Het onzichtbare knelpunt: Waarom de toekomst van de wapenproductie wordt bepaald door toeleveringsketens

Als het knelpunt zich niet aan de top bevindt, maar in de basis

De Duitse defensie-industrie staat voor een historisch keerpunt. Terwijl miljarden worden geïnvesteerd in nieuwe productielijnen en de orderboeken overstromen, zal het ware succes van deze paradigmaverschuiving niet worden bepaald aan de werkbanken van de grote systeemfabrikanten. Het zal veeleer worden bepaald door de kleine, gespecialiseerde bedrijven aan de lagere niveaus van de toeleveringsketen – waar precisieonderdelen, afdichtingen en beugels worden geproduceerd. Iedereen die het vandaag de dag over productieverhogingen heeft, moet begrijpen dat snelheid niet wordt bereikt door meer machines, maar door de manier waarop bedrijven samenwerken langs de gehele waardeketen.

Van prototype tot productie: hoe de industrie haar structurele grenzen bereikt

De wortels van de huidige uitdaging reiken ver terug. Decennialang concentreerde de Duitse defensie-industrie zich op kleine productieseries, prototypes en zeer gespecialiseerde, unieke oplossingen. Na het einde van de Koude Oorlog krompen de defensiebudgetten voortdurend, werden de productiecapaciteiten verminderd en werd een industriële basis voor massaproductie als overbodig beschouwd. Het resultaat was een specialisatie gericht op lage productievolumes en lange ontwikkelingscycli.

Met het keerpunt in 2022 veranderde de situatie fundamenteel. De agressieoorlog van Rusland tegen Oekraïne maakte duidelijk dat Europa dringend zijn defensiecapaciteiten moest versterken. Duitsland kondigde een speciaal fonds van 100 miljard euro aan en de NAVO riep op tot een verhoging van de defensie-uitgaven tot minstens twee procent van het bruto binnenlands product. Voor 2026 plant Duitsland een defensiebudget van meer dan 108 miljard euro – een historisch bedrag dat overeenkomt met ongeveer 2,2 tot 2,3 procent van het bbp.

Deze plotselinge toename in de vraag trof een industrie die er structureel niet op voorbereid was. Hoewel grote bedrijven zoals Rheinmetall, KNDS of Hensoldt over voldoende middelen, stabiele processen en de nodige expertise beschikken, ligt het echte knelpunt verderop in de toeleveringsketen. Het zit hem in de zeer gespecialiseerde toeleveranciers van niveau 2 en 3 – vaak middelgrote familiebedrijven die onderdelen, bevestigingsmiddelen of uiterst nauwkeurige optische componenten produceren.

Deze bedrijven beschikken over specialistische kennis en individuele productieprocessen die in de loop van decennia zijn ontwikkeld en die niet snel te repliceren zijn. Het vinden van een tweede bron, oftewel een alternatieve leverancier, is vaak op korte termijn noch technisch noch economisch haalbaar. De combinatie van afhankelijkheid, kennismonopolie en gebrek aan schaalbaarheid maakt deze bedrijven tot cruciale, maar moeilijk te vervangen, schakels in de industriële keten. Als zelfs maar één van deze bedrijven zijn capaciteit niet kan uitbreiden of zijn kwaliteitslimieten bereikt, komt het hele productieproces tot stilstand.

Daarnaast zijn er structurele knelpunten in de grondstoffenvoorziening. Tankstaal moet minstens een jaar van tevoren worden besteld. De levertijden voor roestvrij staal en speciale legeringen zijn de afgelopen jaren dramatisch toegenomen en de prijzen zijn tot recordhoogtes gestegen. China heeft bovendien de exportregels voor zeldzame aardmetalen aangescherpt, wat de Duitse defensie-industrie voor verdere uitdagingen stelt.

De anatomie van moderne defensietoeleveringsketens: complexiteit als systemisch risico

Moderne defensietoeleveringsketens volgen een hiërarchische structuur, verdeeld in verschillende niveaus. Aan de top staan ​​de OEM's (Original Equipment Manufacturers) – de grote systeemhuizen zoals Rheinmetall, KNDS, Thyssenkrupp Marine Systems of Hensoldt. Deze bedrijven ontwikkelen en integreren complete wapensystemen en leveren deze rechtstreeks aan de Duitse strijdkrachten of andere strijdkrachten.

Direct daaronder bevinden zich de Tier 1-leveranciers, die complexe modules en systemen leveren aan de OEM's – zoals aandrijfsystemen, elektronische modules of wapenbesturingssystemen. Deze bedrijven hebben vaak een nauwe ontwikkelings- en productiepartnerschap met de systeemintegratoren.

Tier 2-leveranciers zijn componentleveranciers die individuele assemblages leveren aan Tier 1-leveranciers – bijvoorbeeld elektronische componenten, hydraulische componenten of stalen componenten. Op het laagste niveau bevinden zich Tier 3-leveranciers, die onderdelenleveranciers zijn die grondstoffen of standaardcomponenten leveren, zoals schroeven, afdichtingen of bevestigingsmiddelen.

Deze structuur is sterk onderling verbonden en afhankelijk van elkaar. Een storing op het laagste niveau kan een domino-effect hebben op de hele keten. De complexiteit wordt nog versterkt door het feit dat veel toeleveranciers van niveau 2 en 3 niet alleen voor de defensie-industrie werken, maar ook voor de automobiel-, machinebouw- of luchtvaartsector. Dit leidt tot concurrentie om beperkte capaciteit, vooral in perioden waarin meerdere industrieën tegelijkertijd groeien.

De defensie-industrie stelt ook specifieke eisen aan kwaliteit, documentatie en traceerbaarheid die verder gaan dan de civiele normen. Elk onderdeel moet volledig gedocumenteerd zijn en toeleveringsketens moeten transparant zijn en om veiligheidsredenen afkomstig zijn uit NAVO-lidstaten. Dit verhoogt de eisen aan leveranciers aanzienlijk en maakt het voor kleinere bedrijven moeilijk om zonder ondersteuning tot de defensie-industrie toe te treden.

Een keerpunt onder druk: de huidige situatie tussen hoogconjunctuur en tekort

De Duitse wapenindustrie beleeft momenteel een ongekende bloei. De omzet van Rheinmetall steeg in 2023 met tien procent en de aandelenkoers van het bedrijf is sinds de Russische aanval op Oekraïne verviervoudigd. Hensoldt, de radarspecialist uit Ulm, is van plan de productiecapaciteit voor radarsystemen tegen 2027 te vervijfvoudigen tot ongeveer 1.000 eenheden per jaar, waarmee tot 200 nieuwe banen worden gecreëerd.

Satellietbeelden van heel Europa schetsen een vergelijkbaar beeld: sinds het begin van de oorlog in Oekraïne is er meer dan zeven miljoen vierkante meter aan nieuwe industriële ruimte voor wapenproductie ontwikkeld. Deze uitbreiding wordt gestimuleerd door publieke subsidies, met name via het EU-programma ASAP (Act in Support of Ammunition Production), dat een budget van 500 miljoen euro heeft. Het nieuwe Europese Defensie-industrieprogramma (EDIP) zal tot 2027 nog eens 1,5 miljard euro beschikbaar stellen.

Maar achter deze indrukwekkende cijfers schuilen structurele uitdagingen. De productiecapaciteit kan niet zo snel worden opgeschroefd als politici eisen. Rheinmetall is van plan de productie van artilleriemunitie tegen 2026 twintigvoudig te verhogen – van 70.000 patronen in 2022 tot 1,1 miljoen patronen per jaar in 2027. Maar zelfs deze enorme toename zou niet de helft van de geschatte Oekraïense vraag van twee tot 2,4 miljoen patronen per jaar dekken.

Het probleem ligt niet zozeer bij de grote systeemintegrators, maar bij hun leveranciers. Sebastian Schaubeck, algemeen directeur van ACS Armoured Car Systems, legt uit: "Als je kunt vertrouwen op bestaande toeleveringsketens en gebruik kunt maken van ploegendiensten, kan een uitbreiding relatief snel verlopen – in minder dan twaalf maanden. Maar als er nieuwe hallen gebouwd moeten worden, vergunningen aangevraagd moeten worden en machines aangeschaft moeten worden, kan een dergelijke uitbreiding gemakkelijk meer dan 24 maanden in beslag nemen.".

Daarbij komt nog het tekort aan geschoolde arbeidskrachten. Rheinmetall zoekt meer dan 3.500 nieuwe medewerkers en de Duitse strijdkrachten concurreren met het bedrijfsleven om gekwalificeerd personeel. Hoewel de gelijktijdige crisis in de auto-industrie kansen biedt voor de defensiesector – CEO Oliver Dörre van Hensoldt meldt gesprekken met Continental en Bosch over de overname van werknemers – is de overdraagbaarheid van vaardigheden beperkt en zijn omscholingsmaatregelen nodig.

De veerkracht van de toeleveringsketen is een ander cruciaal punt. Veel leveranciers zijn afhankelijk van componenten uit China, wat gezien de geopolitieke spanningen een aanzienlijk risico vormt. Peter Wambsganß van etatronix benadrukt het belang van veerkrachtige toeleveringsketens: recente crises hebben aangetoond hoe cruciaal het is om de waardeketen zoveel mogelijk gesloten te houden binnen de NAVO-lidstaten. Zijn bedrijf ontwikkelt en produceert militaire producten volledig in Duitsland en gebruikt consequent componenten uit NAVO-lidstaten.

Uit de praktijk: Succesmodellen en leerpunten

Een blik op praktijkvoorbeelden laat zien dat succesvolle benaderingen al bestaan, maar nog niet op grote schaal zijn geïmplementeerd. De auto-industrie biedt waardevolle ervaring op dit gebied, met name wat betreft de transitie naar elektromobiliteit. Daar werden systematische programma's voor leveranciersontwikkeling opgezet om Tier 2- en Tier 3-leveranciers voor te bereiden op nieuwe eisen. Technische training, volwassenheidsmodellen, co-investeringen en langetermijnontwikkelingsafspraken hielpen om zeer gespecialiseerde micro-ondernemingen naar het vereiste kwaliteitsniveau en de vereiste processen te tillen.

Rheinmetall heeft een digitaal inkoopportaal geïntroduceerd dat de samenwerking met leveranciers stroomlijnt. Het platform biedt leveranciers toegang tot relevante documenten, zorgt voor transparantie in bedrijfsprocessen en biedt een direct communicatiekanaal. Van onboarding en sourcing tot contractbeheer, alle processen zijn gecentraliseerd op één plek, wat de efficiëntie en effectiviteit verhoogt.

In haar bedrijfsstrategie benadrukt KNDS het belang van een stabiel leveranciersnetwerk bestaande uit gerenommeerde fabrikanten van componenten en subsystemen. Een constante vraag garandeert levering op lange termijn en biedt leveranciers planningszekerheid. Dit is een cruciale factor, aangezien veel bedrijven aarzelen om te investeren in capaciteitsuitbreiding totdat duidelijk is of de vraag duurzaam zal zijn.

Een ander voorbeeld is het ZEBEL-project (Central Bundeswehr Spare Parts Logistics), een van de meest succesvolle publiek-private samenwerkingsverbanden van de Duitse strijdkrachten. ESG beheert samen met DB Schenker een centraal magazijn van 17.000 vierkante meter, wat een positief voorbeeld is van effectieve samenwerking tussen een publieke opdrachtgever en het bedrijfsleven om de effectiviteit en efficiëntie te verhogen.

Er zijn echter ook uitdagingen. Oekraïne laat zien dat zelfs enorme investeringen niet automatisch leiden tot volledige capaciteitsbenutting. Ondanks een vertienvoudiging van de productiewaarde tussen 2021 en 2024, tot meer dan tien miljard euro, bedraagt ​​de capaciteitsbenutting slechts ongeveer 40 procent. Redenen hiervoor zijn onder meer onvoldoende beveiliging van de productiefaciliteiten, een gebrek aan financiering en tekorten aan grondstoffen zoals buskruit.

Het Veiligheids- en Defensiecentrum biedt deskundig advies en actuele informatie om bedrijven en organisaties effectief te ondersteunen bij het versterken van hun rol in het Europees veiligheids- en defensiebeleid. In nauwe samenwerking met de werkgroep Defensie van het MKB-netwerk bevordert het centrum met name kleine en middelgrote ondernemingen (mkb's) die hun innovatievermogen en concurrentievermogen in de defensiesector verder willen ontwikkelen. Als centraal aanspreekpunt vormt het centrum zo een cruciale brug tussen het mkb en de Europese defensiestrategie.

Dit is hiermee gerelateerd:

• De werkgroep 'SME Connect Defence' – Versterking van het mkb in de Europese defensiesector

Systeemfalen of systeemwijziging? Een kritische analyse

Ondanks de bloei en de politieke intentieverklaringen bestaat er aanzienlijke kritiek op het supply chain management in de Duitse wapenindustrie. Een van de belangrijkste kritiekpunten is dat leveranciersmanagement nog steeds algemeen wordt beschouwd als een loutere inkoopdiscipline en niet als een strategische taak van het bedrijfsmanagement.

Een studie in opdracht van het Duitse federale ministerie van Defensie heeft talrijke risico's in de centrale aanbestedingsprocessen aan het licht gebracht. De kritiek richt zich vooral op een gebrek aan transparantie, buitensporige bureaucratie en onvoldoende planningszekerheid. Klaus-Heiner Röhl van het Duitse Economisch Instituut benadrukt: De industrie heeft langetermijnvisies nodig, onderbouwd met orders. Discussies over verhoogde defensie-uitgaven zijn voor fabrikanten niet erg nuttig.

Een structureel probleem is het gebrek aan systematische ontwikkeling van leveranciersstructuren, met name op de lagere niveaus van de waardeketen. Hoewel grote Tier 1-leveranciers over het algemeen goed gepositioneerd zijn, beschikken kleinere Tier 2- en Tier 3-bedrijven vaak niet over de noodzakelijke middelen voor kwalificatie, certificering en capaciteitsuitbreiding.

De auto-industrie laat zien dat toeleveranciers van het derde niveau (Tier 3) vaak kleiner en minder gediversifieerd zijn – zowel wat betreft hun klantenbestand als hun productiefaciliteiten. Hun grootste uitdaging is de snel stijgende energie- en materiaalprijzen. Bovendien zijn ze gebonden aan jaarlijkse prijsafspraken met hun klanten en missen ze een uniek verkoopargument. Dit beperkt hun mogelijkheden om kostenstijgingen op korte termijn door te berekenen.

Een ander punt van kritiek betreft het gebrek aan transparantie in de toeleveringsketen. Een onderzoek van Forrester Consulting wees uit dat slechts 13 procent van de ondervraagde bedrijven hun leveranciersmanagement als toonaangevend beschouwt – met formele programma's die consequent worden toegepast in hun gehele toeleveringsketen. Zonder robuuste programma's voor leveranciersmanagement lopen bedrijven het risico op verstoringen in de toeleveringsketen, problemen met de naleving van regelgeving en gemiste kansen op kostenbesparing of innovatie.

De wapenindustrie staat ook voor ethische vraagstukken. De plotselinge verschuiving van de industriële capaciteit van civiele naar militaire productie roept vragen op over de economische strategie van Duitsland op de lange termijn. Critici waarschuwen dat een te grote focus op wapenproductie kan leiden tot een structurele afhankelijkheid van door conflicten gedreven vraag.

Tot slot zijn er zorgen over de timing. Hooggeplaatste generaals geven aan dat een verdere Russische escalatie uiterlijk tussen 2027 en 2030 zou kunnen plaatsvinden. Tegen die tijd zouden de Duitse strijdkrachten gevechtsklaar moeten zijn. De vraag is of de defensie-industrie en haar toeleveringsketens snel genoeg kunnen worden opgeschaald om deze deadline te halen. De ervaring leert dat het opbouwen van capaciteit bij toeleveranciers minstens 12 tot 24 maanden duurt – en dat is ervan uitgaande dat vergunningen, financiering en gekwalificeerd personeel beschikbaar zijn.

Digitalisering, AI en autonome systemen: de volgende fase in de evolutie

De toekomst van de wapenleveringsketens zal aanzienlijk worden beïnvloed door technologische innovaties. Kunstmatige intelligentie, digitale platforms en autonome systemen bieden een enorm potentieel voor het verhogen van de efficiëntie en het minimaliseren van risico's. China heeft met zijn strategie van "intelligentie" een voorsprong op dit gebied opgebouwd, waardoor Europa gedwongen wordt zijn aanpak te herzien.

De integratie van AI in alle facetten van militaire operaties, inclusief logistiek, is een centraal element van de Chinese modernisering. AI wordt gebruikt voor voorspellende logistiek, autonome bevoorrading en geoptimaliseerde toewijzing van middelen in dynamische omgevingen. Studies wijzen op efficiëntiewinsten van 20 procent of meer.

Europa en Duitsland moeten op dit gebied een inhaalslag maken. Rheinmetall heeft met zijn Battlesuite-softwareoplossing een eerste stap gezet richting netwerkgebaseerde, gedigitaliseerde oorlogsvoering. Het platform is erop gericht de militaire communicatie en data-analyse te verbeteren door alle relevante informatie te koppelen en alle relevante gebruikers op het slagveld met elkaar te verbinden.

Digitale platforms bieden aanzienlijke voordelen in supply chain management. Het opzetten van systemen voor het registreren en bewaken van de leveringsstatus, risico's, kwaliteitsindicatoren en capaciteiten langs de gehele waardeketen zorgt voor de noodzakelijke transparantie voor effectieve controle. Cloudtechnologieën, samenwerkingsplatforms en gemeenschappelijke standaarden voor gegevensuitwisseling bevorderen transparante, realtime communicatie.

Blockchaintechnologie kan zorgen voor gedecentraliseerde, transparante en fraudebestendige documentatie van transacties. Dit biedt aanzienlijke mogelijkheden, met name in de defensiesector, waar traceerbaarheid en naleving van regelgeving van cruciaal belang zijn.

De introductie van AI voor voorspellend onderhoud is een andere belangrijke trend. Door componentstoringen te voorspellen voordat ze zich voordoen, kan ongeplande stilstand worden verminderd, kosten worden bespaard en de operationele betrouwbaarheid worden verhoogd.

Autonome bevoorradingssystemen – UAV's voor cruciale luchtsteun en robots voor opslag en transport in gevaarlijke omgevingen – zijn al in ontwikkeling. Rheinmetall heeft al systemen op dit gebied in zijn portfolio, waaronder de HERO-serie van loitering-munitie en de LUNA NG-verkenningsdrone.

De uitdaging zit hem in de implementatie. Europa heeft een doordachte, goed onderbouwde strategie voor slimme logistiek nodig, en niet slechts losse projecten. Dit vereist allereerst de beschikbaarheid van gestandaardiseerde, toegankelijke en veilige data – een fundamentele voorwaarde voor het effectieve gebruik van AI op coalitieniveau.

Het Europees Defensieagentschap en de NAVO werken aan gemeenschappelijke standaarden en interoperabiliteit. Het Europees Defensie-industrieprogramma (EDIP) voorziet expliciet in financiering voor digitale transformatie en technologische innovatie.

Er zijn echter ook risico's. De overmatige afhankelijkheid van een paar wereldwijde leveranciers op het gebied van software en AI-technologieën is een waarschuwingssignaal. Technologische soevereiniteit – het vermogen om sleuteltechnologieën in Europa te ontwikkelen en te produceren – wordt steeds meer een strategische noodzaak.

Digitale transformatie is geen doel op zich, maar een noodzaak om concurrerend te blijven op de wereldmarkt. Wie vandaag investeert in digitale supply chain-technologieën legt de basis voor de toekomst – zowel in de defensie- als in de civiele economie.

De basis van veerkracht: waarom toeleveringsketens de veiligheid bepalen

De analyse laat duidelijk zien dat de Duitse en Europese defensie-industrie op een keerpunt staat. Deze paradigmaverschuiving is niet zomaar een politieke retoriek, maar een industriële realiteit. De uitdaging ligt minder in technologische expertise of financiële middelen dan in de systematische ontwikkeling en het beheer van toeleveringsstructuren.

Het knelpunt zit niet bij de grote systeemintegrators, maar bij de zeer gespecialiseerde bedrijven lager in de toeleveringsketen. Deze leveranciers van niveau 2 en 3 vormen de ruggengraat van de industrie – onvervangbaar, maar vaak onzichtbaar. Hun vermogen om op te schalen bepaalt of politieke aankondigingen daadwerkelijk tot leveringen leiden.

De oplossing ligt in een fundamentele paradigmaverschuiving. Leveranciersmanagement mag niet langer worden gezien als een loutere inkoopdiscipline, maar moet worden verankerd als een strategische taak van het bedrijfs- en overheidsmanagement. Dit omvat vijf belangrijke actiegebieden:

Ten eerste: capaciteitsopbouw en redundantiebeheer. Het uitbreiden van de productiecapaciteit moet in samenwerking met belangrijke leveranciers in alle fasen gebeuren. Tegelijkertijd moeten er redundanties worden gecreëerd om de afhankelijkheid van individuele leveranciers te verminderen.

Ten tweede, kwalificatie- en ontwikkelingsprogramma's. Lagere niveaus in de toeleveringsketen vereisen gerichte ondersteuning door middel van technische training, volwassenheidsmodellen, co-investeringen en langetermijnontwikkelingsafspraken. De auto-industrie heeft met vergelijkbare programma's aanzienlijk succes geboekt tijdens de transitie naar elektromobiliteit.

Ten derde: transparantie en realtime controle. De ontwikkeling van digitale platforms voor het registreren en monitoren van leveringsstatussen, risico's, kwaliteitsindicatoren en capaciteiten langs de gehele waardeketen is essentieel. Alleen wie zijn leverancierslandschap door middel van data begrijpt, kan het effectief beheren.

Ten vierde: coöperatieve waardecreatie en stimuleringssystemen. De ontwikkeling van langetermijnpartnerschappen door middel van gezamenlijke ontwikkelingsinitiatieven, technologische partnerschappen en prestatiegerichte stimuleringssystemen vervangt kortetermijndenken bij aankopen.

Ten vijfde, geïnstitutionaliseerd bestuur. Het verankeren van leveranciersmanagement niet alleen in de inkoopstrategie, maar ook in het strategisch bedrijfsmanagement – ​​met duidelijke rollen, competenties en verantwoordelijkheden, regelmatige audits en rapportageverplichtingen op alle niveaus.

Het grootste potentieel schuilt niet in nieuwe technologieën, maar in nieuwe verbindingen. Wie samenwerking als een strategische vaardigheid beschouwt, zal op de lange termijn snelheid, kwaliteit en betrouwbaarheid garanderen. Concurrentievermogen wordt niet bepaald aan de top van de toeleveringsketen, maar aan de basis ervan.

Leveringscapaciteit is geen toeval. Het is het resultaat van transparantie, systematische ontwikkeling en een gezamenlijke inzet om de toekomst vorm te geven. De Europese defensie-industrie kan doorgaan met individuele optimalisatie, of ze kan dit keerpunt aangrijpen om gezamenlijk haar industriële basis te herzien. De beslissing wordt vandaag genomen. De gevolgen zullen de Europese veiligheid de komende decennia bepalen.

Ik sta graag tot uw beschikking als uw persoonlijke adviseur.

Hoofd Bedrijfsontwikkeling

Voorzitter van de SME Connect Defensie Werkgroep

LinkedIn

 

 

Ik sta graag tot uw beschikking als uw persoonlijke adviseur.

met mij opnemen via wolfenstein∂xpert.digital contact

U kunt me bellen op +49 7348 4088 965 .

LinkedIn
 

 

De wereldeconomie ondergaat momenteel een fundamentele transformatie, een keerpunt dat de fundamenten van de wereldwijde logistiek doet wankelen. Het tijdperk van hyperglobalisering, gekenmerkt door het meedogenloze streven naar maximale efficiëntie en het 'just-in-time'-principe, maakt plaats voor een nieuwe realiteit. Deze nieuwe realiteit wordt gekenmerkt door diepgaande structurele veranderingen, geopolitieke machtsverschuivingen en een toenemende fragmentatie van het economisch beleid. De eens zo vanzelfsprekende voorspelbaarheid van internationale markten en toeleveringsketens verdwijnt en wordt vervangen door een periode van toenemende onzekerheid.

Dit is hiermee gerelateerd:

• Strategische veerkracht in een gefragmenteerde wereld door middel van intelligente infrastructuur en automatisering – Het functieprofiel van de expert in dual-use logistiek