Urbanisatie in Zuid -Korea

De hoge bevolkingsdichtheid en het hoge percentage verstedelijkte inwoners (83% in 2015) bieden een ideale omgeving voor de ontwikkeling van online detailhandel.

Ongeveer de helft van de 51,4 miljoen inwoners van Zuid-Korea woont in de hoofdstad Seoul of in aangrenzende satellietsteden. Het grotere Seoul-gebied is daarmee het belangrijkste stedelijke centrum.

De grootste steden van Zuid-Korea qua bevolking:

1. Seoul – 9,9 miljoen
2. Busan – 3,45 miljoen
3. Incheon – 2,89 miljoen
4. Daegu – 2,47 miljoen
5. Daejeon – 1,5 miljoen
6. Gwangju – 1,5 miljoen
7. Suwon – 1,19 miljoen
8. Ulsan – 1,17 miljoen
9. Changwon – 1,06 miljoen
10. Goyang – 0,99 miljoen

Een vergelijking van de grootste steden van Japan naar bevolking:

1. Tokio – 9,56 miljoen
2. Yokohama – 3,74 miljoen
3. Osaka – 2,73 miljoen
4. Nagoya – 2,32 miljoen
5. Sapporo – 1,97 miljoen
6. Fukuoka – 1,58 miljoen
7. Kobe – 1,53 miljoen
8. Kawasaki – 1,52 miljoen
9. Kyoto – 1,47 miljoen
10. Saitama – 1,3 miljoen

Grootste steden en bevolking van Duitsland vergeleken met China:

• Urbanisatie in China - verstedelijking in China

In Zuid-Korea is de voedingsmiddelensector goed voor 23% van de totale detailhandelsomzet. Zuid-Koreaanse consumenten zijn zeer gevoelig voor voedselveiligheidskwesties en zoeken hierover vaak informatie in de media. Een tekort aan een product is ongewenst en het kost tijd om het vertrouwen in de veiligheid ervan te herstellen. Ze zijn met name geïnteresseerd in merken, effectieve marketing, aantrekkelijke etiketten en een mooie verpakking.

In 2015 waren er 515 hypermarkten in Zuid-Korea. De totale omzet van hypermarkten bedroeg in 2016 € 38,5 miljard, een stijging van 8,8% ten opzichte van het voorgaande jaar. Voedingsproducten waren goed voor 51% van de omzet. De groei in dit segment zal naar verwachting afnemen, omdat de marktuitbreiding wordt beperkt door de lage bevolkingsgroei. Typische Koreaanse hypermarkten richten zich op gebieden met een minimale bevolking van 150.000. Veel projecten voor nieuwe hypermarkten zijn stilgelegd vanwege protesten van kleine voedselverkopers en ngo's die pleiten voor de bescherming van traditionele straatmarkten. De Wet op de Ontwikkeling van de Detailhandel, die in januari 2013 door de onder druk staande regering werd ingevoerd, verplicht grote winkels om 's avonds en minstens twee volle dagen per maand gesloten te zijn.

In 2016 bedroeg de totale omzet van supermarkten € 27,5 miljard, 4,3% meer dan het jaar ervoor. Voedingsproducten waren goed voor 84,5% van de omzet in het supermarktsegment. Kleine en middelgrote, onafhankelijke supermarkten genereerden meer dan 70% van de omzet in dit segment. Grote supermarkten, eigendom van dominante winkelketens, hebben sinds 2012 een stagnerende groei gekend, voornamelijk als gevolg van overheidsmaatregelen ter bescherming van traditionele straatmarkten.

Warenhuizen realiseerden in 2016 een totale omzet van € 21,8 miljard, een stijging van 2,3% ten opzichte van het voorgaande jaar. Voedingsproducten waren goed voor 10,1% van de omzet. Warenhuizen hebben de afgelopen jaren echter een stagnerende groei doorgemaakt, omdat de snelle expansie van online retailers de consumptie van merkproducten in de winkels heeft doen afnemen. Desondanks zullen warenhuizen waarschijnlijk het belangrijkste verkoopkanaal blijven voor hoogwaardige, geïmporteerde premiumproducten, waaronder voedingsmiddelen. Grote spelers in dit segment hebben dan ook aanzienlijke investeringen gedaan om extra winkelruimte te creëren voor luxe merkwinkels en speciaalproducten. Het aandeel van voedingsmiddelen en landbouwproducten in de omzet van warenhuizen neemt echter af.

Geschikt hiervoor:

• Zuid-Korea – Toekomstige markt voor hernieuwbare energie

De sterke groei van online retail is een grote uitdaging geworden voor markten.

Veranderingen in de levensstijl van consumenten, in combinatie met de introductie van nieuwe informatietechnologieën, hebben de afgelopen jaren geleid tot een snelle groei van de online detailhandel. Bovendien bieden de hoge bevolkingsdichtheid en het grote aandeel verstedelijkte inwoners (83% in 2015) een ideale omgeving voor de ontwikkeling van online detailhandel.

Geschikt hiervoor:

• Zuid -Korea is een baanbrekende markt in online winkels wereldwijd

De voedselzelfvoorzieningsgraad van Zuid-Korea bedraagt ​​ongeveer 30%, aangezien slechts 18,1% van het landoppervlak geschikt is voor landbouw. ​​Het land is daarom sterk afhankelijk van import. Hiervan is slechts 15,3% landbouwgrond, 2,2% bebouwd met gewassen en 0,6% permanent grasland. Jaarlijks verdwijnt er 12.000 hectare aan landbouwgrond door stedelijke uitbreiding. De afhankelijkheid van Zuid-Korea van import is aanzienlijk, omdat de lokale productie ontoereikend is en de vraag van consumenten naar kwaliteit en variëteit voortdurend toeneemt.

Geschikt hiervoor:

• Stedelijke groei - Hoe Japan de cursus voor de toekomst bepaalt

Toonaangevende markten streven naar efficiënte promotiecampagnes (online kortingsbonnen, ledenprogramma's), betere klantenservice (diensten in de winkel, zoals apotheek, wasserette en postkantoor) en online winkelen met bezorgservice.

Geschikt hiervoor:

• E-Mart: Uitbreiding van verkoopkanalen en e-commerce strategie

 

De volgende tabellen geven een overzicht van de kenmerken van de markten in Zuid-Korea.

supermarkt

De grootste supermarktketens in Zuid-Korea:

Kenmerken van een typische supermarkt:

• Verkoopgebied tussen 300 en 2.000 km²
• Parkeerplaatsen voor 5 tot 50 auto's
• Aantal medewerkers: 3 tot 15 voltijd, 1 tot 10 deeltijd
• Artikelvoorraad: 4.000 tot 30.000
• Dagelijkse omzet: 7.700 tot 15.400 euro
• Aantal dagelijkse kopers: 1.000 tot 2.000
• Aankoopwaarde per consument: 8 tot 16 euro

Hypermarkt

De grootste hypermarkten in Zuid-Korea:

Kenmerken van een typische hypermarkt:

• Verkoopgebied: 10.000 km²
• Parkeerplaatsen voor 500 tot 700 auto's
• Aantal medewerkers: 100 tot 150 voltijd, 5 tot 20 deeltijd
• Artikelvoorraad: 4.000 tot 30.000
• Dagelijkse omzet: 131.000 tot 178.000 euro
• Aantal dagelijkse kopers: 4.000 tot 5.000
• Aankoopwaarde per consument: 27 tot 40 euro

warenhuis

De grootste warenhuizen in Zuid-Korea:

Kenmerken van een typisch warenhuis:

• Verkoopgebied: 15.000 tot 60.000 km²
• Parkeerplaatsen voor 700 tot 2000 auto's
• Aantal dagelijkse kopers: 2.000 tot 25.000
• Aankoopwaarde per consument: 39 tot 77 euro

Bekende markten in Zuid-Korea

7-
Eleven, de internationaal opererende gemakswinkelketen uit Japan, is in Zuid-Korea vertegenwoordigd met meer dan 7.000 vestigingen.

Ministop
is een Japanse keten van gemakswinkels (franchise) die in 1980 is opgericht. In tegenstelling tot andere ketens in zijn soort, biedt Ministop een geïntegreerde keuken waar broodjes en snacks worden bereid. Klanten kunnen ervoor kiezen om ter plekke te eten. Ministop opende zijn eerste vestiging in Zuid-Korea in 1990. Tegenwoordig exploiteert het bedrijf 1.601 winkels in het hele land.

Buy The Way
is een Zuid-Koreaanse gemakswinkelketen die opereert onder het moederbedrijf Lotte 7-Eleven. De eerste winkels van de keten openden in 1991 in Shinchon, Seodaemun-gu, Seoul en Sinchon. In 2005 had het bedrijf meer dan 1.000 winkels verspreid over heel Zuid-Korea.

FamilyMart/CU:
FamilyMart is een Japanse gemakswinkelketen die in 1981 werd opgericht. In Japan is FamilyMart de op twee na grootste keten in zijn soort. In Zuid-Korea was het lange tijd de grootste keten. Om het bedrijf een eigen identiteit en een onderscheidend merk te geven, werd FamilyMart in Zuid-Korea omgedoopt tot "CU". Tegenwoordig exploiteert CU 7.950 winkels in heel Zuid-Korea met het motto "Gemak voor u".

Lotte Mart
Hypermart – Lotte Mart maakt deel uit van de Zuid-Koreaanse Lotte Group, die wordt beschouwd als een van de belangrijkste conglomeraten van Zuid-Korea. Als zodanig is Lotte Mart een toonaangevende detailhandelaar met een breed assortiment producten, waaronder levensmiddelen, kleding, elektronica en andere dagelijkse benodigdheden. De eerste winkel opende in 1998 in Seoul. Lotte Mart is ook internationaal aanwezig met 199 winkels (cijfers uit 2011) in China, Vietnam en Indonesië.

E-Mart
Hypermart – E-Mart is de grootste discountsupermarktketen van Zuid-Korea en werd in 1993 opgericht door de Shinsegae Group. Met 150 vestigingen behaalde het bedrijf in 2013 een omzet van 8,38 miljard dollar, goed voor een marktaandeel van 16% in de levensmiddelensector. Een online winkel en negen hypermarkten verspreid over het land completeren de verschillende verkoopkanalen in Zuid-Korea .

Homeplus
Hypermart – Homeplus is na Emart de op één na grootste discountwinkelketen van Zuid-Korea en is eigendom van de Shinsegae Group. Homeplus heeft 885 winkels in het hele land en meer dan 25.000 werknemers.

Costco Wholesale Korea, Ltd.
Hypermart – Costco exploiteert 15 hypermarkten in Zuid-Korea, waar onder andere levensmiddelen worden verkocht. Deze dochteronderneming van de Amerikaanse keten is sinds 1968 actief in Zuid-Korea.

Lotte Super
Hypermart – Lotte Super Co., Ltd. is een grote supermarktketen in Zuid-Korea. Het bedrijf werd in 2000 opgericht als dochteronderneming van Lotte Shopping Co., Ltd.

GS
Supermarket – GS Supermarket is een toonaangevende supermarktketen in Zuid-Korea, eigendom van GS Retail. Andere winkelketens die eigendom zijn van het bedrijf zijn onder andere GS25 (een toonaangevend gemakswinkelmerk in Zuid-Korea), Watsons (gezondheid en schoonheid), Fresh Serve (foodservice) en Parnas Hotel (hotel).

Lotte Department
Store – Lotte Department Store is een van de grootste warenhuisketens in Zuid-Korea, met het hoofdkantoor in Sogong-dong, Jung-gu, Seoul, Zuid-Korea. Lotte Department Store werd opgericht in 1979 en is een van de acht bedrijfsonderdelen van de Lotte Shopping Group. Andere retailbedrijven van Lotte zijn de discountketen Lotte Mart en de supermarktketen Lotte Super. Lotte Department Store heeft 31 vestigingen in Zuid-Korea en ongeveer 11.000 medewerkers.

Shinsegae Department
Store – Shinsegae is een Zuid-Koreaans bedrijf met hoofdkantoor in Seoul. Het exploiteert onder andere luxe warenhuizen onder de naam Shinsegae Department Store in Zuid-Korea en warenhuizen in het lagere prijssegment onder de naam e-mart in Zuid-Korea en China. De naam Shinsegae betekent "Nieuwe Wereld". Shinsegae heeft 13 warenhuizen in Zuid-Korea.

Hyundai Department
Store – Samen met Lotte Department Store en Shinsegae is Hyundai Department Store een van de drie grootste warenhuisketens in Zuid-Korea. De keten heeft 14 vestigingen en een jaaromzet van meer dan 340 miljoen dollar. Het moederbedrijf is de Hyundai Department Store Group.

Vergeleken met Duitsland

Volgens het EHI Retail Instituut bedroeg de omzet in de georganiseerde levensmiddelendetailhandel in Duitsland in 2019 € 166,0 miljard, waarvan € 74,5 miljard alleen al door discountwinkels werd gegenereerd. Het totale aantal supermarkten in Duitsland blijft dalen. In 2010 waren er nog 39.288 supermarkten in het land; zes jaar later waren dat er nog maar 37.682. In 2019 waren er 37.418 verkooppunten. Hoewel supermarktketens experimenteren met concepten voor kleinere winkels, verliest de markt voor kleine winkels aanzienlijk terrein. Van de 11.193 kleine supermarkten (tot 400 vierkante meter) in Duitsland in 2010 waren er vorig jaar nog maar 8.550 over.

Terwijl in Japan 91,7% en in Zuid-Korea 83% van de totale bevolking in stedelijke gebieden woont, is dat in Duitsland minder dan 50%.

Geschikt hiervoor:

• Zorgverschillen in plattelandsgebieden - Sluit
• Beveilig basiszorg in landelijke regio's

Het zijn niet exact dezelfde, maar vergelijkbare verkoopconcepten kunnen wel helpen.

Geschikt hiervoor:

• Lokale gedecentraliseerde hubs - logistieke centra

 

Bron: Federaal Ministerie van Voedsel en Landbouw

• enviacon international
• Financiering verstrekt door het Federale Ministerie van Voedsel en Landbouw (BMEL)