Ostrzeżenie handlarza surowcami: Jak kontrola nad pierwiastkami ziem rzadkich doprowadza europejski przemysł na kolana

Sygnał ostrzegawczy z Pekinu: pokaz siły Chin i jego konsekwencje

Ostrzeżenie wydane jesienią 2025 roku przez frankfurckiego tradera towarów Matthiasa Rütha cechuje się niezwykłą jasnością, rzadko spotykaną w scenariuszach kryzysu gospodarczego. Jego stwierdzenie, że linie produkcyjne w Niemczech w końcu zostaną zatrzymane, nie jest retoryczną przesadą, lecz raczej trzeźwą oceną człowieka, który od ćwierć wieku obserwuje globalne rynki kluczowych surowców. Jako dyrektor zarządzający Tradium, firmy o rocznych przychodach przekraczających 200 milionów euro i zatrudniającej 40 pracowników, Rüth jest jednym z niewielu ekspertów w Europie posiadających bezpośredni wgląd w dynamikę rynku, który w coraz większym stopniu staje się bronią geopolityczną.

W październiku 2025 roku Chińska Republika Ludowa jeszcze bardziej zaostrzyła kontrolę eksportu pierwiastków ziem rzadkich. Do siedmiu pierwiastków objętych kontrolą od kwietnia dodano pięć kolejnych: holm, erb, tul, europ i iterb. Oznacza to, że dwanaście z siedemnastu pierwiastków ziem rzadkich podlega obecnie chińskim wymogom licencyjnym. To, co na pierwszy rzut oka wydaje się korektą administracyjną, po bliższym przyjrzeniu się okazuje się strategiczną reorganizacją chińskiej polityki surowcowej, mającą dalekosiężne konsekwencje dla europejskiego, a w szczególności niemieckiego przemysłu.

Pierwiastki ziem rzadkich przestały być kwestią peryferyjną w polityce surowcowej, lecz znalazły się w centrum ekonomicznej podatności wysoko rozwiniętych społeczeństw przemysłowych. Stanowią niewidzialny budulec nowoczesnej technologii, bez którego nie funkcjonowałaby ani elektromobilność, ani energia wiatrowa, ani smartfony, ani precyzyjna broń. Ich niedobór zagraża nie pojedynczym liniom produkcyjnym, ale całym ekosystemom przemysłowym. Niniejsza analiza analizuje historyczne korzenie tej zależności, techniczne i ekonomiczne mechanizmy rynku pierwiastków ziem rzadkich, obecną sytuację kryzysową oraz możliwe scenariusze rozwoju sytuacji w Europie.

W związku z tym:

• Strategie UE mające na celu zmniejszenie zależności od Chin a podejście USA: między odpornością a protekcjonizmem

Planowany wzrost: strategia Chin i porażka Zachodu

Historia pierwiastków ziem rzadkich jako surowca strategicznego nie rozpoczęła się w XXI wieku, lecz sięga drugiej połowy XX wieku. Do lat 90. XX wieku Stany Zjednoczone były wiodącym światowym producentem pierwiastków ziem rzadkich. Kopalnia Mountain Pass w Kalifornii, należąca do Molycorp, zaspokajała większość światowego zapotrzebowania. Jednak zmiana ta następowała stopniowo i przez długi czas była niedoceniana przez zachodni przemysł.

Chiński reformator Deng Xiaoping dostrzegł strategiczne znaczenie tych surowców już w 1987 roku, formułując swoje słynne powiedzenie: „Bliski Wschód ma ropę naftową, my mamy pierwiastki ziem rzadkich”. To stwierdzenie nie było jedynie retoryką. Zapoczątkowało ono trwającą dekady strategię, która systematycznie uczyniła Chiny dominującym graczem na rynku pierwiastków ziem rzadkich. Pekin realizował trzy równoległe strategie: masowe państwowe inwestycje w krajowe wydobycie i przetwórstwo, ukierunkowany rozwój mocy przetwórczych w całym łańcuchu wartości oraz pozyskiwanie surowców z zagranicy.

Zachodnie kraje uprzemysłowione zareagowały na ten rozwój wydarzeń katastrofalną mieszanką ignorancji i kalkulacji ekonomicznej. Wydobycie rzadkich rud jest przedsięwzięciem technicznie złożonym i wysoce problematycznym ekologicznie. Produkcja zaledwie jednej tony tlenków metali ziem rzadkich generuje od 9600 do 12 000 metrów sześciennych toksycznych emisji zawierających pył, kwas fluorowodorowy, kwas siarkowy i dwutlenek siarki, a także około 75 metrów sześciennych kwaśnych ścieków i około tony radioaktywnego osadu. Stosunek czystych metali ziem rzadkich do pozostałości po przetwórstwie wynosi 1:2000. Te ogromne koszty środowiskowe sprawiły, że wydobycie stało się coraz bardziej nieopłacalne i politycznie niewykonalne w krajach zachodnich, gdzie obowiązują surowsze przepisy ochrony środowiska.

Stany Zjednoczone zamknęły kopalnię Mountain Pass w 2000 roku z powodu obaw o środowisko i nieopłacalności ekonomicznej. To wydarzenie stanowiło historyczny punkt zwrotny. Rynek zachodni otworzył się całkowicie na chińskich dostawców, gotowych ponieść środowiskowe i społeczne koszty wydobycia. W latach 2000–2010 udział Chin w rynku wzrósł z około 70% do ponad 95%. Złoże Bayan Obo w Mongolii Wewnętrznej stało się największym na świecie źródłem lekkich pierwiastków ziem rzadkich i symbolizowało wzrost potęgi surowcowej Chin.

Przełomowy moment nastąpił w 2010 roku, kiedy Chiny po raz pierwszy zademonstrowały swoją siłę rynkową. Po incydencie dyplomatycznym z Japonią Pekin drastycznie obniżył kwoty eksportowe pierwiastków ziem rzadkich. Ceny wzrosły dziesięcio-, a nawet dwudziestokrotnie w ciągu kilku miesięcy. Nagle zachodni przemysł i decydenci zdali sobie sprawę ze skali swojej zależności. Uruchomiono programy badawcze i podjęto wysiłki na rzecz rozwoju alternatywnych źródeł. Same Niemcy zainwestowały 200 milionów euro w 40 projektów badawczych. Jednak gdy ceny ponownie spadły w 2011 roku, zainteresowanie osłabło, a zależność jeszcze bardziej się zakorzeniła.

Konsekwentna polityka przemysłowa Chin doprowadziła do sytuacji, w której Chiny kontrolują obecnie nie tylko 60% światowej produkcji magnesów ziem rzadkich, ale, co ważniejsze, 90% globalnego przetwórstwa i 92% produkcji. Ta dominacja w przetwórstwie stanowi prawdziwy problem strategiczny. Nawet jeśli inne kraje zagospodarują złoża, brakuje im infrastruktury przetwórczej. Tylko trzy rafinerie poza Chinami przetwarzają metale ziem rzadkich na skalę przemysłową, a żadna z nich nie specjalizuje się w metalach ziem rzadkich ciężkich.

W związku z tym:

• Niezależność Tajwanu w zakresie pierwiastków ziem rzadkich: strategiczne zmiany w globalnej geopolityce zasobów

DNA zaawansowanych technologii: Dlaczego pierwiastki ziem rzadkich są niezastąpione

Pierwiastki ziem rzadkich, wbrew swojej nazwie, nie są wyjątkowo rzadkie geologicznie. Występują w skorupie ziemskiej mniej więcej tak często jak miedź czy cynk. Termin ten odnosi się raczej do historycznych trudności w ich izolowaniu oraz faktu, że rzadko występują w ekonomicznie opłacalnych koncentracjach. Składają się z 17 pierwiastków chemicznych: 15 lantanowców, a także skandu i itru. Z technicznego punktu widzenia rozróżnia się lekkie pierwiastki ziem rzadkich, do których należą lantan, cer, prazeodym i neodym, oraz ciężkie pierwiastki ziem rzadkich, takie jak dysproz, terb, europ i itr.

Znaczenie tych pierwiastków wynika z ich unikalnych właściwości fizycznych i chemicznych. Neodym posiada najwyższy moment magnetyczny spośród wszystkich pierwiastków występujących naturalnie, dlatego jest niezbędny do produkcji magnesów o wysokiej wydajności. Magnes neodymowo-żelazowo-borowy może utrzymać ciężar wielokrotnie przekraczający jego własną wagę i trwale zachowuje swoje właściwości magnetyczne bez zewnętrznego dopływu energii. Te magnesy trwałe są podstawowym elementem nowoczesnych silników elektrycznych w pojazdach, turbinach wiatrowych, dyskach twardych i niezliczonych innych zastosowaniach.

Do magnesów neodymowych dodaje się dysproz i terb, aby zwiększyć ich odporność na temperaturę. W silniku elektrycznym pracującym pod wysokim obciążeniem termicznym, czysty magnes neodymowy utraciłby swoje właściwości magnetyczne. Dopiero dodatek do ośmiu procent wagowych dysprozu sprawia, że ​​magnesy te nadają się do zastosowań wysokotemperaturowych. Dysproz jest zatem jednym z najważniejszych pierwiastków, ponieważ należy do ciężkich pierwiastków ziem rzadkich, które są jeszcze rzadsze i droższe niż ich lżejsze odpowiedniki.

Europ występuje w luminoforach i odpowiada za czerwony składnik w ekranach i diodach LED. Terb odpowiada za zielony składnik. Itr jest stosowany w oświetleniu LED, laserach, ceramice i nadprzewodnikach. Lantan i cer służą jako katalizatory w katalizatorach samochodowych i w rafinacji ropy naftowej. Lista zastosowań przypomina katalog nowoczesnych, zaawansowanych technologii: od technik obrazowania medycznego i wzmacniaczy światłowodowych w telekomunikacji, po precyzyjną broń i systemy radarowe.

Techniczna niezastąpialność pierwiastków ziem rzadkich wynika z połączenia właściwości, których żaden inny materiał nie oferuje w porównywalny sposób. Chociaż trwają intensywne badania nad alternatywami, nawet obiecujące rozwiązania, takie jak tetratanit, stop żelaza i niklu, który można wytwarzać w laboratorium, wciąż znajdują się w fazie eksperymentalnej i od masowej produkcji przemysłowej dzielą nas lata. W ciągu najbliższych dziesięciu do piętnastu lat nie będzie ekonomicznie opłacalnych alternatyw dla pierwiastków ziem rzadkich w większości zastosowań.

Łańcuch wartości od złoża rudy do gotowego materiału magnetycznego składa się z kilku niezwykle złożonych etapów. Najpierw ruda musi zostać wydobyta i poddana obróbce mechanicznej. Następnie następuje chemiczna separacja poszczególnych pierwiastków – złożony proces wymagający specjalistycznej wiedzy. Poszczególne tlenki muszą zostać zredukowane do metali i przetworzone na stopy. Na koniec magnesy są wytwarzane poprzez spiekanie lub spajanie. Każdy z tych etapów wymaga znacznych inwestycji w infrastrukturę i wiedzę specjalistyczną. Chiny budowały tę wiedzę przez dziesięciolecia, podczas gdy na Zachodzie została ona w dużej mierze utracona.

Kryzys w maszynowni: przerwy w produkcji i stan ostrego zagrożenia

Obecna sytuacja na rynku pierwiastków ziem rzadkich charakteryzuje się bezprecedensowym niedoborem. Od kwietnia 2025 roku Chiny wprowadziły kontrolę eksportu siedmiu ciężkich pierwiastków ziem rzadkich: samaru, gadolinu, terbu, dysprozu, lutetu, skandu i itru. W październiku 2025 roku kontrola została rozszerzona o pięć kolejnych pierwiastków. Skutki są spektakularne i natychmiast zauważalne. Matthias Rüth informuje, że sytuacja w zakresie dostaw stała się stosunkowo nieprzewidywalna. Chociaż ilości są uwalniane, są one bardzo ograniczone i często opóźnione.

Europejska Izba Handlowa w Pekinie opisuje sytuację jako niezwykle napiętą. Setki europejskich firm jest dotkniętych tą sytuacją. Ankieta przeprowadzona we wrześniu 2025 roku wśród członków Izby przewidywała 46 przestojów w produkcji w tym samym miesiącu z powodu braku zezwoleń eksportowych na kluczowe surowce. Europejskie stowarzyszenie dostawców motoryzacyjnych CLEPA informuje o pierwszych przestojach, a Niemieckie Stowarzyszenie Przemysłu Motoryzacyjnego ostrzega przed powszechnymi stratami w produkcji.

W 2024 roku niemiecki przemysł importował około 5900 ton pierwiastków ziem rzadkich, z czego około 65,5% pochodziło bezpośrednio z Chin. W przypadku niektórych pierwiastków, takich jak neodym, niezbędny do produkcji magnesów trwałych w silnikach elektrycznych, zależność sięga prawie 100%. Według szacunków ekspertów, zapasy producentów i dostawców samochodów wystarczą zaledwie na cztery do sześciu tygodni. Christian Grimmelt z firmy konsultingowej Berylls ostrzega, że ​​sytuacja jest poważniejsza niż podczas kryzysu chipów w 2021 roku, ponieważ obecnie praktycznie nie ma alternatyw.

Tradycyjny samochód zawiera do 100 magnesów, podczas gdy nowoczesny samochód elektryczny ma ich ponad dwukrotnie więcej. Magnesy te są niezbędne do elektrycznych szyb, regulacji foteli, wentylacji, wycieraczek i, co najważniejsze, silników trakcyjnych. Stanowi to szczególne zagrożenie dla przemysłu motoryzacyjnego. Japoński producent samochodów Suzuki musiał już wstrzymać produkcję swojego subkompaktu Swift. Niemiecki dostawca ZF informuje o zauważalnych skutkach dla swojego łańcucha dostaw. Pierwsze linie produkcyjne w branży technologii medycznej, elektronicznej i zbrojeniowej zostały już zamknięte.

Niedobór zbiega się z okresem przyspieszonej transformacji. Elektromobilność ma zostać znacząco rozbudowana, podobnie jak energetyka wiatrowa. Zgodnie z planami rządu niemieckiego, moc elektrowni wiatrowych w Niemczech ma wzrosnąć z obecnych 65 gigawatów do 145 gigawatów do 2030 roku. Odpowiada to średniemu przyrostowi o 10 gigawatów rocznie, co stanowi pięciokrotny wzrost w porównaniu z obecnym tempem. W tym samym okresie zainstalowana moc fotowoltaiczna ma wzrosnąć z 60 do 215 gigawatów. Każda nowoczesna turbina wiatrowa bez przekładni wymaga około 200 do 600 kilogramów neodymu i dysprozu do swojego generatora.

Według szacunków Międzynarodowej Agencji Energii (IEA), popyt na magnesy ziem rzadkich ma wzrosnąć ponad pięciokrotnie do 2030 roku. Roczne globalne zużycie magnesów neodymowych może osiągnąć 229 000 ton do 2030 roku, zgodnie z raportem CRE Rare Earth Report. Jednocześnie ich podaż staje się coraz bardziej ograniczona. Eksperci ostrzegają, że w przypadku ciężkich pierwiastków ziem rzadkich, takich jak dysproz, do 2030 roku można by zaspokoić jedynie jedną piątą zapotrzebowania, jeśli nie zostaną opracowane alternatywne źródła.

Firmy handlujące surowcami, takie jak Tradium, działają jako bufor między podażą a popytem. Firma utrzymuje zapasy ponad 300 ton kluczowych surowców we Frankfurcie nad Menem i przetwarza 170 ton rocznie. Jednak nawet te rezerwy strategiczne nie wystarczają, aby zrównoważyć obecny niedobór. Rüth informuje, że sytuacja stała się tak poważna, że ​​nawet stali klienci nie są w stanie w pełni zaspokoić swoich potrzeb. Nawet większe firmy handlowe są obecnie w stanie realizować dostawy jedynie w ograniczonym zakresie. Klienci przemysłowi zaczynają się niepokoić.

Od turbin wiatrowych do samochodów elektrycznych: gdzie niedobory są najbardziej odczuwalne

Abstrakcyjne dane dotyczące niedoboru pierwiastków ziem rzadkich nabierają znaczenia, gdy rozważa się konkretne zastosowania. Pierwszy przykład dotyczy niemieckiego sektora energetyki wiatrowej, który odgrywa kluczową rolę w transformacji energetycznej. Nowoczesne, najnowocześniejsze turbiny wiatrowe na morzu, takie jak te budowane u wybrzeży Morza Północnego w Niemczech, wykorzystują generatory z napędem bezpośrednim i magnesami trwałymi. Technologia ta ma kluczowe zalety: wymaga mniej konserwacji, jest bardziej wydajna i niezawodna niż systemy przekładniowe. Magnesy zazwyczaj zawierają stop neodymu, prazeodymu, dysprozu i terbu.

Siemens Gamesa, wiodący producent, podjął próbę zmniejszenia zawartości dysprozu w swoich magnesach z ponad pięciu procent do około jednego procenta, ale firma nie jest w stanie całkowicie wyeliminować tego pierwiastka. Przy rocznej produkcji dziesięciu gigawatów energii wiatrowej w samych Niemczech, potrzeba kilku tysięcy ton neodymu i kilkuset ton dysprozu. Zakłócenie łańcuchów dostaw nie tylko opóźni budowę poszczególnych elektrowni, ale zagrozi całej transformacji energetycznej. Branża gorączkowo poszukuje alternatyw, ale generatory elektrycznie wzbudzane bez magnesów trwałych są cięższe, wymagają więcej konserwacji i są mniej wydajne.

Drugi przypadek jeszcze wyraźniej ilustruje wpływ na przemysł motoryzacyjny. Nowoczesny silnik elektryczny w pojeździe elektrycznym średniej klasy zawiera w wirniku z magnesami trwałymi około jednego do dwóch kilogramów neodymu i 100 do 200 gramów dysprozu. Przez długi czas niemieccy producenci samochodów polegali na chińskich dostawcach, którzy dostarczali nie tylko magnesy, ale często także kompletne silniki elektryczne. Wraz z wejściem w życie pierwszych ograniczeń eksportowych w kwietniu 2025 roku, słabości tej strategii stały się oczywiste.

Średniej wielkości niemiecki dostawca motoryzacyjny, produkujący silniki elektryczne dla kilku producentów pojazdów, poinformował latem 2025 roku, że czas realizacji zamówień na materiały magnetyczne wydłużył się z typowych sześciu-ośmiu tygodni do kilku miesięcy. W niektórych przypadkach dostawy były anulowane bez ostrzeżenia lub przekładane na czas nieokreślony. Firma potroiła swoje zapasy, ale zamroziło to znaczny kapitał i nie rozwiązało podstawowego problemu. Zarząd rozważał obecnie zaprzestanie produkcji niektórych wariantów silników lub przejście na alternatywne technologie bez magnesów trwałych, co jednak skutkowałoby znacznie większymi i cięższymi silnikami.

Konsekwencje wykraczają daleko poza pojedyncze firmy. Jeśli dostawcy motoryzacyjni muszą ograniczyć produkcję, ma to bezpośredni wpływ na producentów pojazdów. Linie produkcyjne zaprojektowane do produkcji just-in-time nie mogą zostać po prostu przestawione na inne komponenty. Brak silnika elektrycznego oznacza, że ​​pojazd nie może zostać ukończony. Branża motoryzacyjna zatrudnia w Niemczech ponad milion osób, bezpośrednio i pośrednio. Według obliczeń Niemieckiego Instytutu Ekonomicznego, około miliona miejsc pracy w Niemczech jest bezpośrednio lub pośrednio uzależnionych od dostaw pierwiastków ziem rzadkich.

Obszary zainteresowań branży: B2B, digitalizacja (od AI do XR), inżynieria mechaniczna, logistyka, odnawialne źródła energii i przemysł

Więcej informacji tutaj:

• Centrum Biznesu Ekspertów

Centrum tematyczne oferujące spostrzeżenia i wiedzę specjalistyczną:

• Platforma wiedzy obejmująca gospodarki globalne i regionalne, innowacje i trendy branżowe
• Zbiór analiz, spostrzeżeń i informacji ogólnych na temat obszarów, na których się koncentrujemy
• Miejsce, w którym można zdobyć wiedzę i informacje na temat bieżących wydarzeń w biznesie i technologii
• Centrum dla firm poszukujących informacji na temat rynków, cyfryzacji i innowacji branżowych

Cena postępu: koszty ekologiczne i dylematy etyczne

Kwestia pierwiastków ziem rzadkich jest wieloaspektowa i rodzi fundamentalne pytania dotyczące organizacji globalnych łańcuchów wartości, zrównoważonego rozwoju przemysłu oraz granic logiki efektywności ekonomicznej. Głównym punktem spornym jest odpowiedzialność za wynikającą z tego zależność. Krytycy zarzucają zachodnim rządom i firmom, że z krótkowzrocznych powodów kosztowych zlecały produkcję Chinom, rezygnując tym samym z własnej strategicznej autonomii. Decyzja USA o zamknięciu kopalni Mountain Pass w 2000 roku wydaje się, z perspektywy czasu, poważnym błędem.

Krytyka ta jest jednak niewystarczająca. Wydobycie pierwiastków ziem rzadkich wiąże się ze znacznymi szkodami dla środowiska. Decyzja społeczeństw zachodnich o zaprzestaniu ponoszenia tych kosztów środowiskowych opierała się na zrozumiałych względach ekologicznych i politycznych. Prawdziwy problem leży głębiej: w złudzeniu, że rynki globalne zawsze funkcjonują bez zarzutu, a względy polityczne nie odgrywają żadnej roli. Globalizacja była postrzegana jako proces technoekonomiczny, a nie jako system o uwarunkowaniach politycznych, a zatem potencjalnie kruchy. Chiny systematycznie wykorzystywały tę naiwność i ugruntowały swoją potęgę surowcową jako instrument geopolityczny.

Druga kontrowersja dotyczy kosztów środowiskowych wydobycia pierwiastków ziem rzadkich. Sytuacja w chińskich regionach górniczych jest tragiczna. W Mongolii Wewnętrznej powstały gigantyczne jeziora toksycznego i radioaktywnego osadu. Szacuje się, że laguna w Baotou zajmuje kilka kilometrów kwadratowych. Miejscowi mieszkańcy zgłaszają wzrost zachorowań na raka, choroby układu oddechowego i zanieczyszczenie źródeł wody. W prowincji Jiangxi, gdzie w celu wydobycia pierwiastków ziem rzadkich wyługowuje się gliny absorbujące jony, rozległe obszary zostały zdewastowane prymitywnymi metodami górniczymi. Drzewa zostały wycięte, gleba jest skażona chemikaliami, a wody gruntowe i rzeki zanieczyszczone.

Pytanie brzmi: czy etycznie uzasadnione jest, aby Zachód przerzucał koszty ekologiczne i społeczne swoich technologii na regiony Chin? Elektromobilność i energia wiatrowa są uznawane za filary transformacji energetycznej, jednak ich przyjazność dla środowiska ma charakter regionalny, a nie globalny. Wady występują daleko od użytkowników końcowych. Ta przestrzenna i czasowa zmiana w obszarach problemowych jest charakterystyczna dla wielu narracji o zrównoważonym rozwoju i rodzi pytanie o rzeczywisty wpływ na środowisko rzekomo zielonych technologii.

Trzecia linia konfliktu przebiega między dążeniem do dywersyfikacji a realiami gospodarczymi. Unia Europejska sformułowała ambitne cele w ustawie o surowcach krytycznych: do 2030 roku 10% zapotrzebowania na surowce strategiczne powinno pochodzić z europejskiego górnictwa, 40% powinno być przetwarzane w Europie, a 25% powinno pochodzić z europejskiego recyklingu. Ponadto, zależność od żadnego państwa trzeciego nie powinna przekraczać 65%. Te kryteria brzmią imponująco, ale ich wdrożenie napotyka ogromne przeszkody.

Największe złoże pierwiastków ziem rzadkich w Europie odkryto w Szwecji w 2023 roku. Szacuje się, że złoże Per Geijer w pobliżu Kiruny zawiera ponad milion ton tlenków metali ziem rzadkich. Państwowa spółka górnicza LKAB już rozpoczęła prace poszukiwawcze. Jednak faktyczne rozpoczęcie wydobycia zajmie jeszcze dziesięć do piętnastu lat. Konieczne będzie przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, uzyskanie pozwoleń i wybudowanie zakładów przetwórczych. Ponadto obszary górnicze znajdują się na terytorium Saamów, jedynego rdzennego ludu Europy, co może prowadzić do poważnych konfliktów.

Wietnam, Brazylia i Rosja posiadają znaczne złoża, ale również brakuje im niezbędnej infrastruktury przetwórczej. Wietnam zwiększył produkcję pierwiastków ziem rzadkich dziesięciokrotnie w latach 2021-2022, z 400 do 4300 ton. Jednak ilości te są marginalne w skali globalnej i nie są w stanie przełamać dominacji Chin. Co więcej, Wietnam eksportuje znaczną część swojej produkcji do Chin w celu dalszego przetworzenia. Rozwój własnych mocy przetwórczych wymagałby miliardowych inwestycji i lat budowy potencjału.

Recykling pierwiastków ziem rzadkich jest wciąż w powijakach na całym świecie. Obecnie recyklingowi poddaje się mniej niż jeden procent pierwiastków ziem rzadkich. W 2024 roku firma Heraeus uruchomiła w Bitterfeld-Wolfen największy w Europie zakład recyklingu magnesów ziem rzadkich o wydajności 600 ton rocznie, z możliwością rozbudowy do 1200 ton. To ważny krok, ale biorąc pod uwagę roczne zapotrzebowanie Europy na poziomie kilkudziesięciu tysięcy ton, jest to kropla w morzu potrzeb. Ponadto brakuje wystarczającej ilości produktów wycofanych z eksploatacji do recyklingu. Turbiny wiatrowe i pojazdy elektryczne, które zostaną wycofane z eksploatacji w nadchodzących latach, będą dostępne w odpowiednich ilościach dopiero w połowie lat 30. XXI wieku.

W związku z tym:

• Pierwiastki ziem rzadkich: Dominacja Chin na rynku surowcowym – czy recykling, badania i nowe kopalnie mogą uwolnić się od uzależnienia od surowców?

Cztery ścieżki do przyszłości: między eskalacją a innowacją technologiczną

Przyszłość dostaw pierwiastków ziem rzadkich zależy od kilku czynników, z których niektóre są sprzeczne i otwierają różne ścieżki rozwoju. Jednym ze scenariuszy jest kontynuacja i pogorszenie obecnej sytuacji. Chiny mogłyby dalej rozszerzać kontrolę eksportu i jeszcze bardziej wykorzystywać pierwiastki ziem rzadkich jako narzędzie geopolityczne. W tym scenariuszu dostawy do Europy uległyby dalszemu ograniczeniu, ceny gwałtownie wzrosłyby, a straty produkcyjne w europejskim przemyśle wzrosłyby. Transformacja energetyczna uległaby znacznemu spowolnieniu, ponieważ turbiny wiatrowe i pojazdy elektryczne nie mogłyby być produkowane w planowanych ilościach.

Konsekwencje gospodarcze byłyby poważne. Eksperci szacują, że całkowite wstrzymanie dostaw chińskich pierwiastków ziem rzadkich pogrążyłoby europejski przemysł w poważnym kryzysie w ciągu kilku miesięcy. Szczególnie ucierpiałyby branże motoryzacyjna, wiatrowa i elektroniczna. Setki tysięcy miejsc pracy byłyby zagrożone. Ostrzeżenie Matthiasa Rütha, że ​​linie produkcyjne w Niemczech w końcu ulegną zatrzymaniu, stałoby się rzeczywistością.

Drugi scenariusz zakłada stopniową dywersyfikację i rozwój alternatywnych łańcuchów dostaw. W tym bardziej optymistycznym scenariuszu Europa z powodzeniem buduje własne moce produkcyjne i nawiązuje partnerstwa z krajami trzecimi. Szwedzkie złoże zostaje zagospodarowane, moce przerobowe w zakresie recyklingu znacząco rosną, a nowe rafinerie poza Chinami rozpoczynają działalność. Stany Zjednoczone poczyniły pierwszy krok, ponownie otwierając kopalnię Mountain Pass przez MP Materials. Firma produkuje obecnie około 38 000 ton tlenków metali ziem rzadkich rocznie, co stanowi ułamek chińskiej produkcji wynoszącej 210 000 ton, ale jest to początek.

Australia, za pośrednictwem swojej firmy Lynas Rare Earths, prowadzi kopalnię w Australii Zachodniej oraz zakład przetwórczy w Malezji. Po bankructwie amerykańskiego konkurenta Molycorp w 2015 roku, Lynas był tymczasowo jedynym przetwórcą poza Chinami. Firma planuje budowę centrum przetwórczego w Australii Zachodniej, aby zmniejszyć zależność od Malezji. Kanada i Indie również inwestują w projekty poszukiwawcze. Stany Zjednoczone, Japonia i Korea Południowa zawarły w czerwcu 2024 roku trójstronną współpracę w celu budowy odpornych łańcuchów dostaw. Japonia i Unia Europejska badają możliwości nawiązania partnerstwa publiczno-prywatnego w celu pozyskiwania surowców krytycznych.

Te inicjatywy są ważne i konieczne, ale ich znaczący wpływ będzie widoczny najwcześniej w połowie lat 30. XXI wieku. Do tego czasu Europa pozostanie silnie uzależniona od Chin. Istnieje niebezpieczeństwo, że zainteresowanie polityków osłabnie wraz z ustąpieniem ostrego kryzysu. Stało się tak już po 2011 roku, kiedy ceny ponownie spadły po krótkim wzroście, a wiele alternatywnych projektów zostało porzuconych.

Trzeci scenariusz zakłada przełom technologiczny w substytucji materiałów. Naukowcy na całym świecie pracują nad alternatywami dla pierwiastków ziem rzadkich. Najbardziej obiecującym projektem jest opracowanie tetratanitu, stopu żelaza i niklu, który wcześniej występował jedynie w meteorytach. W 2022 roku naukowcom z Austriackiej Akademii Nauk i Uniwersytetu Cambridge udało się wyprodukować tetratanit w laboratorium. Poprzez dodanie niewielkich ilości fosforu i węgla do stopu żelaza i niklu powstaje materiał o właściwościach magnetycznych porównywalnych z magnesami neodymowymi, ale bez pierwiastków ziem rzadkich.

Proces ten przyspieszono o 11 do 15 rzędów wielkości, dzięki czemu produkcja odbywa się w milisekundach, a nie w milionach lat. Firma technologiczna Heraeus złożyła już wniosek patentowy. Jednak od rozwoju laboratoryjnego do masowej produkcji przemysłowej wciąż daleka droga. Eksperci szacują, że minie od dziesięciu do piętnastu lat, zanim takie alternatywy będą gotowe do wprowadzenia na rynek. Nie oferują one rozwiązania obecnego kryzysu.

Równoległe prace dotyczą zwiększenia efektywności wykorzystania pierwiastków ziem rzadkich. Inżynierowie pracują nad dalszym zmniejszeniem lub całkowitym wyeliminowaniem zawartości dysprozu w magnesach. Siemens zmniejszył już jego zawartość w swoich morskich turbinach wiatrowych do około jednego procenta. Celem jest zero procent. Podobnie, opracowywane są silniki elektryczne, które działają na zasadzie wzbudzenia elektrycznego zamiast magnesów trwałych. Chociaż są one cięższe i mniej wydajne, mogą stanowić rozwiązanie tymczasowe.

Badania nad organicznymi diodami elektroluminescencyjnymi (OLED) bez pierwiastków ziem rzadkich również postępują. Diody OLED nie wymagają luminoforów ziem rzadkich i są już stosowane w wyświetlaczach smartfonów. Jednak w przypadku innych zastosowań, takich jak magnesy trwałe w silnikach, obecnie nie ma porównywalnych alternatyw. Możliwość zastąpienia pierwiastków ziem rzadkich jest ograniczona i pozostanie taka w dającej się przewidzieć przyszłości.

Czwarty scenariusz ma charakter geopolityczny: deeskalacja wojny handlowej między Chinami a Stanami Zjednoczonymi, co również przyniosłoby korzyści Europie. Kontrola eksportu pierwiastków ziem rzadkich to przede wszystkim odpowiedź Chin na amerykańskie cła i ograniczenia eksportowe dotyczące półprzewodników. Jeśli Waszyngton i Pekin osiągną kompromis, kontrola eksportu mogłaby zostać złagodzona. W rzeczywistości USA i Chiny zgodziły się na tymczasowe obniżenie ceł w maju 2025 roku. Jednak ograniczenia eksportowe dotyczące pierwiastków ziem rzadkich nie zostały zniesione.

Prawdopodobieństwo trwałego odprężenia jest niskie. Systemowa rywalizacja między Chinami a Zachodem prawdopodobnie nasili się w nadchodzących latach. Chiny uznały, że kontrola nad surowcami krytycznymi jest skutecznym narzędziem realizacji celów geopolitycznych. Naiwnością byłoby oczekiwać, że Pekin zrezygnuje z tego instrumentu. Należy raczej oczekiwać, że Chiny będą dalej rozszerzać swoją pozycję rynkową, a kontrola eksportu wprowadzona w październiku 2025 roku to po prostu kolejny krok w tej strategii.

Czas działać: odpowiedź Europy na wyzwanie związane z surowcami

Kryzys w dostawach pierwiastków ziem rzadkich to coś więcej niż tylko problem polityki surowcowej. To objaw bardziej fundamentalnych zniekształceń w architekturze zglobalizowanej gospodarki. Przez dekady Zachód polegał na efektywności globalnych łańcuchów dostaw, nie uwzględniając ich politycznej kruchości. Iluzją było to, że wzajemne powiązania gospodarcze automatycznie prowadzą do stabilności i współzależności. Chiny obaliły to założenie i udowodniły, że potęga surowcowa jest narzędziem geopolitycznej asertywności.

Stwierdzenie Matthiasa Rütha, że ​​linie produkcyjne w Niemczech ostatecznie przestaną działać, nie jest pesymizmem, lecz realistyczną oceną sytuacji. Niemiecki i europejski przemysł znajdują się w stanie skrajnej wrażliwości. Zależność od chińskich dostaw pierwiastków ziem rzadkich jest tak duża, że ​​nawet krótkotrwałe zakłócenia mają poważne konsekwencje. Obecny niedobór zbiega się z okresem przyspieszonej transformacji, w którym elektromobilność i odnawialne źródła energii mają zostać znacząco rozbudowane. Popyt na pierwiastki ziem rzadkich będzie rósł wykładniczo w nadchodzących latach, a ich podaż jest ograniczana z przyczyn politycznych.

Choć europejscy decydenci podejmują kroki w dobrym kierunku, ich reakcje są zdecydowanie zbyt powolne i niepewne. Ustawa Unii Europejskiej o surowcach krytycznych wyznacza ambitne cele, ale ich wdrożenie napotyka ogromne przeszkody. Budowa nowych kopalń zajmuje od dziesięciu do piętnastu lat, a budowanie mocy przetwórczych wymaga miliardowych inwestycji i znacznej woli politycznej. Recykling jest wciąż w powijakach i nie jest w stanie zaspokoić natychmiastowego zapotrzebowania. Badania nad alternatywnymi rozwiązaniami postępują, ale nie przyniosą rozwiązań, które byłyby opłacalne w przemyśle w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie można zapominać o wymiarze ekologicznym. Wydobycie pierwiastków ziem rzadkich to jedna z najbardziej zanieczyszczających branż na świecie. Ci, którzy cenią elektromobilność i energię wiatrową jako zielone technologie, muszą być świadomi ich wad. Koszty środowiskowe są eksternalizowane zarówno przestrzennie, jak i czasowo. To forma przesunięcia problemu, a nie jego rozwiązania. Prawdziwie zrównoważona transformacja energetyczna musiałaby również uwzględnić aspekt surowcowy i znaleźć sposoby na zmniejszenie zapotrzebowania na materiały krytyczne.

Obecny kryzys to sygnał ostrzegawczy. Pokazuje, jak bardzo wysoko rozwinięte społeczeństwa przemysłowe są uzależnione od kilku kluczowych surowców i jak wrażliwe są globalne łańcuchy wartości na wstrząsy geopolityczne. Najbliższe lata będą kluczowe. Albo Europie uda się znacząco zmniejszyć zależność od Chin i zbudować alternatywne łańcuchy dostaw, albo ostrzeżenia Matthiasa Rütha staną się gorzką rzeczywistością. Linie produkcyjne mogą rzeczywiście ulec zatrzymaniu, a wraz z nimi załamać się centralny element tworzenia wartości przemysłowej w Europie.

Odpowiedź na to wyzwanie wymaga trójtorowego podejścia: przyszłościowej polityki przemysłowej, ogromnych inwestycji w badania i infrastrukturę oraz gotowości do zadawania nawet niewygodnych pytań o zrównoważony rozwój transformacji energetycznej. Chiny systematycznie budowały swoją potęgę surowcową przez trzy dekady. Europa nie jest w stanie odwrócić tego rozwoju w ciągu zaledwie kilku lat. Może jednak zacząć budować podwaliny pod bardziej stabilne dostawy surowców. Czas gra kluczową rolę.

☑️ Naszym językiem biznesowym jest angielski lub niemiecki

☑️ NOWOŚĆ: Korespondencja w Twoim ojczystym języku!

 

Ja i mój zespół chętnie będziemy do Państwa dyspozycji jako osobisty doradca.

Możesz się ze mną skontaktować, wypełniając formularz kontaktowy tutaj wolfenstein@xpert.digital:lub po prostu dzwoniąc pod numer +49 7348 4088 965. Mój adres e-mail to

Nie mogę się doczekać naszego wspólnego projektu.

 

 

☑️ Wsparcie dla MŚP w zakresie strategii, doradztwa, planowania i wdrażania

☑️ Tworzenie lub reorganizacja strategii cyfrowej i digitalizacji

☑️ Rozszerzenie i optymalizacja procesów sprzedaży międzynarodowej

☑️ Globalne i cyfrowe platformy handlowe B2B

☑️ Rozwój biznesu pionierskiego / Marketing / PR / Targi

Xpert.Digital posiada dogłębną wiedzę z różnych branż. Pozwala nam to opracowywać strategie dopasowane do indywidualnych potrzeb i wyzwań konkretnego segmentu rynku. Dzięki ciągłej analizie trendów rynkowych i monitorowaniu rozwoju branży, możemy działać proaktywnie i oferować innowacyjne rozwiązania. Połączenie doświadczenia i wiedzy specjalistycznej generuje wartość dodaną i zapewnia naszym klientom zdecydowaną przewagę konkurencyjną.

Więcej informacji tutaj:

• Skorzystaj z pakietu obejmującego 5 obszarów specjalizacji Xpert.Digital – już od 500 € miesięcznie