Urbanizacja w Korei Południowej

Duża gęstość zaludnienia i wysoki odsetek ludności zurbanizowanej (83% w 2015 r.) zapewniają idealne warunki do rozwoju handlu internetowego.

Około połowa z 51,4 miliona mieszkańców Korei Południowej mieszka w stolicy, Seulu, lub w przyległych miastach satelickich. Obszar metropolitalny Seulu jest zatem najważniejszym ośrodkiem metropolitalnym.

Największe miasta Korei Południowej pod względem liczby ludności:

1. Seul – 9,9 miliona.
2. Busan – 3,45 miliona.
3. Incheon – 2,89 miliona.
4. Daegu – 2,47 miliona.
5. Daejeon – 1,5 miliona.
6. Gwangju – 1,5 miliona.
7. Suwona – 1,19 mln.
8. Ulsan – 1,17 miliona.
9. Changwon – 1,06 miliona.
10. Goyang – 0,99 miliona.

Porównanie największych miast Japonii pod względem liczby ludności:

1. Tokio – 9,56 miliona.
2. Jokohama – 3,74 miliona.
3. Osaka – 2,73 miliona.
4. Nagoja – 2,32 miliona.
5. Sapporo – 1,97 miliona.
6. Fukuoka – 1,58 miliona.
7. Kobe – 1,53 miliona.
8. Kawasaki – 1,52 miliona.
9. Kioto – 1,47 miliona.
10. Saitama – 1,3 miliona.

Największe miasta i liczba ludności Niemiec w porównaniu do Chin:

• Urbanizacja w Chinach

W Korei Południowej sektor spożywczy stanowi 23% całkowitej sprzedaży detalicznej. Południowokoreańscy konsumenci są bardzo wrażliwi na kwestie bezpieczeństwa żywności i chętnie szukają informacji na ten temat w mediach. Niedobór produktu jest niemile widziany, a odbudowanie zaufania do jego bezpieczeństwa wymaga czasu. Szczególnie interesują ich marki, skuteczny marketing, atrakcyjne etykiety i atrakcyjne opakowania.

W 2015 roku w Korei Południowej działało 515 hipermarketów. Całkowita sprzedaż hipermarketów w 2016 roku wyniosła 38,5 miliarda euro, co stanowi wzrost o 8,8% w porównaniu z rokiem poprzednim. Produkty spożywcze stanowiły 51% sprzedaży. Oczekuje się spowolnienia wzrostu w tym segmencie, ponieważ ekspansja rynku jest ograniczona przez niski przyrost naturalny. Typowe koreańskie hipermarkety działają na obszarach o minimalnej liczbie mieszkańców wynoszącej 150 000. Wiele projektów budowy nowych hipermarketów zostało wstrzymanych z powodu protestów małych sprzedawców żywności i organizacji pozarządowych, opowiadających się za ochroną tradycyjnych targowisk ulicznych. Ustawa o rozwoju handlu detalicznego, wprowadzona przez rząd pod presją w styczniu 2013 roku, nakazuje zamknięcie dużych sklepów detalicznych w godzinach wieczornych i przez co najmniej dwa pełne dni w miesiącu.

W 2016 roku całkowita sprzedaż supermarketów wyniosła 27,5 mld euro, o 4,3% więcej niż w roku poprzednim. Produkty spożywcze stanowiły 84,5% sprzedaży w segmencie supermarketów. Małe i średnie supermarkety niezależne wygenerowały ponad 70% sprzedaży w tym segmencie. Duże supermarkety należące do dominujących firm detalicznych odnotowują stagnację wzrostu od 2012 roku, głównie ze względu na regulacje rządowe mające na celu ochronę tradycyjnych targowisk ulicznych.

Domy towarowe wygenerowały w 2016 roku łączną sprzedaż w wysokości 21,8 mld euro, co stanowi wzrost o 2,3% w porównaniu z rokiem poprzednim. Produkty spożywcze stanowiły 10,1% sprzedaży. Jednak w ostatnich latach domy towarowe odnotowały stagnację wzrostu, ponieważ szybki rozwój sklepów internetowych ograniczył konsumpcję marek w sklepach stacjonarnych. Niemniej jednak domy towarowe prawdopodobnie pozostaną wiodącym kanałem sprzedaży detalicznej wysokiej jakości importowanych produktów premium, w tym żywności. W związku z tym główni gracze w tym segmencie poczynili znaczne inwestycje w celu przydzielenia dodatkowej powierzchni handlowej dla sklepów marek luksusowych i produktów specjalistycznych. Jednak udział żywności i produktów rolnych w sprzedaży domów towarowych spada.

W związku z tym:

• Korea Południowa – Przyszły rynek energii odnawialnej

Dynamiczny rozwój handlu internetowego stał się poważnym wyzwaniem dla rynków

Zmiany w stylu życia konsumentów, w połączeniu z wprowadzeniem nowych technologii informatycznych, doprowadziły na przestrzeni lat do gwałtownego rozwoju handlu internetowego. Ponadto wysoka gęstość zaludnienia i duży odsetek mieszkańców zurbanizowanych (83% w 2015 r.) stwarzają idealne warunki do rozwoju handlu internetowego.

W związku z tym:

• Korea Południowa jest pionierem na rynku handlu internetowego na całym świecie

Wskaźnik samowystarczalności żywnościowej Korei Południowej wynosi około 30%, ponieważ jedynie 18,1% jej powierzchni stanowią grunty orne. W związku z tym kraj jest w dużym stopniu zależny od importu. Z tego tylko 15,3% stanowią grunty orne, 2,2% to istniejące uprawy, a 0,6% to trwałe pastwiska. Co roku z powodu rozrostu miast znika obszar 12 000 hektarów. Zależność Korei Południowej od importu jest znacząca, ponieważ lokalna produkcja jest niewystarczająca, a popyt konsumentów na jakość i różnorodność stale rośnie.

W związku z tym:

• Rozwój miast – jak Japonia wyznacza kurs na przyszłość

Wiodące rynki dążą do efektywnych kampanii promocyjnych (kupony online, programy członkowskie), lepszej obsługi klienta (usługi w sklepach stacjonarnych, takich jak apteka, pralnia i poczta) oraz zakupów online z usługą dostawy.

W związku z tym:

• E-Mart: Ekspansja kanałów sprzedaży i strategia e-commerce

 

Poniższe tabele przedstawiają przegląd charakterystyki rynków w Korei Południowej.

supermarket

Największe sieci supermarketów w Korei Południowej:

Cechy typowego supermarketu:

• Powierzchnia sprzedaży od 300 do 2000 km²
• Miejsca parkingowe dla 5 do 50 samochodów
• Pracownicy: od 3 do 15 na pełen etat, od 1 do 10 na część etatu
• Stan zapasów: od 4000 do 30 000
• Przychód dzienny: 7700–15400 euro
• Liczba kupujących dziennie: od 1000 do 2000
• Wartość zakupów na jednego konsumenta: od 8 do 16 euro

Hipermarket

Największe hipermarkety w Korei Południowej:

Cechy typowego hipermarketu:

• Powierzchnia sprzedaży: 10 000 km²
• Miejsca parkingowe dla 500-700 samochodów
• Pracownicy: od 100 do 150 na pełen etat, od 5 do 20 na część etatu
• Stan zapasów: od 4000 do 30 000
• Przychód dzienny: 131 000 do 178 000 euro
• Liczba kupujących dziennie: od 4000 do 5000
• Wartość zakupów na jednego konsumenta: 27-40 euro

Dom towarowy

Największe domy towarowe w Korei Południowej:

Cechy typowego domu towarowego:

• Obszar sprzedaży: 15 000 do 60 000 km²
• Miejsca parkingowe dla 700–2000 samochodów
• Liczba kupujących dziennie: od 2000 do 25 000
• Wartość zakupów na jednego konsumenta: 39–77 euro

Znane rynki w Korei Południowej

7-Eleven
Międzynarodowa sieć sklepów typu convenience 7-Eleven z Japonii jest obecna na rynku południowokoreańskim, posiadając ponad 7000 placówek.

Ministop
to japońska sieć sklepów typu convenience (franczyza) założona w 1980 roku. W przeciwieństwie do innych sieci tego typu, Ministop oferuje zintegrowaną kuchnię, w której przygotowywane są kanapki i przekąski. Klienci mają możliwość spożywania posiłków na miejscu. Ministop otworzył swój pierwszy oddział w Korei Południowej w 1990 roku. Obecnie firma prowadzi 1601 sklepów w całym kraju.

Buy The Way
to południowokoreańska sieć sklepów typu convenience, działająca pod firmą macierzystą Lotte 7-Eleven. Pierwsze sklepy sieci zostały otwarte w 1991 roku w Shinchon, Seodaemun-gu, Seulu i Sinchon. Do 2005 roku firma posiadała ponad 1000 sklepów w całej Korei Południowej.

FamilyMart/CU:
FamilyMart to japońska sieć sklepów typu convenience, która powstała w 1981 roku. W Japonii FamilyMart jest trzecią co do wielkości siecią tego typu. W Korei Południowej przez długi czas była największą siecią. Aby nadać firmie własną tożsamość i charakterystyczną markę, w Korei Południowej FamilyMart przemianowano na „CU”. Obecnie CU prowadzi 7950 sklepów w całej Korei Południowej, kierując się mottem „Wygoda dla Ciebie”.

Lotte Mart
Hypermart – Lotte Mart jest częścią południowokoreańskiej Grupy Lotte, uważanej za jeden z najważniejszych konglomeratów w Korei Południowej. Dzięki temu Lotte Mart jest wiodącym sprzedawcą detalicznym oferującym szeroki asortyment produktów, w tym artykuły spożywcze, odzież, elektronikę i inne dobra codziennego użytku. Pierwszy sklep został otwarty w Seulu w 1998 roku. Lotte Mart działa również na arenie międzynarodowej, posiadając 199 sklepów (stan na 2011 rok) w Chinach, Wietnamie i Indonezji.

E-Mart
Hypermart – E-Mart to największa południowokoreańska sieć supermarketów dyskontowych, założona w 1993 roku przez Shinsegae Group. Posiadając 150 lokalizacji, E-Mart osiągnął w 2013 roku przychody w wysokości 8,38 miliarda dolarów, co stanowi 16% udziału w rynku detalicznym artykułów spożywczych. Sklep internetowy i dziewięć hipermarketów w całym kraju uzupełniają różnorodne kanały sprzedaży w Korei Południowej.

Homeplus
Hypermart – Homeplus to drugi co do wielkości południowokoreański sprzedawca detaliczny oferujący dyskonty po Emart, należący do Shinsegae Group. Homeplus ma 885 sklepów w całym kraju i zatrudnia ponad 25 000 pracowników.

Costco Wholesale Korea, Ltd.
Hypermart – Costco prowadzi 15 hipermarketów w Korei Południowej, sprzedając między innymi artykuły spożywcze. Spółka zależna amerykańskiej sieci działa w Korei Południowej od 1968 roku.

Lotte Super
Hypermart – Lotte Super Co., Ltd. to duża sieć supermarketów w Korei Południowej. Firma została założona w 2000 roku jako spółka zależna Lotte Shopping Co., Ltd.

GS
Supermarket – GS Supermarket to wiodąca sieć supermarketów w Korei Południowej, należąca do GS Retail. Inne sieci detaliczne należące do firmy to GS25 (wiodąca marka sklepów typu convenience w Korei Południowej), Watsons (zdrowie i uroda), Fresh Serve (gastronomia) oraz Parnas Hotel (hotel).

Lotte Department
Store – Lotte Department Store to jedna z największych sieci domów towarowych w Korei Południowej, z siedzibą w Sogong-dong, Jung-gu, w Seulu. Założony w 1979 roku, Lotte Department Store jest jedną z ośmiu jednostek biznesowych Lotte Shopping Group. Inne firmy detaliczne Lotte to sieć dyskontów Lotte Mart i sieć supermarketów Lotte Super. Lotte Department Store posiada 31 lokalizacji w Korei Południowej i zatrudnia około 11 000 pracowników.

Towarowy Shinsegae
– Shinsegae to południowokoreańska firma z siedzibą w Seulu, która prowadzi między innymi luksusowe domy towarowe pod nazwą Shinsegae Department Store w Korei Południowej oraz tańsze domy towarowe pod nazwą e-mart w Korei Południowej i Chinach. Nazwa Shinsegae oznacza „Nowy Świat”. Shinsegae ma 13 domów towarowych w Korei Południowej.

Hyundai Department
Store – Obok Lotte Department Store i Shinsegae, Hyundai Department Store jest jedną z trzech największych sieci domów towarowych w Korei Południowej. Sieć posiada 14 placówek, a jej roczna sprzedaż przekracza 340 milionów dolarów. Jej spółką macierzystą jest Hyundai Department Store Group.

W porównaniu do Niemiec

Według Instytutu Handlu Detalicznego EHI, sprzedaż w zorganizowanym sektorze handlu detalicznego żywnością w Niemczech wyniosła 166,0 mld euro w 2019 roku, z czego 74,5 mld euro wygenerowano wyłącznie przez sklepy dyskontowe. Całkowita liczba sklepów spożywczych w Niemczech stale spada. W 2010 roku w kraju działało jeszcze 39 288 sklepów spożywczych; sześć lat później pozostało ich tylko 37 682. W 2019 roku było ich 37 418. Chociaż detaliści spożywczy eksperymentują z koncepcjami dla mniejszych sklepów, ogólny rynek sklepów małoformatowych znacznie traci na znaczeniu. Z 11 193 małych sklepów spożywczych (do 400 metrów kwadratowych) w Niemczech w 2010 roku, w ubiegłym roku pozostało tylko 8550.

Podczas gdy w Japonii 91,7%, a w Korei Południowej 83% ogółu ludności żyje na terenach miejskich, w Niemczech odsetek ten wynosi mniej niż 50%.

W związku z tym:

• Likwidacja luk w podaży na obszarach wiejskich
• Zapewnienie podstawowych usług na obszarach wiejskich

Nie to samo, ale podobne koncepcje sprzedaży mogą pomóc.

W związku z tym:

• Lokalne zdecentralizowane centra – centra logistyczne

 

Źródło: Federalne Ministerstwo Żywności i Rolnictwa

• enviacon międzynarodowy
• Finansowanie zapewnione przez Federalne Ministerstwo Żywności i Rolnictwa (BMEL)