De onzichtbare bottleneck: waarom de toekomst van wapens wordt bepaald in de toeleveringsketens

Als de bottleneck niet aan de bovenkant zit, maar in de fundering

De Duitse defensie-industrie staat voor een historisch keerpunt. Terwijl miljarden naar nieuwe productielijnen stromen en de orderportefeuilles uitpuilen, zal het daadwerkelijke succes van dit keerpunt niet worden bepaald door de werkbanken van de grote systeemintegratoren. Het zal eerder worden bepaald door de kleine, gespecialiseerde bedrijven aan de onderkant van de toeleveringsketen – waar precisieonderdelen, afdichtingen en beugels worden geproduceerd. Iedereen die het vandaag de dag over productieverhogingen heeft, moet begrijpen dat snelheid niet wordt bereikt door meer machines, maar door de manier waarop bedrijven samenwerken in de gehele waardeketen.

Van prototype tot productie: hoe de industrie haar structurele grenzen bereikt

De wortels van de huidige uitdaging gaan ver terug. Decennialang was de Duitse wapenindustrie gericht op kleine series, prototypes en zeer gespecialiseerde individuele oplossingen. Na het einde van de Koude Oorlog krompen de defensiebudgetten voortdurend, werd de productiecapaciteit verminderd en werd een industriële basis voor massaproductie overbodig geacht. Het resultaat was een specialisatie gericht op lage volumes en lange ontwikkelingscycli.

Met het keerpunt in 2022 veranderde de situatie fundamenteel. De Russische agressieoorlog tegen Oekraïne maakte duidelijk dat Europa dringend zijn defensiecapaciteit moest uitbreiden. Duitsland kondigde een speciaal fonds van € 100 miljard aan en de NAVO riep op tot een verhoging van de defensie-uitgaven tot ten minste twee procent van het bruto binnenlands product. Voor 2026 plant Duitsland een defensiebegroting van meer dan € 108 miljard – een historisch bedrag dat overeenkomt met ongeveer 2,2 tot 2,3 procent van het bbp.

Deze plotselinge toename van de vraag trof een sector die er structureel niet op voorbereid was. Hoewel grote bedrijven zoals Rheinmetall, KNDS en Hensoldt over voldoende middelen, stabiele processen en de nodige expertise beschikken, ligt de echte bottleneck dieper in de toeleveringsketen. Het zijn de zeer gespecialiseerde Tier 2- en Tier 3-bedrijven – vaak middelgrote familiebedrijven die aanbouwdelen, bevestigingsmiddelen of uiterst precieze optische componenten produceren.

Deze bedrijven beschikken over gespecialiseerde kennis en op maat gemaakte productieprocessen die zich in de loop van decennia hebben ontwikkeld en niet snel kunnen worden gerepliceerd. Het opzetten van een tweede bron, oftewel een alternatieve leverancier, is op korte termijn vaak technisch noch economisch haalbaar. De combinatie van afhankelijkheid, een monopolie op expertise en een gebrek aan schaalbaarheid maakt deze bedrijven tot cruciale, maar moeilijk te vervangen schakels in de industriële keten. Als één van deze bedrijven zijn capaciteit niet kan uitbreiden of zijn kwaliteitslimieten niet haalt, komt het hele productieproces tot stilstand.

Daarbij komen nog structurele knelpunten in grondstoffen. Pantserstaal moet minstens een jaar van tevoren worden besteld. De levertijden voor roestvast staal en speciale legeringen zijn de afgelopen jaren dramatisch toegenomen en de prijzen zijn tot recordhoogte gestegen. China heeft bovendien de exportregels voor zeldzame aardmetalen aangescherpt, wat de Duitse defensie-industrie voor extra uitdagingen stelt.

De anatomie van moderne defensie-aanvoerketens: complexiteit als systemisch risico

Moderne defensietoeleveringsketens volgen een hiërarchische structuur, verdeeld over verschillende niveaus. Bovenaan staan ​​de OEM's (Original Equipment Manufacturers) – de grote systeemintegratoren zoals Rheinmetall, KNDS, Thyssenkrupp Marine Systems en Hensoldt. Deze bedrijven ontwikkelen en integreren complete wapensystemen en leveren deze rechtstreeks aan de Bundeswehr of andere strijdkrachten.

Direct daaronder bevinden zich de Tier 1-leveranciers, die complexe modules en systemen leveren aan OEM's – zoals aandrijfsystemen, elektronische modules of wapenbesturingssystemen. Deze bedrijven hebben vaak nauwe samenwerkingen met de systeemhuizen op het gebied van ontwikkeling en productie.

Leveranciers van niveau 2 zijn componentleveranciers die individuele assemblages leveren aan leveranciers van niveau 1, bijvoorbeeld elektronische componenten, hydraulische componenten of stalen componenten. Op het laagste niveau zijn leveranciers van niveau 3 onderdelenleveranciers die grondstoffen of standaardcomponenten leveren, zoals schroeven, afdichtingen of bevestigingsmiddelen.

Deze structuur is sterk onderling verbonden en afhankelijk. Een storing op het laagste niveau kan een domino-effect hebben op de gehele keten. De complexiteit wordt verergerd door het feit dat veel Tier 2- en Tier 3-leveranciers niet alleen de defensie-industrie bedienen, maar ook de automobiel-, machinebouw- en lucht- en ruimtevaartsector. Dit leidt tot concurrentie om beperkte capaciteit, vooral in periodes waarin meerdere industrieën gelijktijdig een opstart doormaken.

De defensie-industrie stelt ook specifieke eisen aan kwaliteit, documentatie en traceerbaarheid, die verder gaan dan de civiele normen. Elk onderdeel moet volledig gedocumenteerd zijn en toeleveringsketens moeten om veiligheidsredenen transparant zijn en afkomstig zijn uit NAVO-lidstaten. Dit verhoogt de eisen aan leveranciers aanzienlijk en maakt het voor kleinere bedrijven moeilijk om zonder steun de defensie-industrie te betreden.

Een keerpunt onder druk: de huidige situatie tussen bloei en knelpunt

De Duitse defensie-industrie beleeft momenteel een ongekende bloei. De omzet van Rheinmetall steeg in 2023 met tien procent en de aandelenkoers van het bedrijf is sinds de Russische aanval op Oekraïne verveelvoudigd. Hensoldt, de in Ulm gevestigde radarspecialist, is van plan zijn productiecapaciteit voor radarsystemen te vervijfvoudigen tot ongeveer 1.000 eenheden per jaar tegen 2027, wat tot 200 nieuwe banen zal creëren.

Satellietbeelden in heel Europa laten een vergelijkbaar beeld zien: sinds het begin van de oorlog in Oekraïne is er meer dan zeven miljoen vierkante meter nieuwe industriële ruimte voor defensieproductie gecreëerd. Deze uitbreiding wordt ondersteund door overheidssubsidies, met name het EU-programma Act in Support of Ammunition Production (ASAP), dat € 500 miljoen aan financiering oplevert. Het nieuwe programma voor de Europese Defensie-industrie (EDIP) zal tot 2027 € 1,5 miljard extra opleveren.

Maar achter de indrukwekkende cijfers schuilen structurele uitdagingen. De productiecapaciteit kan niet zo snel worden opgevoerd als politici eisen. Rheinmetall is van plan de productie van artilleriemunitie tegen 2026 te vertwintigvoudigen – van 70.000 stuks in 2022 tot 1,1 miljoen stuks per jaar in 2027. Maar zelfs deze enorme toename zou nog niet eens de helft van de geschatte jaarlijkse vraag van Oekraïne van 2 tot 2,4 miljoen stuks dekken.

Het probleem ligt niet zozeer bij de grote systeemhuizen, maar bij de leveranciers. Sebastian Schaubeck, Managing Director bij ACS Armoured Car Systems, legt uit: "Als je kunt vertrouwen op bestaande toeleveringsketens en ploegendiensten kunt gebruiken, kan uitbreiding relatief snel plaatsvinden – in minder dan twaalf maanden. Als er echter nieuwe hallen moeten worden gebouwd, vergunningen moeten worden verkregen en machines moeten worden aangeschaft, kan zo'n uitbreiding al snel meer dan 24 maanden duren."

Daarbij komt nog het tekort aan geschoold personeel. Rheinmetall is op zoek naar meer dan 3500 nieuwe medewerkers en de Duitse strijdkrachten concurreren met de industrie om gekwalificeerd personeel. Hoewel de gelijktijdige crisis in de auto-industrie kansen biedt voor de defensiesector – Hensoldt-CEO Oliver Dörre meldt gesprekken met Continental en Bosch over het aannemen van personeel – is de overdraagbaarheid van vaardigheden beperkt en zijn er opleidingsmaatregelen nodig.

Veerkracht van de toeleveringsketen is een ander cruciaal punt. Veel leveranciers zijn afhankelijk van componenten uit China, wat een aanzienlijk risico vormt gezien de geopolitieke spanningen. Peter Wambsganß van etatronix benadrukt het belang van veerkrachtige toeleveringsketens: Recente crises hebben aangetoond hoe belangrijk het is dat de waardeketen binnen NAVO-lidstaten zo gesloten mogelijk is. Zijn bedrijf ontwikkelt en produceert militaire producten volledig in Duitsland en vertrouwt consequent op componenten uit NAVO-lidstaten.

Uit de praktijk: succesvolle modellen en leergebieden

Een blik op de praktijk laat zien dat er al succesvolle benaderingen bestaan, maar dat deze nog niet overal worden geïmplementeerd. De auto-industrie biedt waardevolle ervaring op dit gebied, met name wat betreft de transitie naar elektromobiliteit. Daar zijn systematische ontwikkelingsprogramma's voor leveranciers gestart om Tier 2- en Tier 3-leveranciers voor te bereiden op nieuwe eisen. Technische training, volwassenheidsmodellen, co-investeringen en langetermijnontwikkelingsovereenkomsten hebben geholpen om zeer gespecialiseerde micro-ondernemingen naar het vereiste kwaliteitsniveau en procesniveau te tillen.

Rheinmetall heeft een digitaal inkoopportaal geïntroduceerd dat de samenwerking met leveranciers systematiseert. Het platform biedt leveranciers toegang tot relevante documenten, creëert transparantie in bedrijfsprocessen en biedt een direct communicatiekanaal. Van onboarding tot sourcing en contractbeheer: alle processen worden op één plek geconsolideerd, wat de efficiëntie en effectiviteit verhoogt.

KNDS benadrukt in haar bedrijfsstrategie het belang van een stabiel leveranciersnetwerk van gerenommeerde fabrikanten van componenten en subsystemen. Een constante vraag garandeert levering op lange termijn en creëert planningszekerheid voor leveranciers. Dit is een cruciale factor, aangezien veel bedrijven aarzelen om te investeren in capaciteitsuitbreidingen totdat duidelijk is of de vraag aanhoudt.

Een ander voorbeeld is het ZEBEL-project (Central Bundeswehr Spare Parts Logistics), een van de meest succesvolle publiek-private samenwerkingen van de Bundeswehr. ESG beheert samen met DB Schenker een centraal magazijn van 17.000 vierkante meter en biedt daarmee een positief voorbeeld van effectieve samenwerking tussen publieke opdrachtgevers en de industrie om de effectiviteit en efficiëntie te verhogen.

Maar er zijn ook uitdagingen. Oekraïne laat zien dat zelfs enorme investeringen niet automatisch leiden tot volledige capaciteitsbenutting. Ondanks een vertienvoudiging van de productiewaarde tussen 2021 en 2024, tot meer dan tien miljard euro, ligt de capaciteitsbenutting slechts rond de 40 procent. Redenen hiervoor zijn onder meer de gebrekkige bescherming van de productiefaciliteiten, een gebrek aan financiering en een tekort aan grondstoffen zoals buskruit.

Hub voor veiligheid en verdediging - Afbeelding: Xpert.Digital

De hub voor beveiliging en defensie biedt goed onderbouwd advies en actuele informatie om bedrijven en organisaties effectief te ondersteunen bij het versterken van hun rol in de Europese veiligheids- en defensiebeleid. In nauw verband met de MKB -werkgroep Connect, promoot hij met name kleine en middelgrote bedrijven (MKB -bedrijven) die hun innovatieve kracht en concurrentievermogen op het gebied van verdediging verder willen uitbreiden. Als een centraal contactpunt creëert de hub een beslissende brug tussen MKB en de Europese defensiestrategie.

Geschikt hiervoor:

• De werkgroepverdediging van het MKB -verbindingen - versterkende MKB -bedrijven in de Europese verdediging

Systeemfalen of systeemverandering? Het kritische debat

Ondanks de hausse en het politieke engagement is er aanzienlijke kritiek op het supply chain management van de Duitse defensie-industrie. Een van de belangrijkste beschuldigingen is dat leveranciersmanagement nog steeds vaak wordt gezien als een puur inkoopdiscipline en niet als een strategische taak van het bedrijfsmanagement.

Een onderzoek in opdracht van het Duitse Ministerie van Defensie bracht talrijke risico's aan het licht in gecentraliseerde aanbestedingsprocessen. De kritiek richt zich vooral op een gebrek aan transparantie, overmatige bureaucratie en een gebrek aan planningszekerheid. Klaus-Heiner Röhl van het Deutsches Economisch Instituut benadrukt: "De industrie heeft behoefte aan langetermijnperspectieven die worden ondersteund door orders. Fabrikanten profiteren niet veel van discussies over hogere defensie-uitgaven."

Een structureel probleem is het gebrek aan systematische ontwikkeling van leveranciersstructuren, met name aan de onderkant van de waardeketen. Terwijl grote Tier 1-leveranciers over het algemeen goed gepositioneerd zijn, missen kleinere Tier 2- en Tier 3-bedrijven vaak de benodigde middelen voor training, certificering en capaciteitsuitbreiding.

De auto-industrie laat zien dat Tier 3-leveranciers vaak kleiner en minder gediversifieerd zijn – zowel qua klanten als productielocaties. Hun grootste uitdaging zijn de snel stijgende energie- en materiaalprijzen. Bovendien zijn ze gebonden aan jaarlijkse prijsafspraken met hun klanten en missen ze een uniek verkoopargument. Dit beperkt hun vermogen om kostenstijgingen op korte termijn door te berekenen.

Een ander punt van kritiek betreft het gebrek aan transparantie in de toeleveringsketen. Uit een onderzoek van Forrester Consulting blijkt dat slechts 13 procent van de ondervraagde bedrijven hun leveranciersmanagement als toonaangevend beschouwt – met formele programma's die consistent worden toegepast op de gehele toeleveringsketen. Zonder robuuste programma's voor leveranciersmanagement lopen bedrijven het risico op verstoorde toeleveringsketens, nalevingsproblemen en gemiste besparingen of innovatiekansen.

De wapenindustrie kampt ook met ethische vragen. De plotselinge verschuiving van industriële capaciteit van civiele naar militaire productie roept vragen op over de economische strategie van Duitsland op de lange termijn. Critici waarschuwen dat een te grote focus op wapenproductie kan leiden tot een structurele afhankelijkheid van de vraag in conflicten.

Tot slot zijn er zorgen over de tijdlijn. Leidende generaals noemen de tijdlijn voor verdere Russische escalatie uiterlijk 2027 tot 2030. De Bundeswehr zou tegen die tijd in staat moeten zijn om te vechten. De vraag is of de wapenindustrie en haar toeleveringsketens snel genoeg kunnen worden opgeschaald om deze deadline te halen. De ervaring leert dat het opbouwen van capaciteit bij toeleveranciers minstens 12 tot 24 maanden duurt – en dat is ervan uitgaande dat vergunningen, financiering en geschoolde arbeidskrachten beschikbaar zijn.

Digitalisering, AI en autonome systemen: de volgende fase van de evolutie

De toekomst van defensietoeleveringsketens zal in belangrijke mate worden bepaald door technologische innovaties. Kunstmatige intelligentie, digitale platforms en autonome systemen bieden een enorm potentieel voor het verhogen van de efficiëntie en het minimaliseren van risico's. China heeft op dit gebied een voorsprong opgebouwd met zijn strategie van intelligentisering, waardoor Europa gedwongen wordt zijn aanpak te heroverwegen.

De integratie van AI in alle facetten van militaire operaties, inclusief logistiek, is een centraal element van de Chinese modernisering. AI wordt gebruikt voor voorspellende logistiek, autonome bevoorrading en geoptimaliseerde toewijzing van middelen in dynamische omgevingen. Studies wijzen op efficiëntiewinsten van 20 procent of meer.

Europa en Duitsland moeten hier een inhaalslag maken. Met de Battlesuite-softwareoplossing heeft Rheinmetall een eerste stap gezet naar genetwerkt, gedigitaliseerd gevechtsmanagement. Het platform is ontworpen om militaire communicatie en data-analyse te verbeteren door alle relevante informatie te verbinden en alle relevante gebruikers op het slagveld te netwerken.

Digitale platformen bieden aanzienlijke voordelen in supply chain management. Het opzetten van systemen voor het vastleggen en monitoren van de leveringsstatus, risico's, kwaliteitsindicatoren en capaciteiten in de gehele waardeketen creëert de noodzakelijke transparantie voor effectief management. Cloudtechnologieën, samenwerkingsplatformen en gemeenschappelijke standaarden voor gegevensuitwisseling bevorderen transparante, realtime communicatie.

Blockchaintechnologie zou gedecentraliseerde, transparante en fraudebestendige documentatie van transacties kunnen bieden. Dit biedt aanzienlijke mogelijkheden, vooral in de defensiesector, waar traceerbaarheid en naleving essentieel zijn.

De toepassing van AI voor voorspellend onderhoud is een andere belangrijke trend. Door componentuitval te voorspellen voordat deze optreedt, kan ongeplande downtime worden verminderd, kosten worden bespaard en de operationele veiligheid worden verhoogd.

Autonome bevoorradingssystemen – UAV's voor kritieke luchtondersteuning en robots voor opslag en transport in gevaarlijke omgevingen – zijn al in ontwikkeling. Rheinmetall heeft al systemen op dit gebied in haar portfolio met de HERO-serie rondhangende munitie en de LUNA NG verkenningsdrone.

De uitdaging ligt in de implementatie. Europa heeft behoefte aan een toegewijde, goed gefinancierde slimme logistieke strategie, niet alleen aan geïsoleerde projecten. Dit vereist de initiële beschikbaarheid van gestandaardiseerde, toegankelijke en veilige data – een fundamentele voorwaarde voor de effectieve inzet van AI op coalitieniveau.

Het Europees Defensieagentschap en de NAVO werken aan gemeenschappelijke standaarden en interoperabiliteit. Het Europees Defensie-industrieprogramma (EDIP) stelt expliciet financiering beschikbaar voor digitale transformatie en technologische innovatie.

Maar er zijn ook risico's. De buitensporige afhankelijkheid van een beperkt aantal wereldwijde aanbieders op het gebied van software en AI-technologieën is een waarschuwingssignaal. Technologische soevereiniteit – het vermogen om sleuteltechnologieën in Europa te ontwikkelen en te produceren – wordt steeds meer een strategische noodzaak.

Digitale transformatie is geen doel op zich, maar een noodzaak om te overleven in de wereldwijde concurrentie. Wie vandaag investeert in digitale supply chain-technologieën, legt de basis voor morgen – zowel in de defensie als in de civiele economie.

De basis van defensie: waarom toeleveringsketens voor veiligheid kiezen

De analyse laat duidelijk zien: de Duitse en Europese defensie-industrie bevindt zich op een keerpunt. Dit keerpunt is niet alleen een politieke uitspraak, maar een industriële realiteit. De uitdaging ligt niet zozeer in technologische expertise of financiële middelen, maar eerder in de systematische ontwikkeling en het beheer van toeleveringsstructuren.

De bottleneck ligt niet bij de grote systeemintegrators, maar bij de zeer gespecialiseerde bedrijven op de lagere leveringsniveaus. Deze Tier 2- en Tier 3-leveranciers vormen de ruggengraat van de sector – onvervangbaar, maar vaak onzichtbaar. Hun schaalbaarheid bepaalt of politieke aankondigingen daadwerkelijk tot leveringen leiden.

De oplossing ligt in een fundamentele paradigmaverschuiving. Leveranciersmanagement kan niet langer worden beschouwd als een loutere inkoopdiscipline, maar moet worden verankerd als een strategische taak van het leiderschap van bedrijven en overheden. Dit omvat vijf belangrijke actiegebieden:

Ten eerste, capaciteitsopbouw en redundantiemanagement. De uitbreiding van extra productiecapaciteit moet gezamenlijk met belangrijke leveranciers op alle niveaus worden uitgevoerd. Tegelijkertijd moeten redundanties worden gecreëerd om de afhankelijkheid van individuele leveranciers te verminderen.

Ten tweede, kwalificatie- en ontwikkelingsprogramma's. De lagere leveringsniveaus vereisen gerichte ondersteuning via technische training, volwassenheidsmodellen, co-investeringen en langetermijnontwikkelingsovereenkomsten. De auto-industrie heeft met soortgelijke programma's doorslaggevende successen geboekt in de transitie naar elektromobiliteit.

Ten derde, transparantie en realtime controle. De ontwikkeling van digitale platforms voor het vastleggen en monitoren van de leveringsstatus, risico's, kwaliteitsindicatoren en capaciteiten in de gehele waardeketen is essentieel. Alleen wie datagedreven inzicht heeft in het leverancierslandschap, kan dit effectief beheren.

Ten vierde: gezamenlijke waardecreatie en incentivesystemen. De ontwikkeling van langetermijnpartnerschappen via gezamenlijke ontwikkelingsinitiatieven, technologiepartnerschappen en prestatiegerichte incentivesystemen vervangt het kortetermijndenken in de inkoop.

Ten vijfde, geïnstitutionaliseerd bestuur. Leveranciersmanagement niet alleen verankeren in de inkoopstrategie, maar ook in het strategisch bedrijfsmanagement – ​​met duidelijke rollen, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, regelmatige audits en rapportageverplichtingen in alle hiërarchieën.

Het grootste potentieel ligt niet in nieuwe technologieën, maar in nieuwe verbindingen. Wie samenwerking als een strategische capaciteit begrijpt, zorgt op de lange termijn voor snelheid, kwaliteit en betrouwbaarheid. Concurrentievermogen wordt niet bepaald aan de top van de toeleveringsketen, maar aan de basis ervan.

Leveringscapaciteit is geen toeval. Het is het resultaat van transparantie, systematische ontwikkeling en een gedeelde wil om zaken vorm te geven. De Europese defensie-industrie kan blijven vasthouden aan individuele optimalisatie – of ze kan dit veranderende tijdperk aangrijpen om gezamenlijk haar industriële basis te herontwerpen. De beslissing wordt vandaag genomen. De gevolgen zullen de Europese veiligheid voor de komende decennia bepalen.

Markus Becker

Ik help u graag als een persoonlijk consultant.

Hoofd van bedrijfsontwikkeling

Voorzitter SME Connect Defense Working Group

LinkedIn

Konrad Wolfenstein

Ik help u graag als een persoonlijk consultant.

contact met mij opnemen onder Wolfenstein ∂ Xpert.Digital

Noem me gewoon onder +49 89 674 804 (München)

LinkedIn
 

Dual -Use Logistics Expert - Afbeelding: Xpert.Digital

De wereldeconomie ervaart momenteel een fundamentele verandering, een gebroken tijdperk dat de hoekstenen van wereldwijde logistiek schudt. Het tijdperk van hyper-globalisatie, dat werd gekenmerkt door de onwrikbare streven naar maximale efficiëntie en het "just-in-time" -principe, maakt plaats voor een nieuwe realiteit. Dit wordt gekenmerkt door diepgaande structurele breuken, geopolitieke verschuivingen en progressieve economische politieke fragmentatie. De planning van internationale markten en supply chains, die ooit werd aangenomen dat het vanzelfsprekend is, lost op en wordt vervangen door een fase van groeiende onzekerheid.

Geschikt hiervoor:

• Strategische veerkracht in een gefragmenteerde wereld door intelligente infrastructuur en automatisering - Het eisenprofiel van de expert in dual-use logistiek