Het Beierse defensie- en dual-use ecosysteem: Helsing, ARX Robotics & Co. – Deze startups zijn de militaire technologie van Europa

AI, quantum, drones: hoe een Duitse staat een technologische supermacht voor de NAVO wordt

Het "keerpunt" is meer dan een politiek modewoord – het is een economische en technologische realiteit die miljarden aan investeringen mobiliseert en nieuwe innovatiecentra creëert. Te midden van deze wereldwijde herschikking heeft één Duitse staat zich stilletjes maar resoluut gepositioneerd als het epicentrum van deze ontwikkeling in Europa: Beieren. Hier ontstaat niet zomaar een cluster van individuele defensiebedrijven, maar een defensie- en dual-use ecosysteem dat uniek is in zijn dichtheid en functionaliteit, en dat nu al wordt beschouwd als een blauwdruk voor de technologische soevereiniteit van Europa.

De sleutel tot succes ligt in een nauwe samenwerking die in deze vorm zeldzaam is: gevestigde industriële giganten zoals Airbus, KNDS en Hensoldt werken nauw samen met excellente onderzoeksinstellingen zoals de Bundeswehr Universität München en Munich Quantum Valley. Tegelijkertijd stimuleert een nieuwe generatie agile startups zoals Helsing, Quantum-Systems en ARX Robotics innovatie in een indrukwekkend tempo, gefinancierd door zeer gespecialiseerde deep-tech durfkapitalisten die München hebben getransformeerd tot een van Europa's toonaangevende defensie-investeringscentra.

Het resultaat van dit synergetische netwerk zijn extreem korte trajecten van onderzoek naar toepassing en – cruciaal voor de industrie – van ambitieuze pilotprojecten naar daadwerkelijke aanbesteding. Terwijl elders nog steeds wordt gedebatteerd over de noodzaak van een specifieke technologische basis, laat Beieren in de praktijk al zien hoe een schaalbaar en veerkrachtig ecosysteem voor defensie en veiligheid kan worden vormgegeven. Dit artikel analyseert de succesfactoren van het Beierse model, belicht de belangrijkste spelers en legt uit waarom deze ontwikkeling van strategisch belang is, ver buiten de grenzen van de Vrijstaat.

Geschikt hiervoor:

• Dual-use economie: waarom de onzichtbare kracht van dual-use technologie de toekomst van Europa zal bepalen

Miljarden voor een keerpunt: waarom investeerders nu investeren in defensie-startups uit München

Beieren heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een bijzonder dicht en functioneel ecosysteem voor defensie en dual-use. De belangrijkste hefboom: een nauwe interactie tussen gevestigde industriële spelers, universiteiten en onderzoeksinstellingen, gespecialiseerde financieringsprogramma's en professionele deep-tech durfkapitaalbedrijven. Dit resulteert in korte trajecten van onderzoek naar toepassing – en steeds vaker ook van pilotprojecten naar aanbesteding. De kernboodschap: terwijl elders nog steeds over technologische soevereiniteit wordt gediscussieerd, laat Beieren in de praktijk al zien hoe een schaalbaar ecosysteem voor defensie en veerkracht kan worden vormgegeven.

Waar gaat het over – en waarom nu?

De geopolitieke situatie, de veranderende tijden in Duitsland en een breder maatschappelijk debat over veiligheid en defensie hebben het landschap veranderd. Defensietechnologie is niet langer een nicheonderwerp in Europa. Alleen al in 2024 stroomden miljarden euro's naar Europese defensiestartups; Duitsland, en met name München, heeft zich ontwikkeld tot toonaangevende investeringshubs. Tegelijkertijd breidt Beieren met zijn Hightech Agenda de computerinfrastructuur, hoogleraarschappen en quantumexpertise uit en pakt het specifiek belemmeringen voor overdracht en aanbesteding aan. Deze ontwikkeling is terug te zien in grootschalige financiering (bijvoorbeeld Helsing), industriële allianties (bijvoorbeeld Quantum Systems en ARX Robotics) en nieuwe hubs (Digital Hub Security & Defense).

Wat maakt Beieren tot een bijzonder sterke verdedigings- en dubbelfunctielocatie?

De kracht van Beieren is gebaseerd op een systeemvoordeel dat verschillende pijlers omvat: een hoge industriële dichtheid in de lucht- en ruimtevaart en landsystemen, excellent onderzoek (waaronder de Bundeswehr Universiteit München en grote onderzoeksinstellingen), gerichte hightechinvesteringen door de Vrijstaat, gespecialiseerde deeptech-risicokapitaalbedrijven en een groeiende groep schaalbare startups. Deze wisselwerking consolideert waardeketens, versnelt technologieoverdracht en verlaagt de coördinatiekosten tussen stakeholders.

Een concrete uiting van deze dichtheid is het besluit van de federale overheid om de nieuwe Digitale Hub voor Veiligheid en Defensie aan Beieren toe te wijzen. De reden: een derde van de Duitse defensiebedrijven is gevestigd in de Vrijstaat; de netwerkvorming tussen industrie, universiteiten en startups is bovengemiddeld. De sterke kernindustrieën van Beieren bieden extra connectiviteit voor dual-use toepassingen.

Welke rol spelen de grote spelers in de industrie en waar zijn ze gevestigd?

Beieren is de thuisbasis van belangrijke bedrijven in de Duitse en Europese veiligheids- en defensie-industrie:

• Airbus Defence and Space exploiteert het militaire luchtvaartcentrum in Manching, met onder meer de eindassemblage van de Eurofighter, expertise op het gebied van UAV's en uitgebreide diensten. Airbus Helicopters heeft zijn Duitse hoofdkantoor in Donauwörth en is de grootste werkgever in de regio.
• KNDS Deutschland (voorheen KMW) heeft zijn hoofdkantoor in München-Allach; de Duitse divisie van KNDS is onder andere verantwoordelijk voor Leopard-tanks, de Panzerhaubitze 2000 en programma's voor gepantserde personeelsvoertuigen op wielen. Sinds 2024 opereert het merk onder de gezamenlijke naam KNDS; de locaties en de structuur zijn duidelijk herkenbaar.
• Als spin-off van de sensordivisie van Airbus is Hensoldt een van de belangrijkste Europese specialisten op het gebied van elektronica en sensoren voor verkenning en beveiliging. De historische ontwikkeling vanuit de herstructurering van EADS/Airbus onderstreept de sensorexpertise en focus op militaire en duale toepassingen.
• MBDA Duitsland heeft meerdere vestigingen in Beieren (bijvoorbeeld Schrobenhausen). Bedrijven zoals MTU Aero Engines en RENK vullen de industriële breedte van het bedrijf aan; de clustering van de lucht- en ruimtevaart in de regio München/Zwaben versterkt het colocatie-effect.

Deze bedrijven fungeren als 'prime' en werken samen met universiteiten, startups en kleine en middelgrote ondernemingen, waardoor er overdrachtskanalen ontstaan ​​voor bijvoorbeeld Eurofighter-upgrades (elektronische oorlogsvoering) of Eurodrone/FCAS-componenten. Dergelijke programma's vereisen diepgaande expertise in sensorfusie, embedded software, AI, elektronica en systeemintegratie – allemaal gebieden waarop de Beierse spelers sterke teams hebben.

Welke academische en onderzoeksinfrastructuur bepaalt de toon?

Twee ankers bepalen het Beierse profiel:

Ten eerste de Bundeswehr Universiteit München (UniBw M) met haar dtec.bw-centrum. Dit programma, opgericht in 2020 en nu uitgebreid, bevordert digitalisering en technologisch onderzoek met een focus op defensie. Met name de focus op dual-use is tijdens de uitbreidingsfase verder aangescherpt. Voorbeelden zoals SeRANIS (geïntegreerde B5G/6G-laboratoriumomgeving met New Space-netwerken), RISK.twin (hybride digitale tweelingen voor kritieke infrastructuren) en MISDRO (UAS-gebaseerde inspectie met multivariate beeldanalyse met behulp van AI) demonstreren de brug tussen basisonderwerpen en concrete toepassingsdemonstraties.

Ten tweede fungeert de Munich Quantum Valley (MQV) als vlaggenschipproject voor de Hightech Agenda. Het combineert de capaciteiten van LMU, TUM, FAU, Max-Planck-Instituten, Fraunhofer-Instituten en BAdW, bouwt quantumcomputerinfrastructuren op drie hardwareplatforms en beschouwt overdracht en ondernemerschap als kerntaak. Het doel is om concurrerende quantumcomputers in Beieren te ontwikkelen en te exploiteren – met aanzienlijke overheidsfinanciering en internationale netwerken.

Bovendien breidt de Vrijstaat Beieren de AI-computerinfrastructuur bij de LRZ en RRZE uit om universiteiten te voorzien van clusters met hoge prestaties – een basisvoorwaarde voor moderne AI-, sensortechnologie- en simulatieprojecten met een focus op defensie.

Welke recente politieke of programmatische signalen versterken de locatie?

Verschillende beslissingen en initiatieven consolideren het pad:

• Met de oprichting van de “Digitale Hub Veiligheid en Defensie” in Beieren wordt een nationaal podium gecreëerd voor defensie-innovatie, netwerken en start-upondersteuning in de Vrijstaat.
• De Hightech Agenda bundelt investeringen in AI, computerinfrastructuur en quantumcomputing. München is een quantumhub met een eigen netwerk van hoogleraren en doorstroommogelijkheden.
• Op federaal en EU-niveau winnen initiatieven zoals de toezeggingen van het NAVO-Innovatiefonds aan in Beieren gevestigde deeptech-durfkapitaalbedrijven en de EU-defensie-instrumenten aan momentum. Deze kapitaalstromen vergroten de connectiviteit van jonge bedrijven met veiligheidsrelevante markten.
• De Beierse wet ter bevordering van de Bundeswehr in Beieren schept een duidelijk kader tegen burgerlijke clausules die onderzoek belemmeren en bevordert systematische overdracht tussen universiteiten en Bundeswehr-agentschappen.

De combinatie van deze factoren verkleint de gebruikelijke kloof tussen onderzoek, pilotprojecten en aanbestedingen en vermindert de culturele barrières die in Duitsland historisch gezien bestonden tussen civiele en militaire innovatietrajecten.

Hoe sterk is de kern van VC en startups – en welke deals tonen schaalbaarheid?

Helsings prominente Serie C-ronde van €450 miljoen markeert een Europese mijlpaal. Deelnemers: General Catalyst als leider, samen met onder andere Elad Gil, Accel, Saab, Lightspeed, Plural en Greenoaks. De middelen zullen worden gebruikt voor productontwikkeling en R&D, met een focus op Europese soevereiniteit en de bescherming van de oostflank van de NAVO. Helsing heeft ook belangrijke overheidscontracten en is sinds 2022 actief in Oekraïne. De ronde onderstreept dat de in München gevestigde defensie-AI wereldwijd relevant kan zijn.

München wordt in 2024 beschouwd als de toonaangevende Europese VC-hub in het segment defensie/veiligheid/veerkracht. Volgens rapporten en analyses zal er naar verwachting in 2024 bijna een miljard dollar aan defensie-investeringen aan de locatie worden toegewezen. Deze trend wordt ondersteund door gespecialiseerde fondsen zoals Vsquared Ventures en Alpine Space Ventures, die onder andere NIF-kapitaal hebben ontvangen en zich richten op diepgaande sectoronderwerpen van ruimtevaart tot AI/robotica.

Startups zoals Quantum Systems (sUAS-systemen, implementatie in Oekraïne, industriële allianties), ARX Robotics (UGV-platforms, multifunctioneel gebruik, testen/aanbestedingen in Europa) en The Exploration Company (Nyx-ruimtevaartuig, serie B € 150 miljoen; ESA-contracten) zijn een voorbeeld van de schaalbaarheid in twee markten en laten zien hoe snel prototypes operationele producten kunnen worden als kapitaal, industriële partners en pilotprojecten samenkomen.

Als durfkapitaalbedrijf in staatsbezit investeert Bayern Kapital in kapitaalintensieve deeptechprojecten via groeigerichte fondsen, waardoor de financieringsketens in latere rondes worden versterkt. Dit creëert vervolgfinanciering die verder gaat dan de traditionele seed-windows – een cruciale bouwsteen voor het in serieproductie brengen van hardware-intensieve defensietechnologie.

Welk bewijs is er voor de stelling dat Beieren een blauwdruk is voor de transitie van pilot naar aanbesteding?

Er zijn verschillende indicatoren die deze visie ondersteunen:

• Met projecten zoals SeRANIS, RISK.twin en MISDRO laat dtec.bw zien hoe universitair onderzoek gevalideerde, praktijkgerichte technologieën kan ontwikkelen die vervolgens in de praktijk worden getest met overheidsinstanties en industriële partners. De uitbreiding en geplande consolidatie vanaf 2027 richten zich expliciet op onderzoek voor tweeërlei gebruik in een beveiligde omgeving met Bundeswehr-instanties – een gestructureerd pad van laboratorium naar toepassing.
• De oprichting van de Digital Hub Security & Defense in Beieren institutionaliseert netwerken, startupondersteuning en overdracht. Dit professionaliseert de beginfase tussen prototype en verkoopbaar product.
• Allianties tussen industriële startups zoals Quantum Systems x ARX (Strategisch Partnerschap, UXS Alliance) versnellen de interoperabiliteit, standaardisatie en combineerbaarheid van UxS-systemen. Dergelijke consortia creëren de facto pre-standaarden die de inkoop vergemakkelijken door system-of-system-integratie te anticiperen.
• VC-signalen, zoals NIF-ondersteuning voor Vsquared en Alpine Space Ventures, vergroten de voorspelbaarheid voor oprichters en slaan bruggen naar toegang tot de internationale defensiemarkt – belangrijk voor opschaling buiten nationale budgetten.

Tegelijkertijd wijzen analyses erop dat Duitsland van oudsher een "firewall" had tussen civiel en militair onderzoek, en dat de aanbestedingsprocedures vaak rigide waren. De Beierse aanpak – met onder meer een politiek kader tegen civiele clausules, een digitale hub en een hightechagenda – pakt precies deze lacunes aan. Het vormt daarom een ​​plausibele blauwdruk voor andere regio's die soortgelijke paden willen bewandelen.

Geschikt hiervoor:

• De twee gezichten van innovatie: opkomst en verandering van de dual-use sector in Duitsland en Europa

Hoe past de Quantum Valley in München in het defensieverhaal?

Quantum computing, sensoren en communicatie zijn strategische technologieën voor de middellange tot lange termijn die gecodeerde communicatie, navigatierobuustheid, sensorfusie en de optimalisatie van complexe operationele situaties mogelijk maken. MQV bouwt in Beieren drie hardwaretrajecten (supergeleidend, neutraal atoom, ionenvallen), evenals overdrachtsarchitectuur en ondernemerschapsprogrammering. De Vrijstaat Beieren financiert MQV specifiek via haar High-Tech Agenda; het platform verbindt LMU, TUM, FAU, MPG, FhG en BAdW – een diepte die internationaal compatibel is. Voor defensietoepassingen betekenen deze capaciteiten dat talent, prototypingtoegang en industriecompatibele overdrachtsmodellen lokaal worden ontwikkeld, wat latere veiligheidsrelevante toepassingen bevordert.

Welke startups zijn exemplarisch voor ‘snel inzetbare producten voor tweeërlei gebruik’?

Drie voorbeelden:

• Quantum Systems: eVTOL-sUAS met uiterst duurzame en in de praktijk bewezen Vector-systemen. Meer dan 200 Vectoren zijn operationeel in Oekraïne; 500 systemen zijn in levering; nog eens 800 zijn op aanvraag. Partnerschappen met Airbus Defence and Space (AI-modules, zwerm) en ARX Robotics (gezamenlijke UxS-benaderingen) illustreren de systematische aanpak van het bedrijf.
• ARX ​​Robotics: modulaire onbemande transportvoertuigen (UGV's) met schaalbare hardware-/softwarearchitectuur; ingezet in test-/aanbestedingstrajecten door zes Europese krijgsmachten. Samenwerking met Quantum Systems en de UXS Alliance is gericht op het bereiken van interoperabiliteit tussen domeinen.
• Helsing: AI-systemen voor sensoranalyse, elektronische oorlogsvoering en informatievergaring op het slagveld. Grote financiering, FCAS-deelname en operationele activiteiten in echte conflictomgevingen tonen een niveau van volwassenheid dat verder gaat dan de prototypefase.

Deze voorbeelden illustreren dat dual-use niet slechts een etiket is, maar dat het ook daadwerkelijk wordt toegepast in concrete toeleveringsketens, goedkeuringen, buitenlandse inzet en militaire acceptatieprocessen.

Wie financiert dit – en hoe professioneel is de VC-kant?

Naast internationale investeerders zijn er in Beieren verschillende groepen actoren actief:

• Deeptech-specialisten zoals Vsquared Ventures investeren in AI/computing, ruimtevaart, robotica en energie, en sluiten fondsen met institutionele invloed (bijvoorbeeld Fund II van € 214 miljoen, LP-based, waaronder NIF, EIF en KfW Capital). De portfolio heeft prominente connecties met de Münchense scene.
• Alpine Space Ventures positioneert zich als een NewSpace-specialist met partnernetwerken in NAVO-verband (inclusief steun van de NIF). De focus op ruimtevaart is strategisch relevant voor ISR-, communicatie- en navigatiemogelijkheden.
• Publieke en semi-publieke kapitaalbronnen zoals Bayern Kapital bieden vervolgfinanciering, groeifondsen en bruggen naar kapitaalintensieve fases – met tickets die ook latere stadia van industrialisatie kunnen ondersteunen.
• Internationale groei- en crossover-investeerders nemen deel aan grote investeringsrondes, waardoor er wereldwijd nieuwe waarderings- en schaalmogelijkheden ontstaan ​​(zie de Helsing-ronde als casestudy).

Deze VC-architectuur zorgt voor een professionelere schaalbaarheid: dealflow, due diligence en ondersteuning na de investering zijn nu afgestemd op typische defensiecycli, certificeringen en wettelijke vereisten.

Hub voor veiligheid en verdediging - Afbeelding: Xpert.Digital

De hub voor beveiliging en defensie biedt goed onderbouwd advies en actuele informatie om bedrijven en organisaties effectief te ondersteunen bij het versterken van hun rol in de Europese veiligheids- en defensiebeleid. In nauw verband met de MKB -werkgroep Connect, promoot hij met name kleine en middelgrote bedrijven (MKB -bedrijven) die hun innovatieve kracht en concurrentievermogen op het gebied van verdediging verder willen uitbreiden. Als een centraal contactpunt creëert de hub een beslissende brug tussen MKB en de Europese defensiestrategie.

Geschikt hiervoor:

• De werkgroepverdediging van het MKB -verbindingen - versterkende MKB -bedrijven in de Europese verdediging

Welke bijzondere structuurelementen versnellen de vertaling naar de praktijk?

Er kunnen vijf mechanismen worden onderscheiden:

1. Onderzoeksprogramma's met een focus op demonstratoren. dtec.bw-projecten worden vanaf het begin ontworpen voor specifieke use cases. De vroege betrokkenheid van afdelingen en industriële partners vermindert de frictie tijdens validatie en overdracht.
2. Regionale knooppunten die ecosystemen synchroniseren. De Digital Hub Security & Defense is bewust ontworpen als een interface voor startups, de industrie en de academische wereld. Het faciliteert zichtbaarheid, matchmaking en de zoektocht naar schaalbare partners.
3. Bedrijfsoverstijgende allianties richten zich op interoperabiliteit. De UXS Alliance en het ARX Quantum-partnerschap streven naar gedeelde softwareframeworks en compatibiliteit – een hefboom die de daaropvolgende inkoop aanzienlijk vereenvoudigt omdat systeemintegratie minder risico's met zich meebrengt.
4. Politieke steun. De Beierse wet ter bevordering van de Bundeswehr in Beieren, de Hightech Agenda, AI-computerinfrastructuur en kwantumvoortgang elimineren knelpunten in middelen, toegang en juridische onduidelijkheden die de overdracht naar elders vertragen.
5. VC-bestuur en internationale cofinanciering. NIF-toezeggingen, EIF-programma's en zakelijke investeerders uit de defensiesector verhogen de kapitaalstabiliteit en verminderen het risico dat projecten tussen de TRL-fases opdrogen. Dit maakt de bruggen van pilot naar aanbesteding veerkrachtiger.

Geschikt hiervoor:

• Defensie-industrie en logistiek voor tweeërlei gebruik – Een nieuwe banenmotor voor defensie? Redt de wapenindustrie nu de Duitse economie?

Hoe verschillen de innovatietrajecten voor dual-use en pure defensie in Beieren?

Projecten met een dubbel gebruik lenen zich bijzonder goed voor integratie in Beieren vanwege de aanwezigheid van diverse toonaangevende civiele industrieën (automotive, machinebouw, lucht- en ruimtevaart, elektronica). Technologieën op het gebied van sensortechnologie, voortstuwing, robotica, data-analyse en beveiliging kunnen worden opgeschaald naar civiele markten en tegelijkertijd militaire voordelen opleveren. Dit vermindert de afhankelijkheid van de vraag naar zuiver defensiemateriaal en verbetert de kapitaalallocatie, omdat diversificatie van inkomsten de financieringskosten verlaagt. Deze brug wordt expliciet politiek aangepakt – van de hightechagenda en de rechtvaardiging van digitale hubs tot juridische kaders die de overstap naar veiligheidsrelevante toepassingen mogelijk maken.

Innovaties die puur defensief van aard zijn – zoals specifieke elektronica voor het slagveld of upgrades van wapensystemen – profiteren van de aanwezigheid van de Primes en hun inkoopkanalen in Beieren. Dit maakt het mogelijk om sterk gereguleerde componenten te ontwikkelen, testen en integreren in grotere platformprogramma's. Deze co-lokalisatie voorkomt interfaceverliezen en vergemakkelijkt certificering.

In welke mate draagt ​​het Beierse ecosysteem bij aan de Europese soevereiniteit?

Europese soevereiniteit vereist eigen expertise in sleuteltechnologieën, robuuste toeleveringsketens en coördinatie van het industriebeleid. Beieren biedt drie bouwstenen:

• Systeemleiderschap op specifieke gebieden: KNDS Duitsland, MBDA-locaties, Airbus-centra en de elektronica-expertise van Hensoldt creëren industriële diepgang op het gebied van land-, lucht- en ruimtevaart.
• Deeptech-talent: MQV, AI-clusters en HPC-infrastructuur leveren talent en ontwikkelingen die kunnen groeien in cruciale gebieden zonder Amerikaanse dominantie. Quantum, AI en veilige communicatie zijn essentieel voor toekomstige militaire commando- en controlesystemen.
• Kapitaalmechanismen: door het NIF ondersteunde fondsen, staatsinvesteringsfondsen en internationale investeerders genereren de nodige financieringslijnen om ervoor te zorgen dat projecten na een proof of concept niet mislukken, maar eerder serie-/platformintegratie bereiken. Helsing laat als casestudy zien hoe Europese AI voor defensie kan worden ontwikkeld om wereldwijd concurrerend te zijn.

Deze elementen garanderen geen autonomie, maar ze verminderen de afhankelijkheden, vergroten de onderhandelingspositie bij transatlantische programma's en versterken het slagkracht van Europa op het gebied van het industriebeleid.

Welke risico's of blinde vlekken zijn er nog steeds, ondanks de successen?

Er zijn drie risico's te identificeren:

1. Aanbestedingstempo. Ondanks de dynamiek van regionale hubs blijven federale en Europese aanbestedingsprocessen complex. Zonder bindende paden van pilot naar aanbesteding riskeren startups de 'dal des tranen'-fase na succesvolle demonstraties. Studies benadrukken de noodzaak van flexibelere aanbesteding en het overwinnen van historische verschillen tussen civiel en militair onderzoek.
2. Vakkundige werknemers en schaalbare capaciteit. De vraag naar experts op het gebied van AI, elektronica, sensortechnologie, beveiliging en ruimtevaart overtreft op veel plaatsen het aanbod. MQV's, leerstoelen en AI-clusters zijn belangrijke antwoorden, maar de internationale concurrentie om talent blijft hevig.
3. Kapitaalvolatiliteit en regelgeving. Hoewel 2024/25 sterke VC-signalen zal opleveren, kunnen rentecycli, ESG-debatten en exportcontroleregimes de financiering en distributie beïnvloeden. Duidelijkere richtlijnen voor de export van goederen voor tweeërlei gebruik en naleving van de security-by-design-wetgeving zijn essentieel om planningszekerheid te creëren.

Welk bewijs ondersteunt de stelling dat München in 2024 het centrale defensie-investeringscentrum van Europa zal zijn?

Analyses van advocatenkantoren, vakbladen en datadiensten schatten dat er tegen 2024 bijna een miljard dollar aan defensie-investeringen in München zal worden gedaan. De Serie C-ronde in Helsing was de meest zichtbare ronde, geflankeerd door andere, grotere financieringen voor drone- en roboticabedrijven. Dit wordt aangevuld met NIF-toezeggingen aan in München gevestigde fondsen en dealflow in startups in de ruimtevaart en veerkracht uit de regio. Deze clustering creëert een netwerkeffect dat extra investeerders aantrekt.

Welke concrete voorbeelden van samenwerkingen tussen industriële startups zijn er te noemen?

Naast het ARX-partnerschap van Quantum Systems en de UXS Alliance zijn er aanwijzingen voor samenwerking tussen Quantum Systems en Airbus Defence and Space om AI-ondersteunde zwermcapaciteiten te ontwikkelen. Helsing rapporteert over contracten binnen FCAS-consortia, upgrades van de Eurofighter EW (met Saab) en maritieme en landgebaseerde projecten. The Exploration Company ontving ESA-financiering en breidt zijn productiebasis voor Nyx-prototypes in Planegg uit – een voorbeeld van hoe ruimtevaartstartups uit de regio contracten integreren in Europese programma's.

Welke rol spelen initiatieven van de staat en de federale overheid bij aanbestedingen en toekenningen?

Beierse agentschappen en partnerinstellingen pakken knelpunten bij overheidsaanbestedingen aan met informatie- en adviesdiensten. Op federaal niveau bestaan ​​er programma's zoals KOINNO om innovatieve aanbestedingen te bevorderen; Beierse platforms dragen deze knowhow over aan bedrijven. Het doel: het aandeel innovatiegerichte aanbestedingen vergroten en voorkomen dat startups structureel worden benadeeld door specificatie- en toelatingseisen. Dergelijke ondersteuning is belangrijk om pilotprojecten te laten uitgroeien tot robuuste aanbestedingsprocedures.

Hoe is de sociaal-economische beleidsinbedding?

Bedrijfs- en brancheorganisaties benadrukken de noodzaak om deze verschuiving van een slogan om te zetten in een robuust industrieel en innovatiebeleid. Dit omvat langetermijnbegrotingen, versnelde aanbestedingen, betrouwbare exportregelgeving en een einde aan de rigide scheidslijnen tussen civiele en militaire onderzoekstrajecten. Beieren heeft een aantal van deze punten politiek aangepakt, maar landelijke harmonisatie en EU-compatibiliteit blijven cruciaal om schaalvoordelen te behalen.

Tegelijkertijd laat de investeringsgolf zien dat private markten reageren op betrouwbare signalen. NIF-steun, EIF-programma's en corporate VCs uit de defensiesector geven aan dat veiligheidstechnologieën worden erkend als legitieme impactinvesteringen – mits het governance-, ethisch en juridisch kader duidelijk is.

Welke lessen kunnen andere deelstaten of regio's hieruit leren?

Er kunnen drie lessen worden getrokken:

• Ecosystemen profiteren van dichtheid: colocatie van primes, universiteiten, hubs en VC's verlaagt transactiekosten en de pilottijd. Het Beierse metropoolgebied rond München/Zwaben is coherent en genereert netwerkeffecten.
• Beleidsinstrumenten moeten de kloof tussen overdracht en inzet dichten: rechtszekerheid voor duale onderzoeks-, HPC- en quantumbronnen, digitale hubs en inkoopadvies creëren trajecten die startups en het MKB op TRL-niveau ondersteunen.
• Kapitaalarchitectuur bepaalt de schaalbaarheid: Fondsen met defensie-/deeptech-DNA, NIF-cofinanciering en groeifondsen van de staat zorgen voor de brug van Seed/Serie A naar Serie B/C en serie-opschaling. Dit is met name belangrijk in domeinen waarin veel hardware wordt gebruikt.

De blauwdruk is dus: creëer systemische verbindingen, niet alleen losse maatregelen. Beieren illustreert hoe deze verbindingen eruit kunnen zien.

Welke toekomstige onderwerpen komen naar voren?

Drie technologiecomplexen zullen de komende jaren vormgeven:

• Software-defined defense: van platformgericht naar netwerkgericht – met AI-ondersteunde sensorfusie, edge computing, veerkrachtige communicatie en digitale tweelingen. Bavaria behandelt deze onderwerpen via dtec.bw-projecten, FCAS-contexten en AI-computinginfrastructuur.
• Onbemande systemen in alle domeinen: interoperabele drone- en onbemande transportzwermen, modulaire payloads, standaard API's. Allianties zoals UXS en samenwerkingsverbanden met industriële startups werken aan raamwerken die de overgang naar aanbesteding en doctrine vergemakkelijken.
• Quantumgestuurde beveiliging: quantumcommunicatie, nauwkeurige detectie, optimalisatie. MQV biedt de talent- en hardwareroutes; de overstap naar defensietoepassingen is een kwestie van roadmaps en prioritering van use cases.

De vraag blijft hoe export- en aanbestedingsregels zodanig kunnen worden vormgegeven dat Europese bedrijven kunnen opschalen en tegelijkertijd naleving en verantwoordelijkheid worden gewaarborgd.

Wat betekent dit alles operationeel: welke maatregelen zijn nodig voor een ‘pilot-naar-inkoop’-traject?

Operationeel gezien zijn er vijf duidelijk gedefinieerde stappen nodig:

• Stel in een vroeg stadium samen met belanghebbenden (autoriteiten, troepen, kritieke infrastructuur) een probleemdefinitie en een scope voor het gebruiksscenario vast. De dtec.bw-formaten laten zien hoe gezamenlijke scopefases eruit kunnen zien.
• Rapid prototyping met realistische data en operationele omgevingen, beveiligd door HPC/AI-bronnen en testbeds. De Beierse AI-infrastructuur bij de LRZ/RRZE en de MQV-bronnen ondersteunen dit.
• Maak gebruik van precommerciële inkoop/allianties om interoperabiliteit en standaardisatie te bevorderen. UXS-allianties en samenwerkingen met industriële startups zijn blauwdrukken.
• Voer innovatiegerichte aanbesteding (KOINNO-instrumenten, ABZ Consulting) op een gestructureerde manier uit en definieer criteria die startups niet effectief uitsluiten (bijv. referentielogica, aansprakelijkheidsmodellen).
• Zorgen voor vervolgfinanciering en opschaling van de productie: overheidsgroeifondsen, NIF-allianties en corporate VC's orkestreren. De C-ronde van Helsing toont de volwassenheid van grote kapitaalpools voor defensie-AI; ruimtevaartrondes bij The Exploration Company demonstreren de voorbereiding op serieproductie in het hardwaresegment.

Als deze stappen worden georkestreerd als een ‘Build-Partner-Invest’-alliantie tussen universiteiten, premiers, startups en het kapitaal, wordt de tijd van pilot tot raamovereenkomst aanzienlijk verkort.

Hoe staan ​​de cijfers ervoor? Is de economische groei veerkrachtig of cyclisch?

Sectoroverschrijdende analyses wijzen op aanhoudende volumestijgingen: de Europese defensie-investeringen stegen aanzienlijk in 2024; de trend zet zich voort in 2025, gedreven door geopolitieke risico's en een hernieuwde nadruk op ESG-narratieven in de zin van "veiligheid als impact". Duitsland heeft het Verenigd Koninkrijk in 2024 ingehaald als doelmarkt; München was goed voor bijna een miljard dollar. Tegelijkertijd is het aantal rondes afgenomen, terwijl de ticketgrootte is toegenomen – een indicatie van consolidatie en kwaliteitsselectie. De risico's liggen minder in de vraag dan in de governance van aanbesteding, export en regelgeving.

Welke bedrijven en instellingen bepalen in belangrijke mate de kaart van Beieren?

Voorbeelden uit de locatiekaart en openbare bronnen zijn onder andere: Airbus Defence and Space (Manching, Donauwörth), Hensoldt (Sensorik), KNDS Deutschland (München-Allach), MBDA Deutschland, MTU Aero Engines, RENK, The Exploration Company (Planegg), Quantum-Systems (Gilching), ARX Robotics, Alpine Space Ventures, Vsquared Ventures, Bayern Kapital, TUM, Bundeswehr Universität München/dtec.bw. Deze lijst is niet volledig, maar toont de dichtheid en nabijheid van industrie, onderzoek en kapitaal.

Geschikt hiervoor:

• De integratie van geavanceerde terminalsystemen in een dual-use raamwerk voor civiele en militaire zware-liftlogistiek

Wat is er ‘ongemakkelijk’ aan Beieren – en waarom is dat relevant?

Het is ongemakkelijk om te beseffen dat een functionerende defensie- en veerkrachteconomie niet tot stand komt door debatten, maar door consistent ecosysteemwerk: duidelijke politieke grenzen, realistische aanbestedingsmechanismen, harde technologische paden, een veerkrachtige kapitaalarchitectuur en het bewust wegnemen van achterhaalde culturele scheidslijnen tussen burger- en militaire organisaties. Beieren heeft zichtbare stappen in deze richting gezet – niet via individuele vlaggenschipprojecten, maar door de synchronisatie van vele bouwstenen.

Hiermee wordt een signaal afgegeven aan de Republiek en aan Europa: wie serieus werk wil maken van technologische soevereiniteit, moet organisatie, kapitaal en aanbestedingen zodanig aan elkaar koppelen dat onderzoek marktconforme capaciteiten worden – voor veerkracht in vredestijd en voor verdediging in noodsituaties.

Welke concrete aanbevelingen voor actie kunnen hieruit worden afgeleid?

Vier pakketten maatregelen lijken prioriteit te hebben:

• Hervorm de aanbesteding: Standaardiseer innovatiegerichte aanbesteding, precommerciële pilotcontracten en schaalbare raamovereenkomsten. Een bindende richtlijn voor "pilot-naar-aanbesteding" voor elk capaciteitsgebied vermindert de onzekerheid voor startups en inkoopfunctionarissen. Beieren kan als pilotregio dienen.
• Geef prioriteit aan interoperabiliteit: open interfaces, referentiearchitecturen en gedeelde testbedden (bijv. UxS-frameworks) als verplichte bouwstenen. Allianties zoals UXS zouden in heel Europa moeten worden uitgebreid en gestandaardiseerd.
• Het veiligstellen van de talent- en computationele economie: het voorzien van leerstoelen, labs en HPC/AI-clusters van betrouwbare budgetten. Het netwerken van MQV-structuren in heel Europa om de stroom van geschoolde werknemers en gezamenlijke projecten te stabiliseren.
• Sluit kapitaalroutes af: coördineer staatsgroeifondsen, NIF-cofinanciering, risicokapitaal van bedrijven en exportkredietgaranties om te garanderen dat de TRL 8/9-fasen niet worden onderbroken. Gericht gebruik van succesvolle vlaggenschipprojecten (Helsing-C, Nyx-B) als referentie bij aanbestedingen.

Deze maatregelen werken alleen in samenhang. De Beierse ervaring leert dat governance-koppeling belangrijker is dan de absolute omvang van de individuele financieringsbudgetten.

Is Beieren een blauwdruk – en wat zijn de gevolgen?

Beieren is een blauwdruk, niet omdat individuele bedrijven groot zijn, maar omdat het netwerk van industrie, onderzoek, kapitaal en politiek coherent lijkt. De Digital Hub Security & Defense, de consolidatie van dtec.bw, de High-Tech Agenda (AI en MQV), deep-tech durfkapitaalbedrijven met NIF-invloed en opschalende startups creëren samen een pad waarop pilotprojecten met een realistische waarschijnlijkheid kunnen overgaan in inkoop en vlootintegratie. De grote Helsing-rondes, de UxS-allianties en de MQV-dynamiek zijn zichtbare indicatoren van deze ontwikkeling.

De volgende stap is het standaardiseren van dit pad: het binden van pilot- tot inkoopmechanismen, interoperabele kaders en voorspelbare export- en financieringsregels. Als andere deelstaten deze systeemlogica overnemen en over heel Europa netwerken, zal er ware technologische soevereiniteit ontstaan ​​– niet als slogan, maar als een industrieel en operationeel robuust resultaat. Beieren heeft laten zien hoe het kan; nu is het aan anderen om de moed te verzamelen om op te schalen.

Markus Becker

Ik help u graag als een persoonlijk consultant.

Hoofd van bedrijfsontwikkeling

Voorzitter SME Connect Defense Working Group

LinkedIn

Konrad Wolfenstein

Ik help u graag als een persoonlijk consultant.

contact met mij opnemen onder Wolfenstein ∂ Xpert.Digital

Noem me gewoon onder +49 89 674 804 (München)

LinkedIn
 

Onze expertise in de EU en Duitsland op het gebied van bedrijfsontwikkeling, verkoop en marketing - Afbeelding: Xpert.Digital

Branchefocus: B2B, digitalisering (van AI tot XR), machinebouw, logistiek, hernieuwbare energie en industrie

Meer hierover hier:

• Xpert Business Hub

Een thematisch centrum met inzichten en expertise:

• Kennisplatform over de mondiale en regionale economie, innovatie en branchespecifieke trends
• Verzameling van analyses, impulsen en achtergrondinformatie uit onze focusgebieden
• Een plek voor expertise en informatie over actuele ontwikkelingen in het bedrijfsleven en de technologie
• Topic hub voor bedrijven die meer willen weten over markten, digitalisering en industriële innovaties

Dual -Use Logistics Expert - Afbeelding: Xpert.Digital

De wereldeconomie ervaart momenteel een fundamentele verandering, een gebroken tijdperk dat de hoekstenen van wereldwijde logistiek schudt. Het tijdperk van hyper-globalisatie, dat werd gekenmerkt door de onwrikbare streven naar maximale efficiëntie en het "just-in-time" -principe, maakt plaats voor een nieuwe realiteit. Dit wordt gekenmerkt door diepgaande structurele breuken, geopolitieke verschuivingen en progressieve economische politieke fragmentatie. De planning van internationale markten en supply chains, die ooit werd aangenomen dat het vanzelfsprekend is, lost op en wordt vervangen door een fase van groeiende onzekerheid.

Geschikt hiervoor:

• Strategische veerkracht in een gefragmenteerde wereld door intelligente infrastructuur en automatisering - Het eisenprofiel van de expert in dual-use logistiek