Tijdelijk exportkampioen op het gebied van klimaatbescherming: Duitslands groene handelsbalans tussen triomf en kwetsbaarheid

Exportgericht, maar kwetsbaar: waarom het succes van Duitsland op wankele grond rust – Duitslands race naar klimaattechnologieën

De wereldwijde handel in klimaatbeschermingstechnologieën groeit sneller dan de wereldhandel in het algemeen – en Duitsland profiteert daar aanzienlijk van. Met een exportaandeel van circa tien procent is de Bondsrepubliek een van de belangrijkste leveranciers van groene producten. In 2024 behaalde het land een overschot van meer dan 40 miljard dollar in deze sector. Maar achter deze sterke cijfers schuilt een delicate afhankelijkheid: het succes van Duitsland is voornamelijk gebaseerd op voertuigen en elektrotechniek, terwijl belangrijke halffabrikaten zoals accucellen overwegend uit China komen. Tegelijkertijd verliest Duitsland terrein in de belangrijkste groeimarkt, schone mobiliteit. Hoe veerkrachtig is de groene handelsbalans – en wat moet er veranderen om ervoor te zorgen dat dit exportsucces in de toekomst aanhoudt?

Duitsland profiteert van de klimaatbeschermingsinspanningen van anderen, terwijl het zelf aan kracht verliest. Hoe lang kan dit nog doorgaan?

Een markt die sneller groeit dan de wereldhandel

In de wereldeconomie zijn er maar weinig groeisectoren die momenteel zo dynamisch, politiek beladen en strategisch betwist zijn als de handel in milieu- en klimaattechnologieën. Nieuwe berekeningen van ontwikkelingsbank KfW en accountants- en adviesbureau Deloitte, gepresenteerd op de 31e VN-klimaatconferentie in Antalya, Turkije, illustreren de omvang van deze transformatie. Groene producten vertegenwoordigen nu 11,4 procent van de wereldwijde goederenhandel, met een handelswaarde van ongeveer 2,8 biljoen dollar. In 2017 lag dit aandeel rond de 10 procent.

Wat vooral opmerkelijk is, is het tempo. Tussen 2017 en 2025 groeide de handel in groene producten gemiddeld met 6,3 procent per jaar, terwijl de totale goederenhandel slechts met 4,7 procent per jaar toenam. Het verschil van 1,6 procentpunt lijkt op het eerste gezicht klein. Over een periode van acht jaar leidt het echter tot een aanzienlijke verschuiving in de wereldhandel. Bedrijven met een sterke aanwezigheid in dit segment ervaren een structureel snellere groei dan de wereldeconomie als geheel.

Om een ​​economische beoordeling te maken, moet men nauwkeurig kijken naar wat er precies wordt gemeten. De definitie volgt een classificatie van de OESO, die in totaal 314 goederencodes omvat en deze verdeelt in drie categorieën: goederen voor het verminderen van broeikasgasemissies, circulaire economie en recyclinggoederen, en klassieke milieubeschermingsgoederen zoals waterzuivering, luchtverontreinigingsbestrijding, geluidsreductie en meettechnologie. De kern van de groei ligt duidelijk in de eerste categorie. Goederen voor het verminderen van emissies alleen al vertegenwoordigen 7,4 procent van de totale wereldhandel en daarmee ongeveer twee derde van de handel in groene goederen. Deze groei was aanzienlijk sneller, met 8 procent per jaar, dan die van milieubeschermingsgoederen (3,8 procent) en recyclinggoederen (3,5 procent). Klimaatbescherming in de engere zin is daarom de echte motor van de groei, terwijl klassieke milieubescherming doorgaans gelijke tred houdt met de algehele economie.

Waar daadwerkelijke groei plaatsvindt

Binnen de sector van emissiebeperkende goederen kunnen drie technologische ontwikkelingspaden worden onderscheiden, die zich elk op een heel andere manier ontwikkelen. Het grootste segment bestaat uit systemen voor hernieuwbare energie. Dit omvat fotovoltaïsche systemen, van wafers en cellen tot modules; wind- en waterkrachtcentrales met turbines, generatoren, torens en tandwielkasten; evenals opslagsystemen, omvormers, transformatoren en besturings- en netwerkcomponenten. In 2017 vertegenwoordigde deze sector ongeveer 64 procent van de handelswaarde van klimaatbeschermingsgoederen; in 2025 was dit cijfer gedaald tot slechts 55 procent. Hoewel de sector gestaag groeide met gemiddeld 6 procent per jaar, nam het relatieve aandeel af. De handelswaarden daalden zelfs in 2019 en 2024, als gevolg van de enorme prijsdaling van zonnepanelen. Naarmate modules steeds goedkoper worden, neemt hun handelswaarde af, ondanks de voortdurende toename van de fysieke installatiecapaciteit.

De duidelijke winnaar is schone mobiliteit. Elektrische en hybride voertuigen, voertuigonderdelen, spoorvoertuigen, signalerings- en verkeerstechnologie, fietsen en ook waterstof als energiedrager vallen onder dit segment. Het aandeel in de handel in klimaatvriendelijke goederen steeg van ongeveer 18 naar 33 procent, met een gemiddelde jaarlijkse groei van 16,7 procent. In 2021 steeg de handelswaarde met 43 procent en in 2023 met bijna 20 procent. Schone mobiliteit heeft zijn aandeel in de wereldhandel meer dan verdubbeld, van 1,0 naar 2,5 procent. Batterij-elektrische voertuigen, niet-oplaadbare hybrides en plug-in hybrides vertegenwoordigen samen nu ongeveer een vijfde van de totale handel in klimaatvriendelijke goederen.

Het derde segment, energiezuinig bouwen en wonen, omvat isolatiematerialen, isolatieglas, energiezuinige verlichting, warmtewisselaars, slimme meters, evenals warmtepompen en airconditioningsystemen. Met een groeipercentage van 2,7 procent per jaar blijft dit segment achter en vertegenwoordigt het slechts 12 procent van de marktwaarde. Dit heeft een begrijpelijke reden: bouwtechnologie is zwaar, omvangrijk, sterk beïnvloed door nationale normen en vaak regionaal geproduceerd. Hoewel de bouwsector cruciaal is voor klimaatbescherming, is de wereldwijde handel in deze sector relatief traag.

Een andere belangrijke bevinding is relevant voor de context. De 15 grootste productgroepen zijn goed voor ongeveer 61 procent van de wereldwijde exportwaarde van klimaatbeschermingsproducten, waarbij de zes grootste alleen al zo'n 39 procent vertegenwoordigen. Naast elektrische auto's en hybrides omvat dit onder andere lithium-ionbatterijen (iets minder dan 7 procent), statische omvormers, laagspanningsschakelborden, fotovoltaïsche cellen en led's, evenals apparatuur voor de productie van halfgeleiders. De markt is dus breed gedefinieerd, maar wordt gedomineerd door een beheersbaar aantal kernproducten. Bedrijven die niet toonaangevend zijn in deze kernproducten kunnen de algehele markt nauwelijks beïnvloeden.

De handelshausse is ingebed in een nog grotere investeringsgolf. Wereldwijd zal er dit jaar naar verwachting zo'n 2,2 biljoen dollar in schone energie en elektrificatie worden geïnvesteerd, bijna twee keer zoveel als in olie, gas en kolen, waar ongeveer 1,2 biljoen dollar in wordt geïnvesteerd. Tien jaar geleden waren deze twee sectoren ongeveer even groot. De marktwaarde van belangrijke schone energietechnologieën is in deze periode met ongeveer 20 procent per jaar gegroeid en bedraagt ​​nu ruim 1 biljoen dollar. Onder de huidige politieke omstandigheden zal deze naar verwachting bijna verdubbelen tot 2 biljoen dollar in 2035; als de aangekondigde maatregelen worden doorgevoerd, zou een bedrag van ongeveer 3 biljoen dollar zelfs mogelijk zijn. De richting is dus duidelijk; alleen de snelheid hangt af van het beleid.

Duitsland behoort tot de topgroep van groene handelsmachten

Duitsland neemt een opmerkelijke positie in op deze markt. De Bondsrepubliek is goed voor ongeveer 10 procent van de wereldwijde export van emissiebeperkende goederen. Alleen China, met 26 procent, staat hoger, gevolgd op aanzienlijke afstand door Japan met 7 procent en de VS met 6 procent. Gemeten naar het totale aandeel in de wereldhandel is Duitsland duidelijk oververtegenwoordigd op dit gebied: het land is goed voor ongeveer 7 procent van de totale wereldwijde goederenexport en 10 procent van de export van klimaatbeschermende goederen. Hetzelfde patroon geldt voor China, waarvan het aandeel in de totale handel tussen de 14 en 15 procent ligt, maar voor klimaatbeschermende goederen is dit meer dan een kwart.

De absolute cijfers maken de ontwikkeling tastbaar. De Duitse export van klimaatbeschermingsproducten steeg van 93 miljard dollar in 2017 naar 172 miljard dollar in 2024. Dit komt overeen met een groei van ongeveer 9 procent per jaar en ligt daarmee boven het wereldwijde gemiddelde. Ter vergelijking: China verhoogde zijn export in dezelfde periode van 221 miljard dollar naar 426 miljard dollar, terwijl de VS slechts een stijging lieten zien van 91 miljard dollar naar 120 miljard dollar.

Duitsland behoort ook tot de grootste importeurs ter wereld. Met ongeveer 8 procent van de wereldwijde importwaarde is het de op één na grootste afnemer van klimaatbeschermingsproducten, na de VS met 15 procent en nu zelfs vóór China met slechts ongeveer 5 procent. De Duitse import groeide van 67 naar 130 miljard dollar, zelfs iets sneller dan de export, met ongeveer 10 procent per jaar. Het handelsoverschot in klimaatbeschermingsproducten bedroeg daarmee in 2024 maar liefst 40 miljard dollar.

Deze dubbele leidende positie is geen tegenstrijdigheid, maar eerder een uiting van een diep met elkaar verweven industrie. Duitsland importeert batterijen, cellen, modules en elektronische componenten, verwerkt deze tot voertuigen, installaties en systemen, en exporteert het eindproduct met toegevoegde waarde. Tegelijkertijd neemt de binnenlandse vraag naar zonnepanelen, warmtepompen en elektrische auto's toe. Wie het Duitse handelsoverschot op het gebied van klimaatbescherming wil begrijpen, moet beide stromen in samenhang beschouwen.

De wereldwijde vergelijking onthult ook de grote verschillen tussen de belangrijkste economische regio's. China is verreweg de grootste netto-exporteur, met een import die grotendeels constant is gebleven rond de 90 miljard dollar, terwijl de export is verdubbeld. De VS is de grootste netto-importeur, met een import die is gestegen van 144 miljard dollar naar 294 miljard dollar, en het relatieve belang van China is daar afgenomen ten gunste van Zuid-Korea, Thailand en Vietnam. De situatie in Europa is opmerkelijk: EU-lidstaten, met uitzondering van Duitsland, zijn van netto-exporteurs netto-importeurs geworden, met een export van ongeveer 387 miljard dollar en een import van ongeveer 422 miljard dollar in 2024. Duitsland daarentegen heeft zijn positie als netto-exporteur versterkt en is daarmee de industriële spil van de groene handel binnen Europa geworden.

Het dubbele dividend en de politieke kern ervan

Het management van KfW interpreteert deze resultaten als een dubbel dividend. Klimaatbescherming vermindert de uitstoot en opent tegelijkertijd nieuwe afzetmarkten. Dit leidt tot de eis dat groene technologie een centrale pijler van het Duitse economische beleid wordt. Klimaatbescherming is niet langer alleen milieubeleid, maar ook industrie-, handels- en vestigingsbeleid. Dit is meer dan een retorische formule. Het beschrijft een perspectiefverschuiving die in Duitsland nog niet overal is doorgedrongen: de vraag is niet langer wat klimaatbescherming kost, maar wie er baat bij heeft.

Het economische argument is gegrond. Een markt die naar verwachting in 2035 in omvang zal verdubbelen, biedt enorme kansen voor een exportgerichte economie, vooral in een tijd waarin traditionele sterke punten zoals de verbrandingsmotor, de conventionele machinebouw en de energie-intensieve grondstoffenindustrie onder druk staan. De Duitse regering erkent dit potentieel in principe. Zij ziet aanzienlijke groeimogelijkheden in klimaatbeschermingstechnologieën, maar verwacht ook een daling in andere sectoren die als structurele veranderingen moeten worden aangepakt. Momenteel ziet zij geen behoefte aan extra financiering en wijst zij op bestaande instrumenten zoals het Europese staatssteunprogramma voor schone industrieën en een KfW-leninggarantieprogramma voor transformatie-industrieën.

KfW is zelf een van de grootste financiers op dit gebied. Tussen 2017 en 2025 investeerde de bank circa € 415 miljard in milieu- en klimaatprojecten, en dit jaar wordt opnieuw ongeveer € 50 miljard verwacht. De strategische doelstelling om 38 procent van alle financiering aan de milieu- en klimaatsector toe te wijzen blijft ongewijzigd. Tegelijkertijd breidt de bank haar activiteiten in Turkije uit. Turkije is al 56 jaar een partnerland en wint aan belang als brug tussen Europa, Azië en het Midden-Oosten, en als afzetmarkt voor Duitse klimaattechnologieën.

Maar aan dit dubbele voordeel is een voorwaarde verbonden die in het publieke debat vaak over het hoofd wordt gezien: een functionerende binnenlandse markt die de wijdverspreide toepassing van technologieën mogelijk maakt, proefprojecten stimuleert en leerprocessen bevordert. Juist hier ontstaan ​​steeds meer spanningen. In de meest recente internationale klimaatindex van Germanwatch en het NewClimate Institute is Duitsland gezakt naar de 25e plaats, de derde daling op rij. In de categorie nationaal klimaatbeleid is het land zelfs negen plaatsen gezakt naar de 36e plaats en wordt het als zwak beoordeeld – het slechtste resultaat sinds de index werd ingevoerd. De auteurs schrijven dit voornamelijk toe aan een energiebeleid dat opnieuw sterker leunt op aardgas en de basis voor hernieuwbare energie en elektrificatie de komende jaren zou kunnen verslechteren.

Dit leidt tot een paradox: Duitsland is een van 's werelds grootste leveranciers van klimaatbeschermingsoplossingen, maar dreigt tegelijkertijd aan momentum in eigen land te verliezen. Dit vormt een bedreiging voor de exportkracht. Technologisch leiderschap ontstaat zelden uitsluitend in het laboratorium, maar eerder op markten waar producten massaal worden geproduceerd, verbeterd en goedkoper gemaakt. Een land dat de binnenlandse vraag afremt, verzwakt op middellange termijn ook de concurrentiepositie van zijn exporteurs.

Waarom goedkope import geen verliespost is

Een van de belangrijkste bevindingen van de analyse betreft de vaak onderschatte rol van import. In politieke debatten worden importen uit China vaak gezien als een bedreiging voor de binnenlandse industrie. Economisch gezien is het beeld echter veel complexer. Een modelberekening voor fotovoltaïsche panelen laat zien dat de moduleprijzen voor Duitse installateurs in 2020 circa 83 procent hoger zouden zijn geweest als de toeleveringsketens nationaal in plaats van mondiaal georganiseerd waren. In de VS zou de prijsstijging zelfs nog groter zijn geweest, namelijk 107 procent, en zelfs in China zouden de prijzen 54 procent hoger hebben gelegen. Voor Duitsland, de VS en China samen bedroegen de besparingen die tussen 2008 en 2020 werden gerealiseerd door geglobaliseerde toeleveringsketens voor zonnepanelen ongeveer 67 miljard Amerikaanse dollar.

De conclusie op de website van Deloitte is dan ook helder: open markten lonen. Dit is gebaseerd op een mechanisme dat met name sterk werkt voor klimaattechnologieën. De kosten van zonnecellen, windturbines en batterijen zijn niet gedaald met de nationale productie, maar met de wereldwijde cumulatieve productie. Elke extra geproduceerde gigawattuur verlaagt de eenheidskosten voor iedereen. Wie zich afzondert, ontkoppelt zich van deze wereldwijde leercurve en betaalt de prijs met hogere prijzen, een tragere acceptatie en uiteindelijk een hogere uitstoot.

Daarnaast speelt de structuur van de verhandelde goederen een rol. Ongeveer 83 procent van de productcategorieën in de klimaatbeschermingshandel bestaat uit kapitaalgoederen of halffabrikaten, goed voor 71 procent van de handelswaarde. Voor systemen voor hernieuwbare energie vertegenwoordigen halffabrikaten zelfs circa 63 procent van de handelswaarde. De ervaring leert dat de welvaartswinsten van de handel met name voor dergelijke goederen hoog zijn, omdat goedkope halffabrikaten de kosten van de gehele waardeketen verlagen. Voor Duitse installateurs, projectontwikkelaars, installatiebouwers en systeemintegratoren vormen goedkope modules en cellen geen concurrentie, maar juist de basis van hun bedrijfsmodel.

Scenario's voor Europa illustreren hoe kostbaar isolationisme kan zijn. Het verhogen van de Europese zelfvoorziening in zonne-energie van 10 naar 90 procent in 2030 zou de cumulatieve industriële kosten met ongeveer 6,3 procent doen stijgen. Als het doel daarentegen is om zoveel mogelijk banen te creëren, lopen de extra kosten op tot meer dan 32 procent. Een volledig verbod op Chinese modules zou zowel de kosten als de wereldwijde uitstoot met ongeveer 5 procent doen toenemen. Bovendien valt er een les te leren uit het handelsbeleid: tarieven brengen de productie vaak niet terug naar het land van herkomst, maar verplaatsen deze naar derde landen. Chinese fabrikanten hebben dit precies aangetoond door Vietnam, Maleisië en Thailand via dochterondernemingen om te vormen tot belangrijke exporteurs van zonne-energieproducten.

Ook de klimaatimpact verdient een nuchtere blik. De productie van Chinese exportproducten voor schone technologie veroorzaakte in 2024 ongeveer 110 miljoen ton CO₂-uitstoot. De systemen en voertuigen die met deze producten zijn uitgerust, voorkomen echter ongeveer 220 miljoen ton CO₂-uitstoot per jaar tijdens gebruik en meer dan 4 miljard ton gedurende hun levensduur. De productie-uitstoot wordt dus na ongeveer zes maanden gecompenseerd. Niettemin zijn er verschillen: volgens een vergelijkende studie hebben modules die in China worden geproduceerd en in Europa worden geïnstalleerd, ongeveer twee keer de CO₂-voetafdruk gedurende hun levenscyclus als vergelijkbare Europese modules, en hun terugverdientijd voor energie is 20 tot 30 procent langer. Gezien de huidige terugverdientijd van ongeveer een jaar over een levensduur van 25 tot 30 jaar, verandert dit weinig aan de fundamentele klimaatvoordelen, maar het vormt wel een sterk argument voor kwaliteits- en CO₂-normen bij overheidsaanbestedingen.

Onze expertise in bedrijfsontwikkeling, verkoop en marketing in de EU en Duitsland - Afbeelding: Xpert.Digital

Focusgebieden binnen de industrie: B2B, digitalisering (van AI tot XR), werktuigbouwkunde, logistiek, hernieuwbare energie en industrie

Meer informatie vindt u hier:

• Expert Business Hub

Een thematisch kenniscentrum met inzichten en expertise:

• Kennisplatform over mondiale en regionale economieën, innovatie en trends in specifieke sectoren
• Een verzameling analyses, inzichten en achtergrondinformatie over onze belangrijkste aandachtsgebieden
• Een plek voor expertise en informatie over actuele ontwikkelingen in het bedrijfsleven en de technologie
• Een informatiecentrum voor bedrijven die op zoek zijn naar informatie over markten, digitalisering en innovaties in de sector

Systeemexpertise als Duits bedrijfsmodel

Waar komt de exportkracht van Duitsland nu eigenlijk vandaan? Het antwoord is zowel onthullend als ontnuchterend. De Duitse expertise op het gebied van duurzame mobiliteit en elektronische besturings- en distributietechnologie is met name in het buitenland in trek. Van de 15 grootste productcategorieën in de klimaatbeschermingshandel heeft Duitsland slechts in vier een zogenaamd comparatief voordeel – dat wil zeggen een exportaandeel dat hoger ligt dan het wereldwijde gemiddelde. Drie daarvan hebben betrekking op wegvoertuigen: elektrische auto's, hybride auto's en voertuigmotoren. De vierde is laagspanningsschakelaars en verdeelborden, oftewel klassieke industriële elektrotechniek. Van alle 182 productcategorieën heeft Duitsland in 55 een dergelijk voordeel, waarmee het slechts de negende plaats inneemt in de top 20 van exporteurs.

De kracht van Duitsland is daarom minder beperkt dan de tweede plaats op de ranglijst doet vermoeden. In de kern rust het land op twee pijlers die diep verankerd zijn in de industriële geschiedenis: de automobielindustrie en de elektrotechniek. Beide sectoren hebben hun expertise succesvol overgedragen naar het nieuwe technologische landschap. Van basisproducten zoals accucellen, halfgeleiders en zonnecellen produceert Duitsland voertuigen, aandrijflijnen, laadsystemen, regelunits, netwerkcomponenten en hoogwaardige systemen. Dit is het businessmodel van de systeemintegrator en het is economisch gezien aantrekkelijk voor een land met hoge lonen.

In de grote, omvangrijke categorieën die de waarde van de handel in klimaatbeschermingsproducten bepalen, heeft Duitsland geen voordeel. Dit geldt voor lithium-ionbatterijen, fotovoltaïsche cellen en led's, en apparatuur voor de halfgeleiderindustrie. China heeft Duitsland hier niet alleen ingehaald, maar zelfs ruimschoots overtroffen. Duitsland kan de prijsoorlog voor gestandaardiseerde basiscomponenten realistisch gezien niet winnen. Arbeidskosten, energieprijzen, de schaalvoordelen van Chinese gigafabrieken en de jarenlange staatssteun laten dit simpelweg niet toe. De ware kracht van Duitsland ligt in de export van hoogwaardige systeemoplossingen.

Deze classificatie is strategisch cruciaal. Het betekent dat Duitsland niet op elk gebied China moet proberen te kopiëren, maar juist zijn positie moet verdedigen waar het al sterk staat. Een elektrische auto is meer dan alleen de som van de accu en de carrosserie. Het omvat vermogenselektronica, thermisch beheer, software, laadinfrastructuur, onderhoud en service. Een zonne-energiecentrale op industriële schaal bestaat niet alleen uit modules, maar ook uit omvormers, opslagsystemen, netaansluiting, besturingssystemen, monitoring en financiering. Aanbieders van dergelijke totaaloplossingen verkopen geen hardware op basis van gewicht, maar functionaliteit, betrouwbaarheid en expertise op het gebied van integratie. Precies daar worden de winstmarges gecreëerd.

De race in elektromobiliteit

Hoe kwetsbaar deze positie is, wordt duidelijk wanneer we naar het belangrijkste segment kijken. Op het gebied van schone mobiliteit was Duitsland van 2020 tot 2023 de grootste exporteur ter wereld. In 2024 lagen Duitsland en China vrijwel gelijk, met elk zo'n 16 tot 17 procent. Voor 2025 zal China Duitsland naar verwachting voor het eerst nipt voorbijstreven, met 18 procent tegenover 17 procent voor Duitsland. Japan volgt met ongeveer 10 procent. Het exportleiderschap in precies het snelstgroeiende segment, en tevens het segment met het grootste potentieel voor Duitsland, is daarmee verloren gegaan, zij het nipt.

De overlap in exportstructuren bevestigt deze bevinding. Over het algemeen lijkt het exportprofiel van Duitsland meer op dat van zijn Europese buurlanden dan op dat van China. De grootste overlap is met Tsjechië, deels vanwege de nauwe integratie van Tsjechische fabrieken in de Duitse toeleveringsketens voor de auto-industrie, gevolgd door Spanje, België en Frankrijk. Op het gebied van schone mobiliteit is de concurrentie met China echter veel heviger dan de geringe algehele overlap doet vermoeden. De corresponderende indexwaarde voor het paar Duitsland-China is sinds 2017 gestaag gestegen. Ook Zuid-Korea komt steeds dichterbij, met een overlap die zich uitstrekt over een breder productassortiment.

De arbeidsverdeling is nog steeds duidelijk zichtbaar. China exporteert met name sterke componenten zoals lithium-ionbatterijen, terwijl Duitsland zich voornamelijk richt op geassembleerde voertuigen. Chinese fabrikanten klimmen echter snel op in de waardeketen en bieden nu complete voertuigen aan tegen prijzen die Europese leveranciers nauwelijks kunnen evenaren. Het feit dat Duitslands sterke positie in de handel in klimaatbescherming grotendeels voortkomt uit voertuigen, is daarom zowel een kans als een concentratierisico. Als de auto-industrie onder druk komt te staan, zal dit succes van groene export ook afnemen.

De dominantie van China als strategisch risico

De sterke positie van China brengt een strategisch risico met zich mee dat veel verder reikt dan alleen marktaandeel. Het land bezit bijna 85 procent van de wereldwijde productiecapaciteit voor batterijcellen en meer dan 80 procent van de capaciteit in alle fasen van de toeleveringsketen voor fotovoltaïsche cellen en modules, van polysilicium tot staven en wafers, en van cellen tot modules. Handelsstatistieken weerspiegelen deze dominantie slechts gedeeltelijk. In 2024 bedroeg het Chinese exportaandeel voor afgewerkte lithium-ionbatterijen 59 procent, en voor fotovoltaïsche cellen en modules 47 procent. Het verschil in productiecapaciteit wordt verklaard door de enorme binnenlandse markt en de verplaatsing van de eindassemblage naar derde landen, terwijl de upstream-fasen vrijwel volledig binnen China blijven.

Wat dit in een crisis zou kunnen betekenen, wordt geïllustreerd door modelberekeningen van het Internationaal Energieagentschap. Een verstoring van de Chinese batterij-export met één maand zou leiden tot productieverliezen van ongeveer 17 miljard dollar in de elektrische auto-industrie buiten China. Meer dan de helft hiervan zou toe te schrijven zijn aan de Europese Unie, waar elektromobiliteit een belangrijk specialisatiegebied is. Een vergelijkbare verstoring in de toeleveringsketen voor zonne-energie zou de maandelijkse moduleproductie buiten China met ongeveer 1 miljard dollar verminderen. In ten minste één fase van elke belangrijke toeleveringsketen zouden leveranciers buiten China niet eens in staat zijn om aan de resterende wereldwijde vraag te voldoen.

Deze bevinding is bijzonder explosief voor Duitsland. De belangrijkste exportproducten van Duitsland, elektrische en hybride voertuigen, zijn juist afhankelijk van die accucellen, waar de afhankelijkheid het grootst is. De exportkracht is dus gekoppeld aan een aanvoer die het land niet in eigen hand heeft. Het feit dat China al heeft aangetoond dat het toeleveringsketens kan gebruiken als instrument voor geopolitieke druk door exportbeperkingen op zeldzame aardmetalen en andere kritieke grondstoffen, maakt dit scenario niet alleen theoretisch, maar ook realistisch.

De omvang van China's rol als leverancier wordt verder geïllustreerd door een ander cijfer. In 10.964 combinaties van landen en producten, waarbij de import van een land sterk geconcentreerd is, is China de belangrijkste leverancier. De VS zijn goed voor 3.210 van dergelijke combinaties en Duitsland voor 1.538. Voor veel ontwikkelingslanden en opkomende economieën is China daarmee feitelijk de enige relevante leverancier van klimaattechnologie. Wie daar marktaandeel wil veroveren, moet niet alleen concurreren op prijs, maar ook tegen een reeds bestaande infrastructuur van financiering, logistiek en dienstverlening.

Concentratie is niet hetzelfde als verslaving

Ondanks deze risico's is Duitsland in internationale vergelijking opmerkelijk robuust. Voor 41 procent van de door Duitsland geïmporteerde productcategorieën is de import voornamelijk afkomstig uit sterk geconcentreerde leveranciersmarkten. Dit lijkt hoog, maar het is het laagste percentage van de 226 onderzochte economieën. Alleen Duitsland en Italië zitten onder de helft. In 178 van de 226 landen is een dergelijke concentratie van invloed op meer dan 80 procent van de geïmporteerde productcategorieën. Het is belangrijk om de context te verduidelijken: het percentage van 41 procent vertegenwoordigt een aandeel in productcategorieën, niet het aandeel van de totale importwaarde van Duitsland dat afkomstig is uit één enkel land.

De centrale these van de auteurs van de studie is dat concentratie en afhankelijkheid twee verschillende dingen zijn. Een crisis ontstaat alleen wanneer geconcentreerde inkoop samenvalt met een hoge importafhankelijkheid en een lage substitueerbaarheid. Om dit te onderzoeken, werden Duitse importen geanalyseerd aan de hand van zeven criteria: of ze afkomstig zijn uit maximaal drie landen, of ze sterk geconcentreerd zijn, of Duitsland een netto-importeur van het product is, of meer dan de helft van de importwaarde van buiten de EU komt, of deze importen uit derde landen de binnenlandse exporten overtreffen, of één leveranciersland meer dan de helft van de import voor zijn rekening neemt, en of dit land een wereldwijd marktaandeel van meer dan 30 procent heeft.

De resultaten zijn wisselend. Tussen 2022 en 2024 voldeed geen enkele productgroep aan alle zeven criteria tegelijk. Verschillende groepen voldeden aan vijf criteria. Dit geldt onder andere voor fotovoltaïsche cellen en led's, die voornamelijk uit China komen, maar ook voor producten zoals ledlampen, verlichting, fietsframes, kookapparatuur en kerstboomverlichting. In sommige categorieën zijn de VS, Slovenië, Polen of Noorwegen zelfs de belangrijkste leveranciers, bijvoorbeeld voor plug-in hybrides met dieselmotoren, generatoren, grote waterturbines, treinstellen of elektrische locomotieven. Niet elke concentratie is dus een probleem met China, en niet elke afhankelijkheid is strategisch relevant. Een tekort aan kerstboomverlichting vormt geen bedreiging voor welke industrie dan ook, maar een tekort aan batterijcellen zeker wel.

Dit leidt tot een belangrijk onderscheid voor het economisch beleid. Het bestrijden van afhankelijkheden over de hele linie is een verspilling van middelen. Door ze selectief te identificeren, kunnen echter met beperkte inspanning aanzienlijke resultaten worden behaald. Bovendien zijn de geoeconomische risico's voor leveringen uit andere EU-lidstaten aanzienlijk lager dan voor leveringen uit derde landen. Daarnaast spelen de technologie, de sector, de positie in de waardeketen en de eigendomsstructuren van leveranciers allemaal een rol. Afhankelijkheid van één enkele leverancier onder staatscontrole moet anders worden beoordeeld dan een concentratie op een particuliere fabrikant in een geallieerd land.

Veerkracht in plaats van autarkie

Deze analyse leidt tot een economische beleidsaanpak die aanzienlijk verschilt van de retoriek van herindustrialisatie tegen elke prijs, die in delen van Europa populair is. Voor Duitsland betekent echte veerkracht niet kostbare zelfvoorziening, maar eerder het vermogen om in een crisis over te schakelen op levensvatbare alternatieven. In deze opvatting betekent strategische autonomie dat men beschikt over voldoende keuzemogelijkheden, kennis en productiecapaciteit om zich aan te passen.

Binnenlandse productiecapaciteit moet alleen worden opgezet waar daadwerkelijke knelpunten dreigen, dat wil zeggen op het kritieke snijpunt van hoge leveranciersconcentratie, grote afhankelijkheid van import en geringe substitueerbaarheid. Batterijcellen zijn hiervan het beste voorbeeld. In de meeste andere categorieën is het efficiënter om alternatieve leveranciers te ontwikkelen, bijvoorbeeld in India, Zuidoost-Azië, Latijns-Amerika of Noord-Afrika, en om de inkooproutes te diversifiëren. Dit omvat ook een consistente circulaire economiebenadering. Recycling, hergebruik, herverwerking en een reparatievriendelijk ontwerp verminderen de behoefte aan primaire grondstoffen en creëren een robuuste, zelfvoorzienende grondstoffenbasis.

De beoordeling van de instrumenten is opmerkelijk. Een slimme combinatie van vraag- en productiestimulansen wordt als veel effectiever beschouwd dan tarieven. Aankoopsubsidies, vlootregelgeving en overheidsopdrachten creëren betrouwbare afzetmarkten. Onderzoeksfinanciering en gerichte steun voor de opbouw van capaciteit voor cellen, modules en halfgeleiderapparatuur versterken de aanbodzijde. Voor economisch haalbare projecten met hoge opstartkosten of onzekere technologische prestaties zijn garanties, gesubsidieerde leningen, participaties en exportkredietgaranties geschikt, omdat ze particuliere investeringen mobiliseren in plaats van ze te vervangen.

Tegelijkertijd dringt de analyse aan op het wegnemen van zelfgecreëerde obstakels. Dubbele keuringen en certificeringen, tegenstrijdige of vaak veranderende regelgeving en onnodige bureaucratie leggen een bijzondere last op kleinere exporteurs, die als kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) een aanzienlijk deel van de systeemexpertise van Duitsland vertegenwoordigen. Omdat het exportprofiel van Duitsland aanzienlijk overlapt met dat van zijn Europese buurlanden, zijn gemeenschappelijke normen en wederzijdse erkenning binnen de EU van direct economisch belang. Een in Duitsland goedgekeurde omvormer zou niet opnieuw getest hoeven te worden in drie andere EU-lidstaten.

Handelsbeleid als klimaatinstrument

Een aspect van het debat wordt vaak over het hoofd gezien: het handelsbeleid zelf belemmert klimaatbescherming op veel plaatsen. De gemiddelde invoertarieven op producten uit de waardeketen van zonne- en windenergie bedragen 1,9 procent in geïndustrialiseerde landen, 2,5 procent in Azië en Oceanië, maar 7,1 procent in Afrika. Een ander voorbeeld is nog veelzeggender: plantaardige alternatieven voor plastic zijn onderworpen aan gemiddeld 14,4 procent invoertarieven, terwijl conventioneel plastic slechts aan 7,2 procent onderworpen is. Wanneer schone producten aan hogere handelsbelemmeringen onderworpen zijn dan producten met een hoge uitstoot, werkt dit als een verborgen subsidie ​​voor CO₂.

Pogingen om dit probleem multilateraal op te lossen zijn tot nu toe grotendeels mislukt. Onderhandelingen over een overeenkomst inzake milieuvriendelijke goederen in het kader van de Wereldhandelsorganisatie begonnen in 2014 met 18 deelnemers die het grootste deel van de handel vertegenwoordigden, maar liepen in 2016 vast door geschillen over de reikwijdte van de producten. Kleinere initiatieven, zoals de Overeenkomst inzake klimaatverandering, handel en duurzaamheid die in 2024 werd ondertekend, tonen een meer pragmatische aanpak. Gefaseerde onderhandelingen over duidelijk afgebakende segmenten, zoals systemen voor hernieuwbare energie, energiezuinigheid van gebouwen of schone mobiliteit, lijken realistischer dan één allesomvattende overeenkomst.

Simulaties van de Wereldhandelsorganisatie laten zien dat de liberalisering van energiegerelateerde milieugoederen het bruto binnenlands product in alle regio's licht zou verhogen en de wereldwijde CO₂-uitstoot met ongeveer 0,6 procent zou verminderen. Dit is geen wondermiddel, maar wel een positieve bijdrage zonder verliezers. Tegelijkertijd waarschuwen de gegevens voor al te optimistische verwachtingen ten aanzien van grensaanpassingsmechanismen. Een optimaal ontworpen koolstofgrensaanpassing, bovenop de bestaande tarieven, zou slechts 3,4 procent van de emissiereducties opleveren die mogelijk zouden zijn met een wereldwijd optimale koolstofprijs. Een ander model belooft een veel grotere impact: een coalitie van staten die markttoegang koppelt aan klimaatverplichtingen zou in een modelscenario de wereldwijde uitstoot met wel 61 procent kunnen verminderen. Handelsbeleid ontplooit zich dus minder als een strafinstrument dan als een hefboom voor samenwerking.

Wat de cijfers niet laten zien

Ondanks het belang van de gegevens is methodologische voorzichtigheid geboden. Handelsstatistieken meten de bruto grensoverschrijdende stromen, inclusief wederuitvoer en assemblage. Ze zeggen niets over de werkelijke toegevoegde waarde in Duitsland. Een elektrische auto die in Duitsland wordt geassembleerd, maar een accu uit China en halfgeleiders uit Taiwan bevat, wordt volledig als Duitse export gerekend. Hierdoor lijkt de exportkracht groter dan de werkelijke industriële diepte.

Bovendien omvat de classificatie productgroepen die verband houden met klimaatbescherming, ook al vermindert niet elk product daadwerkelijk de uitstoot. Hybride voertuigen zonder externe laadmogelijkheden of voertuigmotoren zijn inbegrepen, evenals warmtepompen. Tegelijkertijd ontbreken belangrijke technologieën die geen eigen productcode hebben of niet duidelijk kunnen worden gecategoriseerd, zoals koolstofafvang, bepaalde elektrolyzers, klimaatadaptatieproducten zoals bescherming tegen overstromingen, en upstream-producten zoals wafers en verwerkte grondstoffen. De waarden worden bovendien nominaal weergegeven in actuele Amerikaanse dollars, wat betekent dat wisselkoersen en prijsschommelingen de resultaten beïnvloeden. Een vergelijking tussen 2024 en 2025 is beperkt vanwege een wijziging in de gegevensbron en classificatie.

Deze beperkingen doen niets af aan de resultaten, maar ze plaatsen de kop wel in perspectief. Duitsland is niet primair de op één na grootste exporteur van klimaatbeschermende producten omdat het een pionier is op het gebied van groene technologie, maar omdat de traditioneel sterke auto- en elektrotechnische industrie tot nu toe gelijke tred hebben gehouden met de transitie naar elektrische aandrijvingen en digitale energietechnologie. Dit is een respectabele prestatie, maar zeker geen vanzelfsprekendheid.

Een classificatie met een helder perspectief

Hoe moeten we de algehele situatie dan beoordelen? De kernboodschap, dat Duitsland tot de grote winnaars van de wereldwijde klimaatbescherming behoort, wordt ondersteund door de cijfers. Een exportaandeel van 10 procent in een markt van 2,8 biljoen dollar, een handelsoverschot van meer dan 40 miljard dollar en een relatief lage importconcentratie vormen een sterk uitgangspunt. Het dubbele voordeel van klimaatbescherming én exportsucces is reëel.

Maar deze positie is minder zeker dan de ranglijst doet vermoeden. Ze rust op een smalle basis, voornamelijk op voertuigen en elektrotechniek. In het belangrijkste groeisegment heeft China al de leiding genomen. De belangrijkste halffabrikaten komen overwegend uit een land dat steeds meer gebruikmaakt van strategische toeleveringsketens. En de binnenlandse markt, die zou moeten dienen als laboratorium en referentiepunt voor Duitse technologieën, verliest momentum door een aarzelend klimaatbeleid.

Deze diagnose leidt tot een helder onderbouwd perspectief. Duitsland moet niet streven naar een rol in de massaproductie van gestandaardiseerde componenten, maar eerder naar die van integrator van complexe systemen, als leverancier van totaaloplossingen die technologie, software, diensten en financiering omvatten. Open markten vormen in deze context geen risico, maar een voorwaarde, omdat betaalbare import de kosten van de energietransitie verlaagt en de concurrentiepositie van de toeleveringsindustrie versterkt. Afhankelijkheden moeten gericht worden aangepakt, niet op een algemene manier, door middel van gerichte capaciteitsopbouw in batterijcellen, diversificatie in de meeste andere goederen en een consistente circulaire economiebenadering van grondstoffen.

Betrouwbaarheid in eigen land is bovenal essentieel. Investeerders in fabrieken, netwerken en opslagfaciliteiten plannen tientallen jaren vooruit, niet in wettelijke termen. Een land dat in het buitenland uitblinkt als leverancier van klimaattechnologie, maar de uitbreiding van hernieuwbare energie en elektrificatie in eigen land belemmert, ondermijnt de basis van zijn eigen succes. De exportcijfers van vandaag weerspiegelen de beslissingen van gisteren. Of Duitsland in 2035 nog steeds op de tweede plaats staat, hangt af van het beleid van vandaag.

De markt voor klimaatbeschermingstechnologieën zal blijven groeien, met of zonder Duitsland. De cruciale vraag is niet of de transitie de moeite waard is, maar wie ervan profiteert. Momenteel behoort Duitsland nog steeds tot de winnaars. Om deze positie te behouden is meer nodig dan een onderzoek met positieve cijfers. Het vereist een economisch beleid dat klimaatbescherming consequent begrijpt voor wat het allang is geworden: een industriële strategie voor de toekomst.

Nieuwe kopjes voor de sjabloon

| Vorige kop | Nieuwe kop |
|—|—|
| Bijna geen enkel land profiteert zoveel van klimaatbescherming als Duitsland | Tijdelijk wereldkampioen in klimaatbescherming: Duitslands groene handelsbalans tussen triomf en kwetsbaarheid |
| Duitsland staat tweede in export en import | Achter China, voor de rest van de wereld: Duitslands dubbele rol als leverancier en consument van groene technologie |
| Sterk in systeemoplossingen, achterblijft in basiscomponenten | Integrator in plaats van massaproducent: Waar Duitsland terrein wint en waar het achterblijft |

Ondertitel: Duitsland profiteert van de klimaatbeschermingsinspanningen van anderen, terwijl het zelf aan kracht verliest. Hoe lang kan dit nog doorgaan?

Het artikel telt ongeveer 4100 woorden. Ik heb de oorspronkelijke tekst aangevuld met actuele, gedetailleerde gegevens uit het KfW-Deloitte-onderzoek, waaronder segmentontwikkeling, de smalle specialisatie van Duitsland, het lichte verlies van zijn leidende positie in elektromobiliteit, de zeven criteria voor afhankelijkheid, tarief- en autarkiescenario's en de klimaatbeschermingsindex. Een correctie op de oorspronkelijke tekst: het cijfer van 41 procent heeft betrekking op productcategorieën, niet op de importwaarde. Het cijfer van meer dan 80 procent productiecapaciteit geldt voor alle fasen van de toeleveringsketen voor zonnecellen; voor batterijcellen ligt dit net onder de 85 procent.

De quasi-interne oplossing: Hoe Xpert.Digital operationele hiaten in B2B-marketing en -verkoop dicht – Slimme, contentgedreven bedrijfsvoering - Afbeelding: Xpert.Digital

Xpert.Digital is een datagedreven B2B-branchehub onder leiding van Konrad Wolfenstein . Het bedrijf fungeert als een externe, quasi-interne oplossing voor industriële partners en dicht operationele lacunes in marketing, content en sales – zonder dat de klant extra middelen nodig heeft.

Meer informatie vindt u hier:

• De quasi-interne oplossing: Hoe Xpert.Digital operationele hiaten in B2B-marketing en -verkoop dicht – Slimme, contentgedreven bedrijfsvoering

☑️ Onze zakelijke voertaal is Engels of Duits

☑️ NIEUW: Correspondentie in uw moedertaal!

Konrad Wolfenstein

Mijn team en ik staan ​​graag tot uw beschikking als uw persoonlijke adviseur.

U kunt contact met mij opnemen door hier het contactformulier in te vullen [email protected]:of door mij te bellen op +49 7348 4088 965. Mijn e-mailadres is

Ik kijk uit naar ons gezamenlijke project.

☑️ Ondersteuning van het MKB op het gebied van strategie, advies, planning en implementatie

☑️ Opstellen of herzien van de digitale strategie en digitalisering

☑️ Uitbreiding en optimalisatie van internationale verkoopprocessen

☑️ Wereldwijde en digitale B2B-handelsplatformen

☑️ Pionier in bedrijfsontwikkeling / marketing / PR / beurzen