Logistyka: Rynek wart wiele miliardów dolarów: Dlaczego świat będzie inwestował masowo w systemy magazynowania i pobierania / zautomatyzowane systemy magazynowania i pobierania do 2034 r.

Maszyny do składowania i wyszukiwania w logistyce: globalna i regionalna analiza i percepcja rynku

Branża logistyczna przechodzi historyczną transformację. Napędzany niepowstrzymanym boomem e-commerce, rosnącymi kosztami pracy i potrzebą odpornych łańcuchów dostaw, globalny rynek systemów magazynowania i wyszukiwania (SRS) oraz zautomatyzowanych systemów magazynowania i wyszukiwania staje się kluczowym czynnikiem konkurencyjnym w światowej gospodarce. Prognozy przewidują, że wolumen rynku wzrośnie z 1,1 mld USD w 2024 r. do 2 mld USD do 2034 r. – jest to rozwój, który oznacza znacznie więcej niż tylko wzrost gospodarczy: oznacza on zmianę paradygmatu technologicznego.

Jednak bliższa analiza danych rynkowych szybko ujawnia, że ​​„automatyzacja” nie oznacza tego samego na całym świecie. Motywacje do korzystania z nowoczesnych technologii magazynowych różnią się znacznie między kontynentami. Podczas gdy firmy amerykańskie poszukują przede wszystkim pragmatycznych rozwiązań dla dramatycznego niedoboru siły roboczej, który dotyka prawie pół miliona nieobsadzonych stanowisk, Europa – z niemieckim doświadczeniem inżynieryjnym na czele – podąża ścieżką doskonałości: koncentruje się na Przemyśle 4.0, trwałości i zrównoważonym rozwoju.

Jednocześnie układ sił na Wschodzie dynamicznie się zmienia. Region Azji i Pacyfiku, a zwłaszcza Chiny, koncentrują się na szybkości, agresywnym cenniku i integracji sztucznej inteligencji, a nowe obiekty często po prostu pomijają technologiczne etapy pośrednie podejmowane przez Zachód („efekt przeskoku”).

Poniższa analiza nie tylko rzuca światło na surowe dane liczbowe dotyczące tego wielomiliardowego rynku, ale także dogłębnie analizuje różnice regionalne: od amerykańskiego nacisku na zwrot z inwestycji (ROI), przez europejskie standardy jakości, po azjatyckie dążenie do skalowania. Pokazuje, dlaczego maszyny do składowania i wyszukiwania to dziś o wiele więcej niż tylko stal i silniki – odzwierciedlają one regionalne strategie gospodarcze i preferencje kulturowe w świecie sieci.

Przegląd rynku i rozwój globalny

Przewiduje się, że globalny rynek systemów magazynowania i wyszukiwania (SRS) oraz zautomatyzowanych systemów magazynowania i wyszukiwania (ASRS) wzrośnie z 1,1 mld USD w 2024 r. do 2,0 mld USD w 2034 r., co oznacza średnioroczną stopę wzrostu (CAGR) na poziomie około 8-9%. Wzrost ten jest napędzany przez boom e-commerce, rosnące koszty magazynowania i pracy oraz dążenie do efektywności i odporności łańcucha dostaw.

Stany Zjednoczone: Nacisk na wydajność i niedobór siły roboczej

Charakterystyka rynku

Prognozuje się, że amerykański rynek maszyn do przechowywania i wyszukiwania wzrośnie z 580 milionów dolarów w 2024 r. do około 850 milionów dolarów w 2030 r. Stany Zjednoczone są drugim co do wielkości rynkiem po regionie Azji i Pacyfiku i charakteryzują się silną infrastrukturą technologiczną oraz wysokim poziomem automatyzacji.

Percepcja i czynniki napędowe

Amerykańskie podejście do systemów magazynowania i wyszukiwania jest w dużym stopniu uzależnione od pragmatycznych uwarunkowań biznesowych. Głównym czynnikiem jest ogromny niedobór siły roboczej: w 2022 roku w sektorze magazynowania i transportu ponad 490 000 stanowisk pozostawało nieobsadzonych, a wskaźniki niedoboru kadrowego wahały się od 10% do 25%. Największe braki kadrowe dotyczą operatorów urządzeń transportu bliskiego i wózków widłowych, odpowiednio 34% i 31%.

Firmy amerykańskie postrzegają systemy ASRS oraz automatyczne systemy magazynowania i wyszukiwania (ASRS) przede wszystkim jako rozwiązanie problemów na rynku pracy: około 25% respondentów jako główny powód automatyzacji podaje niedobory siły roboczej, następnie zakłócenia w łańcuchu dostaw (22%) i trend w kierunku sprzedaży bezpośredniej (18%). Decyzja inwestycyjna jest w dużej mierze uzależniona od zwrotu z inwestycji (ROI) – rozwiązania autonomiczne, takie jak roboty AMR, obiecują 24-miesięczny okres zwrotu z inwestycji, a ROI przekracza 250%.

Preferencje technologiczne

Rynek amerykański preferuje systemy o wysokim stopniu automatyzacji, ściśle zintegrowane z systemami zarządzania magazynem (WMS). Układnice dwumasztowe cieszą się szczególnym popytem ze względu na ich większy udźwig i stabilność, dzięki czemu nadają się do magazynów wysokiego składowania o wysokości do 45 metrów. Na rynku dominują czołowi dostawcy, tacy jak Honeywell, Swisslog (KUKA) i Daifuku.

Percepcja ta koncentruje się przede wszystkim na szybkości i przepustowości: giganci e-commerce, tacy jak Amazon, zwiększają popyt na ultraszybkie systemy o prędkościach poziomych dochodzących do 360 m/min.

Unia Europejska: jakość, normalizacja i zrównoważony rozwój

Charakterystyka rynku

Prognozuje się, że europejski rynek ASRS wzrośnie z 3,59 mld USD w 2024 r. do 10,47 mld USD w 2030 r., przy średniorocznym tempie wzrostu (CAGR) na poziomie 7,45%. Europa posiada obecnie 33,6% udziału w światowym rynku, co czyni ją światowym liderem.

Percepcja i czynniki napędowe

Perspektywa europejska jest silnie uwarunkowana inicjatywami Przemysłu 4.0. Firmy postrzegają maszyny do składowania i pobierania jako integralny element sieciowych, inteligentnych systemów produkcyjnych. Nacisk kładziony jest na:

• Precyzja i jakość: europejscy producenci przywiązują najwyższą wagę do doskonałości technicznej i trwałości.
• Zrównoważony rozwój: przepisy ESG i zobowiązanie firmy DHL do stworzenia do 2025 r. magazynów neutralnych pod względem emisji CO2 przyczyniają się do wdrażania energooszczędnych rozwiązań ASRS.
• Normalizacja: UE wprowadziła nowe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa i norm środowiskowych dla maszyn do składowania i wyszukiwania.

Segmentacja rynku

Dominuje przemysł motoryzacyjny, który ma znaczący udział w rynku, a następnie handel detaliczny i sektor spożywczy. Europa Zachodnia odnotowuje umiarkowany wzrost w warunkach spowolnienia gospodarczego, podczas gdy Europa Wschodnia odnotowuje silny wzrost napędzany bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi (BIZ) – zarówno ze strony firm zachodnioeuropejskich, jak i chińskich.

Niemcy: Doskonałość inżynierska i MŚP

Charakterystyka rynku

Niemcy są europejskim liderem rynku w sektorze ASRS, z przewidywanym rocznym wskaźnikiem wzrostu (CAGR) przekraczającym 10% w prognozowanym okresie. W kraju działają czołowi producenci, tacy jak SSI Schäfer, Jungheinrich, KION Group, Dematic i Viastore.

Percepcja i czynniki napędowe

Niemieckie podejście do systemów magazynowania i wyszukiwania jest głęboko zakorzenione w tradycji inżynieryjnej i precyzyjnej produkcji. Kluczowe aspekty obejmują:

• Integracja Przemysłu 4.0: Niemcy postrzegają ASRS jako podstawowy komponent cybernetyczno-fizycznych systemów produkcyjnych z pełną łącznością sieciową i integracją danych.
• Jakość ponad cenę: niemieckie firmy preferują systemy solidne, wymagające niewielkiej konserwacji i charakteryzujące się długą żywotnością – nawet przy wyższych kosztach zakupu.
• Produkcja własna: Wiodący niemieccy producenci, tacy jak Westfalia i Dambach, wytwarzają kluczowe komponenty we własnych fabrykach i prowadzą własne centra testowe.

Obszary zainteresowania technologicznego

Niemcy stawiają na efektywność wykorzystania przestrzeni, oszczędność energii i precyzyjne systemy. Maszyny do składowania i pobierania osiągają wysokość ponad 40 metrów dzięki opatentowanym urządzeniom do obsługi ładunków, takim jak satelitarny system składowania wielopoziomowego firmy Westfalia. Systemy te są szeroko stosowane w regionach przemysłowych, takich jak Bawaria i Nadrenia Północna-Westfalia.

Percepcja ta jest charakterystyczna dla długoterminowego partnerstwa: niemieccy dostawcy kładą nacisk na koncepcje partnerstwa dożywotniego z całodobowym wsparciem.

LTW Intralogistics – Inżynierowie przepływu – Zdjęcie: LTW Intralogistics GmbH

LTW oferuje swoim klientom nie pojedyncze komponenty, lecz zintegrowane, kompletne rozwiązania. Doradztwo, planowanie, komponenty mechaniczne i elektrotechniczne, technologia sterowania i automatyki, a także oprogramowanie i serwis – wszystko jest połączone w sieć i precyzyjnie skoordynowane.

Własna produkcja kluczowych komponentów jest szczególnie korzystna. Pozwala to na optymalną kontrolę jakości, łańcuchów dostaw i interfejsów.

LTW to synonim niezawodności, przejrzystości i partnerskiej współpracy. Lojalność i uczciwość są głęboko zakorzenione w filozofii firmy – uścisk dłoni wciąż ma tu znaczenie.

Nadaje się do:

• Rozwiązania LTW

Azja i Pacyfik: szybki wzrost i skalowanie

Charakterystyka rynku

Region Azji i Pacyfiku to najszybciej rozwijający się rynek ze średniorocznym wskaźnikiem wzrostu (CAGR) na poziomie 8,9-9,95% i będzie miał największy udział w rynku. Przewiduje się, że wartość tego regionu wzrośnie z 1,43 mld USD w 2024 roku do 2,36 mld USD w 2030 roku.

Percepcja i czynniki napędowe

Perspektywa azjatycka charakteryzuje się presją gwałtownej industrializacji i eksplozją handlu elektronicznego. Kluczowe czynniki to:

• Szybkość wdrożenia: Azjatyckie firmy preferują szybkie rozwiązania wdrożeniowe z systemami typu plug-and-play.
• Efektywność kosztowa: wrażliwość na cenę jest znacznie wyższa niż na rynkach zachodnich
• Skalowalność: ogromne wymagania dotyczące wolumenu ze strony gigantów e-commerce, takich jak Alibaba i JD.com

Trendy technologiczne

Azja wykazuje silną preferencję dla mobilnych rozwiązań automatyzacji w stosunku do automatyki stacjonarnej. Roboty wahadłowe z ramionami robota i roboty AMR rozwijają się szybciej niż tradycyjne maszyny do składowania i pobierania.

Chiny: lokalni liderzy i przewaga cenowa

Charakterystyka rynku

Chiny są największym pojedynczym rynkiem pod względem wolumenu, którego wartość w 2022 r. wyniesie 4,72 mld USD, a do 2030 r. przewiduje się, że będzie on rósł w tempie CAGR na poziomie 11,3–13,5%. Przewiduje się, że chiński rynek zautomatyzowanych magazynów wzrośnie z 25,6 mld USD (2025 r.) do 54,3 mld USD (2031 r.) przy CAGR na poziomie 13,2%.

Percepcja i czynniki napędowe

Perspektywa Chin jest bardzo konkurencyjna i nastawiona na cenę. Jej charakterystyczne cechy to:

• Dominacja lokalnych dostawców: Chińscy producenci, tacy jak Geekplus, Hai Robotics, Hikrobot i Quicktron, zdobyli ogromne udziały w rynku. Udział międzynarodowych integratorów systemów spadł z 40% (2018) do 19% (2022).
• Agresywne ceny: Lokalni dostawcy oferują o 20–30% niższe ceny niż zagraniczni konkurenci, czasami przy wsparciu dotacji rządowych.
• Elastyczność: Chińscy producenci oferują elastyczne, dostosowane do potrzeb rozwiązania, bazując na dogłębnej znajomości rynku.

Finansowanie państwowe

Inicjatywa „Made in China 2025” napędza ogromne inwestycje w automatyzację. Chiny są największym producentem i największym użytkownikiem robotów przemysłowych na świecie. Firmy takie jak Addverb ogłosiły przeznaczenie 132 milionów dolarów na nowe zakłady produkcyjne.

Orientacja technologiczna

Chiny intensywnie inwestują w integrację sztucznej inteligencji (AI) i łączność IoT: do 2030 roku rozwiązania ASRS oparte na AI będą stanowić ponad 40% automatyzacji magazynów w Chinach. Przewiduje się, że wskaźniki wykorzystania powierzchni magazynowej poprawią się o 25-30% w porównaniu z obecnym stanem.

Dynamika rynku

„Efekt przeskoku” jest interesujący: wiele nowych chińskich zakładów jest projektowanych od podstaw z myślą o automatyzacji, pomijając przestarzałe systemy ręczne. Jednocześnie chińscy producenci z powodzeniem rozszerzają swoją działalność na rynki zagraniczne.

Inne rynki azjatyckie

Japonia

Japonia wnosi do branży specjalistyczną wiedzę i precyzję w dziedzinie robotyki. Kraj ten ma długą tradycję w dziedzinie robotyki i opiera się na wysoce zaawansowanych systemach opartych na sztucznej inteligencji. Japońskie firmy, takie jak Murata Machinery i Daifuku, są światowymi liderami technologicznymi. Rynek korzysta z rządowego wsparcia dla robotyki i automatyki.

Korea Południowa

Korea Południowa staje się potęgą technologiczną z dużą gęstością robotyzacji. Kraj łączy zaawansowaną infrastrukturę z silnym popytem e-commerce ze strony firm takich jak Coupang i Gmarket. Przewiduje się, że automatyzacja logistyki w Korei Południowej będzie rosła ze średnioroczną stopą wzrostu (CAGR) na poziomie 9,8%. Na szczególną uwagę zasługuje ścisła współpraca między rządem, przemysłem i badaniami naukowymi.

Indie

Indie wykazują eksplozywne tempo wzrostu, ze średniorocznym wskaźnikiem wzrostu (CAGR) na poziomie 18,14%. Czynnikami napędzającymi ten wzrost są:

• Boom w handlu elektronicznym: Oczekuje się, że do 2024 r. rynek osiągnie wartość 111 miliardów dolarów amerykańskich
• Inicjatywa „Make in India” i krajowa polityka logistyczna mające na celu obniżenie kosztów logistycznych z 14% do poniżej 10% PKB
• Rosnące koszty pracy (wzrost o 15,3% w latach 2021–2024)

Oczekuje się, że do 2027 r. wskaźnik automatyzacji wyniesie ponad 45%, a przetwarzanie zamówień przyspieszy o 47%.

Podsumowanie porównawcze: różnice regionalne

Priorytety inwestycyjne

• USA: skupienie się na zwrocie z inwestycji, szybka amortyzacja, zastępowanie siły roboczej
• UE/Niemcy: Długoterminowa jakość, zrównoważony rozwój, integracja Przemysłu 4.0
• Chiny: efektywność cenowa, szybkie skalowanie, wsparcie rządowe
• Azja ogólnie: obsługa wolumenów, rozwiązania mobilne, wymagania e-commerce

Preferencje technologiczne

• USA/Europa: Wysoce zautomatyzowane, trwale zainstalowane systemy z integracją WMS
• Chiny/Azja: robotyka mobilna, rozwiązania oparte na AMR, systemy modułowe
• Niemcy: Precyzyjne systemy regałów wysokiego składowania z technologią satelitarną
• Japonia: Rozwiązania robotyki o wysokiej precyzji oparte na sztucznej inteligencji

Krajobraz konkurencyjny

• Rynki zachodnie: Dominacja uznanych dostawców (LTW, DAIFUKU, SSI Schäfer, Dematic, Honeywell, Swisslog)
• Chiny: Wzrost lokalnych liderów (Geekplus, Hai Robotics) z przewagą cenową na poziomie 20–30%
• Rynki hybrydowe: Rosnąca obecność dostawców chińskich na rynkach zachodnich

wyzwania

• Dostawcy zachodni w Chinach: porażka z powodu braku zrozumienia rynku, wyższych cen i braku elastyczności
• Wszystkie regiony: Wysokie inwestycje początkowe, niedobór wykwalifikowanych pracowników do obsługi i konserwacji
• Niemcy/Europa: Niepewność gospodarcza, ale zrównoważona wzrostem gospodarczym w Europie Wschodniej

Regionalne postrzeganie maszyn do przechowywania i wyszukiwania odzwierciedla zasadnicze różnice w kulturze biznesowej, priorytetach ekonomicznych i dojrzałości technologicznej – od niemieckiej dumy z inżynierii, przez amerykański pragmatyzm, po chińską szybkość i skalowalność.

☑️Naszym językiem biznesowym jest angielski lub niemiecki

☑️ NOWOŚĆ: Korespondencja w Twoim języku narodowym!

Konrad Wolfenstein

Chętnie będę służyć Tobie i mojemu zespołowi jako osobisty doradca.

Możesz się ze mną skontaktować wypełniając formularz kontaktowy lub po prostu dzwoniąc pod numer +49 89 89 674 804 (Monachium) . Mój adres e-mail to: wolfenstein ∂ xpert.digital

Nie mogę się doczekać naszego wspólnego projektu.

☑️ Wsparcie MŚP w zakresie strategii, doradztwa, planowania i wdrażania

☑️ Stworzenie lub dostosowanie strategii cyfrowej i cyfryzacji

☑️Rozbudowa i optymalizacja procesów sprzedaży międzynarodowej

☑️ Globalne i cyfrowe platformy handlowe B2B

☑️ Pionierski rozwój biznesu / marketing / PR / targi