Bawarski ekosystem obronny i podwójnego zastosowania: Helsing, ARX Robotics & Co. – te startupy to europejska technologia wojskowa

Sztuczna inteligencja, kwant, drony: Jak państwo niemieckie staje się technologicznym supermocarstwem dla NATO

„Punkt zwrotny” to coś więcej niż polityczny slogan – to rzeczywistość ekonomiczna i technologiczna, mobilizująca miliardy inwestycji i tworząca nowe centra innowacji. W obliczu tej globalnej reorganizacji jeden kraj związkowy, Bawaria, dyskretnie, lecz zdecydowanie ugruntował swoją pozycję epicentrum tego rozwoju w Europie. Wyłania się tu nie tylko skupisko pojedynczych firm zbrojeniowych, ale unikatowy pod względem gęstości i funkcjonalności ekosystem obronny i podwójnego zastosowania, który jest już uważany za wzór dla europejskiej suwerenności technologicznej.

Kluczem do sukcesu jest ścisła współpraca, rzadko spotykana w tej formie: uznani giganci przemysłowi, tacy jak Airbus, KNDS i Hensoldt, ściśle współpracują z doskonałymi instytucjami badawczymi, takimi jak Uniwersytet Bundeswehry w Monachium i Munich Quantum Valley. Jednocześnie nowe pokolenie zwinnych startupów, takich jak Helsing, Quantum-Systems i ARX Robotics, napędza innowacje w imponującym tempie, finansowane przez wysoce wyspecjalizowanych inwestorów venture capital z branży zaawansowanych technologii, którzy przekształcili Monachium w jeden z wiodących europejskich ośrodków inwestycji w obronność.

Efektem tej synergistycznej sieci są niezwykle krótkie ścieżki od badań do zastosowań oraz – co kluczowe dla przemysłu – od ambitnych projektów pilotażowych do faktycznych zamówień. Podczas gdy gdzie indziej wciąż dyskutuje się o potrzebie stworzenia dedykowanej bazy technologicznej, Bawaria już teraz pokazuje w praktyce, jak można ustrukturyzować skalowalny i odporny ekosystem dla obronności i bezpieczeństwa. Niniejszy artykuł analizuje czynniki sukcesu modelu bawarskiego, wskazuje kluczowych graczy i wyjaśnia, dlaczego ten rozwój ma strategiczne znaczenie daleko poza granicami Wolnego Państwa.

Nadaje się do:

• Gospodarka podwójnego zastosowania: Dlaczego niewidzialna moc technologii podwójnego zastosowania zadecyduje o przyszłości Europy

Miliardy na przełom: dlaczego inwestorzy inwestują teraz w monachijskie startupy z branży obronnej

W ostatnich latach Bawaria rozwinęła się w wyjątkowo gęsty i funkcjonalny ekosystem obronny i podwójnego zastosowania. Najważniejszym czynnikiem jest ścisła interakcja między uznanymi graczami przemysłowymi, uniwersytetami i instytucjami badawczymi, specjalistycznymi programami finansowania oraz profesjonalnymi firmami venture capital z sektora zaawansowanych technologii. Skutkuje to krótkimi ścieżkami od badań do zastosowań – a coraz częściej również od projektów pilotażowych do zamówień publicznych. Główne przesłanie: Podczas gdy gdzie indziej wciąż dyskutuje się o suwerenności technologicznej, Bawaria już teraz pokazuje w praktyce, jak można ustrukturyzować skalowalny ekosystem obronny i odpornościowy.

O co chodzi i dlaczego teraz?

Sytuacja geopolityczna, zmieniające się czasy w Niemczech oraz szersza debata społeczna na temat bezpieczeństwa i obronności zmieniły krajobraz. Technologie obronne przestały być niszowym tematem w Europie. Tylko w 2024 roku miliardy euro napłynęły do ​​europejskich startupów z branży obronnej; Niemcy, a w szczególności Monachium, stały się wiodącymi centrami inwestycyjnymi. Jednocześnie Bawaria, dzięki swojej Agendzie High-Tech, rozwija infrastrukturę obliczeniową, profesorów i wiedzę specjalistyczną w dziedzinie technologii kwantowych, a także w szczególności zajmuje się barierami w transferze i zamówieniach. Ten rozwój znajduje odzwierciedlenie w finansowaniu na dużą skalę (np. Helsing), sojuszach przemysłowych (np. Quantum Systems i ARX Robotics) oraz nowych hubach (Digital Hub Security & Defense).

Co sprawia, że ​​Bawaria jest miejscem o szczególnie silnych obronnościach i podwójnym przeznaczeniu?

Siła Bawarii wynika z przewagi systemowej obejmującej kilka filarów: wysokie zagęszczenie przemysłu w sektorze lotnictwa i kosmonautyki, doskonałe badania (w tym prowadzone przez Uniwersytet Bundeswehry w Monachium i duże organizacje badawcze), ukierunkowane inwestycje Wolnego Państwa w zaawansowane technologie, wyspecjalizowane firmy venture capital specjalizujące się w zaawansowanych technologiach oraz rosnącą grupę skalujących się startupów. Ta interakcja konsoliduje łańcuchy wartości, przyspiesza transfer technologii i redukuje koszty koordynacji między interesariuszami.

Konkretnym wyrazem tej gęstości jest decyzja rządu federalnego o utworzeniu w Bawarii nowego Centrum Cyfrowego Bezpieczeństwa i Obrony. Powód: jedna trzecia niemieckich firm zbrojeniowych ma siedzibę w Wolnym Państwie; powiązania między przemysłem, uniwersytetami i startupami są ponadprzeciętne. Silne, kluczowe gałęzie przemysłu Bawarii oferują dodatkową łączność dla aplikacji o podwójnym przeznaczeniu.

Jaką rolę odgrywają główni gracze branżowi i gdzie są zlokalizowani?

W Bawarii swoją siedzibę mają najważniejsze firmy z niemieckiego i europejskiego sektora bezpieczeństwa i obronności:

• Airbus Defence and Space zarządza centrum lotnictwa wojskowego w Manching, oferującym montaż końcowy samolotów Eurofighter, wiedzę specjalistyczną w zakresie bezzałogowych statków powietrznych oraz kompleksowe usługi. Siedziba główna Airbus Helicopters w Niemczech znajduje się w Donauwörth i jest największym pracodawcą w regionie.
• Siedziba KNDS Deutschland (dawniej KMW) znajduje się w Monachium-Allach; niemiecki oddział KNDS odpowiada między innymi za czołgi Leopard, Panzerhaubitze 2000 oraz kołowe transportery opancerzone. Od 2024 roku marka działa pod wspólną nazwą KNDS; lokalizacje i struktura są jasno określone.
• Jako spółka wydzielona z działu czujników Airbusa, Hensoldt jest jednym z kluczowych europejskich specjalistów w dziedzinie elektroniki i czujników dla celów rozpoznania i bezpieczeństwa. Jej historyczny rozwój, wynikający z restrukturyzacji EADS/Airbus, podkreśla jej specjalistyczną wiedzę w zakresie czujników oraz koncentrację na zastosowaniach wojskowych i dualnych.
• MBDA Niemcy posiada kilka lokalizacji w Bawarii (np. w Schrobenhausen). Firmy takie jak MTU Aero Engines i RENK uzupełniają szeroki zakres działalności przemysłowej firmy; klastrowanie przemysłu lotniczego w regionie Monachium/Szwabii wzmacnia efekt kolokacji.

Firmy te pełnią rolę „głównych”, współpracując z uniwersytetami, startupami oraz małymi i średnimi przedsiębiorstwami, otwierając kanały transferowe, na przykład dla modernizacji Eurofightera (walka elektroniczna) lub komponentów Eurodrone/FCAS. Takie programy wymagają dogłębnej wiedzy specjalistycznej w zakresie łączenia czujników, oprogramowania wbudowanego, sztucznej inteligencji, elektroniki i integracji systemów – we wszystkich tych obszarach bawarscy gracze dysponują silnymi zespołami.

Która infrastruktura akademicka i badawcza wyznacza tempo?

Dwa filary kształtują bawarski profil:

Po pierwsze, Uniwersytet Bundeswehry w Monachium (UniBw M) z centrum dtec.bw. Program ten, utworzony w 2020 roku i obecnie rozszerzony, promuje cyfryzację i badania technologiczne z naciskiem na obronność. W fazie rozszerzenia, w szczególności, nacisk na podwójne zastosowanie został dodatkowo wzmocniony. Przykłady takie jak SeRANIS (zintegrowane środowisko laboratoryjne B5G/6G z sieciami New Space), RISK.twin (hybrydowe cyfrowe bliźniaki dla infrastruktury krytycznej) i MISDRO (inspekcja oparta na bezzałogowych statkach powietrznych z wielowymiarową analizą obrazu z wykorzystaniem sztucznej inteligencji) demonstrują pomost między podstawowymi tematami a konkretnymi demonstratorami zastosowań.

Po drugie, Monachijska Dolina Kwantowa (MQV) stanowi sztandarowy projekt Agendy High Tech. Łączy on potencjał LMU, TUM, FAU, Instytutów Maxa Plancka, Instytutów Fraunhofera i BAdW, buduje infrastrukturę komputerów kwantowych na trzech platformach sprzętowych i traktuje transfer i przedsiębiorczość jako swoją główną misję. Celem jest rozwój i eksploatacja konkurencyjnych komputerów kwantowych w Bawarii – przy znacznym wsparciu finansowym państwa i międzynarodowej sieci kontaktów.

Ponadto Wolne Państwo Bawaria rozbudowuje infrastrukturę obliczeniową AI w LRZ i RRZE, aby zapewnić uniwersytetom klastry o wysokiej wydajności – podstawowy warunek dla nowoczesnych projektów z zakresu AI, technologii czujników i symulacji ukierunkowanych na obronność.

Jakie ostatnie sygnały polityczne lub programowe wzmacniają tę lokalizację?

Kilka decyzji i inicjatyw umacnia tę ścieżkę:

• Utworzenie „Cyfrowego Centrum Bezpieczeństwa i Obrony” w Bawarii stanowi krajową platformę prezentacji innowacji w dziedzinie obronności, współpracy sieciowej i wsparcia dla start-upów w Wolnym Państwie.
• Agenda High-Tech łączy inwestycje w sztuczną inteligencję, infrastrukturę obliczeniową i komputery kwantowe. Monachium jest centrum kwantowym z własną bazą profesorską i możliwościami transferu.
• Na szczeblu federalnym i unijnym inicjatywy takie jak zobowiązania Funduszu Innowacji NATO wobec bawarskich firm venture capital z branży technologii głębokich (deep tech) oraz Instrumenty Obronne UE zyskują na popularności. Te przepływy kapitału zwiększają powiązania młodych firm z rynkami istotnymi dla bezpieczeństwa.
• Bawarska ustawa o wspieraniu Bundeswehry w Bawarii tworzy jasne ramy prawne chroniące przed klauzulami cywilnymi, które blokują badania naukowe, i promuje systematyczny transfer wiedzy między uniwersytetami a agencjami Bundeswehry.

Połączenie tych czynników zmniejsza typowe luki między badaniami, pilotażem i zamówieniami publicznymi oraz łagodzi bariery kulturowe, które historycznie istniały w Niemczech między cywilnymi i wojskowymi ścieżkami innowacji.

Jak silny jest rdzeń VC i startupów – i które transakcje wykazują skalowalność?

Wybitna runda finansowania serii C firmy Helsing o wartości 450 milionów euro stanowi kamień milowy w Europie. Uczestnicy: General Catalyst jako lider, a także Elad Gil, Accel, Saab, Lightspeed, Plural i Greenoaks, między innymi. Środki zostaną przeznaczone na rozwój produktów oraz prace badawczo-rozwojowe, ze szczególnym uwzględnieniem suwerenności europejskiej i ochrony wschodniej flanki NATO. Helsing posiada również znaczące kontrakty rządowe i działa na Ukrainie od 2022 roku. Runda ta podkreśla, że ​​monachijska sztuczna inteligencja w dziedzinie obronności może pochwalić się globalnym znaczeniem.

Monachium jest uważane za wiodący europejski hub VC w segmencie obronności/bezpieczeństwa/odporności w 2024 roku – według raportów i analiz, w 2024 roku w tę lokalizację ma zostać zainwestowanych prawie miliard dolarów amerykańskich w obronność. Trend ten wspierają wyspecjalizowane fundusze, takie jak Vsquared Ventures i Alpine Space Ventures, które otrzymały m.in. kapitał NIF i zajmują się dogłębnymi tematami sektorowymi, od kosmosu po sztuczną inteligencję/robotykę.

Startupy takie jak Quantum Systems (systemy sUAS, wdrażanie na Ukrainie, sojusze przemysłowe), ARX Robotics (platformy UGV, wielofunkcyjność, testowanie/zaopatrzenie w Europie) i The Exploration Company (statki kosmiczne Nyx, seria B o wartości 150 mln euro; kontrakty z ESA) są przykładem skalowalności na obu rynkach i pokazują, jak szybko prototypy mogą stać się produktami operacyjnymi, gdy połączy się kapitał, partnerzy przemysłowi i ścieżki pilotażowe.

Jako państwowa firma venture capital, Bayern Kapital inwestuje w kapitałochłonne projekty z zakresu zaawansowanych technologii (deep tech) za pośrednictwem funduszy zorientowanych na wzrost, wzmacniając łańcuchy finansowania w późniejszych rundach. Tworzy to finansowanie kontynuacyjne wykraczające poza tradycyjne „okna zalążkowe” – kluczowy element umożliwiający wprowadzenie technologii obronnych o dużym zapotrzebowaniu na sprzęt do produkcji seryjnej.

Jakie dowody potwierdzają twierdzenie, że Bawaria jest wzorem dla procesu pilotażowego i zamówień publicznych?

Pogląd ten potwierdzają następujące wskaźniki:

• Dzięki projektom takim jak SeRANIS, RISK.twin i MISDRO, dtec.bw pokazuje, jak badania uniwersyteckie mogą rozwijać sprawdzone technologie terenowe, które następnie są testowane w rzeczywistych zastosowaniach z agencjami rządowymi i partnerami przemysłowymi. Rozszerzenie i planowana konsolidacja, rozpoczynające się w 2027 roku, wyraźnie koncentrują się na badaniach podwójnego zastosowania w bezpiecznym środowisku z agencjami Bundeswehry – ustrukturyzowana ścieżka od laboratorium do zastosowania.
• Utworzenie Digital Hub Security & Defense w Bawarii instytucjonalizuje networking, wsparcie startupów i transfer. To profesjonalizuje wczesną fazę od prototypu do produktu gotowego do wprowadzenia na rynek.
• Sojusze startupów branżowych, takie jak Quantum Systems x ARX (Partnerstwo Strategiczne, UXS Alliance), przyspieszają interoperacyjność, standaryzację i łączenie systemów UxS. Takie konsorcja tworzą de facto wstępne standardy, które ułatwiają proces zamówień poprzez przewidywanie integracji systemów.
• Sygnały VC, takie jak wsparcie NIF dla Vsquared i Alpine Space Ventures, zwiększają przewidywalność dla założycieli i zapewniają dostęp do międzynarodowego rynku obronnego, co ma znaczenie dla skalowania wykraczającego poza budżety krajowe.

Jednocześnie analizy wskazują, że Niemcy historycznie miały „zaporę” między badaniami cywilnymi a wojskowymi, a procedury zamówień publicznych były często sztywne. Bawarskie podejście – obejmujące ramy polityczne przeciwstawiające się klauzulom cywilnym, centrum cyfrowe i program rozwoju zaawansowanych technologii – eliminuje właśnie te luki. Stanowi ono zatem wiarygodny wzór dla innych regionów, które chcą podążać podobnymi ścieżkami.

Nadaje się do:

• Dwie twarze innowacji: rozwój i zmiany w sektorze produktów podwójnego zastosowania w Niemczech i Europie

Jak Dolina Kwantowa w Monachium wpisuje się w narrację obronną?

Komputery kwantowe, czujniki i komunikacja to średnio- i długoterminowe strategiczne technologie wspomagające szyfrowaną komunikację, niezawodność nawigacji, fuzję czujników i optymalizację złożonych sytuacji operacyjnych. MQV buduje w Bawarii trzy ścieżki sprzętowe (nadprzewodzące, neutralne atomy, pułapki jonowe), a także architekturę transferu i programowanie przedsiębiorczości. Wolne Państwo Bawaria finansuje MQV w ramach swojej Agendy Wysokich Technologii; platforma łączy LMU, TUM, FAU, MPG, FhG i BAdW – zapewniając głębokość, która jest kompatybilna na poziomie międzynarodowym. W przypadku zastosowań obronnych, te możliwości oznaczają, że talenty, dostęp do prototypów i kompatybilne z przemysłem modele transferu są rozwijane lokalnie, co sprzyja późniejszym zastosowaniom związanym z bezpieczeństwem.

Które startupy stanowią wzór „szybko wdrażalnych produktów podwójnego zastosowania”?

Trzy przykłady:

• Quantum Systems: eVTOL-sUAS z systemami Vector o wysokiej wytrzymałości i sprawdzonymi w terenie. Na Ukrainie działa ponad 200 Vectorów; 500 systemów jest w trakcie dostawy; kolejne 800 jest na zamówienie. Partnerstwa z Airbus Defence and Space (moduły AI, rój) i ARX Robotics (wspólne podejście UxS) świadczą o systematycznym podejściu firmy.
• ARX ​​Robotics: modułowe platformy UGV ze skalowalną architekturą sprzętowo-programową; wdrożone w ramach procesów testowych/zamówień przez sześć europejskich sił zbrojnych. Współpraca z Quantum Systems i UXS Alliance ma na celu osiągnięcie interoperacyjności między domenami.
• Helsing: Systemy sztucznej inteligencji do analizy sensorów, walki elektronicznej i wywiadu pola walki. Znaczne finansowanie, udział w FCAS i działalność operacyjna w rzeczywistych warunkach konfliktu świadczą o poziomie dojrzałości wykraczającym poza etap prototypu.

Te przykłady pokazują, że podwójne zastosowanie nie jest jedynie etykietą, ale zostało zrealizowane poprzez konkretne łańcuchy dostaw, zatwierdzenia, rozmieszczenie produktów za granicą i procesy akceptacji wojskowej.

Kto to finansuje i jak profesjonalna jest strona VC?

Oprócz inwestorów międzynarodowych w Bawarii działa kilka grup podmiotów:

• Specjaliści od technologii deeptech, tacy jak Vsquared Ventures, inwestują w sztuczną inteligencję/informatykę, kosmos, robotykę i energetykę, a także zamykają fundusze o wpływie instytucjonalnym (np. Fundusz II o wartości 214 milionów euro, oparty na LP, w tym NIF, EFI i KfW Capital). Powiązania portfelowe z monachijską sceną są widoczne.
• Alpine Space Ventures pozycjonuje się jako specjalista NewSpace, współpracując z sieciami partnerskimi w kontekście NATO (w tym ze wsparciem NIF). Jej koncentracja na przestrzeni kosmicznej ma strategiczne znaczenie dla ISR, łączności i możliwości nawigacyjnych.
• Publiczne i półpubliczne źródła kapitału, takie jak Bayern Kapital, zapewniają finansowanie następcze, fundusze wzrostu i pomosty do faz kapitałochłonnych – z biletami, które mogą również wspierać późniejsze etapy industrializacji.
• Międzynarodowi inwestorzy wzrostowi i inwestorzy crossoverowi uczestniczą w dużych rundach, otwierając możliwości wycen i skalowania na poziomie globalnym (patrz studium przypadku rundy Helsing).

Ogólnie rzecz biorąc, taka architektura VC profesjonalizuje skalowanie: przepływ transakcji, należyta staranność i wsparcie poinwestycyjne są teraz dostosowane do typowych dla sektora obronnego cykli, certyfikatów i wymogów regulacyjnych.

Hub dla bezpieczeństwa i obrony - obraz: xpert.digital

Centrum bezpieczeństwa i obrony oferuje uzasadnione porady i aktualne informacje w celu skutecznego wspierania firm i organizacji w wzmocnieniu ich roli w europejskiej polityce bezpieczeństwa i obrony. W bliskim związku z grupą roboczą SME Connect promuje w szczególności małe i średnie firmy (MŚP), które chcą jeszcze bardziej zwiększyć swoją innowacyjną siłę i konkurencyjność w dziedzinie obrony. Jako centralny punkt kontaktu, centrum tworzy decydujący pomost między MŚP a europejską strategią obrony.

Nadaje się do:

• Obrona grupy roboczej SME Connect - Wzmocnienie MŚP w obronie europejskiej

Które szczególne elementy konstrukcyjne przyspieszają wdrożenie w praktyce?

Można wyróżnić pięć mechanizmów:

1. Programy badawcze ukierunkowane na demonstracje. Projekty dtec.bw są od samego początku projektowane z myślą o konkretnych przypadkach użycia. Wczesne zaangażowanie działów i partnerów przemysłowych zmniejsza tarcia podczas walidacji i przekazywania.
2. Regionalne węzły synchronizujące ekosystemy. Digital Hub Security & Defense został celowo zaprojektowany jako interfejs dla startupów, przemysłu i środowiska akademickiego. Ułatwia on widoczność, matchmaking i wyszukiwanie partnerów skalowalnych.
3. Sojusze międzyfirmowe mają na celu zapewnienie interoperacyjności. Sojusz UXS i partnerstwo ARX Quantum mają na celu osiągnięcie wspólnych ram oprogramowania i kompatybilności – dźwigni, która znacznie upraszcza późniejsze zakupy, ponieważ integracja systemów wiąże się z mniejszym ryzykiem.
4. Wsparcie polityczne. Bawarskie prawo promujące Bundeswehrę w Bawarii, Agenda Wysokich Technologii, infrastruktura obliczeniowa AI i rozwój kwantowy eliminują wąskie gardła w zasobach, dostępie i niejasności prawne, które spowalniają transfer w inne miejsca.
5. Zarządzanie VC i współfinansowanie międzynarodowe. Zaangażowanie NIF, programy EIF oraz inwestorzy korporacyjni z sektora obronnego zwiększają stabilność kapitałową i zmniejszają ryzyko wyschnięcia projektów pomiędzy etapami TRL. Dzięki temu mosty między pilotażem a zamówieniami publicznymi są bardziej odporne.

Nadaje się do:

• Przemysł obronny i logistyka podwójnego zastosowania – nowy motor napędowy zatrudnienia w sektorze obronnym? Czy przemysł zbrojeniowy ratuje teraz niemiecką gospodarkę?

Czym różnią się w Bawarii ścieżki innowacji podwójnego zastosowania i innowacji czysto obronnych?

Projekty podwójnego zastosowania są szczególnie dobrze dostosowane do integracji w Bawarii ze względu na obecność kilku wiodących sektorów przemysłu cywilnego (motoryzacja, inżynieria mechaniczna, przemysł lotniczy i kosmiczny, elektronika). Technologie z zakresu czujników, napędów, robotyki, analizy danych i bezpieczeństwa można skalować na rynkach cywilnych, jednocześnie przynosząc korzyści wojskowe. Zmniejsza to zależność od popytu na obronność i poprawia alokację kapitału, ponieważ dywersyfikacja dochodów obniża koszty finansowania. Ten most jest wyraźnie uwzględniany politycznie – od agendy zaawansowanych technologii i uzasadnień dla centrów cyfrowych po ramy prawne umożliwiające transfer do zastosowań związanych z bezpieczeństwem.

Innowacje o charakterze czysto obronnym – takie jak specjalistyczna elektronika pola walki czy modernizacja systemów uzbrojenia – korzystają z obecności Prime’ów i ich kanałów zaopatrzenia w Bawarii. Pozwala to na opracowywanie, testowanie i wdrażanie ściśle regulowanych komponentów w ramach większych programów platformowych. Taka kolokalizacja pozwala uniknąć strat w interfejsach i ułatwia certyfikację.

W jakim stopniu ekosystem Bawarii przyczynia się do suwerenności Europy?

Suwerenność europejska wymaga własnej wiedzy specjalistycznej w zakresie kluczowych technologii, solidnych łańcuchów dostaw i koordynacji polityki przemysłowej. Bawaria zapewnia trzy podstawowe elementy:

• Wiodąca pozycja w poszczególnych obszarach: KNDS Niemcy, placówki MBDA, centra Airbusa oraz specjalistyczna wiedza firmy Hensoldt w zakresie elektroniki tworzą przemysłową głębię w dziedzinie podróży lądowych, powietrznych i kosmicznych.
• Zaawansowani technologicznie specjaliści: MQV, klastry AI i infrastruktura HPC zapewniają talenty i postęp, które mogą rozwijać się w kluczowych obszarach bez dominacji USA. Technologie kwantowe, AI i bezpieczna komunikacja są kluczowe dla przyszłych wojskowych systemów dowodzenia i kontroli.
• Mechanizmy kapitałowe: Fundusze wspierane przez NIF, państwowe firmy venture capital i inwestorzy międzynarodowi generują niezbędne linie finansowania, aby zapewnić, że projekty nie zawiodą po weryfikowaniu koncepcji, lecz osiągną integrację serii/platformy. Helsing, jako studium przypadku, pokazuje, jak europejska sztuczna inteligencja w sektorze obronnym może być zbudowana tak, aby była konkurencyjna na rynku globalnym.

Elementy te nie gwarantują autonomii, ale zmniejszają zależności, zwiększają siłę negocjacyjną w programach transatlantyckich i wzmacniają zdolność Europy do działania w zakresie polityki przemysłowej.

Jakie zagrożenia lub słabe punkty pozostały pomimo sukcesów?

Można zidentyfikować trzy rodzaje ryzyka:

1. Tempo zamówień. Pomimo dynamiki regionalnych centrów, federalne i europejskie procesy zamówień publicznych pozostają skomplikowane. Bez wiążących ścieżek od pilotażu do zamówienia, startupy ryzykują fazę „doliny łez” po udanych demonstracjach. Badania podkreślają potrzebę bardziej elastycznego udzielania zamówień i przezwyciężania historycznych podziałów między badaniami cywilnymi a wojskowymi.
2. Wykwalifikowani pracownicy i skalowalne możliwości. Popyt na ekspertów w dziedzinie sztucznej inteligencji, elektroniki, technologii czujników, bezpieczeństwa i kosmosu w wielu miejscach przewyższa podaż. Mobilne pojazdy inżynieryjne (MQV), stanowiska profesorskie i klastry AI to ważne odpowiedzi, ale międzynarodowa konkurencja o talenty pozostaje zacięta.
3. Zmienność kapitału i regulacje. Chociaż lata 2024/25 przyniosą silne sygnały dla inwestorów venture capital, cykle stóp procentowych, debaty na temat ESG i systemy kontroli eksportu mogą wpływać na finansowanie i dystrybucję. Jaśniejsze wytyczne dotyczące eksportu produktów podwójnego zastosowania i zgodność z zasadami bezpieczeństwa w fazie projektowania są niezbędne dla zapewnienia pewności planowania.

Jakie dowody potwierdzają twierdzenie, że do 2024 r. Monachium stanie się centralnym ośrodkiem inwestycji obronnych Europy?

Analizy kancelarii prawnych, mediów branżowych i usług danych szacują, że do 2024 roku w Monachium zostanie zainwestowanych prawie miliard dolarów w obronność. Najbardziej widoczna była runda finansowania Helsing Series C, której towarzyszyły inne, większe finansowania dla firm z branży dronów i robotyki. Uzupełniają ją zobowiązania NIF wobec funduszy monachijskich oraz przepływ transakcji w startupach z sektora kosmicznego i odpornościowego z regionu. To skupienie tworzy efekt sieciowy, który przyciąga kolejnych inwestorów.

Jakie konkretne przykłady współpracy startupów przemysłowych można podać?

Oprócz partnerstwa Quantum Systems ARX i sojuszu UXS, pojawiają się sygnały o współpracy Quantum Systems z Airbus Defence and Space w celu rozwoju zdolności roju wspieranych przez sztuczną inteligencję. Helsing informuje o kontraktach w ramach konsorcjów FCAS, modernizacji systemu elektronicznego Eurofightera (z Saab) oraz projektach morskich i lądowych. Firma Exploration Company pozyskała dofinansowanie ESA i rozszerza swoją bazę produkcyjną prototypów Nyx w Planegg – to przykład tego, jak startupy kosmiczne z regionu integrują kontrakty z programami europejskimi.

Jaką rolę odgrywają inicjatywy stanowe i federalne w zamówieniach publicznych i przyznawaniu dotacji?

Bawarskie agencje i instytucje partnerskie pomagają w pokonywaniu przeszkód w zamówieniach publicznych, oferując usługi informacyjne i doradcze. Na szczeblu federalnym istnieją programy takie jak KOINNO, promujące innowacyjne zamówienia publiczne; bawarskie platformy przekazują tę wiedzę firmom. Celem jest zwiększenie udziału zamówień zorientowanych na innowacje i uniknięcie strukturalnego dyskryminowania startupów poprzez specyfikację i wymogi kwalifikowalności. Takie wsparcie jest ważne dla przejścia projektów pilotażowych do solidnych procedur zamówień publicznych.

Jak wygląda wdrażanie polityki społeczno-ekonomicznej?

Stowarzyszenia biznesowe i branżowe podkreślają potrzebę przekształcenia tego przejścia z hasła w solidną politykę przemysłową i innowacyjną. Obejmuje to długoterminowe budżety, przyspieszenie zamówień publicznych, rzetelne regulacje eksportowe oraz zniesienie sztywnych granic między cywilnymi i wojskowymi ścieżkami badawczymi. Bawaria zajęła się niektórymi z tych kwestii na szczeblu politycznym, ale ogólnokrajowa harmonizacja i kompatybilność z przepisami UE pozostają kluczowe dla osiągnięcia korzyści skali.

Jednocześnie fala inwestycji pokazuje, że rynki prywatne reagują na wiarygodne sygnały. Wsparcie NIF, programy EIF oraz korporacyjne fundusze venture capital z sektora obronnego sygnalizują, że technologie bezpieczeństwa są uznawane za uzasadnione inwestycje o charakterze oddziaływania – pod warunkiem, że zarządzanie, etyka i ramy prawne są jasne.

Jakie wnioski mogą z tego wyciągnąć inne kraje związkowe i regiony?

Można wyciągnąć trzy wnioski:

• Ekosystemy korzystają z gęstości: kolokacja firm wiodących, uniwersytetów, centrów i funduszy venture capital redukuje koszty transakcji i czas potrzebny na pilotaż. Bawarski obszar metropolitalny wokół Monachium/Szwabii jest spójny i generuje efekty sieciowe.
• Instrumenty polityki muszą eliminować luki transferowe: pewność prawna dla badań dualnych, zasobów HPC i kwantowych, centrów cyfrowych i doradztwa w zakresie zamówień publicznych tworzy ścieżki wspierające startupy i MŚP na poziomie gotowości technologicznej.
• Architektura kapitałowa decyduje o skalowaniu: fundusze z DNA obronnym/zaawansowanych technologii, współfinansowanie NIF i państwowe fundusze wzrostu zabezpieczają pomost między fazą zalążkową/serii A a serią B/C i rozrostem serii, co jest szczególnie ważne w domenach opartych na sprzęcie.

Plan działania jest zatem następujący: tworzyć powiązania systemowe, a nie tylko pojedyncze działania. Bawaria pokazuje, jak mogłyby wyglądać takie powiązania.

Jakie tematy pojawiają się w przyszłości?

Nadchodzące lata będą kształtowane przez trzy kompleksy technologiczne:

• Obrona definiowana programowo: Od platformy zorientowanej na sieć do platformy zorientowanej na platformę – z fuzją czujników wspieraną przez sztuczną inteligencję, przetwarzaniem brzegowym, odporną komunikacją i cyfrowymi bliźniakami. Bavaria zajmuje się tymi tematami poprzez projekty dtec.bw, konteksty FCAS i infrastrukturę obliczeniową AI.
• Systemy bezzałogowe w różnych domenach: interoperacyjne roje dronów i pojazdów bezzałogowych (UGV), modułowe ładunki, standardowe interfejsy API. Sojusze takie jak UXS i partnerstwa ze startupami branżowymi pracują nad ramami, które ułatwią przejście do zamówień publicznych i doktryny.
• Bezpieczeństwo oparte na kwantach: komunikacja kwantowa, precyzyjne wykrywanie, optymalizacja. MQV oferuje rozwiązania w zakresie talentów i sprzętu; przeniesienie do zastosowań obronnych będzie kwestią planów działania i priorytetyzacji przypadków użycia.

Otwartym pozostaje pytanie, w jaki sposób można zaprojektować przepisy dotyczące eksportu i zamówień publicznych, aby umożliwić europejskim przedsiębiorstwom zwiększenie skali działalności, zapewniając jednocześnie zgodność z przepisami i odpowiedzialność.

Co to wszystko oznacza operacyjnie: jakie środki są niezbędne na drodze „od pilotażu do zamówienia”?

Z operacyjnego punktu widzenia konieczne jest podjęcie pięciu jasno określonych kroków:

• Już na wczesnym etapie ustal definicję problemu i zakres przypadku użycia z interesariuszami (władzami, wojskiem, infrastrukturą krytyczną). Formaty dtec.bw pokazują, jak mogą wyglądać fazy wspólnego określania zakresu.
• Szybkie prototypowanie z realistycznymi danymi i środowiskami operacyjnymi, zabezpieczone zasobami HPC/AI i poligonami testowymi. Bawarska infrastruktura AI w LRZ/RRZE oraz zasoby MQV wspierają to rozwiązanie.
• Wykorzystaj zamówienia/sojusze przedkomercyjne, aby zwiększyć interoperacyjność i standaryzację. Sojusze UXS i współpraca ze startupami branżowymi to projekty.
• Wdrażaj zamówienia zorientowane na innowacje (instrumenty KOINNO, doradztwo ABZ) w sposób ustrukturyzowany i definiuj kryteria, które nie wykluczają skutecznie startupów (np. logika odniesienia, modele odpowiedzialności).
• Zapewnienie dalszego finansowania i zwiększenia skali produkcji: państwowe fundusze wzrostu, sojusze NIF i korporacyjne fundusze VC zajmują się koordynacją. Runda C Helsinga pokazuje dojrzałość dużych pul kapitałowych dla sztucznej inteligencji w sektorze obronnym; rundy kosmiczne w The Exploration Company pokazują przygotowania do produkcji seryjnej w segmencie sprzętu.

Jeżeli działania te zostaną zorganizowane w ramach sojuszu „Build-Partner-Invest” pomiędzy uniwersytetami, premierami, startupami i kapitałem, czas od pilotażu do podpisania umowy ramowej ulegnie znacznemu skróceniu.

Jak prezentują się liczby – czy boom jest odporny czy cykliczny?

Analizy międzysektorowe wskazują na stały wzrost wolumenów: europejskie inwestycje w obronność znacząco wzrosły w 2024 roku; trend ten utrzymuje się w 2025 roku, napędzany ryzykami geopolitycznymi i ponownym naciskiem na narracje ESG w kontekście „bezpieczeństwa jako wpływu”. Niemcy wyprzedziły Wielką Brytanię jako rynek docelowy w 2024 roku; Monachium zgromadziło prawie miliard dolarów. Jednocześnie liczba rund spadła, a wartość biletów wzrosła – co wskazuje na konsolidację i selekcję jakości. Ryzyko wiąże się mniej z popytem niż z zarządzaniem zamówieniami, eksportem i regulacjami.

Które firmy i instytucje konkretnie kształtują mapę Bawarii?

Przykłady z mapy lokalizacji i źródeł publicznych obejmują: Airbus Defence and Space (Manching, Donauwörth), Hensoldt (Sensorik), KNDS Deutschland (München-Allach), MBDA Deutschland, MTU Aero Engines, RENK, The Exploration Company (Planegg), Quantum-Systems (Gilching), ARX Robotics, Alpine Space Ventures, Vsquared Ventures, Bayern Kapital, TUM, Uniwersytet Bundeswehry w Monachium/dtec.bw. Lista ta nie jest wyczerpująca, ale pokazuje gęstość i bliskość przemysłu, badań i kapitału.

Nadaje się do:

• Integracja zaawansowanych systemów terminalowych w ramach ram podwójnego zastosowania dla cywilnej i wojskowej logistyki transportu ciężkiego

Co jest „niekomfortowego” w Bawarii – i dlaczego jest to istotne?

Niepokojące jest uświadomienie sobie, że sprawnie funkcjonująca gospodarka obronna i odpornościowa nie powstaje w drodze debat, lecz poprzez konsekwentną pracę ekosystemową: jasne polityczne bariery, realistyczne mechanizmy zamówień publicznych, twarde ścieżki technologiczne, odporną architekturę kapitałową oraz świadome usuwanie przestarzałych podziałów kulturowych między sektorem cywilnym a wojskowym. Bawaria poczyniła widoczne kroki w tym kierunku – nie poprzez pojedyncze projekty flagowe, ale poprzez synchronizację wielu elementów składowych.

Wysyła to sygnał Republice i Europie: każdy, kto poważnie myśli o suwerenności technologicznej, musi połączyć organizację, kapitał i zamówienia w taki sposób, aby badania stały się rynkowo efektywnymi zdolnościami – zapewniającymi odporność w czasie pokoju i obronę w sytuacjach kryzysowych.

Jakie konkretne zalecenia dotyczące działań można wyciągnąć?

Cztery pakiety środków wydają się być priorytetowe:

• Reforma zamówień publicznych: Standaryzacja zamówień zorientowanych na innowacje, przedkomercyjnych kontraktów pilotażowych i skalowalnych umów ramowych. Wiążące wytyczne „od pilota do zamówienia” dla każdego obszaru kompetencji zmniejszają niepewność startupów i urzędników ds. zamówień publicznych. Bawaria może pełnić rolę regionu pilotażowego.
• Priorytetem powinna być interoperacyjność: Otwarte interfejsy, architektury referencyjne i współdzielone platformy testowe (np. frameworki UxS) jako obowiązkowe elementy składowe. Sojusze takie jak UXS powinny być rozszerzane na całą Europę i standaryzowane.
• Zabezpieczenie talentów i gospodarki obliczeniowej: Zapewnienie katedr, laboratoriów i klastrów HPC/AI z wiarygodnymi budżetami. Połączenie struktur MQV w całej Europie w celu stabilizacji przepływu wykwalifikowanych pracowników i realizacji wspólnych projektów.
• Zamknięte ścieżki kapitałowe: Koordynacja państwowych funduszy wzrostu, współfinansowania NIF, korporacyjnego kapitału wysokiego ryzyka i gwarancji kredytów eksportowych, aby zapewnić nieprzerwane fazy TRL 8/9. Celowe wykorzystanie udanych projektów flagowych (Helsing-C, Nyx-B) jako punktów odniesienia w zamówieniach publicznych.

Te środki działają tylko w połączeniu. Doświadczenia Bawarii wskazują, że powiązanie zarządzania jest ważniejsze niż bezwzględna wielkość poszczególnych budżetów finansowania.

Czy Bawaria jest wzorem do naśladowania – i jakie są tego konsekwencje?

Bawaria jest wzorem nie ze względu na wielkość poszczególnych firm, ale dlatego, że sieć przemysłu, badań, kapitału i polityki wydaje się spójna. Cyfrowe Centrum Bezpieczeństwa i Obrony (Digital Hub Security & Defense), konsolidacja dtec.bw, Agenda High-Tech (AI i MQV), firmy venture capital z sektora zaawansowanych technologii wspierane przez NIF oraz rozwijające się startupy tworzą ścieżkę, na której projekty pilotażowe mogą, z realnym prawdopodobieństwem, przejść do etapu zakupów i integracji floty. Duże rundy finansowania Helsing, alianse UxS i dynamika MQV są widocznymi wyznacznikami tego rozwoju.

Kolejnym krokiem jest standaryzacja tej ścieżki: wiążące mechanizmy od pilotażu do zamówień publicznych, interoperacyjne ramy oraz przewidywalne zasady eksportu i finansowania. Jeśli inne kraje związkowe zaadaptują tę logikę systemu i połączą go w sieć w całej Europie, wyłoni się prawdziwa suwerenność technologiczna – nie jako slogan, ale jako rezultat solidny pod względem przemysłowym i operacyjnym. Bawaria pokazała, jak to możliwe; teraz od innych zależy, czy zdobędą się na odwagę i pójdą na większą skalę.

Markus Becker

Chętnie będę Twoim osobistym doradcą.

Szef rozwoju biznesu

Przewodniczący SME Connect Defense Group

LinkedIn

Konrad Wolfenstein

Chętnie będę Twoim osobistym doradcą.

skontaktować się ze mną pod Wolfenstein ∂ xpert.digital

zadzwonić pod +49 89 674 804 (Monachium)

LinkedIn
 

Nasze doświadczenie w zakresie rozwoju biznesu, sprzedaży i marketingu w UE i Niemczech – Zdjęcie: Xpert.Digital

Skupienie się na branży: B2B, digitalizacja (od AI do XR), inżynieria mechaniczna, logistyka, odnawialne źródła energii i przemysł

Więcej na ten temat tutaj:

• Centrum biznesowe Xpert

Centrum tematyczne z przemyśleniami i wiedzą specjalistyczną:

• Platforma wiedzy na temat globalnej i regionalnej gospodarki, innowacji i trendów branżowych
• Zbieranie analiz, impulsów i informacji ogólnych z obszarów, na których się skupiamy
• Miejsce, w którym można zdobyć wiedzę i informacje na temat bieżących wydarzeń w biznesie i technologii
• Centrum tematyczne dla firm, które chcą dowiedzieć się więcej o rynkach, cyfryzacji i innowacjach branżowych

Dwukierunkowy ekspert logistyki - obraz: xpert.digital

Globalna gospodarka ma obecnie fundamentalną zmianę, zepsuta epoka, która wstrząsa kamieniem węgielnymi globalnej logistyki. Era hiper-globalizacji, która charakteryzowała się niezachwianym dążeniem do maksymalnej wydajności i zasady „Just-In-Time”, ustępuje miejsca nowej rzeczywistości. Charakteryzuje się tym głębokimi przerwami strukturalnymi, zmianami geopolitycznymi i postępową fragmentacją polityczną gospodarczą. Planowanie rynków międzynarodowych i łańcuchów dostaw, które kiedyś przyjęto, rozpuszcza się i zastępuje fazą rosnącej niepewności.

Nadaje się do:

• Strategiczna odporność w rozdrobnionym świecie dzięki inteligentnej infrastrukturze i automatyzacji – profil wymagań eksperta w dziedzinie logistyki podwójnego zastosowania