90 procent marktaandeel: Hoe Chinese humanoïde robots het Westen voorbijstreven

Terwijl Tesla nog aan het testen is, levert China al: de opmerkelijke opkomst van de robot-supermacht

18.000 exemplaren in één jaar: het moment waarop humanoïde robots geschikt werden voor massaproductie

Het jaar 2025 markeert een historisch keerpunt in de industriële en technologische geschiedenis: humanoïde robots hebben de onderzoekslaboratoria eindelijk verlaten en veroveren de wereldwijde massaproductie. Maar terwijl het Westen – met name prominente Amerikaanse pioniers zoals Tesla en Boston Dynamics – nog steeds experimenteert met prototypes en discussieert over regelgeving, heeft China de markt al lang in handen. Met een ongekende combinatie van overheidssubsidies, miljarden aan particulier kapitaal en snelle technologische vooruitgang, beheersen Chinese fabrikanten nu ongeveer 90 procent van de wereldmarkt. Van wendbare modellen voor minder dan $ 6.000 tot robots die al in de productie van Airbus worden ingezet: de opkomst van Chinese humanoïde robots is ongekend. Deze ontwikkeling is veel meer dan een economische bloei; het is een tastbare geopolitieke machtsverschuiving. Laten we de vijf giganten die deze wereldwijde automatiseringsrevolutie leiden en de diepgaande strategie die hen zo dominant maakt, eens nader bekijken.

De Chinese elite op het gebied van humanoïde robotica: wie leidt de wereldwijde automatiseringsrevolutie?

Van nichespeler tot wereldmacht: de strategische opkomst van China

In 2025 bereikte de Chinese humanoïde robotica een ongekend keerpunt in de industriële geschiedenis. Wat slechts enkele jaren eerder nog een project op laboratoriumniveau was, was uitgegroeid tot een marktrijpe massaproductie. Meer dan 150 Chinese bedrijven ontwikkelen nu humanoïde robots en alleen al in 2025 werden meer dan 330 nieuwe modellen onthuld. De gehele industrie groeide met meer dan 50 procent per jaar en de Chinese Nationale Plancommissie verklaarde de sector tot een belangrijke strategische industrie in het kader van het 15e Vijfjarenplan (2026-2030). Dit succes is niet alleen te danken aan spontane ondernemersgeest, maar eerder aan de gestructureerde wisselwerking tussen overheidsmandaten, de bereidheid van de private sector om risico's te nemen en de technologische expertise die China in de loop der decennia heeft opgebouwd op het gebied van industriële automatisering.

De markt voor humanoïde robots in China had in 2025 een volume van ongeveer 0,4 miljard dollar. MarketsandMarkets voorspelt een groei tot 2,8 miljard dollar in 2030, wat neerkomt op een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 47,6 procent. De langetermijnprognose is zelfs nog ambitieuzer: Market Research Future verwacht een wereldwijd marktvolume van 92,8 miljard dollar in 2035, uitgaande van een basiswaarde van 4,9 miljard dollar in 2025. China heeft op zijn beurt aangekondigd de binnenlandse markt te willen ontwikkelen tot 100 miljard yuan – ongeveer 14 miljard dollar – in 2030. Deze cijfers zijn niet louter economische schattingen; het zijn politieke doelstellingen die worden ondersteund door subsidies, regelgevende stimulansen en overheidscontracten.

Van laboratoriumprototypes naar serieproductie: 2025 als cruciaal jaar

Branche-experts zijn het er unaniem over eens dat 2025 het eerste echte jaar van massaproductie van humanoïde robots zal zijn. Wereldwijd werden er tussen de 13.000 en 18.000 exemplaren verscheept – een stijging van ongeveer 480 tot 508 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Volgens gegevens van Omdia waren Chinese fabrikanten alleen al verantwoordelijk voor ongeveer 90 procent van alle wereldwijde leveringen. Ter vergelijking: grote Amerikaanse bedrijven zoals Tesla, Figure AI en Agility Robotics verscheepten samen slechts ongeveer 150 exemplaren per stuk – cijfers die de discrepantie tussen de Amerikaanse euforie over de waarde van robots en de realiteit van de Chinese productie duidelijk illustreren.

Achter deze dominantie schuilt een industriebeleid dat bewust prioriteit geeft aan snelheid. In 2025 opende Beijing een zogenaamde Robomall, een soort showroom en verkoopcentrum voor robots, en werden er door het hele land trainingscentra opgericht waar humanoïde robots magazijnlogistiek, sorteren en verpakken leren met behulp van VR- en motion-capture-technologie. In Shanghai, Wuhan, Hangzhou en Beijing werden zo infrastructuren gecreëerd die gericht zijn op industriële toepasbaarheid, en niet louter op pronkstukken. Beijing zelf kondigde aan dat het tegen 2027 een jaarlijkse productiecapaciteit van 10.000 eenheden in de hoofdstadregio alleen al wil bereiken. Dit moet niet worden opgevat als een abstracte toekomstvisie, maar als een concreet planningsdoel met toegewezen budgettaire middelen.

De vijf marktleiders en hun economische macht

De totale waarde van Chinese bedrijven die humanoïde robots ontwikkelen, heeft de grens van 27,8 miljard dollar overschreden. Binnen dit ecosysteem zijn vijf bedrijven uitgegroeid tot een dominante groep, met elk een waarde van minstens 1,4 miljard dollar.

UBTECH Robotics, gevestigd in Shenzhen, is het enige beursgenoteerde bedrijf in de hele sector, wat het een unieke positie geeft. In 2025 behaalde het bedrijf een totale omzet van 2,01 miljard yuan, een stijging van 53,3 procent. Het meest indrukwekkende cijfer was echter de groei van het segment levensgrote humanoïde robots: de omzet steeg van 35,6 miljoen yuan naar 821 miljoen yuan, een toename van meer dan 2.203 procent. In 2025 werden 1.079 robots geleverd, waarmee UBTECH wereldwijd het enige bedrijf is dat meer dan 1.000 complete humanoïde robots in één jaar heeft afgeleverd. Tegelijkertijd steeg de brutomarge van 28,7 naar 37,7 procent, terwijl het nettoverlies met 31,9 procent daalde tot 790 miljoen yuan. De uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling overschreden in 2025 de 500 miljoen yuan. Een contract met Airbus voor de levering van Walker S2-robots voor productietoepassingen onderstreept het wereldwijde commerciële bereik van het bedrijf.

AgiBot – ook bekend als Zhiyuan Robotics – uit Shanghai was in 2025 wereldmarktleider qua verkochte aantallen, met een marktaandeel van ongeveer 38 tot 39 procent. Met 5.168 geleverde exemplaren overtrof het bedrijf al zijn wereldwijde concurrenten. De waardering van AgiBot steeg onlangs naar 2,1 miljard dollar na deelname van prominente investeerders zoals Tencent en JD.com in recente financieringsrondes. Reuters meldde plannen voor een beursgang op de Hong Kong Stock Exchange met een beoogde waardering tussen 5,1 en 6,4 miljard dollar. Het meest betaalbare model van AgiBot begint bij ongeveer 14.500 dollar, waardoor commerciële schaalvergroting haalbaar is, zelfs voor bedrijven die geen grote multinationals zijn.

Unitree Robotics, gevestigd in Hangzhou, is uitgegroeid tot een icoon van betaalbare, hoogwaardige robots. Met meer dan 4.200 geleverde exemplaren was Unitree in 2025 de op één na grootste robotfabrikant ter wereld qua volume. Het bedrijf is sinds 2020 winstgevend en rapporteert een omzet van meer dan 1 miljard yuan. De geplande beursgang streeft naar een waardering van maximaal 50 miljard yuan – ongeveer 7 miljard Amerikaanse dollar. Bijzonder opmerkelijk is de prijsstrategie: het G1-model begint bij omgerekend ongeveer 16.000 Amerikaanse dollar, terwijl het instapmodel R1 verkrijgbaar is voor minder dan 6.000 Amerikaanse dollar. Unitree bewijst dat humanoïde robots geen luxeartikelen hoeven te zijn, maar geproduceerd kunnen worden tegen een kostprijs die brede industriële toepassing mogelijk maakt.

DEEP Robotics, gevestigd in Hangzhou, is oorspronkelijk ontwikkeld voor robots met vier poten en breidt zich snel uit naar de humanoïde robotica. Het bedrijf haalde onlangs 500 miljoen yuan op in een financieringsronde waaraan ook staatsbedrijven in de telecommunicatiesector zoals China Telecom en China Unicom deelnamen. De samenwerking met de Zhejiang Universiteit, via de oprichting van een gezamenlijk postdoctoraal onderzoekscentrum, onderstreept de nauwe band tussen fundamenteel onderzoek en industriële toepassingen. DEEP Robotics wordt beschouwd als een technologisch ambitieus bedrijf met sterke punten op het gebied van bewegingsdynamica en offroad-capaciteiten.

Fourier Intelligence, met hoofdkantoren in Shanghai en Singapore, is oorspronkelijk afkomstig uit de wereld van revalidatierobotica. Het bedrijf heeft een waarde van ongeveer 1,1 miljard dollar; tot de investeerders behoort onder andere het SoftBank Vision Fund. De GR-1-robot van Fourier is de belangrijkste drijfveer achter de transformatie van het bedrijf van een nicheleverancier van medische technologie naar een fabrikant van robots voor algemeen gebruik. Deze transformatie is strategisch belangrijk: Fourier beschikt over aanzienlijke expertise in de fysiologie van menselijke beweging en past deze kennis toe bij de ontwikkeling van robots die natuurlijke menselijke lichaamsbewegingen met uitzonderlijke precisie kunnen nabootsen.

Onze expertise in China op het gebied van bedrijfsontwikkeling, verkoop en marketing - Afbeelding: Xpert.Digital

Focusgebieden binnen de industrie: B2B, digitalisering (van AI tot XR), werktuigbouwkunde, logistiek, hernieuwbare energie en industrie

Meer informatie vindt u hier:

• Expert Business Hub
• China Blog / Inzichten

Een thematisch kenniscentrum met inzichten en expertise:

• Kennisplatform over mondiale en regionale economieën, innovatie en trends in specifieke sectoren
• Een verzameling analyses, inzichten en achtergrondinformatie over onze belangrijkste aandachtsgebieden
• Een plek voor expertise en informatie over actuele ontwikkelingen in het bedrijfsleven en de technologie
• Een informatiecentrum voor bedrijven die op zoek zijn naar informatie over markten, digitalisering en innovaties in de sector

Kapitaalinstroom en beleggersrationaliteit: wat zit er achter de hausse?

De Chinese robotica-industrie haalde in 2025 in totaal 57 miljard yuan op – ongeveer 7,9 miljard dollar – via 610 transacties, een verdrievoudiging ten opzichte van 2024. Deze kapitaalinstroom is geen blinde kuddegeest, maar volgt een duidelijke investeringslogica: humanoïde robots worden beschouwd als het volgende grote platform na smartphones en zelfrijdende auto's. Ze beloven taken te automatiseren die voorheen te ongestructureerd, te aanpasbaar of te fysiek variabel werden geacht voor traditionele robotarmen.

De loonontwikkeling in de Chinese industrie geeft economische onderbouwing aan deze redenering. Sinds 2010 zijn de lonen in de Chinese maakindustrie meer dan verdrievoudigd en de demografische kloof die ontstaat door een vergrijzende bevolking verergert het tekort aan arbeidskrachten. Dit resulteert in een marktomgeving waarin automatiseringsoplossingen niet langer kostenfactoren zijn, maar concurrentievoordelen. Morgan Stanley schreef in een analyse dat voortdurende overheidssteun cruciaal zal zijn om China's leiderschap op lange termijn in de robotica te waarborgen. De samenloop van overheidsbelangen en particulier kapitaal creëert een stimuleringsstructuur die westerse concurrenten niet kunnen repliceren.

Octrooikracht en technologische diepgang als structureel voordeel

De technologische expertise van China op het gebied van humanoïde robotica is aanzienlijk en wordt vaak onderschat. Volgens gegevens van Morgan Stanley heeft China de afgelopen vijf jaar 7.705 patenten aangevraagd op het gebied van humanoïde robotica – vijf keer zoveel als de VS. Tegelijkertijd is China verantwoordelijk voor 54 procent van alle wereldwijde industriële robotinstallaties, waardoor het land een unieke schat aan ervaring heeft in de praktische implementatie. De combinatie van patentvolume, productie-ervaring en een ondersteunend overheidskader resulteert in een industriële infrastructuur die niet gemakkelijk te repliceren is.

De technologische differentiatie van de toonaangevende bedrijven volgt verschillende benaderingen: UBTECH kiest voor een full-stack aanpak met eigen software, hardware en AI-modellen. Unitree vertrouwt op een agressieve prijsstrategie in combinatie met hoge bewegingsprestaties – de H1-robot heeft het wereldrecord voor loopsnelheid van humanoïde robots met 3,3 meter per seconde. AgiBot schaalt daarentegen via een eigen simulatieplatform (AgiBot Digital World) en investeert fors in datageneratie voor het trainen van belichaamde AI-modellen. Fourier maakt gebruik van zijn expertise in bewegingstheorie. DEEP Robotics profiteert van zijn kerncompetenties in de dynamica van viervoeters en past deze toe op tweevoetige robots.

Tussen show en inhoud: praktijktoepassingen in de schijnwerpers

Een kritische blik op de marktontwikkelingen in 2025 onthult ook tegenstrijdigheden. Volgens een rapport van HelloChinaTech ging ongeveer 75 procent van de geleverde robots naar universiteiten en onderzoeksinstellingen, en niet naar commerciële industriële bedrijven. Het daadwerkelijke gebruik in de productie blijft daardoor voorlopig beperkt. Tegelijkertijd leverden bedrijven zoals UBTECH concrete commerciële referenties: grensbeveiligingstoepassingen aan de Chinees-Vietnamese grens in Fangchenggang, waar Walker S2-robots passagiersstromen beheren en vrachtcontainers inspecteren, en een contract met Airbus voor gebruik in de vliegtuigproductie. De aanwezigheid van Unitree op het CCTV Lentefestivalgala 2025 was bovendien meer dan alleen entertainment: het was een bewijs van betrouwbaarheid en schaalbaarheid onder publieke controle.

De cruciale vraag is niet of humanoïde robots werken – dat hebben ze al bewezen. De vraag is of ze de totale eigendomskosten kunnen terugverdienen: dat wil zeggen, of ze jarenlang betrouwbaar functioneren onder reële industriële omstandigheden, weinig onderhoud vereisen en een positief rendement op de investering opleveren. De industrie staat op dit gebied nog in de kinderschoenen. Marktanalist Lian Jye Su van Omdia vatte het perfect samen toen ze opmerkte dat Chinese fabrikanten de norm bepalen in massaproductie – wat impliciet aangeeft dat de volgende fase van concurrentie zich zal afspelen in de inzet- en servicecapaciteit, en niet in de productie zelf.

De geopolitieke dimensie en het westerse dilemma

De opkomst van Chinese humanoïde robots is niet politiek neutraal. De VS zijn begonnen met het beperken van de export van AI-chips naar China, terwijl China op zijn beurt een eigen halfgeleiderstrategie nastreeft die aan belang wint, met name voor processoren die relevant zijn voor robotica. De betrokkenheid van staatsbedrijven zoals China Telecom en China Unicom als investeerders in DEEP Robotics, de rol van het aan de staat gelieerde CRHC-fonds in financieringsrondes en de directe integratie van robotica-ontwikkeling in nationale vijfjarenplannen – dit alles maakt duidelijk dat humanoïde robotica een geopolitieke troef is voor Peking, en niet slechts een economische activiteit.

Europa en de VS staan ​​voor een lastig strategisch dilemma: reageren betekent een massaal, door de staat geleid industriebeleid voeren dat ideologisch gezien een uitdaging vormt. Niet reageren betekent een fundamentele infrastructuursector van de 21e eeuw zonder slag of stoot opgeven. Omdia voorspelt dat de wereldwijde leveringen van humanoïde robots in 2035 zullen groeien tot 2,6 miljoen stuks. Wie de waardeketen van deze miljoenen robots beheerst – van actuatoren en AI-modellen tot de dienstensector – zal waarschijnlijk een economische en strategische positie innemen die vergelijkbaar is met die van het internet of de mobiele telefonie. China heeft al vroeg begrepen dat deze positie veiliggesteld moet worden, en de ranglijst van de top 20 bedrijven weerspiegelt de huidige stand van deze strijd.

Konrad Wolfenstein

Ik sta graag tot uw beschikking als uw persoonlijke adviseur.

met mij opnemen via wolfenstein∂xpert.digital contact

U kunt me bellen op +49 7348 4088 965 .

LinkedIn
 

Sino-Cooperation is een platform gevestigd in China en Duitsland

Sino-Cooperation is een platform met vestigingen in China en Duitsland dat de uitwisseling en samenwerking tussen Duitse en Chinese bedrijven bevordert, met name via evenementen, digitale formats en een online platform voor samenwerking op het gebied van markttoegang en partnerschappen.

Meer informatie vindt u hier:

• Chinees-samenwerking