Kryzys w niemieckiej branży motoryzacyjnej: przyczyny, skutki i sposoby wyjścia z biedy

Niemiecki przemysł motoryzacyjny, niegdyś postrzegany jako kręgosłup niemieckiej gospodarki oraz symbol innowacji technologicznych i jakości, stoi przed jednym z największych wyzwań w swojej historii. Branża boryka się z szeregiem trudności strukturalnych, technologicznych i geopolitycznych, które poważnie zagrażają jej przyszłej rentowności. W tekście tym podkreślono główne przyczyny kryzysu, jego skutki i możliwe rozwiązania umożliwiające utrzymanie konkurencyjności tej kluczowej branży w dłuższej perspektywie.

1. Przegapione przejście na elektromobilność

1.1. Późne przemyślenia i stracone szanse

Niemiecka branża motoryzacyjna od dawna trzyma się tradycyjnych silników spalinowych. Podczas gdy firmy takie jak Tesla i wielu chińskich producentów wcześnie inwestowały w elektromobilność, niemieckie marki, takie jak Volkswagen, BMW i Mercedes-Benz, zareagowały z wahaniem. Głównym tego powodem był silny nacisk na eksport udanych modeli silników spalinowych, który nie docenił potrzeby transformacji. „Przegapiliśmy przejście na elektromobilność” – trafnie skomentował niedawno ekspert branżowy.

1.2. Słaby popyt na pojazdy elektryczne

Chociaż Niemcy są obecnie silnie reprezentowane w segmencie elektrycznym dzięki modelom takim jak VW ID.3 czy BMW iX, popyt pozostaje poniżej oczekiwań. Powody tego obejmują eliminację rządowych premii zakupowych, wysokie koszty nabycia i niejednolitą infrastrukturę ładowania. Jednocześnie chińscy producenci, tacy jak BYD, czerpią korzyści z niższych kosztów produkcji i zaawansowanych technologicznie pojazdów, które są szczególnie konkurencyjne w Europie.

2. Wysokie koszty produkcji i spadająca konkurencyjność

2.1. Kosztowna lokalizacja w Niemczech

Koszty produkcji w Niemczech są znacznie wyższe niż w innych krajach ze względu na wysokie ceny energii i płace. Modele podstawowe, które generują niskie marże, nie mogą być w takich warunkach produkowane z zyskiem. Niemieccy producenci koncentrują się zatem na segmencie premium, co utrudnia dostęp do szybko rozwijających się rynków.

2.2. Niskie wykorzystanie mocy produkcyjnych zakładów

Średnie wykorzystanie mocy produkcyjnych wielu zakładów produkcyjnych wynosi około dwóch trzecich, co wpływa na wydajność zakładów i zwiększa koszty stałe na pojazd. Sytuacja ta dodatkowo pogłębia problem kosztów i sprawia, że ​​niemieckie marki są mniej konkurencyjne.

3. Silna konkurencja międzynarodowa

3.1. Uzależnienie od Chin

Chiny od dawna są głównym rynkiem wzrostu dla niemieckich producentów samochodów. Takie marki jak Audi i BMW cieszyły się dużą popularnością wśród rosnącej chińskiej klasy średniej. Ale chińscy producenci masowo nadrobili zaległości. BYD, Nio i Geely w coraz większym stopniu dominują na rynku krajowym, a teraz atakują także rynki europejskie. Udział w rynku niemieckich producentów w Chinach znacznie spadł.

3.2. Pozostałości technologiczne

Kolejną słabą stroną niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego jest powolny rozwój technologii cyfrowych. Funkcje takie jak systemy jazdy autonomicznej czy innowacyjne rozwiązania informacyjno-rozrywkowe, które są standardem w Tesli czy Nio, w niemieckich modelach są często mniej wyrafinowane. Rozwój oprogramowania, będący w przyszłości kluczową przewagą konkurencyjną, był od dawna zaniedbywany przez niemieckie firmy.

4. Czynniki ekonomiczne i geopolityczne

4.1. Słaba sytuacja gospodarcza w Europie

Sytuacja gospodarcza w Europie znacznie obciąża przemysł motoryzacyjny. Powściągliwość konsumencka i słaba gospodarka powodują, że wielu konsumentów odkłada w czasie większe zakupy, takie jak zakup nowego samochodu. Szczególnie dotyka to niemieckich producentów, których produkty są drogie w porównaniu do azjatyckich konkurentów.

4.2. Ryzyko polityki handlowej

Międzynarodowe stosunki handlowe wiążą się z dodatkowym ryzykiem. W szczególności ewentualne karne cła z USA na niemieckie pojazdy mogą mieć poważny wpływ na sprzedaż na jednym z najważniejszych rynków eksportowych. Potencjalne cła na chińskie samochody elektryczne w Europie mogą również pogorszyć sytuację, ponieważ takie środki mogą prowadzić do kontrcła i wyższych kosztów produkcji.

5. Problemy strukturalne i błędy w zarządzaniu

5.1. Niejasne strategie

Wiele firm niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego działa według niejasnych i sprzecznych strategii. Ciągłe przewijanie się pomiędzy koncentracją na silnikach spalinowych a elektromobilnością ograniczyło zasoby i osłabiło siłę innowacyjną.

5.2. Nadmierne oczekiwania dotyczące zwrotu

Po wysokich zyskach w czasie pandemii wiele firm podtrzymuje nierealistyczne oczekiwania co do swoich marż. Ta presja na zwrot doprowadziła do wprowadzenia nadmiernych środków oszczędnościowych, które zagrażają długoterminowym inwestycjom w badania i rozwój.

6. Skutki kryzysu

Kryzys ma daleko idące konsekwencje dla całej branży:

Zagrożone zawody

Zagrożone jest około 130 000 miejsc pracy, ponieważ produkcja samochodów spadła o 23% od szczytu, a zatrudnienie spadło jedynie o 8%.

Dostawcy w kryzysie

Dostawcy borykają się również ze spadającymi zamówieniami i rosnącymi kosztami. Wiele z nich planuje redukcję etatów lub restrukturyzację, aby sprostać wymaganiom elektromobilności.

Utrata znaczenia

Bez fundamentalnej transformacji niemiecki przemysł motoryzacyjny ryzykuje długoterminową utratę znaczenia na rynku światowym.

7. Uzależnienie od eksportu i wyzwania geopolityczne

Sytuację pogarsza zależność od rynków eksportowych, takich jak USA i Chiny. Z udziałem wynoszącym około 13% najważniejszym rynkiem eksportu niemieckich samochodów są Stany Zjednoczone, a za nimi plasują się Wielka Brytania i Chiny. Reelekcja Donalda Trumpa i potencjalne karne cła mogą znacząco obniżyć zyski Volkswagena, BMW i Mercedes-Benz. Zwiększyłoby to jeszcze bardziej presję na przemysł i mogłoby wymagać głębokich cięć.

8. Sposoby wyjścia z kryzysu

Aby stawić czoła wyzwaniom i odzyskać konkurencyjność, potrzebne są dalekosiężne działania:

8.1. Skoncentruj się na elektromobilności

Elektromobilność trzeba konsekwentnie rozwijać. Obejmuje to zarówno rozwój niedrogich modeli podstawowych, jak i rozwój kompleksowej infrastruktury ładowania. Współpraca z firmami technologicznymi mogłaby pomóc we wzmocnieniu umiejętności cyfrowych.

8.2. Zwiększona wydajność

Aby obniżyć koszty, należy zoptymalizować procesy produkcyjne. Można to osiągnąć poprzez automatyzację, przeniesienie części produkcji za granicę lub zamknięcie nieefektywnych zakładów.

8.3. Dywersyfikacja rynków

Niemieccy producenci samochodów powinni zmniejszyć swoją zależność od poszczególnych rynków eksportowych i otworzyć nowe regiony wzrostu. Rynki w Afryce i Ameryce Południowej oferują potencjał, który dotychczas w dużej mierze pozostał niewykorzystany.

8.4. Promowanie innowacji

Niezbędne są długoterminowe inwestycje w badania i rozwój. Niemieccy producenci muszą nadrobić zaległości, szczególnie w obszarach oprogramowania, pojazdów autonomicznych i rozwiązań w zakresie zrównoważonej mobilności.

Koncentrując się na elektromobilności, cyfryzacji i zwiększaniu efektywności

Kryzys w niemieckim przemyśle motoryzacyjnym to złożone splot przeoczonych trendów, problemów strukturalnych i zagrożeń geopolitycznych. Bez radykalnych zmian branża jest narażona na masową utratę znaczenia. Niemniej jednak wyzwania oferują również możliwości: dzięki wyraźnemu skupieniu się na elektromobilności, cyfryzacji i zwiększaniu wydajności niemieccy producenci mogą nie tylko zabezpieczyć swoją pozycję, ale także otworzyć nowe rynki i po raz kolejny przejąć wiodącą rolę siły napędowej innowacji. Nie ma jednak czasu do stracenia.

Nadaje się do:

• Samochody: Samochody nadal są najważniejszym towarem importowanym do USA
• Udziały w rynku chińskim maleją: dlaczego japońscy producenci samochodów, tacy jak Honda, Nissan i Toyota, pozostają w tyle w Chinach