Volgens het rapport is er een nieuwe revolutie gaande in de financiële dienstverlening. Blockchain is echter niet de nieuwe "revolutionaire" factor, maar eerder kunstmatige intelligentie, big data en het internet der dingen.
Wie kent PayPal, Alipay, WeChat Pay, Venmo en vele andere niet? Daarom besteden we, naast blockchain-cryptovaluta, ook bijzondere aandacht aan fintech-technologie.
+++ Fintech in Duitsland +++ Fintechs winnen aan belang +++ Fintech is groot in China, maar niet in Japan +++ Mobiel betalen – dit gaat iets worden +++ Duitse scepsis remt mobiel betalen af +++ Mobiel betalen werkt nog niet in Duitsland +++ Slimme betalingen +++ Smartphones zijn er klaar voor, de markt nog niet +++ Je kunt hier betalen met Google Pay +++ Consumenten verplaatsen steeds meer geld digitaal +++ Duitsers hebben het minste vertrouwen in online bankieren +++
Fintech, oftewel financiële technologie, is een verzamelterm voor technologieën die gerelateerd zijn aan de financiële dienstverlening. De focus ligt hier op moderne technologieën die worden gebruikt door niet-banken of bankachtige dienstverleners om financiële diensten aan te bieden. Dit zijn vaak jonge bedrijven of startups die proberen te opereren zonder bankvergunning en marktaandeel te veroveren van gevestigde concurrenten. Hierdoor kunnen consumenten online geld beleggen, leningen afsluiten, betalingen doen of financieel advies inwinnen, onafhankelijk van traditionele banken.
Deze technologieën worden voornamelijk gebruikt in e-commerce en mobiele applicaties. Mobiel betalen omvat alle vormen van contactloos betalen via mobiele apparaten.
De vooruitgang in de elektronica-industrie en de toenemende beschikbaarheid van mobiele apparaten met internetverbinding, zoals smartphones, laptops en tablets, stimuleren de groei van de fintechmarkt. Deze technologische ontwikkelingen hebben geleid tot een transformatie, met name in de banksector, van traditioneel naar modern online bankieren. Alleen al in Duitsland waren er in 2013 ongeveer 54,3 miljoen online betaalrekeningen. Onderzoeken wijzen op een groeiende bereidheid om online bankieren te gebruiken. Bovendien winnen mobiele betaalapplicaties zoals PayPal en Bitcoin aan populariteit.
Fintech in Duitsland
Fintech is een term die is afgeleid van de woorden "financieel" en "tech". Het omvat bedrijven die gespecialiseerd zijn in nieuwe technologieën en webgebaseerde diensten gerelateerd aan financiële dienstverlening, zoals mobiele betaalsystemen, online betaalplatformen en crowdfundingwebsites. In 2015 telde strategieadviesbureau LSP Digital 139 fintechbedrijven met hoofdkantoor in Duitsland, waarvan 49 in Berlijn. Fintech heeft dus al zijn intrede gedaan in het Duitse bedrijfsleven. Volgens een onderzoek van Statista is de meerderheid van de gemiddelde consument echter niet bekend met de term.
FinTech-bedrijven worden steeds belangrijker.
"FinTech" is een modewoord dat veelvuldig wordt gebruikt in de Zwitserse financiële sector – en terecht, zoals blijkt uit het Global FinTech Report 2017 dat vorige week door PwC werd gepubliceerd. Volgens het rapport richten gevestigde financiële dienstverleners in Zwitserland zich steeds meer op jonge online bedrijven en geven ze de voorkeur aan samenwerking boven concurrentie: 59 procent van de ondervraagde financiële bedrijven werkt al samen met FinTechs en 82 procent streeft ernaar dergelijke partnerschappen de komende drie tot vijf jaar te versterken.
Ze zijn ook van plan gebruik te maken van een technologie die wordt beschouwd als de toekomst van financiële stromen, waarop onder andere de cryptovaluta Bitcoin is gebaseerd: blockchain. 75 procent van de financiële dienstverleners is van plan dergelijke toepassingen binnen de komende drie jaar te introduceren. Dit vertegenwoordigt een aanzienlijke verschuiving in de Zwitserse financiële sector, zoals Dr. Daniel Diemers van PwC Strategy& Switzerland bevestigt: "Het is duidelijk dat de trends in de komende vijf tot tien jaar zullen leiden tot disruptie op alle gebieden van de financiële dienstverlening, inclusief Zwitsers private banking en vermogensbeheer. Blockchain maakt de overgang van hype naar realiteit. Voortdurende samenwerking tussen Zwitserse bedrijven en FinTechs is de sleutel tot toekomstig succes."
FinTech is groot in China, maar niet in Japan.
Volgens de recent gepubliceerde FinTech Adoption Index 2017 van EY maakt 35 procent van de volwassen internetgebruikers in Duitsland gebruik van FinTech-diensten. Deze diensten omvatten aanbiedingen op het gebied van geldovermakingen en betalingen, financiële planning, sparen en beleggen, leningen en verzekeringen. FinTech is aanzienlijk populairder in China, met een adoptiepercentage van 69 procent. In tegenstelling hiermee is Japan, een hightechland, terughoudender: slechts 13 procent van de digitaal actieve bevolking maakt gebruik van FinTech.
Mobiel betalen – dit wordt iets bijzonders!
Mobiel betalen betekent betalen zonder contant geld, bijvoorbeeld met een smartphone of zelfs een smartwatch. Het is een betaalmethode die steeds belangrijker wordt; voor 2021 worden wereldwijd bijna 664 miljoen gebruikers verwacht. Onze infographic, gemaakt in samenwerking met Concardis , introduceert het onderwerp en laat zien hoe Apple met zijn innovatieve oplossing "Apple Pay" geleidelijk de wereldmarkt verovert.
Het scepticisme in Duitsland vertraagt de ontwikkeling van mobiele betalingen.
Duitsers zijn gehecht aan contant geld. Terwijl landen als Zweden en Groot-Brittannië snel afstappen van fysiek geld, vertegenwoordigen munten en bankbiljetten in Duitsland nog steeds meer dan 50 procent van de detailhandelsomzet, volgens een onderzoek van het EHI. Desondanks bereiden bedrijven zich voor op de toekomst: twee derde van de grote retailers in Duitsland is van plan om tegen het einde van het jaar contactloos betalen aan te bieden – waaronder Aldi en Lidl.
Nu is het zaak dat de consument overstag gaat. Volgens een onderzoek van Statista is de meerderheid nog steeds sceptisch. Maar minstens 46 procent van de volwassenen in Duitsland staat open voor mobiel betalen. Analisten van Statista voorspellen dat het aantal gebruikers binnen de komende vijf jaar zal groeien tot 6,1 miljoen.
Er moet echter nog het een en ander gebeuren. Momenteel zijn Apple Pay, Android Pay en Samsung Pay nog niet beschikbaar in dit land. Geruchten suggereren dat alle drie dit jaar beschikbaar zouden kunnen komen. De introductie van mobiele betalingen zal niet mislukken door een gebrek aan consumenten met de benodigde hardware. Marktonderzoekers van IHS Markit voorspellen dat er eind 2017 wereldwijd 3,4 miljard compatibele smartphones zullen zijn.
Mobiel betalen is in Duitsland nog niet beschikbaar.
Volgens de Digital Market Outlook van Statista zullen dit jaar ongeveer 2,2 miljoen mensen in Duitsland mobiel betalen bij de kassa. Dit omvat betalingen via mobiele wallets, transacties via apps met een geschikte betaalterminal van de winkelier, en betalingen via NFC, QR-code of Bluetooth. Zelfs degenen die van deze diensten gebruikmaken, doen dit echter over het algemeen vrij voorzichtig, zoals blijkt uit het lage gemiddelde transactievolume van iets meer dan € 80 per gebruiker. De situatie is bijvoorbeeld heel anders in de VS (€ 1.838 per gebruiker) of het VK (€ 1.683 per gebruiker).
Slim betalen
Betalen in de buurtwinkel wordt ook steeds digitaler. Dit blijkt uit een recent onderzoek van het audit- en adviesbureau Deloitte naar betaalgedrag in de detailhandel. Volgens het onderzoek geeft de meerderheid van de Zwitserse consumenten nog steeds de voorkeur aan pinbetalingen of contant geld in fysieke winkels, maar 17 procent heeft al met hun smartphone betaald en de verwachting is dat dit percentage binnen twaalf maanden bijna zal verdubbelen. Zoals bij veel digitale technologieën is de jongere generatie tussen 16 en 29 jaar aanzienlijk actiever op dit gebied (25 procent) dan oudere generaties (11 procent onder 50- tot 69-jarigen).
27 procent van de Zwitserse gebruikers van mobiele betalingen gebruikt alleen de app van de betreffende winkelier bij het winkelen in fysieke winkels, maar de meerderheid maakt ook gebruik van betaalsystemen van derden. De Zwitserse aanbieder TWINT is hierin duidelijk marktleider met 40 procent van de gebruikers van externe betaalsystemen, vóór de apps van Apple (33 procent) en Samsung (17 procent).
Smartphones staan op het punt de markt over te nemen.
Noch Apple Pay, noch Samsung Pay, noch Android Pay zijn momenteel beschikbaar in Duitsland. Duitsers zijn echter niet de enigen die geen toegang hebben tot mobiele betaalopties, zoals blijkt uit een analyse van IHS Markit . Het mobiele betaalsysteem van Apple is momenteel slechts in 15 internationale markten beschikbaar – en voor de concurrenten is de situatie vergelijkbaar. Aan de consumentenkant is de infrastructuur al aanwezig. Eind 2017 werd verwacht dat wereldwijd 3,4 miljard smartphones compatibel zouden zijn met een van de drie grote betaalproviders.
Je kunt hier betalen met Google Pay.
Google Pay is nu beschikbaar in Duitsland. Onder de deelnemende winkels bij de lancering bevinden zich Adidas, Lidl Süd en Media Markt. Consumenten kunnen Google Pay overal waar het bijbehorende symbool wordt weergegeven. De mobiele betaaldienst is nu beschikbaar in 19 landen en regio's wereldwijd. Ter vergelijking: Apple Pay is momenteel beschikbaar in 27 landen en regio's, waaronder kleine gebieden zoals de Kanaaleilanden en San Marino.
Consumenten maken steeds meer geld digitaal over.
Het wereldwijde transactievolume van digitale betalingen zal in 2021 US$ 4,6 biljoen bereiken, volgens het nieuwe Statista Fintech Report 2017. Dit omvat alle online betalingen die door consumenten worden geïnitieerd voor producten en diensten, mobiele betalingen op het verkooppunt via smartphone-apps en grensoverschrijdende peer-to-peer-transfers tussen particuliere gebruikers. Het grootste deel van dit digitaal verplaatste geld zal zich in China (US$ 1,5 biljoen) en de VS (US$ 1,2 biljoen) bevinden. Analisten schatten het transactievolume voor Duitsland op US$ 153 miljard.
Duitsers hebben het minste vertrouwen in online bankieren.
Duitsers zijn niet erg vertrouwend – althans niet als het om digitale technologieën gaat. Ze zijn met name bang voor de risico's die verbonden zijn aan online bankieren. Bijna driekwart van de respondenten in een onderzoek van tns-Infratest is van mening dat het uitvoeren van financiële transacties online gevaarlijk is. Ook bij online winkelen zijn ze voorzichtig: slechts iets meer dan 40 procent denkt dat het bestellen van goederen via internet weinig tot geen risico's met zich meebrengt.
Contact houden
