Opublikowano: 29 marca 2025 r. / Zaktualizowano: 29 marca 2025 r. – Autor: Konrad Wolfenstein
Boom na AI w Chinach czy bańka AI zaraz pęknie? Setki nowych centrów danych stoją puste – Zdjęcie: Xpert.Digital
Miliardy zainwestowane, zerowy popyt: katastrofa chińskiego centrum danych AI
Od gorączki złota do kryzysu: co kryje się za pustymi fabrykami sztucznej inteligencji w Chinach
Chiny wykazują pierwsze wyraźne oznaki pęknięcia bańki spekulacyjnej na rynku sztucznej inteligencji. Chociaż ostatnio poczyniono ogromne inwestycje w centra danych, wiele z tych nowych obiektów stoi obecnie bezczynnie. W latach 2023-2024 uruchomiono ponad 500 projektów centrów danych, ale według doniesień medialnych nawet 80% nowo utworzonej mocy obliczeniowej pozostaje niewykorzystane. Jednocześnie, niegdyś kwitnący czarny rynek układów scalonych Nvidii osłabł, a bardziej wydajne modele sztucznej inteligencji, takie jak DeepSeek R1, podważają obecny model biznesowy wielu centrów danych.
Nadaje się do:
Boom na centra danych AI w Chinach
Rozwój infrastruktury AI został ogłoszony w Chinach priorytetem narodowym, aby uczynić z kraju wiodący ośrodek AI. Dzięki wsparciu rządu i prywatnym inwestycjom, w krótkim czasie powstały setki nowych centrów danych. Tylko w latach 2023 i 2024 ogłoszono ponad 500 nowych projektów centrów danych w całym kraju – od Mongolii Wewnętrznej po Guangdong.
Rozwój ten nastąpił po premierze ChatGPT pod koniec 2022 roku, co wywołało szybką reakcję w Chinach. Rząd centralny wezwał władze lokalne do przyspieszenia budowy tzw. „inteligentnych centrów obliczeniowych” – termin ten odnosi się do centrów danych skoncentrowanych na sztucznej inteligencji. Według Komitetu ds. Centrów Danych Chińskiego Stowarzyszenia Przemysłu Komunikacyjnego, do końca 2024 roku ukończono i oddano do użytku co najmniej 150 z tych nowych centrów danych.
Nietrafione inwestycje i brak wiedzy specjalistycznej
Podstawowym problemem tego rozwoju był brak doświadczenia wśród wielu inwestorów. Firmy z niezwiązanych z nim sektorów, takich jak przemysł spożywczy i tekstylny, wskoczyły na pokład sztucznej inteligencji, nie biorąc pod uwagę złożonych wymagań. Co więcej, nieuczciwi pośrednicy doprowadzili do nieefektywnych projektów, manipulując prognozami popytu w celu uzyskania nieuczciwych dotacji rządowych.
Xiao Li, były przedsiębiorca z branży nieruchomości, a obecnie kierownik projektów w centrach danych, opisuje, jak wciągnął go boom na sztuczną inteligencję w 2023 roku. Wówczas traderzy z jego grup na WeChat chwalili się, że udało im się zabezpieczyć dostawy wysokowydajnych procesorów graficznych Nvidia, które w rzeczywistości podlegały amerykańskim ograniczeniom eksportowym. W szczytowym momencie popytu pojedynczy układ Nvidia H100, niezbędny do trenowania modeli AI, mógł osiągnąć na czarnym rynku cenę nawet 200 000 juanów (około 28 000 dolarów).
Obecny kryzys: puste centra danych
Obecnie wiele nowo wybudowanych centrów danych stoi pustych i niewykorzystanych. Według doniesień wykonawców, dyrektora firmy produkującej serwery GPU oraz kierowników projektów, większość operatorów tych centrów danych walczy o przetrwanie. Chińskie media, takie jak Jiazi Guangnian i 36Kr, donoszą, że nawet 80% nowo wybudowanych mocy obliczeniowych pozostaje niewykorzystane.
Dzierżawa procesorów graficznych firmom, które potrzebują ich do trenowania modeli AI – głównego modelu biznesowego nowych centrów danych – kiedyś była uważana za pewnik. Jednak wraz z rozwojem technologii DeepSeek i nagłą zmianą w ekonomii zastosowań AI, branża ta zaczyna słabnąć.
Załamanie cen i zdesperowani sprzedawcy
Ceny wynajmu procesorów graficznych spadły do rekordowo niskiego poziomu. Z niedawnego raportu chińskiego portalu Zhineng Yongxian wynika, że serwer Nvidia H100 z ośmioma procesorami graficznymi jest obecnie wynajmowany za 75 000 juanów miesięcznie – co stanowi znaczny spadek w porównaniu z poprzednią ceną około 180 000 juanów. Wiele centrów danych pozostawia swoje systemy bezczynne, aby uniknąć ryzyka dalszych strat, ponieważ ich eksploatacja jest niezwykle kosztowna.
Sytuacja ta znajduje również odzwierciedlenie w grupach WeChat monitorowanych przez Xiao Li. Sprzedawcy stali się bardziej dyskretni w swoich transakcjach, a ceny wróciły do normalnego poziomu. Jednocześnie dwa znane mu projekty centrów danych borykają się z problemem pozyskania dodatkowego finansowania od inwestorów, którzy spodziewają się niskich zysków. Zmusza to kierowników projektów do wyprzedaży nadwyżek procesorów graficznych. „Wydaje się, że wszyscy sprzedają, ale niewielu kupuje” – mówi.
Efekt DeepSeek: Innowacje zmieniają rynek
Rynek sztucznej inteligencji (AI) dokonał znaczącego zwrotu wraz z rozwojem DeepSeek, chińskiego startupu zajmującego się AI. Pod koniec stycznia 2025 roku firma wprowadziła na rynek modele językowe AI DeepSeek-R1-Zero i DeepSeek-R1, które zostały wytrenowane z wykorzystaniem ułamka mocy obliczeniowej wymaganej przez porównywalne modele zachodnie.
To wydarzenie wywołało prawdziwy szok na rynkach finansowych. Akcje spółek technologicznych, a w szczególności producenta chipów Nvidia, poniosły ogromne straty. W ciągu jednego dnia DeepSeek stracił ponad bilion dolarów na wartości rynkowej. Akcje Nvidii straciły tego dnia 17%, czyli 589 miliardów dolarów – był to największy jednodniowy spadek w historii giełdy.
Nadaje się do:
Wydajność zamiast mocy obliczeniowej
Przyczyną tej gwałtownej reakcji rynku jest wydajność modelu DeepSeek. Był on „zadziwiająco niedrogi i trenowany na mniej zaawansowanych układach”, a mimo to wciąż może konkurować z wydajnością ChatGPT firmy OpenAI. To podważa status quo w rozwoju sztucznej inteligencji: „Po co inwestować biliony w nowe, rozbudowane modele językowe, skoro ich rozwój można zrealizować za zaledwie kilka milionów dolarów?”
Ten rozwój radykalnie zmienił popyt na infrastrukturę AI. „DeepSeek to moment rozliczenia dla chińskiego przemysłu AI. Palące pytanie przesunęło się z „Kto może opracować najlepszy model LLM?” na „Kto może go lepiej wykorzystać?” – wyjaśnia Hangcheng Cao, adiunkt ds. systemów informatycznych na Uniwersytecie Emory.
Zmiany technologiczne w rozwoju sztucznej inteligencji
Rozwój modeli wnioskowania, takich jak DeepSeek R1 oraz OpenAI ChatGPT o1 i o3, radykalnie zmienił wymagania stawiane centrom danych. Dzięki tym technologiom większość nakładu obliczeniowego nie pochodzi już z trenowania i budowania modelu, ale z przeprowadzania krok po kroku logicznych dedukcji w odpowiedzi na żądania użytkowników.
Nowe wymagania infrastrukturalne
Ten proces wnioskowania często daje lepsze rezultaty, ale zajmuje znacznie więcej czasu. Dlatego sprzęt o niskim opóźnieniu (czasie potrzebnym na przesłanie danych z jednego punktu sieci do drugiego) ma kluczowe znaczenie. Centra danych muszą być zlokalizowane w pobliżu głównych węzłów technologicznych, aby zminimalizować opóźnienia transmisji i zapewnić dostęp do wysoko wykwalifikowanego personelu operacyjnego i konserwacyjnego.
Ta zmiana oznacza, że wiele centrów danych zbudowanych w centralnych, zachodnich i wiejskich regionach Chin – gdzie prąd i grunty są tańsze – staje się mniej atrakcyjnych dla firm z branży sztucznej inteligencji. W Zhengzhou, mieście w prowincji Henan, nowo wybudowane centrum danych rozdaje nawet darmowe vouchery na komputery lokalnym firmom technologicznym, ale wciąż ma problemy z przyciągnięciem klientów.
Co więcej, wiele nowych centrów danych zoptymalizowano pod kątem obciążeń związanych z wstępnym szkoleniem — dużych, ciągłych obliczeń wykonywanych na ogromnych zbiorach danych — a nie pod kątem wnioskowania, czyli procesu uruchamiania wyszkolonych modeli wnioskowania w celu udzielania odpowiedzi na dane wprowadzane przez użytkownika w czasie rzeczywistym.
Nadaje się do:
Globalny wyścig sztucznej inteligencji: Chiny kontra USA
Obecny stan chińskich centrów danych AI należy rozpatrywać w kontekście globalnego wyścigu o pozycję lidera w dziedzinie sztucznej inteligencji. Od 2017 roku Chiny zajmują wiodącą pozycję dzięki strategii „Rozwoju Sztucznej Inteligencji Nowej Generacji” (AIDP). Promocja AI jest uważana za kluczową dla konkurencyjności i bezpieczeństwa narodowego kraju.
Pozycjonowanie strategiczne i inwestycje
Z kolei Stany Zjednoczone nadal utrzymują znaczącą przewagę w inwestycjach w sztuczną inteligencję. W ubiegłym roku firmy prywatne w USA zainwestowały prawie 70 miliardów dolarów w rozwój sztucznej inteligencji – dziewięć razy więcej niż w Chinach. Stany Zjednoczone przodują również pod względem liczby nowych startupów zajmujących się sztuczną inteligencją – działa tam prawie 900 firm, podczas gdy w Chinach jest ich 122.
Stany Zjednoczone umacniają swoją pozycję. Donald Trump ogłosił niedawno Projekt Stargate, wart 500 miliardów dolarów projekt budowy nowych centrów danych AI w Teksasie. Pod tą nazwą OpenAI, Softbank i Oracle planują zbudować w nadchodzących latach do 20 megacentrów danych, aby rozwijać zastosowania AI i wyznaczać standardy.
Reakcja Chin na sankcje USA
Szczególnym wyzwaniem dla Chin są amerykańskie ograniczenia eksportowe dotyczące zaawansowanych półprzewodników. Pomimo tych ograniczeń, Chiny poczyniły znaczne postępy w rozwoju sztucznej inteligencji. Była sekretarz handlu USA, Gina Raimondo, stwierdziła pod koniec 2024 roku, że zakazy dostaw ultraszybkich chipów to jedynie „ograniczniki prędkości”, a próby powstrzymania wzrostu Chin są daremne.
Sukcesy DeepSeek pokazują, że chińskie firmy znajdują innowacyjne sposoby na rozwijanie konkurencyjnych modeli sztucznej inteligencji przy użyciu mniej zaawansowanych układów scalonych – w odpowiedzi na ograniczenia w dostępie do najnowocześniejszych technologii.
Chiny koncentrują się na sztucznej inteligencji: Drogi do niezależności technologicznej
Pomimo obecnych wyzwań, chiński rząd centralny nadal angażuje się we wspieranie infrastruktury AI. Na początku 2025 roku zorganizował sympozjum branży AI, które podkreśliło znaczenie samowystarczalności tej technologii.
Konsolidacja i interwencja rządowa
Eksperci uważają, że agencje rządowe mogłyby przejąć kontrolę nad niektórymi nieudanymi projektami i przekazać je bardziej doświadczonym operatorom. „Rząd chiński prawdopodobnie zainterweniuje, przejmie je i przekaże bardziej kompetentnym operatorom” – mówi Jimmy Goodrich, starszy doradca ds. technologii w RAND Corporation.
Duże chińskie firmy technologiczne nadal inwestują w infrastrukturę AI, aby zapewnić sobie konkurencyjność. Alibaba Group ogłosiła plany zainwestowania ponad 50 miliardów dolarów w infrastrukturę sprzętową chmury obliczeniowej i AI w ciągu najbliższych trzech lat, a ByteDance planuje zainwestować około 20 miliardów dolarów w procesory graficzne i centra danych.
Lekcje z chińskiej bańki AI
Obecna sytuacja centrów danych AI w Chinach ilustruje ryzyko pochopnych inwestycji w dynamicznie rozwijającą się dziedzinę technologii. To, co jeszcze kilka lat temu uważano za bezpieczną inwestycję, zostało zakwestionowane przez innowacyjne rozwiązania, takie jak DeepSeek R1, oraz zmieniające się warunki rynkowe.
Rosnące trudności, z jakimi boryka się chiński przemysł sztucznej inteligencji (AI), są w dużej mierze wynikiem niedoświadczonych graczy – firm i samorządów – którzy podchwycili trend i zbudowali infrastrukturę, która nie jest optymalnie dostosowana do obecnych potrzeb. To doświadczenie podkreśla wagę wiedzy specjalistycznej i strategicznego planowania w rozwoju infrastruktury AI.
Patrząc w przyszłość, konsolidacja rynku jest na horyzoncie, a bardziej udane modele, takie jak DeepSeek, potencjalnie torują drogę dla bardziej wydajnego i opłacalnego rozwoju sztucznej inteligencji. Kluczowe pytanie przesunęło się z czystej mocy obliczeniowej na sensowne zastosowanie technologii sztucznej inteligencji: „To, co dzieli teraźniejszość od przyszłości, w której sztuczna inteligencja będzie naprawdę wszechobecna, to już nie infrastruktura, ale solidne plany wdrożenia tej technologii”.
Nadaje się do:
- Które branże obecnie przeżywają rozkwit? Fotowoltaika, logistyka, sztuczna inteligencja, 5G, drony, szczepionki, kapitał i wirtualne światy z metawersum.
- Otwarta sztuczna inteligencja z Chin – Jak DeepSeek wprowadza chaos w świecie technologii – Mniej procesorów graficznych, więcej mocy sztucznej inteligencji
Twój globalny partner w zakresie marketingu i rozwoju biznesu
☑️Naszym językiem biznesowym jest angielski lub niemiecki
☑️ NOWOŚĆ: Korespondencja w Twoim języku narodowym!
Konrad Wolfenstein
Chętnie będę służyć Tobie i mojemu zespołowi jako osobisty doradca.
Możesz się ze mną skontaktować wypełniając formularz kontaktowy lub po prostu dzwoniąc pod numer +49 7348 4088 965 (Monachium) . Mój adres e-mail to: wolfenstein ∂ xpert.digital
Nie mogę się doczekać naszego wspólnego projektu.
