Dual-Use: wapen of gereedschap? De fascinerende duale technologie die miljarden naar Duitsland brengt

### Van de Golf naar het slagveld: hoe VW, Conti en co. nu de wapenindustrie veroveren ### Goudkoorts na het keerpunt: waarom zelfs fabrikanten van drukpersen nu op tanks wedden ### Duitslands nieuwe miljardairsterren: bijna niemand kent deze defensie-startups ### AI voor oorlog: hoe Duitse bedrijven als Helsing de militaire technologie revolutioneren ###

De stille bloei: een Duitse industrie explodeert – en verandert onze economie voorgoed

Het Duitse economische landschap ondergaat een transformatie. Terwijl traditionele industrieën worstelen met onzekerheid, beleeft één specifieke sector een ware bloei: de dual-usesector. Steeds meer bedrijven ontdekken de lucratieve business van technologieën en producten die zowel voor civiele als militaire doeleinden kunnen worden gebruikt. Deze ontwikkeling heeft niet alleen economische, maar ook strategische dimensies die veel verder reiken dan Duitsland.

De term 'dual-use' verwijst naar goederen, waaronder software en technologie, die een dubbel doel dienen. Ze kunnen zowel voor vreedzame, civiele toepassingen als voor militaire of veiligheidsdoeleinden worden gebruikt. Deze flexibiliteit maakt ze bijzonder waardevol in een tijd waarin de grenzen tussen civiele innovatie en militaire toepassingen steeds meer vervagen.

Explosieve marktgroei

De cijfers spreken voor zich: de Europese markt voor goederen voor tweeërlei gebruik is de afgelopen jaren explosief gegroeid. Waar de totale waarde van de goedgekeurde export in 2019 en 2020 nog € 31 miljard bedroeg, steeg deze in 2022 tot een indrukwekkende € 57,3 miljard. Dit is een stijging van meer dan 84 procent in slechts twee jaar tijd en vertegenwoordigt nu twee procent van alle Europese export.

Deze dramatische ontwikkeling is ook terug te zien in de Duitse exportcijfers. Duitsland heeft zich gevestigd als de grootste exporteur van goederen voor tweeërlei gebruik in Europa en boekt een continu stijgende omzet in deze sector. Bijzonder opvallend is de concentratie op hoogwaardige technologiesectoren zoals telecommunicatie, informatiebeveiliging en cryptoanalyse, die samen goed zijn voor 45 procent van de totale waarde.

De belangrijkste exportmarkten zijn de Verenigde Staten, met 24 procent van het totale volume, en China, met 19 procent. Deze verdeling laat zien hoe Duitse dual-use technologieën de spanningen in de wereldwijde machtspolitiek beïnvloeden en daarmee ook een instrument worden van economische strategische overwegingen.

Risicokapitaal ontdekt de defensiesector

Parallel aan de exporthausse ondergaat ook het financieringslandschap een revolutie. De durfkapitaalmarkt voor startups in dual-use- en defensietechnologie heeft een fundamentele verandering ondergaan. Duitsland heeft sinds 2018 investeringen ter waarde van in totaal één miljard dollar in deze sector geregistreerd, waarmee het het leidende land in Europa is. Ter vergelijking: de VS zag in dezelfde periode investeringen ter waarde van 130 miljard dollar, wat de enorme omvang van de Amerikaanse markt onderstreept.

Bijzonder opmerkelijk is de ontwikkeling in 2024, toen de Duitse defensietechnologiesector een investeringsvolume van iets meer dan € 800 miljoen bereikte. Deze cijfers onderstrepen het groeiende vertrouwen van investeerders in de toekomstige levensvatbaarheid van deze sector. In het rapport Venture Capital Market Trends voorspelt KfW in 2025 verdere sterke groeimogelijkheden voor cybersecurity en dual-use technologieën, onder invloed van de huidige geopolitieke marktomgeving.

Investeerders zien aanzienlijke groeimogelijkheden, met name op het gebied van kunstmatige intelligentie, cybersecurity en technologieën voor tweeërlei gebruik. Meer dan de helft van de ondervraagde Duitse durfkapitaalinvesteerders verwacht zeer sterke groeimogelijkheden voor cybersecurity, terwijl het enthousiasme voor kunstmatige intelligentie ook onverminderd groot lijkt.

Duitse kampioenen op het gebied van dual-use: van startups tot mondiale ondernemingen

De nieuwe eenhoorns van de defensietechnologie

Duitsland heeft al twee indrukwekkende succesverhalen behaald in de defensietechnologiesector. Het in München gevestigde bedrijf Helsing heeft zich binnen enkele jaren ontwikkeld tot een van Europa's meest waardevolle defensietech-startups. Het bedrijf, opgericht in 2021 door Torsten Reil, Niklas Köhler en Gundbert Scherf, richt zich op AI-mogelijkheden voor de veiligheids- en defensiesector.

Helsing heeft een indrukwekkend succesverhaal geschreven met zijn softwaregerichte aanpak. Het bedrijf ontwikkelt realtime datafusiesystemen voor militaire toepassingen die sensoren van gevechtstanks, drones en straaljagers met elkaar verbinden. Zo krijgen soldaten een kristalhelder situationeel inzicht, zelfs onder de meest uitdagende omstandigheden, zoals GPS-storingen of elektronische oorlogsvoering.

Met producten zoals de Altra-software, Cirra en de Centaur AI-piloot heeft Helsing zich gepositioneerd als een belangrijke leverancier van AI voor de Europese strijdkrachten. Het bedrijf heeft ook eigen hardwareplatforms ontwikkeld, waaronder de droneplatforms HF-1 en HX-2 en de autonome onderwaterdrone SG-1 Fathom.

De indrukwekkende financieringsronde van € 600 miljoen in juni 2025 resulteerde in een bedrijfswaardering van € 12 miljard en maakte Helsing tot een zogenaamde decacorn. Investeerders zoals Prima Materia, Lightspeed Ventures, Accel en General Catalyst onderstrepen het internationale vertrouwen in de Duitse defensietech-startup.

De tweede Duitse defensie-unicorn is Quantum Systems, gevestigd in Gilching, Opper-Beieren. Het bedrijf, opgericht in 2015, heeft zich ontwikkeld van een nicheleverancier van verticaal opstijgende en landende drones tot een wereldwijd gewilde speler. De onbemande systemen van het bedrijf, uitgerust met AI-ondersteunde beeldherkenning en sensorfusie, worden nu ingezet bij de strijdkrachten van Duitsland, Groot-Brittannië, Australië en Oekraïne.

Quantum Systems behaalde in 2025 een unicornwaardering van meer dan een miljard dollar met een financieringsronde van € 310 miljoen. Het bedrijf heeft ongeveer 450 medewerkers en kantoren in Los Angeles, Australië, Oekraïne en Boekarest, en plant verdere uitbreiding naar Spanje.

De drones van Quantum Systems combineren lange vliegtijden met verticale opstijg- en landingsmogelijkheden, waardoor ze ideaal zijn voor verkenningsmissies zonder landingsbanen. Het bedrijf heeft strategische allianties gesloten met bedrijven zoals Hensoldt om geïntegreerde sensoroplossingen te ontwikkelen.

Traditionele wapengiganten als pioniers op het gebied van dual-use wapens

Naast opkomende startups zijn ook gevestigde Duitse defensiebedrijven belangrijke spelers geworden in de dual-use sector. Rheinmetall is marktleider in de Duitse defensie-industrie met een omzet van circa € 7,2 miljard in 2023.

Het in Düsseldorf gevestigde bedrijf is niet langer alleen een defensieaannemer. Rheinmetall produceert ook diverse auto-onderdelen en genereert ongeveer 65 procent van zijn omzet in het defensiesegment. Het portfolio omvat gepantserde rupsvoertuigen, wapens en munitie, beschermingssystemen en luchtverdedigingssystemen.

De stap van Rheinmetall naar toekomstige technologieën is bijzonder opmerkelijk. Het bedrijf heeft een technologische doorbraak bereikt met de KF51 Panther, die geavanceerde technologieën integreert, zoals een 130 mm gladloops kanon, actieve beschermingssystemen en ultramoderne commando- en informatiesystemen.

Binnen de divisie Electronic Solutions boekt Rheinmetall aanzienlijke vooruitgang in dronetechnologie en werkt het aan tactische verkenningsdrones en droneverdedigingssystemen. In samenwerking met MBDA Duitsland ontwikkelde het bedrijf een hoogenergetisch laserwapensysteem dat succesvol is getest en nieuwe mogelijkheden biedt voor luchtverdediging.

Hensoldt AG heeft zich gevestigd als een technologieconcern in de defensie- en veiligheidssector, met een duidelijke focus op geavanceerde sensoren en elektronische systemen voor militaire en civiele veiligheidstoepassingen. Het bedrijf verdeelt zijn kernactiviteiten in vier hoofdgebieden: radarsystemen en sensoren, elektronische oorlogsvoering en avionica, optronische systemen en klantenservice en ondersteuning.

Hensoldt heeft aanzienlijke vooruitgang geboekt in radartechnologie. Een goed voorbeeld is de ontwikkeling van het MIMO-radarsysteem voor ongecontroleerd luchtruim, dat gebruikmaakt van kunstmatige intelligentie om dynamisch te reageren op veranderende omgevingsomstandigheden. Deze technologie stelt de radarsensor in staat om de ontvangstopening van het signaal virtueel te vergroten zonder de fysieke grootte van de antenne te veranderen.

Het bedrijf ontwikkelt ook geavanceerde nachtzichtapparatuur, laserafstandsmeters en optronische richtsystemen. Deze technologieën hebben niet alleen militaire toepassingen, maar worden ook gebruikt voor civiele doeleinden, bijvoorbeeld om slechtzienden te helpen.

Airbus Defence and Space vertegenwoordigt de Europese aanpak van technologieën voor dubbel gebruik. Het bedrijf is betrokken bij verschillende grote Europese defensieprojecten, waaronder het Future Combat Air System (FCAS), momenteel het grootste defensieproject in zijn klasse, dat gericht is op het netwerken van gevechtsvliegtuigen, geleide raketten en autonome vliegtuigen.

Als producent van de Ariane-draagraket en diverse satellietmodellen is Airbus een belangrijke speler in de militaire satellietsector. Het bedrijf werkt actief aan de samenvoeging van zijn ruimtevaartactiviteiten met andere Europese spelers zoals Thales en Leonardo om een strategische alliantie in de ruimtevaartsector te vormen.

Hub voor veiligheid en verdediging – Afbeelding: Xpert.Digital

De hub voor beveiliging en defensie biedt goed onderbouwd advies en actuele informatie om bedrijven en organisaties effectief te ondersteunen bij het versterken van hun rol in de Europese veiligheids- en defensiebeleid. In nauw verband met de MKB -werkgroep Connect, promoot hij met name kleine en middelgrote bedrijven (MKB -bedrijven) die hun innovatieve kracht en concurrentievermogen op het gebied van verdediging verder willen uitbreiden. Als een centraal contactpunt creëert de hub een beslissende brug tussen MKB en de Europese defensiestrategie.

Geschikt hiervoor:

• De werkgroepverdediging van het MKB -verbindingen – versterkende MKB -bedrijven in de Europese verdediging

Industriële groepen ontdekken de defensiesector

De grote verschuiving van traditionele bedrijven

Het keerpunt in het Duitse veiligheidsbeleid heeft een opmerkelijke kettingreactie in het Duitse industriële landschap teweeggebracht. Bedrijven die decennialang uitsluitend voor de civiele markt produceerden, ontdekken plotseling de lucratieve wapenindustrie als een nieuwe bedrijfstak.

Volkswagen, de grootste autofabrikant van Duitsland, heeft officieel zijn plannen bevestigd om de defensie-industrie te betreden. CEO Oliver Blume kondigde aan dat er, gezien de huidige wereldwijde situatie, gesprekken worden gevoerd over een toetreding tot de defensie-industrie. Armin Papperger, CEO van Rheinmetall, beschreef de VW-fabriek in Osnabrück als zeer geschikt voor ombouw naar militaire productie, met name voor de productie van infanteriegevechtsvoertuigen.

De fabriek, die voorheen cabriolets en voertuigen in kleine series produceerde, zou mogelijk kunnen worden omgebouwd tot de productie van militaire voertuigen. Rheinmetall toont ook interesse in andere VW-locaties, zoals Dresden. Deze ontwikkeling laat zien hoe hogere defensie-uitgaven nieuwe zakelijke kansen creëren voor bedrijven die voorheen geen contact hadden met de defensiesector.

Heidelberger Druckmaschinen was een van de eerste traditionele industriële concerns die zich op de defensiemarkt waagde. Het bedrijf ging een strategische samenwerking aan met defensiebedrijf Vincorion, waarbij Heidelberger Druck energieregel- en distributiesystemen voor militaire toepassingen gaat leveren.

Voor Heideldruck is dit het eerste project in de defensiesector. CEO Jürgen Otto benadrukte dat de defensie-industrie nu een groot potentieel biedt voor bedrijven die nieuwe bedrijfstakken in snelgroeiende markten willen aanboren. Het bedrijf verwacht idealiter nog drie tot vier defensiepartnerschappen aan te kondigen tegen het einde van het jaar.

De divisie Industrie, waaronder de defensie-activiteiten vallen, zal naar verwachting de komende drie jaar een omzet van minstens € 100 miljoen genereren, waarvan een aanzienlijk deel afkomstig is uit de defensie-activiteiten. De aankondiging leidde tot een dramatische koersstijging van Heideldruck met meer dan 36 procent.

Continental, een van Duitslands grootste toeleveranciers in de automobielsector, werkt nu samen met Rheinmetall en gebruikt fabrieken die voorheen werden gebruikt voor autotechnologie voor defensiedoeleinden. Het bedrijf produceert wapencomponenten en zet zijn technologische expertise uit de automobielsector in voor militaire toepassingen.

ZF Friedrichshafen biedt haar locaties specifiek aan voor defensieproductie en ombouwcapaciteit voor militaire aandrijfsystemen. Het bedrijf maakt daarbij gebruik van zijn expertise in transmissie- en aandrijftechnologie voor militaire voertuigen en systemen.

Trumpf, het Zwabische machinebouwbedrijf, richt zich voor het eerst op de ontwikkeling en productie van laserwapens voor droneverdediging. Deze intrede in geavanceerde militaire technologie laat zien hoe technologiegerichte middelgrote bedrijven ook nieuwe zakelijke kansen in de defensiesector ontsluiten.

Technologiebedrijven als actoren met een dubbel doel

Siemens, een van de grootste technologiebedrijven van Duitsland, is al meer dan 140 jaar een betrouwbare partner in de defensiesector. Het bedrijf biedt PLM-systemen specifiek voor de defensie-industrie, monitoringsystemen zoals Siveillance en technische ondersteuning voor embedded systemen in de marinesector.

Siemens heeft meer dan 150 onderzeeërs geleverd aan NAVO-landen, Duitsland en andere bevriende landen en werkt samen met IBM aan Project Hercules om de IT van de Bundeswehr te moderniseren. Het bedrijf beschikt ook over een speciaal onderzoekscentrum dat zich uitsluitend richt op technologieën voor dubbel gebruik, robotica en kunstmatige intelligentie.

SAP, het Duitse softwarebedrijf, ontwikkelt IT-oplossingen die specifiek zijn afgestemd op de behoeften van het leger. Het portfolio omvat software voor kosten-, materiaal- en situationeel management, evenals gespecialiseerde oplossingen voor de defensie- en veiligheidssector.

BASF, 's werelds grootste chemiebedrijf, levert coatings en kunststoffen voor tweeërlei gebruik, met expliciete verwijzing naar hun voordelen voor diverse militaire toepassingen. Het bedrijf zet zijn expertise in materiaalkunde in voor zowel civiele als militaire doeleinden.

De innovatiemotor biotechnologie

Biotechnologie heeft zich ontwikkeld tot een van de belangrijkste sectoren voor dual-use. Duitsland implementeert EU-controles op dual-use-producten via de Wet op buitenlandse handel en betalingen en de Verordening op buitenlandse handel en betalingen, waarbij het Bundesamt für Wirtschaft und Exportkontrole verantwoordelijk is voor de vergunningverlening en handhaving.

De nieuwe Duitse coalitieregering beschouwt biotechnologie als een van de belangrijkste sectoren die de komende jaren een bijdrage zullen leveren aan de Duitse economie en heeft zich gecommitteerd aan uitgebreide investeringen in deze sector. Veel biotechnologische ontwikkelingen, zoals genetische modificatie of onderzoek naar ziekteverwekkers, zijn inherent dual-use.

Gecontroleerde goederen omvatten bepaalde ziekteverwekkers, toxines, genetische sequenties voor de productie van gevaarlijke werkzame stoffen, genbewerkingstechnieken zoals CRISPR-Cas en apparatuur zoals fermentatietanks of vriesdrogers die kunnen worden omgebouwd voor de illegale productie van biologische agentia.

De risico's worden nog vergroot door de toenemende toegankelijkheid van geavanceerde biotechnologieën, de wereldwijde verspreiding van kennis en de digitalisering van onderzoeksprocessen. Deze ontwikkelingen vormen nieuwe uitdagingen voor exportcontroles die traditioneel bedoeld waren voor fysieke goederen.

Kunstmatige intelligentie als een belangrijke technologie voor dubbel gebruik

Kunstmatige intelligentie (AI) is uitgegroeid tot een van de belangrijkste technologieën voor dubbel gebruik. Duitse bedrijven investeren fors in AI-gebaseerde oplossingen die zowel civiele als militaire toepassingen hebben. Zo exploiteert de Bundeswehr een innovatief AI-laboratorium in het Electronic Warfare Battalion 912, dat gespecialiseerd is in de integratie van kunstmatige intelligentie in een militaire context.

Ingebouwde AI, die direct in hardware- of softwaresystemen is geïntegreerd, maakt autonome werking en realtime besluitvorming mogelijk zonder internetverbinding. Deze systemen worden steeds vaker gebruikt in de civiele veiligheid en militaire defensie voor het detecteren, volgen en identificeren van bedreigingen.

In de defensiesector wordt AI steeds vaker gebruikt in straaljagers, drones, helikopters en marineschepen. Door middel van fijnmazige pixelanalyse maakt AI nauwkeurige beeldinterpretatie mogelijk en ondersteunt het de besluitvorming onder uitdagende omstandigheden, zoals slecht weer of grote afstanden.

Systemen zoals Guardion verzamelen en analyseren realtime data van diverse sensoren om bedreigingen zoals droneaanvallen te detecteren en automatisch tegenmaatregelen te nemen. Palantir wordt door diverse legers wereldwijd gebruikt en analyseert enorme hoeveelheden data uit diverse bronnen ter ondersteuning van de besluitvorming.

Regelgeving en uitdagingen

De explosieve groei van de dual-usesector brengt aanzienlijke uitdagingen op het gebied van regelgeving met zich mee. De Europese Unie heeft met Verordening 2021/821 een nieuw wettelijk kader gecreëerd, dat regelmatig wordt bijgewerkt. De meest recente update van Bijlage I is op 8 november 2024 in werking getreden.

Duitsland heeft de lijst met nationaal geregistreerde goederen voor tweeërlei gebruik aanzienlijk uitgebreid als onderdeel van de 21e Verordening tot wijziging van de Verordening Buitenlandse Handel en Betalingen. Talrijke opkomende technologische goederen zijn toegevoegd aan Sectie B van de exportlijst en zijn nu vergunningplichtig.

Deze ontwikkeling onderstreept de spanning tussen innovatiebevordering en veiligheidsbelangen. Bedrijven moeten direct controleren of hun geëxporteerde goederen nu vergunningplichtig zijn. De Europese Commissie uitte in 2021 al haar bezorgdheid dat nationale controles zouden kunnen leiden tot een lappendeken van verschillende exportcontroleregimes.

Internationale dimensies en geopolitieke betekenis

De Duitse dual-usesector opereert in een steeds complexere geopolitieke omgeving. De belangrijkste bestemmingen voor Duitse dual-usegoederen zijn de Verenigde Staten en China, wat Duitse exporteurs aan verhoogde risico's blootstelt.

De nieuwe regering van Trump zou importtarieven uit de EU kunnen opleggen of de Amerikaanse controle op wederuitvoer kunnen verscherpen, wat ernstige gevolgen zou kunnen hebben voor EU-exporteurs. Tegelijkertijd zouden Europese regelgevende instanties ook strengere goedkeuringsprocedures kunnen invoeren voor export naar China.

De NAVO heeft een durfkapitaalfonds van één miljard euro opgezet om gerelateerde technologieën te financieren, wat het strategische belang van de sector onderstreept. Deze ontwikkeling laat zien hoe technologieën voor dubbel gebruik een instrument van geopolitiek worden.

Toekomstperspectieven en groeipotentieel

De toekomstperspectieven voor de Duitse dual-usesector zijn uiterst positief. Duitse durfkapitaalinvesteerders verwachten in 2025 bijzonder sterke groeimogelijkheden op het gebied van cybersecurity en dual-usetechnologieën. Meer dan de helft van de ondervraagde investeerders verwacht zeer hoge groeimogelijkheden voor cybersecurity.

De Europese Commissie heeft een kwantumstrategie gepresenteerd om van Europa tegen 2030 een wereldleider op het gebied van kwantumtechnologie te maken. Naar verwachting zal de sector tegen 2040 duizenden hooggekwalificeerde banen creëren en een totale waarde van meer dan € 155 miljard vertegenwoordigen.

Vooral de fotonica-industrie laat indrukwekkende groeicijfers zien. De meer dan 1.000 Duitse fotonicabedrijven, met 190.000 medewerkers, verhoogden hun omzet in 2023 tot circa € 54 miljard. De export van 73 procent onderstreept de internationale concurrentiekracht van Duitse fotonicabedrijven.

De Duitse overheid ondersteunt deze ontwikkeling via het Deep Tech & Climate Fund, met een totaalbedrag van maximaal € 1 miljard en een looptijd van 25 jaar. Startups kunnen tussen de € 1 miljoen en € 30 miljoen aan financiering ontvangen.

De Duitse dual-usesector staat een gouden toekomst te wachten. De combinatie van technologische excellentie, strategische partnerschappen en groeiende politieke steun creëert ideale omstandigheden voor verdere groei. Tegelijkertijd vereist deze ontwikkeling een verantwoorde benadering van de bijbehorende ethische en veiligheidsuitdagingen. Duitsland heeft de kans om zich te vestigen als een toonaangevend dual-useland, dat zowel economische als strategische belangen nastreeft.

Markus Becker

Ik help u graag als een persoonlijk consultant.

Hoofd van bedrijfsontwikkeling

Voorzitter SME Connect Defense Working Group

LinkedIn

Konrad Wolfenstein

Ik help u graag als een persoonlijk consultant.

contact met mij opnemen onder Wolfenstein ∂ Xpert.Digital

Noem me gewoon onder +49 89 674 804 (München)

LinkedIn