De onderschatte factor: waarom het Chinese elektriciteitsoverschot het Amerikaanse chipvoordeel teniet zou kunnen doen

Energievoorziening als cruciaal wapen in de wereldwijde technologierace

Nvidia-chips zonder stopcontact: honderden miljoenen dollars geïnvesteerd, maar geen stroom in zicht.

Het wereldwijde debat over de dominantie van kunstmatige intelligentie (AI) is tot nu toe vrijwel uitsluitend gevoerd als een technologische wapenwedloop, gedomineerd door discussies over halfgeleidertechnologie, algoritmen en exportbeperkingen. Een grondige analyse van de huidige geopolitieke situatie laat echter zien dat het beslissende strijdtoneel is verschoven: van pure rekenkracht naar de fysieke beschikbaarheid van elektrische energie.

Terwijl de Verenigde Staten technologisch vooroplopen met bedrijven als Nvidia en OpenAI, stuiten ze steeds meer op de harde grenzen van hun decennialang verwaarloosde energie-infrastructuur. De paradox is overduidelijk: state-of-the-art datacenters ter waarde van honderden miljoenen dollars staan ​​leeg omdat lokale nutsbedrijven geen verbindingen kunnen bieden, en techgiganten worden gedwongen hun eigen energiecentrales te bouwen in een soort 'energie-Wilde Westen'.

In schril contrast hiermee heeft de Volksrepubliek China een situatie van strategische asymmetrie gecreëerd. Door middel van enorme overheidsinvesteringen in overtollige energiecapaciteit en gerichte subsidies compenseert Peking zijn technologische achterstand in de chipontwikkeling. De logica is even simpel als effectief: wat Chinese chips missen aan pure kracht, compenseren ze met enorme massa en vrijwel gratis energie. Deze ontwikkeling dwingt het Westen niet alleen om zijn industriële beleidsprioriteiten radicaal te herzien, maar drijft de Amerikaanse bevolking ook in een dilemma van stijgende elektriciteitsprijzen en instabiele netwerken, terwijl China zijn energiebeleid consequent inzet als geopolitiek wapen.

Geschikt hiervoor:

• De crisis in de Amerikaanse AI-infrastructuur: wanneer opgeblazen verwachtingen structurele realiteiten tegenkomen

Hoe de strategische overcapaciteit van elektriciteit in China en knelpunten in het Amerikaanse elektriciteitsnet de machtsverhoudingen in kunstmatige intelligentie opnieuw definiëren

De ontwikkeling van kunstmatige intelligentie (AI) heeft zich ontwikkeld tot een economische en geopolitieke concurrentiestrijd tussen de Verenigde Staten en de Volksrepubliek China, waarvan de uitkomst niet primair afhangt van technologische innovatie of wetenschappelijke excellentie, maar van een veel fundamentelere productiefactor: de beschikbaarheid van elektrische energie. Dit is uitgegroeid tot een cruciale hulpbron die het succes of falen van nationale AI-ontwikkelingsstrategieën bepaalt. Terwijl Amerikaanse technologiebedrijven, ondanks superieure halfgeleidertechnologie, worden gehinderd door de fysieke beperkingen van hun energie-infrastructuur, heeft China, door decennia van strategische planning, een positie bereikt waarin overtollige elektriciteitsopwekkingscapaciteit strategisch kan worden ingezet om de binnenlandse chipindustrie te stimuleren en de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie te versnellen. Deze asymmetrische uitgangspositie vertegenwoordigt een fundamentele economische paradox die de aannames over technologische suprematie en concurrentievoordelen in het digitale tijdperk fundamenteel ter discussie stelt.

De economische dimensies van datacenteruitbreiding

De wereldwijde investeringsgolf in datacenters voor kunstmatige intelligentie bereikt historisch ongekende proporties en verandert fundamentele patronen van kapitaalstromen en industriële ontwikkeling. Goldman Sachs schat dat Amerikaanse technologiebedrijven tegen eind 2026 $ 737 miljard zullen investeren in nieuwe datacenterinfrastructuur – een bedrag vergelijkbaar met nationale investeringsprogramma's en bepalend voor de dynamiek van hele economische sectoren. Deze kapitaalaccumulatie is geconcentreerd in een specifiek type infrastructuur waarvan de waardecreatie niet voortkomt uit fysieke productie, maar uit de verwerking van informatie door zeer gespecialiseerde halfgeleiderchips. Het economische belang van deze ontwikkeling blijkt uit het feit dat individuele datacenters momenteel worden beschouwd als de meest waardevolle gebouwen ter wereld, niet vanwege hun architectonische ontwerp of omvang, maar vanwege de technologie die ze huisvesten.

De energie-intensiteit van deze nieuwe infrastructuur overtreft alle historische benchmarks voor industriële installaties. Analyses van het Wall Street Journal voorspellen een elektriciteitsvraag van 80 gigawatt voor de geplande Amerikaanse datacenters tegen eind volgend jaar, een cijfer dat het piekverbruik van de gehele Duitse economie overtreft. Deze omvang illustreert de fundamentele transformatie van de vraagstructuur op de elektriciteitsmarkten. Hoewel het elektriciteitsverbruik van datacenters tussen 2010 en 2018 vrijwel constant bleef, ondanks de exponentiële groei van digitalisering, doordat efficiëntiewinsten de toename van de vraag compenseerden, heeft de introductie van grote taalmodellen en generatieve kunstmatige intelligentie deze trend abrupt omgedraaid. Het Internationaal Energieagentschap documenteert dat datacenters in 2024 al goed waren voor vier procent van het wereldwijde elektriciteitsverbruik, met prognoses die een stijging tot maar liefst twaalf procent van de Amerikaanse elektriciteitsvraag in 2028 voorspellen.

Deze sterke stijging van de vraag vindt plaats op een moment dat de Amerikaanse energie-infrastructuur gewend was aan decennia van stagnerende vraagpatronen. De Amerikaanse Energy Information Administration registreerde een stijging van het elektriciteitsverbruik van ongeveer 1.000 miljard kilowattuur tussen 1991 en 2007, tot ongeveer 3.900 miljard kilowattuur, een niveau dat grotendeels stabiel bleef tot 2021. De plotselinge terugkeer van substantiële vraagstijgingen, gedreven door datacenters, de elektrificatie van mobiliteit en de reshoring van industriële productie, heeft gevolgen voor een systeem waarvan de plannings- en investeringscycli gericht waren op stagnatie. Goldman Sachs Research voorspelt een stijging van 165 procent in het wereldwijde energieverbruik voor datacenters tegen 2030, van één tot twee procent van het wereldwijde elektriciteitsverbruik in 2023 tot drie tot vier procent tegen het einde van het decennium. Deze ontwikkeling vereist naar schatting $ 720 miljard aan investeringen alleen al in transmissienetten, waarbij de realisatie van deze projecten meerjarige vergunningsprocessen en lange bouwtijden met zich meebrengt.

Micro-economische verstoringen op regionale elektriciteitsmarkten

De ruimtelijke concentratie van datacenters veroorzaakt aanzienlijke verstoringen op de lokale elektriciteitsmarkten, waarvan de prijsmechanismen reageren op een fundamenteel veranderde vraagstructuur. Bloomberg heeft prijsstijgingen tot wel 267 procent gedocumenteerd over vijf jaar in regio's met een hoge datacenterdichtheid. Deze ontwikkeling weerspiegelt niet primair de stijgende opwekkingskosten, maar eerder de schaarste aan bestaande transmissiecapaciteit en de kostenverdeling voor noodzakelijke infrastructuuruitbreidingen. In Virginia, de grootste regionale markt voor datacenters in de Verenigde Staten, stegen de elektriciteitsprijzen voor woningen met 13 procent, in Illinois met 16 procent en in Ohio met 12 procent. Analyses tonen aan dat huishoudens in Ohio vanaf juni 2025 minstens $ 15 per maand extra aan elektriciteit zullen uitgeven, een direct gevolg van de groei van datacenters.

Deze prijsdynamiek roept fundamentele vragen op over distributieve rechtvaardigheid en efficiënte toewijzing van middelen. Particuliere huishoudens en traditionele bedrijven subsidiëren in feite de uitbreiding van de infrastructuur voor datacenters, waarvan de diensten wereldwijd worden aangeboden en waarvan de eigenaren tot de meest kapitaalintensieve bedrijven in de wereldgeschiedenis behoren. De regelgevingsstructuren van de Amerikaanse elektriciteitsmarkten, waarin nutsbedrijven infrastructuurinvesteringen financieren via algemene tariefverhogingen, leiden tot een socialisatie van de kosten en tegelijkertijd tot privatisering van de inkomsten. Nutsbedrijven zoals American Electric Power rapporteren een vraagprognose van 24 gigawatt in 2030, een vijfvoudige toename van de huidige systeemomvang. Toch worden datacenterbeheerders steeds meer verantwoordelijk gehouden door regelgeving zoals de verplichting om ten minste 85 procent van de geabonneerde capaciteit af te nemen.

De situatie in Santa Clara, Californië, de thuisstad van Nvidia, illustreert de systemische knelpunten in de Amerikaanse energie-infrastructuur met bijzondere helderheid. Bloomberg meldt dat twee voltooide datacenters van ontwikkelaars Digital Realty en Stack Infrastructure, met een gezamenlijke capaciteit van bijna 100 megawatt, ongebruikt blijven omdat het lokale energiebedrijf Silicon Valley Power pas in 2028 de benodigde netaansluitingen kan leveren. De stad investeert $ 450 miljoen in de modernisering van het net, maar de aanleg van nieuwe hoogspanningsleidingen en onderstations vereist een vergunningsprocedure van drie jaar. Deze vertraging tussen de voltooiing van de fysieke infrastructuur en de ingebruikname ervan vormt een flagrante disfunctie in de kapitaalallocatie. Digital Realty investeert gemiddeld $ 13,3 miljoen per megawatt in volledig uitgeruste datacenters, waarbij alleen al het structurele kader 20 tot 25 procent van de totale kosten uitmaakt. Een project van 48 megawatt zoals dat in Santa Clara vertegenwoordigt dus kapitaalinvesteringen van enkele honderden miljoenen dollars die pas na jaren rendement opleveren.

De strategische energie-overcapaciteit van China als instrument voor industrieel beleid

Door systematische overinvesteringen in elektriciteitsopwekkingscapaciteit heeft de Volksrepubliek China een positie van strategische flexibiliteit gecreëerd die een belangrijk concurrentievoordeel vormt in de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Terwijl westerse energiesystemen traditioneel streven naar een reservecapaciteit van 15 tot 20 procent, opereert China met een overcapaciteit van 80 tot 100 procent, zo meldt Fortune Magazine, verwijzend naar Amerikaanse energie-experts. Deze opzettelijke overcapaciteit vertegenwoordigt een fundamentele afwijking van de marktgebaseerde efficiëntiecriteria, maar blijkt een strategische troef te zijn in een context van snelle technologische transformatie. De Chinese leiders zien datacenters niet als een bedreiging voor de stabiliteit van het net, maar als een welkome kans om overtollige opwekkingscapaciteit te absorberen.

De omvang van deze investeringen overtreft internationale benchmarks ruimschoots. Alleen al in 2024 installeerde China 356 gigawatt aan hernieuwbare energiecapaciteit, wat de gezamenlijke investeringen van de Verenigde Staten, de Europese Unie en India overtrof. De totale geïnstalleerde capaciteit voor hernieuwbare energie bereikte eind 2024 1.878 gigawatt, waarmee China zijn doelstelling voor 2030 van 1.200 gigawatt aan gecombineerde wind- en zonne-energiecapaciteit zes jaar eerder dan gepland bereikte. Deze overschrijding van de eigen doelstellingen weerspiegelt geen inefficiënte planning, maar eerder een bewuste strategie om capaciteit te creëren ter voorbereiding op toekomstige vraag. Terwijl Amerikaanse energieleveranciers reageren op de bestaande vraag, wat resulteert in vertragingen van meerdere jaren, bouwt China capaciteit op ter voorbereiding op technologische ontwikkelingen die uiteindelijk vraag zullen genereren.

Deze strategie is vooral duidelijk zichtbaar in de gerichte ontwikkeling van afgelegen provincies als datacenterlocaties. Gansu, Guizhou en Binnen-Mongolië, historisch gezien beschouwd als economisch onderontwikkelde regio's, zijn getransformeerd tot centra van digitale infrastructuur door enorme investeringen in wind- en zonneparken en waterkracht. Het Eastern Data Western Computing-programma, dat in 2022 van start ging, coördineert de verplaatsing van datacenters naar deze energierijke regio's, met gedocumenteerde investeringen van 45,5 miljard yuan. Deze ruimtelijke herverdeling richt zich tegelijkertijd op meerdere doelen: het absorberen van overtollige elektriciteitsproductie in afgelegen gebieden, het verlagen van de energiekosten voor technologiebedrijven en het bevorderen van regionale ontwikkeling in voorheen verwaarloosde gebieden. De implementatie blijkt complex, aangezien er nog steeds berichten zijn over onbenutte capaciteit en daadwerkelijke afhankelijkheid van conventionele energiecentrales, maar de fundamentele beschikbaarheid van energie als productiefactor blijft onbetwist.

Subsidiebeleid als voertuig voor technologische onafhankelijkheid

De Chinese overheid heeft een systeem van energiesubsidies ingevoerd dat de invoering van binnenlandse halfgeleidertechnologie afdwingt door middel van financiële prikkels, waardoor strategisch industriebeleid wordt gekoppeld aan concurrentievermogen op korte termijn. Lokale overheden in Gansu, Guizhou en Binnen-Mongolië verlenen elektriciteitskostenverlagingen tot 50 procent aan datacenters die gebruikmaken van binnenlandse chips van Huawei of Cambricon. De Financial Times meldt dat sommige van deze subsidies voldoende zijn om datacenters bijna een jaar gratis te laten draaien, een maatregel waarvan de economische omvang enkele miljarden dollars bedraagt. Deze maatregel pakt een fundamentele uitdaging van de Chinese halfgeleidertechnologie aan: lagere energie-efficiëntie in vergelijking met Amerikaanse producten. Huawei's CloudMatrix 384-systeem verbruikt meer energie dan Nvidia's NVL72-systeem, omdat Chinese fabrikanten de prestatietekorten van individuele chips compenseren door grotere aantallen chips te aggregeren.

De strategische logica van dit subsidiebeleid volgt een industrieel beleidspatroon dat China al succesvol in andere sectoren heeft geïmplementeerd. Vergelijkbare benaderingen in de zonne-energie-, telecommunicatie- en elektrische auto-industrie hebben ertoe geleid dat China wereldwijd koploper is geworden op deze gebieden. Door energie te subsidiëren in plaats van rechtstreekse productsubsidies te verstrekken, omzeilt men internationale handelsbeperkingen en subsidieverboden, aangezien dit kan worden aangemerkt als algemeen infrastructuurbeleid. Tegelijkertijd creëert het koppelen van subsidies aan het gebruik van in eigen land geproduceerde chips een gesloten markt, waardoor Chinese halfgeleiderfabrikanten schaalvoordelen kunnen behalen die leiden tot productverbeteringen door middel van dataverzameling en iteratieve ontwikkeling.

Dit beleid weerspiegelt een fundamenteel verschil in de opvatting van staatsgeleid economisch management. Terwijl het Amerikaanse industriebeleid voornamelijk werkt via belastingvoordelen en onderzoekssubsidies, waarvan de effecten vertraagd en indirect zijn, implementeert China directe prijsinterventie die onmiddellijke gedragsveranderingen teweegbrengt. Bedrijven zoals ByteDance, Alibaba en Tencent, die aanzienlijke budgetten voor infrastructuurinvesteringen hebben, worden door energiesubsidies in feite gedwongen om binnenlands geproduceerde chips te gebruiken, zelfs als deze technologisch inferieur zijn. Goldman Sachs China Research voorspelt dat Chinese internetbedrijven in 2025 meer dan $ 70 miljard aan kapitaaluitgaven zullen doen, waarvan een aanzienlijk deel bestemd is voor datacenters. De elektriciteitssubsidies verlagen de bedrijfskosten zo aanzienlijk dat ze de hogere hardwarekosten en lagere efficiëntie compenseren, waardoor Chinese bedrijven concurrerend blijven op de wereldmarkt.

De technologische asymmetrie in halfgeleiders en de economische gevolgen ervan

De Amerikaanse voorsprong in de halfgeleiderproductie vertegenwoordigt het belangrijkste technologische voordeel van de Verenigde Staten in de race om kunstmatige intelligentie (AI), maar het belang ervan op de lange termijn wordt verminderd door energietekorten en alternatieve Chinese ontwikkelingspaden. Experts schatten dat China ongeveer tien jaar achterloopt op de leidende producenten in de productie van high-end chips. De CEO van ASML, de Nederlandse monopolist voor extreem-ultravioletlithografiesystemen, schat de technologische achterstand op tien tot vijftien jaar vanwege het exportverbod op deze sleuteltechnologie naar China. Deze vertraging uit zich in lagere productieopbrengsten en een hoger energieverbruik van Chinese chips. SMIC, de toonaangevende Chinese halfgeleiderfabrikant, behaalt rendementen van slechts 20 procent met 7-nanometerprocessen, terwijl TSMC rendementen van meer dan 90 procent behaalt met vergelijkbare technologieën.

Deze technologische inferioriteit vertaalt zich direct in langere trainingtijden voor AI-modellen, waardoor Chinese bedrijven een concurrentienadeel ondervinden. Het ontwikkelen van grote taalmodellen vereist enorme parallelle berekeningen gedurende weken of maanden, waarbij snellere chips de time-to-market aanzienlijk verkorten. Amerikaanse bedrijven met toegang tot Nvidia's H100- of H200-chips kunnen modellen trainen in een fractie van de tijd die Chinese concurrenten nodig hebben met Huawei Ascend- of Cambricon-chips. Dit snelheidsverschil heeft niet alleen invloed op de directe ontwikkelingskosten, maar ook op het vermogen om te reageren op marktveranderingen en iteratieve verbeteringen te implementeren.

Recente ontwikkelingen laten echter zien dat technologische achterstand gecompenseerd kan worden door alternatieve innovatietrajecten. De release van het R1-model door DeepSeek in januari 2025 toonde aan dat algoritmische efficiëntie hardwaretekortkomingen kan compenseren. Het model bereikt prestatieniveaus die vergelijkbaar zijn met de geavanceerde systemen van OpenAI tegen een tiende van de trainingskosten, dankzij innovatieve benaderingen zoals architecturen met een mix van experts en selectieve activering van subnetwerken. Deze ontwikkeling illustreert een fundamenteel principe van technologische concurrentie: beperkingen stimuleren innovatie langs alternatieve dimensies. Terwijl Amerikaanse bedrijven rekenintensieve benaderingen kunnen nastreven dankzij de toegang tot superieure hardware, dwingt de schaarste aan Chinese middelen tot de ontwikkeling van efficiëntere algoritmen die uiteindelijk voordelen bieden, zelfs wanneer betere hardware beschikbaar komt.

Regelgevingsfragmentatie als systemisch obstakel voor de ontwikkeling van Amerikaanse infrastructuur

De gedecentraliseerde structuur van de Amerikaanse energiemarkten en de complexiteit van het vergunningsproces zorgen voor frictie die de reactiesnelheid op veranderende vraagpatronen fundamenteel beperkt. De ontwikkeling van nieuwe transmissielijnen in de Verenigde Staten duurt gemiddeld zeven tot tien jaar, van de eerste planning tot de ingebruikname, en vereist coördinatie van vergunningsprocessen op federaal, staats- en lokaal niveau. Deze vertraging tussen het identificeren van de vraag en het leveren van capaciteit creëert structurele inefficiënties die slechts gedeeltelijk kunnen worden aangepakt door versnelde vergunningsprocessen. De regering-Trump heeft maatregelen genomen om de vergunningsprocessen voor datacenters te versnellen door middel van uitvoerende besluiten en richtlijnen aan de Federal Energy Regulatory Commission, met als doel een termijn van 60 dagen voor aansluitingsvergunningen – een radicale verkorting ten opzichte van de huidige procedures die meerdere jaren in beslag nemen.

Deze regelgevende initiatieven stuiten echter op fundamentele capaciteitsbeperkingen. Zelfs versnelde vergunningsprocessen bieden geen oplossing voor de fysieke beperkingen van de productiecapaciteit voor kritieke componenten zoals transformatoren, schakelapparatuur en gasturbines. Analisten beschouwen deze beperkingen aan de aanbodzijde als een significante belemmering voor de ontwikkeling van infrastructuur. De North American Electric Reliability Corporation documenteert dat de elektriciteitsvraag voor de winter van 2024/25 met 20 gigawatt is gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar, terwijl de uitbreiding van de opwekkingscapaciteit onvoldoende was. Dit vergroot het risico op aanbodtekorten tijdens extreme weersomstandigheden, waarbij regio's in het zuidoosten van de Verenigde Staten en delen van het westen, waaronder Washington en Oregon, als bijzonder kwetsbaar worden beschouwd.

De fragmentatie van de Amerikaanse elektriciteitsmarkten in regionale transmissieorganisaties met verschillende regels en tariefsystemen zorgt voor extra complexiteit. Hoewel China transmissiecapaciteit op gecoördineerde wijze kan ontwikkelen door middel van gecentraliseerde planning, moeten Amerikaanse projecten zich door meerdere rechtsgebieden bewegen en belangenconflicten tussen nutsbedrijven, toezichthouders en datacenteraanbieders oplossen. American Electric Power rapporteerde een daling van het aantal aanvragen voor netaansluiting van meer dan 30 gigawatt naar 13 gigawatt na de introductie van nieuwe tariefstructuren in Ohio, die vereisen dat datacenters ten minste 85 procent van hun geabonneerde capaciteit afnemen. Deze maatregel is bedoeld om speculatieve aanvragen te verminderen en capaciteitsreservering zonder daadwerkelijk gebruik te voorkomen, maar illustreert de moeilijkheid om prikkelstructuren te creëren die zowel investeringen in infrastructuur stimuleren als opportunistisch gedrag ontmoedigen.

Branchefocus: B2B, digitalisering (van AI tot XR), machinebouw, logistiek, hernieuwbare energie en industrie

Meer hierover hier:

• Xpert Business Hub

Een thematisch centrum met inzichten en expertise:

• Kennisplatform over de mondiale en regionale economie, innovatie en branchespecifieke trends
• Verzameling van analyses, impulsen en achtergrondinformatie uit onze focusgebieden
• Een plek voor expertise en informatie over actuele ontwikkelingen in het bedrijfsleven en de technologie
• Topic hub voor bedrijven die meer willen weten over markten, digitalisering en industriële innovaties

Tijdelijke zelfredzaamheid als overgangsstrategie van Amerikaanse technologiebedrijven

Het onvermogen van het Amerikaanse elektriciteitsnet om gelijke tred te houden met de snelheid van de ontwikkeling van datacenters heeft technologiebedrijven ertoe aangezet om energie op locatie op te wekken, een ontwikkeling die door de Wall Street Journal wordt omschreven als een energie-Wild West. Het Stargate-project van OpenAI in West-Texas, ter waarde van $ 500 miljard, de xAI Colossus-datacenters van Elon Musk in Memphis en meer dan een dozijn andere faciliteiten gebruiken gasgestookte elektriciteitscentrales of brandstofcellen op locatie voor de stroomvoorziening. Deze "breng je eigen stroom mee"-strategie vormt een fundamentele afwijking van traditionele bedrijfsmodellen waarin datacenters slechts als consumenten van netstroom functioneerden.

De economische logica achter deze inspanningen om energie zelfvoorzienend te worden, weerspiegelt de alternatieve kosten van vertraagde ingebruikname, die de investering in opwekkingsfaciliteiten ter plaatse rechtvaardigen. Wanneer een datacenter honderden miljoenen dollars aan geïnstalleerde hardware vertegenwoordigt, waarvan de waarde voortdurend afneemt door snelle technologische vooruitgang, wegen de kosten van het jarenlang wachten op netaansluitingen zwaarder dan de investering in tijdelijke opwekking ter plaatse. Bloom Energy, een leverancier van brandstofceltechnologie, meldt een snel toenemende vraag van datacenterexploitanten die voorheen netaansluitingen als vanzelfsprekend beschouwden. ICF, een adviesbureau, schat dat de VS jaarlijks 80 gigawatt aan nieuwe opwekkingscapaciteit moet toevoegen om gelijke tred te houden met de vraag van kunstmatige intelligentie, cloudcomputing, cryptovaluta en elektrificatie, maar realiseert in werkelijkheid slechts 65 gigawatt.

Dit capaciteitstekort van 15 gigawatt komt overeen met de elektriciteitsvraag van twee stadsdelen van Manhattan tijdens de piekvraag in de zomer en illustreert de omvang van het tekort. Gedecentraliseerde opwekking ter plaatse met behulp van gasgestookte elektriciteitscentrales is echter geen duurzame oplossing, maar eerder een tijdelijke overbruggingsstrategie. De meeste technologiebedrijven streven op de lange termijn naar netaansluitingen, aangezien gedecentraliseerde opwekking hogere operationele kosten en emissies met zich meebrengt. Desondanks ontstaat er een hybride model waarbij datacenters zowel als netinvoer als -verbruiker fungeren, waarbij overtollige opwekking ter plaatse in periodes met lage computerbelasting aan het net wordt geleverd. GE Vernova, een toonaangevende fabrikant van gasturbines, rapporteert een recordomzet en is van plan $ 700 tot $ 800 miljoen te investeren in Amerikaanse productiefaciliteiten en 1800 extra werknemers aan te nemen.

Geschikt hiervoor:

• De verborgen kosten van de AI-hausse: staan we nu voor een explosieve stijging van de elektriciteitsprijs?

Kernenergie als potentiële systeemoplossing en de implementatie ervan

De beperkingen van hernieuwbare energiebronnen wat betreft basislastcapaciteit en politieke weerstand tegen fossiele brandstoffen hebben kernenergie tot de voorkeursoplossing op de lange termijn gemaakt voor datacenterstroom. Google kondigde partnerschappen aan met Kairos Power en de Tennessee Valley Authority om geavanceerde Small Modular Reactors te gebruiken. Het Hermes 2-project zal naar verwachting tot 50 megawatt leveren. Amazon investeert samen met X-energy, Korea Hydro & Nuclear Power en Doosan tot $ 50 miljard in de ontwikkeling en implementatie van Xe-100 SMR-technologie, met een beoogde capaciteit van meer dan vijf gigawatt. Deze partnerschappen markeren een fundamentele verschuiving in de energiestrategie van Amerikaanse technologiebedrijven, die historisch gezien de voorkeur gaven aan hernieuwbare energiebronnen.

De economische aantrekkelijkheid van kernenergie voor datacenters is gebaseerd op verschillende factoren. Ten eerste levert kernenergie continu basislastvermogen zonder de intermitterende werking van zonne- of windenergie, waardoor de noodzaak van dure opslagsystemen vervalt. Ten tweede maken kleine modulaire reactoren (SMR's) modulaire schaalvergroting en een snellere implementatie mogelijk dan traditionele grote reactoren, met een verwachte bouwtijd van vier tot vijf jaar. Ten derde voldoet kernenergie aan duurzaamheidsdoelen zonder CO2-uitstoot, en voldoet het aan zowel economische als politieke eisen. Google en NextEra Energy zijn van plan het Duane Arnold Energy Center in Iowa uiterlijk in 2029 te reactiveren, terwijl Blue Energy en Crusoe een AI-fabriek op kernenergie in Texas ontwikkelen, met de bedoeling de bestaande gasinfrastructuur geleidelijk te vervangen door kernenergie.

Deze ontwikkelingen weerspiegelen een opmerkelijke ironie: terwijl de regering-Trump systematisch wind- en zonne-energieprojecten heeft belemmerd en subsidies heeft afgeschaft, dwingt de vraag van datacenters in feite een energietransitie af, omdat conventionele fossiele brandstofcentrales niet in voldoende tempo kunnen worden gebouwd. Jefferies Investment Bank karakteriseert de situatie als een gouden eeuw voor hernieuwbare energie in de VS, ondanks politieke weerstand. De Federal Energy Regulatory Commission documenteert dat 91 procent van de 15 gigawatt aan nieuwe opwekkingscapaciteit die tussen januari en mei 2025 is toegevoegd, afkomstig was van hernieuwbare bronnen, waarbij zonne-energie de boventoon voerde met 11,5 gigawatt. Prognoses laten zien dat van de 133 gigawatt aan geplande capaciteit tegen 2028 84 procent afkomstig zal zijn van zonne-energie en windenergie, terwijl gas slechts 15 procent zal uitmaken.

De paradox van de Chinese kolencentrale en het voortbestaan ​​van de fossiele brandstofinfrastructuur

Ondanks enorme investeringen in hernieuwbare energie, volgt China paradoxaal genoeg een parallelle strategie van grootschalige uitbreiding van kolencentrales, wat de complexiteit van de energietransitie illustreert. In 2024 keurden de Chinese autoriteiten 67 gigawatt aan nieuwe kolencentralecapaciteit goed, terwijl er al 95 gigawatt in aanbouw was – het hoogste tempo sinds 2015. Dit schijnbaar tegenstrijdige beleid weerspiegelt de functie van steenkool als verzekering tegen de volatiliteit van hernieuwbare energie en als beleidsinstrument om de energiezekerheid te waarborgen. Terwijl de capaciteit van wind- en zonne-energie fluctueert met het weer, bieden kolencentrales een regelbare capaciteit die op aanvraag kan worden geactiveerd. Het Centre for Research on Energy and Clean Air stelt dat deze overcapaciteit van conventionele centrales hernieuwbare energie effectief verdringt, aangezien langlopende kolencentrales economische prikkels creëren om deze capaciteit te gebruiken, zelfs wanneer er hernieuwbare alternatieven beschikbaar zijn.

De economische logica van deze duale strategie wordt bepaald door de structuur van de Chinese elektriciteitsmarkten, waar kolencentrales worden gecompenseerd via capaciteitsbetalingen, ongeacht de daadwerkelijke elektriciteitsproductie. Analyses tonen aan dat er tegen 2050 100 tot 200 gigawatt aan kolencentrale reservecapaciteit nodig zal zijn als back-up voor hernieuwbare energie, waarvoor capaciteitsbetalingen van 400 tot 700 miljard yuan nodig zijn. Deze betalingsstromen stimuleren het behoud van kolencapaciteit, zelfs wanneer het gebruik ervan afneemt. De geplande reservemarges voor Chinese regionale netwerken bedroegen gemiddeld 28 procent in 2014, bijna het dubbele van de 15 procent die gebruikelijk is in de VS, waarbij sommige regio's, zoals Northeastern Grid, reservemarges van maar liefst 64 procent lieten zien.

Deze overcapaciteit weerspiegelt systematische perverse prikkels in de Chinese energiesector, waar lokale overheden elektriciteitscentrales gebruiken als instrumenten voor regionale economische ontwikkeling, en kolenproducenten hun markten veiligstellen door verticale integratie in de elektriciteitsopwekking. Meer dan driekwart van de nieuwe vergunningen voor kolengestookte elektriciteitscentrales ging naar bedrijven met mijnbouwactiviteiten, waardoor vraag naar hun eigen product ontstond. Deze structuur zorgt voor de politieke en economische persistentie van fossiele brandstofinfrastructuur, ondanks officiële emissiereductiedoelstellingen en de belofte van president Xi Jinping om het kolenverbruik vanaf 2026 te verminderen. De thermische elektriciteitsopwekking groeide in 2024 met slechts twee procent, terwijl de hernieuwbare capaciteit explosief toenam. Het bestaan ​​van een enorme reservecapaciteit voor kolen beperkt echter de daadwerkelijke integratie van hernieuwbare energie.

Geopolitieke dimensies van technologische concurrentiekracht

De strijd om dominantie in kunstmatige intelligentie overstijgt economische concurrentie en manifesteert zich als een geostrategisch conflict om technologische hegemonie met verstrekkende gevolgen voor wereldwijde machtsstructuren. Nvidia-CEO Jensen Huang waarschuwt expliciet dat China de AI-race zal winnen, een inschatting die met name opmerkelijk is voor het hoofd van Amerika's meest waardevolle bedrijf, waarvan de producten voornamelijk aan Amerikaanse klanten worden verkocht. Huangs betoog richt zich op de structurele voordelen van Chinese bedrijven: gratis of zwaar gesubsidieerde energie, minder wettelijke beperkingen op AI-toepassingen en de mogelijkheid om sneller met nieuwe producten te experimenteren. Zijn bewering dat elektriciteit in China praktisch gratis is, is misschien overdreven, maar weerspiegelt de daadwerkelijke subsidiepraktijken die de operationele kosten zo sterk verlagen dat ze vrijwel verwaarloosbaar zijn.

Het American Edge Project, een coalitie van Amerikaanse organisaties, publiceerde in november 2025 een rapport waarin werd gewaarschuwd dat de Verenigde Staten, ondanks aanvankelijk leiderschap, niet klaar zijn voor AI-dominantie op de lange termijn. Het rapport identificeert een decennium van onderinvestering in elektriciteitsopwekking en -transmissienetten, gecombineerd met een tekort aan talent en een trage AI-implementatie, als structurele zwakheden die China uitbuit. OpenAI deelde het Witte Huis mee dat China's toewijding aan de uitbreiding van de elektriciteitsopwekking het land een voorsprong geeft in de AI-race, waarbij capaciteitsvoorziening wordt beschouwd als de basis voor industrieel concurrentievermogen. Deze beoordeling komt overeen met de observaties van Amerikaanse experts die, na bezoeken aan China, concluderen dat de Amerikaanse netwerkinfrastructuur zo zwak is dat de race mogelijk al voorbij is.

De geopolitieke betekenis van kunstmatige intelligentie (AI) komt voort uit de toepasbaarheid ervan in vrijwel alle economische sectoren en het potentiële gebruik ervan voor militaire doeleinden. Anthropic documenteerde het eerste bevestigde geval van volledig door AI georkestreerde cyberspionage, waarbij een aan China gelieerde groep 80 tot 90 procent van zijn aanvalsproces automatiseerde, inclusief verkenning, exploitvalidatie, het verzamelen van inloggegevens en data-extractie. Deze ontwikkeling toont aan dat AI-capaciteiten directe gevolgen hebben voor de veiligheid, waarbij het land asymmetrische voordelen verkrijgt in cyberoorlogvoering en inlichtingenvergaring met geavanceerdere systemen. De regering-Trump reageerde met uitvoerende bevelen om de goedkeuring van datacenters te versnellen en richtlijnen aan het ministerie van Energie te geven die nationale veiligheid en economische dominantie expliciet koppelen aan AI-infrastructuur.

Verdelingseffecten en sociale implicaties van infrastructuurontwikkeling

De kostenverdeling van datacenterontwikkeling genereert aanzienlijke verdelingseffecten, waarbij geografisch geconcentreerde voordelen toevallen aan wereldwijd verspreide actoren, terwijl de kosten worden gedragen door lokale gemeenschappen. Datacenters zijn wereldwijd verbonden via internet en bedienen wereldwijde gebruikersgroepen, maar verbruiken energie lokaal op hun fysieke locatie. Deze ruimtelijke discrepantie tussen begunstigden en kostendragers creëert fundamentele problemen op het gebied van gelijkheid. Inwoners van Virginia, Illinois of Ohio subsidiëren wereldwijde AI-diensten door middel van hogere elektriciteitsprijzen, diensten waarvan ze niet per se profiteren, terwijl technologiebedrijven hun winsten privatiseren en kosten socialiseren.

De regelgeving van de Amerikaanse elektriciteitsmarkten verergert deze asymmetrie. Nutsbedrijven financieren de uitbreiding van het net door tariefverhogingen voor alle klanten. Hoewel datacenters aanzienlijke hoeveelheden energie verbruiken, ontvangen ze vaak gunstigere tarieven dan particuliere klanten dankzij schaalvoordelen en onderhandelingsmacht. Georgetown Law Review documenteert dat particuliere klanten de energiekosten van datacenters effectief subsidiëren, ook al zijn deze eigendom van commerciële bedrijven die tot de meest kapitaalkrachtige ter wereld behoren. In Santa Clara is het verbruik van datacenters al goed voor 60 procent van de totale elektriciteitsverkoop. De stad heft een energiebelasting van vijf procent die de infrastructuurkosten ten minste gedeeltelijk compenseert.

Deze verdelingseffecten worden aangevuld met implicaties voor de arbeidsmarkt. Datacenters genereren relatief weinig directe banen na ingebruikname, omdat ze sterk geautomatiseerd werken. Hoewel bouwfasen tijdelijke werkgelegenheid creëren en gespecialiseerde technische functies ontstaan, blijft de verhouding tussen kapitaalinvesteringen en werkgelegenheid extreem laag in vergelijking met traditionele industrieën. Gemeenten die datacenters aantrekken, ontvangen belastinginkomsten en indirecte economische voordelen, maar dragen ook infrastructuurkosten en milieulasten door het toegenomen energieverbruik. De discrepantie tussen lokale kosten en wereldwijde winsten leidt in sommige regio's tot politieke weerstand tegen verdere ontwikkeling van datacenters, waarbij gemeenten moratoria of strengere vergunningsprocedures invoeren.

Innovatiedynamiek onder asymmetrische resourcebeperkingen

De verschillende resourcebeperkingen waarmee Amerikaanse en Chinese AI-ontwikkelaars te maken hebben, leiden tot uiteenlopende innovatiepaden met mogelijk verrassende gevolgen op de lange termijn. Amerikaanse bedrijven, die toegang hebben tot superieure Nvidia-chips, richten zich op rekenintensieve benaderingen die hardwarevoordelen maximaliseren, maar inefficiënt kunnen zijn qua energieverbruik. Chinese ontwikkelaars, die door exportbeperkingen beperkt zijn tot minder krachtige hardware, moeten prioriteit geven aan algoritmische efficiëntie, wat leidt tot innovaties die voordelen bieden, zelfs wanneer betere hardware beschikbaar komt. Het R1-model van DeepSeek illustreert dit patroon: door een architectuur met een mix van experts en selectieve activering van subnetwerken worden vergelijkbare prestaties bereikt tegen een tiende van de kosten.

Deze dynamiek illustreert een fundamenteel principe van technologische evolutie: schaarste stimuleert innovatie langs alternatieve dimensies. Terwijl overvloed aan grondstoffen incrementele verbeteringen langs gevestigde paden stimuleert, dwingt schaarste tot fundamentele herontwerpen. De release van DeepSeek R1 onder de MIT-licentie als open-sourcemodel versterkt dit effect, omdat wereldwijde ontwikkelaars op deze ontwikkelingen kunnen voortbouwen. Deze open-sourcestrategie weerspiegelt China's begrip van de logica van AI-concurrentie: elke verbetering die door één speler wordt aangebracht, draagt ​​bij aan de volgende wereldwijde ontwikkelingscyclus, zelfs als concurrenten hiervan profiteren. Deze dynamiek bevoordeelt spelers met levendige ondernemersecosystemen, toonaangevende onderzoekslaboratoria en sterke durfkapitaalnetwerken – structurele sterktes die voornamelijk in de VS geconcentreerd blijven.

De efficiëntie-innovaties van Chinese ontwikkelaars lossen echter niet alle beperkingen op. Hoewel de trainingskosten dalen, blijft inferentie – het genereren van tekst of afbeeldingen door getrainde modellen – een rekenintensief proces. Dit zou China's vermogen om AI-diensten wereldwijd op te schalen kunnen beperken, vooral nu de chipsancties strenger zijn geworden. Het voorbeeld van DeepSeek laat echter zien dat exportcontroles innovatie niet elimineren, maar deze slechts kunnen vertragen en heroriënteren. De ontwikkelingssnelheid van Chinese AI-modellen is dramatisch toegenomen: terwijl eerdere generaties er jaren over deden om de Amerikaanse modellen bij te benen, voltooide DeepSeek binnen enkele maanden na de release van OpenAI een eerste versie van R1. Deze versnelling weerspiegelt zowel de opgebouwde expertise als de geïntensiveerde overheidssteun en industriële investeringen.

Geschikt hiervoor:

• AI-strategieën in een wereldwijde vergelijking: een vergelijking (VS vs. EU vs. Duitsland vs. Azië vs. China)

Risico's op de stabiliteit van het systeem op de lange termijn en transformatie

De snelle transformatie van wereldwijde energiesystemen om AI-infrastructuur mogelijk te maken, brengt aanzienlijke risico's met zich mee voor de stabiliteit van het net en de veerkracht van het systeem op de lange termijn. De North American Electric Reliability Corporation signaleert verhoogde risico's op stroomuitval in de winter van 2024/25, doordat de vraag naar datacenters de opwekkingscapaciteit met 20 gigawatt overschrijdt. Regio's in het zuidoosten van Amerika, evenals Washington en Oregon, zijn bijzonder kwetsbaar. Een combinatie van een toegenomen vraag, verminderde zonne-energieopwekking in de winter en mogelijke beperkingen van gasleidingen tijdens extreme weersomstandigheden kan leiden tot tekorten aan aanbod. Deze situatie weerspiegelt systematische onderinvestering in veerkracht en redundantie gedurende decennia van stagnerende vraaggroei.

De duurzaamheid van de huidige ontwikkelingstrajecten op lange termijn is twijfelachtig. Hoewel beide landen enorme investeringen in datacenters doen, blijft het onduidelijk of AI-toepassingen waarde zullen genereren die deze investeringen rechtvaardigt. Goldman Sachs is extra alert op mogelijke marktzwakte, met risico's zoals het mislukken van de monetisering van AI of het commoditiseren van innovaties en het drastisch verlagen van de kosten van modelontwikkeling. In het laatste scenario zouden enorme investeringen in infrastructuur overbodig worden voordat ze rendement opleveren. De volatiliteit van de aandelen van Nvidia na de aankondiging van DeepSeek, die $ 600 miljard aan marktkapitalisatie wegvaagde, illustreert de onzekerheid onder beleggers over het voortbestaan ​​van de huidige bedrijfsmodellen.

De milieugevolgen van de stijgende vraag naar energie compliceren transformatietrajecten verder. Terwijl technologiebedrijven zich inzetten voor koolstofvrije energie, voorspelt het Internationaal Energieagentschap dat gasgestookte elektriciteitsopwekking voor datacenters meer dan zal verdubbelen van 120 terawattuur in 2024 tot 293 terawattuur in 2035, voornamelijk in de VS. Goldman Sachs schat dat 60 procent van de extra vraag naar datacenters zal worden gedekt door aardgas, wat resulteert in 215 tot 220 miljoen ton extra broeikasgasemissies in 2030, wat overeenkomt met 0,6 procent van de wereldwijde energie-uitstoot. Deze ontwikkeling ondermijnt nationale klimaatdoelstellingen en verergert politieke conflicten tussen economische ontwikkeling en milieubescherming. China staat voor vergelijkbare dilemma's, met een enorme uitbreiding van kolengestookte elektriciteitscentrales, ondanks investeringen in hernieuwbare energie, waardoor emissiereductiedoelstellingen in gevaar komen en twijfel ontstaat over het bereiken van piekemissies vóór 2030.

De wereldwijde dimensie van deze ontwikkelingen overstijgt de bilaterale concurrentie tussen de VS en China en beïnvloedt energiesystemen wereldwijd. Het Internationaal Energieagentschap voorspelt dat datacenters in 2035 meer dan vier procent van de wereldwijde elektriciteit zullen verbruiken, waarmee ze de vierde grootste elektriciteitsverbruiker als land op zichzelf zullen zijn, na China, de VS en India. Deze sterke toename van de vraag valt samen met de elektrificatie van transport, industriële reshoring en economische ontwikkeling in opkomende economieën, waarbij cumulatieve vraagstijgingen de opwekkingscapaciteit en netinfrastructuur mogelijk overweldigen. De resulterende concurrentie om beperkte energiebronnen kan internationale spanningen veroorzaken, waarbij landen met een energieoverschot strategische voordelen opbouwen, terwijl economieën die afhankelijk zijn van energie-import kwetsbaar worden.

Het oplossen van deze meervoudige spanningen vereist gecoördineerde interventies in het industriebeleid, enorme investeringen in infrastructuur en mogelijk fundamentele herzieningen van de huidige modellen voor de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Of het nu gaat om technologische innovatie die efficiëntiewinsten mogelijk maakt, hervormingen van de regelgeving die goedkeuringsprocessen versnellen, of vraagbeheer dat verspillende toepassingen beperkt, het in evenwicht brengen van AI-ontwikkeling, energiebeschikbaarheid en milieudoelstellingen vereist een systematische herinrichting van gevestigde structuren. De komende jaren zullen bepalen of dit transformatieproces ordelijk verloopt of dat grondstoffenschaarste, instabiliteit van het elektriciteitsnet en geopolitieke conflicten chaotische aanpassingen afdwingen. De huidige ontwikkelingen suggereren dat China structurele voordelen heeft opgebouwd door strategische prognoses en gecentraliseerde coördinatie, terwijl de Amerikaanse sterke punten op het gebied van innovatie en ondernemersdynamiek worden gecompenseerd door infrastructurele tekortkomingen, waarbij de uiteindelijke uitkomst van deze concurrentiestrijd afhangt van het vermogen van beide systemen om hun respectievelijke zwakheden aan te pakken.

Hier leert u hoe uw bedrijf snel, veilig en zonder hoge toetredingsdrempels maatwerk AI-oplossingen kan implementeren.

Een Managed AI Platform is uw complete, zorgeloze pakket voor kunstmatige intelligentie. In plaats van complexe technologie, dure infrastructuur en langdurige ontwikkelprocessen, ontvangt u van een gespecialiseerde partner een kant-en-klare oplossing op maat – vaak binnen enkele dagen.

De belangrijkste voordelen in één oogopslag:

⚡ Snelle implementatie: van idee tot operationele toepassing in dagen, niet maanden. Wij leveren praktische oplossingen die direct waarde creëren.

🔒 Maximale gegevensbeveiliging: uw gevoelige gegevens blijven bij u. Wij garanderen een veilige en conforme verwerking zonder gegevens met derden te delen.

💸 Geen financieel risico: u betaalt alleen voor resultaten. Hoge initiële investeringen in hardware, software of personeel vervallen volledig.

🎯 Focus op uw kernactiviteiten: concentreer u op waar u goed in bent. Wij verzorgen de volledige technische implementatie, exploitatie en het onderhoud van uw AI-oplossing.

📈 Toekomstbestendig & Schaalbaar: Uw AI groeit met u mee. Wij zorgen voor continue optimalisatie en schaalbaarheid en passen de modellen flexibel aan nieuwe eisen aan.

Meer hierover hier:

• De Managed AI-oplossing - Industriële AI-services: de sleutel tot concurrentievermogen in de dienstensector, de industrie en de machinebouw

☑️ onze zakelijke taal is Engels of Duits

☑️ Nieuw: correspondentie in uw nationale taal!

 

Ik ben blij dat ik beschikbaar ben voor jou en mijn team als een persoonlijk consultant.

U kunt contact met mij opnemen door het contactformulier hier in te vullen of u gewoon te bellen op +49 89 674 804 (München) . Mijn e -mailadres is: Wolfenstein ∂ Xpert.Digital

Ik kijk uit naar ons gezamenlijke project.

 

 

☑️ MKB -ondersteuning in strategie, advies, planning en implementatie

☑️ Creatie of herschikking van de digitale strategie en digitalisering

☑️ Uitbreiding en optimalisatie van de internationale verkoopprocessen

☑️ Wereldwijde en digitale B2B -handelsplatforms

☑️ Pioneer Business Development / Marketing / PR / Maatregel

Xpert.Digital heeft diepe kennis in verschillende industrieën. Dit stelt ons in staat om op maat gemaakte strategieën te ontwikkelen die zijn afgestemd op de vereisten en uitdagingen van uw specifieke marktsegment. Door continu markttrends te analyseren en de ontwikkelingen in de industrie na te streven, kunnen we handelen met vooruitziende blik en innovatieve oplossingen bieden. Met de combinatie van ervaring en kennis genereren we extra waarde en geven onze klanten een beslissend concurrentievoordeel.

Meer hierover hier:

• Gebruik de 5 -voudig competentie van Xpert.Digital in één pakket - van 500 €/maand