano wzrost o 46,3%, a w Chinach o 22,9%. Europa jest zatem jedynym regionem na świecie ze spadającą sprzedażą w branży półprzewodników. Sprzedaż europejskich producentów wyniosła zaledwie 4,43 mld dolarów miesięcznie we wrześniu 2024 r., w porównaniu do 17,2 mld dolarów w USA i 16 mld dolarów w Chinach.

Całkowite uzależnienie Europy od zaawansowanych półprzewodników jest szczególnie problematyczne. UE nie jest w stanie produkować chipów o rozmiarze mniejszym niż 22 nanometry. Jednak te zaawansowane półprzewodniki są niezbędne dla przyszłych technologii, takich jak sztuczna inteligencja, autonomiczna jazda i komunikacja 5G. Europa importuje praktycznie wszystkie swoje zaawansowane chipy z Azji i USA, co stanowi strategiczne zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Luka inwestycyjna w porównaniu z innymi regionami świata jest rażąca. Podczas gdy Stany Zjednoczone mobilizują 52,7 mld dolarów finansowania bezpośredniego oraz 200 mld dolarów inwestycji prywatnych poprzez ustawę CHIPS, a Chiny zainwestowały ponad 70 mld euro w swój przemysł półprzewodników od 2014 roku, Europa dysponuje zaledwie 43 mld euro. Jednak nawet ta kwota jest w dużej mierze realokacją istniejących funduszy, a nie rzeczywistym dodatkowym finansowaniem.

Niedobór wykwalifikowanych pracowników dodatkowo pogarsza sytuację. Średnio w Niemczech brakuje około 62 000 wykwalifikowanych specjalistów w zawodach związanych z półprzewodnikami rocznie. Co drugie wolne stanowisko nie może zostać obsadzone. Do 2030 roku przemysł półprzewodników będzie potrzebował miliona wykwalifikowanych pracowników na całym świecie, a w samej Europie brakuje ponad 100 000 inżynierów. Zmiany demograficzne, w tym przejście na emeryturę całego pokolenia wykwalifikowanych pracowników, pogłębiają ten problem.

Kwestia kosztów energii stanowi kolejne fundamentalne wyzwanie. Fabryki półprzewodników są niezwykle energochłonne, a ceny energii w Europie są znacznie wyższe niż u konkurencji. Nawet bardzo krótkie przerwy w dostawie prądu mogą spowodować straty rzędu milionów dolarów. Bezpieczeństwo dostaw nie jest gwarantowane wszędzie w Europie, co zniechęca potencjalnych inwestorów.

Dodatkową przeszkodę stanowią złożoność przepisów i długotrwałe procesy zatwierdzania w Europie. Podczas gdy fabryki chipów w Azji i USA są zatwierdzane i budowane w ciągu dwóch do trzech lat, porównywalne procesy w Niemczech często trwają pięć lat lub dłużej. Przeszkody biurokratyczne, od ocen oddziaływania na środowisko i przepisów budowlanych po proces finansowania, znacznie opóźniają realizację projektów.

Niepowodzenie projektu Intela w Magdeburgu w lipcu 2025 roku ujawnia kruchość europejskiej strategii. Intel, który zaledwie dwa lata temu był uważany za iskierkę nadziei dla europejskich ambicji w dziedzinie półprzewodników, wycofał się z planów inwestycji o wartości 30 miliardów euro. Obiecane 10 miliardów euro wsparcia rządowego nie wystarczyło, aby zaradzić kryzysowi gospodarczemu Intela. Dla Magdeburga i regionu oznacza to utratę 3000 planowanych miejsc pracy i ogromnych perspektyw gospodarczych.

Najpilniejsze wyzwania można podsumować następująco: Po pierwsze, strukturalne uzależnienie od azjatyckich i amerykańskich dostawców kluczowych półprzewodników. Po drugie, niewystarczająca konkurencyjność europejskich lokalizacji wynikająca z wysokich kosztów i złożoności przepisów. Po trzecie, dramatyczny niedobór wykwalifikowanych pracowników, który zagraża nawet ambitnym planom ekspansji. Po czwarte, brak koordynacji między państwami członkowskimi UE, co prowadzi do duplikacji i nieefektywności. Po piąte, brak skupienia się na realistycznych celach zamiast na nierealistycznych, kompleksowych ambicjach.

Nasze doświadczenie w zakresie rozwoju biznesu, sprzedaży i marketingu w UE i Niemczech – Zdjęcie: Xpert.Digital

Skupienie się na branży: B2B, digitalizacja (od AI do XR), inżynieria mechaniczna, logistyka, odnawialne źródła energii i przemysł

Więcej na ten temat tutaj:

• Centrum biznesowe Xpert

Centrum tematyczne z przemyśleniami i wiedzą specjalistyczną:

• Platforma wiedzy na temat globalnej i regionalnej gospodarki, innowacji i trendów branżowych
• Zbieranie analiz, impulsów i informacji ogólnych z obszarów, na których się skupiamy
• Miejsce, w którym można zdobyć wiedzę i informacje na temat bieżących wydarzeń w biznesie i technologii
• Centrum tematyczne dla firm, które chcą dowiedzieć się więcej o rynkach, cyfryzacji i innowacjach branżowych

Jak Niemcy, Francja i Holandia zmieniają strategię dotyczącą chipów w Europie

Porównanie różnych europejskich podejść do polityki dotyczącej półprzewodników ujawnia interesujące rozbieżności strategiczne i ilustruje dylemat między krajową polityką przemysłową a paneuropejską koordynacją.

Niemcy stały się wiodącą europejską lokalizacją inwestycji w półprzewodniki, napędzaną gospodarczym znaczeniem przemysłu motoryzacyjnego i stosunkowo aktywną polityką przemysłową. Drezno, z klastrem Silicon Saxony, stanowi centrum. Region ten w unikalny sposób łączy duże firmy, takie jak Infineon, GlobalFoundries, X-FAB i Bosch, z ponad 40 instytutami badawczymi i gęstą siecią dostawców. Dzięki planowanej fabryce TSMC, której budowa rozpoczęła się w sierpniu 2024 roku, oraz inwestycji Infineon o wartości 5 miliardów euro, Niemcy mają najbardziej ambitne plany ekspansji w Europie.

Jednak niemiecka strategia ma istotne słabości. Niepowodzenie projektu Intela w Magdeburgu obnażyło ograniczenia polityki przyciągania firm skoncentrowanych na indywidualnych projektach na dużą skalę. Obiecane 10 miliardów euro finansowania ostatecznie okazało się niewystarczające, aby utrzymać Intela. Krytycy narzekają również, że Niemcy zbyt mocno polegają na inwestorach zagranicznych, zamiast wzmacniać krajowy przemysł. Niemcy nadal słabo radzą sobie w projektowaniu układów scalonych i oprogramowaniu, segmentach o największej wartości dodanej.

Niemiecka Strategia Mikroelektroniczna, przyjęta przez rząd w październiku 2025 roku, ma na celu wzmocnienie całego ekosystemu. Koncentruje się ona na obszarach, w których Niemcy tradycyjnie są silne: półprzewodnikach mocy, czujnikach, mikrokontrolerach i układach scalonych dla przemysłu motoryzacyjnego. Czy to bardziej pragmatyczne podejście, kładące nacisk na specjalizację, a nie na pełne spektrum, okaże się skuteczne, czas pokaże. Wysokie koszty energii i bariery biurokratyczne pozostają fundamentalnymi przeszkodami konkurencyjnymi.

Francja realizuje strategię bardziej skoncentrowaną na europejskich liderach. Dzięki STMicroelectronics, francusko-włoskiej spółce joint venture, kraj ten może poszczycić się jednym z niewielu europejskich producentów półprzewodników w czołówce 20 na świecie. Wspólny projekt STMicroelectronics i GlobalFoundries, dotyczący fabryki o wartości 7,5 miliarda euro w południowo-wschodniej Francji, podkreśla tę ambicję. Francja tradycyjnie w większym stopniu polega na nadzorze państwa i koordynacji polityki przemysłowej, co ma zarówno mocne, jak i słabe strony.

Rząd francuski również wspiera inicjatywy badawcze w dziedzinie zaawansowanych technologii półprzewodnikowych. Centrum badawczo-rozwojowe i projektowe, które Intel pierwotnie planował utworzyć we Francji, jest doskonałym przykładem tej strategii. Francja zmaga się jednak również z problemami wdrożeniowymi. Wiele zapowiedzianych projektów jest opóźnianych lub ograniczanych. Koordynacja między szczeblem krajowym a europejskim pozostaje trudna.

Holandia zajmuje wyjątkową pozycję, ponieważ dzięki ASML może poszczycić się najcenniejszą europejską firmą technologiczną. Monopol ASML na systemy litografii EUV nadaje Holandii ogromne znaczenie strategiczne. Żadna zaawansowana fabryka chipów na świecie nie może funkcjonować bez technologii ASML. Ta pozycja uczyniła Holandię centrum geopolitycznego konfliktu między USA a Chinami.

Sprawa Nexperii ilustruje ambiwalencję tego stanowiska. We wrześniu 2025 roku rząd holenderski został zmuszony do przejęcia kontroli nad kontrolowaną przez Chiny firmą pod presją ze strony Stanów Zjednoczonych. Decyzja ta, motywowana przede wszystkim względami geopolitycznymi, miała natychmiastowe konsekwencje ekonomiczne dla całego europejskiego przemysłu motoryzacyjnego. Holandia znalazła się zatem w sytuacji bez wyjścia: z jednej strony zabezpieczyła ASML jako strategiczny atut, a z drugiej – utrzymała relacje gospodarcze z Chinami, jednym z najważniejszych partnerów handlowych.

Porównanie tych trzech krajów ujawnia różne priorytety: Niemcy koncentrują się na przyciąganiu nowych firm i rozwijaniu zdolności produkcyjnych, Francja na europejskich liderach i wspieranym przez państwo przywództwie, a Holandia na obronie pozycji monopolisty w obszarze technologii krytycznych. Wszystkie trzy podejścia mają swoje mocne strony, ale żadna pojedyncza strategia nie jest wystarczająca. Brak koordynacji między państwami członkowskimi prowadzi do nieefektywności, dublowania struktur i nieoptymalnej alokacji zasobów.

Kontrast ze strategiami azjatyckimi jest wymowny. Tajwan koncentruje całą swoją siłę w polityce przemysłowej na TSMC, tworząc w ten sposób globalnego lidera. Korea Południowa wspiera Samsunga wszystkimi swoimi zasobami, akceptując struktury oligopolistyczne na swoim terytorium. Chiny realizują kompleksową, państwowo-kapitalistyczną strategię, inwestując ponad 70 miliardów euro od 2014 roku. Japonia, która rewitalizuje swój przemysł półprzewodników po dekadach zaniedbań, opiera się na strategicznym partnerstwie z TSMC i projekcie Rapidus dotyczącym zaawansowanych układów scalonych w technologii 2 nanometrów.

Z drugiej strony Europa zmaga się z rozdrobnionymi podejściami krajowymi, niejasnymi priorytetami oraz napięciem między polityką konkurencji a strategią przemysłową. Ustawa o chipach europejskich miała rozwiązać te problemy z koordynacją, ale jej wdrożenie nie spełnia oczekiwań. Państwa członkowskie UE same domagają się teraz rewizji ustawy, ponieważ cel 20% jest uważany za nierealistyczny, a strategia jest zbyt szeroka.

Nadaje się do:

• Tajne supermocarstwo Europy, ASML, w wojnie o chipy: Jak pojedyncza firma trzyma w swoich rękach przyszłość sztucznej inteligencji w dziedzinie chipów w UE

Druga strona medalu: ryzyko i sprzeczne cele europejskiej ofensywy chipowej

Ambitne plany rozwoju europejskiego przemysłu półprzewodników wiążą się ze znacznym ryzykiem i nierozwiązanymi konfliktami interesów, które często pozostają niedoceniane w debacie publicznej. Krytyczna ocena musi rzucić światło na te ciemne strony.

Pierwsze fundamentalne pytanie brzmi: Czy cel 20% jest w ogóle osiągalny i sensowny? Europejski Trybunał Obrachunkowy, państwa członkowskie UE i niezależni analitycy podzielają obecnie pogląd: nie. Aby podwoić swój udział w rynku z obecnych 10% do 20% do 2030 roku, Europa musiałaby zwiększyć swoje moce produkcyjne mniej więcej czterokrotnie. Wydaje się to iluzoryczne, biorąc pod uwagę ograniczony czas, ogromne inwestycje konkurentów i strukturalne niedogodności Europy. Co gorsza, ten nierealistyczny cel blokuje energię polityczną i zasoby finansowe, które lepiej byłoby przeznaczyć na ukierunkowane strategie niszowe.

Drugim kluczowym problemem jest aspekt ekologiczny. Produkcja półprzewodników jest niezwykle zasobochłonna. Nowoczesna fabryka chipów zużywa miliony litrów wody i ogromne ilości energii każdego dnia. Produkcja jednego wafla wymaga tysięcy litrów ultraczystej wody i dziesiątek różnych, niekiedy wysoce toksycznych, chemikaliów. Podczas gdy Europa promuje normy środowiskowe, boom na półprzewodniki grozi podważeniem tych ambicji. Kompromis między zobowiązaniami w zakresie polityki klimatycznej a rozwojem energochłonnych gałęzi przemysłu nie został dotychczas odpowiednio rozwiązany.

Trzecia kontrowersja dotyczy kwestii subsydiów rządowych. Miliardy dolarów pomocy planowanej, a w niektórych przypadkach już zadeklarowanej, dla fabryk chipów rodzą fundamentalne pytania o politykę konkurencji. Krytycy twierdzą, że Europa napędza rujnujący wyścig subsydiów, którego ostatecznie nie może wygrać. Stany Zjednoczone i Chiny dysponują znacznie większymi zasobami finansowymi i wolą polityczną. Katastrofa Intela w Magdeburgu pokazuje również, że nawet miliardy dolarów w deklaracjach nie dają gwarancji rzeczywistych inwestycji.

Do tego dochodzi problem kosztów alternatywnych: każde euro wydane na dotacje do półprzewodników ginie gdzie indziej. Realokacja środków z programów badawczych Horyzont Europa i Cyfrowa Europa na finansowanie ustawy o chipach osłabia europejski krajobraz badawczy. Długoterminowe konsekwencje tej priorytetyzacji są trudne do oszacowania, ale mogą osłabić innowacyjność Europy w innych przyszłych technologiach.

Czwarta fundamentalna linia podziału dotyczy geopolitycznej instrumentalizacji półprzewodników. Kryzys Nexperii pokazuje, jak Europa znajduje się między frontami rywalizacji systemowej między USA a Chinami. Stany Zjednoczone wywierają ogromną presję na rządy europejskie, aby uniemożliwić chińskie inwestycje i transfery technologii. Chiny odpowiadają własną kontrolą eksportu i presją ekonomiczną. Europa stoi w obliczu niebezpieczeństwa stania się pionkiem, któremu brakuje masy strategicznej do obrony własnych interesów.

Ta konstelacja niesie ze sobą ryzyko wymuszonego utworzenia bloku. Gdyby Europa została zmuszona do wyboru między ekosystemem technologicznym zdominowanym przez Amerykę a ekosystemem technologicznym zdominowanym przez Chiny, położyłoby to kres wszelkim ambicjom strategicznej autonomii. Zależność uległaby jedynie przesunięciu, a nie zmniejszeniu. Pytanie, jak Europa może utrzymać swoją zdolność do działania w tej dwubiegunowej konstelacji, pozostaje w dużej mierze bez odpowiedzi.

Piąta kontrowersja dotyczy społecznego wymiaru transformacji półprzewodników. Chociaż wysoce zautomatyzowane fabryki układów scalonych tworzą wysoko wykwalifikowane miejsca pracy, ich liczba jest ograniczona. Obiecane 2000–3000 miejsc pracy w każdej fabryce to skromna kwota w porównaniu z ogromnymi nakładami inwestycyjnymi. Ponadto istnieje ryzyko koncentracji regionalnej: Drezno odnosi korzyści, podczas gdy inne regiony pozostają w tyle. Skutki dystrybucyjne w Europie nie zostały dotychczas w wystarczającym stopniu uwzględnione.

Szóste fundamentalne pytanie brzmi: Czy Europa wciąż może nadrobić zaległości? Niektórzy eksperci twierdzą, że pociąg już ruszył z miejsca w stronę Europy. Luka technologiczna w dziedzinie zaawansowanych półprzewodników jest tak duża, że ​​nie da się jej nadrobić w ciągu dekady. Przewaga TSMC w produkcji 3-nanometrowej wynosi kilka lat. Nawet jeśli Europa zainwestuje ogromne środki, azjatyccy konkurenci nie będą stać w miejscu. Wyścig przypomina próbę dogonienia rozpędzonego pociągu, który wciąż przyspiesza.

Siódma bariera dotyczy kwestii odporności kontra wydajność. Globalne łańcuchy dostaw i specjalizacja doprowadziły do ​​ogromnego wzrostu wydajności na przestrzeni dekad. Próba przeniesienia krytycznych etapów łańcucha wartości z powrotem do Europy (reshoring) oznacza poświęcenie tej wydajności. Konsekwencją są wyższe koszty, które przekładają się na ceny produktów. Społeczeństwo musi być gotowe zapłacić tę premię za odporność – dyskusja, która nie została jeszcze otwarcie podjęta.

Ósma kontrowersja dotyczy kwestii zastosowania wojskowego i cywilnego. Rosnące znaczenie półprzewodników w systemach obronnych prowadzi do coraz częstszego postrzegania tego sektora z perspektywy polityki bezpieczeństwa. Państwa członkowskie UE apelują obecnie o nadanie przemysłowi półprzewodników priorytetu jako branży strategicznej, takiej jak przemysł lotniczy i obronny. Ta militaryzacja polityki półprzewodnikowej niesie ze sobą ryzyko i przesuwa priorytety od innowacji cywilnych.

Dziewiąte fundamentalne pytanie dotyczy zarządzania: Kto ostatecznie podejmuje strategiczne decyzje? Napięcie między Komisją Europejską, rządami krajowymi i interesami przemysłu prowadzi do kompromisów, które nie są optymalne. Brak demokratycznej legitymacji wielu decyzji w zakresie polityki przemysłowej, negocjowanych za zamkniętymi drzwiami między rządami a korporacjami, jest problematyczny z demokratycznego punktu widzenia.

Dziesiąta, i być może najbardziej fundamentalna, kontrowersja brzmi: czy Europa powinna w ogóle próbować być obecna we wszystkich obszarach łańcucha wartości półprzewodników? Krytycy argumentują za radykalnym skupieniem się na obszarach, w których Europa jest już silna – urządzeniach (ASML), półprzewodnikach mocy (Infineon), czujnikach i specjalistycznych chemikaliach. Próba konkurowania na rynku zaawansowanych układów scalonych mogłaby pochłaniać zasoby, nie stając się nigdy konkurencyjnym. To fundamentalne pytanie strategiczne nie zostało jak dotąd odpowiednio poruszone w debacie wokół ustawy o układach scalonych.

Skorzystaj z bogatej, pięciokrotnej wiedzy specjalistycznej Xpert.Digital w ramach kompleksowego pakietu usług | Badania i rozwój, XR, PR i optymalizacja widoczności cyfrowej — Zdjęcie: Xpert.Digital

Xpert.Digital posiada dogłębną wiedzę na temat różnych branż. Dzięki temu możemy opracowywać strategie „szyte na miarę”, które są dokładnie dopasowane do wymagań i wyzwań konkretnego segmentu rynku. Dzięki ciągłej analizie trendów rynkowych i śledzeniu rozwoju branży możemy działać dalekowzrocznie i oferować innowacyjne rozwiązania. Dzięki połączeniu doświadczenia i wiedzy generujemy wartość dodaną i dajemy naszym klientom zdecydowaną przewagę konkurencyjną.

Więcej na ten temat tutaj:

• Wykorzystaj 5-krotną wiedzę Xpert.Digital w jednym pakiecie – już od 500 €/miesiąc

Spojrzenie w przyszłość: Pięć scenariuszy dla europejskiego przemysłu chipów

Przyszłości europejskiego przemysłu półprzewodników nie da się przewidzieć z całą pewnością, ale na podstawie analizowanych trendów i struktur można zarysować różne scenariusze obrazujące różne ścieżki rozwoju.

Pesymistyczny scenariusz, który można określić jako „ciągły spadek”, zakłada, że ​​obecne wysiłki są zbyt małe i spóźnione. W tym scenariuszu kolejne duże projekty zakończą się fiaskiem po katastrofie Intela. Fabryka TSMC w Dreźnie pozostaje wyjątkiem, produkując jedynie starsze generacje układów scalonych dla przemysłu motoryzacyjnego. Udział Europy w rynku będzie nadal spadał poniżej 8% do 2030 roku i osiągnie prognozowane 5,9% do 2045 roku. Strategiczna zależność od dostawców azjatyckich będzie się pogłębiać.

W tym scenariuszu Europa staje się czystym rynkiem zbytu i traci możliwość wyznaczania własnych standardów. Kryzysy geopolityczne prowadzą do nawracających wąskich gardeł w dostawach, osłabiając europejski przemysł. Przemysł motoryzacyjny, już i tak pod presją elektryfikacji, nadal traci konkurencyjność. Wysoko wykwalifikowani specjaliści migrują do USA lub Azji, pogłębiając problem. Europa staje się technologicznym dodatkiem do globalnego przemysłu półprzewodników.

Scenariusz środkowy, „Specjalizowana Odporność”, zakłada pragmatyczną reorganizację. Europa porzuca nierealistyczny cel 20% i koncentruje się na rynkach niszowych, na których jest konkurencyjna. Priorytetem są półprzewodniki mocy dla transformacji energetycznej, czujniki do zastosowań przemysłowych, układy scalone dla motoryzacji oraz półprzewodniki specjalistyczne dla obronności i infrastruktury krytycznej. Inwestycje koncentrują się w kilku flagowych lokalizacjach, takich jak Drezno, które stają się prawdziwymi klastrami doskonałości.

W tym scenariuszu Europa akceptuje swoją zależność od zaawansowanych układów logicznych, ale chroni się poprzez dywersyfikację źródeł dostaw i nawiązywanie strategicznych partnerstw z zaufanymi krajami, takimi jak Japonia i Tajwan. Pozycja ASML jako niezbędnego dostawcy ulega wzmocnieniu i jest chroniona politycznie. Europa staje się ważnym, ale nie dominującym graczem w określonych segmentach łańcucha wartości półprzewodników. Jej udział w rynku stabilizuje się na poziomie 10–12%.

Optymistyczny scenariusz „Europejskiego Renesansu” opiera się na założeniu, że Europa wyciągnie wnioski ze swoich obecnych błędów i dokona fundamentalnej reorientacji. Drugi etap ustawy o chipach, o którą apelują państwa członkowskie, przyniesie jasne ukierunkowanie strategiczne, znaczny wzrost inwestycji i przyspieszenie procedur zatwierdzania. Niemcy, Francja i Holandia skutecznie koordynują swoją politykę przemysłową i unikają powielania.

W tym scenariuszu stworzenie kompletnego europejskiego łańcucha wartości w wybranych obszarach zakończy się sukcesem. Unijna platforma projektowania układów scalonych odniesie sukces, zapewniając europejskim startupom i MŚP dostęp do narzędzi EDA i bibliotek IP. Europejskie uniwersytety będą kształcić wystarczającą liczbę wykwalifikowanych pracowników dzięki znacząco rozbudowanym programom szkoleniowym. Koszty energii staną się konkurencyjne dzięki ukierunkowanym cenom energii elektrycznej dla przemysłu.

Przełomy technologiczne w takich obszarach jak energooszczędne układy scalone, półprzewodniki do komputerów kwantowych i procesory neuromorficzne otwierają nowe rynki, na których Europa nie musi konkurować z ugruntowanymi liderami. Europa pozycjonuje się jako pionier w zrównoważonej produkcji półprzewodników i przekształca to w przewagę konkurencyjną. Oczekuje się, że jej udział w rynku wzrośnie do 15% do 2035 roku.

Przełomowy scenariusz „Zmiana paradygmatu technologicznego” opiera się na fundamentalnych przełomach technologicznych. Nowe materiały półprzewodnikowe poza krzemem, takie jak azotek galu czy grafen, lub radykalnie nowe architektury komputerowe, takie jak komputery kwantowe, sprawią, że dotychczasowa przewaga azjatyckich producentów stanie się przestarzała. W tym scenariuszu Europa miałaby szansę uczestniczyć w technologicznym remoncie od samego początku i wyznaczać własne standardy.

Silny europejski ekosystem badawczy, z ponad 40 instytutami w samym Dreźnie, może stać się decydującym atutem w takiej zmianie paradygmatu. Integracja półprzewodników z nowymi technologiami, takimi jak fotonika, czy rozwój komputerów neuromorficznych, to obszary, w których Europa może stać się liderem. Ten scenariusz jest spekulatywny, ale pokazuje, że rozwój technologiczny nie jest deterministyczny.

Scenariusz kryzysu geopolitycznego, „fragmentacja globalnej gospodarki”, zakłada coraz silniejsze formowanie się bloków. Konflikt technologiczny między USA a Chinami nadal eskaluje, a Tajwan staje się areną bezpośredniej konfrontacji. W tym scenariuszu USA zmuszają Europę do całkowitego odłączenia się od chińskich łańcuchów dostaw półprzewodników. Jednocześnie USA wykorzystują swoją siłę rynkową, aby wywierać presję na Europę.

W tym scenariuszu Europa nie miałaby alternatywy dla wymuszonego rozwoju własnych mocy wytwórczych, niezależnie od kosztów. Bezpieczeństwo dostaw stałoby się celem nadrzędnym. Przemysł półprzewodników zostałby de facto uznany za infrastrukturę krytyczną, ze wszystkimi konsekwencjami w postaci wymuszonych inwestycji i subsydiów. Europa musiałaby zapłacić wysoką cenę ekonomiczną za wymuszoną samowystarczalność, ale nie miałaby alternatywy.

To, który scenariusz okaże się najbardziej prawdopodobny, zależy od wielu czynników, z których niektóre pozostają poza kontrolą Europy. Decydujące będą: po pierwsze, zdolność do koordynacji politycznej między instytucjami UE a państwami członkowskimi; po drugie, skala dalszych inwestycji wartych miliardy; po trzecie, rozwiązanie problemu niedoboru wykwalifikowanej siły roboczej; po czwarte, rozwój klimatu geopolitycznego; i po piąte, przełomy lub niepowodzenia technologiczne.

Najbardziej prawdopodobny wydaje się związek między scenariuszami medialnymi a geopolitycznymi: Europa będzie musiała pragmatycznie skupić się na rynkach niszowych, ale jednocześnie rosnące napięcia geopolityczne zmuszą ją do większych inwestycji w odporność. W rezultacie udział Europy w rynku do 2035 roku wyniesie prawdopodobnie od 12 do 15 procent – ​​więcej niż obecnie, ale znacznie mniej niż pierwotnie zakładany cel 20 procent.

Kluczowym pytaniem dla Europy nie jest to, czy zdoła dogonić światowych liderów – ta szansa realnie została zmarnowana. Pytanie brzmi raczej, czy Europa jest w stanie zbudować wystarczające zdolności, aby uniknąć całkowitego szantażu w kryzysie i utrzymać konkurencyjność w określonych niszach rynkowych. Ta skromniejsza ambicja jest możliwa do osiągnięcia, ale wymaga woli politycznej, zasobów finansowych, a przede wszystkim strategicznej jasności.

Nadaje się do:

• Nieznana superpotęga Niemiec: Smart Factory – dlaczego nasze fabryki są najlepszą platformą startową dla przyszłości AI

Wyjście Europy z kryzysu chipów – realistyczna ocena

Analiza europejskiego przemysłu półprzewodników przedstawia obraz regionu rozdartego między wygórowanymi ambicjami a przygnębiającą rzeczywistością. Odpowiedź na pytanie postawione na początku artykułu, czy europejski przemysł półprzewodników jest skazany na zagładę, czy też stoi u progu renesansu, brzmi: ani jedno, ani drugie. Europa znajduje się w stanie, który można określić jako „kontrolowany upadek z resztkowymi możliwościami”.

Kluczowe wnioski z tego badania można podsumować następująco: Europa przez dziesięciolecia popełniała błędy strategiczne, niedoceniając geopolitycznego wymiaru półprzewodników i polegając na globalnym podziale pracy, podczas gdy inne regiony systematycznie budowały własne moce produkcyjne. Ustawa o europejskich chipach pojawiła się późno i w obecnej formie jest niewystarczająca. Cel 20% jest nierealistyczny i blokuje zasoby, które mogłyby zostać lepiej wykorzystane w ukierunkowanych strategiach.

Strukturalne niedogodności Europy – wysokie koszty energii, długotrwałe procedury zatwierdzania, niedobór wykwalifikowanych pracowników i rozdrobnione podejście krajowe – są realne i nie da się ich naprawić w krótkiej perspektywie. Różnica inwestycyjna między USA a Chinami jest ogromna. Konstelacja geopolityczna coraz bardziej zmusza Europę do odgrywania roli pośrednika między blokami, bez strategicznej masy, która mogłaby bronić własnych interesów.

Niemniej jednak Europa posiada znaczące atuty: monopol ASML w dziedzinie litografii EUV, mocne strony w dziedzinie półprzewodników mocy i czujników, doskonałe zaplecze badawcze oraz, wraz z Dreznem, funkcjonujący klaster półprzewodników. Te atuty nie wystarczą, aby powrócić na szczyt, ale stanowią podstawę wyspecjalizowanej, stabilnej pozycji w globalnym przemyśle półprzewodników.

Strategiczne implikacje dla europejskich decydentów są oczywiste: po pierwsze, nierealistyczny cel 20% należy zastąpić strategią niszową. Europa powinna skoncentrować się na półprzewodnikach mocy, układach scalonych dla przemysłu samochodowego, czujnikach i zastosowaniach specjalistycznych, zamiast próbować konkurować we wszystkich obszarach. Po drugie, należy zająć się strukturalnymi przeszkodami konkurencyjnymi – cenami energii elektrycznej dla przemysłu, przyspieszonymi procedurami zatwierdzania i masowym rozwojem szkoleń wykwalifikowanej siły roboczej.

Po trzecie, konieczna jest znacznie lepsza koordynacja między państwami członkowskimi UE. Obecne rozdrobnienie prowadzi do nieefektywności i nieoptymalnej alokacji zasobów. Po czwarte, Europa potrzebuje jasnej koncepcji strategicznych partnerstw z zaufanymi krajami, takimi jak Japonia, Korea Południowa i potencjalnie Tajwan, w celu dywersyfikacji zależności. Po piąte, finansowanie rozwoju sektora półprzewodników musi opierać się na solidniejszych podstawach, a nie opierać się głównie na realokacji środków z budżetów badawczych.

Dla liderów biznesu w dotkniętych branżach, analiza ta sugeruje, że nadzieje na rychłą samowystarczalność Europy w zakresie kluczowych półprzewodników są złudne. Strategie odporności muszą koncentrować się na dywersyfikacji globalnych źródeł dostaw, utrzymywaniu strategicznych zapasów i opracowywaniu układów scalonych z wykorzystaniem europejskich, tradycyjnych technologii. Branża motoryzacyjna musi zaakceptować, że jej zależność od azjatyckich dostawców utrzyma się w perspektywie średnioterminowej i opracować odpowiednie strategie zarządzania ryzykiem.

Wyspecjalizowane europejskie firmy produkujące półprzewodniki, działające na niszowych rynkach, z pewnością oferują potencjał dla inwestorów. ASML pozostaje inwestycją strategiczną ze względu na swoją monopolistyczną pozycję. Infineon, STMicroelectronics i inni europejscy producenci mogliby skorzystać na transformacji energetycznej, która generuje ogromny popyt na półprzewodniki mocy. Należy jednak z umiarem oczekiwać szybkich zwrotów od startupów z branży półprzewodników – branża ta wymaga długoterminowych perspektyw i ogromnych nakładów kapitałowych.

Długoterminowego znaczenia tego tematu dla Europy nie można przecenić. Półprzewodniki stanowią fundament praktycznie wszystkich technologii przyszłości, od sztucznej inteligencji, przez autonomiczne pojazdy, po transformację energetyczną. Region zmarginalizowany w tym obszarze pozostanie również w tyle w zakresie technologii downstream. Strategiczna autonomia Europy, często nagłaśniany cel, nie może zostać osiągnięta bez minimalnych mocy produkcyjnych w zakresie półprzewodników.

Kryzys firmy Nexperia z października 2025 roku, który był motywacją do tej analizy, jest sygnałem ostrzegawczym. Pokazuje on, że nawet niepozorne, starsze układy scalone mogą stać się bronią w konflikcie geopolitycznym. Podatność Europy na zagrożenia jest realna i prawdopodobnie wzrośnie, a nie zmniejszy się w przyszłości. Pytanie nie brzmi, czy Europa doświadczy kolejnych takich kryzysów, ale kiedy i jak poważne one będą.

Czy sytuacja jest beznadziejna? Nie. Europa z pewnością dysponuje zasobami, technologią i kapitałem ludzkim, aby utrzymać konkurencyjność w określonych obszarach przemysłu półprzewodników. Ale czas ucieka. Każdy stracony rok pogłębia zależność i pogłębia przepaść. Kolejne dwa, trzy lata pokażą, czy Europa ma wolę polityczną, by wdrożyć niezbędne reformy i odpowiednio inwestować.

Łabędzi śpiew europejskiego przemysłu półprzewodników jeszcze się nie skończył. Jednak społeczeństwo traci cierpliwość, a konkurencja na arenie międzynarodowej jest zacięta. Europa stoi przed wyborem: radykalna reorganizacja strategiczna z bolesnymi kompromisami czy powolne pogrążanie się w technologicznym zaniku. Nadchodzące lata pokażą, którą drogą podąży kontynent. Przyszłość wciąż się pisze – ale czas na zmianę scenariusza ucieka.

☑️Naszym językiem biznesowym jest angielski lub niemiecki

☑️ NOWOŚĆ: Korespondencja w Twoim języku narodowym!

Konrad Wolfenstein

Chętnie będę służyć Tobie i mojemu zespołowi jako osobisty doradca.

Możesz się ze mną skontaktować wypełniając formularz kontaktowy lub po prostu dzwoniąc pod numer +49 89 89 674 804 (Monachium) . Mój adres e-mail to: wolfenstein ∂ xpert.digital

Nie mogę się doczekać naszego wspólnego projektu.

☑️ Wsparcie MŚP w zakresie strategii, doradztwa, planowania i wdrażania

☑️ Stworzenie lub dostosowanie strategii cyfrowej i cyfryzacji

☑️Rozbudowa i optymalizacja procesów sprzedaży międzynarodowej

☑️ Globalne i cyfrowe platformy handlowe B2B

☑️ Pionierski rozwój biznesu / marketing / PR / targi

Skorzystaj z bogatej, pięciokrotnej wiedzy specjalistycznej Xpert.Digital w ramach kompleksowego pakietu usług | Badania i rozwój, XR, PR i optymalizacja widoczności cyfrowej — Zdjęcie: Xpert.Digital

Xpert.Digital posiada dogłębną wiedzę na temat różnych branż. Dzięki temu możemy opracowywać strategie „szyte na miarę”, które są dokładnie dopasowane do wymagań i wyzwań konkretnego segmentu rynku. Dzięki ciągłej analizie trendów rynkowych i śledzeniu rozwoju branży możemy działać dalekowzrocznie i oferować innowacyjne rozwiązania. Dzięki połączeniu doświadczenia i wiedzy generujemy wartość dodaną i dajemy naszym klientom zdecydowaną przewagę konkurencyjną.

Więcej na ten temat tutaj:

• Wykorzystaj 5-krotną wiedzę Xpert.Digital w jednym pakiecie – już od 500 €/miesiąc