Opublikowano: 14 lutego 2025 r. / Aktualizacja od: 14 lutego 2025 r. - Autor: Konrad Wolfenstein
Solar-Tsunami w Chinach i Chinach szoku energetyczny
Wpływ cen zorientowanych na rynku dla energii odnawialnej w Chinach na przemysł i handel
Od stałych cen po cenach rynkowych: ścieżka Chin do wydajnej przyszłości energetycznej
Chińska Republika Ludowa, największy konsument energetyczny, a jednocześnie największy emitent gazów cieplarnianych na całym świecie, jest w decydującym fazie przejścia energetycznego. Ze względu na rosnącą globalną presję na zwalczanie zmian klimatu i potrzebę zapewnienia własnego bezpieczeństwa zaopatrzenia w energię, Chiny w ostatnich latach podjęły ogromne wysiłki w celu rozwinięcia energii odnawialnej. Głównym elementem tej transformacji jest wprowadzenie zorientowanych na rynek cen energii odnawialnej, podstawową reformę, która będzie miała głęboki wpływ na chińską gospodarkę, a zwłaszcza na sektory przemysłowe i komercyjne.
To realizację polityki energetycznej oznacza zmianę paradygmatu. Do tej pory promocja energii odnawialnych w Chinach była oparta przede wszystkim na stałych taryfach paszowych (Feed-in-in TAIFFS, FITS). System ten gwarantował producentom energii odnawialnej w stałym okresie stałej ceny za kilowatkę energii elektrycznej, niezależnie od rzeczywistych warunków rynkowych. Podczas gdy te dopasowania niewątpliwie odegrały ważną rolę w początkowej fazie ekspansji energii odnawialnej w celu zwiększenia inwestycji i ustanowienia technologii, z czasem przyniosły wady. Doprowadziły one między innymi do nieefektywnej alokacji zasobów, ponieważ ceny nie odzwierciedlały faktycznych kosztów i wartości energii. Ponadto FITH coraz bardziej podkreślają budżet państwa i doprowadziły do zniekształceń w konkurencji między różnymi źródłami energii.
Zmiana ceny zorientowanej na rynku, która została zainicjowana, ma na celu naprawę tych słabości poprzedniego systemu i stworzenie bardziej konkurencyjnego i zrównoważonego rynku energii. Zasadniczo oznacza to, że ceny energii odnawialnej powinny być bardziej określone według podaży i popytu i oparte są na rzeczywistych cenach rynkowych. Reforma ta jest złożona i złożona i jest wdrażana w fazach, a rządy prowincji odgrywają decydującą rolę w konkretnym projekcie i wdrażaniu. Skutki tej reformy są dalekosiężne i wpływają nie tylko na sami producenci energii, ale także cały łańcuch wartości, a zwłaszcza energooszczędne sektory przemysłowe i komercyjne, które stanowią znaczną część chińskiego zużycia energii.
Nadaje się do:
Efekty krótkoterminowe (do około 1 rok po wprowadzeniu, od czerwca 2025 r.)
W fazie natychmiastowej przejściowej, która rozpoczyna się od planowanego wprowadzenia w czerwcu 2025 r., Wpływ nowej ceny początkowo będzie umiarkowany. Natychmiastowa i drastyczna zmiana cen energii elektrycznej jest mało prawdopodobna. Z jednej strony wynika to z faktu, że wiele istniejących projektów w dziedzinie energii odnawialnych nadal działa pod starymi taryfami paszowymi i zwykle prowadzi te umowy przez dłuższy czas. Z drugiej strony, zmiana będzie stopniowo odbywa się w celu zapewnienia sprawnego przejścia i uniknięcia nagłych wstrząsów cenowych, które mogą zdestabilizować gospodarkę.
Niemniej jednak istnieją pewne efekty dostosowania w ciągu pierwszych kilku miesięcy i pierwszego roku po wprowadzeniu. Firmy, w szczególności firmy intensywnie energetyczne, zapoznają się z nowymi mechanizmami rynkowymi i odpowiednio dostosowują swoje strategie energetyczne. Może to prowadzić do niewielkiego wzrostu cen energii elektrycznej w krótkim czasie, ponieważ firmy mogą wymagać zaakceptowania dodatkowych kosztów dostosowania do nowego systemu, na przykład w celu zoptymalizowania ich pociągu energetycznego lub zakończenia nowych umów. Jednak tę początkową zmienność cen należy rozpatrywać tymczasowo i z czasem, gdy rynek stabilizuje się, a firmy dostosowały się do nowych warunków.
Kolejnym efektem krótkoterminowym może być wzrost instalacji projektowych w obszarze energii odnawialnej do czerwca 2025 r. Inwestorzy, którzy nadal chcą skorzystać z gwarantowanej taryfy paszowej, mogą próbować ukończyć projekty przed tym czasem, aby zapewnić bardziej atrakcyjne warunki. Ten „bieg” na starych taryfach może prowadzić do wzrostu inwestycji w krótkim czasie, który jednak powinien spłaszczyć ponownie po dacie cięcia, jeśli nowe mechanizmy rynku będą całkowicie działać. Jednocześnie zmiana może również prowadzić do pewnej niepewności inwestorów w krótkim czasie, ponieważ przyszłe zwroty są mniej przewidywalne w nowych warunkach rynkowych niż w systemie stałych taryf paszowych. Ta niepewność może zostać odzwierciedlona w tymczasowym spowolnieniu prac inwestycyjnych, dopóki warunki ramowe nie będą wyjaśnienia, a inwestorzy zrozumieli i zaakceptowali nowe zasady gry.
Efekty średnioterminowe (około 2-5 lat po wprowadzeniu)
W perspektywie średniookresowej, około dwa do pięciu lat po wprowadzeniu cen zorientowanych na rynku, efekty będą wyraźniejsze i bardziej pozytywne dla przemysłu i biznesu. Większość analityków i ekspertów oczekuje spadku cen energii elektrycznej w tej fazie. Ten spadek cen jest faworyzowany przez kilka czynników:
Zwiększona konkurencyjność energii odnawialnej
Zorientowane na rynek wyceny ustala zachęty do producentów energii odnawialnej, zmniejszając ich koszty i zwiększając ich wydajność. Presja konkurencyjna jest wypierana mniej wydajne i droższe systemy z rynku, podczas gdy promowane są innowacyjne i niedrogie technologie. Prowadzi to do ciągłego obniżenia kosztów produkcji energii odnawialnej, szczególnie w obszarach energii słonecznej i wiatrowej, w których Chiny już odgrywają globalną rolę przywódczą i korzysta z ogromnej skali.
Przesunięcie strumienia węgla
Ponieważ energie odnawialne stają się coraz bardziej konkurencyjne ze względu na obniżenie kosztów, mogą coraz częściej wypierać przepływ kapusty z sieci. Elektrownie węglowe, które nadal stanowią największy odsetek wytwarzania energii elektrycznej w Chinach, są zwykle droższe i bardziej szkodliwe dla środowiska niż nowoczesne systemy energii odnawialnej. Im bardziej odnawialne energie są przekazywane do sieci, tym niższe zapotrzebowanie na prąd węgla i tym bardziej elektrowni węglowe są pod presją ekonomiczną. Ten efekt przemieszczenia prowadzi do spadku średnich cen energii elektrycznej w Internecie, ponieważ tańsze energie odnawialne stanowią większy odsetek mieszanki energii.
Bardziej wydajna infrastruktura sieciowa i magazynowanie energii
Integracja dużych ilości energii odnawialnych wymaga modernizacji i rozszerzenia infrastruktury sieciowej oraz wykorzystania technologii magazynowania energii. Ceny zorientowane na rynek mogą powodować zachęty do inwestycji w tych obszarach, ponieważ lepiej odzwierciedla wartość elastyczności i usług systemowych. Bardziej inteligentna i bardziej elastyczna siatka energetyczna, w połączeniu z magazynem energii o dużej skali, może lepiej zrekompensować wahania produkcji energii odnawialnych i zwiększyć stabilność sieci. To z kolei przyczynia się do bardziej niezawodnego i opłacalnego dostaw energii.
Zmniejszenie odpadów elektrycznych (ograniczenie)
W przeszłości zawsze istniała znaczna ilość energii elektrycznej z energii odnawialnych w Chinach, których nie można było nakarmić w sieć, a zatem „zmarnowane” (zatem ograniczone ograniczenie). Było to między innymi z powodu wąskich gardeł sieci, braku elastyczności sieci i nieodpowiedniej koordynacji między podażem a popytem. Ceny zorientowane na rynek mogą pomóc zmniejszyć ten problem, ustalając zachęty do lepszego planowania sieci, rozszerzanie pojemności pamięci i opracowywanie elastycznych systemów zarządzania obciążeniem. Zmniejszenie ograniczenia oznacza, że można faktycznie zastosować więcej produkowanej energii elektrycznej z energii odnawialnych, co obniża całkowity koszt na kilowat.
Oczekiwany spadek cen energii elektrycznej w średnim okresie będzie miał pozytywny wpływ na strukturę kosztów przemysłu i biznesu. W szczególności energochłonne branże, takie jak branża stalowa, aluminium, chemikalia i cementowa, które mają wysokie zużycie energii, skorzystają z spadających cen. Może to wzmocnić konkurencyjność na rynku krajowym i międzynarodowym oraz obniżyć koszty produkcji. Niższe ceny energii elektrycznej są również ważnym czynnikiem kosztów produkcji jako całości, sektora usług i detalicznego, które mogą mieć pozytywny wpływ na ich rentowność i chęć inwestowania.
Efekty długoterminowe (od około 5 lat po wprowadzeniu)
W dłuższej perspektywie, od około pięciu lat po wprowadzeniu cen zorientowanych na rynku i nie tylko, zmiany strukturalne w chińskim sektorze energetycznym staną się jeszcze bardziej widoczne. Oczekuje się, że reforma doprowadzi do fundamentalnej transformacji systemu energetycznego, który charakteryzuje się następującymi cechami:
Bardziej wydajny alokacja zasobów
Ceny zorientowane na rynek doprowadzą do znacznie bardziej wydajnej alokacji zasobów w sektorze energetycznym. Ceny, które są określone przez podaż i popyt, wysyłają wyraźne sygnały inwestorom i konsumentom. Odzwierciedlają faktyczne koszty wytwarzania energii, transmisji i dystrybucji, a także wartość elastyczności i niezawodności. Oznacza to, że inwestycje są kierowane w najbardziej opłacalnych i wydajnych technologiach i projektach oraz że konsumenci energetyczni otrzymują zachęty do optymalizacji zużycia energii i wdrażania miar efektywności energetycznej. Ogólnie rzecz biorąc, doprowadzi to do zmniejszenia całkowitych kosztów systemu energetycznego i wzrostu wydajności ekonomicznej.
Nadaje się do:
Bardziej stabilne i tańsze dostawy energii
Reforma ma na celu wzmocnienie zapotrzebowania na energię odnawialną w perspektywie długoterminowej i ciągłe zwiększenie odsetka energii odnawialnych w EnergyMix. Zróżnicowana i zdecentralizowana podaż energii oparta na energii odnawialnej jest mniej podatna na wstrząsy cenowe i ryzyko geopolityczne niż system silnie zależny od paliw kopalnych. Ponadto energie odnawialne, w szczególności energia słoneczna i wiatrowa, są powiązane z bardzo niskimi kosztami limitu, ponieważ nie ponoszą żadnych kosztów paliwa. Im wyższy odsetek energii odnawialnych w mieszance energii, tym bardziej stabilny i w perspektywie długoterminowej ogólnie podaż energii staje się bardziej opłacalna. Przyczynia się to do bezpieczeństwa energetycznego Chin i wzmacnia konkurencyjność chińskiej gospodarki.
Innowacje i przywództwo technologiczne
Presja konkurencyjna wynikająca z cen zorientowanych na rynku przyspieszy innowacje w dziedzinie energii odnawialnych i technologii energetycznych. Firmy będą zmuszone inwestować w badania i rozwój w celu zmniejszenia ich kosztów, zwiększenia wydajności i opracowania nowych produktów i usług. Chiny przyjęły już globalną rolę przywódczą w wielu obszarach energii odnawialnych, takich jak energia słoneczna i wiatrowa, a także technologia akumulatorów. Ceny zorientowane na rynek mogą nadal konsolizować to stanowisko i uczynić Chiny globalne centrum innowacji dla zielonych technologii. Otwiera to nowe możliwości rozwoju chińskich firm i wzmacnia suwerenność technologiczną kraju.
Wkład w cele klimatyczne i zrównoważony rozwój
Promowanie energii odnawialnej poprzez ceny zorientowane na rynek jest istotnym elementem chińskiej polityki klimatycznej. Rozszerzając energie odnawialne i zmniejszając paliwa kopalne w EnergyMix, Chiny mogą znacznie zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych i osiągnąć swoje krajowe i międzynarodowe cele klimatyczne. Przyczynia się to nie tylko do globalnej walki ze zmianami klimatu, ale także poprawia jakość powietrza w chińskich miastach, zmniejsza zależność od importu energii i tworzy nowe miejsca pracy w obiecujących branżach. Zrównoważona podaż energii jest ważnym czynnikiem długoterminowego rozwoju gospodarczego i społecznego Chin.
Efekty specyficzne dla branży
Skutki nowych cen będą różne w zależności od branży. Niektóre branże będą bardziej dotknięte niż inne, a niektóre skorzystają na więcej niż inne. Oto bardziej szczegółowy widok efektów specyficznych dla branży:
Sektor energii odnawialnej (energia słoneczna, wiatrowa itp.)
Sam sektor energii odnawialnych będzie oczywiście najbardziej bezpośrednio dotknięty nowymi ceną. Istnieją jednak znaczące różnice między poszczególnymi technologiami a poziomami tworzenia wartości w tym sektorze.
Przemysł solarny
Przemysł słoneczny w Chinach stoi przed poważnymi wyzwaniami i możliwościami. Chiny zbudowały ogromną nadmierną zdolność do produkcji modułów słonecznych, co doprowadziło do spadku cen i intensywnej konkurencji. Ceny ogniw słonecznych drastycznie spadły w ostatnich latach, a zwłaszcza w zeszłym roku. Ceny zorientowane na rynek wzmocnią ten trend, ponieważ dodatkowo podsyciły konkurencję i wywiera margines producentów pod presją. Jednocześnie reforma otwiera również nowe możliwości dla innowacyjnych i opłacalnych firm słonecznych. Firmy, które są w stanie obniżyć koszty produkcji, ulepszyć swoje technologie i skoncentrować się na segmentach marginesu, takie jak zintegrowane rozwiązania słoneczne dla budynków lub specjalne zastosowania, będą mogły skorzystać z reformy. Z drugiej strony mniejsi i mniej wydajni producenci mogliby być pod presją i prawdopodobnie zniknąć z rynku, co może prowadzić do konsolidacji przemysłu słonecznego.
Turbina wiatrowa
Podobnie jak przemysł słoneczny, przemysł turbin wiatrowych w Chinach ma do czynienia ze zmianą strukturalną. W szczególności w obszarze energii wiatrowej na morzu nadal istnieje znaczny potencjał wzrostu, ale także wyzwania technologiczne i ekonomiczne. Ceny zorientowane na rynek zaostrzą również konkurencję w branży energii wiatrowej i ustanowią zachęty do obniżenia kosztów i wzrostu wydajności. Firmy, które są w stanie opracować innowacyjne i niezawodne turbiny wiatrowe, które działają skutecznie nawet w trudnych warunkach (np. Offshore, na wysokim poziomie) i mogą wdrażać projekty po konkurencyjnych cenach, będą skuteczne w perspektywie długoterminowej. W branży energetycznej wiatrowej może być również konsolidacja, ponieważ mniejsze i mniej konkurencyjne aktorzy są pod presją.
Przygotowanie baterii
Przemysł baterii jest kluczowym sektorem przejścia energii, ponieważ baterie odgrywają kluczową rolę w przechowywaniu energii odnawialnych i elektromobilności. Chiński przemysł baterii wzrosła w ostatnich latach ogromny wzrost i obecnie prowadzi na całym świecie. Istnieje jednak intensywna konkurencja i spadek cen w sektorze baterii. Na przykład CATL, lider chińskiego rynku światowego baterii, prognozuje dalszą połowę cen w tym roku. Ceny zorientowane na rynek w sektorze energetycznym jeszcze bardziej zwiększą ciśnienie cen w branży baterii, ponieważ zwiększa popyt na niedrogie rozwiązania do magazynowania energii. Firmy, które są w stanie produkować innowacyjne i potężne akumulatory po konkurencyjnych cenach i które koncentrują się na obiecujących obszarach zastosowań, takich jak pamięć stacjonarna dla sieci energetycznej lub akumulatorów pojazdów elektrycznych, będą mogły skorzystać z reformy.
Branże energetyczne
Jak już wspomniano, oczekuje się, że branże energetyczne będą jednymi z głównych zysków nowych cen. Spadające ceny energii elektrycznej obniżają koszty operacyjne i poprawiają konkurencyjność. Dotyczy to w szczególności branż takich jak stal, aluminium, cement, chemia, papier i szkło. Branże te są zwykle bardzo zorientowane na eksport i są w globalnej konkurencji. Niższe koszty energii mogą zapewnić ważną przewagę konkurencyjną i wzmocnić twoją pozycję na rynku światowym. Ponadto niższe koszty energii mogą powodować zachęty do inwestycji w technologie i procesy energetyczne w tych branżach, co może prowadzić do dalszych redukcji kosztów i obciążeń środowiskowych.
Kapusta
Oczekuje się, że branża kapusty będzie pod presją w ramach nowych cen. Ponieważ energie odnawialne stają się coraz bardziej opłacalne i bardziej konkurencyjne, popyt na prąd węgla maleje. Elektrownie z węglem są coraz bardziej nierentowne i mogą zostać zastąpione przez rynek w perspektywie długoterminowej. Przedstawia to przemysł kapusty poważne wyzwania, szczególnie w regionach, które w dużej mierze zależą od produkcji węgla i energii elektrycznej. Oczekuje się, że przemysł kapusty będzie musiał przejść zmianę strukturalną w nadchodzących latach, która może iść w parze z utratą miejsc pracy i wstrząsami gospodarczymi w dotkniętych regionach. Rząd chiński będzie musiał podjąć środki, aby ta zmiana strukturalna była społecznie akceptowalna i stworzyć alternatywne możliwości zatrudnienia dla pracowników branży kapusty.
Infrastruktura sieciowa i magazynowanie energii
Infrastruktura sieciowa i magazynowanie energii stają się coraz ważniejsze w trakcie przejścia energii i ceny zorientowanej na rynek. Nowoczesna i elastyczna siatka energetyczna oraz magazynowanie energii o dużej skali są niezbędne do zrekompensowania wahań produkcji energii odnawialnej i zapewnienia stabilności sieci. Ceny zorientowane na rynek mogą powodować zachęty do inwestycji w tych obszarach, ponieważ lepiej odzwierciedla wartość elastyczności i usług systemowych. Firmy, które są w stanie opracowywać i wdrażać innowacyjne technologie sieciowe i rozwiązania magazynowania energii, będą mogły skorzystać z reformy. Dotyczy to operatorów sieciowych i prywatnych firm, które pracują w zakresie zarządzania sieciami, inteligentnymi sieciami i sklepami energetycznymi.
Sektor technologiczny
Sektor technologii jako całość skorzysta również z cen transformacji energetycznej i ceny zorientowanej na rynek. Firmy, które inwestują w energie odnawialne, efektywność energetyczną, technologie inteligentnych sieci, magazynowanie energii i inne technologie zielone, skorzystają z nowych warunków rynkowych. Niższe koszty energii zmniejszają koszty operacyjne i poprawiają konkurencyjność. Ponadto przejście energii stwarza nowe możliwości biznesowe w zakresie rozwoju oprogramowania, analizy danych, sztucznej inteligencji i usług cyfrowych dla sektora energetycznego. Chiny mają potencjał, aby przyjąć globalną rolę przywódczą w tych obszarach i otworzyć nowe rynki wzrostu.
Wpływ na inwestycje w energie odnawialne
Ceny zorientowane na rynek będą miały również znaczący wpływ na inwestycje w sektorze energii odnawialnej. Zmiana taryf stałych paszowych na ceny zorientowane na rynek zasadniczo zmienia warunki ramowe dla inwestycji.
Efekty krótkoterminowe
Jak już wspomniano, można oczekiwać ciągu inwestycyjnego przed terminem w czerwcu 2025 r., Ponieważ inwestorzy nadal chcą skorzystać z istniejących taryf paszowych. Jednocześnie zmiana może prowadzić do niepewności u inwestorów w krótkim czasie, ponieważ przyszłe zwroty są trudniejsze do przewidzenia. Ta niepewność może znaleźć odzwierciedlenie w tymczasowym spowolnieniu działalności inwestycyjnej.
Efekty długoterminowe
W dłuższej perspektywie oczekuje się jednak, że ceny zorientowane na rynek doprowadzą do bardziej zrównoważonej i wydajnej działalności inwestycyjnej w obszarze energii odnawialnej. Presja konkurencji zmusi firmy do zoptymalizowania ich wydajności, zmniejszenia kosztów oraz do opracowania innowacyjnych technologii i procesów. Będzie to promować inwestycje w badania i rozwój, nowe obiekty produkcyjne i innowacyjne modele biznesowe. Jednocześnie reforma doprowadzi do konsolidacji rynku, ponieważ mniejsi i mniej konkurencyjni producenci są pod presją. Inwestorzy bardziej skoncentrują się na opłacalnych projektach, aby móc istnieć w konkurencyjnym środowisku rynku.
Zachęty i zabezpieczenie
Aby zapewnić bezpieczeństwo inwestycyjne i amortyzację ekstremalnych wahań cen, Chiny planują wprowadzić mechanizm zrównoważonego wyrównania cen. Szczegóły tego mechanizmu nie są jeszcze w pełni znane, ale powinny zapewnić długoterminową stabilność cen i zapewnić inwestorom bezpieczeństwo. Ponadto ceny nowych projektów są określane przez konkurencyjne oferty. System ten ma na celu zapewnienie, że ceny energii odnawialnej są konkurencyjne i że inwestorzy otrzymują zachęty do wdrażania wydajnych i niedrogich projektów.
Różnice sektorowe
Wpływ na inwestycje będzie inny w zależności od sektora. Przemysł słoneczny, na który wpływa nadmierne przykro i spadające ceny, może być szczególnie pod presją. Inwestycje w nowe możliwości produkcji modułów słonecznych mogą zmniejszyć się, podczas gdy inwestycje w innowacyjne technologie ogniw słonecznych oraz w segmentach marginesu mogą wzrosnąć. Przemysł turbin wiatrowych również doświadczy korekt, szczególnie w obszarze offshore wiatrowej energii, w której koszty inwestycyjne są wysokie, a ryzyko projektu są większe. Natomiast inwestycje w infrastrukturę sieciową, magazynowanie energii i technologie inteligentnych sieci prawdopodobnie wzrosną, ponieważ obszary te są niezbędne do integracji dużych energii odnawialnych.
Ceny zorientowane na rynek: klucz do zrównoważonego przejścia energii w Chinach
Wprowadzenie cen na rynku dla energii odnawialnych w Chinach jest dalekosiężną reformą, która może zasadniczo zmienić chiński sektor energetyczny i przyspieszyć przejście energii w kraju. Podczas gdy w krótkim czasie mogą wystąpić efekty adaptacyjne i niepewności, przemysł i biznes skorzystają z spadających cen energii elektrycznej, bardziej stabilnej dostawy energii i bardziej wydajnej alokacji zasobów w perspektywie długoterminowej. Reforma zaostrzy konkurencję w sektorze energetycznym, promuje innowacje i rozwiną Chiny w drodze do gospodarki zrównoważonej i przyjaznej klimatu. Dokładne efekty będą zależeć od konkretnego wdrażania przez rządy prowincji i zdolności adaptacyjnych spółek. Ważne jest, aby rząd stworzył jasne i niezawodne ramy regulacyjne, gwarantuje bezpieczeństwo inwestycyjne, a jednocześnie promuje konkurencję i wydajność w sektorze energetycznym. Jeśli się to powiedzie, ceny zorientowane na rynek mogą stać się modelem sukcesu dla innych krajów, które również dążą do przejścia energii do energii odnawialnej.
Nadaje się do:
Twój globalny partner w zakresie marketingu i rozwoju biznesu
☑️Naszym językiem biznesowym jest angielski lub niemiecki
☑️ NOWOŚĆ: Korespondencja w Twoim języku narodowym!
Konrada Wolfensteina
Chętnie będę służyć Tobie i mojemu zespołowi jako osobisty doradca.
Możesz się ze mną skontaktować wypełniając formularz kontaktowy lub po prostu dzwoniąc pod numer +49 89 89 674 804 (Monachium) . Mój adres e-mail to: wolfenstein ∂ xpert.digital
Nie mogę się doczekać naszego wspólnego projektu.