Gepubliceerd op: 14 februari 2025 / UPDATE VAN: 14 februari 2025 - Auteur: Konrad Wolfenstein
Solar-tsunami in China en China's Energy Shock: wat de nieuwe prijshervorming voor uw branche Means-Image: Xpert.Digital
De effecten van marktgerichte prijzen voor hernieuwbare energieën in China op industrie en handel
Van vaste prijzen tegen marktprijzen: China's pad naar een efficiënte energietoekomst
De Volksrepubliek China, de grootste energieverbruiker en tegelijkertijd de grootste emittent van broeikasgassen wereldwijd, bevindt zich in een beslissende fase van zijn energietransitie. Gezien de toenemende wereldwijde druk om klimaatverandering te bestrijden en de noodzaak om zijn eigen energievoorzieningsbeveiliging te garanderen, heeft China de afgelopen jaren enorme inspanningen geleverd om de uitbreiding van hernieuwbare energieën te bevorderen. Een centraal onderdeel van deze transformatie is de introductie van een marktgerichte prijzen voor hernieuwbare energiek, een fundamentele hervorming die diepgaande effecten zal hebben op de Chinese economie en met name op industriële en commerciële sectoren.
Deze herschikking van het energiebeleid markeert een paradigmaverschuiving. Tot nu toe is de promotie van hernieuwbare energieën in China voornamelijk gebaseerd op vaste feed-in tarieven (feed-in taiffs, fits). Dit systeem garandeerde producenten van hernieuwbare energieën gedurende een vaste periode een vaste prijs per kilowattuur van elektriciteit, ongeacht de werkelijke marktomstandigheden. Hoewel deze passen ongetwijfeld een belangrijke rol speelden in de beginfase van de uitbreiding van hernieuwbare energiebronnen om investeringen te stimuleren en technologieën vast te stellen, brachten ze ook nadelen in de loop van de tijd. Ze hebben onder andere geleid tot inefficiënte toewijzing van hulpbronnen, omdat prijzen niet de werkelijke kosten en de waarde van de energie weerspiegelden. Bovendien benadrukten de aanvallen in toenemende mate de staatsbudget en leidden ze tot verstoringen in de concurrentie tussen verschillende energiebronnen.
De omschakeling van een marktgerichte prijzen die nu is geïnitieerd, is bedoeld om deze zwakke punten van het vorige systeem te repareren en een meer concurrerende en duurzame energiemarkt te creëren. In essentie betekent dit dat de prijzen voor hernieuwbare energiek meer moeten worden bepaald door vraag en aanbod en gebaseerd zijn op de werkelijke marktprijzen. Deze hervorming is complex en complex en wordt in fasen geïmplementeerd, waarbij de provinciale overheden een beslissende rol spelen in het specifieke ontwerp en de implementatie. De effecten van deze hervorming zijn verreikend en beïnvloeden niet alleen de energieproducenten zelf, maar ook de hele waardeketen en in het bijzonder de energie-intensieve industriële en commerciële sectoren, die een aanzienlijk deel uitmaken van het Chinese stroomverbruik.
Geschikt hiervoor:
Korte -termijneffecten (tot ongeveer 1 jaar na de introductie, vanaf juni 2025)
In de onmiddellijke overgangsfase, die begint met de geplande introductie in juni 2025, zullen de effecten van de nieuwe prijzen aanvankelijk matig zijn. Een onmiddellijke en drastische verandering in elektriciteitsprijzen is onwaarschijnlijk. Aan de ene kant is dit te wijten aan het feit dat veel bestaande projecten op het gebied van hernieuwbare energieën nog steeds werken onder de oude feed -in tarieven en deze contracten meestal gedurende een langere periode uitvoeren. Aan de andere kant zal de omschakeling geleidelijk plaatsvinden om een soepele overgang te garanderen en om abrupte prijsschokken te voorkomen die de economie kunnen destabiliseren.
Desalniettemin zijn er bepaalde aanpassingseffecten in de eerste paar maanden en het eerste jaar na de introductie. Bedrijven, met name energie -intensieve bedrijven, zullen zich vertrouwd maken met de nieuwe marktmechanismen en hun energiestrategieën dienovereenkomstig afstemmen. Dit kan op korte termijn leiden tot een lichte stijging van de elektriciteitsprijzen, omdat bedrijven mogelijk extra kosten moeten accepteren voor het aanpassen aan het nieuwe systeem, bijvoorbeeld om hun energietrein te optimaliseren of voor de conclusie van nieuwe contracten. Deze initiële prijsvolatiliteit moet echter tijdelijk en in de loop van de tijd worden overwogen wanneer de markt stabiliseert en de bedrijven zich hebben aangepast aan de nieuwe voorwaarden.
Een ander kortetermijneffect zou een toename van projectinstallaties op het gebied van hernieuwbare energiebronnen kunnen zijn tegen juni 2025. Beleggers die nog steeds willen profiteren van de gegarandeerde feed -in -tarieven kunnen proberen projecten te voltooien vóór deze tijd om de aantrekkelijkere voorwaarden te beveiligen. Deze "run" op de oude tarieven kan op korte termijn leiden tot een beleggingsboost, die echter na de deadline weer zou moeten vluchten als de nieuwe marktmechanismen volledig werken. Tegelijkertijd kan de omschakeling ook leiden tot een zekere onzekerheid onder beleggers op korte termijn, omdat toekomstige rendementen minder voorspelbaar zijn onder de nieuwe marktomstandigheden dan onder het systeem van vaste feed -in tarieven. Deze onzekerheid zou kunnen worden weerspiegeld in een tijdelijke vertraging van beleggingswerk totdat de kaderomstandigheden zijn verduidelijkt en de beleggers de nieuwe regels van het spel begrepen en aanvaarden.
Middellangetermijneffecten (ongeveer 2-5 jaar na introductie)
In het perspectief op middellange termijn, ongeveer twee tot vijf jaar na de introductie van marktgerichte prijzen, zullen de effecten duidelijker en positiever zijn voor industrie en bedrijven. De meeste analisten en experts verwachten een daling van de elektriciteitsprijzen in deze fase. Deze prijsdaling wordt begunstigd door verschillende factoren:
Verhoogd concurrentievermogen van hernieuwbare energiebronnen
De marktgerichte prijsbepaling stimuleert prikkels voor producenten van hernieuwbare energiek, waardoor hun kosten worden verlaagd en hun efficiëntie verhoogt. De concurrentiedruk is minder efficiënte en duurdere systemen van de markt verplaatst, terwijl innovatieve en goedkope technologieën worden gepromoot. Dit leidt tot een continue verlaging van de productiekosten voor hernieuwbare energiebronnen, vooral op het gebied van zonne- en windenergie, waarin China al een wereldwijde leiderschapsrol neemt en voordelen van massale schaaleffecten.
Verplaatsing van kolenstroom
Aangezien hernieuwbare energiebronnen steeds competitiever worden vanwege de kostenreducties, kunnen ze in toenemende mate de koolstroom van het netwerk verplaatsen. Kolencentrales, die nog steeds het grootste deel van de elektriciteitsopwekking in China vormen, zijn meestal duurder en milieuvriendelijker dan moderne systemen voor hernieuwbare energieën. Hoe meer hernieuwbare energieën worden ingevoerd in het netwerk, hoe lager de vraag naar kolenstroom en hoe meer door kolen aangedreven energiecentrales onder economische druk staan. Dit verplaatsingseffect leidt tot dalende gemiddelde elektriciteitsprijzen op internet, omdat goedkopere hernieuwbare energieën een groter deel van de energiemix vormen.
Efficiëntere netwerkinfrastructuur en energieopslag
De integratie van grote hoeveelheden hernieuwbare energiebronnen vereist modernisering en uitbreiding van de netwerkinfrastructuur en het gebruik van energieopslagtechnologieën. De marktgerichte prijzen kunnen prikkels veroorzaken voor investeringen in deze gebieden, omdat het beter de waarde van flexibiliteit en systeemdiensten weerspiegelt. Een intelligenter en flexibeler vermogensnet, gecombineerd met grootschalige energieopslag, kan de fluctuaties bij de productie van hernieuwbare energieën beter compenseren en de netwerkstabiliteit vergroten. Dit draagt op zijn beurt bij aan een betrouwbaardere en kosteneffectieve energievoorziening.
Vermindering van elektriciteitsafval (inperking)
In het verleden waren er altijd aanzienlijke hoeveelheden elektriciteit van hernieuwbare energieën in China die niet in het netwerk konden worden ingevoerd en dus werden "verspild" (dus ingerichte beperking). Dit was onder andere vanwege netwerkknelpunten, een gebrek aan flexibiliteit van het netwerk en een onvoldoende coördinatie tussen vraag en aanbod. Marktgerichte prijzen kunnen dit probleem helpen verlagen door prikkels voor een betere netwerkplanning in te stellen, de opslagcapaciteit uit te breiden en flexibele systemen voor belastingbeheersing te ontwikkelen. Een vermindering van de beperking betekent dat meer geproduceerde elektriciteit van hernieuwbare energieën daadwerkelijk kan worden gebruikt, wat de totale kosten per kilowattuur verlaagt.
De verwachte daling van de elektriciteitsprijzen in de gemiddelde periode zal een positief effect hebben op de kostenstructuur van de industrie en het bedrijfsleven. In het bijzonder zullen energie-intensieve industrieën, zoals staal-, aluminium-, chemische en cementindustrie die een hoog stroomverbruik hebben, profiteren van de dalende prijzen. Dit kan uw concurrentievermogen op de nationale en internationale markt versterken en uw productiekosten verlagen. Lagere elektriciteitsprijzen zijn ook een belangrijke kostenfactor voor de productie als geheel, de servicesector en de detailhandel, die een positief effect kunnen hebben op hun winstgevendheid en bereidheid om te investeren.
Lange termijn effecten (van ongeveer 5 jaar na introductie)
Op de lange termijn, vanaf ongeveer vijf jaar na de introductie van marktgerichte prijzen en daarna, zullen de structurele veranderingen in de Chinese energiesector nog zichtbaarder worden. De hervorming zal naar verwachting leiden tot een fundamentele transformatie van het energiesysteem, dat wordt gekenmerkt door de volgende kenmerken:
Efficiëntere middelenallocatie
De marktgerichte prijzen zullen leiden tot een aanzienlijk efficiëntere toewijzing van middelen in de energiesector. Prijzen die worden bepaald door vraag en aanbod, sturen duidelijke signalen naar beleggers en consumenten. Ze weerspiegelen de werkelijke kosten van energieopwekking, transmissie en distributie, evenals de waarde van flexibiliteit en betrouwbaarheid. Dit betekent dat investeringen worden gestuurd in de meest kosteneffectieve en efficiënte technologieën en projecten en dat energieverbruikers prikkels ontvangen om hun energieverbruik te optimaliseren en energie -efficiëntiemaatregelen te implementeren. Over het algemeen zal dit leiden tot een verlaging van de totale kosten van het energiesysteem en een toename van de economische efficiëntie.
Geschikt hiervoor:
Stabielere en goedkopere energievoorziening
De hervorming is bedoeld om de vraag naar hernieuwbare energieën op de lange termijn te versterken en het aandeel hernieuwbare energieën in de EnergyMix continu te vergroten. Een gediversifieerde en gedecentraliseerde energievoorziening op basis van hernieuwbare energieën is minder gevoelig voor prijsschokken en geopolitieke risico's dan een systeem dat sterk afhankelijk is van fossiele brandstoffen. Bovendien worden hernieuwbare energieën, met name zonne- en windenergie, geassocieerd met een zeer lage limietkosten in werking, omdat ze geen brandstofkosten maken. Hoe hoger het aandeel hernieuwbare energiebronnen in de energiemix, des te stabieler en op de lange termijn wordt de energievoorziening in het algemeen kosteneffectiever. Dit draagt bij aan de energiezekerheid van China en versterkt het concurrentievermogen van de Chinese economie.
Innovatie- en technologieleiderschap
De concurrentiedruk die voortvloeit uit marktgerichte prijzen zal innovaties op het gebied van hernieuwbare energieën en energietechnologieën versnellen. Bedrijven zullen worden gedwongen te investeren in onderzoek en ontwikkeling om hun kosten te verlagen, hun efficiëntie te vergroten en nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. China heeft al een wereldwijde leiderschapsrol op zich genomen in veel gebieden van hernieuwbare energiebronnen, zoals zonne- en windenergie en batterijtechnologie. De marktgerichte prijzen kunnen deze functie blijven consolideren en China een wereldwijd innovatiecentrum voor Green Technologies maken. Dit opent nieuwe groeimogelijkheden voor Chinese bedrijven en versterkt de technologische soevereiniteit van het land.
Bijdrage aan klimaatdoelen en duurzaamheid
De promotie van hernieuwbare energiebronnen door marktgerichte prijzen is een essentieel onderdeel van het Chinese klimaatbeleid. Door de hernieuwbare energiebronnen uit te breiden en fossiele brandstoffen op de energiemix te verminderen, kan China de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk verminderen en zijn nationale en internationale klimaatdoelen bereiken. Dit draagt niet alleen bij aan de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering, maar verbetert ook de luchtkwaliteit in de Chinese steden, vermindert de afhankelijkheid van energie -import en creëert nieuwe banen in veelbelovende industrieën. Duurzame energievoorziening is een belangrijke factor voor de economische en sociale ontwikkeling van China op lange termijn.
Industrie -specifieke effecten
De effecten van de nieuwe prijzen zullen anders zijn, afhankelijk van de industrie. Sommige industrieën zullen meer worden getroffen dan andere, en sommige zullen meer profiteren dan anderen. Hier is een meer gedetailleerd beeld van de industrie -specifieke effecten:
Sector voor hernieuwbare energie (zonne -energie, windenergie, enz.)
De sector van hernieuwbare energieën zelf zal natuurlijk het meest direct worden beïnvloed door de nieuwe prijzen. Er zijn echter significante verschillen tussen de individuele technologieën en het maken van waardecreatie binnen deze sector.
Zonne -industrie
De zonne -industrie in China staat voor grote uitdagingen en kansen. China heeft enorme overcapaciteit opgebouwd in de productie van zonnemodules, wat heeft geleid tot een daling van de prijzen en intensieve concurrentie. De prijzen voor zonnecellen zijn de afgelopen jaren en vooral vorig jaar drastisch gedaald. De marktgerichte prijzen zullen deze trend versterken omdat het de concurrentie verder heeft aangewakkerd en de marges van de fabrikanten onder druk zet. Tegelijkertijd opent de hervorming ook nieuwe kansen voor innovatieve en kostenefficiënte zonnebedrijven. Bedrijven die in staat zijn om hun productiekosten te verlagen, hun technologieën te verbeteren en zich te concentreren op marge -strong segmenten zoals geïntegreerde zonne -oplossingen voor gebouwen of speciale applicaties, kunnen profiteren van de hervorming. Kleinere en minder efficiënte producenten kunnen daarentegen onder druk komen en mogelijk uit de markt verdwijnen, wat zou kunnen leiden tot een consolidatie van de zonne -industrie.
Windturbine
Net als de zonne -industrie wordt de windturbine -industrie in China geconfronteerd met een structurele verandering. Vooral op het gebied van offshore windenergie zijn er nog steeds een aanzienlijk groeipotentieel, maar ook technologische en economische uitdagingen. De marktgerichte prijzen zullen ook de concurrentie in de windenergie -industrie aanscherpen en prikkels voor kostenreducties en efficiëntie toenemen. Bedrijven die in staat zijn om innovatieve en betrouwbare windturbines te ontwikkelen die efficiënt werken, zelfs onder moeilijke omstandigheden (bijvoorbeeld offshore, op hoge hoogten) en de projecten tegen concurrerende prijzen kunnen implementeren, zullen op de lange termijn succesvol zijn. Er kan ook consolidatie zijn in de windenergie -industrie, omdat kleinere en minder concurrerende actoren onder druk staan.
Batterijbereiding
De batterij -industrie is een belangrijke sector voor de energietransitie, omdat batterijen een centrale rol spelen bij het opslaan van hernieuwbare energiebronnen en elektromobiliteit. De Chinese batterij -industrie heeft de afgelopen jaren een enorme groei doorgemaakt en is nu wereldwijd vooraanstaand. Er is echter ook intensieve concurrentie en een daling van de prijzen in de batterijsector. CATL, de Chinese wereldmarktleider voor batterijen, voorspelt dit jaar dit jaar een verdere halving van prijzen. De marktgerichte prijzen in de energiesector zullen de prijsdruk in de batterij -industrie verder verhogen, omdat het de vraag naar goedkope oplossingen voor energieopslag verhoogt. Bedrijven die in staat zijn om innovatieve en krachtige batterijen te produceren tegen concurrerende prijzen en die zich concentreren op veelbelovende toepassingsgebieden, zoals stationair geheugen voor het power grid of batterijen voor elektrische voertuigen, kunnen profiteren van de hervorming.
Energie -intensieve industrie
Zoals reeds vermeld, wordt verwacht dat energie -intensieve industrieën tot de belangrijkste winstgevenden van de nieuwe prijzen zijn. Dalende elektriciteitsprijzen verlagen uw bedrijfskosten en verbeteren uw concurrentievermogen. Dit geldt met name op industrieën zoals staal, aluminium, cement, chemie, papier en glas. Deze industrieën zijn meestal erg georiënteerd en zijn in wereldwijde concurrentie. Lagere energiekosten kunnen u een belangrijk concurrentievoordeel geven en uw positie op de wereldmarkt versterken. Bovendien kunnen lagere energiekosten prikkels veroorzaken voor investeringen in energie -efficiënte technologieën en processen in deze industrieën, wat kan leiden tot verdere kostenreducties en milieubelastingen.
Kool
De koolindustrie zal naar verwachting onder druk staan onder de nieuwe prijzen. Aangezien hernieuwbare energiebronnen steeds kosteneffectiever en concurrerender worden, neemt de vraag naar kolenstroom af. Door koolstoffen gestuurde energiecentrales zijn steeds onrendabeler en kunnen op de lange termijn door de markt worden vervangen. Dit presenteert de koolindustrie met grote uitdagingen, vooral in regio's die sterk afhangen van de productie van kolen en elektriciteit. Verwacht wordt dat de koolindustrie de komende jaren door een structurele verandering zal moeten gaan, die hand in hand kan gaan met banenverlies en economische omwentelingen in de getroffen regio's. De Chinese overheid zal maatregelen moeten nemen om deze structurele verandering sociaal acceptabel te maken en alternatieve werkgelegenheidskansen te creëren voor de werknemers van de koolindustrie.
Netwerkinfrastructuur en energieopslag
De sectoren netwerkinfrastructuur en energieopslag worden steeds belangrijker in de loop van de energietransitie en marktgerichte prijzen. Een modern en flexibel elektrisch rooster en grootschalige energieopslag zijn essentieel om de schommelingen bij de productie van hernieuwbare energiebronnen te compenseren en om netwerkstabiliteit te waarborgen. De marktgerichte prijzen kunnen prikkels veroorzaken voor investeringen in deze gebieden, omdat het beter de waarde van flexibiliteit en systeemdiensten weerspiegelt. Bedrijven die in staat zijn om innovatieve netwerktechnologieën en oplossingen voor energieopslag te ontwikkelen en te implementeren, kunnen profiteren van de hervorming. Dit is van toepassing op nationale netwerkexploitanten en particuliere bedrijven die werken op het gebied van netwerkbeheer, slimme rasters en energiewinkels.
Technologiesector
De technologiesector als geheel zal ook profiteren van de energietransitie en marktgerichte prijzen. Bedrijven die investeren in hernieuwbare energiek, energie -efficiëntie, smart grid -technologieën, energieopslag en andere groene technologieën zullen profiteren van de nieuwe marktomstandigheden. Lagere energiekosten verlagen uw bedrijfskosten en verbeteren uw concurrentievermogen. Bovendien creëert de energietransitie nieuwe zakelijke kansen op het gebied van softwareontwikkeling, data -analyse, kunstmatige intelligentie en digitale diensten voor de energiesector. China heeft het potentieel om een wereldwijde leiderschapsrol op deze gebieden op zich te nemen en nieuwe groeimarkten te openen.
Effecten op investeringen in hernieuwbare energiebronnen
De marktgerichte prijzen zullen ook een aanzienlijke impact hebben op investeringen in de sector van hernieuwbare energiek. De omschakeling van vaste feed -in tarieven voor marktgerichte prijzen is fundamenteel de kadervoorwaarden voor beleggingen aan het veranderen.
Effecten op korte termijn
Zoals reeds vermeld, kan een investeringsstuwkracht vóór de deadline in juni 2025 worden verwacht, omdat beleggers nog steeds willen profiteren van de bestaande feed -in tarieven. Tegelijkertijd kan de omschakeling op korte termijn leiden tot onzekerheden bij beleggers, omdat toekomstige rendementen moeilijker te voorspellen zijn. Deze onzekerheid kan worden weerspiegeld in een tijdelijke vertraging van beleggingsactiviteit.
Effecten op lange termijn
Op de lange termijn zal naar verwachting echter marktgerichte prijzen leiden tot duurzamere en efficiëntere beleggingsactiviteit op het gebied van hernieuwbare energiek. Concurrentie druk zal bedrijven dwingen hun efficiëntie te optimaliseren, kosten te verlagen en innovatieve technologieën en processen te ontwikkelen. Dit zal investeringen in onderzoek en ontwikkeling, nieuwe productiefaciliteiten en in innovatieve bedrijfsmodellen bevorderen. Tegelijkertijd zal de hervorming leiden tot consolidatie van de markt, omdat kleinere en minder concurrerende producenten onder druk komen. Beleggers zullen zich meer richten op kostenefficiënte projecten om in de concurrerende marktomgeving te kunnen bestaan.
Stimulansen en onderpand
Om te garanderen dat extreme prijsschommelingen voor beleggingsbeveiliging en demping van China van plan zijn om een duurzaam prijsbepalingsmechanisme in te voeren. Details van dit mechanisme zijn nog niet volledig bekend, maar het moet zorgen voor een langetermijnprijsstabiliteit en beleggers die de beveiliging van de planning van beleggers bieden. Bovendien worden prijzen voor nieuwe projecten bepaald door concurrerende aanbestedingen. Dit systeem is bedoeld om ervoor te zorgen dat de prijzen voor hernieuwbare energiebronnen concurrerend zijn en dat beleggers prikkels ontvangen om efficiënte en goedkope projecten te implementeren.
Sectorale verschillen
De effecten op investeringen zullen verschillen, afhankelijk van de sector. De zonne -industrie, die wordt beïnvloed door overcapaciteiten en dalende prijzen, kan met name onder druk staan. Investeringen in de productiecapaciteiten van nieuwe zonne -module kunnen afnemen, terwijl investeringen in innovatieve zonneceltechnologieën en in marge -strak segmenten kunnen toenemen. De windturbine -industrie zal ook aanpassingen ervaren, vooral op het gebied van offshore windenergie, waar de beleggingskosten hoog zijn en de projectrisico's groter zijn. Investeringen in netwerkinfrastructuur, energieopslag en smart grid -technologieën zullen daarentegen waarschijnlijk toenemen, omdat deze gebieden essentieel zijn voor de integratie van grote hoeveelheden hernieuwbare energiebronnen.
Marktgeoriënteerde prijzen: de sleutel tot de overgang van duurzame energie in China
De introductie van marktgerichte prijzen voor hernieuwbare energieën in China is een veel reikende hervorming die het potentieel heeft om de Chinese energiesector fundamenteel te veranderen en de energietransitie van het land te versnellen. Hoewel aanpassingseffecten en onzekerheden op korte termijn kunnen optreden, zullen de industrie en de bedrijven profiteren van dalende elektriciteitsprijzen, stabielere energievoorziening en efficiëntere toewijzing van hulpbronnen op de lange termijn. De hervorming zal de concurrentie in de energiesector aanscherpen, innovaties bevorderen en China bevorderen op weg naar een duurzame en klimaatvriendelijke economie. De exacte effecten zullen afhangen van de concrete implementatie door de provinciale overheden en het aanpassingsvermogen van de bedrijven. Het is cruciaal dat de overheid een duidelijk en betrouwbaar regelgevingskader creëert, de investeringsbeveiliging garandeert en tegelijkertijd concurrentie en efficiëntie in de energiesector bevordert. Als dit lukt, kunnen marktgerichte prijzen een succesmodel worden voor andere landen die ook streven naar een energieovergang naar hernieuwbare energiebronnen.
Geschikt hiervoor:
Uw wereldwijde partner voor marketing en bedrijfsontwikkeling
☑️ onze zakelijke taal is Engels of Duits
☑️ Nieuw: correspondentie in uw nationale taal!
Konrad Wolfenstein
Ik ben blij dat ik beschikbaar ben voor jou en mijn team als een persoonlijk consultant.
U kunt contact met mij opnemen door het contactformulier hier in te vullen of u gewoon te bellen op +49 89 674 804 (München) . Mijn e -mailadres is: Wolfenstein ∂ Xpert.Digital
Ik kijk uit naar ons gezamenlijke project.